| # Attributen per relatie (tdsmi1101m000) Deze sessie kunt u gebruiken om attributen per relatie op te vragen, in te voeren en te muteren. NB U kunt attributen afzonderlijk of per attribuutset toevoegen. Gerelateerde onderwerpen CRM – basisgegevens Relatie De partij waarmee u zakelijke transacties uitvoert, bijvoorbeeld een klant of leverancier. U kunt ook bedrijfsonderdelen binnen uw organisatie, die fungeren als klanten of leveranciers voor uw eigen bedrijfsonderdeel, definiëren als relaties. De relatiedefinitie bevat: De naam en het hoofdadres van de organisatie. De gebruikte taal en valuta. Belasting- en wettelijke identificatiegegevens. Aanspreekpunt bij de relaties is de contactpersoon van de relatie. De status van de relatie bepaalt of u transacties kunt uitvoeren. De transactiesoorten (verkooporders, facturen, betalingen, zendingen) worden gedefinieerd door de rol van de relatie. Rol relatie Geeft de relatie aan tussen uw organisatie en de relatie. De rol definieert de soorten mutaties die u met de relatie kunt uitvoeren. De relaties met verschillende rollen zijn gekoppeld door een algemene parent-relatie. Voorbeelden van relatierollen zijn: Verkopen-aan relatie Betalen-door relatie Attribuut Wordt gebruikt om onderscheidende informatie vast te leggen voor (potentiële) relaties, contactpersonen, verkoopkansen of activiteiten en om gegevens te segmenteren wanneer een batchselectie wordt opgegeven voor het genereren van activiteiten, standaardbrieven of flexibele verslagen. Voorbeeld
Attribuut | Omschrijving | Soort | Detailgegevens
--- | --- | --- | ---
vf | Is de persoon een voetbalfan? | Optie | Opties zijn Ja en Nee; default is Nee
fc | Favoriete voetbalclub | Alfanumeriek | Default is <leeg>
conv | Hoe beoordeelt u dit gesprek? | Alfanumeriek | Geen defaults
ktb | Kan ik u volgende week terugbellen? | Optie | Opties zijn Ja en Nee; default is Nee
lunch | Eigen lunch meebrengen | Optie | Opties zijn Ja en Nee; default is Nee
kledc | Wat is de kledingcode? | Optie | Opties zijn formeel en informeel (default)
conc | Belangrijkste concurrent | Alfanumeriek | Geen defaults
geb | Gebied | Optie | Opties zijn Oost en West
Attribuutset | Omschrijving | Attributen
--- | --- | ---
CON | Default attribuutset voor contactpersonen | vf, fc
Rel. | Default attribuutset voor relaties | vf, fc
CALL | Default attribuutset voor calls | conv, ktb
AFS | Default attribuutset voor afspraken | lunch, kledc
OPP | Default attribuutset voor verkoopkansen | conc, geb
Attribuut De omschrijving van het attribuut. Maak de omschrijving van attributen kort en duidelijk, aangezien deze op vele plaatsen wordt weergegeven en afgedrukt. Waarde De waarde van het attribuut. Als het attribuut bijvoorbeeld Salarisniveau 1 is, kan de waarde het salarisbedrag zijn. Help U kunt de teksteditor gebruiken om een soort helptekst, met extra informatie over het desbetreffende attribuut, in te voeren. |