| # Gelegenheit (tdsmi1610m000) Mit diesem Programm können Sie Gelegenheiten anzeigen, erfassen und verwalten. Ein Handelspartner kann mit mehreren Gelegenheiten verknüpft sein. Diese Informationen können zum Nachfassen (Folgeaktivitäten pro Gelegenheit) verwendet werden. In diesem Programm können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen: einer Vertriebsperson eine Gelegenheit zuweisen bzw. die Zuweisung aufheben die Phase im VK-Ablauf aktualisieren, der mit der Gelegenheit verknüpft ist den Status der Gelegenheit aktualisieren. Sie können dieses Programm über das Hauptprogramm Gelegenheiten (tdsmi1110m000) aufrufen, indem Sie doppelt auf einen Datensatz klicken oder eine neue Gelegenheit eingeben. Sie können dieses Programm auch alleine aufrufen. Klicken Sie zum Anzeigen der Gelegenheitsdaten im Menü Datei des aktuellen Programms auf Daten für Gelegenheit. Daraufhin wird das Programm Gelegenheiten (tdsmi1110m000) gestartet. Gelegenheitspositionen Die Positionen auf den Registerkarten beziehen sich auf die folgenden Programme: Aktivitäten Die Positionen auf der Registerkarte Aktivitäten beziehen sich auf das Programm Aktivitäten (tccom6100m000). Auf dieser Registerkarte können Sie Ihre Aktivitäten für die Gelegenheit anzeigen, erfassen und verwalten. Kommentare Die Positionen auf der Registerkarte Hinweise beziehen sich auf das Programm Hinweise/Kommentare (tcstl1550m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die Hinweise anzeigen, erfassen und verwalten, die mit der Gelegenheit verknüpft sind. Wenn Sie doppelt auf eine Position klicken oder einen neuen Hinweis auf dieser Registerkarte eingeben, wird das Programm Hinweis/Kommentar (tcstl1650m000) gestartet. Ansprechpartner Die Positionen auf der Registerkarte Ansprechpartner beziehen sich auf das Programm Ansprechpartner nach Gelegenheit (tdsmi1122m000). Um den richtigen Ansprechpartner bei Ihrem Handelspartner für diese Gelegenheit zu ermitteln, können Sie auf dieser Registerkarte Ansprechpartner nach Gelegenheit anzeigen, erfassen und verwalten. Artikel Die Positionen im Register Artikel beziehen sich auf das Programm Artikel nach Gelegenheit (tdsmi1113m000). Auf dieser Registerkarte können Sie außerdem Artikel zu einer Gelegenheit hinzufügen, die Sie in Form von Angebotspositionen einem Handelspartner anbieten können. Referenzen Die Positionen auf der Registerkarte Referenzen beziehen sich auf das Programm Referenzen nach Gelegenheit (tdsmi1115m000). Auf dieser Registerkarte können Sie Referenzinformationen zu einer Gelegenheit anzeigen und definieren. Zusätzliche Attribute Die Positionen auf der Registerkarte Zusätzliche Attribute beziehen sich auf das Programm Attribute nach Gelegenheit (tdsmi1111m000). Auf dieser Registerkarte können Sie einer Gelegenheit global Attribute hinzufügen. Verwandte Themen CRM – Stammdaten CRM – Funktionalität Integration zwischen LN und Twitter Gelegenheit Wird durch eine für den Verkauf zuständige Person verwendet, um Verkaufsinformationen zu erfassen und zu überwachen, die mit einem Handelspartner verknüpft sind, um ein Produkt oder eine Dienstleistung gegenüber diesem Handelspartner zu verkaufen. Allgemeine Daten In dieses Feld können Sie Text mit Hintergrundinformationen zur Gelegenheit eingeben. Kunde Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger Handelspartnerstatus Mit diesem Status werden die Aktionen angegeben, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Folgende Status sind möglich: Aktiv, Inaktiv oder Interessent. Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent eingeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden. Zulässige Werte Handelspartnerstatus Verwandte Themen Der Status des Handelspartners. Zugewiesen an Der Vertriebsbeauftragte, dem diese Gelegenheit zugewiesen wird. Hinweis Sie können die Gelegenheit den folgenden Personen (neu) zuweisen: einem anderen Anwender, indem Sie einen Vertriebsbeauftragten aus dem Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) auswählen. sich selbst, indem Sie auf Mir zuweisen klicken. Status Der Status der Gelegenheit. Zulässige Werte Gelegenheitsstatus VK-Ablauf Eine standardmäßige Verkaufsmethodik, die bei der Bearbeitung einer Gelegenheit eingehalten werden muss. Ein VK-Ablauf wird in Phasen unterteilt. Voreinstellung Der voreingestellte VK-Ablauf aus dem Programm Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100m000). Phasen-Code Die Identifizierung einer Phase im Rahmen des Verkaufsprozesses. Beispiele: Analyse, Vorschlag, Verhandlung, usw. Hinweis Sie können