| # Utilizar facturación Si el estatus del proyecto y del presupuesto es por lo menos Real, puede elegir las sesiones apropiadas en Facturación para facturar los costos. Proyecto admite los tipos de facturación siguientes: Plazo Puede usar plazos decalados en el tiempo para facturar contratos. Si usa este método, el partner facturado debería ser también del tipo Plazo. Estos plazos son importes parciales de la factura que se envían a un partner al finalizar un elemento, un hito o una actividad. Puede asignar puntos, porcentajes o un importe fijo, que representan la parte del plazo del importe de contrato que vencerá. Facturación de progreso La facturación de este tipo es la facturación a plazos basada en el progreso del proyecto. Cada importe de plazo refleja el progreso. El importe de contrato es fijo. Si al vencer el primer plazo está terminado el 30% del proyecto, se envía una factura al cliente por el 30% del importe de contrato. Registre el progreso y los costos en el módulo Progreso de proyectos. El módulo Facturación le permite crear facturas basadas en el progreso o en los costos registrados en el módulo Progreso de proyectos. Costos totales más porcentaje fijo En la facturación de costos totales más porcentaje fijo no hay ningún precio de contrato fijo. La facturación se basa en los costos reales más un aumento de precio del proyecto. Esto significa que se factura al partner a medida que se incurre en los costos del proyecto. Estas transacciones de costos totales más porcentaje fijo se lanzan a Facturación. En el módulo Facturación, se confirman, componen, listan y contabilizan las facturas para el cliente. Tarifa unitaria Los elementos y las actividades progresan, y los precios de venta por unidad de elemento o unidad de actividad determinan el importe de la factura. Se factura al terminar una unidad o un número de unidades especificado. El importe de la factura se obtiene multiplicando el precio de venta por el progreso de los elementos. El importe total por facturar es variable. Lance los datos de tarifa unitaria a Facturación. En el módulo Facturación, se confirman, componen, listan y envían las facturas para el cliente. Ampliación Una ampliación es un cambio del alcance de un proyecto que queda fuera del contrato inicial con el partner. Los importes de ampliación se pueden facturar al cliente por separado. Se vincula a una línea de presupuesto de un objeto de costo. Si, por ejemplo, los costos superan el presupuesto, la ampliación se facturará. Esto depende del tipo de ampliación que use: liquidación de fluctuación Puede seleccionar entre una liquidación de fluctuación de material o una liquidación de fluctuación de precio. importe provisional cantidades a liquidar cambio de alcance Hay tres cambios de alcance posibles: Importe fijo Costos presupuestados Costos reales Anticipos de pago Los anticipos pueden efectuarse en todos los métodos de facturación. En caso de facturar a diversos clientes de proyecto, el anticipo debe vincularse a uno de ellos. No puede usar peticiones de anticipos de pago para retención. Puede vincular un anticipo a un elemento o una actividad. Si el método de facturación de un proyecto es Plazo, también se puede vincular el anticipo a un plazo. Este plazo puede utilizarse para liquidar el anticipo. Si el anticipo no está vinculado a un plazo, se puede liquidar en la siguiente factura. Para mantener un anticipo, debe seleccionar un código de ingresos que se haya registrado en la sesión Ingresos estándar (tppdm0515m000). La línea de factura de anticipo se contabiliza en la sesión Ingresos (tpppc3501m000) con el código de ingresos seleccionado en la sesión Peticiones de anticipos de pago (tppin4110m000). Retención El cliente paga el importe de retención después de que las actividades del proyecto se hayan llevado a cabo correctamente. Las retenciones se pueden utilizar con todos los métodos de facturación. No se puede utilizar retenciones para peticiones de pago anticipado. La sesión Retención (tppin4140m000) mantiene y lanza importes de retención para facturación. Los registros de retención se listan con la sesión Listar retención (tppin4440m000). Definir códigos de ingresos Defina los códigos de ingresos para un proyecto en la sesión Proyecto - Ingresos (tppdm6515m000) y para la ampliación, en la sesión Ingresos estándar (tppdm0515m000). Puede especificar un código de ingresos en uno de tres niveles: Objeto de costo Tipo de costo General Para los métodos de facturación Costos totales más porcentaje fijo y Tarifa unitaria, se recomienda especificar un código de ingresos en uno de los niveles y asignar los ingresos a códigos de ingresos en una de estas sesiones: Asignar a códigos de ingresos (tppin0810m000) Asignar elementos estándar a códigos de ingresos (tppin0120m000) mediante la sesión de resumen Asignar elementos y actividades a códigos de ingresos (tppin0820m000). Si no hay ningún código de ingresos para un objeto de costo, puede definir el código de ingresos para el objeto de costo, la actividad y el elemento mediante: El tipo de costo de la sesión Asignar tipos de costo a códigos de ingreso (tppin0110m000). El código de ingresos general de la sesión Asignar tipos de costo a códigos de ingreso (tppin0110m000). Códigos de ingresos y ampliaciones Si una ampliación tiene un método de facturación Costos presupuestados o un método de facturación Costos reales en la sesión Ampliaciones de proyecto (tpptc0510m000), LN asigna a los ingresos el código de ingresos apropiado en la sesión Asignar elementos y actividades a códigos de ingresos (tppin0820m000). Si selecciona Importe de contrato como método de facturación, LN recupera uno de los códigos de ingresos siguientes: El código de ingresos vinculado a un artículo vacío en la sesión Anticipos de pago liquidados (tppin0511m000). El código de ingresos vinculado al tipo de costo del artículo. El código de ingresos general. Procesar en Facturación Facturación recopila los datos de factura y los transfiere con la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000) a Facturación para su edición y listado final. Facturación personaliza las direcciones de factura, los formatos de factura, los importes netos o brutos, y lista los números de documento. También se realizan reservas para retenciones. Después de transferir los detalles de la factura a Facturación, las facturas se pueden modificar, finalizar y listar. Finalmente, LN envía los ingresos de factura a Ingresos de proyecto de Progreso de proyectos y a Finanzas. Cuando se contabiliza una factura, Facturación envía su estatus a Facturación. Temas relacionados Utilizar peticiones de anticipos de pago Utilizar facturación a plazos Utilizar facturación de progreso Utilizar retenciones |