| # Relatie (tccom4100s000) Deze sessie kunt u gebruiken om relaties op te vragen, in te voeren en te muteren. U kunt deze sessie starten: Vanuit de overzichtssessie Relaties (tccom4500m000), door te dubbelklikken op een record of door een nieuwe relatie in te voeren. Door op een record te dubbelklikken in de sessie Relatierollen per contactpersoon (tccom4546m000). Als een zelfstandige sessie. NB Als u de gegevens voor een specifieke relatierol wilt opgeven, klikt u op de desbetreffende knop in het vak Rollen. Regels Activiteiten De regels op het tabblad Activiteiten verwijzen naar de sessie Activiteiten (tccom6100m000). Op dit tabblad kunt u activiteiten per relatie opvragen, invoeren en muteren. Notities De regels op het tabblad Notities verwijzen naar de sessie Notities (tcstl1550m000). Op dit tabblad kunt u de notities die zijn gekoppeld aan een relatie, opvragen, invoeren en muteren. Als u dubbelklikt op een regel of een nieuwe notitie invoert op dit tabblad, wordt de sessie Notities (tcstl1650m000) gestart. Contactpersonen De regels op het tabblad Contactpersonen verwijzen naar de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000). Op dit tabblad kunt u contactpersonen per algemene relatie opvragen, invoeren, muteren en verwijderen en aangeven of de contactpersoon de primaire contactpersoon voor de algemene relatierol is. Als u dubbelklikt op een regel op dit tabblad, wordt de sessie Contactpersoon (tccom1640m000) gestart. Extra attributen De regels op het tabblad Extra attributen verwijzen naar de sessie Attributen per relatie (tdsmi1101m000). Op dit tabblad kunt u attributen toevoegen aan een relatie. Gerelateerde onderwerpen Relaties Relaties definiëren Relatie De partij waarmee u zakelijke transacties uitvoert, bijvoorbeeld een klant of leverancier. U kunt ook bedrijfsonderdelen binnen uw organisatie, die fungeren als klanten of leveranciers voor uw eigen bedrijfsonderdeel, definiëren als relaties. De relatiedefinitie bevat: De naam en het hoofdadres van de organisatie. De gebruikte taal en valuta. Belasting- en wettelijke identificatiegegevens. Aanspreekpunt bij de relaties is de contactpersoon van de relatie. De status van de relatie bepaalt of u transacties kunt uitvoeren. De transactiesoorten (verkooporders, facturen, betalingen, zendingen) worden gedefinieerd door de rol van de relatie. Als u een nieuwe relatie aanmaakt en het selectievakje Relaties in de sessie Parameters COM (tccom0000s000) ingeschakeld is, moet u een serie selecteren uit de nummergroep voor relaties. ERP LN genereert vervolgens de relatiecode op basis van de seriecode en het eerste vrije nummer in de geselecteerde serie. Als het selectievakje Relaties niet is ingeschakeld, kunt u een code voor een nieuwe relatie invoeren. Als de relatie een gelieerd bedrijf is, kunt u het bedrijfsnummer gebruiken als de relatiecode. Gerelateerde onderwerpen Nummergroepen en series gebruiken Status relatie Geeft de acties aan die voor de relatie kunnen worden uitgevoerd. De status kan zijn: Actief, Niet actief of Prospect. U kunt bijvoorbeeld geen verkooporder invoeren voor een relatie met de status Prospect of goederen verzenden naar een relatie met de status Niet actief. Als er openstaande verkooporders of openstaande facturen voor de relatie bestaan, kunt u de status niet wijzigen van Actief in Prospect. Wanneer u een relatierol definieert voor deze relatie, wijzigt ERP LN de status van Prospect in Actief. Toegestane waarden Status relatie Gerelateerde onderwerpen Status relatie Te verifiëren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet u de gegevens of de status van de relatie nog verifiëren. Schakel het selectievakje uit wanneer u de gegevens of de status van de relatie verifieert. Gerelateerde onderwerpen Default gegevens van relaties Algemeen Algemeen Naam De naam van de relatie. NB Toets geen punt in na de achternaam. ERP LN stelt het default zoekargument samen op basis van de eerste zestien karakters die volgen op de laatste punt in het veld