| # Contrat de vente - Lignes (tdsls3600m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer un contrat de vente spécifique ainsi que les lignes de contrat de vente liées. Cette session prend en charge la saisie simplifiée de contrats. Vous pouvez saisir un en-tête et des lignes de contrat de vente sur le même écran. Cette session permet de saisir rapidement les principales informations d'un contrat de vente et de traiter ce contrat. Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Contrats de vente (tdsls3500m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau contrat de vente. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Pour afficher les détails de l'en-tête du contrat de vente, cliquez sur Détails des contrats dans le menu Fichier de la session en cours. La session de détails Contrats de vente (tdsls3500m000) est alors lancée. Pour afficher les champs depuis la session de détails Contrats de vente (tdsls3500m000) dans la session en cours, cliquez sur Personnaliser le format dans le menu Afficher. Vous pouvez donc indiquer les champs que vous souhaitez afficher et masquer. Pour afficher les détails d'une ligne de contrat de vente, sélectionnez cette ligne et double-cliquez dessus. La session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000) est alors lancée. Lignes de contrat de vente Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Lignes contrats Les lignes de l'onglet Lignes contrats renvoient à la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les lignes du contrat de vente. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Révisions de prix Les lignes de l'onglet Révisions de prix font référence à la session Prix de contrat de vente (tdsls3103m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les révisions de prix du contrat de vente. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Données logistiques des lignes de contrat Les lignes de l'onglet Données logistiques des lignes de contrat renvoient à la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les accords logistiques pour une ligne de contrat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Conditions Les lignes de l'onglet Conditions renvoient à la session Lignes des conditions (tctrm1120m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les lignes de conditions de l'accord sur les conditions lié au contrat de vente. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Remarque Si vous ajoutez un nouveau contrat, Infor LN affiche les données par défaut associées au tiers spécifié. Il est possible de modifier ces données. Il est possible de lier un programme de vente à un contrat de vente actif dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Le bouton Afficher les pièces jointes permet de lancer la session Liens des objets (dmcom8110m000) qui vous permet de lier un document de format quelconque au contrat de vente ou de visualiser le(s) document(s) lié(s). Rubriques liées Contrats de vente - vue générale Besoins programmés pour un contrat de vente Vue générale des conditions Facturation rétroactive Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Remarque Pour définir un contrat promotionnel, ne renseignez pas ce champ et affectez au champ Type la valeur Contrat spécial. Adresse Code Adresse du tiers acheteur. Valeur par défaut Infor LN extrait l'adresse par défaut de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet d'afficher et de gérer les données relatives au code Adresse. Code postal Code postal du tiers acheteur. Code Contact Contact du tiers acheteur. Cliquez sur ... pour lancer la session Contact (tccom1640m000) qui vous permet d'afficher et de gérer les données relatives au code Contact. Représentant interne Représentant en interne. Remarque La valeur par défaut est le Représentant interne extrait de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Vous devez au préalable enregistrer les employés dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Commande client Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Dans l'industrie automobile, celui-ci peut désigner le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur. Remarque Si la case Utiliser commandes client pour programmes de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) est cochée, ce numéro de commande client est comparé au numéro de commande client de la version de vente entrante. Rubriques liées Contrats de vente - vue générale Type d'ordre Groupe de commandes traitées selon la même procédure (ensemble d'étapes de commande = session). De plus, ces commandes partagent plusieurs autres caractéristiques (ordre de retour o/n, commande à emporter o/n, ordre de sous-traitance o/n, etc.). Contrat Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises avec un tiers acheteur. Un contrat est constitué des éléments suivants : un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ; une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité. Contrat Description du contrat de vente. Service des ventes Département identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de vente avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Valeur par défaut Lorsque vous saisissez un contrat de vente, Infor LN extrait le service des ventes de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas de service des ventes dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), Infor LN en recherche un dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), aucun service des ventes n'est défini. Infor LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut. Type Le type de contrat indique s'il s'agit d'un contrat normal ou d'un contrat spécial. Code Conditions Accord sur les conditions lié au contrat de vente. Remarque Vous pouvez cliquer sur Générer les conditions depuis le modèle dans le menu approprié pour générer un nouvel accord sur les conditions à partir d'un modèle de conditions dans la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000). Le nouvel accord est automatiquement entré dans ce champ. Rubriques liées Vue générale des conditions Texte Si cette case est cochée, le contrat présente un texte d'en-tête. Statut Statut du contrat de vente. Un contrat peut avoir l'un des statuts suivants : Ouvert Lorsqu'un contrat est créé, il acquiert automatiquement le statut Ouvert. Un contrat qui a le statut Ouvert est modifiable. Actif Vous pouvez lier une commande client/un programme/un devis ayant le statut Actif à un contrat. Si le statut est Actif et que la case Gestion des contrats toujours autorisée de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) n'est pas cochée, vous ne pouvez pas désactiver le contrat. Terminé Une fois résilié, le contrat ne peut plus être utilisé. Il est possible d'attribuer un statut à chaque contrat avec les commandes suivantes : Activer Désactiver Résilier Remarque Dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000), vous pouvez : gérer le statut au niveau de la ligne de contrat, indépendamment du statut de l'en-tête ; saisir pour les contrats de vente de nouvelles lignes de contrat ayant le statut Ouvert et Actif. Devise Devise dans laquelle les montants du contrat sont exprimés. Valeur par défaut Infor LN extrait la devise par défaut de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Référence A Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Référence B Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Date du contrat Date de saisie du contrat dans le système. Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Remarque Lorsque vous modifiez la date d'application, Infor LN vous demande si vous souhaitez également modifier la date d'application des lignes. Infor LN vérifie ensuite si les dates d'application et d'expiration des lignes sont comprises dans la plage de dates d'application et d'expiration de l'en-tête. La plage de dates des lignes ne peut pas dépasser la plage de dates de l'en-tête. Date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. Remarque Lorsque vous modifiez la date d'expiration, Infor LN vous demande si vous souhaitez également modifier la date d'expiration des lignes. Infor LN vérifie ensuite si les dates d'application et d'expiration des lignes sont comprises dans la plage de dates d'application et d'expiration de l'en-tête. La plage de dates des lignes ne peut pas dépasser la plage de dates de l'en-tête. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Remarque La description des conditions de livraison est imprimée sur l'accusé de réception du contrat. Rubriques liées les conditions de livraison, Pnt trf ttre pro Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées les conditions de livraison, Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Il est possible de déterminer la date d'expiration de la période de règlement et de la période de remise, en fonction des conditions de règlement d'une facture client. Remarque Il s'agit par défaut des conditions de règlement affectées au tiers facturé dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). La description des conditions de règlement est imprimée sur l'accusé de réception du contrat. Si vous saisissez un numéro de contrat spécial dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000), les conditions de règlement sont transférées vers la commande client en tant que valeur par défaut. Contrat d'origine Numéro du contrat d'origine sur lequel est basé le contrat de vente actuel. Si ce contrat est copié à partir d'un autre contrat, ce champ prend automatiquement pour valeur le numéro du contrat d'origine. Ce champ peut également être renseigné manuellement. Représentant externe Il s'agit du représentant en externe. Remarque La valeur par défaut est la référence comptable affectée au tiers acheteur dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Vous devez au préalable enregistrer les employés dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Accusé de réception du contrat Il est possible d'indiquer si un accusé de réception du contrat doit être imprimé. Statut d'impression Ce champ indique le statut d'impression de l'accusé de réception du contrat. Il est possible d'imprimer des accusés de réception de contrat dans la session Impression des accusés de réception des contrats de vente (tdsls3405m000). Remarque Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) est cochée et que le contrat est modifié après l'impression de l'accusé de réception final de ce contrat, le statut d'impression devient automatiquement Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat. Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) n'est pas cochée et que le contrat est modifié après l'impression de l'accusé de réception final, le statut d'impression reste Original imprimé. Valeurs autorisées Statut du contrat Nom complet Nom complet du contact. Téléphone Numéro de téléphone (direct) du contact. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Tiers Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet d'afficher et de gérer les données relatives au code Adresse. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Cliquez sur ... pour lancer la session Contact (tccom1640m000) qui vous permet d'afficher et de gérer les données relatives au code Contact. Transporteur/LSP Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Tiers Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet d'afficher et de gérer les données relatives au code Adresse. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Cliquez sur ... pour lancer la session Contact (tccom1640m000) qui vous permet d'afficher et de gérer les données relatives au code Contact. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Tiers Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet d'afficher et de gérer les données relatives au code Adresse. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Cliquez sur ... pour lancer la session Contact (tccom1640m000) qui vous permet d'afficher et de gérer les données relatives au code Contact. Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Valeur par défaut Infor LN extrait la majoration pour retard de paiement par défaut de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Méthode de règlement Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire. Détails Permet de lancer la session de détails Contrats de vente (tdsls3500m000). Historique des contrats Permet de lancer la session Historique des contrats de vente (tdsls3530m000) dans laquelle vous pouvez passer en revue les modifications apportées au contrat. Historique C.A. des contrats Permet de lancer la session Historique du C.A. des contrats de vente (tdsls3535m000) dans laquelle vous pouvez afficher l'historique du chiffre d'affaires par contrat de vente. Schéma de livraison Permet de lancer la session Lignes de livraison de contrat de vente (tdsls3104m000) dans laquelle vous pouvez afficher le schéma de livraison pour le contrat de vente. Verkoopcontracten evalueren Permet de lancer la session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) dans laquelle vous pouvez générer un état d'évaluation basé sur les plages définies par l'utilisateur. Contrat vente - Lignes - Synchronisation Permet de lancer la session Commande client - Lignes - Synchronisation (tdsls0280m000). Verkoopcontracten beëindigen en/of verwijderen Permet de lancer la session Résiliation et/ou suppression des contrats de vente (tdsls3203m000) dans laquelle vous pouvez résilier ou supprimer une plage sélectionnée de contrats. Résilier Résilie un contrat de vente. Il est impossible de générer des programmes de vente pour des contrats normaux dont le statut est Terminé ou de générer des commandes clients depuis des contrats spéciaux ayant le statut Terminé. Activer Active un contrat de vente. Vous ne pouvez pas modifier les en-têtes ou les lignes dont le statut est Actif. Le cas échéant, Infor LN active ou désactive le contrat et toutes les lignes. Le statut des lignes peut être activé indépendamment de l'en-tête. Désactiver Désactive un contrat de vente. Le statut passe de Actif à Ouvert. Le cas échéant, Infor LN désactive le contrat et toutes les lignes. Le statut des lignes peut être désactivé indépendamment de l'en-tête. Numéros de TVA par tiers Permet de lancer la session Tax Numbers by Business Partner (tctax4100m000) - Italy. Verkooporders o.b.v. lev.schema's genereren Permet de lancer la session Création de commandes clients à partir de schémas de livraison (tdsls3204m000). Générer les conditions depuis le modèle Permet de lancer la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000). Lignes de conditions Permet de lancer la session Lignes des conditions (tctrm1120m000). Rattachement d'ordre Permet de lancer la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). Verkoopcontracten - per verkoopbureau Permet de lancer la session Contrats de vente - Par service des ventes (tdsls3505m000) qui vous permet d'afficher les contrats de vente pour chaque service des ventes. Verkoopcontracten per artikel en prijsgroep Permet de lancer la session Contrats de vente par article et groupe de prix (tdsls3510m000) dans laquelle vous pouvez afficher les contrats de vente par article et par groupe de prix. Contrats ouverts Affiche uniquement les contrats de vente ayant le statut Ouvert ou Actif. Tous les contrats Affiche tous les contrats de vente. |