| # CRM – 概要 競争力と収益力を保持するために、取引先の要求を識別、伝達、および追跡することは企業にとって重要です。CRM では、販売およびマーケティングのデータを柔軟な方法で指定し追跡できます。見込み取引先に関する情報を指定し、現在の取引先の追加情報をメンテナンスして、販売の可能性を記録およびモニタする機会を利用して、さまざまな販売およびマーケティング活動を作成、スケジュール、およびレポートできます。CRM と Microsoft Exchange の間で、窓口および活動を同期できます。 CRM には一連の必須ステップはありません。情報はすべてオプションです。 顧客関係管理マスタデータ CRM を使用する前に、マスタデータを定義する必要があります。 詳細は、次の情報を参照してください: CRM – マスタデータ 顧客関係管理の機能 CRM を使用して、次のことができます。 マーケティングプロジェクトの実行 活動の定義 レターの作成 選択式の作成 レポートの作成 顧客 360 セッションの使用 詳細は、次の情報を参照してください: CRM – 機能性 CRM- テキストエディタ レターを作成する場合、テキストエディタを使用して標準レターのレイアウトをメンテナンスできます。 選択式を作成する場合、テキストエディタを使用して式を作成できます。 詳細は、次の情報を参照してください: CRM – テキストエディタ CRM の窓口および活動を Microsoft Exchange に同期する LN の窓口を Microsoft Exchange に同期できます。 タイプがコールまたはアポイントメントの活動は LN と Microsoft Exchange の間でカレンダーイベントとして同期できます。カレンダーは双方向で同期されます。 詳細は、次の情報を参照してください: CRM 窓口および活動を Microsoft Exchange と同期 関連トピック CRM – 機能性 CRM – マスタデータ CRM – テキストエディタ CRM 窓口および活動を Microsoft Exchange と同期 |