| # Aktivitäten (tdsmi2500m000) Mit diesem Programm können Sie Aktivitäten anzeigen, erfassen und verwalten. Verwandte Themen CRM – Übersicht Handelspartner Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren. Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners: Name und Adresse des Unternehmens Sprache und verwendete Währung Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt. HP-Rolle Handelspartnerrolle Gelegenheit Wird durch eine für den Verkauf zuständige Person verwendet, um Verkaufsinformationen zu erfassen und zu überwachen, die mit einem Handelspartner verknüpft sind, um ein Produkt oder eine Dienstleistung gegenüber diesem Handelspartner zu verkaufen. Folgenummer Die Folgenummer einer Aktivität für einen Handelspartner oder eine Gelegenheit. LN bestimmt die Folgenummer, indem die Historie nach der höchsten Folgenummer durchsucht und diese um zehn erhöht wird. Gelegenheitsart Eine Methode der Klassifizierung von Gelegenheiten nach ähnlichen Merkmalen zum leichteren Sortieren und Auswählen. Aktivität Ein Termin, ein Anruf, eine Aufgabe, ein Rundschreiben oder eine E-Mail, die in LN erfasst werden und beispielsweise mit einem Ansprechpartner, einem Handelspartner oder einer Gelegenheit verknüpft werden können. Aufgaben, Termine und Anrufe können optional mit Desktop-Anwendungen synchronisiert werden. Ansprechpartner Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten. Ursprung Orte, Veranstaltungen, Ereignisse oder Verfahren, über die Handelspartner von Ihrer Firma erfahren und Kontakt aufnehmen (zum Beispiel eine Messe oder eine Werbeanzeige). Organizer Der Mitarbeiter, der die Aktivität organisiert. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen An iCalendar markiert ist, gilt Folgendes: Der Organizer ist der Absender der Terminanfrage. Organizer erhalten keine Terminanfrage. Sollte es erforderlich sein, dass auch der Organizer eine Terminanfrage erhält, muss er dem Programm Vertriebsbeauftragte nach Aktivität (tdsmi2130m000) als Vertriebsbeauftragter hinzugefügt werden. Um Terminanfragen senden zu können, muss die E-Mail-Adresse des Organizers im Programm Mitarbeiter - Mitarbeiterdaten (BP) (bpmdm0101m000) hinterlegt werden. Beginn am Das Datum und der Zeitpunkt, zu dem die Aktivität gestartet wurde. Ende am Termin und Zeitpunkt, zu dem die Aktivität beendet ist. An iCalendar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann eine Terminanfrage an ein externes Kalenderprogramm für die Aktivität gesendet werden. Hinweis Anfragen werden an die Kalender der Vertriebsbeauftragten gesendet wie im Programm Vertriebsbeauftragte nach Aktivität (tdsmi2130m000) definiert. Standort Der Standort, an dem die Aktivität stattfindet. Vertriebsbeauftragter Der Vertriebsbeauftragter, der diese Aktivität ausführen muss. Ganzer Tag Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt der Termin für den ganzen Tag. Daher braucht nur der Beginn, nicht aber das Ende angegeben zu werden. Phase Die Identifizierung einer Phase im Rahmen des Verkaufsprozesses. Beispiele: Analyse, Vorschlag, Verhandlung, usw. Abgeschlossen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Aktivität (endgültig) abgeschlossen. Hinweis Die Aktivität kann, unabhängig davon, ob sie abgeschlossen ist oder nicht, mit Hilfe des Programms Aktivitäten global löschen (tdsmi2210m200) gelöscht werden. Sie kann weiterhin aus der Historie abgefragt oder gedruckt werden. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Budget Ein Plan-Wert zusammengesetzt aus Einheiten oder Wertbeträgen, die auf bestimmte Funktionsbereiche oder Posten aufgeteilt, z. B. übergeordnete Abteilungen, Kostenstellen, Artikel oder Artikelgruppen, für Ausgabenzwecke zur Verfügung stehen. Dieser Plan kann danach anhand der Ist-Werte ausgewertet und mit anderen Plan-Werten verglichen werden. Außerdem können Sie verschiedene Szenarios simulieren. Angebot Ein schriftlicher Vorschlag, in dem Waren und Dienstleistungen zu einem bestimmten Preis und unter bestimmten Verkaufsbedingungen einem möglichen Käufer auf Anfrage angeboten werden. Projekt Ein Projekt muss innerhalb vorgeschriebener Zeit- und Kostenbeschränkungen erfüllt werden und wird zur Definition oder Ausführung freigegeben. VK-Auftrag Eine Vereinbarung über den Verkauf von Artikeln oder Dienstleistungen an einen Handelspartner gemäß bestimmten Bedingungen. Ein VK-Auftrag besteht aus einem Kopf und einer oder mehreren Auftragspositionen. Der Kopf enthält die allgemeinen VK-Auftragsdaten, wie Handelspartnerdaten sowie Zahlungs- und Lieferbedingungen. Die Daten der zu liefernden Artikel, wie Preisvereinbarungen und Liefertermine, werden in den Auftragspositionen erfasst. Anfrage Ein EK-Dokument, mit dem Anbieter aufgefordert werden, ihre Bedingungen (Preis, Rabatt, Lieferzeit, Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen usw.) für die Lieferung (einer Menge) eines Produkts mitzuteilen. Sie können die Anfrage an verschiedene Anbieter senden. Die Anbieter können Anfragerückmeldungen für die angegebenen Artikel übermitteln. Sie können die Rückmeldungen erfassen und die Preise und Rabatte, die von verschiedenen Anbietern angeboten werden, verhandeln und vergleichen. Eine akzeptierte Rückmeldung kann in einen Vertrag, eine Bestellung oder ein Preisbuch kopiert werden. Bestellung Die Nummer der Bestellung. Service-Auftrag Die Nummer des Service-Auftrags. |