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<ManualTopic ID="/baanerp/td/onlinemanual/000428" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title> CRM – Funktionalität</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1678023">
         <Level1>CRM</Level1>
         <Level2>Funktionalität</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListIntro>Sie können <GUIRef href="/baanerp/crm" role="package">CRM</GUIRef> für die folgenden Aktivitäten verwenden:</ListIntro>
         <ListItemHead>Ausführen von Gelegenheiten</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <Link href="#opportunity" role="internal" Update="No">Gelegenheiten</Link>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Definieren von Aktivitäten</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <Link href="#activities" role="internal" Update="No">Aktivitäten</Link>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Anschreiben erstellen</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <Link href="#letters" role="internal" Update="No">Briefe</Link>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Auswahlausdrücke erstellen</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <Link href="#selection" role="internal" Update="No">Auswahlausdrücke</Link>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Berichte erstellen</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <Link href="#reports" role="internal" Update="No">Berichte</Link>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Verwenden des Programms "360°-Überblick Kunde"</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <Link href="#dashboard" role="internal" Update="No">360°-Überblick Kunde</Link>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="opportunity">
      <SectionTitle>Gelegenheiten</SectionTitle>
      <Paragraph> 
         <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000178" role="glossary">Gelegenheiten</Link> werden durch eine für den Verkauf zuständige Person verwendet, um Verkaufsinformationen zu erfassen und zu überwachen, die mit einem Handelspartner verknüpft sind, um ein Produkt oder eine Dienstleistung gegenüber diesem Handelspartner zu verkaufen.</Paragraph>
      <Paragraph>Sie können Gelegenheiten im Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1610m000" role="session">Gelegenheit (tdsmi1610m000)</Link> erstellen.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>In diesem Programm können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:</ListIntro>
         <ListItem>einer <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000160" role="glossary">Verkaufsperson</Link> eine Gelegenheit zuweisen bzw. die Zuweisung aufheben</ListItem>
         <ListItem>den Fortschritt einer Gelegenheit durch das Aktualisieren des <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PhasesInTheP_td" role="glossary">Phasen-Codes</Link> des <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000403" role="glossary">VK-Ablaufs</Link> verwalten und der Gelegenheit einen Wahrscheinlichkeitsprozentsatz zuweisen</ListItem>
         <ListItem>den Status der Gelegenheit aktualisieren</ListItem>
         <ListItem>Aktivitäten erfassen, verwalten oder löschen, die mit einer Gelegenheit verknüpft sind</ListItem>
         <ListItem>Ansprechpartner im Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1122m000" role="session">Ansprechpartner nach Gelegenheit (tdsmi1122m000)</Link> zu einer Gelegenheit zuordnen und damit zeigen, welcher Mitarbeiter auf Seiten des Handelspartners für diese Gelegenheit zuständig ist</ListItem>
         <ListItem>Artikel im Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1113m000" role="session">Artikel nach Gelegenheit (tdsmi1113m000)</Link> zu einer Gelegenheit hinzufügen, die Sie einem Handelspartner als VK- <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000202" role="glossary">Angebotspositionen</Link> anbieten können</ListItem>
         <ListItem>Referenzdaten im Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1115m000" role="session">Referenzen nach Gelegenheit (tdsmi1115m000)</Link> zu einer Gelegenheit hinzufügen</ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#FeaturDefini_td" role="glossary">Attribute</Link> im Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1111m000" role="session">Attribute nach Gelegenheit (tdsmi1111m000)</Link> global zu einer Gelegenheit hinzufügen.</ListItem>
