| # Partners facturadores (tccom4522m000) Utilice esta sesión para ver partners facturadores, que puede especificar o mantener en la sesión de detalles Partner facturador (tccom4122s000). Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Partner facturador (tccom4122s000). Nota Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en Clasificar por en el menú Ver, puede optar por clasificar los partners facturadores por: Partner, departamento Clave de búsqueda, partner, departamento Dirección, partner, departamento Temas relacionados Partners Partner facturador El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente. Departamento El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento. Temas relacionados Datos de partner por compañía contable Usar un departamento de contabilidad Estatus Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no puede cambiar el estatus de Activo a Cliente potencial. Valores permitidos Estatus de partner Población La población en la que está establecido el partner facturador. País El país en el que está establecido el partner facturador. Número de teléfono El número de teléfono del partner facturador. Clave de búsqueda La clave de búsqueda para encontrar el partner. LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas. Fecha creación La fecha y la hora en que se definió el partner. Tipo de gasto El tipo de gasto predeterminado para el partner. Este tipo de gasto está vinculado a los anticipos de pago, los pagos no asignados y las facturas relacionadas con órdenes. Si los pagos al partner no deben aparecen en el listado DAS2, seleccione No aplicable. Temas relacionados Configurar listados DAS 2 Código SIREN El código SIREN del partner. Temas relacionados Configurar listados DAS 2 Código de establecimiento La identificación de centro del partner. Temas relacionados Configurar listados DAS 2 Clasificación fiscal de partner La clasificación fiscal del partner. En el menú apropiado, puede hacer clic en Datos de IRPF para iniciar la sesión Datos de IRPF de partner (tccom4127s000), que puede utilizar para especificar detalles del partner para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Temas relacionados Configurar IRPF y aportaciones a la Seguridad Social Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Dirección La dirección del partner facturador. Partner padre El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida. Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, éstos deberán tener el mismo partner padre. Código postal El código postal del partner facturador. Estado/Provincia El estado o la provincia donde reside el partner facturador. Nº de domicilio El número de domicilio del partner facturador. Fax El número de fax del partner facturador. Sitio web El sitio web del partner facturador. Fecha de inicio La fecha y hora en que entra en vigor este estatus. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. Temas relacionados Estatus de partner Fecha de finalización La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Temas relacionados Estatus de partner Idioma El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Temas relacionados Listar documentos externos en otros idiomas Aviso de partner Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en la sesión LN. Temas relacionados Usar avisos Tipo de partner Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners. Calificación de distribuidor Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación. Temas relacionados Resumen de calificación de distribuidor Código de contacto El contacto predeterminado del partner. Temas relacionados Contactos del partner Divisa La divisa predeterminada utilizada por el partner para la facturación. Tipo de cambio El tipo de cambio para la compra. Valor predeterminado El tipo de cambio para la compra que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000). Temas relacionados Usar tipos de cambio de divisa Grupo contable de proveedores El grupo contable de partners al que se asigna el partner. Si define el rol de partner para más de un departamento, debe seleccionar el mismo grupo contable de partners para todos los departamentos cuya unidad empresarial esté vinculada a la misma compañía contable. Temas relacionados Grupos contables de partners Método de extracto El extracto de cuenta que utiliza para el partner. Subcontratación Si el partner proveedor asociado es un subcontratista, seleccione esta casilla de verificación. A continuación, puede registrar datos adicionales de subcontratación para el partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3110s000) de Finanzas. En algunos países, debe realizar los pagos de las facturas de compra de un subcontratista en una cuenta bloqueada. En la sesión Cuenta bancaria por partner pagado (tccom4125s000), puede indicar que la cuenta está bloqueada. Si el partner es un partner ocasional, no puede seleccionar esta casilla de verificación. Código de bloqueo para facturas de compra El motivo de retención para la compra. Referencia de transacción La referencia de