| # Attività (tccom6600m300) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le attività. Una mansione può essere collegata a un contatto, un business partner, un'opportunità o un'attività. È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Attività (tccom6100m000) facendo doppio clic su un record di tipo Attività oppure scegliendo Nuova attività o Attività follow up dal menu appropriato. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo. Righe delle attività Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni: Note Le righe della scheda Note fanno riferimento alla sessione Note (tcstl1550m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le note collegate all'attività. Se si fa doppio clic su una riga o si immette una nuova nota in questa scheda verrà avviata la sessione Nota (tcstl1650m000). Attributi aggiuntivi Le righe della scheda Attributi aggiuntivi fanno riferimento alla sessione Attributi per Attività (tdsmi2101m000). In questa scheda è possibile aggiungere attributi all'attività. Argomenti correlati CRM- Funzionalità Oggetto Immettere una breve descrizione della mansione. Data di inizio Data e ora in cui l'attività è stata avviata. Data di scadenza La data e l'ora in cui l'attività deve essere completata. Sollecito Se la casella di controllo è selezionata, è possibile impostare un sollecito per il follow up della mansione. Sollecito La data e l'ora in cui a un utente viene visualizzato un sollecito in merito al follow up dell'attività. Codice contatto Il contatto per cui viene eseguita la mansione. Business Partner Il business partner per cui viene eseguita la mansione. Fase La fase del processo di vendita per cui viene eseguita la mansione. Attività L'attività per cui viene eseguita la mansione. Modello attività Il modello di attività da cui viene generata la mansione. Nota È possibile definire modelli di attività nella sessione Modelli attività (tdsmi0155m000) e generare attività da un modello nella sessione Aggiunta globale di attività (tdsmi2210m100). Informazioni Utilizzare questo campo per aggiungere del testo all'attività. Stato Lo stato dell'attività, che ne indica l'avanzamento. Priorità La priorità assegnata all'attività. Assegnato a L'impiegato a cui viene assegnata la mansione. Nota È possibile assegnare o riassegnare l'attività alle seguenti persone: A un altro impiegato, selezionandone uno nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). A se stessi facendo clic sul pulsante Assegna a me. Proprietario L'impiegato proprietario della mansione e responsabile della relativa esecuzione. Nota È possibile assegnare o riassegnare la proprietà dell'attività alle seguenti persone: A un altro proprietario, selezionando un impiegato nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). A se stessi facendo clic sul pulsante Assegna a me. Attività Tipo di attività che specifica un'azione da eseguire per un contatto, un Business Partner, un'opportunità o un'attività che si desidera tracciare fino al completamento. Creato da L'utente che ha creato l'attività. Data creazione La data in cui l'attività è stata creata. Utente ultima modifica L'utente che per ultimo ha modificato l'attività. Data ultima modifica La data dell'ultima volta in cui l'attività è stata modificata. Completato da L'utente che ha impostato la mansione su Completato. Data di completamento La data e l'ora in cui alla mansione viene assegnato lo stato Completato. Serie La serie utilizzata per la mansione. Valori predefiniti Il valore del campo Serie per attività della sessione Parametri COM (tccom0000s000). Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Assegna a me Assegna la mansione all'utente stesso. Di conseguenza, il nome dell'utente viene visualizzato nel campo Assegnato a. Assegna a me Assegna la proprietà della mansione all'utente stesso. Di conseguenza, il nome dell'utente viene visualizzato nel campo Proprietario. Operazione completata Completa la mansione e ne imposta lo stato su Completato. Appuntamento follow up Avvia la sessione Appuntamento (tccom6600m100), in cui è possibile immettere un appuntamento di follow up per la mansione. Chiamata follow up Avvia la sessione Chiamata (tccom6600m200), in cui è possibile immettere una chiamata di follow up per la mansione. Attività follow up Avvia la sessione Attività (tccom6600m300), in cui è possibile immettere una mansione di follow up per la mansione. E-mail follow up Avvia la sessione E-mail (tccom6600m500), in cui è possibile immettere un messaggio e-mail di follow up per la mansione. |