| # Service-Auftrag - Sonstige Ist-Kosten (tssoc2141m000) Mit diesem Programm verwalten Sie die sonstigen Ist-Kosten des Service-Auftrags. Hinweis Sie können in diesem Programm nur Kostenpositionen verwalten, wenn der Service-Auftrag freigegeben oder beendet ist. LN kopiert die Kostenpositionen, die einem Service-Auftrag im Programm Service-Auftrag - Lohn-Plan-Kosten (tssoc2130m000) hinzugefügt wurden, in dieses Programm. Verwandte Themen Verwenden eines Unterprogramms Deckungsverfahren Beenden von Service-Auftragsleistungen Service-Auftrag Der Service-Auftrag, für den die Kosten aufgeführt sind. Bezeichnung Wenn der Service-Auftrag für einen externen Kunden angelegt wird, zeigt dieses Feld den Namen des Kunden an. Wenn der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner angelegt wird, enthält dieses Feld die Bezeichnung des Kundendienstes, der den Service-Auftrag ausführt. Service-Auftragsstatus Der aktuelle Status des Service-Auftrags. Positionsnummer Die Nummer, anhand derer die Kostenposition von anderen Kostenpositionen des Service-Auftrags in diesem Programm unterschieden wird. Leistungsposition Wenn Sie die Kosten für eine Service-Auftragsleistung angeben, geben Sie in diesem Feld die Nummer der Position mit der Leistung an. Deckungsbeginn Im Falle von vertrags-, angebots- oder garantiebedingten Deckungen der Zeitpunkt, ab dem diese Deckungen für den Service-Auftrag gelten. Kostenart Die Einteilung für die Kostenposition. Die Kostenart kann sein: Betriebszeit Reisekosten Werkzeuge Fremdleistungen Angebotsrechnung Sonstige Kosten Materialkosten Lohnkosten Hotline-Kosten Fracht Alle Verwandte Themen Fremdleistung - Service-Auftrag Bezeichnung Die Bezeichnung für die Kostenposition. Hinweis Wenn Sie Sonstiges für das Feld Kostenart auswählen, müssen Sie dieses Feld ausfüllen. Artikel Der als Kosten- oder Service-Artikel angegebene Artikel. Wenn Sie einen Artikel auswählen, ist das Feld Bezeichnung nicht aktiv. Sonstige Kosten wie Verwaltungskosten, Hotelkosten, Telefonrechnungen usw. werden als Kostenartikel oder als Service-Artikel verwaltet. Um die Kosten zu erfassen, verzweigen Sie mithilfe des Pfeils in das Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) und wählen Sie dort den Artikel aus. Achtung! Zur Abbildung der sonstigen Kosten im System müssen Sie einen Artikel der Art Service oder Kosten im Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) definieren. Hinweis Dieses Feld ist nicht aktiv, wenn das Feld Kostenart einen der folgenden Werte aufweist: Werkzeuge Das Programm Werkzeugtypen (titrp0101m000) wird aufgerufen. Sonstige Kosten Das Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) wird aufgerufen. Werkzeug-ID-Nummer Die ID-Nummer des benötigten Werkzeugs, für das die Kostenposition aufgeführt wurde. Hinweis Dieses Feld kann nur verwaltet werden, wenn als Kostenart Werkzeuge ausgewählt wurde. Kostenkomponente Die Kostenkomponente der Kostenposition. Verwandte Themen Kostenkomponenten im Paket Fertigung Kostenkomponenten in Service Häufigkeit Die erforderliche Häufigkeit der in der Kostenposition angegebenen Aktion. Beispiel Wenn Sie die Bedarfsgrobplanung für einen Service-Auftrag durchführen, berechnet LN eine Reisekostenposition für einen Besuch vor Ort am Standort des Kunden des Service-Auftrags. Wenn der Service-Techniker jedoch zwei Mal vor Ort sein muss, um den Service-Auftrag zu beenden, können Sie in diesem Feld Zwei (2) eingeben, um die Reisekosten zu verdoppeln, die LN für den Service-Auftrag generiert. Menge Der Wert der Entität der Kostenposition. Die Voreinstellung lautet 1. Sie können den Wert ändern. Hinweis Dieses Feld dient nur der Anzeige, wenn es sich um Kosten der Art Reisezeit handelt wie im Feld Art der Reisekostenbestimmung angegeben. Wenn die Kosten von der Art Reisezeit sind, wird der Wert für die Anzahl an Stunden in diesem Feld dem Programm Stunden nach Service-Auftrag (bptmm1130m000) entnommen. Einheit Die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Voreinstellung Wenn als Kostenart Werkzeuge ausgewählt wurde, der Code der