| # CRM 仪表板 (tdsmi1500m000) 使用此进程可查看、维护和创建买方业务伙伴相关的数据。ERP LN 将使用此进程提供买方业务伙伴信息概览，并使客户经理可以轻松执行多个与业务伙伴相关的任务。 在公司里，客户经理负责维护与买方业务伙伴（也称为客户或交易关系）的关系。他们花费大量的时间来处理业务伙伴的需求和提议。因此，他们必须非常了解他们负责的买方业务伙伴的状态。此进程提供了买方业务伙伴信息的快速概览和对买方业务伙伴数据的便捷访问，因此此进程能为客户经理处理业务伙伴需求和提议等日常任务提供灵活准确的支持。 如何使用 CRM 仪表板 (tdsmi1500m000) 进程 如果从 CRM 仪表板 (tdsmi1500m000) 进程的业务伙伴清单中选择买方业务伙伴，将显示有关业务伙伴的信息。如果双击某条记录，则会启动业务伙伴 (tccom4100s000) 进程。 销售、CRM、服务和杂项下方的复选标记将指示业务伙伴可用的数据。单击链接将启动一个进程，在该进程中可以查看、维护或创建业务伙伴数据。 可以单击下列链接： CRM 机会 使用机会 (tdsmi1110m000) 进程可查看、输入和维护业务伙伴的机会。 报价单 使用销售报价单 (tdsls1500m000) 进程可查看、输入、维护和删除销售报价单。ERP LN 仅显示未结的销售报价单，即状态为已创建、已打印和已修改的报价单。您可以单击适当的菜单上的全部报价单来查看所有销售报价单。 活动 使用活动 (tccom6100m000) 进程可查看、输入和维护业务伙伴的活动。 联系人 使用按业务伙伴角色列出的联系人 (tccom4545m000) 进程可查看、输入和维护业务伙伴的联系人。 销售 销售订单 使用销售订单 (tdsls4100m000) 进程可查看、输入、维护和删除销售订单。ERP LN 只显示活动销售订单，即还包含未交货部件的订单。 销售订单模板 使用销售订单模板 (tdsls2505m000) 进程可查看、输入和维护业务伙伴的模板。可以依据选定业务伙伴的模板直接生成销售订单。 销售物料历史记录 使用按业务伙伴列出的销售物料历史记录 (tdsls4551m100) 进程可查看销售给买方业务伙伴的物料。在适当的菜单上，可以选择仅查看已交付和已开票的物料，也可以查看所有已售物料。 销售合同 使用销售合同 (tdsls3500m000) 进程可查看、输入、维护和删除/终止销售合同。ERP LN 仅显示状态为自由或活动的销售合同。您可以单击适当的菜单上的全部合同来查看所有销售合同。 销售进度计划 使用销售进度计划 (tdsls3111m000) 进程可查看、输入、维护和删除销售进度计划。ERP LN 仅显示未结的销售进度计划，即状态为已创建、已调整和已核准的销售进度计划。您可以单击适当的菜单上的全部进度计划来查看所有销售进度计划。 执行 生产订单 使用生产订单 (tisfc0501m000) 进程可查看生产订单。ERP LN 仅显示尚未完成的生产订单，即状态不是已完成、已结和已存档的生产订单。不过，如果在适当的菜单上单击显示所有订单，ERP LN 将显示所有生产订单。 项目 使用项目仪表板 (tppdm6500m100) 进程可查看、输入、维护和删除链接至业务伙伴的活动 项目。您可以单击适当的菜单上的全部显示来查看所有项目。 PCS 项目 使用项目仪表板 (tipcs0320m000) 进程可查看、输入、维护和删除链接至业务伙伴的项目。 售后 服务呼叫 使用呼叫清单 (tsclm1509m000) 进程可查看链接至业务伙伴的呼叫。ERP LN 仅显示状态为已登记、已分配和处理中的呼叫。