transacción que se utiliza como predeterminada en las sesiones Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000) y Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000). Método de documento Método de documento Si reduce los pagos al partner mediante los importes de las notas de abono existentes, puede generar y listar una "carta asignada de notas de abono" con un resumen de las notas de abono y las facturas relacionadas y enviarla al proveedor. LN utiliza el formato y el destinatario especificados en la definición de método del documento. Si deja vacío este campo, no puede listar cartas asignadas de notas de abono para el partner. Número de copias de factura adicionales Número de copias de factura adicionales Método de autofacturación Método de autofacturación Temas relacionados Autofacturación Programaciones de pago – resumen Incluir grupo de números en documento de factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el grupo de números en la factura. Grupo de números Un grupo de la serie de primeros números libres que puede asignar a un uso específico. Por ejemplo, puede asignar un grupo de números a: Códigos de partner Contratos de compra Órdenes de venta Órdenes de fabricación Órdenes de servicio Órdenes de almacenaje Órdenes de flete En un grupo de números puede definir varias series. Cada serie se identifica con el código de serie. Los números de serie que LN genera se componen del código de serie seguido del primer número libre de la serie. Los códigos de serie del mismo grupo de números tienen la misma longitud. Serie Un grupo de números de orden o números de documento que empiezan por el mismo código de serie. Las series identifican órdenes con características determinadas. Por ejemplo, todas las órdenes de ventas administradas por el departamento de contabilidad empiezan por LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003, y así sucesivamente). Programación de transacciones La programación de transacciones que se utiliza como distribución de gastos predeterminada cuando se especifican transacciones de facturas de compra en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000). Si aquí se especifica una plantilla de transacción, y un usuario activa la sesión Crear transacciones desde plantilla (tfgld1204s000), pueden generar la distribución de gastos estándar. Si este campo se deja vacío, se utilizará el valor del campo Cuenta contable. Cuenta contable La cuenta contable que se utiliza como distribución de gastos predeterminada si no se especifica ninguna plantilla de transacción. Este valor predeterminado se utilizará en la primera línea de la transacción. Límite de crédito El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia. Valor predeterminado Cero (= sin límite de crédito) Nota El límite del crédito no puede ser inferior a cero. Si ha seleccionado un departamento en el campo Departamento, no puede especificar un límite de crédito. Temas relacionados El límite de crédito de los partners Índice de solvencia crediticia Control de crédito Datos de partner por compañía contable Fecha de la última revisión de crédito Debe revisar habitualmente el índice de solvencia crediticia. Este campo registra la fecha y la hora de la última revisión. Condiciones de entrega Las condiciones de pago acordadas con el partner. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden si es necesario. Defina las condiciones de pago en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0513m000). Condiciones de pago para notas de abono Las condiciones de pago predeterminadas que se aplican a las órdenes de devolución. Recargo por atrasos El recargo por atrasos que aplica el partner. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden. Recargo por atrasos para notas de abono Los recargos por atrasos que se aplican a las órdenes de devolución. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden. Partner pagado El partner pagado al que se pagan las facturas de este partner facturador. Nota Debe cumplirse una de las condiciones siguientes: El partner facturador y el partner pagado tienen el mismo partner padre. El partner facturador es el padre del partner pagado. Método de pago El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles, como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras, y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura. Valores permitidos El tipo de método de pago debe ser Pago. Método de pago para notas de abono El método de pago que se utiliza para las órdenes de devolución. Valores permitidos El tipo de método de pago debe ser Pago. Acuerdo de pago El acuerdo de pago que tiene con el partner. Con frecuencia, se utilizan acuerdos de pago en conexión con una facturación mensual. Temas relacionados Utilizar acuerdos de pago Facturas mensuales Dimensión La dimensión de este tipo de dimensión en la que LN contabiliza de forma predeterminada los importes de las facturas del partner. Esta dimensión anula las dimensiones seleccionadas para el grupo de partners en el módulo Contabilidad proveedores. |