| # Verkoopoffertes (tdsls1500m000) Deze sessie kunt u gebruiken om verkoopofferte koppen weer te geven, in te voeren en te muteren. U kunt deze sessie in de detailmodus starten door te klikken op: Detailgegevens in het menu Beeld, Specifiek, Referenties of Acties van de overzichtssessie Verkoopoffertes (tdsls1500m000). In dit geval kunt u de kopgegevens van de verkoopofferte muteren, maar kunt u geen nieuwe verkoopofferte invoeren in de detailsessie Verkoopoffertes (tdsls1500m000). Verkoopofferte (Details) in het menu Bestand van de sessie Verkoopofferte - regels (tdsls1600m000). In dit geval kunt u niet alleen de kopgegevens van de verkoopofferte muteren, maar ook een nieuwe verkoopofferte invoeren in de detailsessie Verkoopoffertes (tdsls1500m000). Wanneer u dubbelklikt op een record of op de knop Nieuw klikt, wordt de sessie Verkoopofferte - regels (tdsls1600m000) gestart . NB Deze sessie kan in diverse weergaven worden weergegeven. Wanneer u naar een andere weergave overschakelt, verandert ERP LN de titelbalk, de volgorde van de kolommen en het aantal weergavevelden van de sessie. Als u op Sorteren op in het menu Beeld klikt, kunt u de verkooporders sorteren op: Offerte Verkopen-aan relatie Interne vertegenwoordiger, Verkopen-aan relatie, Offerte Vervaldatum, Verkopen-aan relatie, Offerte Gerelateerde onderwerpen Verkoopoffertes Procedure voor verkoopoffertes Offertenummer Het documentnummer dat de verkoopofferte identificeert. Verkopen-aan relatie Dit is meestal een inkoopbureau bij de debiteur. De relatie die goederen of diensten bestelt van uw organisatie die de configuraties, die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert, in eigendom heeft. Detailgegevens van de afspraak met de verkopen-aan relatie kunnen het volgende omvatten: Default prijs- en kortingsovereenkomsten Defaults van verkooporders Leveringscondities De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie U kunt dit veld niet wijzigen als u offerteregels hebt ingevoerd voor deze verkoopofferte. Offertedatum De aanmaakdatum van de verkoopofferte. Interne vertegenwoordiger Uw (interne) vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor het indienen van een offerte voor goederen bij de relatie. Als u de offerte omzet in een verkooporder, kunt u verkoopstatistieken sorteren op basis van de vertegenwoordiger. Status De status van de verkoopofferte. Toegestane waarden Offertestatus Vervaldatum De laatste dag waarop de offerte geldig is. De default vervaldatum van de offerte wordt automatisch berekend door bij de offertedatum het aantal dagen op te tellen dat is opgegeven op het veld Geldigheidsperiode offertes van de sessie Parameters verkoopoffertes (tdsls0100s100). Verkoopbureau Een bedrijfsonderdeel, duidelijk gedefinieerd in het bedrijfsmodel, dat de verkooprelaties met de zakenrelaties beheert. Het verkoopbureau wordt gebruikt om de locaties te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de verkoopactiviteiten binnen de organisatie. Default waarde Wanneer u een verkoopofferte invoert, haalt ERP LN het verkoopbureau op uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Deze waarde kan worden gewijzigd. Als er geen verkoopbureau wordt gevonden in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000), zoekt ERP LN in de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000). Als in de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000) evenmin een verkoopbureau wordt gevonden, wordt er geen verkoopbureau gedefinieerd. Hierdoor kan ERP LN geen default verkoopbureau ophalen. Financiële afdeling De afdeling die bepaalt in welk financieel bedrijf de mutatie moet worden geboekt en die verantwoordelijk is voor de belastingaangifte in het belastingland van de order. Het thuisland van het financiële bedrijf moet het belastingland van de order zijn. De financiële afdeling is een afdeling van het financiële bedrijf. Als het financiële bedrijf van de administratieve afdeling een belastingnummer heeft in het belastingland van de order, komen de financiële afdeling en de administratieve afdeling overeen. Via de financiële afdeling kunt u financiële mutaties voor een offerte verwerken in een ander financieel bedrijf dan het financiële bedrijf van het verkoopbureau. NB De financiële afdeling moet een belastingnummer hebben in het belastingland. Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievakje Belastingnummers van andere financiële bedrijven gebruiken is ingeschakeld in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000). Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Verkoopbureau. Via dit veld worden de default financiële gegevens van het gekoppelde financiële bedrijf opgehaald voor de verkoopofferte. Gerelateerde onderwerpen Belastingregistratie in het buitenland Ordersoort De verkoopordersoort die wordt gebruikt om de offerte om te zetten in een verkooporder. NB Offertes kunnen niet worden ingevoerd voor de volgende verkoopordersoorten: Retourorders Haalorders Facturering consignatie Consignatieaanvulling Herkomst De herkomst van de verkoopofferte. Waarschijnlijkheidspercentage Een percentage dat gekoppeld wordt aan een offerte en dat de waarschijnlijkheid aangeeft dat de relatie de offerte accepteert. Acceptatie resulteert in de omzetting van de offerte in een verkooporder. De default scoringskans is nul. Geplande leverdatum De default verwachte leverdatum van de geoffreerde artikelen. Geplande ontvangstdatum Een ontvangst die onderweg is en die hoort bij een openstaande inkooporder of openstaande productieorder. NB Als u de geplande ontvangstdatum invoert, berekent ERP LN de geplande leverdatum. De geplande ontvangstdatum kan niet vóór de geplande leverdatum vallen. Verzendconstraint De voorwaarden en condities die betrekking hebben op de verzending van goederen. Toegestane waarden Verzendconstraint Default waarde De default waarde voor de verzendconstraint wordt opgehaald uit de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Route De gekozen route voor de goederenlevering als de offerte wordt omgezet in een verkooporder. NB Voordat u magazijnbonnen, pakbonnen en verzenddocumenten afdrukt, kunt u verkooporders selecteren en op route sorteren. Vervoerder/LDV De vervoerder die verantwoordelijk is voor het verzenden van de goederen naar de relatie. U kunt verkoopordergegevens afdrukken op een verzendlijst voor de vervoerder. Punt van eigendomsoverdracht Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper. Gerelateerde onderwerpen Leveringscondities Relatie De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-door relatie. Adres Het adres van de factureren-aan relatie. U kunt deze gegevens wijzigen. Contactpersoon De contactpersoon van de factureren-aan relatie. Beschikbaar krediet De waarde van dit veld wordt als volgt berekend: De waarde van het veld Kredietlimiet min de som van de volgende velden in de sessie Saldi factureren-aan relaties (tccom4513m000): Ordersaldo Saldo te ontvangen Saldo samengestelde facturen Kredietlimiet Het maximale financiële risico dat u accepteert of waarvoor u verzekerd bent voor een factureren-aan relatie, of dat een factureren-door relatie voor u accepteert. Wanneer u orders aanmaakt, controleert ERP LN voortdurend of het totaalbedrag van aangemaakte en gefactureerde orders de kredietlimiet niet overschrijdt. Zodra de kredietlimiet wordt overschreden, toont ERP LN een waarschuwing. Ordervaluta De valuta waarin de offertebedragen worden uitgedrukt. NB U kunt de valuta niet wijzigen als er offerteregels bestaan. Type valutakoers Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort). Gerelateerde onderwerpen Typen valutakoersen gebruiken Koersbepaling De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald. Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta. Toegestane waarden Koersbepaling Gerelateerde onderwerpen Werken met koersbepaling in Verkoop Koers/Koersfactor De verkoopkoers die is toegewezen aan de valuta in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). U kunt deze gegevens wijzigen als de offertevaluta niet gelijk is aan de eigen valuta. Zijn die twee valuta's identiek, dan is de valutakoers één. Koers/Koersfactor De koersfactor die is toegewezen aan de valuta in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). Vastgestelde koers De omrekening tussen de eigen valuta en de valuta waarin de offerteaanvraag is