Einheit für das Werkzeug. Art der Reisekostenbestimmung Die Art der Reisekosten. Dieses Feld dient der Anzeige. Zulässige Werte Reisegesamtkosten Entfernung Reisezeit LN legt Reisekostenpositionen an, wenn Sie die Bedarfsgrobplanung für einen Service-Auftrag durchführen. Je nach Einstellung des Kontrollkästchens Reisekosten konsolidieren im Programm Benachrichtigungskriterien: Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000), werden Reisekostenpositionen für die Entfernung, die Reisezeit oder die Reisegesamtkosten angelegt. Hinweis Wenn Sie das Feld Kostenart nicht auf Reisekosten setzen, zeigt das Feld den Wert --- an. Wenn als Reisekostenberechnungsverfahren im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) "Keines" eingestellt ist, legt LN keine Reisekostenpositionen an, wenn Sie die Service-Bedarfsgrobplanung für einen Service-Auftrag durchführen. Wenn das Kontrollkästchen Reisekosten konsolidieren im Programm Benachrichtigungskriterien: Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markiert ist, erfolgen die Buchungen im Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000) wie folgt.
| Allgemeine Kosten | Bearbeitungkosten | Keine Buchungen
Reisegesamtkosten |  |  |
Reisezeit |  |  |
Entfernung |  |  |
Wenn das Kontrollkästchen Reisekosten konsolidieren nicht markiert ist, erfolgen die Buchungen wie folgt.
| Allgemeine Kosten | Bearbeitungkosten
Reisezeit |  |
Entfernung |  |
Verbundene Materialposition Das mit der Kostenposition verbundene Material. Plankosten Wenn die Kostenposition im Programm Service-Auftrag - Sonstige Plan-Kosten (tssoc2140m000) erfasst wurde, gibt dieses Feld die kalkulierten internen Kosten der in diesem Programm bestimmten Kostenposition an. Währung interne Kosten Die Währung für die internen Kosten. Interne Kosten Die internen Istkosten für eine Einheit dessen, was in der Kostenposition angegeben ist. Die Herstellkosten werden dem Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) entnommen. Voreinstellung Wenn als Kostenart Werkzeuge ausgewählt wurde, der interne Kostensatz für das ausgewählte Werkzeug, der im Programm Werkzeugtypen (titrp0101m000) festgelegt wurde. Verkaufspreis Die Währung, in der Verkaufspreise angegeben werden. Voreinstellung Die Währung des Service-Auftrags. Reparaturgarantie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch eine Reparaturgarantie gedeckt. Voreinstellung Wenn in der Service-Auftragsleistung eine Reparaturgarantie genannt ist (entweder durch Voreinstellung oder manuell eingegeben), ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig für die Kostenposition markiert. Wenn keine Deckung durch eine Reparaturgarantie gegeben ist, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert und inaktiv. Reparaturgarantie Wenn die Service-Auftragsleistung durch eine Reparaturgarantie gedeckt und das Kontrollkästchen Reparaturgarantie markiert ist, wird der durch die Reparaturgarantie gedeckte Verkaufspreis hier angezeigt. Hinweis Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens "Reparaturgarantie" aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf Null (0) gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird. LN gibt eine 100%ige Deckung vor. Sie haben jedoch die Möglichkeit, den Deckungsbetrag zu ändern. Garantie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und die Installationsgruppe im Service-Auftrag durch eine Garantie gedeckt ist, werden die Kosten und Verkaufspreise angezeigt, die durch die Garantie gedeckt sind. Voreinstellung Markiert Hinweis Falls Sie die Kosten nicht durch die Garantie abdecken möchten, können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens aufheben und den Datensatz speichern, wird der Rechnungsbetrag für die Garantie auf Null (0) gesetzt. Verwandte Themen Deckungsverfahren Garantie Wenn der Artikel für die Service-Leistung des Service-Auftrags durch eine aktive Garantie gedeckt und das Kontrollkästchen Garantie markiert ist, enthält dieses Feld den Verkaufspreis, der durch die Garantie gedeckt ist. Hinweis Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Garantie aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf Null (0) gesetzt, wodurch die garantiebedingte Deckung übergangen wird. Verwandte Themen Deckungsverfahren Vertrag Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und die Installationsgruppe im Service-Auftrag durch einen Service-Vertrag gedeckt ist, werden die Kosten und Verkaufspreise angezeigt, die durch den Service-Vertrag gedeckt sind. Voreinstellung Markiert Hinweis Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens aufheben und den Datensatz speichern, wird der Rechnungsbetrag auf Null (0) gesetzt. Falls Sie die Kosten nicht durch den Vertrag abdecken möchten, können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben. Verwandte Themen Deckungsverfahren Angebot Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen ist, werden die Beträge, die durch das Service-Auftragsangebot gedeckt sind, in den Betragsfeldern in den Gruppenfeldern Verkaufspreise und Kosten in der Registerkarte Beträge angezeigt. Voreinstellung Markiert Hinweis Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens aufheben und den Datensatz speichern, wird der Rechnungsbetrag für das Service-Auftragsangebot auf Null (0) gesetzt. Falls Sie also aus irgendeinem Grund die Kosten nicht durch das Service-Auftragsangebot abgedeckt sehen möchten, können Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens aufheben. Angebot Wenn der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen ist, dem Bestimmungen zugeordnet sind, und das Kontrollkästchen "Angebot" ist markiert, wird hier der durch das Service-Auftragsangebot abgedeckte Verkaufspreis angezeigt. Hinweis Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Angebot aufheben und die Kostenposition speichern, wird dieses Feld auf Null (0) gesetzt, wodurch die angebotsbedingte Deckung der Kostenposition übergangen wird. Rückholauftrag Ein Auftrag, einen Artikel zurückzuholen und zu ändern, zu reparieren oder zu ersetzen (z. B. der Rückruf eines Produkts). Sie können den Auftrag auf einen oder mehrere Kunden ausdehnen. Der Auftrag kann durch das Marketing, das Vertriebsbüro oder die Produktionsabteilung erstellt werden. Verwandte Themen Rückholaufträge (FCO) Verkaufspreis Rückholaufträge Wenn der Service-Auftrag aus einem Rückholauftrag hervorgegangen ist, zeigt dieses Feld den durch den Rückholauftrag abgedeckten Verkaufspreis an. Hinweis Beim Deckungsverfahren wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Verwandte Themen Deckungsverfahren Rückholaufträge (FCO) Verkaufspreis sonstige Kosten Hier können Sie einen Betrag angeben, den der Kunde nicht zu bezahlen braucht (Rabatt), der aber nicht in eine der vordefinierten Deckungsklassen (Garantie, Service-Vertrag, Angebot, Rückholauftrag) fällt. Wenn Sie in dieses Feld einen negativen Wert eingeben, fügt LN diesen Betrag dem Netto-Verkaufspreis der Kostenposition hinzu. Hinweis Dieser Betrag wird als sonstige Kosten an das Paket Finanzwesen weitergeleitet und dort gespeichert und kann daher verfolgt werden. Dies steht im Gegensatz zu Beträgen, die im Feld Rabattbetrag erfasst werden. Diese werden nicht an Finanzwesen übertragen und können daher auch nicht nachverfolgt werden. Verkaufspreis Service-Auftragsfakturierung Der fakturierbare Verkaufspreis der Kostenposition, bestimmt durch die folgende Gleichung: Summe - Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten Gesamtkosten Dies sind die tatsächlichen Herstellkosten multipliziert mit der tatsächlichen Häufigkeit und der tatsächlichen Menge. Rabattsatz Der Prozentsatz, der auf den Wert im Feld Verkaufspreis Service-Auftragsfakturierung (entspricht dem Betrag, der in Rechnung gestellt werden kann) der Kostenposition nachgelassen wird. Wenn Sie in diesem Feld einen Wert erfassen, berechnet LN den Rabatt in der Verkaufswährung und zeigt diesen im Feld Rabattbetrag an. Hinweis Sie können dieses Feld nur verwalten, wenn der Service-Auftrag oder die Service-Auftragsleistung freigegeben oder beendet ist und der Status Kostenposition Frei lautet. Der Wert in diesem Feld ist nicht