| # Verkoopkansen (tdsmi1110m000) Deze sessie kunt u gebruiken om opportunities op te vragen, in te voeren en te muteren. U kunt deze sessie gebruiken om het volgende te doen: Een verkoopkans toewijzen of opnieuw toewijzen aan een vertegenwoordiger. De fase in het verkoopproces dat is gekoppeld aan de verkoopkans, bijwerken. De status van de verkoopkans bijwerken. Wanneer u dubbelklikt op een record of op de knop Nieuw klikt, wordt de sessie Verkoopkans (tdsmi1610m000) gestart. Gerelateerde onderwerpen CRM – basisgegevens CRM – functionaliteit Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Verkoopkans Wordt door een verkoper gebruikt voor het vastleggen en controleren van verkoopgegevens met betrekking tot een relatie, met als doel het verkopen, promoten of distribueren van een product of service voor deze relatie. Algemene informatie Gebruik dit veld om een tekst met achtergrondinformatie over de verkoopkans in te voeren. Verkopen-aan relatie Dit is meestal een inkoopbureau bij de debiteur. De relatie die goederen of diensten bestelt van uw organisatie die de configuraties, die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert, in eigendom heeft. Detailgegevens van de afspraak met de verkopen-aan relatie kunnen het volgende omvatten: Default prijs- en kortingsovereenkomsten Defaults van verkooporders Leveringscondities De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie Status relatie Geeft de acties aan die voor de relatie kunnen worden uitgevoerd. De status kan zijn: Actief, Niet actief of Prospect. U kunt bijvoorbeeld geen verkooporder invoeren voor een relatie met de status Prospect of goederen verzenden naar een relatie met de status Niet actief. Toegestane waarden Status relatie Gerelateerde onderwerpen Status relatie Toegekend aan De vertegenwoordiger waaraan de verkoopkans is toegewezen. NB U kunt de verkoopkans (opnieuw) toewijzen: Aan een andere gebruiker door een vertegenwoordiger te selecteren in de sessie Medewerkers - algemeen (tccom0101m000). Aan uzelf door op Aan mijzelf toekennen in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties te klikken. Status De status van de verkoopkans. Toegestane waarden Status verkoopkans Verkoopproces Een standaard verkoopmethodiek die moet worden gevolgd wanneer aan een verkoopkans wordt gewerkt. Een verkoopproces wordt opgesplitst in fasen. Default waarde Default verkoopproces uit de sessie Parameters CRM (tdsmi0100m000). Fase De identificatie van een stadium of fase in het verkoopproces. Bijvoorbeeld: analyse, voorstel, onderhandeling, enz. NB U kunt de voortgang van een verkoopkans muteren door de fase en/of de scoringskans bij te werken. Scoringspercentage Het percentage dat de waarschijnlijkheid van het binnenhalen van de verkoopkans aangeeft. NB De waarschijnlijkheid dat de verkoopkans wordt binnengehaald, neemt toe met elke fase in het verkoopproces U kunt de voortgang van een verkoopkans muteren door de fase en/of de scoringskans bij te werken. Reden Voor verkoopkansen met de status Gewonnen, Verloren of Geannuleerd de reden voor acceptatie, mislukking of annulering. NB Deze code wordt gebruikt om afgesloten verkoopkansen te analyseren. Type verkoopkans Een manier om opportunities met vergelijkbare kenmerken te classificeren voor sorteren en selecteren. Default waarde Default type verkoopkans uit de sessie Parameters CRM (tdsmi0100m000). Van Plaatsen, evenementen of methoden waar of waardoor relaties in contact komen met uw bedrijf (bijvoorbeeld een beurs of een advertentie). Default waarde Default bron uit de sessie Parameters CRM (tdsmi0100m000). Serie