| # Plantillas de términos y condiciones Utilice plantillas de términos y condiciones para realizar lo siguiente: Generar nuevos acuerdos de términos y condiciones para partners Actualizar acuerdos de términos y condiciones existentes Validar acuerdos de términos y condiciones existentes Generar acuerdos sobre términos y condiciones basados en una plantilla Una plantilla es un acuerdo sobre términos y condiciones genéricos no aplicables a ningún partner. Por lo general, los datos de la plantilla representan un proceso empresarial. Para configurar términos y condiciones para un partner puede utilizar una plantilla y copiar los datos que ésta contiene. Por lo tanto, es posible almacenar datos predeterminados en una plantilla de términos y condiciones, lo cual facilita la entrada de datos en los acuerdos correspondientes. Antes de generar acuerdos a partir de una plantilla, debe realizar los siguientes pasos: Fase 1. Definir datos maestros Configurar los datos maestros de términos y condiciones Para obtener más información, consulte Configurar términos y condiciones. Fase 2. Especificar una cabecera de plantilla En la sesión Términos y condiciones - Plantillas (tctrm1600m100), especifique una cabecera de plantilla y seleccione un tipo de términos y condiciones. Fase 3. Especificar datos de plantilla en diferentes niveles Puede añadir muchos datos a la plantilla en diversos niveles. El nivel de detalle de los datos de la plantilla lo define el usuario. Por ejemplo, una plantilla puede contener los siguientes elementos: Niveles de búsqueda Niveles de búsqueda, líneas y detalles de términos y condiciones Un nivel de búsqueda con atributos de búsqueda vacíos, líneas y detalles de términos y condiciones Niveles de búsqueda con atributos cumplimentados, líneas con atributos vacíos, y términos y condiciones detallados Puede especificar los distintos niveles en las siguientes sesiones: Términos y condiciones (tctrm1600m000) Nivel de búsqueda de términos y condiciones - Líneas (tctrm1610m000) Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000) Para obtener más información, consulte Configurar términos y condiciones. Fase 4. Generar acuerdos de términos y condiciones con una plantilla En la sesión Generar términos y condiciones desde plantilla (tctrm2200m000), especifique la plantilla a partir de la cual debe generarse un nuevo acuerdo. Si inicia esta sesión desde la sesión Contrato de compra - Líneas (tdpur3600m000) o la sesión Contrato de venta - Líneas (tdsls3600m000), el acuerdo que acaba de generarse se vincula automáticamente al contacto ( Libre). Se inicia esta sesión desde la sesión Unidad empresarial - Relaciones de unidades empresariales (tcemm0134m000), el acuerdo interno recién generado se vincula automáticamente a la relación de unidad empresarial. Si la plantilla contiene líneas con atributos vacíos y términos y condiciones detallados, el acuerdo recién generado sólo contiene una cabecera y niveles de búsqueda. Por lo tanto, en la sesión Línea de términos y condiciones (tctrm1620m000) o la sesión Líneas de términos y condiciones (tctrm1120m000), debe realizar lo siguiente: Especificar manualmente las líneas de términos y condiciones Copiar los términos y condiciones detallados de la plantilla haciendo clic en Generar términos y condiciones predet. en el menú apropiado Actualizar acuerdos sobre términos y condiciones basados en una plantilla Como los procesos empresariales cambian, también puede realizar cambios en la plantilla. Estos cambios se pueden copiar en los acuerdos de términos y condiciones generados con ella. Para actualizar los acuerdos de términos y condiciones con los cambios en la plantilla, se realizan los siguientes pasos: Fase 1. Términos y condiciones derivados de plantilla (tctrm2100m000) LN actualiza la sesión Términos y condiciones derivados de plantilla (tctrm2100m000) cuando se genera un acuerdo sobre términos y condiciones a partir de la plantilla, y utiliza esta sesión para ver qué acuerdos sobre términos y condiciones se han de incluir en el proceso de actualización global. Durante el proceso de actualización global, los cambios en la plantilla se copian en los acuerdos sobre términos y condiciones vinculados. Fase 2. Cambios de plantilla (tctrm2105m000) Si se genera como mínimo un acuerdo sobre términos y condiciones a partir de la plantilla, la sesión Cambios de plantilla (tctrm2105m000) registra los cambios realizados en la plantilla. Se registran los siguientes tipos de cambio: Añadir Se añade un nuevo registro a la plantilla. Borrar Se borra un registro de la plantilla. Cambiar Se realiza un cambio en un campo de la plantilla. Para incluir el cambio en la plantilla en el proceso de actualización global, seleccione la casilla de verificación Usar en actualización global. Fase 3. Actualización global términos y condic. (tctrm2205m000) Utilice esta sesión para actualizar de forma global los acuerdos de términos y condiciones derivados de la plantilla, con los cambios realizados en ésta. En esta sesión, debe seleccionar el tipo de acuerdo que se debe actualizar. También puede seleccionar las siguientes casillas de verificación: Simular Se lleva a cabo el proceso, pero los acuerdos no están aún actualizados con los cambios en la plantilla. Por ejemplo, puede utilizar esta casilla de verificación para generar y comprobar el listado de errores antes de actualizar los acuerdos. Sobrescribir cambios manuales Los datos pertinentes del acuerdo sobre términos y condiciones se sobrescriben con los datos cambiados en la plantilla. Por lo tanto, si anteriormente realizó cambios en el acuerdo sobre términos y condiciones de manera manual, perderá dichos cambios. Si no selecciona esta casilla de verificación, los datos cambiados en la plantilla sólo sobrescriben los datos del acuerdo sobre términos y condiciones si el campo Valor anterior es igual al valor actual del acuerdo sobre términos y condiciones. Eliminar cambios de plantilla Los cambios en la plantilla se eliminan de la sesión Cambios de plantilla (tctrm2105m000) una vez que los acuerdos sobre términos y condiciones se han actualizado con estos cambios. También puede eliminar los cambios en la plantilla con la sesión Borrado global de cambios de plantilla (tctrm2205m100). Validar los acuerdos sobre términos y condiciones respecto a una plantilla Para validar un acuerdo sobre términos y condiciones respecto a una plantilla, primero debe ejecutar el proceso de simulación de búsqueda desde la sesión Términos y condiciones - Búsquedas (tctrm2150m000). Para obtener más información, consulte Recuperar términos y condiciones. Para activar el proceso de validación, se realizan los siguientes pasos: Especifique una plantilla en el campo Plantilla de validación de la sesión Términos y condiciones - Búsquedas (tctrm2150m000). Haga clic en Listar coinc. con plantilla validación en el menú apropiado de la sesión Términos y condiciones - Resultados de búsqueda (tctrm2151m000). El acuerdo sobre términos y condiciones recuperado se valida respecto a la Plantilla de validación especificada. Para los atributos de búsqueda definidos en la sesión Términos y condiciones - Búsquedas (tctrm2150m000), se recuperan los términos y condiciones aplicables. Para los mismos atributos de búsqueda, se recuperan los términos y condiciones aplicables de la plantilla de validación. Los términos y condiciones que difieren de los valores de la plantilla de validación aparecen en el listado marcados con un asterisco. 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