      </List>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Generieren eines neuen VK-Angebots aus einer Gelegenheit</SectionTitle>
         <Paragraph>Da ein <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#SalesQuotat_td" role="glossary">VK-Angebot</Link> aus einer Gelegenheit generiert werden kann, kann eine Gelegenheit die Grundlage für Produktangebote gegenüber einem Handelspartner darstellen. Wenn Artikel zu einer Gelegenheit hinzugefügt werden, können <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000202" role="glossary">Angebotspositionen</Link> für die Artikel generiert werden, wenn ein VK-Angebot aus einer Gelegenheit generiert wird.</Paragraph>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>Im Programm <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1610m000" role="session">Gelegenheit (tdsmi1610m000)</GUIRef> können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:</ListIntro>
               <ListItem>einer Gelegenheit auf der Registerkarte <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Artikel</GUIRef> Artikel zuweisen; diese Registerkarte bezieht sich auf das Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1113m000" role="session">Artikel nach Gelegenheit (tdsmi1113m000)</Link>.</ListItem>
               <ListItem>ein VK-Angebot und VK-Angebotspositionen aus der Gelegenheit generieren, indem Sie im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> auf die Option <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1610m000#generate.quotation" role="manual">Angebot generieren</GUIRef> klicken.</ListItem>
            </List>
         </Note>
         <List>
            <ListIntro>Folgendes trifft auf den Generierungsprozess zu:</ListIntro>
            <ListItem>Nur Artikel, bei denen das Kontrollkästchen <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1113m000#tdsmi113.seli" role="formfield">Auswählen</Link> auf der Registerkarte <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Artikel</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1610m000" role="session">Gelegenheit (tdsmi1610m000)</GUIRef> markiert ist, werden als Angebotspositionen in das VK-Angebot eingefügt.</ListItem>
            <ListItem>Wenn das VK-Angebot generiert wird, wird die Gelegenheitsnummer als Referenznummer in das Feld <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls1600m000#tdsls100.opty" role="manual">Gelegenheit</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls1600m000" role="session">VK-Angebotspositionen (tdsls1600m000)</GUIRef> eingefügt.</ListItem>
            <ListItem>Wenn das VK-Angebot generiert wird, wird die VK-Angebotsnummer als Referenznummer auf der Registerkarte <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Referenz</GUIRef> des Programms <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1610m000" role="session">Gelegenheit (tdsmi1610m000)</GUIRef> eingefügt, das sich auf das Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1115m000" role="session">Referenzen nach Gelegenheit (tdsmi1115m000)</Link> bezieht.</ListItem>
            <ListItem>Der Nummernkreis, der für die Generierung von VK-Angeboten verwendet wird, wird wie folgt als Voreinstellung verwendet. <ProcedureList>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0512m000" role="session">VK-Abteilungen (tdsls0512m000)</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0139m000" role="session">Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000)</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0594m000" role="session">VK-Auftragsarten (tdsls0594m000)</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0100s100" role="session">Parameter VK-Angebote (tdsls0100s100)</GUIRef>
                  </ListItem>
               </ProcedureList>
            </ListItem>
            <ListItem>Der Ursprung des generierten VK-Angebots lautet <GUIRef href="/baanerp/td/domains/sls.corg#opportunity" role="option">Gelegenheit</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Der <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls1501m000#tdsls101.porg" role="manual">Preisursprung</GUIRef> der generierten VK-Angebotspositionen ist <GUIRef href="/baanerp/td/domains/gen.porg#manual" role="option">Manuell</GUIRef>, daher werden Preise und Rabatte nicht automatisch neu berechnet.</ListItem>
            <ListItem>Wenn der Artikel für eine Gelegenheit mit einer <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000600" role="glossary">Zuordnung</Link> verknüpft ist, wird diese Zuordnung in die generierte VK-Angebotsposition kopiert.</ListItem>
