| # Contactpersoon (tccom1640m000) Deze sessie kunt u gebruiken om contactpersonen op te vragen, in te voeren en te muteren. U kunt deze sessie starten: Vanuit de overzichtssessie Contactpersonen (tccom4540m000), door te dubbelklikken op een record of door een nieuwe contactpersoon in te voeren. Door op een record te dubbelklikken in de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000). Als een zelfstandige sessie. Regels Activiteiten De regels op het tabblad Activiteiten verwijzen naar de sessie Activiteiten (tccom6100m000). Op dit tabblad kunt u activiteiten opvragen, invoeren en muteren per contactpersoon. Notities De regels op het tabblad Notities verwijzen naar de sessie Notities (tcstl1550m000). Op dit tabblad kunt u de notities die zijn gekoppeld aan een contactpersoon, opvragen, invoeren en muteren. Als u dubbelklikt op een regel of een nieuwe notitie invoert op dit tabblad, wordt de sessie Notities (tcstl1650m000) gestart. Relaties De regels op het tabblad Relaties verwijzen naar de sessie Relatierollen per contactpersoon (tccom4546m000). Op dit tabblad kunt u relatierollen per contactpersoon opvragen, invoeren en muteren en aangeven of de contactpersoon de primaire contactpersoon voor een relatierol is. Als u dubbelklikt op een regel op dit tabblad, wordt de sessie Relatie (tccom4100s000) gestart. Categorieën De regels op het tabblad Categorieën verwijzen naar de sessie Categorieën per contactpersoon (tccom4141m000). Op dit tabblad kunt u contactcategorieën toevoegen aan een contactpersoon. Extra attributen De regels op het tabblad Extra attributen verwijzen naar de sessie Attributen per contactpersoon (tdsmi1123m000). Op dit tabblad kunt u attributen toevoegen aan een contactpersoon. Gerelateerde onderwerpen Contactpersonen relatie CRM – overzicht Contactpersoon De persoon waarmee u zakelijke transacties bespreekt. U richt bijvoorbeeld uw vragen, offertes, vervolgcalls, direct mailings en relatiegeschenken aan de contactpersoon. De gegevens van de contactpersoon omvatten de naam, het telefoonnummer, het e-mailadres en andere details. Actief Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de contactpersoon actief en kan deze worden gebruikt. Belangrijk! Als u een contactpersoon wijzigt van actief in inactief, controleert ERP LN of de contactpersoon de primaire contactpersoon is voor een van de relatierollen. Als dat het geval is, kunt u de contactpersoon pas inactief maken als u eerst de contactpersoon hebt verwijderd als de primaire contactpersoon voor de relatierol of een andere contactpersoon hebt aangewezen als de primaire contactpersoon in de sessie Relatierollen per contactpersoon (tccom4546m000). Synchroniseren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de contactpersoon worden gesynchroniseerd met Microsoft Exchange. NB Dit selectievakje is alleen zichtbaar als het selectievakje Contactpersonen synchroniseren in de sessie Parameters COM (tccom0000s000) is ingeschakeld. Gerelateerde onderwerpen Synchronisatie van CRM-contactpersonen en activiteiten naar Microsoft Exchange CRM – basisgegevens Aanhef De aanschrijving voor de contactpersoon. Titel De titel die wordt gebruikt op de documenten die aan de contactpersoon worden gestuurd. Volledige naam De voornaam, het tussenvoegsel en de achternaam van de contactpersoon. NB Als een volledige naam wordt ingevoerd, worden naamgegevens, zoals Voornaam en Achternaam automatisch gegenereerd in de sessie Naamgegevens contactpersonen (tccom4140s100). Klik op de knop Gegevens om deze sessie te starten. Relatie De algemene relatie voor de contactpersoon, dat wil zeggen de werkgever. NB U kunt alleen relaties met de status Actief of Prospect selecteren in de sessie Relaties (tccom4500m000). Klik op de knop Nieuw om een nieuwe relatie in te voeren in de sessie Relaties (snelle invoer) (tccom4201m000). Als dit veld ingevuld is, is de contactpersoon in de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000) ook gekoppeld aan de relatie. Functiecode De functiecode van de contactpersoon. Bedrijfsonderdeel Het bedrijfsonderdeel van de contactpersoon. Bron Plaatsen, evenementen of methoden waar of waardoor relaties in contact komen met uw bedrijf (bijvoorbeeld een beurs of een advertentie). Afbeelding De foto van de contactpersoon. U kunt een afbeelding toevoegen met slepen en neerzetten. Het afbeeldingsbestand kan de volgende extensies hebben: .jpg, .gif of .png. Adres (werk) Het werkadres van de contactpersoon. NB Als het veld Relatie ingevuld is, wordt de default voor het werkadres opgehaald uit de relatie. U kunt een adres selecteren in de sessie Adressen (tccom4530m000) of op de knop Nieuw klikken om een nieuw adres in te voeren in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 1 Het eerste deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 1 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 2 Het tweede deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 2 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 3 Het derde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 3 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 4 Het vierde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 