| # Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) Cette session permet de gérer les paramètres de commande client qui déterminent le mode de fonctionnement des commandes clients et de l’historique des commandes clients. Cliquez sur Imprimer dans la barre d'outils pour imprimer et comparer les paramètres dans la session Impression des paramètres SLS (tdsls0400m000). Remarque Cette session permet de gérer uniquement les paramètres relatifs aux commandes clients. La session Initialisation des paramètres (tcmcs0295m000) permet de définir les valeurs par défaut des paramètres de toute l'application. Rubriques liées Vue générale du traitement d'une commande client Description Nom défini par l’utilisateur permettant d’identifier les paramètres. Date d'application Date et heure de validité des paramètres. Les paramètres sont valables jusqu’à la date d’application d’un paramètre plus récent. Modification des commandes EDI autorisée Si cette case est cochée, il est possible de modifier manuellement les commandes dont l’origine est EDI. Remarque Infor LN ne peut pas créer d’ ordre de transport pour les commandes clients provenant d’un EDI. Rubriques liées Electronic Data Interchange Intégration des ventes et de Transport Générer les projets (PCS) depuis les commandes EDI internes les Si cette case est cochée, projets reçus par échange de commandes intersociétés sont générés dans la société réceptrice. Infor LN ne génère le projet que s’il le reçoit avec les données de variante de produit associées. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN ne génère pas le code Projet mais imprime une liste. Pour générer un projet automatiquement, lancez la session Gén. de structure (projet PCS) pour les commandes clients (tdsls4244m000) depuis la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900) ou Lignes de commande client (tdsls4101m000). Confirmer les reliquats automatiquement Si cette case est cochée, les reliquats sont confirmés automatiquement. Les reliquats peuvent être confirmés automatiquement lorsque : Les livraisons sont renvoyées depuis Magasin et le champ Règle d'expédition de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) contient Aucun. les livraisons sont renvoyées depuis Achat via la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000). Cela s’applique dans le cas où la commande client a une commande fournisseur à livraison directe liée. Rubriques liées Gestion des reliquats pour les commandes clients Commandes clients en livraison directe Transfert automatique des reliquats vers Magasins (WH) Si cette case est cochée, les reliquats sont transférés automatiquement vers Magasin après confirmation. Si cette case n'est pas cochée, le type de commande détermine si le reliquat est transféré automatiquement vers Magasin ou doit être manuellement transféré après confirmation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Traitement paramétrable des commandes clients. Rubriques liées Gestion des reliquats pour les commandes clients Convertir automatiquement la proposition d'achat en commande d'achat Si cette case est cochée, Infor LN convertit automatiquement les propositions de commande fournisseur en commandes fournisseurs. Si cette case n'est pas cochée, vous devez confirmer manuellement et transférer les propositions de commande fournisseur en commandes fournisseurs dans les sessions Conf. de proposition de cmde fournisseur (whina3211m000) et Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000). Remarque Les propositions de commande fournisseur sont générées dans la session Génération de proposition de cmde fourn. pour cmde client (tdsls4240m000). Rubriques liées Commandes clients en livraison directe Vérification des marges Si cette case est cochée, la fonction de gestion des marges est activée. Infor LN vérifie si le prix de vente d’un article sur la ligne de commande client ou sur la ligne de devis diffère trop du prix cible. Vous pouvez déterminer l'action à entreprendre (blocage, indication ou archivage) dans la session Paramètres de contrôle des marges (tdsls0120m000). Le prix cible est défini par le champ Prix cible pour vérification des marges de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400). Remarque Pour la vérification des marges, l'écart autorisé du prix cible par rapport aux marges inférieures et supérieures peut être défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vérifications de commandes clients. Rubriques liées Vue générale du contrôle des marges En-têtes de vérification de la marge brute Si cette case est cochée, Infor LN vérifie la marge brute sur l'en-tête de la commande client.. Infor LN effectue cette vérification uniquement si : La case Vérification des marges de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) est cochée. la case Contrôle des marges brutes est cochée dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). La base de la marge (prix cible) correspond au prix de revient de l’ article, exprimé en devise de référence. Remarque Pour la vérification de la marge brute au niveau de l'en-tête, l'écart autorisé du prix cible par rapport aux marges inférieures et supérieures peut être défini dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vérifications de commandes clients. Rubriques liées Vue générale du contrôle des marges Lignes de vérification de la marge brute Si cette case est cochée, Infor LN vérifie la marge brute sur la ligne de commande client ou la ligne de devis. Infor LN effectue cette vérification uniquement si : La case Vérification des marges de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) est cochée. la case Contrôle des marges brutes est cochée dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). La base de la marge (prix cible) correspond au prix de revient de l’ article, exprimé en devise de référence. Remarque Pour la vérification de la marge brute au niveau de la ligne, l'écart autorisé du prix cible par rapport aux marges inférieures et supérieures peut être défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vérifications de commandes clients. Rubriques liées Vue générale du contrôle des marges Vérifier les devis réels Si cette case est cochée, et s’il existe des devis pour l’ article et le tiers acheteur, Infor LN affiche un avertissement lors de la saisie de la commande. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactiver les concepts non utilisés et Vérifications de commandes clients. Contrôle du stock échéancé Si cette case est cochée, Infor LN effectue un contrôle de stock échéancé pour connaître la disponibilité du stock pendant le délai de fabrication de l’article. Infor LN ne tient pas compte de la différence entre le stock physique et les réservations à la saisie des commandes. En revanche, Infor LN tient compte de la différence entre le stock physique et toutes les transactions de stock planifiées pendant le délai de fabrication. Remarque Si la case Contrôle CTP pour ventes de la session Paramètres de planification (cprpd0100m000) est cochée, aucun contrôle de stock échéancé n'est effectué pour l'article planifié. Seul un un contrôle CTP est réalisé. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vérifications de commandes clients. Rubriques liées Time-phased inventory check Contrôle de stock étendu Si cette case est cochée, un contrôle étendu peut être réalisé sur le stock disponible pour les lignes de commande client et les lignes de composant de commande client. Que cette fonction s'applique ou non à une commande client, dépend des paramètres de la case Contrôle de stock étendu dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Si cette case est cochée, les lignes de commande client (composant) reçoivent un statut de promesse d'ordre en fonction duquel il est possible ou non de promettre la livraison des lignes au client. Rubriques liées Gestion des ruptures de stock Gestion étendue des kits implémentée Si cette case est cochée, une fonction étendue de gestion de stock des composants est mise en oeuvre, permettant de gérer ces composants par le biais de lignes de composant. Si vous gérez les composants par le biais de lignes de composant, les conditions suivantes s’appliquent : une visibilité globale est fournie sur toute la structure des articles de commande client et de leurs composants ; chaque composant peut être expédié ; une ligne d’ordre de sortie de stock est créée pour chaque composant ; chaque composant peut être directement livré ; une ligne de commande fournisseur est créée pour chaque composant ; les modifications de la nomenclature peuvent être traitées pendant le délai de fabrication ; des factures sont créées pour les articles de lignes de commande terminées ou pour des surplus. Si cette case n'est pas cochée, une fonction limitée de gestion de stock des composants est mise en oeuvre. Vous ne pouvez pas gérer les composants par le biais de lignes de composant. Rubriques liées Vue générale de la gestion des kits dans Ventes Confirmation automatique des reliquats de composants Si cette case est cochée, les reliquats sont confirmés automatiquement pour les lignes de composant. Les reliquats peuvent être confirmés automatiquement lorsque : Les livraisons sont renvoyées depuis Magasin et si le champ Règle d'expédition de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) contient Aucun. les livraisons sont renvoyées depuis Achat via la session MAJ commande client / ordre de service avec inform. de livr. (tdpur4222m000). Cela s’applique dans le cas où la commande client a une commande fournisseur à livraison directe liée. Rubriques liées Vue générale de la gestion des kits dans Ventes Gestion des reliquats pour les commandes clients Commandes clients en livraison directe Journalisation de l'historique des composants Si cette case est cochée, les données d’historique des lignes de composant de commande client sont journalisées. Si cette case est cochée, l'historique est enregistré dans la session Historique des composants de lignes de commande client (tdsls4553m000). Si la case Journalisation de l'historique de livraison de commande réelle de cette session est également cochée, l'historique est également enregistré dans la session Hist. des livr. réelles de composants lignes de cde client (tdsls4557m000). Les données suivantes sont journalisées pour les lignes de composant : création de lignes ; modifications manuelles dues aux modifications de la nomenclature ; résiliation et annulation de lignes ; finalisation de lignes. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journaliser les données d'historique. Rubriques liées Vue générale de la gestion des kits dans Ventes Réouverture de cdes clients fermées autorisée Si cette case est cochée, vous pouvez rouvrir des commandes clients ayant le statut Fermé et les mettre à jour. Lorsque vous rouvrez une commande client au statut Fermé, son statut devient Modifié. Vous pouvez alors ajouter des lignes de commande et/ou modifier l'en-tête de commande client. Remarque Si cette case est cochée, la commande Rouvrir une commande client fermée est disponible dans le menu approprié de la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900). Groupe de séries pour cdes clients/programmes de vente Groupe de séries des commandes clients et des programmes de vente. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Incrément pour lignes de commande client Incrément des numéros de position d’une ligne de commande client. Calculer les coûts supplémentaires Si cette case est cochée, la fonction de coûts supplémentaires est activée. Rubriques liées Coûts supplémentaires - Vue générale Premier n° de position pour groupes de coûts supplémentaires Premier numéro de position d'une ligne de commande utilisé pour l'ensemble de coûts supplémentaires liés à la commande. Premier numéro de position d’une ligne de commande client ayant des coûts supplémentaires. Remarque Ce paramètre est uniquement utilisable pour les coûts supplémentaires Par en-tête. Les lignes de commande client et les Par ligne coûts supplémentaires ont des numéros de position attitrés. Dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000), il est impossible de saisir des numéros de position égaux ou supérieurs à la valeur indiquée dans le champ Premier n° de position pour groupes de coûts supplémentaires Dans la session Lignes de groupe de coûts de vente supplémentaires (tdsls0528m000), il est impossible de saisir des numéros de position inférieurs à la valeur indiquée dans le champ Premier n° de position pour groupes de coûts supplémentaires Rubriques liées Coûts supplémentaires selon commande Nouveau calcul des coûts supplémentaires Vous pouvez indiquer si les coûts supplémentaires doivent être recalculés après la modification d’une commande ou d’une expédition. Non Les coûts supplémentaires ne sont pas recalculés. Vous pouvez gérer les coûts supplémentaires manuellement. Interactif Infor LN vous demande si vous voulez recalculer les coûts supplémentaires. Vous pouvez encore gérer les coûts supplémentaires manuellement mais si vous laissez Infor LN recalculer ces coûts, vous perdrez vos modifications manuelles. Automatique Vous ne pouvez pas gérer les coûts supplémentaires. Les coûts supplémentaires sont recalculés automatiquement. Coûts supplémentaires liés à la commande Les coûts supplémentaires peuvent être recalculés dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) lors de l’approbation de la commande. Coûts supplémentaires liés à l’expédition Les coûts supplémentaires peuvent être recalculés dans la session Expédition (whinh4630m000) quand vous bloquez ou confirmez l’expédition. Remarque Vous devez définir les coûts supplémentaires dans un groupe de coûts. La session Groupes de coûts supplémentaires de vente (tdsls0124m000) vous permet de définir des groupes de coûts supplémentaires. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recalcul des coûts supplémentaires. Rubriques liées Coûts supplémentaires - Vue générale Transfert auto. lignes de coûts supplémentaires vers Facturation sur Il est possible de spécifier la manière dont les lignes de coûts supplémentaires sont transférées vers Facturation. Valeurs autorisées Transfert automatique lignes de coûts supplémentaires vers Facturation Remarque Si des coûts supplémentaires Par ligne s'appliquent, les lignes de coûts supplémentaires sur les ventes suivent toujours la ligne de commande client initiale. Ainsi, si ce champ est spécifié comme étant Jamais, Infor LN continue d'utiliser la méthode Première livraison pour ces lignes de coûts supplémentaires sur les ventes. Rubriques liées Coûts supplémentaires selon commande Coûts supplémentaires selon expédition Approbation automatique d'expédition basée sur ordres de coûts Si cette case est cochée, les ordres de coût sur l'expédition des ventes sont approuvés automatiquement. Si cette case n'est pas cochée, les ordres de coût sur l'expédition des ventes doivent être approuvés manuellement. Rubriques liées Coûts supplémentaires selon expédition Prix cible pour vérification des marges Il est possible de déterminer le prix à utiliser en tant que prix cible dans la gestion des marges. Ce champ ne s’applique pas au contrôle des marges brutes. Pour ce contrôle, le prix cible est toujours le prix de revient de l'article enregistré dans la session Articles - Eléments de prix de revient (ticpr0107m000) ou, si un numéro d'évolution est concerné, le prix de revient de l'article enregistré dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Remarque Ce champ ne peut être défini que si vous avez coché la case Vérification des marges. Si l’article est un numéro d’évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix de vente, le prix au détail conseillé et le prix de vente. Vous pouvez afficher les prix actualisables d'un numéro d'évolution spécifique dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Valeurs autorisées Prix utilisé pour le contrôle des marges Rubriques liées Vue générale du contrôle des marges Premier numéro de position pour article gratuit Il est possible de définir un numéro de position pour les articles clients des commandes clients. Rubriques liées Scénarios de promotion Blocage Bloquer si plafond de crédit dépassé Si cette case est cochée, et si le Plafond de crédit spécifié dans la session Tiers facturé (tccom4112s000) est dépassé, la procédure de commande client est bloquée. Rubriques liées Notation crédit Blocage d'une commande Signaler si plafond de crédit dépassé Si cette case est cochée, et si le Plafond de crédit spécifié dans la session Tiers facturé (tccom4112s000) est dépassé, un message d'avertissement s'affiche durant la procédure de commande client. Rubriques liées Notation crédit Blocage d'une commande Bloquer si facture échue Si cette case est cochée, et qu'il existe des factures échues pour le tiers facturé, la commande client est bloquée pour l'activité spécifiée dans le champ Bloquer la commande à l'étape de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Remarque Si cette étape n’est pas définie dans le type de commande utilisé pour la commande client, la commande n’est pas bloquée. Signaler si facture échue Si cette case est cochée, et qu'il existe des factures échues pour le tiers facturé, Infor LN affiche un message d'avertissement durant l'activité qui est spécifiée dans le champ Bloquer la commande à l'étape de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Remarque Si cette étape n’est pas définie dans le type de commande utilisé pour la commande client, la commande n’est pas bloquée. Bloquer si client douteux Si cette case est cochée, la commande client est bloquée pour un tiers facturé considéré comme Douteux. Remarque Pour indiquer qu'un tiers est Douteux, utilisez la session Tiers facturé (tccom4112s000). La commande est bloquée durant l'activité qui est spécifiée dans le champ Bloquer la commande à l'étape de la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Signaler si client douteux Si cette case est cochée, et si vous créez une commande client pour un tiers facturé considéré comme Douteux, Infor LN