| # CRM – overzicht Om concurrerend en winstgevend te blijven, is het van essentieel belang voor een bedrijf om de behoeften van relaties te identificeren, te communiceren en bij te houden. Met CRM (Customer Relation Management) kunt u verkoop- en marketinggegevens aanmaken, registreren en bijhouden op een flexibele manier. Met behulp van CRM kunt u informatie muteren met betrekking tot potentiële relaties, alsmede aanvullende informatie over huidige relaties. Gebruikers kunnen ook uiteenlopende verkoop- en marketingactiviteiten aanmaken en plannen en erover rapporteren. Contactpersonen en activiteiten kunnen worden gesynchroniseerd tussen CRM en Microsoft Exchange In CRM is er geen set van verplichte stappen die moet worden uitgevoerd. Alle informatie is optioneel, zodat de gegevens op een vrije manier kunnen worden gebruikt. Basisgegevens Customer Relation Management Voordat u CRM kunt starten, moet u de basisgegevens definiëren. Voor meer informatie, zie CRM – basisgegevens. Functionaliteit Customer Relation Management U kunt CRM gebruiken voor het volgende: Opportunities verwerken. Activiteiten definiëren. Brieven aanmaken. Selectie-expressies aanmaken. Verslagen aanmaken. De sessie Dasboard voor account-manager gebruiken. Voor meer informatie, zie CRM – functionaliteit. CRM-contactpersonen en activiteiten synchroniseren naar Microsoft Exchange Contactpersonen kunnen vanuit ERP LN worden gesynchroniseerd naar Microsoft Exchange. Activiteiten van het type Call en Afspraak kunnen als kalender-events worden gesynchroniseerd tussen ERP LN en Microsoft Exchange. Kalenders worden in beide richtingen gesynchroniseerd. Voor meer informatie, zie Synchronisatie van CRM-contactpersonen en activiteiten naar Microsoft Exchange. CRM- Teksteditor Als u brieven aanmaakt, gebruikt u de teksteditor om de layout van standaardbrieven te muteren. Als u selectie-expressies aanmaakt, gebruikt u de teksteditor om expressies aan te maken. Voor meer informatie, zie CRM – Teksteditor. Gerelateerde onderwerpen CRM – functionaliteit CRM – basisgegevens CRM – Teksteditor Synchronisatie van CRM-contactpersonen en activiteiten naar Microsoft Exchange |