            <ListItem>Wenn keine Artikel mit einer Gelegenheit verknüpft sind, können Sie wählen, nur einen VK-Angebotskopf zu generieren, nicht aber Angebotspositionen.</ListItem>
         </List>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <Paragraph>Sie können ein VK-Angebot nicht aus einer Gelegenheit generieren, wenn der <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1610m000#tdsmi110.opst" role="manual">Status</GUIRef> 
               <GUIRef href="/baanerp/td/domains/smi.opst#dead" role="option">Inaktiv</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/td/domains/smi.opst#won" role="option">Gewonnen</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/td/domains/smi.opst#lost" role="option">Verloren</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/td/domains/smi.opst#canceled" role="option">Storniert</GUIRef> lautet.</Paragraph>
         </Note>
      </GeneralSection>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="activities">
      <SectionTitle>Aktivitäten</SectionTitle>
      <Paragraph>Ein grundlegender Bestandteil der CRM-Funktionalität ist die Möglichkeit, Aktivitäten zu erstellen, um Logistikobjekte (Handelspartner, Ansprechpartner, Gelegenheiten oder andere Aktivitäten) zu planen und den Fortschritt dieser Aktivitäten zu verfolgen.</Paragraph>
      <Paragraph>Eine Aktivität ist ein Termin, ein Anruf, eine Aufgabe, ein Rundschreiben oder eine E-Mail, der/die/das durch einen Anwender erstellt oder ausgeführt werden muss und der/die/das in LN registriert ist. Zu Aktivitäten gehören beispielsweise Telefonanrufe, Mailings, Besuche, Kundenbefragungen usw. Aufgaben, Termine und Anrufe können optional mit Microsoft Exchange synchronisiert werden.</Paragraph>
      <Paragraph>Im Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000" role="session">Aktivitäten (tccom6100m000)</Link> können Sie Aktivitäten erstellen und diese mit Logistikobjekten verknüpfen. Aktivitäten können manuell erstellt oder automatisch generiert werden.</Paragraph>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Manuelle Erstellung von Aktivitäten</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Im Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000" role="session">Aktivitäten (tccom6100m000)</GUIRef> können Sie die folgenden Aktivitäten manuell erstellen:</ListIntro>
            <ListItemHead>Termine</ListItemHead>
            <ListItem>Klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#new.appointment" role="command">Neuer Termin</GUIRef>, um einen <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000401" role="glossary">Termin</Link> in das Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m100" role="session">Termin (tccom6600m100)</Link> einzugeben.</ListItem>
            <ListItemHead>Anrufe</ListItemHead>
            <ListItem>Klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#new.call" role="command">Neuer Anruf</GUIRef>, um einen <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000402" role="glossary">Anruf</Link> in das Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m200" role="session">Anruf (tccom6600m200)</Link> einzugeben.</ListItem>
            <ListItemHead>Aufgaben</ListItemHead>
            <ListItem>Klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#new.task" role="command">Neue Aufgabe</GUIRef>, um eine <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000400" role="glossary">Aufgabe</Link> in das Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m300" role="session">Aufgabe (tccom6600m300)</Link> einzugeben.</ListItem>
            <ListItemHead>E-Mails</ListItemHead>
            <ListItem>Klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#new.email" role="manual">Neue E-Mail</GUIRef>, um eine <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000408" role="glossary">E-Mail</Link> im Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m500" role="session">E-Mail (tccom6600m500)</Link> einzugeben.</ListItem>
