| # Usar plantillas y catálogos en ofertas y órdenes de venta Puede utilizar plantillas de orden de venta para órdenes de venta recurrentes del mismo partner o grupo de partners y puede utilizar catálogos para el tipo de lista de compra de la entrada de orden y oferta. En la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900), en la cual se puede indicar la cabecera y las líneas en una misma pantalla, puede especificar manualmente órdenes de venta pero también puede usar plantillas si las órdenes se repiten, o puede usar catálogos. En la sesión Ofertas de venta - Líneas (tdsls1600m000), puede especificar líneas de oferta de venta basadas en un catálogo. En la sesión Tablero de CRM (tdsmi1500m000), puede utilizar plantillas para generar directamente una orden de venta para el partner seleccionado. Especificar líneas de orden de venta basadas en una plantilla Para especificar líneas de orden de venta basadas en una plantilla, lleve a cabo los pasos siguientes: Defina una o varias plantillas de orden de venta. En la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900), haga clic en el botón Añadir una nueva venta de orden para especificar datos de cabecera. En el menú apropiado de la ficha Líneas de la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900), haga clic en Plantillas de orden de venta. LN comprueba cuántas plantillas están disponibles para el partner. Si sólo hay una plantilla disponible, se inicia la sesión Plantilla de orden de venta - Líneas (tdsls2605m000). Si hay más plantillas disponibles, se inicia la sesión Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000). Si: Se inicia la sesión Plantilla de orden de venta - Líneas (tdsls2605m000), puede copiar todas las líneas de artículo o una selección de líneas de artículo en la orden de venta haciendo clic en Copiar todas las líneas de artículo o Copiar las líneas seleccionadas. Se inicia la sesión Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000), puede seleccionar una plantilla y hacer clic en Copiar todas las líneas de artículo para copiar todas las líneas de artículo en la orden de venta. Si desea seleccionar líneas de artículo específicas, haga doble clic en una plantilla. Por consiguiente, se inicia la sesión Plantilla de orden de venta - Líneas (tdsls2605m000) en la que puede seleccionar las líneas: Generar una orden de venta basada en una plantilla Para generar una orden de venta basada en una plantilla, lleve a cabo los pasos siguientes: Defina una o varias plantillas de orden de venta. Haga clic en Plantillas en la sesión Tablero de CRM (tdsmi1500m000). LN comprueba cuántas plantillas están disponibles para el partner. Si se dispone de una sola plantilla, se inicia la sesión Plantilla de orden de venta - Líneas (tdsls2605m000). Si se dispone de más plantillas, se inicia la sesión Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000). Haga clic en Generar orden de venta en el menú apropiado de una de estas sesiones. Como resultado, se genera una orden de venta basándose en la plantilla para el partner seleccionado. Nota Si inicia las sesiones Plantilla de orden de venta - Líneas (tdsls2605m000) o Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000) de forma autónoma y se especifica un partner cliente, también puede generar una orden de venta a partir de la plantilla. Especificar líneas de orden de venta/oferta basadas en un catálogo Para insertar artículos de un catálogo, debe llevar a cabo las siguientes acciones: Cree un catálogo de productos. Para obtener más información, consulte Catálogos de productos. En la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900) o la sesión Ofertas de venta - Líneas (tdsls1600m000), especifique datos de cabecera de oferta/orden de venta. En el menú apropiado de la ficha Líneas, haga clic en Insertar desde catálogo para iniciar la sesión Catálogos (tdpct0510m000). En el menú apropiado de la sesión Catálogos (tdpct0510m000), seleccione el catálogo apropiado y haga clic en Estructura en árbol. Por consiguiente, se iniciará la sesión Estructura de catálogo (tdpct0510m100) o la sesión Catálogos con datos de artículo (tdpct0601m000), donde se muestra la estructura de categorías definida. Para añadir artículos a la oferta/orden de venta, seleccione un artículo en la estructura de catálogo y realice una de las acciones siguientes. Estructura de catálogo (tdpct0510m100) En el menú apropiado, haga clic en Información de artículo. En consecuencia, se inicia la sesión Información de artículo (tdpct0212s000), en la que puede primero especificar una Cantidad de orden y posteriormente hacer clic en Artículo de orden para pedir el artículo. Catálogos con datos de artículo (tdpct0601m000) En el cuadro de grupo Información de artículo, especifique primero una Cantidad pedida y luego haga clic en un Artículo de orden para pedir el artículo. Temas relacionados Plantillas de orden de venta Catálogos de productos |