De serie die wordt gebruikt voor de verkoopkans. Default waarde De serie voor verkoopkansen uit de sessie Parameters CRM (tdsmi0100m000). Gerelateerde onderwerpen Nummergroepen en series gebruiken In prognose meenemen Voor verkoopkansen met de status Voorlopig of Onderhanden schakelt u dit selectievakje in als de Verwachte opbrengst moet worden meegenomen in de prognose. NB Omwille van de traceerbaarheid wordt aangeraden dit selectievakje niet uit te schakelen wanneer de verkoopkans de status Niet actief, Verloren of Gewonnen krijgt. Verwachte opbrengst De omzet die wordt verwacht van de verkoopkans. Valuta De default valuta van de relatie. Gewogen opbrengst Gewogen opbrengst = Scoringspercentage * Verwachte opbrengst. Gewogen opbrengst De valuta waarin het Gewogen opbrengst wordt uitgedrukt. Artikelopbrengst Het totaalbedrag van alle geselecteerde artikelen die zijn gekoppeld aan de verkoopkans. NB U kunt artikelen toevoegen aan een verkoopkans op het tabblad Artikelen van de sessie Verkoopkans (tdsmi1610m000). Het Bedrag van een artikel wordt alleen meegenomen in de artikelopbrengst als op het tabbad Artikelen van de sessie Verkoopkans (tdsmi1610m000) het selectievakje Selecteren ingeschakeld is voor het artikel. Artikelopbrengst De valuta waarin het Artikelopbrengst wordt uitgedrukt. Datum eerste contact De datum waarop voor het eerst contact is gelegd met de relatie. Verwachte afsluitdatum De datum waarop de relatie volgens de verwachting zal beslissen over de verkoopkans. Werkelijke afsluitdatum De datum waarop de verkoopkans de status Gewonnen, Verloren of Geannuleerd krijgt. Aangemaakt door De gebruiker die de verkoopkans heeft aangemaakt. Aanmaakdatum De datum waarop de verkoopkans is aangemaakt. Laatst gewijzigd door De gebruiker die de verkoopkans het laatst heeft gewijzigd. Laatste mutatiedatum De datum waarop de gegevens van de opportunity het laatst zijn gewijzigd. Verkoopbureau Een bedrijfsonderdeel, duidelijk gedefinieerd in het bedrijfsmodel, dat de verkooprelaties met de zakenrelaties beheert. Het verkoopbureau wordt gebruikt om de locaties te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de verkoopactiviteiten binnen de organisatie. Default waarde Voor het ophalen van default waarden wordt de volgende methode toegepast: Verkopen-aan relatie (tccom4110s000) Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000) Aandachtscode De meldingen die zijn gekoppeld aan relaties, opportunities, enzovoort, die uw aandacht vestigen op speciale gebeurtenissen of omstandigheden. Correspondentieadres Het adres waar alle post naartoe wordt gestuurd (bijv. orderbevestigingen, facturen). Deze adressen worden vastgelegd voor debiteuren of crediteuren. U kunt ook extra orderspecifieke adressen vastleggen. Telefoon Het telefoonnummer van de relatie. Telefax Het faxnummer van de relatie. Naam De naam van de relatie. Zoekargument Voer een zoekargument in voor het vinden van opportunities. NB Als default gebruikt ERP LN de eerste 16 tekens van de naam na de laatste punt, omgezet naar hoofdletters. Voorbeeld: "J. Janssen" wordt "JANSSEN". Voer niet J. Janssen N.V. maar J. Janssen NV in. Alleen openst. verkoopkansen Als deze opdracht is gemarkeerd, worden alleen verkoopkansen met de status Voorlopig of Onderhanden weergegeven. Als deze opdracht niet is gemarkeerd, worden alle verkoopkansen weergegeven. Aan mijzelf toekennen Hiermee wijst u de verkoopkans toe aan uzelf. Hierdoor wordt uw gebruikersnaam weergegeven op het veld Toegekend aan. Offerte genereren Hiermee genereert u een verkoopofferte op basis van de verkoopkans. |