| # Activiteiten collectief toevoegen (tdsmi2210m100) Deze sessie kunt u gebruiken om activiteiten collectief toe te voegen aan relaties (prospects of klanten), opportunities, contactpersonen of activiteiten. Gerelateerde onderwerpen CRM – functionaliteit Business object Het business object (relaties, verkoopkansen, contactpersonen of activiteiten) waaraan de activiteiten moeten worden toegevoegd. Alleen actieve contactpersonen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de activiteiten alleen aan actieve contactpersonen toegevoegd. Alleen openstaande activiteiten Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de activiteiten alleen toegevoegd aan activiteiten die nog open staan. Geavanceerde selectie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een selectiecode invoeren om gegevens te selecteren uit de database of een deel hiervan (als u een beperkt bereik in de database opgeeft). Gerelateerde onderwerpen Voorgedefinieerde variabele voor selectie-expressies Geavanceerde selectie Een voorgedefinieerde set gegevens die moeten worden afgedrukt of verwerkt. Een dergelijke set wordt gedefinieerd door een selectie-expressie (of een selectiecriterium). U kunt in Tekstenbeheer een expressie definiëren die kan worden gebruikt om gegevens uit de database op te halen om deze te muteren of af te drukken. Gerelateerde onderwerpen Voorgedefinieerde variabele voor selectie-expressies Sjabloon De activiteitensjabloon op basis waarvan taken worden gegenereerd in de sessies Activiteiten (tccom6100m000) en Taak (tccom6600m300). NB U kunt de activiteit naderhand voor selectiedoeleinden gebruiken en een vervolgactiviteit uitvoeren. Toekennen aan Selecteer aan wie de taak wordt toegewezen. Toegestane waarden Toekenning Medewerker De medewerker waaraan de taak is toegewezen. NB U kunt de taak aan uzelf toekennen door op de knop Aan mijzelf toekennen te klikken. Bijwerkmodus Definieer de bijwerkmodus. Simuleren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de toevoeging van activiteiten alleen gesimuleerd, niet verwerkt. Bijwerken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de toevoeging van activiteiten verwerkt. Verslag Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een verslag afgedrukt met de resultaten van de toevoeging van activiteiten. Selectietekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt er een selectietest (indien aanwezig) afgedrukt op het verslag. Gerelateerde onderwerpen CRM – Teksteditor CRM – voorbeelden van selectie-expressies Aan mijzelf toekennen Hiermee wijst u de taak toe aan uzelf. Hierdoor wordt uw gebruikersnaam weergegeven op het veld Medewerker. |