         </List>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>Sie können das Programm <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000" role="session">Aktivitäten (tccom6100m000)</GUIRef> unabhängig starten, es wird jedoch auch in den folgenden Programmen als Registerkarte angezeigt:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000" role="session">Handelspartner (tccom4100s000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1610m000" role="session">Gelegenheit (tdsmi1610m000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom1640m000" role="session">Ansprechpartner (tccom1640m000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000" role="session">Aktivitäten (tccom6100m000)</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </Note>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Folgeaktivitäten</SectionTitle>
         <Paragraph>Eine Aktivität kann in eine andere Aktivität resultieren. Daher können aus Terminen, Anrufen, Aufgaben, Rundschreiben oder E-Mails Folgeaktivitäten der Arten <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.actp#call" role="option">Anruf</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.actp#task" role="option">Aufgabe</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.actp#appointment" role="option">Termin</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.actp#email" role="option">E-Mail</GUIRef> erstellt werden.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Verwenden Sie eines der folgenden Programme, um diese Folgeaktivitäten manuell zu erstellen:</ListIntro>
            <ListItemHead>Folgetermin</ListItemHead>
            <ListItem>Klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#follow.up.appointment" role="command">Folgetermin</GUIRef>, um einen Folgetermin in das Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m100" role="session">Termin (tccom6600m100)</Link> einzugeben.</ListItem>
            <ListItemHead>Folgeanruf</ListItemHead>
            <ListItem>Klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#follow.up.call" role="command">Folgeanruf</GUIRef>, um einen Folgeanruf in das Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m200" role="session">Anruf (tccom6600m200)</Link> einzugeben.</ListItem>
            <ListItemHead>Folgeaufgaben</ListItemHead>
            <ListItem>Klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#follow.up.task" role="command">Folgeaufgabe</GUIRef>, um eine Folgeaufgabe in das Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m300" role="session">Aufgabe (tccom6600m300)</Link> einzugeben.</ListItem>
            <ListItemHead>Folge-E-Mail</ListItemHead>
            <ListItem>Klicken Sie auf <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#follow.up.email" role="manual">Folge-E-Mail</GUIRef>, um eine Folge-E-Mail in das Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m500" role="session">E-Mail (tccom6600m500)</Link> einzugeben.</ListItem>
         </List>
         <Note>
            <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>Wenn eine Aktivität aus einer anderen Aktivität generiert wird:</ListIntro>
               <ListItem>werden die Referenzen für <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#tccom600.ccnt" role="manual">Ansprechpartner</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#tccom600.bpid" role="manual">Handelspartner</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#tccom600.obbj" role="manual">Logistikobjekt</GUIRef> in die neue Aktivität kopiert.</ListItem>
               <ListItem>wird in der neuen Aktivität eine Referenz auf die ursprüngliche Aktivität angegeben. Sie können alle Referenzen in der Folgeaktivität aktualisieren, davon ausgenommen ist lediglich die Referenz auf die ursprüngliche Aktivität.</ListItem>
               <ListItem>Die Teilnehmer oder Empfänger der ursprünglichen Aktivität werden in die neue Aktivität kopiert.</ListItem>
            </List>
         </Note>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Automatische Generierung von Aktivitäten</SectionTitle>
         <Paragraph>Im Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi2210m100" role="session">Aktivitäten global hinzufügen (tdsmi2210m100)</Link> können Sie <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ActiviSMI_td" role="glossary">Aktivitäten</Link> gleichzeitig und global zu mehreren Handelspartnern, Gelegenheiten usw. hinzufügen.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>Auf der Basis einer <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000404" role="glossary">Aktivitätenvorlage</Link>, die Sie im Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi0155m000" role="session">Aktivitätenvorlagen (tdsmi0155m000)</Link> definieren können, können Sie die folgenden Aktivitäten automatisch generieren:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000400" role="glossary">Aufgaben</Link> über das Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi2210m100" role="session">Aktivitäten global hinzufügen (tdsmi2210m100)</Link>.