| # Activiteiten (tccom6100m000) Deze sessie kunt u gebruiken om activiteiten op te vragen, in te voeren en te muteren. U kunt de activiteiten opvragen op (een combinatie van): Toegekende medewerker Contactpersoon Relatie Afhankelijk van de Soort activiteit wordt een van de volgende sessies gestart wanneer u dubbelklikt op een record of klikt op Gegevens in het geschikte menu: Afspraak Afspraak (tccom6600m100) Call Call (tccom6600m200) Taak Taak (tccom6600m300) Mailing Mailing (tccom6600m400) Mailing E-mail (tccom6600m500) Vanuit het menu Beeld, Referentie en/of Acties kunnen deze sessies ook worden gestart door te klikken op: Nieuwe afspraak of Vervolgafspraak Nieuw telefoongesprek of Vervolgcall Nieuwe taak of Vervolgtaak Nieuwe e-mail of Vervolg e-mail Gerelateerde onderwerpen CRM – functionaliteit CRM – overzicht Integratie van LN en Twitter Soort De soort activiteit: een afspraak, call, taak of mailing. Onderwerp Een korte omschrijving van de activiteit. Status De status van de activiteit, dat wil zeggen de voortgang van de activiteit. Sorteerdatum De datum die wordt gebruikt om de activiteiten te sorteren. De oudste datum wordt als eerste weergegeven. De waarde op het veld is: De vervaldatum voor taken. De startdatum voor afspraken en calls. De voltooiingsdatum voor mailings. Activiteit Een afspraak, call, taak, mailing of e-mail die is geregistreerd in LN en die kan worden gekoppeld, bijvoorbeeld aan een contactpersoon, relatie of verkoopkans. Optioneel kunnen taken, afspraken en calls worden gesynchroniseerd met toepassingen op een desktop. Medewerker De medewerker van wie de toegewezen activiteiten worden weergegeven. Contactpersoon De contactpersoon waarvoor de activiteiten worden weergegeven. Gerelateerde onderwerpen Integratie van LN en Twitter Relatie De relatie waarvoor de activiteiten worden weergegeven. Gerelateerde onderwerpen Integratie van LN en Twitter Alleen openstaande activiteiten tonen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden activiteiten met de status Gereed en Gehouden niet weergegeven. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden alle activiteiten weergegeven. Relatie De relatie waarvoor de activiteit wordt uitgevoerd. Contactpersoon De contactpersoon waarvoor de activiteit wordt uitgevoerd. Toegekend aan De medewerker waaraan de taak is toegewezen. Organisator De medewerker die de afspraak of call organiseert. Serie De serie die wordt gebruikt voor de activiteit. Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de volgende velden in de sessie Parameters COM (tccom0000s000): Serie voor afspraken Serie voor calls Serie voor taken Serie voor mailings Gerelateerde onderwerpen Nummergroepen en series gebruiken Startdatum De datum en tijd waarop de activiteit is begonnen. Einddatum De datum en tijd waarop de afspraak voltooid is. Vervaldatum De datum en tijd waarop de taak voltooid moet zijn. Alle dagen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de afspraak een afspraak voor een hele dag. U kunt in dit geval alleen de start- en einddatum invoeren, geen tijden. Tijdsduur in uren De duur van de call, uitgedrukt in uren en minuten. Tijdsduur in minuten De duur van de call, uitgedrukt in uren en minuten. Prioriteit De prioriteit die is toegewezen aan de taak. Eigenaar De medewerker die de eigenaar van de taak is en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taak. Locatie De locatie waar de afspraak plaatsvindt. Tijd weergeven als De status van de beschikbaarheid van een deelnemer gedurende de periode die de afspraak of call in beslag neemt. Richting Geeft aan of de call een inkomend of uitgaand gesprek is. Herinnering Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een herinnering ingesteld voor de activiteit. Datum herinnering De datum en tijd waarop een gebruiker eraan wordt herinnerd dat iets moet worden gedaan aan de taak. Type herinnering De hoeveelheid tijd voorafgaand aan de afspraak of call dat u eraan herinnerd wilt worden. Waarde herinnering De hoeveelheid tijd voorafgaand aan de afspraak of call dat u eraan herinnerd wilt worden. Bedrijf Het logistieke