| # Parameters Relatiebeheer (tdsmi0100s000) Deze sessie kunt u gebruiken om de parameters in te stellen voor de module Relatiebeheer (SMI). NB U kunt het tabblad Defaults voor relatie gebruiken om kenmerksets in te stellen voor relaties. U kunt het tabblad Defaultwaarden potentiële relatie gebruiken om kenmerksets in te stellen voor prospects. Gebruik het tabblad Overig om de algemene parameters voor de module Relatiebeheer in te stellen. Gerelateerde onderwerpen CRM – basisgegevens Opportunities gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u opportunities gebruiken voor een relatie. Voor een relatie kunnen meerdere opportunities tegelijk bestaan. NB U kunt de basisgegevens voor de opportunity en de relatie muteren in de sessie Attributen collectief toevoegen (tdsmi2210m000). Algemeen Selecteer de default kenmerkset voor de algemene relatie. Verkopen-aan relatie Selecteer de default kenmerkset voor de verkopen-aan relatie. Verzenden-aan relatie Selecteer de default kenmerkset voor de verzenden-aan relatie. Factureren-aan relatie Selecteer de default kenmerkset voor de factureren-aan relatie. Betalen-aan relatie Selecteer de default kenmerkset voor de betalen-aan relatie. Betalen-door relatie Selecteer de default kenmerkset voor de betalen-door relatie. Kopen-van relatie Selecteer de default kenmerkset voor de kopen-van relatie. Verzenden-van relatie Selecteer de default kenmerkset voor de verzenden-van relatie. Factureren-door relatie Selecteer de default kenmerkset voor de factureren-door relatie. Algemeen Selecteer de default kenmerkset voor een potentiële algemene relatie. Verkopen-aan relatie Selecteer de default kenmerkset voor een potentiële verkopen-aan relatie. Verzenden-aan relatie Selecteer de default kenmerkset voor een potentiële verzenden-aan relatie. Factureren-aan relatie Selecteer de default kenmerkset voor een potentiële factureren-aan relatie. Betalen-aan relatie Selecteer de default kenmerkset voor een potentiële betalen-aan relatie. Betalen-door relatie Selecteer de default kenmerkset voor een potentiële betalen-door relatie. Kopen-van relatie Selecteer de default kenmerkset voor een potentiële kopen-van relatie. Verzenden-van relatie Selecteer de default kenmerkset voor een potentiële verzenden-van relatie. Factureren-door relatie Selecteer de default kenmerkset voor een potentiële factureren-door relatie. Opportunity Gebruik deze parameter om de kenmerken op te geven die LN automatisch moet toevoegen aan de sessie Verkoopkans (tdsmi1110s000). Contactpersoon Gebruik deze parameter om de kenmerken op te geven die LN automatisch moet toevoegen aan de sessie Contactpersonen per relatie (tdsmi1520m000). Maximaal aantal tekstregels weergeven Geef het maximumaantal tekstregels op dat voor het kenmerk wordt weergegeven. Medewerker per Postcode Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden medewerkers van Relatiebeheer toegewezen aan activiteiten met relaties. De relaties worden toegewezen aan een bereik van postcodes. Dit selectievakje kan niet worden ingeschakeld als het selectievakje Medewerker per Regio ingeschakeld is. Medewerker per Regio Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden medewerkers van Relatiebeheer toegewezen aan activiteiten met relaties. De relaties worden toegewezen aan een bereik van regio's. Dit selectievakje kan niet worden ingeschakeld als het selectievakje Medewerker per Postcode ingeschakeld is. Medewerker per Branche Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden medewerkers van Relatiebeheer toegewezen aan activiteiten met relaties. De relaties worden toegewezen aan een bereik van branches. Datumformaat Geef het datumformaat op dat u wilt gebruiken in de sessie Mailing met standaardbrieven (tdsmi2410m000). Controle op dubbele relaties Wanneer u een nieuwe relatie invoert, kan LN controleren op duplicaten. Gebruik dit veld om aan te geven of u wilt dat LN op dubbele relaties controleert wanneer u een nieuwe relatie invoert. Per telefoon Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN controleert LN of dubbele telefoonnummers bestaan voor de relaties. Welke relaties LN controleert, is afhankelijk van de waarde op het veld Controle op dubbele relaties. Per postcode en adres Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN controleert LN of er dubbele postcodes of adressen bestaan voor relaties. Welke relaties LN controleert, is afhankelijk van de waarde op het veld Controle op dubbele relaties. |