| # Devis (tdsls1100s000) Cette session permet de gérer les devis. Si vous ajoutez un nouveau devis, Infor LN affiche les données par défaut associées au tiers spécifié. Il est possible de modifier ces données. Dans cette session, vous pouvez saisir : les données de devis et d'expédition, les données de contact et d'adresse, les données d'expédition et les dates de livraison, les données de facturation et de devise, les données de règlement. Dans cette session, vous pouvez cliquer sur : Lignes de devis, pour lancer la session Lignes de devis (tdsls1501m000) qui vous permet de consulter les lignes du devis pour l'en-tête de devis sélectionné. Le bouton Afficher les pièces jointes. La session Liens des objets (dmcom8110m000) est alors lancée et vous permet de lier un document de format quelconque au devis ou de visualiser le(s) document(s) lié(s). Remarque Lorsque vous saisissez un devis, une transaction de stock de type Devis est créée. Cette transaction permet d'attribuer des quantités de devis dans Infor LN. Rubriques liées Devis. Procédure de devis Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Remarque Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ sur un devis existant si vous avez déjà défini des lignes de devis. Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Valeur par défaut Lorsque vous saisissez un devis, Infor LN extrait le service des ventes de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas de Sales Office dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), Infor LN en recherche un dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Si aucun Sales Office n'est trouvé dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), aucun Sales Office n'est défini. Infor LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut. Type de commande client Type de commande client servant à convertir le devis en commande client. Remarque Il est impossible de saisir des devis pour les types de commandes clients suivants : ordre de retour, commande à emporter, facturation de consignation, réapprovisionnement du stock de consignation. Date de livraison planifiée Date de livraison attendue par défaut pour les articles du devis. Numéro Numéro du document identifiant le devis. Le groupe de séries par défaut du numéro de devis peut provenir : du service des ventes, du type de commande saisi dans le champ Type de commande, du profil utilisateur défini dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Origine Origine du devis. Date de réception planifiée Date de réception planifiée. Remarque Si vous saisissez la date de réception planifiée, Infor LN calcule la date de livraison planifiée. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de livraison planifiée. Délai de livraison La date de livraison relative détermine la date de livraison réelle de la commande client, c'est-à-dire le moment où un devis débouche sur une commande. La date de livraison relative est saisie sous la forme d'un nombre de jours calendaires. La date de livraison de la commande client est calculée comme suit :
    Date de transfert + date de livraison relative du devis
Si la date de livraison relative n'est pas spécifiée, c'est celle prévue dans le devis qui vaut pour la nouvelle commande. La date de livraison relative figurant dans l'en-tête du devis est utilisée par défaut dans les lignes du devis. Date du devis Date de création du devis. Il est possible de modifier la date par défaut. Remarque Ce champ ne peut pas être modifié s'il existe des lignes de devis. Conditions de livraison Accord conclu avec le tiers à propos de la livraison des marchandises. Rubriques liées les conditions de livraison, Pnt trf ttre pro Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées les conditions de livraison, Date d'exp. Dernier jour de la période de validité du devis. La date d'expiration par défaut du devis est automatiquement calculée comme suit : le nombre de jours indiqué dans le champ Durée de validité des devis de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) est ajouté à la date du devis. Pourcentage de réussite Pourcentage exprimant la possibilité d'acceptation du devis par le tiers. L'acceptation aboutit à la conversion du devis en commande client. Le pourcentage de réussite par défaut est zéro pour cent. Appel d'offres client Numéro de devis du tiers acheteur. Ce numéro est inclus dans plusieurs documents et listes de devis. Texte d'en-tête Si cette case est cochée, le devis présente un texte d'en-tête. Référence A Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou le devis (ou l'appel d'offres) peut être identifié(e). Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Texte de pied de page Si cette case est cochée, le devis présente un texte de pied de page. Référence B Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Représentant interne Représentant (interne), responsable de la soumission d'un devis pour des marchandises au tiers. Si le devis débouche sur une commande client, vous pouvez trier les statistiques des ventes par représentant. Représentant externe Représentant (externe) chargé de rester en contact avec le tiers acheteur, notamment par le biais de visites. Code Contact du tiers acheteur. Cliquez sur En-tête pour lancer la session Contacts (tccom4140s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact. Code Code Adresse du tiers acheteur. Il est possible de modifier cette valeur. Cliquez sur En-tête pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Nom de famille Nom de famille du contact. Téléphone Numéro de téléphone du contact. Nom 2 Deuxième partie du nom. Adresse Première partie de l'adresse. Adresse 2 Deuxième partie de l'adresse. Secteur activt. Secteur d'activité du tiers. Le code Secteur d'activité permet de trier les statistiques des ventes. Zone Code de la zone où se situe le tiers. Cette zone permet de trier les statistiques des ventes. Remise sur commande Pourcentage qui s'applique au montant net de chaque ligne de la commande, si aucun article de coût ou de service n'est imputé à cette ligne de commande. Le montant net est calculé selon la formule suivante :
