| # Chiamata (tccom6600m200) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le chiamate. Una chiamata può essere collegata a un contatto, un business partner,un'opportunità o un'attività combinati. È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Attività (tccom6100m000) facendo doppio clic su un record di tipo Chiamata oppure scegliendo Nuova chiamata o Chiamata follow up dal menu appropriato. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo. Righe delle chiamate Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni: Partecipante Le righe della scheda Partecipante fanno riferimento alla sessione Partecipante (tccom6105m000). In questa scheda è possibile aggiungere partecipanti alla chiamata. Note Le righe della scheda Note fanno riferimento alla sessione Note (tcstl1550m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le note collegate alla chiamata. Se si fa doppio clic su una riga o si immette una nuova nota in questa scheda verrà avviata la sessione Nota (tcstl1650m000). Attributi aggiuntivi Le righe della scheda Attributi aggiuntivi fanno riferimento alla sessione Attributi per Attività (tdsmi2101m000). In questa scheda è possibile aggiungere attributi alla chiamata. Argomenti correlati CRM- Funzionalità Oggetto Immettere una breve descrizione della chiamata. Sincronizza Se la casella di controllo è selezionata, la chiamata deve essere sincronizzata con gli eventi di calendario dei partecipanti in Microsoft Exchange. Questa casella di controllo è visibile soltanto se è selezionata la casella di controllo Sincronizza attività nella sessione Parametri COM (tccom0000s000). Nota Questa casella di controllo è disponibile soltanto se nella sessione Partecipante (tccom6105m000) si riscontrano le seguenti condizioni: Viene immesso un partecipante con il campo Partecipazione impostato su Organizzatore riunione. È selezionata la casella di controllo Invita per uno o più partecipanti diversi dall'Organizzatore riunione. È specificato il campo E-mail del partecipante. Argomenti correlati Sincronizzazione delle attività e dei contatti di CRM con Microsoft Exchange Data di inizio Data e ora in cui l'attività è stata avviata. Durata La durata della chiamata espressa in ore e minuti. Ore La durata della chiamata espressa in ore e minuti. Sollecito Se la casella di controllo è selezionata, viene impostato un sollecito per la chiamata. Valore sollecito L'anticipo con cui si desidera che venga visualizzato il sollecito prima della chiamata. Tipo di sollecito L'anticipo con cui si desidera che venga visualizzato il sollecito prima della chiamata. Mostra ora come Lo stato di disponibilità di un partecipante durante il periodo di tempo della chiamata. Codice contatto Il contatto per cui viene creata la chiamata. Business Partner Il business partner per cui viene creata la chiamata. Fase La fase del processo di vendita per cui viene creata la chiamata. Attività L'attività per cui viene creata la chiamata. Informazioni Utilizzare questo campo per aggiungere del testo alla chiamata. Stato Lo stato della chiamata, che ne indica l'avanzamento. Direzione Definire se si tratta di una chiamata in ingresso o in uscita. Organizzatore L'impiegato che organizza la chiamata. Nota In questo campo viene inserito il partecipante con il campo Partecipazione impostato su Organizzatore riunione nella sessione Partecipante (tccom6105m000). Chiamata Tipo di attività che specifica una chiamata programmata per un contatto, un Business Partner, un'opportunità o un'attività che si desidera tracciare fino al completamento. A una chiamata sono associati partecipanti invitati. Creato da L'utente che ha creato la chiamata. Data creazione La data in cui la chiamata è stata creata. Utente ultima modifica L'utente che ha modificato per ultimo la chiamata. Data ultima modifica La data dell'ultima volta in cui la chiamata è stata modificata. Serie La serie utilizzata per la chiamata. Valori predefiniti Il valore del campo Serie per chiamate della sessione Parametri COM (tccom0000s000). Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Fuso orario Il fuso orario utilizzato in MS Exchange per visualizzare l'ora corretta di una chiamata. Il fuso orario viene recuperato dall'utente che crea e sincronizza la chiamata. Operazione completata Completa la chiamata e ne imposta lo stato su Svolto. Appuntamento follow up Avvia la sessione Appuntamento (tccom6600m100), in cui è possibile immettere un appuntamento di follow up per la chiamata. Chiamata follow up Avvia la sessione Chiamata (tccom6600m200), in cui è possibile immettere una chiamata di follow up per la chiamata. Attività follow up Avvia la sessione Attività (tccom6600m300), in cui è possibile immettere una mansione di follow up per la chiamata. E-mail follow up Avvia la sessione E-mail (tccom6600m500), in cui è possibile immettere un messaggio e-mail di follow up per la chiamata. |