bedrijf dat aan de opportunity is gekoppeld. Fasecode De fase in het verkoopproces waarvoor de activiteit wordt uitgevoerd. Gekoppelde activiteit De activiteit waarvoor de huidige activiteit wordt uitgevoerd. Voltooid door De gebruiker die de taak of mailing op Gereed heeft gezet. Datum gereed De datum en tijd waarop de taak of mailing op de status Gereed is gezet. Aangemaakt door De gebruiker die de activiteit heeft aangemaakt. Aanmaakdatum De datum waarop de activiteit is aangemaakt. Laatst gewijzigd door De gebruiker die de activiteit het laatst heeft gewijzigd. Laatste mutatiedatum De laatste datum waarop de activiteit is gewijzigd. Synchroniseren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de afspraak of call worden gesynchroniseerd met de kalender-events van de deelnemer in Microsoft Exchange. Dit selectievakje is alleen zichtbaar als het selectievakje Activiteiten synchroniseren in de sessie Parameters COM (tccom0000s000) is ingeschakeld. NB Dit selectievakje is alleen beschikbaar als in de sessie Deelnemer (tccom6105m000): Een deelnemer is ingevoerd waarvoor het veld Aanwezigheid op Organisator is gezet. Het selectievakje Uitnodigen is ingeschakeld voor een of meer deelnemers, naast de Organisator. Het veld E-mail voor de deelnemer is ingevuld. Gerelateerde onderwerpen CRM-contactpersonen en activiteiten synchroniseren naar Microsoft Exchange Synchronisatie-ID De synchronisatie-ID die wordt gebruikt in MS Exchange om de kalender-event aan te maken. NB Indien het selectievakje Synchroniseren is ingeschakeld, wordt een synchronisatie-ID gegenereerd. Gerelateerde onderwerpen CRM-contactpersonen en activiteiten synchroniseren naar Microsoft Exchange Tijdzone De tijdzone die in Microsoft Exchange wordt gebruikt om de juiste tijd voor een kalender-event (activiteit) weer te geven. De tijdzone wordt opgehaald van de gebruiker die de activiteit aanmaakt en synchroniseert. Gerelateerde onderwerpen CRM-contactpersonen en activiteiten synchroniseren naar Microsoft Exchange Aangemaakt door Infor LN Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de activiteit aangemaakt in LN. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, is de activiteit aangemaakt in MS Exchange. Gerelateerde onderwerpen CRM-contactpersonen en activiteiten synchroniseren naar Microsoft Exchange Informatie Dit veld wordt gebruikt om tekst aan de activiteit te koppelen. Gegevens Afhankelijk van de Soort van de activiteit, wordt een sessie gestart met gegevens over de activiteit. Soort activiteit Afspraak Afspraak (tccom6600m100) Call Call (tccom6600m200) Taak Taak (tccom6600m300) Mailing Mailing (tccom6600m400) Nieuwe afspraak Hiermee wordt de sessie Afspraak (tccom6600m100) gestart. In die sessie kunt u een nieuwe afspraak invoeren. Nieuw telefoongesprek Hiermee wordt de sessie Call (tccom6600m200) gestart. In die sessie kunt u een nieuwe call invoeren. Nieuwe taak Hiermee wordt de sessie Taak (tccom6600m300) gestart. In die sessie kunt u een nieuwe taak invoeren. Nieuwe e-mail Hiermee wordt de sessie E-mail (tccom6600m500) gestart. In deze sessie kunt u een nieuwe e-mail invoeren. Vervolgafspraak Hiermee wordt de sessie Afspraak (tccom6600m100) gestart. In deze sessie kunt u vervolg afspraak invoeren voor de activiteit. Vervolgcall Hiermee wordt de sessie Call (tccom6600m200) gestart. In deze sessie kunt u vervolg call invoeren voor de activiteit. Vervolgtaak Hiermee wordt de sessie Taak (tccom6600m300) gestart. In deze sessie kunt u vervolg taak invoeren voor de activiteit. Vervolg e-mail Hiermee wordt de sessie E-mail (tccom6600m500) gestart. In deze sessie kunt u een vervolg e-mail invoeren voor de activiteit. Gereed Hiermee geeft u aan dat de activiteit is voltooid. Dit heeft de volgende resultaten: Activiteiten van de soort Taak krijgen de status Gereed. Activiteiten van de soort Afspraak of Call krijgen de status Gehouden. Alleen openstaande activiteiten tonen Als deze opdracht is gemarkeerd, worden activiteiten met de status Gereed of Gehouden niet weergegeven. Als deze opdracht niet is gemarkeerd, worden alle activiteiten weergegeven. |