| # Attività (tccom6100m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le attività. È possibile visualizzare le attività in base a una combinazione dei seguenti elementi: Impiegato assegnato Contatto Business Partner A seconda del Tipo di attività, facendo doppio clic su un record o scegliendo Dettagli dal menu appropriato vengono avviate le seguenti sessioni: Appuntamento Appuntamento (tccom6600m100) Chiamata Chiamata (tccom6600m200) Attività Attività (tccom6600m300) Messaggio di posta Messaggio di posta (tccom6600m400) Messaggio di posta E-mail (tccom6600m500) È inoltre possibile avviare tali sessioni scegliendo le seguenti opzioni dal menu appropriato: Nuovo appuntamento o Appuntamento follow up Nuova chiamata o Chiamata follow up Nuova attività o Attività follow up Nuova e-mail o E-mail follow up Argomenti correlati CRM- Funzionalità CRM- Panoramica Integrazione tra LN e Twitter Tipo Il tipo di attività, che può corrispondere a un appuntamento, una chiamata, una mansione o un messaggio di posta. Oggetto Una breve descrizione dell'attività. Stato Lo stato dell'attività, che ne indica l'avanzamento. Ordina data La data utilizzata per ordinare le attività. Viene visualizzata per prima la data meno recente. viene immesso uno dei seguenti valori: La data di scadenza delle attività. La data di inizio di appuntamenti e chiamate. La data di completamento dei messaggi di posta. Attività Appuntamento, chiamata, mansione, messaggio di posta o messaggio e-mail registrato in LN che può essere collegato ad esempio a un contatto, a un Business Partner o a un'opportunità. Le mansioni, gli appuntamenti e le chiamate possono facoltativamente essere sincronizzati con applicazioni desktop. Impiegato L'impiegato del quale vengono visualizzate le attività assegnate. Contatto Il contatto per cui vengono visualizzate le attività. Argomenti correlati Integrazione tra LN e Twitter Business Partner Il business partner per cui vengono visualizzate le attività. Argomenti correlati Integrazione tra LN e Twitter Mostra solo attività aperte Se la casella di controllo è selezionata, le attività con stato Completato o Svolto non vengono visualizzate. Se la casella di controllo non è selezionata, vengono visualizzate tutte le attività. Business Partner Il business partner per cui viene eseguita l'attività. Codice contatto Il contatto per cui viene eseguita l'attività. Assegnato a L'impiegato a cui viene assegnata la mansione. Organizzatore L'impiegato che organizza l'appuntamento o la chiamata. Serie La serie utilizzata per l'attività. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri COM (tccom0000s000): Serie per appuntamenti Serie per chiamate Serie per attività Serie per messaggi di posta Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Data di inizio Data e ora in cui l'attività è stata avviata. Data di fine La data e l'ora di fine dell'appuntamento. Data di scadenza La data e l'ora in cui deve essere completata la mansione. Tutto il giorno Se la casella di controllo è selezionata, è possibile definire un appuntamento per l'intera giornata. È pertanto possibile immettere soltanto le date di inizio e di fine, non le ore. Ore durata La durata della chiamata espressa in ore e minuti. Minuti durata La durata della chiamata espressa in ore e minuti. Priorità La priorità assegnata alla mansione. Proprietario L'impiegato proprietario della mansione e responsabile della relativa esecuzione. Ubicazione L'ubicazione dell'appuntamento. Mostra ora come Lo stato di disponibilità di un partecipante durante il periodo di tempo dell'appuntamento o della chiamata. Direzione Indica se si tratta di una chiamata in ingresso o in uscita. Sollecito Se la casella di controllo è selezionata, viene impostato un sollecito per l'attività. Data sollecito La data e l'ora in cui a un utente viene visualizzato un sollecito in merito al follow up della mansione. Tipo di sollecito L'anticipo con cui si desidera che venga visualizzato il sollecito prima dell'appuntamento o della chiamata. Valore sollecito L'anticipo con cui si desidera che venga visualizzato il sollecito prima dell'appuntamento o della chiamata. Società La