4 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 5 Het vijfde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 5 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 6 Het zesde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 6 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Niet bellen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wenst de contactpersoon niet te worden opgebeld. Tel. werk Het telefoonnummer op het zakelijke adres. Tel. werk Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het telefoonnummer op het werk het primaire telefoonnummer van de contactpersoon. Tel. mobiel Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon. Tel. mobiel Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het mobiele telefoonnummer het primaire telefoonnummer van de contactpersoon. Tel. privé Het telefoonnummer thuis van de contactpersoon. Tel. privé Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het telefoonnummer thuis het primaire telefoonnummer van de contactpersoon. Geen e-mail verzenden Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wenst de contactpersoon geen promotionele e-mailberichten te ontvangen. E-mail Het e-mailadres van de contactpersoon. Privé-adres Het privéadres van de contactpersoon. NB U kunt een adres selecteren in de sessie Adressen (tccom4530m000) of op de knop Nieuw klikken om een nieuw adres in te voeren in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 1 Het eerste deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 1 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 2 Het tweede deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 2 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 3 Het derde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 3 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 4 Het vierde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 4 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 5 Het vijfde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 5 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 6 Het zesde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 6 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Rapporteert aan De manager waaraan de contactpersoon rapporteert. NB U kunt een manager selecteren in de sessie Contactpersonen (tccom4540m000) of op de knop Nieuw klikken om een nieuwe manager in te voeren in de sessie Contactpersoon (tccom1640m000). Assistent De assistent van de contactpersoon. NB U kunt een assistent selecteren in de sessie Contactpersonen (tccom4540m000) of op de knop Nieuw klikken om een nieuwe assistent in te voeren in de sessie Contactpersoon (tccom1640m000). Inkoperrol Een classificatie van de rol van een contactpersoon in het besluitvormingsproces met betrekking tot een opportunity. Met deze classificatie weten vertegenwoordigers bijvoorbeeld hoe ze een contactpersoon moeten benaderen om een deal binnen te halen. Een inkoperrol kan, bijvoorbeeld, zijn strategisch inkoper, beleidsvormer, beïnvloeder. Promotie Gebruik dit veld om een promotie te selecteren voor de contactpersoon. Tel. werk (ext) Het doorkiesnummer op het zakelijke adres. Tel. werk (ext) Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is Tel. werk (ext) het primaire telefoonnummer van de contactpersoon. Taal De voorkeurstaal van de contactpersoon. Messenger Het type messenger dat de contactpersoon gebruikt. Messenger De messenger-ID van de contactpersoon voor het geselecteerde type messenger. Website De website van de contactpersoon. Fax Het faxnummer van de contactpersoon op het zakelijke adres. Geslacht Het geslacht van de contactpersoon. Geboortedatum De verjaardag van de contactpersoon. Aandachtscode De aandachtscode van de contactpersoon. Aangemaakt door De gebruiker die deze contactgegevens als eerste heeft aangemaakt en opgeslagen. Aangemaakt door De datum waarop deze contactgegevens voor het eerst zijn aangemaakt en opgeslagen. Laatst gewijzigd door De gebruiker die deze contactgegevens als laatste heeft gewijzigd en opgeslagen. Laatst gewijzigd door De datum waarop deze contactgegevens voor het laatst zijn gewijzigd en opgeslagen. Tekst Gebruik dit veld om een tekst met betrekking tot de contactpersoon in te voeren. Soort Gebruik dit veld om de status van de contactpersoon te selecteren. Toegestane waarden Contactsoort Sociale media Selecteer het type sociale media dat de contactpersoon gebruikt. Webkoppeling Voer de koppeling in voor het starten van de website voor het type sociale media. Voorbeeld: http://nl.linkedin.com/in/johndoe De website Linkedin wordt gestart en het profiel van de contactpersoon wordt weergegeven. Twitter De website Twitter wordt gestart en het profiel van de contactpersoon wordt weergegeven. Facebook De website Facebook wordt gestart en het profiel van de contactpersoon wordt weergegeven. Linkedin De website LinkedIn wordt gestart en het profiel van de contactpersoon wordt weergegeven. Myspace De website MySpace wordt gestart en het profiel van de contactpersoon wordt weergegeven. Hyves De website Hyves wordt gestart en het profiel van de contactpersoon wordt weergegeven. |