| # Actividades (tccom6100m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener actividades. Puede consultar las actividades según (una combinación de): Empleado asignado Contacto Partner Según el Tipo de actividad, cuando haga doble clic en un registro o haga clic en Detalles en el menú apropiado, se iniciarán las siguientes sesiones: Cita Cita (tccom6600m100) Llamada Llamada (tccom6600m200) Tarea Tarea (tccom6600m300) Mailing Mailing (tccom6600m400) Mailing Correo electrónico (tccom6600m500) En el menú apropiado, estas sesiones también se pueden iniciar haciendo clic en: Nueva cita o Cita de seguimiento Nueva llamada o Llamada de seguimiento Nueva tarea o Tarea de seguimiento Nuevo correo electrónico o Correo electr. de seguimiento Temas relacionados Funcionalidad CRM CRM Resumen Integración entre LN y Twitter Tipo El tipo de actividad, que puede ser cita, llamada, tarea o mailing. Tema Una descripción abreviada de la actividad. Estatus El estatus de la actividad, que le informa del progreso de la actividad. Fecha de clasificación La fecha utilizada para clasificar las actividades. La fecha más antigua se muestra en primer lugar. Este campo se cumplimenta con: La fecha de vencimiento de las tareas. La fecha de inicio de las citas y las llamadas. La fecha de finalización de los mailings. Actividad Una cita, una llamada, una tarea, un mailing o un correo electrónico que se ha registrado en LN y que se puede vincular con un contacto, un partner o una oportunidad, por ejemplo. De forma opcional, las tareas, las citas y las llamadas se pueden sincronizar con aplicaciones de escritorio. Empleado El empleado cuyas actividades asignadas se muestran. Contacto El contacto cuyas actividades se muestran. Temas relacionados Integración entre LN y Twitter Partner El partner cuyas actividades se muestran. Temas relacionados Integración entre LN y Twitter Mostrar sólo actividades abiertas Si esta casilla de verificación está seleccionada, las actividades con el estatus Terminado o Celebrado no se muestran. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se muestran todas las actividades. Partner El partner para el que se ejecuta la actividad. Código de contacto El contacto para el que se ejecuta la actividad. Asignado a El empleado al que se asigna la tarea. Organizador El empleado que organiza la cita o la llamada. Serie La serie utilizada para la actividad. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor de uno de los campos siguientes en la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000): Series para citas Series para llamadas Series para tareas Series para mailing Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Fecha de inicio La fecha y hora en la que se inicia la actividad. Fecha de finalización La fecha y hora en que finaliza la cita. Fecha de vencimiento La fecha y hora en que debe finalizar la tarea. Día completo Si esta casilla de verificación está seleccionada, es aplicable una cita de día completo. Por lo tanto, sólo se pueden especificar fechas de inicio y de finalización y no horas. Horas de duración La duración de la llamada expresada en horas y minutos. Minutos de duración La duración de la llamada expresada en horas y minutos. Prioridad La prioridad asignada a la tarea. Propietario El empleado propietario de la tarea y responsable de la ejecución de la tarea. Ubicación La ubicación en la que tiene lugar la cita. Mostrar tiempo de cita como El estatus de disponibilidad de un asistente durante el período de tiempo de la cita o la llamada. Dirección Indica si la llamada es entrante o saliente. Reclamación Si esta casilla de verificación está seleccionada, se establece un recordatorio para la actividad. Fecha de reclamación La fecha y la hora en que se avisa a un usuario que debe realizar un seguimiento de la tarea. Tipo record. La cantidad de tiempo antes de la cita o la llamada en que desea que aparezca el recordatorio. Valor record. La cantidad de tiempo antes de la cita o la llamada en que desea que aparezca el recordatorio. Compañía La compañía logística de la oportunidad vinculada. Fase La fase del proceso de ventas para la que se ejecuta la actividad. Act. vinculada La actividad para la que se ejecuta la actividad actual. Finalizado por El usuario que ha establecido la tarea o el mailing en Terminado. Fecha finalización La fecha y hora en que la tarea o el mailing obtiene el estatus de Terminado. Creado por El usuario que ha creado la actividad. Fecha creación La fecha en la que se ha creado la actividad. Última modificación El usuario que ha modificado por última vez la actividad. Fecha de última modificación La última fecha en la que se ha modificado la actividad. Sincronizar Si esta casilla de verificación está seleccionada, la cita o la llamada se deben sincronizar con los eventos del calendario de los asistentes en Microsoft Exchange. Esta casilla de verificación sólo es visible si la casilla de verificación Sincronizar actividades está seleccionada en la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000). Nota Esta casilla de verificación sólo está disponible si, en la sesión Asistente (tccom6105m000): Se especifica un asistente para el que se ha establecido el campo Asistencia en Organizador de reunión. La casilla de verificación Invitación está seleccionada para uno o varios asistentes que no sean el Organizador de reunión. El campo Correo electrónico del asistente está cumplimentado. Temas relacionados Sincronizar contactos y actividades de CRM con Microsoft Exchange ID de sincronización La ID de sincronización que se utiliza en MS Exchange para crear el evento de calendario. Nota Cuando la casilla de verificación Sincronizar está seleccionada, se genera una ID de sincronización. Temas relacionados Sincronizar contactos y actividades de CRM con Microsoft Exchange Zona horaria La zona horaria que se utiliza en Microsoft Exchange para mostrar la hora correcta para un evento de calendario (actividad). La zona horaria se recupera del usuario que crea y sincroniza la actividad. Temas relacionados Sincronizar contactos y actividades de CRM con Microsoft Exchange Creado por Infor LN Si esta casilla de verificación está seleccionada, la actividad se crea en LN. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la actividad se crea en MS Exchange. Temas relacionados Sincronizar contactos y actividades de CRM con Microsoft Exchange Información Este campo se utiliza para vincular texto a la actividad. Detalles Según el Tipo de actividad, se inicia una sesión con detalles sobre la actividad. Tipo de actividad Cita Cita (tccom6600m100) Llamada Llamada (tccom6600m200) Tarea Tarea (tccom6600m300) Mailing Mailing (tccom6600m400) Nueva cita Inicia la sesión Cita (tccom6600m100), en la que puede especificar una nueva cita. Nueva llamada Inicia la sesión Llamada (tccom6600m200), en la que puede especificar una nueva llamada. Nueva tarea Inicia la sesión Tarea (tccom6600m300), en la que puede especificar una nueva tarea. Nuevo correo electrónico Inicia la sesión Correo electrónico (tccom6600m500), en la que puede especificar un nuevo correo electrónico. Cita de seguimiento Inicia la sesión Cita (tccom6600m100), en la que puede especificar una cita de seguimiento para la actividad. Llamada de seguimiento Inicia la sesión Llamada (tccom6600m200), en la que puede especificar una llamada de seguimiento para la actividad. Tarea de seguimiento Inicia la sesión Tarea (tccom6600m300), en la que puede especificar una tarea de seguimiento para la actividad. Correo electr. de seguimiento Inicia la sesión Correo electrónico (tccom6600m500), en la que puede especificar un correo electrónico de seguimiento para la actividad. Hecho Finaliza la actividad. El resultado es el siguiente: Las actividades del tipo Tarea reciben el estatus Terminado. Las actividades del tipo Cita o Llamada reciben el estatus Celebrado. Mostrar sólo actividades abiertas Si este comando está marcado, las actividades con el estatus Terminado o Celebrado no se muestran. Si este comando no está marcado, se muestran todas las actividades. |