opgesteld. Belastingclassificatie Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. ERP LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie. U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende: Om aan te geven dat op betalingen aan een factureren-door relatie belasting en sociale verzekeringsbijdragen moeten worden ingehouden Om relaties te groeperen die voor uw bedrijf dezelfde belastingaspecten hebben, zoals onderaannemers en vertegenwoordigers Om aan te geven dat de belasting moet worden betaald in een ander land dan het thuisland van het verkoopbureau of het servicebureau Default waarde De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Belastingclassificatie relatie van de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000). Gerelateerde onderwerpen Belastinguitzonderingen modelleren Factuur voor transport Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de factureren-aan relatie gefactureerd voor de transportkosten die u maakt. Gerelateerde onderwerpen Integratie van transportfacturering en verkoopfacturering Transportkosten factureren op basis van Een bedrijf kan op basis van Transportkosten, Transportkosten (bijwerken toegestaan) of Transporttarieven klant de transporttarieven bij de factureren-aan relatie in rekening brengen. NB De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Transportfactuur op basis van van de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000). Gerelateerde onderwerpen Integratie van transportfacturering en verkoopfacturering Relatie De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen. Adres Het adres van de betalen-door relatie. Contactpersoon De contactpersoon bij de betalen-door relatie. Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten: De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald. De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode. De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen: De datum waarop moet worden betaald De datum waarop de kortingsperioden vervallen Het kortingsbedrag Kredietbeperking Het percentage voor de kredietbeperking dat wordt toegepast op het goederenbedrag. Als de factuur binnen de vaststelde termijn voor de kredietbeperking wordt voldaan, mag de relatie die een factuur ontvangt, de toeslag aftrekken van het goederenbedrag. Betaalwijze De betaalwijze die is voorgesteld door de betalen-door relatie. Doorlooptijd levering De doorlooptijd van de levering bepaalt de werkelijke leverdatum van de verkooporder, dat wil zeggen, de datum waarop een offerte wordt omgezet in een order. De relatieve leverdatum wordt ingevoerd als een aantal kalenderdagen. De leverdatum van de verkooporder wordt als volgt berekend:
    Overboekingsdatum + relatieve leverdatum van de offerte
Als de relatieve leverdatum niet is ingevuld, wordt in de nieuwe order de verwachte leverdatum van de offerte ingevuld als leverdatum. De relatieve leverdatum in de offertekop fungeert als default voor de offerteregels. Leverings condities De overeenkomst die is aangegaan met de relatie betreffende de levering van goederen. Gerelateerde onderwerpen Leveringscondities Offerteaanvraagnummer klant Het offerteaanvraagnummer van de verkopen-aan relatie. Dit nummer wordt opgenomen in diverse offertedocumenten en -lijsten. Referentie A De eerste extra referentie waarmee de order of offerte(aanvraag) kan worden geïdentificeerd. Deze referentie wordt afgedrukt op verschillende orderdocumenten en lijsten. Referentie B Het tweede extra referentieveld dat u met extra informatie kunt vullen. Deze referentie wordt afgedrukt op orderdocumenten en lijsten. Koptekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een koptekst voor de offerte. Voettekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een voettekst voor de offerte. Externe vertegenwoordiger Uw (externe) vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor het onderhouden van het contact met de verkopen-aan relatie, voornamelijk in de vorm van bezoeken. Code De code van de contactpersoon van de verkopen-aan relatie. Volledige naam De volledige naam van de contactpersoon. Telefoon Het telefoonnummer van uw contactpersoon. Code De adrescode van de verkopen-aan relatie. Branche De branche van de relatie. U kunt de verkoopstatistieken op branchecode sorteren. Regio De code van de regio waarin de relatie is gevestigd. U kunt de verkoopstatistieken op regio sorteren. Orderkorting Een percentage dat van toepassing is op het nettobedrag van elke orderregel, als naar de orderregel geen kosten- of serviceartikel is geboekt. Dit nettobedrag wordt als volgt berekend:
    Prijs * hoeveelheid - regelkorting
Default waarde ERP LN ontleent de default waarde aan de orderkorting die in de sessie Relatie (tccom4100s000) is toegewezen aan de relatie. Prijslijst verkoop prijslijst verkoop. Prijzen en kortingen kunnen worden vastgelegd per relatiegroep. De prijzen en kortingen in offertes kunnen worden bepaald door een prijslijst aan de offerte te koppelen. Default waarde ERP LN ontleent de default waarde aan de prijslijst die in de sessie Relatie (tccom4100s000) is toegewezen aan de relatie. De prijslijst moet zijn gedefinieerd in de sessie Prijslijsten (tcmcs0134m000). Prijslijst voor rechtstreekse levering Als een offerteregel door uw leverancier rechtstreeks wordt geleverd aan de klant, kunt u bijzondere prijsafspraken vastleggen. Default waarde ERP LN ontleent de default waarde aan de prijsafspraak die is ingevoerd op het veld Prijslijst rechtstreekse levering van de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000). Relatie voor prijzen/kortingen De relatie die ERP LN gebruikt om in de verkoopofferte de prijzen en kortingen te bepalen. Als dit veld is ingevuld, haalt ERP LN eerst de prijs- en kortingsgegevens op die aan deze relatie zijn gekoppeld. Als er geen prijs- en kortingsgegevens beschikbaar zijn of geen relatie is opgegeven op dit veld, haalt ERP LN de gegevens op die aan de verkopen-aan relatie zijn gekoppeld. Relatie voor teksten De relatie die is ingevoerd op dit veld, bepaalt welke teksten worden afgedrukt op verschillende offertedocumenten en -lijsten. Als dit veld ingevuld is, haalt ERP LN eerst de eventuele tekstgegevens op die aan deze relatie zijn gekoppeld. Als er geen tekstgegevens zijn of als er op dit veld geen relatie is opgegeven, drukt ERP LN de teksten af die zijn gekoppeld aan de verkopen-aan relatie, afhankelijk van de documenten en lijsten die naar de relatie moeten worden verzonden. Relatie De verzenden-aan relatie waarnaar u de goederen verzendt, als de offerte wordt omgezet in een verkooporder. Adres De adrescode van de verzenden-aan relatie. Contactpersoon De contactpersoon van de verzenden-aan relatie. Referentie offertenummer De referentie naar het offertenummer van een andere applicatie. Verkoopkans De referentie naar de verkoopkans op basis waarvan de verkoopofferte wordt gegenereerd. U kunt op ... klikken om de verkoopkans te bekijken in de sessie Verkoopkans (tdsmi1610m000). Gerelateerde onderwerpen CRM – functionaliteit Detailgegevens Hiermee wordt de detailsessie Verkoopoffertes (tdsls1500m000) gestart. Offerteregels Hiermee wordt de overzichtssessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000) gestart. Verkoopoffertes collectief muteren Hiermee wordt de sessie Verkoopoffertes collectief muteren (tdsls1205s000) gestart. Verkoopofferte - regels - synchronisatie Hiermee start u de sessie Verkooporder - regels - synchronisatie (tdsls0280m000). (Budget)structuur voor verkoopoffertes genereren Hiermee wordt de sessie (Budget)structuur voor verkoopoffertes genereren (tdsls1201m100) gestart. Verkoopoffertes verwerken Hiermee wordt de sessie Verkoopoffertes verwerken (tdsls1200m000) gestart. Verkoopoffertes verwijderen Hiermee wordt de sessie Verkoopoffertes verwijderen (tdsls1210m000) gestart. Historie verkoopoffertes Hiermee wordt de sessie Historie verkoopoffertes (tdsls1550m000) gestart. Marge verkoopofferte Hiermee wordt de sessie Marge verkooporder/verkoopofferte (tdsls0588m000) gestart. Belastingnummers per relatie Hiermee wordt de sessie Belastingnummers per relatie (tctax4100m000) gestart. Pegging Hiermee wordt de sessie Orderpegging-gegevens doorbladeren (cprrp0740m000) gestart. Openstaande offertes ERP LN geeft alleen de offertes met de status Aangemaakt, Afgedrukt en Gewijzigd weer. Alle offertes ERP LN geeft alle offertes weer. |