| # Références par opportunité (tdsmi1115m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les informations de référence pour une opportunité. Si un devis est généré à partir d'une opportunité, une référence de type Devis est automatiquement insérée dans cette session. Pour cette référence automatiquement générée, vous ne pouvez ni modifier les champs de référence (à l'exception du champ Remarque) ni supprimer la référence. Les références des autres types ne peuvent être spécifiées que manuellement. Par exemple, vous pouvez indiquer une référence à une autre opportunité ou à un devis saisi manuellement. Rubriques liées Gestion de la relation client – fonctionnalité Opportunité Opportunité à laquelle les références sont liées. Séquence Numéro de séquence de la référence. Type Type de référence lié à l'opportunité. Référence Numéro de la référence liée à l'opportunité. Les références sont extraites des sessions suivantes selon leur Type: Devis Devis (tdsls1500m000) Ordre de service Ordres de service (tssoc2100m000) Commande client Commandes clients (tdsls4100m000) Projet (PCS) Projets (tipcs2101m000) Projet Projets (tppdm6100m000) Budget Projets (tipcs2101m000) Commande fournisseur Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) Appel d'offres Appels d'offres (tdpur1501m000) Contrat de projet Contrats (tpctm1100m000) Opportunité Opportunités (tdsmi1110m000) Activité Activités (tccom6100m000) Appel de service Appels (tsclm1500m000) Devis de contrat de service Devis du contrat (tsctm2100m000) Contrat de service Contrats de service (tsctm3100m000) Devis d'ordre de service Devis d'ordres de service (tssoc1100m000) Ordre de service Ordres de travail (tswcs2100m000) Devis de maintenance externe Devis de maintenance sur article client (tsepp1100m000) Ordre de maintenance sur article client Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000) Contrat de vente Contrats de vente (tdsls3500m000) Statut Statut de la référence liée à l'opportunité. Date d'exigibilité Date d'échéance de la référence liée à l'opportunité. Selon le Type de référence, cette date est la suivante : Devis Date réception planifiée Ordre de service Fin planifiée Commande client Date de réception planifiée Projet (PCS) Date d'achèvement Projet Date de fin Budget Date de référence Commande fournisseur Date de réception planifiée Appel d'offres Date de réception Contrat de projet Date d'expiration Opportunité Date de clôture prévue Activité Date de fin Appel de service Sans objet Devis de contrat de service Date d'expiration Contrat de service Date d'expiration Devis d'ordre de service Heure de fin Ordre de service Fin planifiée Devis de maintenance externe Date d'expiration Ordre de maintenance sur article client Heure de fin Contrat de vente Date d'expiration Montant Montant total de la référence. Pour les types de références ci-après, ce montant est le suivant : Devis Montant de la commande Commande client Montant de la commande Projet Montant du contrat Commande fournisseur Montant de la commande Opportunité Revenu prévu Montant Devise dans laquelle le Montant est exprimé. Informations Information sur la référence qui est automatiquement spécifiée. Remarque Vous pouvez, le cas échéant, saisir une remarque pour la référence. Détails Permet de lancer la session de détails pertinente pour le Type de référence. Devis Devis - Lignes (tdsls1600m000) Ordre de service Ordre de service - Lignes (tssoc2100m100) Commande client Commande client - Lignes (tdsls4100m900) Projet (PCS) Projets (tipcs2101m000) Projet Projet 360 (tppdm6500m100) Budget Projets (tipcs2101m000) Commande fournisseur Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900) Appel d'offres Appel d'offres - Lignes (tdpur1600m000) Contrat de projet Contrat (tpctm1600m000) Opportunité Opportunité (tdsmi1610m000) Activité Rendez-vous (tccom6600m100), si l'activité est un rendez-vous. Appel (tccom6600m200), si l'activité est un appel. Tâche (tccom6600m300), si l'activité est une tâche. Email (tccom6600m500), si l'activité est un email. Appel de service Appel (tsclm1100m000) Devis de contrat de service Devis du contrat (tsctm2100m000) Contrat de service Contrats de service (tsctm3100m000) Devis d'ordre de service Devis d'ordres de service (tssoc1100m000) Ordre de service Ordres de travail - Lignes (tswcs2100m100) Devis de maintenance externe Devis de maintenance sur article client - Lignes (tsepp1100m100) Ordre de maintenance sur article client Ordre de maintenance sur article client - Lignes (tsmsc1100m100) Contrat de vente Contrat de vente - Lignes (tdsls3600m000) |