| # Afspraken per medewerker Relatiebeheer (tdsmi2100s200) Deze sessie kunt u gebruiken om afspraken voor medewerkers voor relatiebeheer te registreren. Gerelateerde onderwerpen CRM – functionaliteit Medewerker Het nummer dat een medewerker identificeert. Startdatum De datum en tijd waarop de activiteit is begonnen. Relatie De partij waarmee u zakelijke transacties uitvoert, bijvoorbeeld een klant of leverancier. U kunt ook bedrijfsonderdelen binnen uw organisatie, die fungeren als klanten of leveranciers voor uw eigen bedrijfsonderdeel, definiëren als relaties. De relatiedefinitie bevat: De naam en het hoofdadres van de organisatie. De gebruikte taal en valuta. Belasting- en wettelijke identificatiegegevens. Aanspreekpunt bij de relaties is de contactpersoon van de relatie. De status van de relatie bepaalt of u transacties kunt uitvoeren. De transactiesoorten (verkooporders, facturen, betalingen, zendingen) worden gedefinieerd door de rol van de relatie. Rol relatie Geeft de relatie aan tussen uw organisatie en de relatie. De rol definieert de soorten mutaties die u met de relatie kunt uitvoeren. De relaties met verschillende rollen zijn gekoppeld door een algemene parent-relatie. Voorbeelden van relatierollen zijn: Verkopen-aan relatie Betalen-door relatie NB De rol is van belang voor de kenmerkinstelling. Toegestane waarden Rol relatie Opportunity Wordt door een verkoper gebruikt voor het vastleggen en controleren van verkoopgegevens met betrekking tot een relatie, met als doel het verkopen, promoten of distribueren van een product of service voor deze relatie. Volgnr. Het volgnummer van een activiteit voor een relatie of opportunity. ERP LN bepaalt het volgnummer door in de historie te zoeken naar het hoogste volgnummer en dat te verhogen met tien. Activiteit activiteitcode Contactpersoon De persoon waarmee u zakelijke transacties bespreekt. U richt bijvoorbeeld uw vragen, offertes, vervolgcalls, direct mailings en relatiegeschenken aan de contactpersoon. De gegevens van de contactpersoon omvatten de naam, het telefoonnummer, het e-mailadres en andere details. Einddatum De datum en tijd waarop de activiteit voltooid wordt. Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. |