| # Synchronisation des contacts et des activités Gestion de la relation client avec Microsoft Exchange Gestion de la relation client offre la fonctionnalité de synchronisation suivante : Les contacts d'Infor LN doivent être synchronisés avec Microsoft Exchange. Les activités de type Appel ou Rendez-vous peuvent être synchronisées en tant qu'événements de calendrier entre Infor LN et Microsoft Exchange. Les calendriers sont synchronisés dans les deux sens. Paramètres de synchronisation et données de base Avant de synchroniser les contacts et les activités, vous devez d'abord définir les paramètres et les données de base suivants : Cochez la case Synchroniser les contacts dans la session Paramètres COM (tccom0000s000) si vous souhaitez autoriser la synchronisation des contacts. Si cette case est cochée, vous devez aussi spécifier des codes ISO dans les sessions Pays (tcmcs0510m000) et Langues (tcmcs0146m000). Cochez la case Synchroniser les activités dans la session Paramètres COM (tccom0000s000) si vous souhaitez autoriser la synchronisation du calendrier. Configurez Exchange Synchronizer dans la session Paramètres de synchronisation MS Exchange (ttaad2140m000). Spécifiez les utilisateurs qui exigent une synchronisation de leurs contacts et de leur calendrier dans la session Utilisateurs synchronisation MS Exchange (ttaad2141m000). Remarque Pour synchroniser les activités des participants de type Employé spécifiés dans la session Participant (tccom6105m000), les points suivants doivent s'appliquer à l'employé : Le champ Utilisateur est spécifié dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Le champ E-Mail est spécifié dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000). L'adresse électronique doit être identique, y compris les majuscules et minuscules, à l'adresse électronique définie dans le domaine Windows. L'Adresse e-mail dans la session Utilisateurs synchronisation MS Exchange (ttaad2141m000) correspond au champ E-Mail dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000). L'adresse électronique doit être identique, y compris les majuscules et minuscules, à l'adresse électronique définie dans le domaine Windows. Les invitations à une activité ne peuvent être envoyées sur les calendriers des participants que si l'activité d'Organisateur de réunion, spécifiée dans la session Participant (tccom6105m000), est également définie dans la session Utilisateurs synchronisation MS Exchange (ttaad2141m000). Cela provient du fait que MS Exchange génère les invitations pour l'organisateur. Synchronisation des contacts et activités Dans la console d'administration de l'interface utilisateur Web, Exchange Synchronizer peut être lancé et arrêté par un environnement de gestion de la relation client Infor LN. Lorsque Exchange Synchronizer est lancé, ces étapes sont effectuées : Synchronizer se connecte à Infor LN. Les paramètres définis dans les sessions Paramètres de synchronisation MS Exchange (ttaad2140m000) et Utilisateurs synchronisation MS Exchange (ttaad2141m000) sont envoyés vers Synchronizer. Synchronizer lance la synchronisation des contacts et des activités. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Interface de l'utilisateur Web - Guide d'installation et de configuration (U8715 US). Synchronisation des contacts Les contacts de Infor LN sont synchronisés vers Microsoft Exchange par un mécanisme de déclenchement. Synchronizer est déclenché à un intervalle de déclenchement donné. Cet intervalle consiste en un nombre et une unité de temps comme 1 heure ou 7 jours. Lors de son déclenchement, Synchronizer récupère, pour chaque utilisateur nécessitant une synchronisation, les contacts de Infor LN dont la case Synchroniser est cochée dans la session Contact (tccom1640m000) et qui ont fait l'objet d'une modification depuis le dernier processus de synchronisation. Ces contacts sont synchronisés vers Microsoft Exchange. Synchronisation des calendriers Les calendriers sont également synchronisés à l'aide d'un système de déclenchement basé sur un intervalle de déclenchement. Lors de son déclenchement, Synchronizer récupère, pour chaque utilisateur nécessitant une synchronisation, tous les événements, présents ou futurs, du calendrier à la fois sur Infor LN et Microsoft Exchange. Synchronizer n'utilisera pas de mécanisme de déclenchement pour synchroniser les événements qui sont passés. L'événement du calendrier provient de Infor LN Pour les activités qui sont créées dans Infor LN et qui doivent être synchronisées, les cases suivantes sont cochées dans la session Activités (tccom6100m000): Créé par Infor LN Synchroniser Lors du déclenchement, Synchronizer synchronise les calendriers des participants qui son liés à l'activité et dont la case Invitation est cochée dans la session Participant (tccom6105m000). Remarque Si l'événement du calendrier n'existe pas encore dans Microsoft Exchange, la case Synchronisé(e) est décochée tandis que la case Envoyé au synchronisateur est cochée dans la session Participant (tccom6105m000). Lorsque l'événement du calendrier est créé pour le participant dans Microsoft Exchange, la case Synchronisé(e) est cochée dans la session Participant (tccom6105m000). L'événement du calendrier provient de Microsoft Exchange Les événements du calendrier qui sont créés dans Microsoft Exchange et qui doivent être synchronisés vers Infor LN, mais qui n'existent pas encore dans Infor LN, doivent aussi être créés dans Infor LN. Dans la session Rendez-vous (tccom6600m100), l'événement du calendrier est donc créé en tant qu'activité de type Rendez-vous auquel les participants sont liés. Les conditions suivantes s'appliquent à la génération du rendez-vous : Dans la session Activités (tccom6100m000), la case Créé par Infor LN est décochée tandis que la case Synchroniser est cochée. L'adresse e-mail d'un utilisateur ayant besoin d'une synchronisation, détermine si un participant est défini comme Employé, Contact ou Autre dans la session Participant (tccom6105m000). La case Synchronisé(e) est cochée tandis que la case Envoyé au synchronisateur est décochée dans la session Participant (tccom6105m000). Remarque Hormis le mécanisme de déclenchement, la synchronisation du calendrier prend également en charge le mécanisme de notification du déclenchement. Si la case Activer synchronisation flux poussé (Push) est cochée dans la session Paramètres de synchronisation MS Exchange (ttaad2140m000), lorsqu'un calendrier est créé, modifié ou supprimé dans Microsoft Exchange ou Infor LN, une notification Push est envoyée à Synchronizer. Cette notification déclenche la synchronisation de l'événement du calendrier en question. Rubriques liées Gestion de la relation client – Données de base de vente Gestion de la relation client – vue générale |