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<ManualTopic ID="/baanerp/tp/onlinemanual/000041" xml:lang="de">
   <Header>
      <Title>Verwenden der Fakturierung</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e2818329">
         <Level1>Fakturierungsverfahren</Level1>
         <Level2>Projekt</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e2818336">
         <Level1>Projekt</Level1>
         <Level2>Fakturierungsverfahren</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListIntro>Weisen Projekt und Budget zumindest den Status <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ptc.stat#actual" role="option">Aktiv</GUIRef> auf, können Sie die entsprechenden Programme im Modul <GUIRef href="/baanerp/tp/pin" role="module">Fakturierung</GUIRef> verwenden, um die Kosten in Rechnung zu stellen. Das Paket <GUIRef href="/baanerp/tp" role="package">Projekt</GUIRef> unterstützt die folgenden Fakturierverfahren:</ListIntro>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.invt#installment" role="option">Teilrechnung</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Sie können Verträge mit zeitbezogenen <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000089" role="glossary" Update="No">Teilrechnungen</Link> fakturieren. Wenn Sie dieses Verfahren verwenden, muss Ihr Rechnungsempfänger auch auf "Teilrechnung" gesetzt sein. Bei Teilrechnungen handelt es sich um partielle Rechnungsbeträge, die dem Handelspartner bei Fertigstellung eines Elements, eines Meilensteins oder einer Aktivität in Rechnung gestellt werden. Sie können Punkte, Prozentsätze oder feste Beträge festlegen, die den jeweils zu fakturierenden Teil des Vertragswerts repräsentieren.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.maps#prog.invo" role="option">Fakturierung nach Fortschritt</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Bei dieser Fakturierungsart werden Teilrechnungen basierend auf dem Fortschritt des Projekts in Rechnung gestellt. Jeder Teilrechnungsbetrag entspricht dem Fortschritt bis zum jeweiligen Datum. Der Vertragswert steht fest. Wenn bei Erstellung der ersten Teilzahlungsrechnung 30% des Projekts fertig gestellt sind, geben Sie als Rechnungsbetrag 30% des Vertragswerts an. Im Modul <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc" role="module">Projektfortschritt</GUIRef> erfassen Sie den Fortschritt und die Kosten. Mithilfe des Moduls <GUIRef href="/baanerp/tp/pin" role="module">Fakturierung</GUIRef> können Sie Rechnungen basierend auf den im Modul <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc" role="module">Projektfortschritt</GUIRef> erfassten Fortschrittswerten und Kosten erstellen.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.invt#cost.plus" role="option">Fakturierung nach Aufwand</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Bei einer Fakturierung nach Aufwand gibt es keinen festen Vertragswert. Die Rechnungsstellung basiert auf den Istkosten zuzüglich eines Aufschlags für das Projekt. Das bedeutet, Sie stellen Ihrem Handelspartner die für das Projekt entstehenden Kosten so in Rechnung, wie sie bei Ihnen anfallen. Die Buchungen für eine Fakturierung nach Aufwand werden an <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> freigegeben. Im Modul <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Fakturierung</GUIRef> können Sie die Rechnungen für den Kunden zusammenstellen, bestätigen, drucken und dann senden.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.invt#unit.rate" role="option">Kostensatz pro Einheit</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem>Der Fortschritt für die Elemente und Aktivitäten sowie die Verkaufspreise pro Element- bzw. Aktivitätseinheit bestimmen den Rechnungsbetrag. Sie stellen die Rechnung aus, wenn eine bestimmte Einheit oder eine zuvor festgelegte Anzahl an Einheiten fertig gestellt ist Den Rechnungsbetrag leiten Sie ab aus dem VK-Preis multipliziert mit dem Fortschritt der Elemente. Der Gesamtrechnungsbetrag ist variabel. Geben Sie die Daten für eine Fakturierung nach Kostensatz pro Einheit an <GUIRef href="/baanerp/ci" role="package">Fakturierung</GUIRef> frei. Im Modul <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Fakturierung</GUIRef> können Sie die Rechnungen für den Kunden zusammenstellen, bestätigen, drucken und dann senden.</ListItem>
         <ListItemHead> 
            <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.invt#extension" role="option">Nachtrag</GUIRef>
         </ListItemHead>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListIntro>Unter einem Nachtrag versteht man eine Änderung im Umfang des Projekts, die aus dem anfänglichen Vertrag mit dem Handelspartner herausfällt. Die Nachtragsbeträge können dem Kunden separat in Rechnung gestellt werden. Ein Nachtrag ist mit einer Budgetposition eines Kostenobjekts verknüpft. Übersteigen die Kosten beispielsweise das Budget, wird der Nachtrag in Rechnung gestellt. Wie dies geschieht, hängt von der Art des Nachtrags ab, den Sie verwenden:</ListIntro>