您可以单击适当的菜单上的显示所有呼叫来查看所有呼叫。 群 使用群 (tsbsc1100m000) 进程可查看、输入和维护链接至业务伙伴的群。 服务合同报价单 使用合同报价单 (tsctm2100m000) 进程可查看、输入和维护链接至业务伙伴的服务合同报价单。 服务合同 使用服务合同 (tsctm3100m000) 进程可查看、输入、维护和删除服务合同。ERP LN 仅显示状态为创建中或活动的服务合同。在适当的菜单上，可以单击所有服务合同来查看链接至业务伙伴的所有服务合同。 服务报价单 使用服务订单报价单 (tssoc1100m000) 进程可查看、输入和维护链接至业务伙伴的服务订单报价单。 服务订单 使用服务订单 (tssoc2100m000) 进程可查看、输入和维护链接至业务伙伴的服务订单。ERP LN 仅显示状态为自由、已计划和已下达的服务订单。您可以单击适当的菜单上的所有服务订单来查看所有服务订单。 维护销售报价单 使用维修销售报价单 (tsepp1100m000) 进程可查看、输入和维护链接至业务伙伴的维修销售报价单。 维护销售订单 使用维修销售订单 (tsmsc1100m000) 进程可查看、输入和维护维修销售订单。ERP LN 仅显示未结的维修销售订单，即状态为自由和处理中的订单。您可以单击适当的菜单上的所有维修销售订单来查看所有维修销售订单。 相关主题 CRM 子系统 – 功能 客户经理 客户经理负责维护与客户或业务伙伴之间的关系。 仅显示指定客户经理的业务伙伴 如果选中此复选框，则将仅显示与特定客户经理相关的业务伙伴。这些是买方业务伙伴 (tccom4110s000) 进程的内部销售代表字段或外部销售代表字段与当前进程的客户经理具有相同值的买方业务伙伴。 如果清除此复选框，则 ERP LN 将显示买方业务伙伴 (tccom4510m000) 进程中的所有业务伙伴。 名称 买方业务伙伴联系人的名称。 电子邮件 买方业务伙伴联系人的电子邮件地址。 部门 买方业务伙伴联系人的办公室电话号码。 移动电话 买方联系人的移动电话号码。 信用限额 您为发票接受方业务伙伴承担（或投保）的最大财务风险，或发票开具方业务伙伴为您承担（或投保）的最大财务风险。 创建订单时，ERP LN 会经常检查已创建订单和已开票订单的总金额是否超出了信用限额。当超出限额时，ERP LN 会发出一条警告消息。 在销售订单参数 (tdsls0100s400) 进程中，您可以选择在新订单结余超过信用限额时 ERP LN 是显示一条警告信息还是冻结该销售订单。 相关主题 业务伙伴的信用限额 订单冻结 订单余额 未结订单的余额。 相关主题 业务伙伴余额 订单冻结 申请开票的余额 开票申请的余额。 当您生成发票申请时，ERP LN 会按订单金额提高未结开票申请金额。在为业务伙伴开具发票时，ERP LN 会降低未结开票申请金额。然后，ERP LN 将根据对业务伙伴使用的付款方式提高未结发票金额或未结商业票据金额。 相关主题 业务伙伴余额 发票余额 未支付的发票总金额。 相关主题 业务伙伴余额 可用信贷额 与特定业务伙伴相关的全部未支付发票的余额。 货币 业务伙伴的标准业务货币。 年度 应用销售额的年度。 销售额 年度销售量（额）。 图片 业务伙伴的图片，默认值取自业务伙伴 (tccom4100s000) 进程中的图片字段。 模板 如果选中此复选框，则业务伙伴可以使用销售订单模板 (tdsls2505m000) 进程中的销售订单模板。可以依据选定业务伙伴的模板直接生成销售订单。 销售合同 如果选中此复选框，则可将销售合同用于销售合同 (tdsls3500m000) 进程中的业务伙伴。 