Naam. Voorbeeld J. Jansen en Zonen wordt JANSEN EN ZONEN. Smit BV. levert een leeg zoekargument op. Adres Het default adres van de relatie. NB U kunt een adres selecteren in de sessie Adressen (tccom4530m000) of op de knop Nieuw klikken om een nieuw adres in te voeren in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 1 Het eerste deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 1 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 2 Het tweede deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 2 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 3 Het derde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 3 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 4 Het vierde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 4 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 5 Het vijfde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 5 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 6 Het zesde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 6 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Primaire contactpersoon De primaire contactpersoon voor deze relatie. NB U kunt een contactpersoon selecteren in de sessie Contactpersonen (tccom4540m000) of op de knop Nieuw klikken om een nieuwe contactpersoon in te voeren in de sessie Contactpersoon (tccom1640m000). Als dit veld ingevuld is, is de relatie in de sessie Relatierollen per contactpersoon (tccom4546m000) ook gekoppeld aan de contactpersoon. Primaire contactpersoon De volledige naam van de contactpersoon. Website De algemene bedrijfswebsite van de relatie. Afbeelding De foto van de relatie. U kunt een afbeelding toevoegen met slepen en neerzetten. Het afbeeldingsbestand kan de volgende extensies hebben: .jpg, .gif of .png. Parent-relatie De relatie die de verschillende relaties koppelt met verschillende rollen in een verspreide relatie-organisatie. Indien u afdelingen van één bedrijf als verschillende relaties vastlegt, moeten de relaties allemaal dezelfde parent-relatie hebben. NB Als de relatie deel uitmaakt van een hiërarchische structuur van relaties, kunt u op de knop Boomstructuur klikken om de plaats van de relatie in die hiërarchie op te vragen in de sessie Relatiestructuur (tccom4700m000). Gerelateerde onderwerpen Relaties Tekst Gebruik dit veld om een tekst met betrekking tot de relatie in te voeren. Rollen Rol Indien dit selectievakje is ingeschakeld, hebt u de desbetreffende relatierol gedefinieerd voor de relatie. Gerelateerde onderwerpen Relaties Detailgegevens Detailgegevens Zoekargument Het zoekargument voor de relatie. Default waarde De eerste 16 karakters van het veld Naam voor de relatie. Punten en karakters die hieraan voorafgaan, worden niet opgenomen in het zoekargument. Titel De titel die wordt gebruikt op documenten die aan de relatie worden gestuurd. Taal De taal die wordt gebruikt op documenten voor de relatie. Indien er geen document in de betreffende taal aanwezig is, wordt het document in de bedrijfstaal gebruikt. Gerelateerde onderwerpen Externe documenten in andere talen afdrukken Valuta De valuta die wordt gebruikt voor de eerste mutaties met de relatie, zoals offerteaanvragen of verkoopoffertes. Op facturen gebruikt ERP LN de default valuta die u opgeeft voor de rollen factureren-aan relatie en factureren-door relatie. Gerelateerde onderwerpen Valuta's - overzicht Intracom-Code (België) De default Intracom-code van de relatie. Gerelateerde onderwerpen Betalingsbalansgegevens (België) Relatie voor teksten Indien u in dit veld een relatie selecteert, wordt de tekst die aan deze relatie is gekoppeld, afgedrukt op externe documenten. U kunt bijvoorbeeld tekst afdrukken die is gekoppeld aan de verkopen-aan relatie (speciale leveringsovereenkomsten) op de verzendorder die voor de verzenden-aan relatie wordt afgedrukt. Indien u dit veld leeg laat, wordt alleen tekst die aan de huidige relatie is gekoppeld, afgedrukt op documenten voor de relatie. Eenmalige relatie Als de relatie een eenmalige relatie is, schakelt u