| # Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000) Deze sessie kunt u gebruiken om contactpersonen op te vragen, in te voeren en te muteren per relatierol. NB Als u dubbelklikt op een record, wordt de sessie Contactpersoon (tccom1640m000) gestart. Als een contactpersoon de relatie in een specifieke rol vertegenwoordigt, verschijnt die contactpersoon op het tabblad Contactpersonen van de relevante relatiesessie. Het tabblad Contactpersonen verwijst naar de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000) en verschijnt in de volgende sessies: Relatie (tccom4100s000) Verkopen-aan relatie (tccom4110s000) Kopen-van relatie (tccom4120s000) Factureren-aan relatie (tccom4112s000) Factureren-door relatie (tccom4122s000) Betalen-door relatie (tccom4114s000) Betalen-aan relatie (tccom4124s000) Verzenden-aan relatie (tccom4111s000) Verzenden-van relatie (tccom4121s000) Gerelateerde onderwerpen Contactpersonen relatie Relatie De relatie waaraan de contactpersonen zijn gekoppeld. Contactpersoon De contactpersoon die is gekoppeld aan de relatierol. Volledige naam De voornaam, het tussenvoegsel en de achternaam van de contactpersoon. Functiecode De functiecode van de contactpersoon. Primair telefoonnummer Het primaire telefoonnummer van de contactpersoon. E-mail Het e-mailadres van de contactpersoon. Bedrijfsonderdeel Het bedrijfsonderdeel dat wordt gebruikt voor de relatierol(len). NB Een bedrijfsonderdeel kan alleen voor de volgende rollen worden opgegeven: Factureren-aan Factureren-door Betalen-door Betalen-aan Gerelateerde onderwerpen Relatiegegevens per financieel bedrijf Zoekargument Het zoekargument voor de contactpersoon per relatierol. Dit wordt ingevoegd wanneer een nieuwe contactpersoon wordt toegevoegd aan deze sessie. U kunt het zoekargument wijzigen. Default waarde Het Zoekargument van de contactpersoon. Gerelateerde onderwerpen Zoekargumenten gebruiken Aanhef De aanschrijving voor de contactpersoon. Titel De titel die wordt gebruikt op de documenten die aan de contactpersoon worden gestuurd. Initialen De initialen van de contactpersoon, gegenereerd op basis van de waarde van het veld Initialen gebaseerd op in de sessie Parameters COM (tccom0000s000). Voornaam De voornaam van de contactpersoon. Achternaam De achternaam van de contactpersoon. Tussenvoegsel Het tussenvoegsel van de contactpersoon. Voornaam De naam waaronder de contactpersoon bekend is. Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Voornaam. Achtervoegsel Karakters achter de achternaam. Zoekargument Het zoekargument van de contactpersoon. Default waarde De eerste 16 karakters van het veld Achternaam. Gerelateerde onderwerpen Zoekargumenten gebruiken Soort Gebruik dit veld om de status van de contactpersoon te selecteren. Toegestane waarden Contactsoort Promotie De toepassing van een additionele korting, een kortingsbedrag of een bonusartikel op een verkooporder op basis van voorgedefinieerde orderniveaus van geselecteerde artikelen. Er zijn twee basissoorten promoties: orderniveau en regelniveau. Bron Plaatsen, evenementen of methoden waar of waardoor relaties in contact komen met uw bedrijf (bijvoorbeeld een beurs of een advertentie). Geslacht Het geslacht van de contactpersoon. Taal De voorkeurstaal van de contactpersoon. Geboortedatum De verjaardag van de contactpersoon. Relatie De algemene relatie voor de contactpersoon, dat wil zeggen de werkgever. Bedrijfsonderdeel Het bedrijfsonderdeel van de contactpersoon. Assistent De assistent van de contactpersoon. Inkoperrol Een classificatie van de rol van een contactpersoon in het besluitvormingsproces met betrekking tot een opportunity. Met deze classificatie weten vertegenwoordigers bijvoorbeeld hoe ze een contactpersoon moeten benaderen om een deal binnen te halen. Een inkoperrol kan, bijvoorbeeld, zijn strategisch inkoper, beleidsvormer, beïnvloeder. Adres (werk) Het werkadres van de contactpersoon. Privé-adres