报价单 如果选中此复选框，则可将销售报价单用于销售报价单 (tdsls1500m000) 进程中的业务伙伴。 销售进度计划 如果选中此复选框，则可将销售进度计划用于销售进度计划 (tdsls3111m000) 进程中的业务伙伴。 销售物料历史记录 如果选中此复选框，则可将销售物料历史记录用于按业务伙伴列出的销售物料历史记录 (tdsls4551m100) 进程中的业务伙伴。 销售订单 如果选中此复选框，则可将销售订单用于销售订单 (tdsls4100m000) 进程中的业务伙伴。 机会 如果选中此复选框，则机会将链接至机会 (tdsmi1110m000) 进程中的业务伙伴。 活动 如果选中此复选框，则活动将链接至活动 (tccom6100m000) 进程中的业务伙伴。 联系人 如果选中此复选框，则联系人将链接至按业务伙伴角色列出的联系人 (tccom4545m000) 进程中的业务伙伴。 服务订单 如果选中此复选框，则可将服务订单用于服务订单 (tssoc2100m000) 进程中的业务伙伴。 服务合同 如果选中此复选框，则可将服务合同用于服务合同 (tsctm3100m000) 进程中的业务伙伴。 服务报价单 如果选中此复选框，则可将服务报价单用于服务订单报价单 (tssoc1100m000) 进程中的业务伙伴。 服务呼叫 如果选中此复选框，则服务呼叫将链接至呼叫清单 (tsclm1509m000) 进程中的业务伙伴。 维修销售订单 如果选中此复选框，则可将维修销售订单用于维修销售订单 (tsmsc1100m000) 进程中的业务伙伴。 群 如果选中此复选框，则可将群用于群 (tsbsc1100m000) 进程中的业务伙伴。 维护销售报价单 如果选中此复选框，则可将维修销售报价单用于维修销售报价单 (tsepp1100m000) 进程中的业务伙伴。 生产订单 如果选中此复选框，则可将生产订单用于生产订单 (tisfc0501m000) 进程中的业务伙伴。 项目 如果选中此复选框，则项目将链接至项目仪表板 (tppdm6500m100) 进程中的业务伙伴。 PCS 项目 如果选中此复选框，则 PCS 项目将链接至项目仪表板 (tipcs0320m000) 进程中的业务伙伴。 业务伙伴 这通常指客户的采购部门或从您的组织订购货物或服务的业务伙伴，该业务伙伴拥有需要您维护的配置，或者要求您为其执行某个项目。 与买方业务伙伴签定的协议详细资料可包括下列内容： 默认的价格和折扣协议 销售订单默认值 交货条款 相关的进货方和发票接受方业务伙伴 搜索关键字 使用搜索关键字来查找某个业务伙伴。 ERP LN 将用业务伙伴名称的前 16 位自动填写此字段。字母将转换为大写字母。 地址 业务伙伴的地址。 门牌号 业务伙伴的门牌号。 邮政编码 业务伙伴的邮政编码。 城市 业务伙伴所在的城市。 状态 您可以选择业务伙伴的状态，用于指示您能否与他们进行交易。 允许值 业务伙伴状态 父业务伙伴 指分布式业务伙伴组织中，与各种不同角色的业务伙伴都有联系的业务伙伴。 如果将某一公司的分支机构定义为不同的业务伙伴，则这些业务伙伴一定会有相同的父业务伙伴。 标题 寄送给业务伙伴的文档上使用的称谓。 生效日期 业务伙伴状态生效的日期和时间。 如果将此字段留空，则此状态会立即生效。 相关主题 业务伙伴状态 过期日期 业务伙伴状态的过期日期和时间。 如果将此字段留空，将继续保持此状态。 相关主题 业务伙伴状态 语言 寄送给业务伙伴的文档所使用的语言。如果没有此语言的文档，则使用采用公司语言的文档。 相关主题 使用其它语言打印外部文档 币种 业务伙伴初始事务处理（例如征求报价单或销售报价单）中使用的币种。 