dit selectievakje in. NB Wanneer u de factuuraanvraag verwerkt en de factuur afdrukt, wordt het factuuradres van de eenmalige relaties ingevoerd in Facturering (CI). Factormaatschappij Indien dit selectievakje is ingeschakeld, fungeert de relatie als een factor. Indien de factor uw facturen verwerkt en betalingen van uw klanten int, moet de factor de betalen-door rol hebben. Indien de factor betalingen int namens uw leveranciers, moet de factor de betalen-aan rol hebben. NB U kunt dit selectievakje pas inschakelen als u de betalen-door en betalen-aan rollen voor de relatie hebt gedefinieerd. Gerelateerde onderwerpen Factoring Inningsinstantie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de relatie beschouwd als een inningsinstantie. Controle kredietlimiet per bedrijfsonderdeel Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de kredietlimiet alleen gecontroleerd voor het financiële bedrijf, vertegenwoordigd door de financiële afdeling die is gerelateerd aan de factureren-aan rol. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de kredietlimiet gecontroleerd voor alle bedrijfsonderdelen, in dit geval vertegenwoordigd door de rol financiële afdeling. Valuta voor saldi/kredietlimieten relatie De valuta waarin de saldi en kredietlimieten van de relatie worden uitgedrukt. NB Tenzij de mutatievaluta overeenkomt met de valuta van de BP-saldi, rekent ERP LN bedragen om naar de valuta van de BP-saldi, aan de hand van de opgegeven koersdatum en het type valutakoers Intern, vanuit een van de volgende valuta's: Lokale valuta (in het standaard valutasysteem) Referentievaluta (in een dependent-currency systeem) Default waarde Referentievaluta Status Van De datum en tijd vanaf wanneer de status geldig is. Indien u dit veld leeg laat, is de status direct geldig. Gerelateerde onderwerpen Status relatie T/m De datum en tijd tot wanneer de status van de relatie geldig is. Indien u dit veld leeg laat, blijft de status geldig. Gerelateerde onderwerpen Status relatie Identificatie Nummer (Kamer v. Koophandel) Het identificatienummer van de relatie bij de Kamer van Koophandel. Handels-ID Een informatief veld dat u, bijvoorbeeld, kunt gebruiken voor het identificatienummer van de relatie bij een kredietverzekeringsmaatschappij, zoals Dun & Bradstreet. Belastingnummer Hier wordt het belastingnummer weergegeven dat u voor de relatie in de sessie Belastingnummers per relatie (tctax4100m000) hebt gedefinieerd in het land van het adres. Gerelateerde onderwerpen Belastingregistratie instellen Bedrijfsentiteit-ID De optionele bedrijfsentiteit-ID (BEI) voor het incassobedrijf in het SEPA-incassobestand. Enterprise-modellering Enterprise-modellering Interne relatie Als de relatie een interne relatie is, schakelt u dit selectievakje in. In Facturering (CI) kunt u alleen facturen ontvangen van en sturen naar relaties. Indien u een enterprise-eenheid van uw eigen bedrijf wilt factureren of als u facturen van een enterprise-eenheid ontvangt, moet u daarom de enterprise-eenheid als interne relatie definiëren. U kunt slechts één interne relatie aan een enterprise-eenheid koppelen. NB U kunt dit selectievakje alleen inschakelen als u een nieuwe relatie aanmaakt. Voordat u dit selectievakje kunt inschakelen, moet u eerst alle relatierollen definiëren. Schakel het selectievakje uit en sla de gegevens op om de koppeling tussen de relatie en de enterprise-eenheid ongedaan te maken. Gerelateerde onderwerpen Rekening-courantmutaties Enterprise-eenheid De enterprise-eenheid waarvoor u de interne relatie aanmaakt. U kunt slechts één relatie aan een enterprise-eenheid koppelen. Gebruiker Aangemaakt door De gebruiker die de relatie heeft gedefinieerd. Aangemaakt op De datum waarop de gegevens van de relatie, de rolgegevens voor de relatie of de adresgegevens voor de relatie zijn aangemaakt. Laatst gewijzigd door De gebruiker die de gegevens van de relatie, de rolgegevens voor de relatie of de adresgegevens voor de relatie het laatst heeft gewijzigd. Laatste mutatiedatum De