    Prix x quantité - remise de ligne
Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut de la remise sur commande affectée au tiers dans la session Tiers (tccom4100s000). Tarif de vente Tarif de vente . Les prix et les remises peuvent être enregistrés pour un groupe de tiers. Pour déterminer les prix et les remises d'un devis, liez un tarif au devis. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut du tarif affecté au tiers dans la session Tiers (tccom4100s000). Le tarif doit être défini dans la session Tarifs (tcmcs0134m000). Tarif pour livraison directe Si votre fournisseur livre directement l'une des lignes de devis au client, vous pouvez enregistrer les accords de prix spéciaux. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut de l'accord de prix saisi dans le champ Tarif pour livraison directe de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Remises/prix tiers Tiers que Infor LN utilise pour déterminer les prix et les remises sur le devis. Si ce champ est renseigné, Infor LN extrait d'abord les informations de prix et de remise liées à ce tiers. Si aucune donnée de prix et de remise n'est disponible ou si aucun tiers n'est spécifié dans ce champ, Infor LN extrait les données liées au tiers acheteur. Textes des tiers Le tiers saisi dans ce champ détermine les textes imprimés sur les divers documents et listes de devis. Si ce champ est renseigné, Infor LN extrait d'abord les données de texte liées à ce tiers. S'il n'existe aucune donnée de texte ou si aucun tiers n'est spécifié dans ce champ, Infor LN imprime le texte lié au tiers acheteur en fonction des documents et listes à envoyer, et du tiers concerné. Tiers Tiers destinataire auquel vous envoyez les marchandises si le devis débouche sur une commande client. Adresse Code Adresse du tiers destinataire. Il est possible de modifier ces données. Cliquez sur En-tête pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Contact Contact du tiers destinataire. Cliquez sur En-tête pour lancer la session Contacts (tccom4140s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact. Règle d'expédition Termes et conditions relatifs à l'expédition de marchandises. Valeurs autorisées Règle d'expédition Valeur par défaut Les règles par défaut sont celles qui figurent dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Itinéraire Itinéraire de livraison des marchandises si le devis débouche sur une commande client. Remarque Avant d'imprimer des listes de prélèvement, des bons de livraison et des documents d'expédition, sélectionnez et triez les commandes clients par itinéraire. Transporteur Transporteur responsable de l'expédition des marchandises vers le tiers. Il est possible d'imprimer des données de commande client sur une liste de colisage pour le transitaire. Tiers Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Adresse Adresse associée au tiers facturé. Il est possible de modifier ces données. Cliquez sur En-tête pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Contact Contact du tiers facturé. Cliquez sur En-tête pour lancer la session Contacts (tccom4140s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact. Devise de commande Devise dans laquelle le montant des devis est exprimé. Remarque Il est impossible de changer de devise s'il existe déjà des lignes de devis. Taux défini Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans le devis. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change Taux/facteur de conversion Taux de vente affecté à la devise dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Ce taux est modifiable si la devise du devis n'est pas équivalente à la devise société. Si les deux devises sont identiques, le taux de change de la devise est 1. Taux/facteur de conversion Facteur de conversion affecté à la devise dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Valeurs autorisées Base du taux de change Rubriques liées Bases de taux dans Ventes Tiers Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Adresse Adresse associée au tiers payeur. Cliquez sur En-tête pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Contact Contact du tiers payeur. Cliquez sur En-tête pour lancer la session Contacts (tccom4140s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact. Cond. de règlt Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Majoration pour retard de paiement Pourcentage de majoration pour retard de paiement appliqué au montant des marchandises. Si la facture est réglée dans les délais définis pour la majoration pour retard de paiement, le tiers qui reçoit une facture peut déduire la majoration du montant des marchandises. Méth. de règl. Méthode de règlement proposée par le tiers payeur. Facture de transport Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport. Rubriques liées Intégration entre la facturation du transport et la facturation des ventes Facturer les frais de transport selon Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon les Frais de transport, les Frais de transport (màj autorisée) ou les Tarifs clients. Remarque Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Rubriques liées Intégration entre la facturation du transport et la facturation des ventes Référence à l'en-tête du devis Référence au numéro de devis d'une autre application. Lignes de devis Cliquez sur Lignes de devis pour lancer la session Lignes de devis (tdsls1501m000) qui vous permet de consulter les lignes de devis pour l'en-tête de devis sélectionné. Calculer Permet de calculer la date de livraison planifiée. Calculer Permet de calculer la date de réception planifiée. |