| # Actividad (tdsmi2600m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener actividades. Esta sesión le permite especificar con rapidez la información más importante de una actividad. Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Actividades (tdsmi2500m000), haciendo doble clic en un registro o especificando una nueva actividad. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma. Para ver los detalles de la actividad, haga clic en Detalles en el menú Archivo de la sesión actual. Como resultado, se inicia la sesión de detalles Actividades (tdsmi2500m000). Líneas de actividad Las líneas de las fichas hacen referencia a las sesiones siguientes: Representante Las líneas de la ficha Representante hacen referencia a la sesión Representantes por actividad (tdsmi2130m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener los representantes de ventas vinculados a una actividad. Características Las líneas de la ficha Características hacen referencia a la sesión Atributos por actividad (tdsmi2101m000). En esta ficha, puede añadir características o conjuntos de características a una actividad. Contactos por proyecto de márketing Las líneas de la ficha Contactos por oportunidad hacen referencia a la sesión Contactos por oportunidad (tdsmi1122m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener contactos por oportunidad. Contactos por partner Las líneas de la ficha Contactos por partner hacen referencia a la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener contactos por partner. Temas relacionados CRM Resumen Partner Una parte con la que se lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de la organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners. La definición de partner incluye lo siguiente: El nombre y la dirección principal de la organización. El idioma y la divisa utilizados. Los datos de tasación y de identificación legal. Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner. Rol de partner Rol de partner Oportunidad La utiliza un vendedor para registrar y controlar la información de ventas relacionada con un partner con el fin de vender un producto o servicio a este partner. Tipo de oportunidad Un método de clasificación de oportunidades con características similares para fines de clasificación y selección. Número de secuencia El número de secuencia de una actividad para un partner o una oportunidad. LN determina el número de secuencia buscando en la historia el número de secuencia más alto y aumentándolo en diez. Cerrado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha completado una actividad (definitivamente). Nota La actividad, esté o no cerrada, puede eliminarse utilizando la sesión Borrado global de actividades (tdsmi2210m200). La actividad aún se puede consultar o listar desde la historia. Este campo sirve para especificar texto. Actividad Una cita, una llamada, una tarea, un mailing o un correo electrónico que se ha registrado en LN y que se puede vincular con un contacto, un partner o una oportunidad, por ejemplo. De forma opcional, las tareas, las citas y las llamadas se pueden sincronizar con aplicaciones de escritorio. Día completo Si esta casilla de verificación está seleccionada, es aplicable una cita de día completo. Por lo tanto, únicamente debe cumplimentarse el campo Fecha de inicio, y no la Fecha de finalización. Fecha de inicio La fecha y hora en la que se inicia la actividad. Fecha de finalización La fecha y hora en la que se termina la actividad. A iCalendar Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede enviarse una solicitud de cita a una aplicación de calendario externa para la actividad. Nota Las solicitudes se envían a los calendarios de los representantes definidos en la sesión Representantes por actividad (tdsmi2130m000). Ubicación La ubicación en la que tiene lugar la actividad. Contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Origen Los lugares, eventos o métodos donde o a través de los cuales los partners entran en contacto con su compañía (por ejemplo, una feria comercial o un anuncio). Fase La identificación de una etapa o fase del proceso de venta. Por ejemplo, análisis, propuesta, negociación, etc. Organizador El empleado que organiza la actividad. Nota Si está seleccionada la casilla de verificación A iCalendar, se aplica lo siguiente: El organizador es el remitente de la solicitud de cita. Los organizadores no reciben ninguna solicitud de cita. Si esto último es necesario, el organizador debe añadirse como representante a la sesión Representantes por actividad (tdsmi2130m000). Para enviar solicitudes de cita, debe especificarse la dirección de correo electrónico del organizador en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000). Representante El representante de ventas que debe ejecutar esta actividad. Presupuesto Un plan de unidades o importes que se permiten gastar en ciertos objetos, como departamentos, centros de costo, artículos o familias de artículos. Este plan puede evaluarse a posteriori con las cifras reales y puede compararse con otros presupuestos. Además, puede simular escenarios distintos. Oferta Una propuesta por escrito que ofrece bajo solicitud mercancías o servicios por un precio y términos de venta determinados a un cliente potencial. Proyecto Un objetivo especial que debe cumplirse dentro del tiempo estipulado y de las limitaciones de la divisa, y que ha sido asignado para su definición o ejecución. Orden de venta Un acuerdo que se utiliza para vender artículos o servicios a un partner según ciertas condiciones. Una orden de venta se compone de una cabecera y una o varias líneas de orden. En la cabecera se almacenan los datos generales de la orden, como los datos de partners y las condiciones de pago y de entrega. En las líneas de orden se especifican los datos sobre los artículos reales que deben suministrarse, como acuerdos de precios y fechas de entrega. Solicitud de oferta Un documento de compra que se utiliza como solicitud para que los licitantes envíen sus condiciones (precio, descuento, tiempo de entrega y condiciones de pago) para la entrega de (una cantidad de) un producto. Puede enviar la RFQ a varios licitantes. Los licitantes pueden enviar respuestas a RFQ para los artículos especificados. Puede registrar las respuestas, y negociar y comparar los precios y descuentos ofrecidos por los distintos licitantes. Una respuesta aceptada puede copiarse en un contrato, una orden o un libro de precios. Orden de compra El número de la orden de compra. Orden de servicio El número de la orden de servicio. iCalendar Envía o actualiza solicitudes de cita a o en los calendarios externos de los representantes definidos en la sesión Representantes por actividad (tdsmi2130m000). Este botón sólo está habilitado si se realizan cambios que requieren insertar o actualizar la cita de un calendario. E-Mail Inicia la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000), en la que puede actualizar la dirección de correo electrónico de organizador. Oportunidades por partner Inicia la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000). |