| # Управления отношениями с клиентами (CRM)- функциональность Вы можете использовать Управления отношениями с клиентами (CRM) для выполнения следующего: Реализация возможностей Возможности Определение работ Работы Написание писем Письма Создание выражений выборки Выбор выражений Создание отчетов Отчеты Воспользуйтесь сеансом Заказчик-Панорама Заказчик-Панорама Возможности Возможности используется специалистом по продажам для записи и отслеживания относящейся к контрагентам информации с целью продажи товара или услуги данному контрагенту. Вы сможете создавать возможности в сеансе Возможность (tdsmi1610m000). Данный сеанс используется для следующего: Назначение и переназначение возможности торговому представителю. Управление процессом по возможности посредством обновления фазы процесса продаж и посредством назначения процента успеха для выигрыша возможности. Обновление статуса возможности. Ввод, управление, или удаление работ, связанных с возможностью. Прикрепите контактные лица к возможности в сеансе Контакты по возможности (tdsmi1122m000) который отображает, к кому обращаться по вопросам возможности со стороны контрагента. Добавьте изделия к возможности в сеансе Изделия по возможности (tdsmi1113m000), которые Вы можете предлагать в качестве строк коммерческого предложения контрагенту. Добавьте ссылочную информацию к возможности в сеансе Ссылки по возможности (tdsmi1115m000). Добавьте на глобальном уровне атрибуты к возможности в сеансе Атрибуты по возможности (tdsmi1111m000). Генерация коммерческого предложения на продажу из возможности Так как коммерческое предложение на продажу может быть сгенерировано из возможности, то возможность может являться основанием для предложений продукции контрагенту. Если изделия добавляются к возможности, то строки коммерческого предложения могут быть сгенерированы для изделий при генерации коммерческого предложения на продажу из возможности. Примечание В сеансе Возможность (tdsmi1610m000) вы можете: Добавить изделия к возможности на вкладке Изделия, которая принадлежит сеансу Изделия по возможности (tdsmi1113m000). Сгенерируйте коммерческогое предложение на продажу и строки коммерческого предложения из возможности путем нажатия Генерировать КП в меню соответствующий. К процессу генерации применимо следующее: Только изделия, у которых флаг Выбор выбран на вкладке Изделия сеанса Возможность (tdsmi1610m000), вставляются как строки предложения в коммерческое предложение на продажу. Когда коммерческое предложение на продажу сгенерировано, номер возможности заполняется как номер ссылки в поле Возможность сеанса Коммерческое предложение (tdsls1600m000). Когда коммерческое предложение на продажу сгенерировано, номер возможности заполняется как номер ссылки на вкладке Ссылка сеанса Возможность (tdsmi1610m000), который запускается из сеанса Ссылки по возможности (tdsmi1115m000). Серии номеров, которые используются для генерации коммерческих предложений на продажу, по умолчанию определяются следующим образом: Отделы продаж (tdsls0512m000) Профили пользователей продаж (tdsls0139m000) Типы заказов на продажу (tdsls0594m000) Параметры коммерческих предложений по продажам (tdsls0100s100) Источником сгенерированного коммерческого предложения на продажу является Возможность. Источник цены для строк сгенерированного коммерческого предложения на продажу является Вручную, следовательно не происходит автоматический пересчет цен и скидок. Если изделие возможности имеет связанную разметку, то разметка копируется в строку сгенерированного коммерческого предложения на продажу. Если изделий, связанных с возможностью, нет, то Вы можете выбрать генерировать только заголовок комм. предложения, но не строки. Примечание Вы не можете генерировать коммерческое предложение на продажу из возможности, если его Статус равен Нет оклика, Выигранный, Проигранный, или Отмененный Работы Существенной частью функциональности управления отношениями с клиентами является возможность создавать работы с целью осуществления планирования для бизнес-объектов (контрагентов, контактных лиц, возможностей, или других работ), а также для отслеживания прогресса выполнения этих работ. Работой является встреча, звонок, задача, почтовая рассылка или электронное письмо, которые необходимо создать или выполнить пользователю и которые регистрируются в LN. Работы включают, например, телефонные звонки, отправку электронных писем, визиты, анкетирование и т.