| # Commandes clients - processus supplémentaires Plusieurs processus liés à la procédure de commande client ne se produisent pas toujours, mais peuvent être utilisés dans des cas spécifiques. Ces processus sont les suivants : Ajout de coûts à une commande client Blocage ou déblocage de commandes clients Modification des données de vente après leur transfert vers Facturation Création d'ordres de transbordement et répartition des livraisons Création d'ordres de livraison directe Création d'ordres de transport à partir de commandes clients Création de variantes de produits Création d'ordres urgents Rattachement de demande Traitement des DAV/CTP Traitement des reliquats Traitement des composants Traitement des commandes à règlement échelonné Traitement des promotions Traitement des ordres de retour Rattachement de projet Configuration et utilisation des articles de remplacement Utilisation du stock consigné Utilisation de modèles de copie Utilisation de matières fournies par le client Utilisation de simulations des priorités de commandes Ajout de coûts à une commande client Les articles de coût permettent de définir des majorations telles que les frais administratifs, de transport et de manutention. Ces frais peuvent être indiqués sur une commande client afin que cette commande reflète exactement les sommes facturées au client. Vous pouvez affecter plusieurs articles de coûts, avec des coûts supplémentaires, à une commande, en les regroupant dans un groupe de coûts. Les coûts supplémentaires peuvent être établis au niveau de la commande ou de l'expédition. Selon commande Les coûts supplémentaires sont calculés pour une commande client. Une fois la commande client approuvée, ils peuvent être insérés dans la commande en tant que coûts/articles de coût supplémentaires, après l'enregistrement du dernier article. Selon expédition Les coûts supplémentaires sont calculés pour une expédition de commande client. Une fois que l'expédition concernée est confirmée, un ordre de coût d'expédition de commande client mentionnant tous les coûts supplémentaires est généré. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à: Coûts supplémentaires selon commande Coûts supplémentaires selon expédition Blocage ou déblocage de commandes clients Plusieurs motifs peuvent entraîner le blocage d'une commande client ou d'une ligne de commande client. Une commande peut être suspendue pour plusieurs raisons à tout moment de la procédure de commande client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Blocage d'une commande Modification des données de vente après le transfert vers Facturation Dans certains cas, vous pouvez mettre à jour les données des factures clients après leur transfert vers Facturation. Selon le statut de la facture, vous pouvez modifier : les données des commandes clients dans la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000), les données des règlements échelonnés dans la session Règlements échelonnés de commande client (tdsls4110m000), les données de rabais dans la session Calcul des rabais par commande (tdcms2550m000) ou Calcul des rabais par relation (tdcms3550m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Modification des données de vente après le transfert vers Facturation. Création d'ordres de transbordement et répartition des livraisons Si vous voulez satisfaire une commande fournisseur existante pour laquelle le stock n'est pas disponible, vous pouvez transférer des marchandises en stock de l'emplacement de réception vers l'emplacement de stockage temporaire pour sortie. Cette opération nécessite la création d'un ordre de transbordement. La répartition des livraisons équivaut à répartir des lignes de commande. Si des lignes de commande sont générées, vous pouvez les répartir en plusieurs lignes de livraison. Par suite, plusieurs livraisons ont lieu pour une seule ligne de commande. S'il existe un ordre de transbordement et si une répartition de livraison est nécessaire, vous pouvez répartir une ligne de livraison en plusieurs livraisons. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transbordement et répartition des livraisons. Création d'ordres de livraison directe Dans une commande client ou un ordre de service, il est possible d'indiquer si les marchandises vendues doivent être livrées directement. Dans le cas d'une livraison directe, une commande client ou un ordre de service devient une commande fournisseur. Etant donné que le tiers vendeur livre les marchandises directement au tiers acheteur, Magasin n'est pas concerné. Pour plus d'informations sur la création et le traitement des ordres de livraison directe, consultez les rubriques suivantes : Commandes clients en livraison directe Ordres de service en livraison directe Création d'ordres de transport à partir de commandes clients Transport est l'application qui permet de gérer les besoins en matière de transport. Gestion des ventes est lié à Transport. L’objet de l’intégration entre Gestion des ventes et