</ListItem>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000406" role="glossary">Rundschreiben</Link> im Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi2410m000" role="session">Serienbrief nach Standardbrief (tdsmi2410m000)</Link>. Sie können die generierten Rundschreiben im Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m400" role="session">Rundschreiben (tccom6600m400)</Link> anzeigen.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Verknüpfen mit Aktivitäten</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Die folgenden Verknüpfungen mit einer Aktivität sind möglich:</ListIntro>
            <ListItemHead>Attribute</ListItemHead>
            <ListItem>Sie können <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#FeaturDefini_td" role="glossary">Attribute</Link> im Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi2101m000" role="session">Attribute (tdsmi2101m000)</Link> mit einer Aktivität verknüpfen. Dieses Programm wird als Registerkarte in fast allen Aktivitätsprogrammen angezeigt. So kann es sich bei einer Aktivität beispielsweise um eine Kundenbefragung handeln, deren Fragen an den Handelspartner als Attribute erstellt wurden und mit der Aktivität verknüpft werden. Wenn Mitarbeiter diese Aktivität ausführen, öffnen sie die Attributfelder und geben die Antworten der Kundenbefragung während der telefonischen Kundenbefragung in die Attributfelder ein.</ListItem>
            <ListItemHead>Kommentare</ListItemHead>
            <ListItem>Sie können <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000407" role="glossary">Hinweise/Kommentare</Link> im Programm <Link href="/baanerp/tc/stl/tcstl1550m000" role="session">Hinweise/Kommentare (tcstl1550m000)</Link> mit einer Aktivität verknüpfen. Dieses Programm wird als Registerkarte in allen Aktivitätsprogrammen angezeigt.</ListItem>
            <ListItemHead>Referenzen</ListItemHead>
            <ListItem>Sie können Referenzen im Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6115m000" role="session">Referenzen nach Leistung (tccom6115m000)</Link> mit einer Aktivität verknüpfen. Dieses Programm wird als Registerkarte in allen Aktivitätsprogrammen angezeigt.</ListItem>
            <ListItemHead>Teilnehmer</ListItemHead>
            <ListItem>Sie können Teilnehmer im Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6105m000" role="session">Teilnehmer (tccom6105m000)</Link> zu einem <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000402" role="glossary">Anruf</Link> oder einem <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000401" role="glossary">Termin</Link> einladen. Dieses Programm wird als Registerkarte in den Programmen <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6600m200" role="session">Anruf (tccom6600m200)</GUIRef> und <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6600m100" role="session">Termin (tccom6600m100)</GUIRef> angezeigt. Wenn das Kontrollkästchen <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#tccom600.sync" role="formfield">Synchronisieren</Link> in diesen Programmen markiert ist, werden Anrufe und Termine mit den Kalendereinträgen des Teilnehmers in Microsoft Exchange synchronisiert.</ListItem>
            <ListItemHead>Empfänger</ListItemHead>
            <ListItem>Sie können Empfänger für eine <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000408" role="glossary">E-Mail</Link> im Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m900" role="session">Empfänger (tccom6600m900)</Link> auswählen. Dieses Programm kann über das Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m500" role="session">E-Mail (tccom6600m500)</Link> aufgerufen werden.</ListItem>
            <ListItemHead>Anhänge</ListItemHead>
            <ListItem>Sie können Anhänge im Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6110m000" role="session">Anhänge (tccom6110m000)</Link> an eine <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000408" role="glossary">E-Mail</Link> anhängen. Dieses Programm kann über das Programm <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m500" role="session">E-Mail (tccom6600m500)</Link> aufgerufen werden.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="letters">
