| # Tiers vendeur - Devis (tdpur1106s000) Cette session permet de saisir et de gérer les devis par tiers vendeur. Il est possible de saisir plusieurs devis renvoyés après un appel d'offres par divers tiers vendeurs. Vous pouvez lier un barème de prix et/ou un programme de remise à un devis. Lorsque vous copiez un devis avec un barème de prix et/ou un programme de remise lié dans un contrat, vous devez copier le barème de prix et le programme de remise dans un nouveau barème de prix et un nouveau programme de remise dont l'origine est Purchase Contracts. Dans la session Quotation - Subjective Criterion Scores (tdpur1195m000), vous pouvez affecter des critères d'appel d'offres à un devis renvoyé. Ces critères permettent de comparer les devis dans la session Quotation - Buy-from BP Ranking Based on Criteria Set (tdpur1806m000). Dans le menu approprié, vous pouvez choisir : Date d'expiration du devis, pour saisir la date jusqu'à laquelle vous voulez que le devis reste valable, dans la session Expiry Date for Returned RFQ (tdpur1800s000). Correction, pour modifier les devis renvoyés. Vous ne pouvez corriger qu'un certain nombre de champs. Recalculer prix..., pour recalculer les prix et/ou les remises pour tous les devis soumis suite à un appel d'offres. Utilisez cette option si vous avez changé les prix et/ou les remises après avoir saisi les devis dans la session Buy-from BP - Quotation (tdpur1106s000). Important Si vous connaissez déjà les prix et les remises d'un tiers vendeur, il n'est pas nécessaire de lui envoyer un appel d'offres. Vous pouvez toutefois comparer les prix et remises existants avec le devis soumis. Pour comparer les prix existants avec les prix renvoyés par le tiers vendeur, répondez Oui à la question Voulez-vous extraire les prix et les remises par défaut ?. Pour connaître l'origine du prix et de la remise existants, reportez-vous à : Origine du prix Origine remise Une fois la comparaison terminée, continuez de remplacer les prix par défaut par les prix renvoyés par le tiers vendeur. Rubriques liées Procédure d'appel d'offres Tiers vendeur Tiers vendeur ayant répondu à un devis suite à votre appel d'offres. Tiers vendeur Le statut de l'appel d'offres indique les étapes terminées de la procédure d'appel d'offres. Remarque Le statut d'appel d'offres est automatiquement attribué par Infor LN. Valeurs autorisées Reportez-vous à Statut du devis Remarque Lorsque vous avez saisi les détails de prix et/ou de remises d'un appel d'offres ayant le statut Printed, Infor LN change le statut du devis en Returned. Une fois que le statut du devis est Returned, il est possible de comparer ce devis avec d'autres devis. Appel d'offres Numéro de l'appel d'offres transmis au tiers vendeur et renvoyé sous forme de devis. Numéro de position Numéro de position de la ligne d'appel d'offres pour laquelle le tiers vendeur a renvoyé un devis. / Numéro de séquence de la ligne d'appel d'offres. Si une ligne d'appel d'offres contient un article susceptible de remplacer l'article recommandé et pour lequel vous avez envoyé un appel d'offres au même moment, le numéro de séquence est supérieur à zéro. Exemple Les numéros de séquence définis dans le champ actuel représentent les lignes d'appel d'offres dans la séquence de remplacement la plus appropriée. Ainsi, le numéro de séquence 1 représente le premier article recommandé susceptible de remplacer l'article recommandé d'origine, le numéro de séquence 2 représente le second article de remplacement, et ainsi de suite. Remarque Il est possible de saisir plusieurs articles de remplacement sur un appel d'offres, dans la session Request for Quotation - Line Details (tdpur1102s000). Article Code de l'article pour lequel vous demandez un devis. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Rubriques liées Gestion par unité d'évolution Prix Prix par article offert par le tiers vendeur. Le prix est exprimé dans la devise du tiers vendeur. Modification de prix Le prix est automatiquement mis à jour lorsque les champs Article et Quantité d'approvisionnement sont modifiés. Vous pouvez modifier le prix à l'aide du bouton Recalculer prix. Vous pouvez également modifier manuellement le prix. Si le statut du devis est Returned, vous pouvez modifier le prix après avoir sélectionné le bouton Réinitialiser statut. Quantité d'approvisionnement Quantité devant être livrée selon les termes de la ligne de commande. La quantité est exprimée dans l'unité d'achat ou de vente de l'article. Unité Unité dans laquelle la quantité de l'article est exprimée. Valeur par défaut La valeur par défaut correspond à l'unité de prix enregistrée dans la session Item - Purchase (tdipu0101m000). Les articles peuvent être achetés dans une unité différente de celle utilisée pour l'enregistrement du stock. Par exemple, des marchandises peuvent être stockées en grammes et achetées en kilogrammes. Remarque Toutes les unités doivent d'abord être définies dans la session Units (tcmcs0101m000). Dans cette session, vous pouvez définir le facteur de conversion de l'unité en unité de base. Pour utiliser une unité d'achat différente de l'unité de base, définissez au préalable cette unité dans la session Conversion Factors (tcibd0103m000). Dans la session Conversion Factors (tcibd0103m000), le facteur de conversion de l'unité de remplacement en unité de stock est également enregistré. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour les articles de coût ou de service. Pour ce type d'article, toutes les unités sont utilisables tant qu'elles ne sont pas conservées en stock. Montant total Montant net d'une ligne de commande pour la ligne d'appel d'offres exprimé dans la devise d'achat. Infor LN calcule ce montant comme suit :

                           (q * p) - (q * p* r / 100) rremiseqquantitépprix
Prix Code de l'unité de la devise dans laquelle le prix de l'article est exprimé. Valeur par défaut La valeur par défaut correspond à l'unité de prix enregistrée dans la session Item - Purchase (tdipu0101m000). Les articles peuvent être achetés dans une unité différente de celle utilisée pour l'enregistrement du stock. Par conséquent, le prix peut être indiqué dans différentes unités. Par exemple, des marchandises peuvent être stockées en grammes et achetées en kilogrammes, mais leur prix peut être calculé en boîtes. Remarque Les unités de devise doivent d'abord être définies dans la session Units (tcmcs0101m000). Dans cette session, vous pouvez définir le facteur de conversion de l'unité en unité de base. Pour utiliser une unité de prix d'achat différente de l'unité de base, définissez au préalable cette unité dans la session Conversion Factors (tcibd0103m000). Dans la session Conversion Factors (tcibd0103m000), le facteur de conversion de l'unité de remplacement (prix d'achat) en unité de stock est également enregistré. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour les articles de coût ou de service. Pour ce type d'article, toutes les unités sont utilisables tant qu'elles ne sont pas conservées en stock. Copier la ligne d'appel d'offres Ce champ indique si la ligne doit être copiée dans un contrat d'achat, une commande fournisseur ou un barème de prix, ou bien si elle doit être supprimée. Remarque Vous pouvez indiquer si vous voulez copier les lignes d'appel d'offres dans un contrat d'achat, une commande fournisseur ou un barème de prix dans les sessions Quotation - Buy-from BP Ranking Based on Total Amount (tdpur1805m000) et Quotation - Buy-from BP Ranking Based on Criteria Set (tdpur1806m000). Vous pouvez copier le devis dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000). Envoyer l'appel d'offres Si cette case est cochée, l'appel d'offres doit être envoyé au tiers vendeur. Vous pouvez spécifier l'envoi de l'ensemble de l'appel d'offres dans la session Request for Quotation - Buy-from BPs (tdpur1505m000) ou l'envoi d'une ligne spécifique dans la session Buy-from BP - Quotations (tdpur1506m000). Remarque Cette case est désactivée si : il existe un contrat actif pour la combinaison article/tiers vendeur ; la combinaison article/tiers vendeur n'est pas définie dans la session Item - Purchase Business Partner (tdipu0110m000) et la case Send RFQ to Not approved Buy-from BP de la session Request for Quotation Parameters (tdpur0100m100) est désactivée. TVA Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays Code TVA Code TVA applicable aux articles sur la ligne d'appel d'offres. Remarque Vous pouvez utiliser un code Groupe de taxes pour les articles de coût et les articles de service. Le code Groupe de taxes doit remplir les conditions de classification des taxes des tiers. De plus, la fonctionnalité de retenue doit être applicable à la société financière du service des achats de la commande fournisseur. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays Définition des tiers pour la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales Code TVA Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Pays TVA du tiers Pays où le tiers a son code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Code TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise d'abord la date de réception planifiée, puis la fin de la période de livraison et, enfin, la date du jour. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Motif d'exonération TVA Code qui représente le motif d'exonération de TVA du tiers acheteur dans la juridiction spécifiée. Remarque Vous pouvez définir des codes Motif de type Exonération de TVA dans la session Reasons (tcmcs0105m000). Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Certificat d'exonération TVA Numéro de certificat identifiant le statut d'exonération du tiers acheteur pour l'administration fiscale définie. Celui-ci indique qu'aucune TVA ne doit être retenue par l'acheteur ou le vendeur. Un numéro de certificat peut indiquer que la transaction est : exonérée de TVA ; autorisée pour le règlement direct. Un numéro de certificat de règlement direct indique que la TVA ne doit pas être retenue par le tiers vendeur. La TVA est transférée directement de l'acheteur vers la juridiction fiscale. Remarque L'administration fiscale affecte le numéro d'exonération au tiers. Si vous cochez la case Print Tax Exemption pour le pays du tiers (dans la session Countries (tcmcs0110s000)), vous pouvez imprimer le numéro d'exonération sur les commandes et les factures. Infor LN n'affiche le numéro du certificat d'exonération de TVA que si vous sélectionnez un code Motif d'exonération de TVA. Vous ne pouvez utiliser la fonctionnalité d'exonération de TVA que si la case Utiliser programme de comptabilité fiscale de la session Tax Provider Parameters (tccom6150s000) n'est pas cochée. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Texte Si cette case est cochée, le texte du certificat d'exonération de TVA est imprimé sur le devis. Ce texte est principalement utilisé dans le cadre des transactions EDI pour lesquelles il n'existe aucun document papier. Texte de la ligne d'appel d'offres Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne d'appel d'offres. Texte de la ligne de devis Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de devis. / Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Facteur de conversion en stock Facteur de conversion permettant de convertir l'unité de prix d'achat en unité de stock. Barème de prix Barème de prix servant à définir les prix de la ligne d'appel d'offres. Origine du prix Origine du prix. Valeurs autorisées Origine du prix Déf. de la matrice Définit le groupe d'éléments (attributs de matrice) qu'une matrice de Calcul des prix utilise pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport. Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères : l'article spécifique que vous vendez, le mode de gestion des règlements. Dans ce cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si vous avez répondu Oui à la question Voulez-vous extraire les prix et les remises par défaut ? et que Infor LN a trouvé un prix existant pour le tiers vendeur dans la matrice de prix affichée dans ce champ. Après avoir extrait les prix existants, vous pouvez toujours remplacer les prix par défaut par les prix renvoyés par le tiers vendeur. Rubriques liées Définition d'une matrice de prix Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau s'applique à la ligne. Rubriques liées Niveaux de remise multiples Pourcentage de la remise Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut. Vous pouvez lier à cette ligne jusqu'à cinq pourcentages de remise proposés par le tiers vendeur. Vous pouvez saisir manuellement le premier pourcentage de remise. Pour saisir les pourcentages de remise suivants, accédez à la session Line Discounts (tdpcg0200m200) à l'aide de la fonction Zoom. Remarque Si une liste de remises est liée à l'appel d'offres, le champ Pourcentage de remise est désactivé. Lorsque vous saisissez une valeur dans le champ Article ou Date d'expiration du devis, Infor LN insère automatiquement un pourcentage de remise dans le champ en cours. Pour recalculer les prix et les remises, cliquez sur Recalculer prix. Progr. de remise Programme de remise lié à ligne de devis. Remarque Si vous saisissez un programme de remise dans ce champ, vous ne pouvez pas saisir de montant de remise dans le champ Montant de la remise. Remise Montant de la remise de la ligne d'appel d'offres. Remarque Vous ne pouvez saisir qu'un montant de remise dans ce champ si vous n'avez pas encore saisi de pourcentage de remise dans le champ Pourcentage de remise. Pour recalculer les prix et les remises, cliquez sur Recalculer prix. Origine remise Origine de la remise. Valeurs autorisées Origine remise Montant total de la remise Montant de la remise total. Autorisé Si cette case est cochée, Infor LN applique le pourcentage de remise sur commandes collectives à la ligne de devis sélectionnée. Rubriques liées Déterminant/autorisé Déterminant Si cette case est cochée, la quantité et la valeur figurant sur la ligne d'appel d'offres seront incluses lors de l'application de remises sur commandes collectives. Rubriques liées Déterminant/autorisé Tiers exp. Tiers expéditeur qui doit livrer les articles. Valeur par défaut Infor LN extrait le tiers expéditeur par défaut de la session Buy-from Business Partners (tccom4120s000). Il s'agit du tiers expéditeur lié au tiers vendeur figurant dans le champ Tiers vendeur. Le tiers expéditeur saisi dans ce champ doit être lié au tiers vendeur figurant dans le champ Tiers vendeur. Remarque En fonction du tiers expéditeur saisi dans ce champ, les champs ci-dessous de la session en cours sont renseignés par défaut : Adresse du tiers expéditeur. Contact du tiers expéditeur. Adresse du tiers expéditeur Adresse du tiers expéditeur. Valeur par défaut Infor LN extrait l'adresse par défaut du tiers expéditeur de la session Ship-from Business Partners (tccom4121s000). Remarque Il n'est possible de saisir une adresse de tiers expéditeur que si un tiers expéditeur figure dans le champ Tiers expéditeur. Contact d'expéd. Contact du tiers expéditeur. Valeur par défaut Infor LN extrait le contact par défaut du tiers expéditeur de la session Ship-from Business Partners (tccom4121s000). Contact d'expéd. Prénom du contact du tiers expéditeur. Magasin livraison Magasin où les articles doivent être livrés. Valeur par défaut Infor LN extrait le magasin par défaut de : Session Requests for Quotation (tdpur1101s000). Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session Requests for Quotation (tdpur1101s000), Infor LN extrait l'adresse de livraison de la session User Profiles (tdpur0143m000). Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session User Profiles (tdpur0143m000), Infor LN extrait l'adresse de livraison de la session Item - Purchase (tdipu0101m000). Si aucune adresse de magasin de livraison n'est définie dans la session Item - Purchase (tdipu0101m000), Infor LN extrait l'adresse de livraison de la session Item - General (tcibd0101s000). Adresse de livraison Adresse de réception des marchandises. Remarque Si le magasin possède des quais (de réception), définissables dans la session Warehouse - Dock Locations (whwmd2120m000), Infor LN vérifie si une adresse est définie pour l'emplacement de réception approprié. Dans l'affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l'adresse du magasin est affichée. Date de réception planifiée Date de livraison programmée des articles pour lesquels vous envoyez l'appel d'offres. La livraison des articles est programmée lorsque le tiers vendeur soumet un devis qui est accepté par votre société. Remarque La date de livraison est copiée dans la commande fournisseur, le contrat d'achat ou le barème de prix lorsque vous copiez l'appel d'offres via la session Convert Quotations to Contracts/Orders/Price Books (tdpur1202m000). Il est possible de copier la date de livraison après avoir accepté le devis du tiers vendeur. La date de livraison ne peut pas être