| # Relazioni (tdcms0110s000) Utilizzare questa sessione per immettere o gestire le relazioni. Argomenti correlati Panoramica di provvigioni e ribassi Calcolo delle provvigioni e dei ribassi Relazione Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a un ribasso. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo. Tipo di relazione Il tipo di relazione determina se è coinvolta una provvigione o una riduzione, come pure la modalità di pagamento delle provvigioni o delle riduzioni. Impiegato Collaboratore della società con funzioni specifiche, ad esempio un rappresentante vendite, un pianificatore della produzione, un responsabile acquisti o un analista del credito. BP 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Nota Le provvigioni non vengono calcolate sulla base degli ordini di acquisto. BP 'Dest. vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Destinazione/Origine fattura Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Argomenti correlati business partner 'Destinazione fattura' Tipo di acquisto Il tipo di acquisto utilizzato per più conti di controllo per le provvigioni. È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Tipo di relazione è impostato su Fornitore. Argomenti correlati Conti di controllo Tipo di vendita Il tipo di vendita utilizzato per più conti di controllo per le riduzioni. È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Tipo di relazione è impostato su Cliente. Argomenti correlati Conti di controllo Relazione padre L'elemento padre in una relazione padre-figlio. L'elemento padre è a un livello superiore nella gerarchia delle relazioni. Utilizzando questo campo è possibile definire una gerarchia di relazioni. Quando si collega un ordine di vendita a una relazione, l'ordine di vendita in oggetto viene collegato anche alla relazione padre. Esempio L'organizzazione vendite di una società ha la seguente struttura: Guido - Paolo - Giulia. Di conseguenza: La relazione padre per Paolo e Giulia è Guido. La relazione e la relazione padre devono essere dello stesso tipo. Gruppo accordo Gruppo di relazioni a cui sono collegati gli stessi accordi di provvigione/ribasso. Tabella periodi Tabella composta da un numero qualsiasi di unità di tempo, ad esempio mesi o settimane. Un periodo viene utilizzato per definire l'orizzonte temporale di validità, ad esempio di un programma. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Codice imposta Il codice imposta utilizzato quando si stampa una fattura per provvigioni o riduzioni. Se la relazione è di tipo Business Partner 'Origine vendita', nella fattura verrà utilizzata l'aliquota d'imposta del Paese di residenza del Business Partner. Per il codice imposta selezionato valgono le seguenti regole: Il campo Tipo di imposta deve essere impostato su Normale nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000). La casella di controllo Imposta semplice deve essere selezionata nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000). Testo Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo alla relazione. Fare clic su Editor di testo per creare, copiare, selezionare o visualizzare il testo. Valuta fatturazione Questo campo determina quale valuta viene utilizzata nelle fatture. Valori consentiti Valori possibili Metodo di calcolo Utilizzare questo campo per controllare quando vengono calcolate le provvigioni/riduzioni. Per ciascuna relazione è possibile definire quando eseguire il calcolo, in quale valuta e a quale tasso di cambio. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri provvigioni/ribassi (tdcms0100s000): Campo Metodo di calcolo provvigione, se la relazione è di tipo Fornitore o Impiegato. Campo Metodo di calcolo ribasso, se la relazione è di tipo Cliente. Valori consentiti Comm/Rebt Calculation Method Metodo di calcolo per le consegne Utilizzare questo campo per controllare la modalità di calcolo delle provvigioni/riduzioni dopo l'esecuzione delle consegne degli ordini di vendita. Il campo Metodo di calcolo determina le opzioni che è possibile selezionare in questo campo. Ordine di vendita È possibile selezionare Accumula. Ordinato. oppure Separatamente. Fattura di vendita o Fattura di vendita pagata È possibile selezionare Accumula. Riga interamente fatturata., Accumula. Riga parzialmente fatturata. oppure Separatamente. Valori consentiti Calculation Method for Deliveries Tasso per calcolo/fatturazione Il tasso/coefficiente del tasso utilizzato per il calcolo e la fatturazione delle provvigioni/riduzioni. Valori consentiti Valori possibili Tipo tasso cambio Il tipo di tasso di cambio utilizzato per calcolare e fatturare le provvigioni/riduzioni. Non è possibile definire questo campo se il campo Tasso per calcolo/fatturazione è impostato su Tasso ordine di vendita o Tasso fattura di vendita. In questo caso, LN utilizza il tipo di tasso di cambio definito nell'ordine. Valori consentiti Valori possibili Tasso cambio utilizzato Se il campo Tipo tasso cambio è impostato su Definito dall'utente, è possibile immettere un tipo di tasso di cambio che viene utilizzato per calcolare e fatturare le provvigioni/riduzioni. |