      <SectionTitle>Briefe</SectionTitle>
      <Paragraph>Briefe an Handelspartner sowie Massen-Mailings sind allgemein bekannte Marketing-Aktivitäten. In CRM können Sie Briefe erstellen, speichern und ändern. Sie können die Serienbrief-Funktionalität verwenden, um einen allgemein gültigen Brief mit handelspartnerspezifischen Daten zu drucken. Außerdem können Sie Briefe in Textverarbeitungsprogramme exportieren, um Funktionen wie die Rechtschreibprüfung auf diese Briefe anzuwenden.</Paragraph>
      <ProcedureSection>
         <ProcIntro>
            <Paragraph>Gehen Sie wie folgt vor, um Briefe zu erstellen und zu drucken:</Paragraph>
         </ProcIntro>
         <Steps>
            <Step>
               <StepTitle>Erstellen von Briefen</StepTitle>
               <Paragraph>Im Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1150m000" role="session">Briefe (tdsmi1150m000)</Link> können Sie Briefe erstellen, die an Handelspartner gerichtet sind. Sie können Briefe zunächst in einem allgemeinen Format erstellen, das Sie zu einem späteren Zeitpunkt mit speziellen Handelspartnerdaten anpassen können.</Paragraph>
               <Paragraph>Verwenden Sie einen Texteditor, um den tatsächlichen Textkörper des Briefs zu definieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000430" role="manual">
                     <GUIRef href="/baanerp/crm" role="package">CRM</GUIRef> – Text-Editor</Link>.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Verwenden von Serienbriefen</StepTitle>
               <Paragraph>Im Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi2410m000" role="session">Serienbrief nach Standardbrief (tdsmi2410m000)</Link> können Sie Briefe für Handelspartner (Interessenten oder Kunden), Gelegenheiten, Ansprechpartner oder Aktivitäten drucken oder verarbeiten. Sie können einen Datenbereich festlegen, der in dem Serienbrief gedruckt werden muss.</Paragraph>
            </Step>
         </Steps>
      </ProcedureSection>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="selection">
      <SectionTitle>Auswahlausdrücke</SectionTitle>
      <Paragraph>Über Auswahlausdrücke kann ein Anwender Suchkriterien definieren, um eine Zielgruppe zu erstellen. Diese Zielgruppe kann dazu verwendet werden, um die Geschäftspartner zu definieren, die bei einer bestimmten Aktion berücksichtigt werden sollen. Es werden Auswahlausdrücke verwendet, um Zielbereiche für Gelegenheiten, Serienbriefe und Berichte zu erstellen und Attribute und Aktivitäten global hinzuzufügen. Auswahlausdrücke werden, wie gezielte Kriterien, in Kalkulations- und Datenbankprogrammen verwendet, wie z. B. Microsoft Excel.</Paragraph>
      <Paragraph>Auswahlausdrücke werden im Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi0170m000" role="session">Auswahl (tdsmi0170m000)</Link> erstellt und danach in Briefen, Berichten usw. verwendet. Je nach den verwendeten Kriterien können diese einfach aber auch komplex aufgebaut sein. Sie können die Ausdrücke mit einem Text-Editor definieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000430" role="manual">
            <GUIRef href="/baanerp/crm" role="package">CRM</GUIRef> – Text-Editor</Link>
      </Paragraph>
      <ExampleSection>
         <SectionTitle> Beispiel</SectionTitle>
         <Paragraph>Eine Firma hat ein Attribut erstellt, das sie ihren Handelspartnern zuweisen möchte, welches das Datum enthält, an dem der Handelspartner zu einem Handelspartner wurde. Ein Auswahlausdruck kann Sie dabei unterstützen, die Handelspartner zu ermitteln, die während der letzten 45 Tage zu Handelspartnern wurden. Der Auswahlausdruck bedient sich des Attributs, um die Zielgruppe anzuzeigen. Außerdem verwendet die Firma Phasen, um den Fortschritt der Geschäftsbeziehung zu Handelspartnern zu verfolgen. Eine Phase zeigt an, dass der Handelspartner weitere Informationen benötigt. Der Auswahlausdruck kann diese Phase verwenden, um den Handelspartner zu ermitteln, der um ein Telefongespräch oder weitere Informationen bittet.</Paragraph>
      </ExampleSection>