enthalten, wenn Sie die Kostenposition nach Finanzwesen buchen, daher kann der Rabatt nicht nachverfolgt werden. Wenn Sie auch später noch in der Lage sein möchten, Ihren Rabatt im Paket Finanzwesen zu verfolgen, verwenden Sie das Feld Verkaufspreis sonstige Kosten anstelle dieses Feldes hier. Rabattbetrag Netto-Verkaufspreis Dieses Feld enthält den Betrag, der dem Kunden für die Kostenposition in Rechnung gestellt wird. Auf Rechnung drucken Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist. Hinweis Wenn das Feld auf Keine Rechnung gesetzt ist, werden die internen Kosten der Rechnung als Kulanz betrachtet. Wenn das Feld nach erfolgter Nachkalkulation auf Keine Rechnung gesetzt wird, wird die in der Fakturierung vorhandene Rechnungsposition gelöscht. Zulässige Werte Auf Rechnung drucken Zuletzt aktualisiert Datum und Zeit, zu der die Daten der Kostenposition zuletzt geändert wurden. Verkaufspreis Der Verkaufspreis für eine Einheit dessen, was in der Kostenposition angegeben ist. Der Verkaufspreis wird auf Basis des Werts abgefragt, den Sie im Feld Preisfindungsverfahren des Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) auswählen. Rechnung Die einmalige Nummer der Rechnungsposition, die der Kostenposition entspricht. LN generiert diese Nummer unter Verwendung des Nummernkreises, der im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000) für Service-Verträge definiert wurde, wenn die Rechnungsposition von Fakturierung an Finanzwesen weitergeleitet wird. Diese Nummer zusammen mit dem Code des Buchungsschlüssels ergeben die Beleg nummer. Die Belegnummer zusammen mit dem Code der kaufmännischen Firma ergeben die Rechnungsnummer. Hinweis Wenn die Kostenposition noch nicht von Fakturierung an Finanzwesen übertragen wurde, zeigt dieses Feld den Wert Null (0) an. Für interne Kunden wird keine Rechnung angelegt, bevor die Kostenposition nicht an Finanzwesen übertragen wurde und dieses Feld zeigt den Wert Null (0) an. Verwandte Themen Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen Buchungsschlüssel Wenn die Rechnung für die Kostenposition von Fakturierung an Finanzwesen übertragen worden ist, zeigt dieses Feld den Buchungsschlüssel für die Kostenposition an. Der Buchungsschlüssel ist Teil der Rechnungsnummer für die Kostenposition. Voreinstellung Der Wert, den Sie in der Registerkarte Anbindung an Finanzwesen im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000) ausgewählt haben. Hinweis Wenn die Kostenposition noch nicht von Fakturierung an Finanzwesen übertragen wurde, ist dieses Feld leer. Bei internen Service-Aufträgen (für interne Handelspartner) werden die Kostenpositionen nicht an Fakturierung gesendet. Die Kostenpositionen interner Aufträge werden direkt in das Paket Finanzwesen gebucht, wenn ihr Status in diesem Programm auf Nachkalkuliert gesetzt wird. In diesem Fall wird der Kostenposition kein Buchungsschlüssel zugewiesen und dieses Feld bleibt leer. Datum Das Datum, an dem dem Kunde die Kostenposition in Rechnung gestellt wird. Dabei handelt es sich um das Datum, das Sie im Feld Rechnung am des Programms Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) eingeben, wenn Sie die Rechnung der Kostenposition vom Modul Fakturierung im Paket Fakturierung an das Modul Hauptbuch im Paket Finanzwesen übertragen. Hinweis Wenn die Kostenposition noch nicht von Fakturierung an Finanzwesen übertragen wurde, ist dieses Feld leer. Wenn der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner gilt, ist dieses Feld leer. Kaufmännische Firma Der Code der kaufmännischen Firma, in der alle Rechnungsdaten der Kostenposition gespeichert sind. LN füllt dieses Feld aus, wenn die Kostenposition von Fakturierung an Finanzwesen mit Hilfe des Programms Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) übertragen wird. Dieser Code bildet einen Teil der Rechnungsnummer für die Kostenposition. Hinweis Dieses Feld zeigt 000 an, wenn: die Kostenposition noch nicht von Fakturierung an Finanzwesen übertragen wurde der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner angelegt wurde