società logistica dell'opportunità collegata. Fase La fase del processo di vendita per cui viene eseguita l'attività. Attività collegata L'attività per cui viene eseguita l'attività corrente. Completato da L'utente che ha impostato la mansione o il messaggio di posta su Completato. Data di completamento La data e l'ora in cui alla mansione o al messaggio di posta viene assegnato lo stato Completato. Creato da L'utente che ha creato l'attività. Data creazione La data in cui l'attività è stata creata. Utente ultima modifica L'utente che ha modificato per ultimo l'attività. Data ultima modifica La data dell'ultima volta in cui l'attività è stata modificata. Sincronizza Se la casella di controllo è selezionata, l'appuntamento o la chiamata deve essere sincronizzata con gli eventi di calendario del partecipante in Microsoft Exchange. Questa casella di controllo è visibile soltanto se è selezionata la casella di controllo Sincronizza attività nella sessione Parametri COM (tccom0000s000). Nota Questa casella di controllo è disponibile soltanto se nella sessione Partecipante (tccom6105m000) si riscontrano le seguenti condizioni: Viene immesso un partecipante con il campo Partecipazione impostato su Organizzatore riunione. È selezionata la casella di controllo Invita per uno o più partecipanti diversi dall'Organizzatore riunione. È specificato il campo E-mail del partecipante. Argomenti correlati Sincronizzazione delle attività e dei contatti di CRM con Microsoft Exchange ID sincronizzazione L'ID di sincronizzazione utilizzato in MS Exchange per creare l'evento di calendario. Nota Quando la casella di controllo Sincronizza è selezionata, viene generato un ID di sincronizzazione. Argomenti correlati Sincronizzazione delle attività e dei contatti di CRM con Microsoft Exchange Fuso orario Il fuso orario utilizzato in Microsoft Exchange per visualizzare l'ora corretta di un evento di calendario (attività). Il fuso orario viene recuperato dall'utente che crea e sincronizza l'attività. Argomenti correlati Sincronizzazione delle attività e dei contatti di CRM con Microsoft Exchange Creato da Infor LN Se la casella di controllo è selezionata, l'attività viene creata in LN. Se la casella di controllo non è selezionata, l'attività viene creata in MS Exchange. Argomenti correlati Sincronizzazione delle attività e dei contatti di CRM con Microsoft Exchange Informazioni Questo campo viene utilizzato per collegare del testo all'attività. Dettagli A seconda del Tipo di attività, viene avviata una sessione con i dettagli relativi all'attività. Tipo di attività Appuntamento Appuntamento (tccom6600m100) Chiamata Chiamata (tccom6600m200) Attività Attività (tccom6600m300) Messaggio di posta Messaggio di posta (tccom6600m400) Nuovo appuntamento Avvia la sessione Appuntamento (tccom6600m100), in cui è possibile immettere un nuovo appuntamento. Nuova chiamata Avvia la sessione Chiamata (tccom6600m200), in cui è possibile immettere una nuova chiamata. Nuova attività Avvia la sessione Attività (tccom6600m300), in cui è possibile immettere una nuova mansione. Nuova e-mail Avvia la sessione E-mail (tccom6600m500), in cui è possibile immettere un nuovo messaggio e-mail. Appuntamento follow up Avvia la sessione Appuntamento (tccom6600m100), in cui è possibile immettere un appuntamento di follow up per l'attività. Chiamata follow up Avvia la sessione Chiamata (tccom6600m200), in cui è possibile immettere una chiamata di follow up per l'attività. Attività follow up Avvia la sessione Attività (tccom6600m300), in cui è possibile immettere un'attività di follow up per l'attività. E-mail follow up Avvia la sessione E-mail (tccom6600m500), in cui è possibile immettere un messaggio e-mail di follow up per l'attività. Operazione completata Completa l'attività. Di conseguenza: Alle attività di tipo Attività viene assegnato lo stato Completato. Alle attività di tipo Appuntamento o Chiamata viene assegnato lo stato Svolto. Mostra solo attività aperte Se questo comando è contrassegnato, le attività con stato Completato o Svolto non vengono visualizzate. Se questo comando non è contrassegnato, vengono visualizzate tutte le attività. |