Transport est d’identifier et de choisir les moyens de transport appropriés lors de la saisie de la commande. L’intégration entre Transport et Gestion des ventes couvre les rubriques suivantes : Intégration entre gestion des ordres de transport et gestion des ventes Il existe deux types de planifications dans Gestion des ordres de transport: La planification globale, ou planification des capacités à long terme. La création du chargement, qui est la planification de l’heure d’exécution réelle des expéditions et des chargements. Pour expédier des marchandises, Gestion des ordres de transport doit connaître les expéditions qui doivent être déplacées sur une période donnée. Si Gestion des ventes génère l'ordre de transport, il est possible d'échanger le suivi des expéditions et des chargements. Dans ce cas, Gestion des ordres de transport et Gestion des ventes peuvent se partager les informations. Intégration entre la facturation du transport et la facturation des ventes Les frais de transport correspondent au tarif de transport que vous payez au transporteur. Vous facturez les frais de transport au tiers en fonction des éléments suivants : Frais de transport. Frais de transport (màj autorisée). Tarifs clients. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à: Intégration entre gestion des ordres de transport et gestion des ventes Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Création de variantes de produits Si vous saisissez un article configurable sur la ligne de commande client, configurez ou liez une variante de produit. Un article est configurable si la case Configurable est cochée dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Fabriqué les articles dont la Source d'approvisionnement par déft est paramétrée sur Assemblage dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) et les articles de type Générique sont toujours configurables. Acheté les articles dont la case Programme d'achat utilisé est cochée dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) peuvent être configurables. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Variantes de produits dans Ventes. Les articles dont la Source d'approvisionnement par déft est paramétrée sur Atelier Vous devez décider si vous voulez utiliser un projet PCS lors de la fabrication des variantes de produit ou utiliser PCF sans PCS. Un projet PCS permet de planifier, de créer et de contrôler le processus de fabrication. La structure de la variante de produit est donc générée par projet. L'utilisation de PCS présente l'avantage de fournir un article avec une consolidation des coûts détaillée et la possibilité de rattachement. Ce type de consolidation n'est cependant pas nécessaire dans les environnements caractérisés par un volume important de transactions. L'utilisation de PCS nécessite en outre du temps supplémentaire pour calculer les coûts du projet et supprimer ultérieurement la structure du projet. Si vous voulez utiliser Gestion des projets pour Configuration des produits (PCF), la politique de commande dans la session Article - Commande (tcibd2100s000) doit avoir la valeur A la commande. Si vous voulez utiliser Configuration des produits (PCF) sans Gestion des projets, la politique de commande doit avoir la valeur Anonyme. Lorsque la variante de produit est configurée dans la session Configurateur de produit (tipcf5120m000), utilisez la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000) pour générer la structure de projet et/ou la structure de produit pour la variante de produit. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Comment utiliser un modèle de produit dans une commande client. Création d'ordres urgents Toutes les sociétés doivent faire face à des demandes urgentes provenant de leurs clients. Ces demandes impliquent généralement des conditions de règlement et de livraison spéciales. Pour déterminer si une demande urgente est raisonnable et pour être à même d’informer le tiers de la date de livraison d’une commande, une société doit définir des conditions d’ordre urgent standard. Les deux situations d’urgence possibles sont les suivantes : Le client demande l’exécution d’une livraison urgente à la saisie de la commande. Le client vous demande d’accélérer la livraison d’une commande déjà émise. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordres urgents. Rattachement de demande Si la fonctionnalité Rattachement de demande est utilisée dans une société, le stock est réservé à la création de commandes clients. En outre, une spécification est liée à ces commandes. