| # Tâche (tccom6600m300) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tâches. Une tâche peut être liée à un contact, un tiers, une opportunité ou une activité. Vous pouvez lancer cette session à partir de la session de vue générale Activités (tccom6100m000), en double-cliquant sur un enregistrement du type Tâche ou en cliquant sur Nouvelle tâche ou Tâche liée dans le menu approprié. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Lignes de tâche Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Notes Les lignes de l'onglet Notes font référence à la session Remarques (tcstl1550m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les notes qui sont liées à la tâche. Si vous double-cliquez sur une ligne ou saisissez une nouvelle note dans cet onglet, la session Remarque (tcstl1650m000) est lancée. Attributs supplémentaires Les lignes de l'onglet Attributs supplémentaires font référence à la session Attributs par activité (tdsmi2101m000). Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des attributs à la tâche. Rubriques liées Gestion de la relation client – fonctionnalité Objet Permet de saisir une description abrégée de la tâche. Date de début Date et heure de début de l'activité. Date de fin Date et heure auxquelles la tâche doit être terminée. Relance Si cette case est cochée, vous pouvez définir une relance pour suivre la tâche. Relance Date et heure auxquelles il est rappelé à un utilisateur d'effectuer le suivi de la tâche. Code Contact Contact pour lequel la tâche est exécutée. Tiers Tiers pour lequel la tâche est exécutée. Code Phase Phase du processus de vente pour laquelle la tâche est exécutée. Activité Activité pour laquelle la tâche est effectuée. Modèle d'activité Modèle d'activité pour lequel la tâche est générée. Remarque Vous pouvez définir des modèles d'activité dans la session Modèles d'activités (tdsmi0155m000) et générer des tâches à partir d'un modèle d'activité dans la session Ajout global des activités (tdsmi2210m100). Informations Ce champ permet d'ajouter du texte à la tâche. Statut Statut de la tâche, qui vous informe sur l'évolution de cette dernière. Priorité Priorité affectée à la tâche. Affecté(e) à Employé auquel la tâche est affectée. Remarque Vous pouvez réaffecter la tâche : à un autre employé, en sélectionnant un employé dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000); à vous-même en cliquant sur le bouton Affecter à moi. Propriétaire Employé qui est propriétaire de la tâche et responsable de son exécution. Remarque Vous pouvez réaffecter la propriété de la tâche : à un autre propriétaire, en sélectionnant un employé dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000); à vous-même en cliquant sur le bouton Affecter à moi. Tâche Type d'activité qui désigne une action à exécuter pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez suivre jusqu'à son achèvement. Créé par Utilisateur qui a créé la tâche. Date création Date de création de la tâche. Dernière modification par Utilisateur qui a modifié en dernier la tâche. Date dernière modification Date de la dernière modification de la tâche. Achevé(e) par Utilisateur qui a attribué le statut Terminé à la tâche. Date d'achèvement Date et heure auxquelles la tâche obtient le statut Terminé. Série Série utilisée pour la tâche. Valeur par défaut Séries pour tâches provenant de la session Paramètres COM (tccom0000s000). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Affecter à moi Affecte la tâche à vous-même. En conséquence, votre nom d'utilisateur est affiché dans le champ Affecté(e) à. Affecter à moi Affecte la propriété de la tâche à vous-même. En conséquence, votre nom d'utilisateur est affiché dans le champ Propriétaire. Terminé Termine la tâche et lui attribue le statut Terminé. Rendez-vous lié Permet de lancer la session Rendez-vous (tccom6600m100), dans laquelle vous pouvez saisir un rendez-vous lié à la tâche. Appel lié Permet de lancer la session Appel (tccom6600m200), dans laquelle vous pouvez saisir un appel lié à la tâche. Tâche liée Permet de lancer la session Tâche (tccom6600m300), dans laquelle vous pouvez saisir une tâche liée à la tâche. Email de suivi Permet de lancer la session Email (tccom6600m500), dans laquelle vous pouvez saisir un e-mail lié à la tâche. |