datum waarop de gegevens van de relatie, de rolgegevens voor de relatie of de adresgegevens voor de relatie voor het laatst zijn gewijzigd. Multi-site Gelieerd bedrijfsnummer Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de relatie een gelieerd bedrijf. Het gelieerde bedrijf wordt gebruikt in: Het multi-site hoofdplan om de afhankelijke vraag te onderscheiden van de onafhankelijke vraag bij de analyse van het orderbestand in Enterprise Planning. Multi-company elektronische gegevensuitwisseling om het bedrijf vast te stellen waarvoor een intern EDI-bericht bedoeld is. Fin. administratie om een afstemmingsoverzicht te genereren voor bedrijven waarvoor ERP LN rekening-courantverrekeningen genereert. NB Dit selectievakje is ingeschakeld indien u alle relatierollen hebt gedefinieerd voor de relatie. Gerelateerde onderwerpen Overzicht van enterprise-modellering Rekening-courantmutaties Gelieerd bedrijfsnummer Het bedrijfsnummer van het gelieerde bedrijf dat wordt vertegenwoordigd door de relatie. U kunt een logistiek bedrijf slechts aan één relatie koppelen. Rekening-courantverrekening Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen rekening-courantverrekeningsmutaties worden gegenereerd voor de relatie. NB Indien de relatie betrokken is bij rekening-courantverrekeningsmutaties, moet de factureren-aan relatie geen toeleverancier zijn. Indien u dit selectievakje inschakelt: Schakelt ERP LN het selectievakje Eenmalige relatie uit. Kunt u het selectievakje Selfbilling in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000) niet inschakelen: Gerelateerde onderwerpen Mutaties voor rekening-courantverrekening instellen Sociale media Selecteer het type sociale media dat de relatie gebruikt. Webkoppeling Voer de koppeling in voor het starten van de website voor het type sociale media. Voorbeeld: http://nl.linkedin.com/in/johndoe De website Linkedin wordt gestart en het profiel van de relatie wordt weergegeven. Adressen per relatie Hiermee wordt de sessie Adressen per relatie (tccom4133m000) gestart. In die sessie kunt u adressen per relatie(rol) opvragen, muteren en invoeren. Belastingnummers per relatie Hiermee wordt de sessie Belastingnummers per relatie (tctax4100m000) gestart. Boomstructuur Hiermee wordt de sessie Relatiestructuur (tccom4700m000) gestart. ... Hiermee wordt de sessie Adressen (tccom4130s000) gestart. In die sessie kunt u de adresgegevens van de relatie opvragen of muteren. Als u in deze sessie een adres hebt gekoppeld aan de relatie, kunt u op deze knop klikken. ... Hiermee wordt de sessie Contactpersoon (tccom1640m000) gestart. In die sessie kunt u de gegevens van uw contactpersoon bij de relatie opvragen of muteren. Indien u een contactpersoon voor de relatie hebt gedefinieerd, kunt u deze knop aanklikken. Verkopen-aan relatie Hiermee start u de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Verzenden-aan relatie Hiermee start u de sessie Verzenden-aan relatie (tccom4111s000). Factureren-aan relatie Hiermee start u de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000). Kopen-van relatie Hiermee wordt de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000) gestart. Verzenden-van relatie Hiermee start u de sessie Verzenden-van relatie (tccom4121s000). Factureren-door relatie Hiermee start u de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000). Betalen-aan relatie Hiermee start u de sessie Betalen-aan relatie (tccom4124s000). Betalen-door relatie Hiermee start u de sessie Betalen-door relatie (tccom4114s000). Twitter Hiermee wordt de website Twitter gestart en het profiel van de contactpersoon weergegeven. Facebook Hiermee wordt de website Facebook gestart en het profiel van de contactpersoon weergegeven. Linkedin Hiermee wordt de website LinkedIn gestart en het profiel van de contactpersoon weergegeven. Myspace Hiermee wordt de website MySpace gestart en het profiel van de contactpersoon weergegeven. Hyves Hiermee wordt de website Hyves gestart en het profiel van de contactpersoon weergegeven. |