affiche un message d’avertissement. Remarque Pour indiquer qu'un tiers est Douteux, utilisez la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Bloquer si opérateur inexpérimenté Si cette case est cochée, la commande client est bloquée si l'utilisateur est considéré comme un opérateur inexpérimenté dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Bloquer si notation crédit échue Si cette case est cochée, la commande client est bloquée si la notation de crédit du tiers facturé est impayée. Rubriques liées Contrôle du crédit Signaler si notation crédit échue Si cette case est cochée, et si la notation de crédit du tiers facturé est impayée, Infor LN affiche un message d'avertissement. Rubriques liées Contrôle du crédit Bloquer si code postal introuvable Si cette case est cochée, et que Infor LN ne parvient pas à reconnaitre le code postal du tiers destinataire, la commande client est bloquée. Signaler si code postal introuvable Si cette case est cochée, et si le code postal est introuvable, Infor LN affiche un message d’avertissement. Bloquer si code postal signalé comme douteux Si cette case est cochée, et si le code postal est considéré comme douteux, la commande client est bloquée. Pour indiquer qu'un code postal est douteux, utilisez la session Codes postaux (tccom4136s000). Signaler si code postal signalé comme douteux Si cette case est cochée, et que le code postal est déterminé comme douteux dans la session Codes postaux (tccom4136s000), Infor LN affiche un signal d'avertissement. Refuser les livraisons directes bloquées Si cette case est cochée, et si la commande client est bloquée, Infor LN ne peut pas générer de commande fournisseur pour une livraison directe. Vous devez d’abord débloquer la commande client. Rubriques liées Commandes clients en livraison directe Autoriser la réservation du stock un Si cette case est cochée, engagement de stock est possible lorsqu’une ligne de la commande client est bloquée. Remarque Vous pouvez engager une commande uniquement si le blocage n'est pas autorisé pendant l'étape d'engagement définie dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000). Confirmer les lignes de cde bloquées sur ordre d'expéd. totalité Lorsque vous produisez un accusé réception de commande client, vous pouvez spécifier la procédure d’impression des lignes de commande qui ont été bloquées suite à une expédition totale de la commande. Jours de blocage maximums Nombre maximum de jours pendant lesquels une commande peut être mise en attente. Ce champ permet de déterminer la date de lancement prévue d’une commande ou ligne de commande mise en attente.
    Date de lancement prévue = date de blocage + Jours de blocage maximums.
Règlements échelonnés Méthode de lancement des lignes de règlement échelonné Vous pouvez indiquer le mode de transfert des lignes de règlement échelonné vers Facturation. Valeurs autorisées Méthode de lancement des lignes de règlement échelonné Rubriques liées Règlements échelonnés Article pour règlements échelonnés anticipés Article fictif sur lequel sont imputés tous les règlements échelonnés indirects et non encore clôturés, dont le Type du règlement échelonné est Avance. Cet article doit être un article de coût, défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Un article fictif est requis pour deux raisons : L’historique et les statistiques des ventes sont entièrement basés sur les articles. Pour être intégrés à ces historiques et statistiques, les règlements échelonnés de factures doivent donc être liés à un code Article. Les statistiques des ventes donnent un aperçu du chiffre d’affaires des règlements échelonnés facturés. Si l’interface entre le module Gestion des ventes et Facturation est implémentée, le chiffre d’affaires des règlements échelonnés facturés est imputé à ce dernier. Cette interface est également basée sur les articles. Remarque Tout règlement échelonné anticipé doit être facturé et payé par le tiers avant la livraison des marchandises. Rubriques liées Règlements échelonnés Code Article pour règlements échelonnés normaux Article fictif sur lequel sont imputés tous les règlements échelonnés indirects et non encore clôturés, dont le Type du règlement échelonné est Normal. Cet article doit être un article de coût, défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Un article fictif est requis pour deux raisons : L’historique et les statistiques des ventes sont entièrement basés sur les articles. Pour être intégrés à ces historiques et statistiques, les règlements échelonnés de factures doivent donc être liés à un code Article. Les statistiques des ventes donnent un aperçu du chiffre d’affaires des règlements échelonnés facturés. Si l’interface entre le module Gestion des ventes et Facturation est implémentée, le chiffre d’affaires des règlements échelonnés facturés est imputé à ce dernier. Cette interface est également basée sur les articles. Remarque Les règlements échelonnés normaux sont facturés avant la livraison des marchandises ou au moment de la livraison. Rubriques liées Règlements échelonnés Code Article pour règlements échelonnés de garantie Article fictif sur lequel sont imputés tous les règlements échelonnés indirects et non encore clôturés, dont le Type du règlement échelonné est Garantie. Cet article doit être un article de coût, défini dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Un article fictif est requis pour deux raisons : L’historique et les statistiques des ventes sont entièrement basés sur les articles. Pour être intégrés à ces historiques et statistiques, les règlements échelonnés de factures doivent donc être liés à un code Article. Les statistiques des ventes donnent un aperçu du chiffre d’affaires des règlements échelonnés facturés. Si l’interface entre le module Gestion des ventes et Facturation est implémentée, le chiffre d’affaires des règlements échelonnés facturés est imputé à ce dernier. Cette interface est également basée sur les articles. Remarque Les règlements échelonnés de la garantie ne peuvent être