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Rattachement de demande, vue générale. Traitement des DAV/CTP La fonctionnalité DAV fait partie d'une technique de promesse de commande plus complète appelée engagement sur livraison (CTP). La fonctionnalité CTP est constituée du composant DAV, méthode assez élémentaire de promesse de commande, et du composant CTP, version plus complète du concept de promesse de commande. Vous pouvez contrôler le DAV/CTP des Articles plan pendant l'horizon DAV/CTP, tel que défini dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000) d'Planification d'entreprise. Avant de pouvoir saisir un article plan dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000), affectez au champ Système de commande la valeur Planifié dans la session Article - Commande (tcibd2100s000). Si vous voulez que Infor LN contrôle le DAV/CTP d'un article lorsque vous saisissez une commande client, procédez comme suit : Cochez la case Contrôle CTP pour ventes dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000). Si cette case est cochée, Infor LN effectue un contrôle de l'engagement sur livraison (CTP) lorsqu'une commande client pour un article est fermée. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN n'effectue pas de contrôle CTP, quelles que soient les valeurs des paramètres relatifs au CTP dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Indiquez les types de contrôles DAV et CTP à appliquer, et définissez les paramètres de ces contrôles dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Si le stock disponible (DAV) et les composants et capacités critiques supplémentaires (CTP) sont insuffisants pour satisfaire la demande, Infor LN fournit de nombreuses possibilités pour gérer la rupture de stock. En cas de rupture de stock pour une commande client, l'une des solutions consiste à proposer un programme de livraison que vous définissez dans la session Traitement DAV (cprrp4800m000). La session Traitement DAV (cprrp4800m000) permet d'effectuer des contrôles DAV/CTP hors connexion. Par exemple, rassemblez plusieurs commandes par écrit et utilisez ensuite la session Traitement DAV (cprrp4800m000) pour effectuer des vérifications DAV/CTP. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Types de contrôles DAV et CTP. Traitement des reliquats Si les marchandises figurant sur une commande client sont expédiées partiellement ou si aucune marchandise n'est expédiée, il est possible de créer des reliquats. Un reliquat peut être créé dans les modules suivants : Gestion des ventes Pour créer un reliquat, procédez comme suit : Saisissez manuellement une quantité de retenue de garantie. La commande fournisseur de type livraison directe qui est créée pour la commande client n'est pas totalement livrée. Gestion des stocks Il est possible de diminuer la quantité expédiée à deux stades dans le module Ordres magasin de Magasin: avant la confirmation de la proposition de sortie de stock, avant la confirmation de l'expédition. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Gestion des reliquats pour les commandes clients. Traitement des composants Si vous souhaitez livrer des composants au lieu d'articles principaux, vous pouvez définir le mode de traitement des composants dans la procédure de commande client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vue générale de la gestion des kits dans Ventes. Traitement des commandes à règlement échelonné La facturation des tiers est une tâche normale et nécessaire dans toute entreprise. Il existe plusieurs modes de facturation. La facturation par règlement échelonné permet d'envoyer des factures pour des montants ou pourcentages partiels du montant net total, avant ou après la livraison des marchandises commandées. Pour indiquer les règlements échelonnés, ajoutez plusieurs lignes de règlement échelonné dans la commande client. Ce mode de facturation permet d'utiliser des échéanciers de règlement basés sur la facturation de pourcentages du montant de la commande à plusieurs intervalles. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Règlements échelonnés. Traitement des promotions Dans Calcul des prix sous Données communes, des promotions sont définies pour des articles et des tiers. Les promotions permettent d'offrir des remises supplémentaires et/ou des cadeaux (articles gratuits) sur les commandes clients ou les lignes de commande client. Pour vérifier si une promotion est définie pour l'article et/ou le tiers d'une commande client, Infor LN utilise des matrices de promotions. Infor LN recherche des promotions correctes dans les matrices de promotions pour lesquelles un numéro de séquence de matrice est défini. L'extraction de matrices de promotions est contrôlée par les paramètres de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000). Pour extraire des promotions d'une matrice de remise, Infor LN recherche les matrices de promotions dont la définition de matrice et les attributs de matrice correspondent aux propriétés de la commande client concernée. Notez que tous les attributs d’une matrice doivent correspondre aux propriétés de la commande. Une fois trouvée, la promotion liée à la matrice de promotion est appliquée à la commande client. Remarque Si vous saisissez une commande client ou une ligne de commande client, vous pouvez afficher et sélectionner des promotions autorisées et/ou appliquées dans la session Données de promotions par cde client (tdsls4536m000). Pour plus d'informations sur la définition de promotions, reportez-vous à Définition d'une matrice de promotion. Traitement des ordres de retour Si vous devez renvoyer des marchandises figurant sur une commande client, créez un ordre de retour. Un ordre de retour peut uniquement contenir des montants négatifs. Le processus d'ordre de retour implique plusieurs étapes. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordres de retour client. Rattachement de projet Le rattachement de projet dans Ventes comprend le rattachement des coûts de projet pour les lignes de commande client et les lignes de devis. Si le rattachement de projet est obligatoire pour l'article sur la ligne de commande client ou la ligne de devis, spécifiez un rattachement, qui est une combinaison d'un projet/budget, d'un élément de projet et/ou d'une activité de projet. Par exemple, si une demande est rattachée pour une ligne de commande client, les marchandises sont vendues pour et les coûts sont enregistrés dans le projet, l'élément et l'activité sur la ligne de commande client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Rattachement de projet dans Vente et Achat. Configuration et utilisation des articles de remplacement En cas de rupture de stock pour un article, vous pouvez proposer au tiers acheteur un article de remplacement. Pour éviter qu'un article risque de devenir obsolète, vous pouvez consommer d'abord le stock disponible de l'article d'origine, puis remplacer les derniers articles en rupture de stock par un article de remplacement. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Articles de remplacement. Utilisation du stock consigné Si vous souhaitez utiliser du stock consigné dans la procédure de commande client, vous pouvez définir le mode de gestion de ce stock. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Consignation dans les applications Vente et Achat. Utilisation de modèles de copie Dans Infor LN, vous pouvez indiquer si des modèles de copie sont utilisés dans la procédure de copie de (ligne de) commande client. Les modèles de copie vous permettent d'indiquer comment les données de (ligne de) commande sont copiées. Un modèle de copie contient un ensemble standard d'exceptions de copie qui permettent d'effectuer les opérations suivantes : copier des commandes existantes dans des commandes cible dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000); copier des lignes de commande client existantes dans des lignes de commande cible ; copier les lignes de commande client d'un document original vers des lignes de commande cible dans la procédure d'ordre de retour. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Modèles de copie. Utilisation de matières fournies par le client Pour permettre aux clients ou à leurs fournisseurs de fournir les matières requises pour produire un article spécifique au client, implémentez Matières fournies par le client. La fourniture de matières du client est lancée à partir de la ligne de commande client, incluant l'article comprenant les matières fournies par le client. La ligne de commande client a un rattachement de demande lié pour la demande du client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Matières fournies par le client dans les applications Vente et Achat. Utilisation de simulations des priorités de commandes Les simulations de priorité des commandes permettent de déterminer la priorité appliquée au traitement des commandes clients dans le magasin pour livraison. Vous pouvez utiliser une simulation pour calculer la priorité selon laquelle le stock est attribué aux commandes. Pour définir des priorités réelles pour les commandes clients, vous devez accepter les résultats de la simulation. Il est possible de modifier ces résultats avant de les accepter. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Priorité des commandes (simulations). Rubriques liées Coûts supplémentaires - Vue générale Rattachement de demande, vue générale Articles de remplacement Gestion des reliquats pour les commandes clients Consignation dans les applications Vente et Achat Modèles de copie Matières fournies par le client dans les applications Vente et Achat Commandes clients en livraison directe Ordres de service en livraison directe Comment utiliser un modèle de produit dans une commande client Règlements échelonnés Intégration entre gestion des ordres de transport et gestion des ventes Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Blocage d'une commande Priorité des commandes (simulations) Vue générale de la gestion des kits dans Ventes Vue générale du traitement d'une commande client Variantes de produits dans Ventes Rattachement de projet dans Vente et Achat Transbordement et répartition des livraisons Ordres urgents Procédure de commande client Ordres de retour client Modification des données de vente après le transfert vers Facturation Définition d'une matrice de promotion Types de contrôles DAV et CTP |