| # 将 CRM 子系统的联系人和活动与 Microsoft Exchange 同步 CRM 子系统提供下列同步功能： ERP LN 中的联系人可以与 Microsoft Exchange 同步。 呼叫和预约类型的活动可以在 ERP LN 和 Microsoft Exchange 之间作为日历事件进行同步。日历为双向同步。 同步参数和主数据 在同步联系人和活动前，必须先定义以下参数和主数据： 如果要启用联系人同步，请选中公用数据参数 (tccom0000s000) 进程中的同步联系人复选框。如果选中此复选框，则还必须指定国别 (tcmcs0510m000) 和语言 (tcmcs0146m000) 进程中的 ISO 代码。 如果要启用日历同步，请选中公用数据参数 (tccom0000s000) 进程中的同步活动复选框。 在 MS Exchange 同步设置 (ttaad2140m000) 进程中配置 Exchange 同步器。 在 MS Exchange 同步用户 (ttaad2141m000) 进程中指定需要同步其联系人和日历的用户。 注意 要为与会者 (tccom6105m000) 进程中指定的员工类型的与会者同步活动，下列内容必须适用于员工： 在员工通用数据 (tccom0101m000) 进程中已指定用户字段。 在员工个人数据 (bpmdm0101m000) 进程中已指定电子邮件字段。 MS Exchange Synchronization Users (ttaad2141m000) 进程中的电子邮件地址等于员工个人数据 (bpmdm0101m000) 进程中的电子邮件字段。 只有与会者 (tccom6105m000) 进程中定义的活动会议组织者也在 MS Exchange Synchronization Users (ttaad2141m000) 进程中进行了定义，才能向与会者的日历发送活动邀请。这是因为 MS Exchange 为组织者生成邀请。 同步联系人和活动 在 Web UI 管理控制台中，可以为 ERP LN CRM 环境启动和终止 Exchange 同步器。 启动 Exchange 同步器后，请完成下列步骤： 同步器连接至 ERP LN。 将 MS Exchange Synchronization Settings (ttaad2140m000) 和 MS Exchange Synchronization Users (ttaad2141m000) 进程中定义的设置发送至同步器。 同步器启动联系人和活动的同步。 如需更多信息，请参见 Infor ERP LN Web User Interface - Installation and Configuration Guide (U8715 US)。 同步联系人 通过拉式机制将 ERP LN 中的联系人同步至 Microsoft Exchange。通过拉式操作间隔触发同步器。该间隔由数字和时间单位组成，例如 1 小时或 7 天。触发时，针对每个需要同步的用户，同步器都会从 ERP LN 检索联系人，这些联系人的同步复选框已在联系人 (tccom1640m000) 进程中选中，并且自上次运行同步以来发生了变化。这些联系人会同步至 Microsoft Exchange。 同步日历 同样使用基于拉式操作间隔的拉式机制对日历进行同步。触发时，针对每个需要同步的用户，同步器都会从 ERP LN 和 Microsoft Exchange 中检索现在和将来的所有日历事件。同步器不会使用拉式机制同步过去的事件。 日历事件源自 ERP LN 对于在 ERP LN 中创建且必须同步的活动，请选中活动 (tccom6100m000) 进程中的下列复选框： ERP 创建 同步 触发时，同步器会同步已链接至活动并在与会者 (tccom6105m000) 进程中选中邀请复选框的与会者的日历。 注意 如果 Microsoft Exchange 中尚不存在日历事件，则会清除与会者 (tccom6105m000) 进程中的同步复选框，而选中发送至同步器复选框。 如果在 Microsoft Exchange 中已创建与会者的日历事件，则会选中与会者 (tccom6105m000) 进程中的同步复选框。 日历事件源自 Microsoft Exchange。 在 Microsoft Exchange 中创建并且必须同步至 ERP LN 的日历事件，但在 ERP LN 中尚不存在，必须也在 ERP LN 中创建。因此，在预约 (tccom6600m100) 进程中，日历事件创建为与会者链接到的预约类型的活动。 以下内容适用于生成的预约： 在活动 (tccom6100m000) 进程中，清除 ERP 创建复选框并选中同步复选框。 需要同步的用户的电子邮件地址将确定在与会者 (tccom6105m000) 进程中将与会者设置为员工、联系人还是其它。 在与会者 (tccom6105m000) 进程中选中同步复选框并清除发送至同步器复选框。 注意 除了拉式机制外，日历同步还支持推式通知机制。如果在 MS Exchange Synchronization Settings (ttaad2140m000) 进程中选中启用推式同步复选框，则在 Microsoft Exchange 或 ERP LN 中创建、修改或删除日历事件时，向同步器发送推式通知。该通知会触发所涉及日历事件的同步。 相关主题 CRM – 主数据 CRM 子系统 - 概览 |