д. Выборочно, задачи, встречи и звонки могут быть синхронизированы с Microsoft Exchange. В сеансе Работы (tccom6100m000) работы могут быть созданы и привязаны к бизнес-объектам. Работы могут быть созданы вручную или сгенерированы автоматически. Создание работ вручую В сеансе Работы (tccom6100m000) Вы можете вручную создать следующие работы: Встречи Нажмите Новая встреча для ввода встречи в сеансе Встреча (tccom6600m100). Звонки Нажмите Новый вызов для ввода звонка в сеансе Вызов (tccom6600m200). Задания Нажмите Новое задание для ввода задания в сеансе Задание (tccom6600m300). Электронные письма Нажмите Новый Email для ввода электронного письма в сеансе Email (tccom6600m500). Примечание Сеанс Работы (tccom6100m000) может запускаться самостоятельно, но также появляется в виде вкладки в этих сеансах: Контрагент (tccom4100s000) Возможность (tdsmi1610m000) Контактное лицо (tccom1640m000) Работы (tccom6100m000) Дополнительные работы Одна работа также может повлечь за собой другую работу. Следовательно, из встречи, вызова, задания, рассылки или эл. письма могут быть созданы дополнительные работы типа Вызов, Задание, Встреча, и Email. В одном из сеансов работ Вы можете вручную создавать следующие дополнительные работы: Дополнительная встреча Нажмите Дополнительная встреча для ввода дополнительной встречи в сеансе Встреча (tccom6600m100). Дополнительный звонок Нажмите Дополнительный вызов для ввода дополнительного звонка в сеансе Вызов (tccom6600m200). Дополнительное задание Нажмите Дополнительное задание для ввода дополнительного задания в сеансе Задание (tccom6600m300). Дополнительное электронное письмо Нажмите Дополнительный Email для ввода дополнительного эл. письма в сеансе Email (tccom6600m500). Примечание Если работа сгенерирована из другой работы: Ссылки Контактное лицо, Контрагент, и Бизнес-объект копируются в новую работу. Ссылка на исходную работу указывается в новой работе. Вы можете обновить все ссылки в дополнительной работе, за исключением ссылки на исходную работу. Участники или адресаты исходной работы копируются в новую работу. Автоматическая генерация работ В сеансе Глобальное добавление работ (tdsmi2210m100) Вы можете глобально добавлять работы к нескольким контрагентам, возможностям, и проч. одновременно. На основе шаблона работ, который можно задать в сеансе Шаблоны работ (tdsmi0155m000), Вы можете автоматически генерировать следующие работы: Задания из сеанса Глобальное добавление работ (tdsmi2210m100). Почтовые рассылки из сеанса Составление писем по шаблону письма (tdsmi2410m000). Вы можете просматривать сгенерированные рассылки в сеансе Почтовая рассылка (tccom6600m400). Связывание работ К работе может быть привязано следующее: Атрибуты Вы можете привязать атрибуты к работе в сеансе Атрибуты по работе (tdsmi2101m000), который появится в виде вкладки в большинстве сеансов работ. Например, работа является анкетированием, и задаваемые вопросы могут быть созданы как атрибуты, связанные с работой. Когда сотрудники выполняют эту работу, они открывают поля атрибутов и вводят ответы в анкету в поля атрибутов, как только получают информацию по телефону. Примечания Вы можете привязать примечания к работе в сеансе Примечания (tcstl1550m000), который появится в виде вкладки во всех сеансах работ. Ссылки Вы можете привязать ссылки к работе в сеансе Ссылки по работе (tccom6115m000), который появится в виде вкладки во всех сеансах работ. Участники Вы можете пригласить участников на звонок или встречу в сеансе Участник (tccom6105m000), который появится в виде вкладки в сеансах Вызов (tccom6600m200) и Встреча (tccom6600m100). Если флаг Синхронизация выбран в данных сеансах, звонки и встречи синхронизируются с кадендарем событий участника в Microsoft Exchange. Адресаты Вы можете выбрать адресатов для электронного письма в сеансе Адресаты (tccom6600m900), который может быть запущен из сеанса Email (tccom6600m500). Приложения Вы можете прикрепить приложение к электронному письму в сеансе Приложения (tccom6110m000), который может быть запущен из сеанса Email (tccom6600m500). Письма Письма контрагентам и массовая рассылка являются обычными маркетинговыми работами. В модуле CRM вы можете создавать, сохранять и изменять письма. Воспользуйтесь функцией составления писем для печати типового письма, которое содержит информацию отдельного контрагента. Вы можете экспортировать письма в другие программы обработки текстов, чтобы воспользоваться такой функцией, как проверка орфографии. Процедура создания и печати писем включает следующие шаги: Шаг 1. Создание писем В сеансе Письма (tdsmi1150m000) Вы можете создавать письма для последующей отправки контрагентам. Вы можете создавать