| # Taak (tccom6600m300) Deze sessie kunt u gebruiken om taken op te vragen, in te voeren en te muteren. Een taak kan worden gekoppeld aan een contactpersoon, relatie, verkoopkans of activiteit. U start deze sessie vanuit de overzichtssessie Activiteiten (tccom6100m000), door te dubbelklikken op een record van de soort Taak, of te klikken op Nieuwe taak of Vervolgtaak in het geschikte menu. U kunt deze sessie ook als een zelfstandige sessie starten. Taakregels De regels op de tabbladen verwijzen naar de volgende sessies: Notities De regels op het tabblad Notities verwijzen naar de sessie Notities (tcstl1550m000). Op dit tabblad kunt u de notities die zijn gekoppeld aan een taak, opvragen, invoeren en muteren. Als u dubbelklikt op een regel of een nieuwe notitie invoert op dit tabblad, wordt de sessie Notities (tcstl1650m000) gestart. Extra attributen De regels op het tabblad Extra attributen verwijzen naar de sessie Attributen per activiteit (tdsmi2101m000). Op dit tabblad kunt u attributen toevoegen aan een taak. Gerelateerde onderwerpen CRM – functionaliteit Onderwerp Voer een korte omschrijving in van de taak. Startdatum De datum en tijd waarop de activiteit is begonnen. Vervaldatum De datum en tijd waarop de taak voltooid moet zijn. Herinnering Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een herinnering voor de taak instellen. Herinnering De datum en tijd waarop een gebruiker eraan wordt herinnerd dat iets moet worden gedaan aan de taak. Contactpersoon De contactpersoon voor wie de taak wordt uitgevoerd. Relatie De relatie voor wie de taak wordt uitgevoerd. Fasecode De fase in het verkoopproces waarvoor de taak wordt uitgevoerd. Activiteit De activiteit waarvoor de taak wordt uitgevoerd. Activiteitensjabloon De activiteitensjabloon op basis waarvan de taak is gegenereerd. NB U kunt activiteitensjablonen definiëren in de sessie Activiteitensjablonen (tdsmi0155m000) en taken genereren op basis van een activiteitensjabloon in de sessie Activiteiten collectief toevoegen (tdsmi2210m100). Informatie Gebruik dit veld om tekst toe te voegen aan de taak. Status De status van de taak, dat wil zeggen de voortgang van de taak. Prioriteit De prioriteit die is toegewezen aan de taak. Toegekend aan De medewerker waaraan de taak is toegewezen. NB U kunt de taak (opnieuw) toewijzen: Aan een andere medewerker door een medewerker te selecteren in de sessie Medewerkers - algemeen (tccom0101m000). Aan uzelf door op de knop Aan mezelf toekennen te klikken. Eigenaar De medewerker die de eigenaar van de taak is en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taak. NB U kunt de eigendom van de taak (opnieuw) toewijzen: Aan een andere eigenaar door een medewerker te selecteren in de sessie Medewerkers - algemeen (tccom0101m000). Aan uzelf door op de knop Aan mezelf toekennen te klikken. Taak Een soort activiteit die een actie aangeeft die moet worden uitgevoerd voor een contactpersoon, relatie, verkoopkans of activiteit en die u wilt traceren tot aan de voltooiing. Aangemaakt door De gebruiker die de taak heeft aangemaakt. Aanmaakdatum De datum waarop de taak is aangemaakt. Laatst gewijzigd door De gebruiker die de taak het laatst heeft gewijzigd. Laatste mutatiedatum De laatste datum waarop de taak is gewijzigd. Voltooid door De gebruiker die de taak heeft ingesteld op Gereed. Datum gereed De datum en tijd waarop de taak de status Gereed krijgt. Serie De serie die wordt gebruikt voor de taak. Default waarde Serie voor taken uit de sessie Parameters COM (tccom0000s000). Gerelateerde onderwerpen Nummergroepen en series gebruiken Aan mezelf toekennen Hiermee wijst u de taak toe aan uzelf. Hierdoor wordt uw gebruikersnaam weergegeven op het veld Toegekend aan. Aan mezelf toekennen Hiermee wijst u de eigendom van de taak toe aan uzelf. Hierdoor wordt uw gebruikersnaam weergegeven op het veld Eigenaar. Gereed Hiermee wordt de taak afgerond en de status op Gereed gezet. Vervolgafspraak Hiermee wordt de sessie Afspraak (tccom6600m100) gestart. In die sessie kunt u een vervolg afspraak invoeren voor de taak. Vervolgcall Hiermee wordt de sessie Call (tccom6600m200) gestart. In die sessie kunt u een vervolg call invoeren voor de taak. Vervolgtaak Hiermee wordt de sessie Taak (tccom6600m300) gestart. In die sessie kunt u een vervolg taak invoeren voor de taak. Vervolg e-mail Hiermee wordt de sessie E-mail (tccom6600m500) gestart. In die sessie kunt u een vervolg- e-mail invoeren voor de taak. |