| # Activiteiten (tdsmi2500m000) Deze sessie kunt u gebruiken om activiteiten op te vragen, in te voeren en te muteren. Gerelateerde onderwerpen CRM – overzicht Relatie De partij waarmee u zakelijke transacties uitvoert, bijvoorbeeld een klant of leverancier. U kunt ook bedrijfsonderdelen binnen uw organisatie, die fungeren als klanten of leveranciers voor uw eigen bedrijfsonderdeel, definiëren als relaties. De relatiedefinitie bevat: De naam en het hoofdadres van de organisatie. De gebruikte taal en valuta. Belasting- en wettelijke identificatiegegevens. Aanspreekpunt bij de relaties is de contactpersoon van de relatie. De status van de relatie bepaalt of u transacties kunt uitvoeren. De transactiesoorten (verkooporders, facturen, betalingen, zendingen) worden gedefinieerd door de rol van de relatie. Rol relatie Rol relatie Opportunity Dit wordt door een verkoper gebruikt voor het vastleggen en controleren van verkoopgegevens met betrekking tot een relatie, met als doel het verkopen van een product of service aan deze relatie. Volgnummer Het volgnummer van een activiteit voor een relatie of opportunity. LN bepaalt het volgnummer door in de historie te zoeken naar het hoogste volgnummer en dat te verhogen met tien. Type opportunity Een manier om opportunities met vergelijkbare kenmerken te classificeren voor sorteren en selecteren. Activiteit Een afspraak, call, taak, mailing of e-mail die is geregistreerd in LN en die kan worden gekoppeld, bijvoorbeeld aan een contactpersoon, relatie of verkoopkans. Optioneel kunnen taken, afspraken en calls worden gesynchroniseerd met toepassingen op een desktop. Contactpersoon De persoon waarmee u zakelijke transacties bespreekt. U richt bijvoorbeeld uw vragen, offertes, vervolgcalls, direct mailings en relatiegeschenken aan de contactpersoon. De gegevens van de contactpersoon omvatten de naam, het telefoonnummer, het e-mailadres en andere details. Herkomst Plaatsen, evenementen of methoden waar of waardoor relaties in contact komen met uw bedrijf (bijvoorbeeld een beurs of een advertentie). Organizer De medewerker die de activiteit organiseert. NB Als het selectievakje Naar iCalendar ingeschakeld is, is het volgende van toepassing: De Organizer is de afzender van het verzoek voor een afspraak. Organizers ontvangen geen verzoeken voor afspraken. Als dat wel vereist is, moet de Organizer als een vertegenwoordiger worden toegevoegd aan de sessie Vertegenwoordigers per activiteit (tdsmi2130m000). Verzoeken voor afspraken kunnen alleen worden verstuurd als het e-mailadres van de Organizer is ingevoerd in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000). Startdatum De datum en tijd waarop de activiteit is begonnen. Einddatum De datum en tijd waarop de activiteit voltooid wordt. Naar iCalendar Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan een verzoek voor een afspraak worden verzonden naar een externe kalenderapplicatie voor de activiteit. NB Verzoeken worden naar de kalenders van de vertegenwoordigers, zoals gedefinieerd in de sessie Vertegenwoordigers per activiteit (tdsmi2130m000), gestuurd. Locatie De locatie waar de activiteit plaatsvindt. Vertegenwoordiger De vertegenwoordiger die deze activiteit moet uitvoeren. Alle dagen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de afspraak een afspraak voor een hele dag. U hoeft in dat geval alleen het veld Startdatum in te vullen en niet het veld Einddatum. Fasecode De identificatie van een stadium of fase in het verkoopproces. Bijvoorbeeld: analyse, voorstel, onderhandeling, enz. Afgesloten Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een activiteit (definitief) voltooid. NB De activiteit, ongeacht of die afgesloten is, kan worden verwijderd met de sessie Activiteiten collectief verwijderen (tdsmi2210m200). De activiteit kan dan nog wel vanuit de historie worden weergegeven en afgedrukt. Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Begroting Een plan met eenheden (hoeveelheden) of bedragen die mogen worden besteed aan of door bepaalde objecten, zoals bedrijfsonderdelen, afdelingen, kostenplaatsen, artikelen of artikelgroepen. Dit plan kan achteraf worden vergeleken met de werkelijke cijfers. Het kan ook worden vergeleken met andere budgetten. Bovendien kunt u verschillende scenario's simuleren. Offerte Een schriftelijk voorstel dat op verzoek van een potentiële koper goederen of diensten aanbiedt tegen een bepaalde prijs en onder bepaalde verkoopvoorwaarden. Project Een opdracht met een speciaal doel dat bereikt moet worden binnen de voorgeschreven tijd- en geldbeperkingen en die toegewezen is voor definitie of uitvoering. Verkooporder Een overeenkomst die wordt gebruikt om artikelen of diensten te verkopen aan een relatie conform bepaalde condities. Een verkooporder bestaat uit een kop en één of meer orderregels. De algemene ordergegevens, zoals de gegevens van de relatie, betalingscondities en leveringscondities, staan in de kop. De gegevens over de artikelen die feitelijk moeten worden geleverd, zoals prijsovereenkomsten en leverdatums, worden ingevoerd op de orderregels. Offerteaanvraag Een inkoopdocument dat wordt gebruikt als een verzoek aan leveranciers om hun condities (prijs, korting, levertijd, betalingscondities, leveringscondities, enzovoort) voor het leveren van een (hoeveelheid van een) product voor te leggen. U kunt dit verzoek aan meerdere leveranciers sturen. De leverancier kan vervolgens offertes voorleggen voor de genoemde artikelen. U kunt de resultaten (de offertes) in het systeem invoeren. Zo kunt u de prijzen en kortingen die u door de verschillende leveranciers geboden worden, met elkaar vergelijken. Een geaccepteerde offerte kan worden gekopieerd naar een contract, een order of een prijsboek. Inkooporder Het nummer van de inkooporder. Serviceorder Het nummer van de serviceorder. |