den Fortschritt einer Gelegenheit verwalten, indem Sie den Phasen-Code und/oder den Wahrscheinlichkeitsprozentsatz aktualisieren. Wahrscheinlichkeitsprozentsatz Der Wahrscheinlichkeitsprozentsatz des Gewinns der Gelegenheit. Hinweis Die Wahrscheinlichkeit, die Gelegenheit zu gewinnen, steigt mit jeder Phase, die innerhalb eines VK-Ablaufs auf eine andere Phase folgt. Sie können den Fortschritt einer Gelegenheit verwalten, indem Sie den Phasen-Code und/oder den Wahrscheinlichkeitsprozentsatz aktualisieren. Grund Bei Gelegenheiten mit den Status Gewonnen, Verloren oder Storniert ist dies der Grund für den Erfolg, den Nicht-Erfolg oder die Stornierung. Hinweis Dieser Code wird für die Analyse abgeschlossener Gelegenheiten verwendet. Art Eine Methode der Klassifizierung von Gelegenheiten nach ähnlichen Merkmalen zum leichteren Sortieren und Auswählen. Voreinstellung Die voreingestellte Gelegenheitsart aus dem Programm Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100m000). Quelle Orte, Veranstaltungen, Ereignisse oder Verfahren, über die Handelspartner von Ihrer Firma erfahren und Kontakt aufnehmen (zum Beispiel eine Messe oder eine Werbeanzeige). Voreinstellung Die voreingestellte Lieferquelle aus dem Programm Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100m000). Nummernkreis Die Folgenummer für die Gelegenheit. Voreinstellung Der Nummernkreis der Gelegenheit aus dem Programm Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100m000). Verwandte Themen Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen In Prognose berücksichtigen Bei Gelegenheiten mit dem Status Vorläufig oder In Bearbeitung markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn erwartete Erlöse in der Prognose berücksichtigt werden müssen. Hinweis Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit heben Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens nicht auf, wenn die Gelegenheit die Status Inaktiv, Verloren oder Gewonnen aufweist. Erwartete Erlöse Die Erlöse, die aus der Gelegenheit erwartet werden. Währung Die Währung, die der Handelspartner standardmäßig verwendet. Gewichteter Erlös Gewichteter Erlös = Wahrscheinlichkeitsprozentsatz * Erwartete Erlöse. Gewichteter Erlös Die Währung, in der die gewichteten Erlöse ausgedrückt werden. Artikelerlös Der Gesamtbetrag aller ausgewählten Artikel, die mit der Gelegenheit verknüpft sind. Hinweis Auf der Registerkarte Artikel können Sie einer Gelegenheit Artikel hinzufügen. Der Betrag für einen Artikel wird nur dann in den Artikelerlösen berücksichtigt, wenn das Kontrollkästchen Auswählen für den jeweiligen Artikel markiert ist. Artikelerlös Die Währung, in der die Artikelerlöse ausgedrückt werden. Erster Kontakt am Der Tag, an dem der erste Kontakt mit dem Handelspartner aufgenommen wurde. Erwartetes Abschlussdatum Der Tag, an dem die Entscheidung des Handelspartners bezüglich der Gelegenheit erwartet wird. Tatsächliches Abschlussdatum Das Datum, an dem die Gelegenheit den Status Gewonnen, Verloren oder Storniert erhält. Erstellt von Der Anwender, der die Gelegenheit erstellt hat. Erstellt am Das Datum, an dem die Gelegenheit erstellt wurde. Zuletzt geändert von Der Anwender, der die Gelegenheitsdaten zuletzt geändert hat. Zuletzt geändert am Das Datum des Tages, an dem die Daten der Gelegenheit zuletzt geändert wurden. VK-Abteilung Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind. Voreinstellung Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet: Kunden (tccom4110s000) Anwenderprofile (Verkauf) (tdsls0139m000) Warn-Code Diese mit Handelspartnern, Gelegenheiten und anderen Elementen verbundenen Informationen lenken ihre Aufmerksamkeit auf besondere Ereignisse oder Umstände. Adresse An diese Adresse, die für den Kunden oder Lieferanten festgelegt ist, wird die gesamte Post (z. B. Auftragsbestätigungen, Rechnungen) geschickt. Darüber hinaus können Sie zusätzliche auftragsbezogene Adressen erfassen. Telefon Die Telefonnummer des Handelspartners. Telefax Die Faxnummer des Handelspartners. Name Der Name des Handelspartners. Suchbegriff Geben Sie einen Suchbegriff ein, um nach Gelegenheiten zu suchen. Hinweis Als Voreinstellung verwendet LN die ersten 16 Zeichen eines Namens nach dem letzten Punkt und wandelt sie in Großbuchstaben um. Beispiel: "K. Meier" wird zu "MEIER". Geben Sie nicht "K. Meier G.m.b.H." ein, sondern "K. Meier GmbH". Mir zuweisen Die Gelegenheit wird Ihnen selbst zugewiesen. Daraufhin wird Ihr Name im Feld Zugewiesen an angezeigt. Angebot generieren Generiert ein neues VK-Angebot aus der Gelegenheit. |