| # Citas por empleado de gestión de relaciones (tdsmi2100s200) Utilice esta sesión para registrar citas para empleados de gestión de relaciones. Temas relacionados Funcionalidad CRM Empleado El número que identifica a un empleado. Fecha de inicio La fecha y hora en la que se inicia la actividad. Partner Una parte con la que se lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de la organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners. La definición de partner incluye lo siguiente: El nombre y la dirección principal de la organización. El idioma y la divisa utilizados. Los datos de tasación y de identificación legal. Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner. Rol de partner Indica la relación entre su organización y el partner. El rol define los tipos de transacciones que puede llevar a cabo con el partner. Los partners con diferentes roles están vinculados por un partner padre común. Ejemplos de roles de partner: Partner cliente Partner pagador Nota El rol es importante para la configuración de características. Valores permitidos Rol de partner Oportunidad La utiliza un vendedor para registrar y controlar la información de ventas relacionada con un partner con el fin de vender un producto o servicio a este partner. Número de secuencia El número de secuencia de una actividad para una relación u oportunidad. LN determina el número de secuencia buscando en la historia el número de secuencia más alto y aumentándolo en diez. Actividad Una respuesta a una solicitud de oferta, que incluye una o más líneas de respuesta con licitaciones. Una licitación ofrece mercancías o servicios por un precio y unas condiciones de venta determinados, y puede considerarse una oferta de venta. Contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Fecha de finalización La fecha y hora en la que se termina la actividad. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. |