| # CRM – overzicht Om concurrerend en winstgevend te blijven, moet u de behoeften van relaties identificeren, communiceren en traceren. In CRM kunt u verkoop- en marketinggegevens flexibel opgeven en traceren. U kunt informatie over potentiële relaties opgeven, additionele informatie over huidige relaties muteren, verkoopkansen gebruiken om potentiële verkopen vast te leggen en te bewaken, en verschillende verkoop- en marketingactiviteiten aanmaken, plannen en rapporteren. Contactpersonen en activiteiten kunnen worden gesynchroniseerd tussen CRM en Microsoft Exchange. CRM heeft geen set verplichte stappen. Alle informatie is optioneel. Basisgegevens Customer Relation Management Voordat u CRM kunt starten, moet u de basisgegevens definiëren. Voor meer informatie, zie CRM – basisgegevens. Functionaliteit Customer Relation Management U kunt CRM gebruiken voor het volgende: Opportunities verwerken Activiteiten definiëren Brieven aanmaken Selectie-expressies aanmaken Verslagen aanmaken De sessie Klant 360 gebruiken Voor meer informatie, zie CRM – functionaliteit. CRM- Teksteditor Als u brieven aanmaakt, kunt u de teksteditor gebruiken om de layout van standaardbrieven te muteren. Als u selectie-expressies aanmaakt, kunt u de teksteditor gebruiken om expressies aan te maken. Voor meer informatie, zie CRM – Teksteditor. CRM-contactpersonen en activiteiten synchroniseren naar Microsoft Exchange Contactpersonen kunnen vanuit LN worden gesynchroniseerd naar Microsoft Exchange. Activiteiten van de soort Call en Afspraak kunnen als kalender-events worden gesynchroniseerd tussen LN en Microsoft Exchange. Kalenders worden in beide richtingen gesynchroniseerd. Voor meer informatie, zie CRM-contactpersonen en activiteiten synchroniseren naar Microsoft Exchange. Gerelateerde onderwerpen CRM – functionaliteit CRM – basisgegevens CRM – Teksteditor CRM-contactpersonen en activiteiten synchroniseren naar Microsoft Exchange |