facturés que lorsque tous les règlements échelonnés hors garantie sont facturés et toutes les marchandises livrées. Rubriques liées Règlements échelonnés Associer les règlements échelonnés aux projets Si cette case est cochée, le chiffre d’affaires des règlements échelonnés est affiché par projet. Toutes les lignes de commande du même règlement échelonné sont liées au même projet. Si cette case est cochée, et qu'une commande client est facturée avec des règlements échelonnés, le projet sur toutes les lignes de commande client doit être identique. Remarque Si le rattachement du projet est requis, un rattachement doit être spécifié sur les lignes de commande client. Si cette case est cochée, et un rattachement doit être spécifié, le projet sur toutes les lignes de commande client doit être identique, tandis que les éléments et l'activité peuvent être différents. Par conséquent, les factures se rapportant aux règlements échelonnés sont enregistrées au niveau du projet uniquement. Lors de l'établissement des factures de marchandises avec les règlements échelonnés, le chiffre d'affaires sur la ligne de commande client comprend le projet, l'élément, et l'activité. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez pas lier les règlements échelonnés à un projet. Rubriques liées Règlements échelonnés Rattachement de projets dans les applications Vente et Achat Appliquer la TVA aux règlements échelonnés Si cette case est cochée, la TVA est facturée pour les règlements échelonnés. Le montant de la TVA facturée pour les règlements échelonnés est déduit de la TVA facturée pour les marchandises lors de la facturation. Rubriques liées Règlements échelonnés Date acceptation marchandises oblig. pr règlts échelonnés de garantie Si cette case est cochée,, avant que les règlements échelonnés puissent être transférés vers Facturation, la Date d'acceptation marchandises doit avoir été indiquée dans l'en-tête de la commande client. Si cette date est indiquée, l’utilisateur reçoit l’autorisation d’envoyer la facture de la garantie. Si cette case n'est pas cochée, le champ Date d'acceptation marchandises peut ne pas être renseigné sur l’en-tête de la commande client, et il est utilisé à titre d’information uniquement. Rubriques liées Règlements échelonnés Motifs Motif de blocage prédéfini - Client douteux Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsqu’un tiers facturé est considéré comme Douteux. Remarque La session Tiers facturé (tccom4112s000) permet d'indiquer si un tiers est Douteux. Motif de blocage prédéfini - Plafond de crédit Vous pouvez sélectionner un code motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsqu'un tiers facturé a dépassé un plafond de crédit défini. Remarque Le motif de blocage du code Motif de blocage prédéfini pour le plafond de crédit doit appartenir à la catégorie Contrôle du crédit. Vous pouvez définir les motifs de blocage dans la session Motifs de blocage (tdsls0190m000). La session Tiers facturé (tccom4112s000) permet de définir un plafond de crédit pour un tiers facturé. Rubriques liées Notation crédit Blocage d'une commande Motif de blocage prédéfini - Vérification des marges Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsque la vérification de la gestion des marges d’une ligne de commande client a échoué. Motif de blocage prédéfini - Factures échues Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsqu’un tiers facturé a des factures échues. Motif de blocage prédéfini - Opérateur inexpérimenté Vous pouvez sélectionner un code motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsque l'utilisateur est considéré comme étant un opérateur inexpérimenté dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Motif de blocage prédéfini - Notation crédit échue Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsqu’un tiers facturé a une notation de crédit échue. Rubriques liées Contrôle du crédit Motif de blocage prédéfini - Code postal introuvable Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsque Infor LN ne parvient pas à trouver le code postal. Motif de blocage prédéfini - Code postal douteux Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsque le code postal est considéré comme douteux dans la session Codes postaux (tccom4136s000). Motif de blocage prédéfini - Vérification de la marge brute Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsque la vérification de la marge brute sur l’ en-tête de la commande client ou sur la ligne de la commande client a échoué. Motif de blocage prédéfini - Code Signal article Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour une commande client (ou une ligne de composant) bloquée parce que le code Signal associé indique un blocage de commande ou de ligne de commande. Motif de blocage prédéfini - Commande d'origine EDI Vous pouvez sélectionner un code Motif de blocage prédéfini pour les commandes clients bloquées lorsqu’elles proviennent d’un échange de données informatisé (EDI). Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations Motif d’annulation prédéfini à utiliser lorsque les contraintes de livraison sont Expédier ligne et annuler. Notez que ce code Motif détermine le mode d’enregistrement de la quantité annulée dans Infor LN. Code Notation crédit prédéfini Vous pouvez sélectionner un code Notation de crédit prédéfini qui sera utilisé si le tiers facturé a des factures échues. Remarque Vous pouvez définir et modifier les notations de crédit dans la session Notations crédit (tcmcs0164s000). Vous pouvez lier les notations de crédit à un tiers facturé dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). Rubriques liées Notation crédit Blocage d'une commande Modifier la notation crédit du tiers Si le tiers facturé a des factures échues, vous pouvez indiquer si les notations de crédit doivent être modifiées, tel que défini dans le champ Code Notation crédit prédéfini. Valeurs autorisées Reportez-vous à Modification de la notation crédit du client pour les factures échues Rubriques liées Blocage d'une commande Modifications