| # Activités (tccom6100m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des activités. Vous pouvez afficher les activités selon les éléments suivants (ou une combinaison de ces éléments) : Employé affecté Code Contact Tiers Selon le Type d'activité, lorsque vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur Détails dans le menu approprié, les sessions suivantes sont lancées : Rendez-vous Rendez-vous (tccom6600m100) Appel Appel (tccom6600m200) Tâche Tâche (tccom6600m300) Publipostage Publipostage (tccom6600m400) Publipostage Email (tccom6600m500) Il est également possible de lancer ces sessions à partir du menu approprié en cliquant sur : Nouveau rendez-vous ou Rendez-vous lié Nouvel appel ou Appel lié Nouvelle tâche ou Tâche liée Email nouveau ou Email de suivi Rubriques liées Gestion de la relation client – fonctionnalité Gestion de la relation client – vue générale Intégration entre Infor LN et Twitter Type Type d'activité, qui peut être rendez-vous, appel, tâche ou publipostage. Objet Description abrégée de l'activité. Statut Statut de l'activité, qui vous informe sur l'évolution de cette dernière. Date de tri Date utilisée pour trier les activités. La date la plus ancienne est affichée en premier. Ses valeurs sont les suivantes : date d'exigibilité des tâches; date de début des rendez-vous et des appels; date d'achèvement des publipostages. Activité Rendez-vous, appel, tâche, publipostage ou email qui est enregistré(e) dans Infor LN et peut être lié(e) à un contact, un tiers, une opportunité, etc. Si nécessaire, les tâches, les rendez-vous et les appels peuvent être synchronisés avec des applications de bureau. Employé Employé dont les activités affectées sont affichées. Contact Contact dont les activités sont affichées. Rubriques liées Intégration entre Infor LN et Twitter Tiers Tiers dont les activités sont affichées. Rubriques liées Intégration entre Infor LN et Twitter Afficher les activités ouvertes seulement Si cette case est cochée, les activités ayant le statut Terminé ou A eu lieu ne sont pas affichées. Si cette case n'est pas cochée, toutes les activités sont affichées. Tiers Tiers pour lequel l'activité est exécutée. Contact Contact pour lequel l'activité est exécutée. Affecté(e) à Employé auquel la tâche est affectée. Organisateur Employé qui organise le rendez-vous ou l'appel. Série Série utilisée pour l'activité. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres COM (tccom0000s000): Numéros de série pour rendez-vous Numéros de série pour appels Séries pour tâches Séries pour publipostages Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Date de début Date et heure de début de l'activité. Date de fin Date et heure de fin du rendez-vous. Date de fin Date et heure auxquelles la tâche doit être terminée. Toute la journée Si cette case est cochée, il s'agit d'un rendez-vous durant toute la journée. Par conséquent, vous pouvez saisir les dates de début et de fin, mais pas les heures. Durée en heures Durée de l'appel, exprimée en heures et minutes. Durée en minutes Durée de l'appel, exprimée en heures et minutes. Priorité Priorité affectée à la tâche. Propriétaire Employé qui est propriétaire de la tâche et responsable de son exécution. Emplacement Emplacement où aura lieu le rendez-vous. Afficher l'heure en tant que Statut de disponibilité d'un participant au cours de la période du rendez-vous ou de l'appel. Direction Indique si l'appel est entrant ou sortant. Relance Si cette case est cochée, une relance est définie pour l'activité. Date de relance Date et heure auxquelles il est rappelé à un utilisateur d'effectuer le suivi de la tâche. Type de rappel Indique combien de temps avant le rendez-vous ou l'appel le rappel doit apparaître. Valeur de rappel Indique combien de temps avant le rendez-vous ou l'appel le rappel doit apparaître. Société Société logistique de l'opportunité liée. Code Phase Phase du processus