Het privéadres van de contactpersoon. Niet bellen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wenst de contactpersoon niet te worden opgebeld. Tel. werk Het telefoonnummer op het zakelijke adres. Primaire tel. werk Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het telefoonnummer op het werk het primaire telefoonnummer van de contactpersoon. Tel. werk (ext) Het doorkiesnummer op het zakelijke adres. Primaire tel. werk Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is Tel. werk (ext) het primaire telefoonnummer van de contactpersoon. Tel. privé Het telefoonnummer thuis van de contactpersoon. Primaire tel. privé Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het telefoonnummer thuis het primaire telefoonnummer van de contactpersoon. Tel. mobiel Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon. Primaire tel. mobiel Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het mobiele telefoonnummer het primaire telefoonnummer van de contactpersoon. Fax Het faxnummer van de contactpersoon op het zakelijke adres. Geen e-mail verzenden Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wenst de contactpersoon geen promotionele e-mailberichten te ontvangen. Type berichtenzender Het type messenger dat de contactpersoon gebruikt. Aangemaakt door De gebruiker die deze contactgegevens als eerste heeft aangemaakt en opgeslagen. Datum aanmaakt De datum waarop deze contactgegevens voor het eerst zijn aangemaakt en opgeslagen. Laatst gewijzigd door De gebruiker die deze contactgegevens als laatste heeft gewijzigd en opgeslagen. Laatste wijzigingsdatum De datum waarop deze contactgegevens voor het laatst zijn gewijzigd en opgeslagen. Synchroniseren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de contactpersoon worden gesynchroniseerd met Microsoft Exchange. NB Dit selectievakje is alleen zichtbaar als het selectievakje Serie in de sessie Parameters COM (tccom0000s000) is ingeschakeld. Gerelateerde onderwerpen Synchronisatie van CRM-contactpersonen en activiteiten naar Microsoft Exchange Actief Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de contactpersoon actief en kan deze worden gebruikt. Belangrijk! Als u een contactpersoon wijzigt van actief in inactief, controleert ERP LN of de contactpersoon de primaire contactpersoon is voor een van de relatierollen. Als dat het geval is, kunt u de contactpersoon pas inactief maken als u eerst de contactpersoon hebt verwijderd als de primaire contactpersoon voor de relatierol of een andere contactpersoon hebt aangewezen als de primaire contactpersoon. Rol Indien dit selectievakje is ingeschakeld, vertegenwoordigt de contactpersoon de relatie in deze rol. Primair Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de contactpersoon de primaire contactpersoon voor de relatierol. NB Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de contactpersoon als de primaire contactpersoon ingevoegd in de relatiesessie met betrekking tot de rol. Als de primaire contactpersoon wordt verwijderd uit de relatiesessie met betrekking tot de rol, schakelt ERP LN ook het selectievakje Primair in de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000) uit en vice versa. Er kan maar één contactpersoon de primaire contactpersoon zijn voor een combinatie van Relatie, Rol en Bedrijfsonderdeel. Contactpersonen per relatierol Hiermee wordt de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000) gestart. In die sessie kunt u contactpersonen per relatierol opvragen, muteren en invoeren. Gegevens Hiermee wordt de sessie Contactpersoon (tccom1640m000) gestart. In die sessie kunt u gegevens over contactpersonen opvragen, invoeren en muteren. Alle contactpersonen weergeven Als deze opdracht is gemarkeerd, worden alle contactpersonen die zijn gekoppeld aan de relatie, weergegeven. Als deze opdracht is gemarkeerd, worden alleen de contactpersonen weergegeven die zijn gekoppeld aan de relevante relatierol. |