Saisie obligatoire des codes Modification Ce champ permet d'indiquer si Infor LN doit vous inviter à saisir les données du code modification lorsque vous annulez ou modifiez l'en-tête d'une commande client dans la session Commandes clients (tdsls4100m000) d'une ligne de commande client dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) ou d'une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Modification des codes obligatoire Si cette case est cochée, et si vous ajoutez, modifiez ou annulez une ligne de commande client, il est obligatoire de saisir les informations relatives au code Modification dans la ligne de commande. Cela s’applique aux lignes qui sont liées à une commande client ayant le statut En cours. Affectation automatique des nos de séquence d'ordre de modification Si cette case est cochée, un numéro de séquence d’ordre de modification est automatiquement généré lorsqu’une nouvelle commande client est imprimée ou générée via EDI, ou lorsqu’une commande client modifiée est à nouveau imprimée ou générée via EDI. L’en-tête de commande client est mis à jour automatiquement avec le dernier numéro de séquence d’ordre de modification. Si cette case n'est pas cochée, vous devez saisir manuellement les numéros de séquence des ordres de modification, qui peuvent être sélectionnés dans une (ligne de) commande client modifiée. Remarque Les numéros de séquence des ordres de modification sont disponibles dans la session Commande client - N° de séquence des ordres de modification (tdsls0153m000). Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Motif de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous ajoutez une ligne de commande client (livraison) à la commande client. Lorsque vous divisez une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), Infor LN applique par défaut ce motif de modification au champ Lignes de motif de modification de la nouvelle ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre Type de modification appliquée par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous ajoutez une ligne de commande client (livraison). Lorsque vous divisez une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), Infor LN applique par défaut ce type de modification au champ Lignes du type de modification de la nouvelle ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Le motif de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous modifiez une ligne de commande client (livraison) ou lors de la création d'un reliquat dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Lorsque vous divisez une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), Infor LN applique par défaut ce motif de modification au champ Lignes de motif de modification de la ligne de livraison divisée dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre Le type de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous modifiez une ligne de commande client (livraison) ou lors de la création d'un reliquat dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Lorsque vous divisez une ligne de livraison dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100), Infor LN applique par défaut ce type de modification au champ Lignes du type de modification de la ligne de livraison divisée dans la session Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Rubriques liées Transbordement et répartition des livraisons Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Motif de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous annulez une ligne de commande client (livraison). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre Type de modification appliqué par défaut à la ligne de commande client (livraison) lorsque vous annulez une ligne de commande client (livraison). Remarque Vous pouvez écraser ce code dans les sessions Lignes de commande client (tdsls4101m000) et Lignes de livraison planifiées de commande client (tdsls4101m100). Facturation rétroactive Facturation rétroactive implémentée Si cette case est cochée, la fonctionnalité de facturation rétroactive est disponible. Remarque Si vous cochez cette case, vous devez enregistrer les paramètres pour pouvoir définir le champ Type de commande facturation rétroactive. Facturation rétroactive/service Si cette case est cochée, le prix des articles de coûts et des articles de service est influencé lors du processus de facturation rétroactive. Rubriques liées Facturation rétroactive Type de commande facturation rétroactive Type de commande client par défaut utilisé pour les nouvelles commandes clients créées pendant le processus de facturation rétroactive. Rubriques liées Facturation rétroactive Groupe de séries pour facturation rétroactive Groupe de séries par défaut pour toutes les commandes clients créées pendant le processus de facturation rétroactive. Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Facturation rétroactive Mise à jour du groupe de séries Groupe de séries par défaut du processus de mise à jour de la facturation rétroactive lors de l'exécution de la session Génér. de l'avis de modif. de prix avec factur. rétroactive (tdsls3270d000). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Facturation rétroactive Date de génération de la proposition avec facturation rétroactive Spécifiez la date utilisée pour la zone de sélection dans la session Génér. de l'avis de modif. de prix avec factur. rétroactive (tdsls3270d000). Pour calculer la modification de prix, ces dates de la commande ou du programme initial peuvent être utilisées : date de livraison planifiée. Date de transaction Date de facture Remarque La valeur par défaut est Date transaction. Rubriques liées Facturation rétroactive Divers Méthode d'impression des remises sur accusés de réceptions cdes Vous pouvez déterminer la façon dont les montants et les remises sont imprimés sur les accusés de réception des commandes. Valeurs autorisées Reportez-vous à Impression du montant des marchandises et de la remise sur les notes d’achat Exemple La remise d’une commande client est de 10 %.