      <Paragraph>Das Programm <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0170m000" role="session">Auswahl (tdsmi0170m000)</GUIRef> enthält die Codes und Bezeichnungen der vom Anwender definierten Auswahl. Kontrollkästchen zeigen an, ob für eine Auswahl Text vorhanden ist oder ob ein Ausdruck für eine Auswahl definiert wurde. Sowohl der Text als auch die Ausdrücke werden mithilfe der Textfunktionalität im Menü <GUIRef href="" role="menu">Bearbeiten</GUIRef> erstellt. Im Menü <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">Zusatzoptionen</Link> können Sie den Befehl <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0170m000#exec.user.1" role="command">Ausdruck kompilieren</GUIRef> auswählen, um die Syntax des Auswahlausdrucks zu überprüfen. Dies ist zwar kein obligatorischer Schritt, jedoch ist diese Option als Vorsichtsmaßnahmen zu empfehlen.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="reports">
      <SectionTitle>Berichte</SectionTitle>
      <Paragraph>Sie können Berichte definieren, um von Anwendern definierte Daten anzuzeigen. Die Daten, die in einem Bericht angezeigt werden, richten sich nach verschiedenen Kriterien. Im Modul <GUIRef href="/baanerp/crm" role="package">CRM</GUIRef> können Sie Berichte erstellen, um Daten anzuzeigen, die sich an Ihren Anforderungen orientieren.</Paragraph>
      <ProcedureSection>
         <ProcIntro>
            <Paragraph>Gehen Sie wie folgt vor, um Berichte zu definieren:</Paragraph>
         </ProcIntro>
         <Steps>
            <Step>
               <StepTitle>Definieren eines Berichts</StepTitle>
               <Paragraph>Bevor Sie einen Bericht erstellen können, müssen Sie zunächst einen Code, eine Bezeichnung und einige allgemeine Kopf- und Fußzeilendaten im Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi0180s000" role="session">Berichte (tdsmi0180s000)</Link> erstellen.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Erstellen eines Berichts-Layouts</StepTitle>
               <Paragraph>Definieren Sie die Spaltendefinitionen, die die Daten vorgeben, die in der Berichtsspalte enthalten sein müssen, im Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi0181s000" role="session">Berichts-Layouts (tdsmi0181s000)</Link>. Diese Daten können Tabellenfelder aber auch Attribute sein.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Drucken von Berichten</StepTitle>
               <Paragraph>Im Programm <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi2410m100" role="session">Flexibles Drucken (tdsmi2410m100)</Link> können Sie die in <GUIRef href="/baanerp/crm" role="package">CRM</GUIRef> definierten Berichte drucken und verarbeiten.</Paragraph>
            </Step>
         </Steps>
      </ProcedureSection>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="dashboard">
      <SectionTitle>360°-Überblick Kunde</SectionTitle>
      <Paragraph> 
         <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#376" role="glossary" Update="No">Kundenbetreuer</Link> sind in einer Firma für die Beziehungen eines Unternehmens zu seinen Kunden (auch "Geschäftsbeziehungen" genannt) verantwortlich. Sie verbringen viel Zeit mit der Bearbeitung von Kundenanfragen und -vorschlägen. Daher benötigen sie so viele Informationen wie möglich über die Kunden, für die sie zuständig sind.</Paragraph>
      <Paragraph>Das Programm <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1500m000" role="session">360°-Überblick Kunde</GUIRef> gibt einen Überblick über Kundendaten und ermöglicht es z. B. einem <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#376" role="glossary">Kundenbetreuer</Link>, auf einfache Weise verschiedene Aufgaben in Bezug auf Kunden auszuführen. Mit diesem Programm werden Kundenbetreuer bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt, Anfragen und Vorschläge des Kunden flexibel und korrekt zu verarbeiten.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Hinweis</SectionTitle>
         <Paragraph>Wenn Sie das Kontrollkästchen <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1500m000#show.bp.for.slsrp" role="manual">Nur Handelspartner für ausgewählten Kundenbetreuer anzeigen</GUIRef> markieren, werden ausschließlich Handelspartner angezeigt, die für den jeweiligen Kundenbetreuer relevant sind.</Paragraph>
      </Note>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
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            <GUIRef href="/baanerp/crm" role="package">CRM</GUIRef> – Übersicht</Link>
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            <GUIRef href="/baanerp/crm" role="package">CRM</GUIRef> – Stammdaten</Link>
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         <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000430" role="manual">
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