antérieure à la date d'appel d'offres. Période de livraison Date de début de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé l'appel d'offres est programmée. La livraison des articles est programmée lorsque le tiers vendeur soumet un devis qui est accepté par votre société. Valeur par défaut Infor LN extrait la date de début par défaut de la session Requests for Quotation (tdpur1101s000). Remarque La date de début est copiée dans la commande fournisseur, le contrat d'achat ou le barème de prix lorsque vous copiez la ligne d'appel d'offres via la session Convert Quotations to Contracts/Orders/Price Books (tdpur1202m000). Il est possible de copier la date de début après avoir accepté la devis du tiers vendeur. Il est impossible de définir une période de livraison si une date de livraison est déjà définie. Période de livraison Date de fin de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé l'appel d'offres est programmée. La livraison des articles est programmée lorsque le tiers vendeur soumet un devis qui est accepté par votre société. Valeur par défaut Infor LN extrait la date de fin par défaut de la session Requests for Quotation (tdpur1101s000). Remarque La date de fin est copiée dans la commande fournisseur, le contrat d'achat ou le barème de prix lorsque vous copiez la ligne d'appel d'offres via la session Convert Quotations to Contracts/Orders/Price Books (tdpur1202m000). Il est possible de copier cette date de fin après avoir accepté le devis du tiers vendeur. Il est impossible de définir une période de livraison si une date de livraison est déjà définie. Délai Si vous saisissez l'appel d'offres manuellement, vous pouvez définir un délai qui sera utilisé sur la commande fournisseur pour déterminer la date de livraison.
    Date de livraison = date de commande + délai
Délai Il est possible de sélectionner l'unité dans laquelle le délai est exprimé. Générer les ordres de transport Si cette case est cochée, les ordres de transport peuvent être générés depuis une ligne de commande fournisseur. Remarque Vous ne pouvez pas générer d'ordres de transport directement à partir de devis. Par conséquent, vous devez définir toutes les données relatives au transport dans la session Buy-from BP - Quotation (tdpur1106s000) afin de fournir les informations nécessaires lorsque le devis débouche sur une commande fournisseur dans la session Convert Quotations to Contracts/Orders/Price Books (tdpur1202m000). Rubriques liées Intégration entre Gestion des ordres de transport et Achat Intégration Achat et transport Niveau de service Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante : comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ; comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport. Remarque Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l'ordre de transport et la commande fournisseur. Transporteur Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Transporteur obligatoire Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque Cochez cette case pour vous assurer que le même transporteur est utilisé dans l'ordre de transport et la commande fournisseur. Date d'expiration du devis Cliquez sur le bouton Date d'expiration du devis pour saisir la date d'expiration du devis dans la session Date d'expiration par appel d'offres répondu (tdpur1800s000). Correction Permet de corriger le devis. Une fois que vous avez des prix et des remises dans un appel d'offres et enregistré celui-ci, l'appel d'offres devient un devis dont le statut est Returned. Pour modifier le devis, cliquez d'abord sur Correction. Dès que vous avez enregistré les modifications, le devis ne peut plus être modifié. Utilisez cette commande uniquement pour modifier les devis ayant le statut Returned. Recalculer prix Permet d'extrait les données de prix et de remise. Cette commande vous permet de recalculer les prix et/ou les remises pour tous les devis soumis suite à un appel d'offres. Utilisez cette option si vous avez changé les prix et/ou les remises après avoir saisi les devis dans la session Buy-from BP - Quotation (tdpur1106s000). Demande de tarif Permet d'extraire les informations de prix pour la ligne d'appel d'offres dans la session Demande de tarif (tdpcg0250m000). |