               <ListItem>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#FluctuSettle_tp" role="glossary">Risikoverrechnung</Link>
                  </Paragraph>
                  <Paragraph>Sie können wählen zwischen einer Risikoverrechnung in Bezug auf Material(preis)schwankungen oder auf Preisschwankungen generell.</Paragraph>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000103" role="glossary">Vorläufiger Betrag</Link>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000340" role="glossary">Zu verrechnende Differenzmengen</Link>
               </ListItem>
               <ListItem>
                  <Paragraph> 
                     <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000344" role="glossary">Umfangsänderung</Link>
                  </Paragraph>
                  <List>
                     <ListIntro>Es gibt drei mögliche Umfangsänderungen:</ListIntro>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.tins#fixed" role="option">Fester Betrag</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ptc.stlm#techn.budget" role="option">Plankosten</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem> 
                        <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ptc.stlm#real.costs" role="option">Istkosten</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Geleistete Anzahlungen</SectionTitle>
      <Paragraph>Anzahlungen können bei allen Fakturierverfahren verwendet werden. Wenn mehrere Projektauftraggeber beteiligt sind, muss die Anzahlung mit einem von ihnen verknüpft werden. Sie können keine <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000302" role="glossary" Update="No">Anzahlungen</Link> für Gewährleistungseinbehalte verwenden. Eine Anzahlung kann mit einem Element oder einer Aktivität verknüpft werden. Wenn das Fakturierverfahren eines Projekts <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.invt#installment" role="option">Teilrechnung</GUIRef> lautet, können Sie die Anzahlung auch mit einer Teilrechnung verknüpfen. Mit Hilfe dieser Teilrechnung kann die Anzahlung festgesetzt werden. Wenn eine Anzahlung nicht mit einer Teilrechnung verknüpft ist, können Sie die Anzahlung mit der nächsten Rechnung verrechnen. Um eine Anzahlung zu verwalten, müssen Sie einen im Programm <GUIRef href="/baanerp/tp/pdm/tppdm0515m000" role="session">Standarderlöse (tppdm0515m000)</GUIRef> erfassten Erlöscode auswählen. Die Anzahlungsposition wird in das Programm <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc/tpppc3501m000" role="session">Erlöse (tpppc3501m000)</GUIRef> gebucht, und zwar unter dem Erlöscode, den Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tp/pin/tppin4110m000" role="session">Anzahlungen (tppin4110m000)</GUIRef> ausgewählt haben.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Gewährleistungseinbehalt</SectionTitle>
      <Paragraph>Der Kunde bezahlt den Betrag des <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000052" role="glossary">Gewährleistungseinbehalts</Link>, nachdem die Projektaktivitäten zu seiner Zufriedenheit ausgeführt wurden. Ein Gewährleistungseinbehalt kann bei jedem Fakturierverfahren zurückgehalten werden. Er kann jedoch nicht bei Anzahlungen verwendet werden. Im Programm <GUIRef href="/baanerp/tp/pin/tppin4140m000" role="session">Gewährleistungseinbehalt (tppin4140m000)</GUIRef> können Sie zur Gewährleistung einbehaltene Beträge verwalten und zur Fakturierung freigeben. Drucken Sie Gewährleistungseinbehalte mit Hilfe des Programms <GUIRef href="/baanerp/tp/pin/tppin4440m000" role="session">Gewährleistungseinbehalte drucken (tppin4440m000)</GUIRef>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Erlöse definieren</SectionTitle>
      <Paragraph>Die Erlöscodes für ein Projekt definieren Sie im Programm <GUIRef href="/baanerp/tp/pdm/tppdm6515m000" role="session">Projekt - Erlöse (tppdm6515m000)</GUIRef> und die für einen Nachtrag im Programm <GUIRef href="/baanerp/tp/pdm/tppdm0515m000" role="session">Standarderlöse (tppdm0515m000)</GUIRef>.</Paragraph>
      <List>
         <ListIntro>Sie können einen Erlöscode auf einer von drei Ebenen definieren:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.aggl#cost.unit" role="option">Kostenobjekt</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.aggl#costtype" role="option">Kostenart</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.cotg#general" role="option">Allgemein</GUIRef>