письма в типовом формате, которые позже можно связать с информацией отдельного контрагента. Вы можете воспользоваться текстовым редактором для определения тела письма. За дополнительной информацией обратитесь к Управления отношениями с клиентами (CRM)- Редактор текстов. Шаг 2. Использование составления писем В сеансе Составление писем по шаблону письма (tdsmi2410m000) Вы можете печатать или обрабатывать письма для контрагентов (потенциальных клиентов или покупателей), возможностей, контактных лиц или работ. Вы можете определить диапазон данных, которые необходимо напечатать при составлении писем. Выбор выражений Выражения выборки позволяют пользователю определить критерии поиска для создания целевых групп. Эта целевая группа может быть использована для определения связей, которые входят в определенное действие. Выражения выборки используются для создания целевых диапазонов возможностей, глобального добавления характеристик и работ, отправки писем и отчетов. Выражения выборки аналогичны критериям, используемым в электронной таблице и базе данных, как например Microsoft Excel. Выражения выборки создаются в сеансе Выборки (tdsmi0170m000), после чего они используются для писем, отчетов и т.д. Они могут быть простыми или сложными, что зависит от используемых критериев. Для задания выражений можно использовать текстовый редактор. За дополнительной информацией обратитесь к Управления отношениями с клиентами (CRM)- Редактор текстов. Пример Компания создала атрибут, который связан с контрагентами и показывает дату, на которую контрагенты стали контрагентами. Выражение выборки может быть создано для поиска контрагентов, которые стали контрагентами в течение последних 45 дней. Выражение выборки может использовать атрибут для приближения к целевой группе. Компания также использует фазы для отслеживания хода работы с контрагентами. Одна фаза показывает, что контрагенту необходима дополнительная информация. Выражение выборки может использовать эту фазу для поиска контрагентов, которым компания должна позвонить или отправить информацию. Сеанс Выборки (tdsmi0170m000) содержит коды и описания выборок, определенные пользователем. Флаги показывают, что существует текст выборки или выражение определено для выборки. И тексты, и выражения создаются посредством функциональности текстов в меню Редактировать. В меню соответствующий вы можете выбрать Компил. для проверки синтаксиса выражения выборки. Это необязательно, но вы можете использовать эту опцию в качестве предупреждающей меры. Отчеты Вы можете разрабатывать отчеты для просмотра определенных пользователем данных. Информация, включаемая в отчет, определяется различными критериями. В модуле Управления отношениями с клиентами (CRM) вы можете создавать отчеты для просмотра необходимых вам данных. Процедура определения отчетов включает следующие шаги: Шаг 1. Определение отчета Чтобы создать отчет, сначала вы должны определить код, описание, заголовок и подвал в сеансе Отчеты (tdsmi0180s000). Шаг 2. Создание шаблонов отчетов Определения колонок, которые указывают на информацию, которая должна быть включена в отчет, ведутся в сеансе Форматы отчетов (tdsmi0181s000). Эта информация может включать поля таблиц или атрибуты. Шаг 3. Печать отчетов В сеансе Гибкая настройка печати (tdsmi2410m100) вы можете напечатать и обработать отчеты, определенные в модуле Управления отношениями с клиентами (CRM). Заказчик-Панорама В компании менеджеры по работе с клиентами отвечают за поддержание отношений с покупателями, которых называют также учетными записями или торговыми связями. Они тратят много времени на обработку запросов от контрагентов и предложений для них. Поэтому они должны хорошо знать статус покупателей, за которых они отвечают. Сеанс Заказчик-Панорама (tdsmi1500m000) предоставляет обзор информации по контрагентам-покупателям и позволяет менеджеру по работе с клиентами упростить выполнение многих задач, связанных с контрагентами. С помощью этого сеанса менеджеры по работе с клиентами имеют возможность гибко и корректно выполнять свою повседневную деятельность по ведению запросов контрагентов и предложений для них. Примечание Если Вы выберете флажок Показ контрагентов только для менеджера по раб. с клиент., то выводятся только контрагенты, имеющие отношение к данному менеджеру по работе с клиентами. Связанные темы Управления отношениями с клиентами (CRM)- обзор Управления отношениями с клиентами (CRM) – основные данные Управления отношениями с клиентами (CRM)- Редактор текстов Разметка по проекту в Продажах и Снабжении |