Buchungsdatum Der Tag, an dem die Rechnung für die Kostenposition vom Modul Fakturierung in Fakturierung an das Modul Hauptbuch in Finanzwesen übertragen wird. Dabei handelt es sich um das Datum, das Sie im Feld Buchung erfasst am des Programms Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) eingegeben haben. Hinweis Wenn der Service-Auftrag für einen internen Handelspartner gilt, enthält dieses Feld das Datum, an dem die Kostenposition auf Nachkalkuliert gesetzt wurde. In diesem Fall wird die Kostenposition direkt nach Finanzwesen gebucht und keine Rechnung an Fakturierung gesendet. USt basiert auf Steuerklasse Ein Attribut des Service-Auftrags, über das Sie Besteuerungsausnahmen für die Buchungen definieren können. LN ruft die voreingestellte Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und Rechnungsempfängers ab. Achtung! Sie können anhand der Steuerklasse z. B. Folgendes anzeigen: Zahlungen an einen Rechnungsempfänger unterliegen dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben. Handelspartner mit denselben Steueraspekten für Ihre Firma. Beispiel Fremdbearbeiter oder Makler. Es fallen Steuern in einem Land an, das nicht dem Stammland des Vertriebs/der Verkaufsabteilung oder des Kundendienstes entspricht. Steuerfrei Eine von der Steuer befreite Kostenposition. Steuerland Der Code des Landes für den Service-Auftrag. USt-ID-Nr. Die USt-ID-Nr. des Service-Providers. Steuercode Der für die Kosten des Service-Auftrags geltende Steuercode. Voreinstellung Der für den Service-Auftrag im Programm Service-Aufträge (tssoc2100m000) ausgewählte USt-Code. Steuerland des Handelspartners Das Steuerland des Handelspartners. USt-ID-Nr. Handelspartner Die USt-ID-Nr. des Handelspartners. Befreiungsurkunde Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde. Befreiungsgrund Der Grund, warum der Kunde oder Ihre Firma von der Umsatzsteuer/Verkaufssteuer befreit ist. Sie können einen Text mit dem Grund für die Steuerbefreiung im Einkauf im Programm Steuerbefreiungen für Einkauf (tsmcs1560m000) mit einer Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen. LN druckt den Text auf Aufträgen und Rechnungen. Sie können mehrere Steuerbefreiungsgründe mit verschiedenen Texten mit einer einzelnen Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen. Wenn Sie einen Tax Provider verwenden, müssen Sie Steuerbefreiungsgründe definieren. LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf den Ausgangsrechnungen. Dokument Die Belegnummer, unter der die Materialkosten für den Service-Auftrag im Rechnungswesen erfasst sind. Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel der Rechnungsnummer für die Ist-Kostenposition. Die Rechnung bezieht sich auf einen lokalen Einkauf. Position Die Positionsnummer des Belegs, unter dem die Materialkosten für den Service-Auftrag im Rechnungswesen erfasst sind. Folgenummer Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn die Kostenposition aus dem Programm Buchungen (tfgld1101m000) im Paket Finanzwesen gebucht wird. Hinweis Dieses Feld ist das entsprechende Feld, das im Programm Buchungen Eingangsrechnungen (tfacp1120s000) vorhanden ist. Kaufmännische Firma Die in der Rechnungsnummer der Rechnung für die Material-Istkostenposition angegebene kaufmännische Firma. Die Rechnung bezieht sich auf einen lokalen Einkauf. Status Kostenposition Der aktuelle Status der Kostenposition. Preisursprung Die Herkunft des Verkaufspreises. Zulässige Werte Preisursprung Position auf "Nachkalkuliert" setzen Setzt den Service-Auftrag oder die Service-Auftragsleistung auf Nachkalkuliert. Service-Aufträge drucken Druckt die Service-Aufträge. Plan- in Ist-Zahlen kopieren Kopiert die Felder "Menge", "Häufigkeit" und "Nachkalkulierte Herstellkosten" aus dem Programm Service-Auftrag - Sonstige Plan-Kosten (tssoc2140m000). Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn als Kostenart "Fremdleistung" eingestellt ist. Sie können auf diese Option nur zugreifen, wenn die Kostenposition freigegeben oder nachkalkuliert ist und wenn Menge / Häufigkeit / interne Kosten nicht definiert sind. |