         </ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListIntro>Bei der <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.invt#cost.plus" role="option">Fakturierung nach Aufwand</GUIRef> bzw. nach <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/pdm.invt#unit.rate" role="option">Kostensatz pro Einheit</GUIRef> ist es ratsam, einen Erlöscode auf einer der Ebenen anzugeben. Sie ordnen die Erlöse den Erlöscodes in einem der folgenden Programme zu:</ListIntro>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tp/pin/tppin0810m000" role="session">Erlösarten den Erlösen zuordnen (tppin0810m000)</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <GUIRef href="/baanerp/tp/pin/tppin0120m000" role="session">Standardelemente den Erlöscodes zuordnen (tppin0120m000)</GUIRef>, das Sie über das Übersichtsprogramm <GUIRef href="/baanerp/tp/pin/tppin0820m000" role="session">Elemente und Aktivitäten den Erlösen zuordnen (tppin0820m000)</GUIRef> aufrufen.</ListItem>
      </List>
      <List>
         <ListIntro>Wenn für ein Kostenobjekt kein Erlöscode vorhanden ist, können Sie diesen für das <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000003" role="glossary">Kostenobjekt</Link>, die Aktivität und das Element festlegen durch Verwendung:</ListIntro>
         <ListItem>der Kostenart im Programm <GUIRef href="/baanerp/tp/pin/tppin0110m000" role="session">Erlösarten den Erlöscodes zuordnen (tppin0110m000)</GUIRef>
         </ListItem>
         <ListItem>des allgemeinen Erlöscodes im Programm <GUIRef href="/baanerp/tp/pin/tppin0110m000" role="session">Erlösarten den Erlöscodes zuordnen (tppin0110m000)</GUIRef>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Erlöse und Nachträge</SectionTitle>
      <List>
         <ListIntro>Wenn als Fakturierverfahren für einen <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000017" role="glossary">Nachtrag</Link> im Programm <GUIRef href="/baanerp/tp/ptc/tpptc0510m000" role="session">Projektnachträge (tpptc0510m000)</GUIRef> 
            <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ptc.stlm#techn.budget" role="option">Plankosten</GUIRef> oder <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ptc.stlm#real.costs" role="option">Istkosten</GUIRef> festgelegt wurde, weist LN im Programm <GUIRef href="/baanerp/tp/pin/tppin0820m000" role="session">Elemente und Aktivitäten den Erlösen zuordnen (tppin0820m000)</GUIRef> den Erlös dem entsprechenden Erlöscode zu. Wenn Sie als Fakturierverfahren <GUIRef href="/baanerp/tp/domains/ptc.stlm#contract.price" role="option">Vertragswert</GUIRef> ausgewählt haben, ruft LN einen der folgenden Erlöscodes ab:</ListIntro>
         <ListItem>den Erlöscode, der im Programm <GUIRef href="/baanerp/tp/pin/tppin0511m000" role="session">Verrechnete Positionen für Anzahlungen (tppin0511m000)</GUIRef> mit einem leeren Artikel verknüpft ist</ListItem>
         <ListItem>den mit der <Link href="/baanerp/tp/glossary/glossary#000006" role="glossary">Kostenart</Link> für den Artikel verknüpften Erlöscode</ListItem>
         <ListItem>den allgemeinen Erlöscode</ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Weiterleiten an Fakturierung</SectionTitle>
      <Paragraph>Im Modul <GUIRef href="/baanerp/tp/pin" role="module">Fakturierung</GUIRef> werden Rechnungsdaten gesammelt und mithilfe des Programms <GUIRef href="/baanerp/tp/pin/tppin4200m000" role="session">Projektdaten an Fakturierung übertragen (tppin4200m000)</GUIRef> zur endgültigen Bearbeitung und zum Drucken an die <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Fakturierung</GUIRef> weitergeleitet. <GUIRef href="/baanerp/tp/pin" role="module">Fakturierung</GUIRef> passt Rechnungsadressen, Layouts für Rechnungen, Netto- und/oder Bruttobeträge kundenspezifisch an und druckt Belegnummern. Auch werden Rückstellungen für Gewährleistungseinbehalte erstellt.</Paragraph>
      <Paragraph>Nach Weiterleitung der Rechnungsdaten an die <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Fakturierung</GUIRef> werden die Rechnungen geändert, journalisiert und gedruckt. Als Letztes sendet LN die Erlöse aus den Rechnungen an die Projekterlöse im Modul <GUIRef href="/baanerp/tp/ppc" role="module">Projektfortschritt</GUIRef> und an das Paket <GUIRef href="/baanerp/tf" role="package">Finanzwesen</GUIRef>. Nach Buchung einer Rechnung sendet das Modul <GUIRef href="/baanerp/ci/sli" role="module">Fakturierung</GUIRef> ihren Status an das Modul <GUIRef href="/baanerp/tp/pin" role="module">Fakturierung</GUIRef>.</Paragraph>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Verwandte Themen</SectionTitle>
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         <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000047" role="manual">Anzahlungen verwenden</Link>
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         <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000051" role="manual">Verwenden der Fakturierung nach Fortschritt</Link>
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         <Link href="/baanerp/tp/onlinemanual/000057" role="manual">Verwenden von Gewährleistungseinbehalten</Link>
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