ERP LN 在发票上使用您为发票接受方业务伙伴和发票开具方业务伙伴角色指定的默认币种。 相关主题 货币 - 概览 一次性业务伙伴 如果选中此复选框，则业务伙伴是一次性业务伙伴。 注意 当您处理开票申请并打印发票时，会在开票中输入一次性业务伙伴的发票地址。 联营公司 如果选中此复选框，则业务伙伴是联营公司。 联营公司可用于： 多地点主计划中，以便在企业计划子系统中分析订单文件时区别相关需求和独立需求。 多公司电子数据交换，以确定内部 EDI 商务文件要用于哪个公司。 财务管理子系统中，以便为 ERP LN 为其生成公司间结算的公司生成调节报表。 注意 当定义了业务伙伴的所有业务伙伴角色时会启用此复选框。 相关主题 企业建模概览 公司间事务处理 联营公司编号 由业务伙伴代表的联营公司的公司编号。 您可以将后勤公司只链接至一个业务伙伴。 商会 业务伙伴在商会的标识编号。 商业标识 信息字段，例如，可用来提供业务伙伴在某信用保险公司（如 Dun & Bradstreet）的标识号。 业务伙伴文本 如果在此字段中选择一个业务伙伴，则会在外部文档上打印链接至此业务伙伴的文本。 例如，您可以在为进货方业务伙伴打印的装运订单上打印链接至买方业务伙伴的文本（特殊的交货协议）。 如果保留此字段为空白，则在业务伙伴的文档只打印链接至当前业务伙伴的文本。 地址 业务伙伴的默认地址。 联系人 此业务伙伴的默认联系人。 前台标识 由前台应用程序生成的业务伙伴的标识。 内部业务伙伴 如果选中此复选框，则业务伙伴是内部业务伙伴。 在开票中，您只能将发票发送到业务伙伴，或从业务伙伴处接收发票。因此，如果要开具自己公司某个企业单元的发票，或如果从某个企业单元处接收发票，则必须将该企业单元定义为内部业务伙伴。只能将一个内部业务伙伴链接至某个企业单元。 如果选中此复选框，则在适当的菜单上单击企业建模可启动内部业务伙伴 (tcemm1122m000) 进程，这样可以在此进程中输入业务伙伴所在的企业单元。 注意 只有在创建新业务伙伴时才可以选中此复选框。 必须先定义所有业务伙伴角色才可以选中此复选框。 要删除业务伙伴和企业单元之间的链接，请清除此复选框并保持数据。 相关主题 公司间事务处理 公司间结算 如果选中此复选框，则可以生成业务伙伴的公司间结算事务处理。 注意 如果在公司间结算事务处理中涉及到业务伙伴，则发票开具方业务伙伴一定不能是分包商。 如果您选中此复选框： ERP LN 会清除一次性业务伙伴复选框。 在卖方业务伙伴 (tccom4120s000) 进程中不能选中自开票复选框。 相关主题 设置公司间结算事务处理 I 代码 业务伙伴的欧盟内部交易代码。 相关主题 比利时付款余额报表数据 系数 如果选中此复选框，则业务伙伴是应收帐款让售商。如果应收帐款让售商处理您的发票并从您的客户处收款，应收帐款让售商必须拥有付款方角色。如果应收帐款让售商代表您的供货方收款，应收帐款让售商必须拥有收款方角色。 注意 必须先为业务伙伴定义付款方和收款方角色，然后才能选中此复选框。 相关主题 应收帐款让售 欧盟公司编号 如果业务伙伴是内部业务伙伴，则是企业单元的营运公司。 税务所 如果选中此复选框，则业务伙伴被视为税务所。 创建日期 创建业务伙伴数据、业务伙伴角色数据或业务伙伴地址数据的日期。 上次修改日期 上次修改业务伙伴数据、业务伙伴角色数据或业务伙伴地址数据的日期。 待验证 如果选中此复选框，则您仍然必须验证业务伙伴的详细资料或状态。 验证业务伙伴的详细资料或状态后，请清除此复选框。 相关主题 业务伙伴默认数据 文本 如果选中此复选框，将显示文本。 新预约 启动预约 (tccom6600m100) 进程，可以在此进程中输入新的预约。 