de vente pour laquelle l'activité est exécutée. Activité liée Activité pour laquelle l'activité actuelle est exécutée. Achevé(e) par Utilisateur ayant défini la tâche ou le publipostage comme Terminé. Date d'achèvement Date et heure auxquelles la tâche ou le publipostage obtient le statut Terminé. Créé par Utilisateur qui a créé l'activité. Date création Date de création de l'activité. Dernière modification par Utilisateur qui a modifié en dernier l'activité. Date dernière modification Date de la dernière modification de l'activité. Synchroniser Si cette case est cochée, le rendez-vous ou l'appel doit être synchronisé avec les événements de calendrier des participants dans Microsoft Exchange. Cette case n'est visible que si la case Synchroniser les activités est cochée dans la session Paramètres COM (tccom0000s000). Remarque Cette case à cocher n'est disponible que si, dans la session Participant (tccom6105m000): un participant pour lequel le champ Assiduité a la valeur Organisateur de réunion est saisi ; la case Invitation est cochée pour un ou plusieurs participants autres que l'Organisateur de réunion; le champ E-mail du participant est renseigné. Rubriques liées Synchronisation des contacts et des activités Gestion de la relation client avec Microsoft Exchange Code Synchronisation Code Synchronisation utilisé dans MS Exchange pour créer l'événement de calendrier. Remarque Lorsque la case Synchroniser est cochée, un code Synchronisation est généré. Rubriques liées Synchronisation des contacts et des activités Gestion de la relation client avec Microsoft Exchange Fuseau horaire Fuseau horaire utilisé dans Microsoft Exchange pour afficher l'heure correcte d'un événement de calendrier (activité). Le fuseau horaire provient de l'utilisateur qui crée et synchronise l'activité. Rubriques liées Synchronisation des contacts et des activités Gestion de la relation client avec Microsoft Exchange Créé par Infor LN Si cette case est cochée, l'activité est créée dans Infor LN. Si cette case n'est pas cochée, l'activité est créée dans MS Exchange. Rubriques liées Synchronisation des contacts et des activités Gestion de la relation client avec Microsoft Exchange Informations Ce champ est utilisé pour lier du texte à l'activité. Détails Selon le Type d'activité, une session est lancée avec des détails sur l'activité. Type d'activité Rendez-vous Rendez-vous (tccom6600m100) Appel Appel (tccom6600m200) Tâche Tâche (tccom6600m300) Publipostage Publipostage (tccom6600m400) Nouveau rendez-vous Permet de lancer la session Rendez-vous (tccom6600m100) dans laquelle vous pouvez saisir un nouveau rendez-vous. Nouvel appel Permet de lancer la session Appel (tccom6600m200) dans laquelle vous pouvez saisir un nouvel appel. Nouvelle tâche Permet de lancer la session Tâche (tccom6600m300) dans laquelle vous pouvez saisir une nouvelle tâche. Email nouveau Permet de lancer la session Email (tccom6600m500) dans laquelle vous pouvez saisir un nouvel e-mail. Rendez-vous lié Permet de lancer la session Rendez-vous (tccom6600m100), dans laquelle vous pouvez saisir un rendez-vous lié pour l'activité. Appel lié Permet de lancer la session Appel (tccom6600m200), dans laquelle vous pouvez saisir un appel lié pour l'activité. Tâche liée Permet de lancer la session Tâche (tccom6600m300), dans laquelle vous pouvez saisir une tâche liée pour l'activité. Email de suivi Permet de lancer la session Email (tccom6600m500), dans laquelle vous pouvez saisir un e-mail lié pour l'activité. Terminé Termine l'activité. Il est donc impossible : Les activités du type Tâche reçoivent le statut Terminé. Les activités du type Rendez-vous ou Appel reçoivent le statut A eu lieu. Afficher les activités ouvertes seulement Si cette commande est sélectionnée, les activités ayant le statut Terminé ou A eu lieu ne sont pas affichées. Si cette commande n'est pas marquée, toutes les activités sont affichées. |