Quantité | Prix | Remise
1 | 100 | 5 %
2 | 100 | 10 %
    Montant brut des marchandises           = 300 Remise de la ligne de commande (montant) = 5 + 20 = 25 Remise de la commande (montant)      = 10 % de 275 = 27,5 Remise totale (montant)      = 52,5 Montant net des marchandises             = 247,5
Facteur du délai d'engagement La date d’engagement est calculée lors de l’engagement de stock. Le délai d’engagement de l’article entre pour partie dans ce calcul. Ce délai peut être un facteur multiplié par le délai normal de cet article auquel une constante est ajoutée. Dans ce champ, vous définissez la valeur du facteur selon la formule suivante :
    Délai d’engagement = facteur * délai de fabrication + constante
Constante du délai d'engagement (heures) La date d’engagement est calculée lors de l’engagement de stock. Le délai d’engagement de l’article entre pour partie dans ce calcul. Ce délai peut être un facteur multiplié par le délai normal de cet article auquel une constante est ajoutée. Dans ce champ, vous définissez la valeur de la constante selon la formule suivante :
    Délai d’engagement = facteur * délai de fabrication + constante
Méthode de priorité des commandes Vous pouvez sélectionner la méthode à utiliser pour déterminer la priorité des commandes. Vous disposez des options suivantes : Simulation la priorité est calculée sur la base des valeurs des champs définis dans le code Simulation ; Date livraison la priorité est calculée sur la base de la date de livraison. Remarque Il est possible de définir des codes de simulation dans la session Simulations des priorités (tdsls4524m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Méthode de priorité des commandes clients. Rubriques liées Priorité des commandes (simulations) Constante 1 pour priorité reliquat Infor LN utilise ce paramètre pour assigner une priorité plus élevée aux reliquats. Lorsque les reliquats sont confirmés, la priorité est modifiée selon la formule ci-dessous :
    Nouvelle priorité = (Ancienne priorité / Nombre de reliquats * Constante 1)) -  Constante 2
Si la constante 1 est égale à zéro, la formule est la suivante :
    Nouvelle priorité = ancienne priorité - constante 2
Constante 2 pour priorité reliquat Ce paramètre permet d’assigner une priorité plus élevée aux reliquats. Lorsque les reliquats sont confirmés, la priorité est modifiée selon la formule ci-dessous :
    Nouvelle priorité = (Ancienne priorité / Nombre de reliquats * Constante 1)) -  Constante 2
Si la constante 1 est égale à zéro, la formule est la suivante :
    Nouvelle priorité = ancienne priorité - constante 2
Calcul du bénéfice selon le prix de revient ou de vente Vous pouvez déterminer le mode de calcul du pourcentage de bénéfice. Valeurs autorisées Bénéfice basé sur le prix de revient/prix de vente. Rubriques liées Vue générale du contrôle des marges Méthode de suppression des données de commandes Mode de suppression des données de commandes/programmes. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Suppression des données de commande. Valeurs autorisées Méthode de suppression des données de commande. Méthode de suppression des données de l'historique des commandes Mode de suppression des données de l’historique des commandes/programmes. Remarque Vous pouvez supprimer les données de l'historique des commandes/programmes dans la session Archivage/suppr. historique des cdes clients/prog. de vente (tdsls5201m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Suppression des données d'historique. Valeurs autorisées Méthode de suppression des données de commande. Journalisation de l'historique de commande Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour les commandes clients et les règlements échelonnés de commandes clients. Si cette case est cochée, l’historique des commandes est journalisé dans les sessions suivantes : Historique des commandes clients (tdsls4550m000) Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000) Historique des règlements échelonnés de commande client (tdsls4552m000) Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000) Important Dans la session Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000), Infor LN enregistre toujours l'historique du chiffre d'affaires pour les lignes de livraison traitées. Si la case Journalisation de l'historique de livraison de commande réelle est aussi cochée dans la session en cours, l'historique des lignes de livraison non traitées est également journalisé dans la session Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000). L’historique des commandes est utilisé à des fins d’analyse mais aussi pour les rapprochements, la facturation rétroactive, les commissions et rabais ainsi que les statistiques. Ces processus nécessitent à la fois l'historique de la ligne de livraison véritable des commandes clients (non) traitées depuis la session Historique des lignes de livraison de commande client réelles (tdsls4556m000) et l'historique de la ligne des commandes clients depuis la session Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000). Afin que le même paramètre d'historique soit toujours utilisé pour une commande client donnée, le paramètre en cours prend par défaut la valeur du champ Journalisation de l'historique de commande de la session Commandes clients (tdsls4100m000) à la création de la commande. Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journaliser les données d'historique. Rubriques liées Historique des commandes clients/programmes de vente Rapprochement - Présentation Présentation des commissions et des rabais Statistiques Journalisation de l'historique de commande EDI Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour les commandes clients et les règlements échelonnés de commandes clients qui sont générés via l'échange de données informatisé (EDI). Si cette case est cochée, l’historique des commandes est journalisé dans les sessions suivantes : Historique des commandes clients (tdsls4550m000) Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000) Historique des règlements échelonnés de commande client (tdsls4552m000) Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000) Remarque Dans la session Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000), Infor LN enregistre toujours l'historique du chiffre d'affaires pour les lignes de livraison traitées. Si la case Journalisation de l'historique de livraison de commande réelle est aussi cochée dans la session en cours, l'historique des lignes de livraison non traitées est également enregistré dans la session Historique des lignes de livraison de commande client réelles (tdsls4556m000). L’historique des commandes est utilisé à des fins d’analyse mais aussi pour les rapprochements,, la facturation rétroactive, les commissions et rabais ainsi que les statistiques. Ces processus nécessitent à la fois l'historique de la ligne de livraison véritable des commandes clients (non) traitées depuis la session Historique des lignes de livraison de commande client réelles (tdsls4556m000) et l'historique de la ligne des commandes clients depuis la session Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000). Afin que le même paramètre d'historique soit toujours utilisé pour une commande client donnée, le paramètre en cours prend par défaut la valeur du champ Journalisation de l'historique de commande EDI de la session Commandes clients (tdsls4100m000) à la création de la commande. Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journaliser les données d'historique. Rubriques liées Historique des commandes clients/programmes de vente Rapprochement - Présentation Présentation des commissions et des rabais Statistiques Commencer l'historique de journalisation à Indique à quel moment vous souhaitez journaliser l’historique des commandes. Remarque Afin que le même paramètre d'historique soit toujours utilisé pour une commande client donnée, le paramètre en cours prend par défaut la valeur du champ Commencer l'historique de journalisation à de la session Commandes clients (tdsls4100m000) à la création de la commande. Ce champ doit demeurer inchangé durant tout le cycle de vie de la commande client. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journaliser les données d'historique. Valeurs autorisées Commencer l'historique de journalisation à Rubriques liées Historique des commandes clients/programmes de vente Journalisation du niveau d'apport Indique historique des commandes à journaliser pour les transactions d’apport. Remarque Si la valeur définie pour ce paramètre est Dernier et si vous souhaitez : effectuer une mise à jour cumulative des commissions et des rabais, vous avez besoin des informations nécessaires pour contrebalancer les valeurs précédentes. Une fois la valeur Traité de la session Commande client - Relations (tdcms0140m000) ou de la session Ligne de commande client - Relations (tdcms0141m000) attribuée à une relation, toutes les transactions d'apport sont donc journalisées en tant qu'enregistrements d'historique. mettre à jour les données statistiques, vous avez besoin des informations nécessaires pour contrebalancer les données statistiques précédentes. Une fois la case Traité dans les statistiques de la session Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000) cochée, toutes les transactions d'apport sont donc journalisées en tant qu'enregistrements d'historique. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journaliser les données d'historique. Valeurs autorisées Journalisation du niveau d’apport Rubriques liées Historique des commandes clients/programmes de vente Journalisation de l'historique de livraison de commande réelle Si cette case est cochée, s'ajoutant à l'historique du chiffre d'affaires de la commande, l'historique des lignes de livraison non traitées est également journalisé dans la session Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000). Si cette case n'est pas cochée, seul l'historique (du chiffre d'affaires) se rapportant à la ligne de livraison traitée, est journalisé dans la session Hist. lignes de livr. de cmde client réelles (tdsls4556m000). Remarque L'historique des lignes de livraison non traitées, est enregistré lors de la confirmation de livraison de la commande. L'historique du chiffre d'affaires est journalisé lors du traitement d'une livraison. Important L’historique des commandes est utilisé à des fins d’analyse mais aussi pour les rapprochements,, la facturation rétroactive, les commissions et rabais ainsi que les statistiques. Ces processus nécessitent à la fois l'historique de la ligne de livraison véritable des commandes clients (non) traitées depuis la session Historique des lignes de livraison de commande client réelles (tdsls4556m000) et l'historique de la ligne des commandes clients depuis la session Historique des lignes de commande client (tdsls4551m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journaliser les données d'historique. Rubriques liées Rapprochement - Présentation Historique des commandes clients/programmes de vente Conditions de livraison pour commandes urgentes Ce champ permet de définir les conditions de livraison d’une commande urgente. Rubriques liées Ordres urgents Conditions de règlement pour commandes urgentes Ce champ permet de définir les conditions de livraison d’une commande urgente. Rubriques liées Ordres urgents Type de disponibilité Indication du type d'activité pour lequel une ressource est disponible. Les types de disponibilité permettent de définir plusieurs groupes d'heures ouvrables pour un seul calendrier. Par exemple, si un centre de charge est disponible pour la production du lundi au vendredi et pour des activités de service le samedi, vous pouvez définir deux types de disponibilité, un pour la production et un pour les activités de service, puis associer ces types au calendrier de ce centre de charge. Remarque Le type de disponibilité a un impact sur le délai d’une commande client (urgente). Rubriques liées Types de disponibilité Ordres urgents Type d'ordre de retour pour rejet Type d’ordre de retour par défaut utilisé lorsque vous rejetez des marchandises livrées dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100) et si un ordre de retour doit être généré pour les marchandises non conformes. Remarque Ce champ n'est accessible que si la case Approbation client est cochée dans la session de détails Composants logiciel implémentés (tccom0500m000). Vous pouvez sélectionner uniquement des ordres de retour de type Retour rebut. Rubriques liées Approbation client Type d'ordre de facturation du stock de consignation Type de commande par défaut utilisé pour facturer le stock de consignation consommé. Rubriques liées Traitement de la consommation de stock Consignation dans les applications Vente et Achat Stock de consignation (possédé) Série d'ordre de coût d'expédition Série pour les commandes clients comportant des coûts supplémentaires liés à l’expédition. Rubriques liées Coûts supplémentaires selon expédition Type d'ordre de coût d'expédition Type de commande par défaut pour les commandes clients comportant des coûts supplémentaires liés à l’expédition. Rubriques liées Coûts supplémentaires selon expédition Date de recherche pour les conditions Lorsqu’une commande client ou un programme de vente est saisi, cette date permet de rechercher les conditions valides qu’il est possible d’appliquer par défaut à la commande ou au programme. Valeurs autorisées Recherche du type de date Rubriques liées Extraction des conditions Copie des modèles Invite pour les modèles de copie Si cette case est cochée, des modèles de copie sont utilisés dans la procédure de copie de (ligne de) commande client. Remarque Vous pouvez copier des commandes clients et des lignes de commande client dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000). Rubriques liées Modèles de copie Copie d'un modèle pour les commandes clients Modèle de copie par défaut pour les commandes clients copiées dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000). Rubriques liées Modèles de copie Copie d'un modèle pour les bons de retour clients Modèle de copie par défaut pour les ordres de retour client qui sont copiés dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000). Rubriques liées Ordres de retour client Modèles de copie |