新任务 启动任务 (tccom6600m300) 进程，可以在此进程中输入新的任务。 新呼叫 启动呼叫 (tccom6600m200) 进程，可以在此进程中输入新的电话会议。 新建电子邮件 启动电子邮件 (tccom6600m500) 进程，可以在该进程中输入新的电子邮件。 价格模拟器 启动价格模拟器 (tdpcg0200m300) 进程。 快速销售订单输入 启动销售订单行 (tdsls4100m900) 进程。 发票接受方业务伙伴销售量 启动发票接受方业务伙伴订单结余 (tccom4513s000) 进程。 按业务伙伴列出的地址 启动按业务伙伴列出的地址 (tccom4133m000) 进程，可以在此进程中查看业务伙伴的按业务伙伴角色列出的地址。 发票接受方业务伙伴未结项目 启动发票接受方业务伙伴未结发票 (tfacr2520m000) 进程，在该进程中可以查看销售发票。 应收帐款仪表板 启动应收帐款管理仪表板 (tfacr2560m000) 进程，在该进程中可以查看和维护各种应收帐款信息。 按订单列出的计划库存事务处理 启动按订单列出的计划库存事务处理 (whinp1501m000) 进程，在该进程中可以查看按订单列出的计划库存事务处理。 按物料列出的计划库存事务处理 启动计划库存事务处理 (whinp1500m000) 进程，在该进程中可以查看按物料列出的计划库存事务处理。 按物料和仓库列出的库存 启动按仓库列出的物料库存概览 (whwmd2515m000) 进程，在该进程中可以查看按仓库列出的物料库存。 按物料、仓库、位置和批次列出的库存 启动按仓库和物料列出的批次库存 (whltc1505m000) 进程，在该进程中可以查看按仓库列出的批次。 促销 启动促销 (tdpcg0140m000) 进程，在该进程中可以查看和维护物料促销组或业务伙伴促销组的促销。 销售订单模板 启动销售订单模板 (tdsls2505m000) 进程。 报价单 启动销售报价单 (tdsls1500m000) 进程。 销售订单 启动销售订单 (tdsls4100m000) 进程。 销售合同 启动销售合同 (tdsls3500m000) 进程。 销售进度计划 启动销售进度计划 (tdsls3111m000) 进程。 销售物料历史记录 启动按业务伙伴列出的销售物料历史记录 (tdsls4551m100) 进程。 机会 启动机会 (tdsmi1110m000) 进程。 活动 启动活动 (tccom6100m000) 进程。 联系人 启动按业务伙伴角色列出的联系人 (tccom4545m000) 进程。 属性 启动按业务伙伴列出的属性 (tdsmi1101m000) 进程。 服务订单 启动服务订单 (tssoc2100m000) 进程。 服务报价单 启动服务订单报价单 (tssoc1100m000) 进程。 维护销售订单 启动维修销售订单 (tsmsc1100m000) 进程。 维护销售报价单 启动维修销售报价单 (tsepp1100m000) 进程。 服务合同 启动服务合同 (tsctm3100m000) 进程。 服务呼叫 启动呼叫清单 (tsclm1509m000) 进程。 群 启动群 (tsbsc1100m000) 进程。 生产订单 启动生产订单 (tisfc0501m000) 进程。 项目 启动项目仪表板 (tppdm6500m100) 进程。 PCS 项目 启动项目仪表板 (tipcs0320m000) 进程。 客户经理的业务伙伴 仅显示与客户经理相关的业务伙伴。这些是买方业务伙伴 (tccom4110s000) 进程的内部销售代表字段或外部销售代表字段与当前进程的客户经理具有相同值的买方业务伙伴。 |