| # Synchronisatie van CRM-contactpersonen en activiteiten naar Microsoft Exchange CRM biedt de volgende synchronisatiefunctionaliteit: Contactpersonen kunnen vanuit ERP LN worden gesynchroniseerd naar Microsoft Exchange. Activiteiten van het type Call en Afspraak kunnen als kalender-events worden gesynchroniseerd tussen ERP LN en Microsoft Exchange. Kalenders worden in beide richtingen gesynchroniseerd. Parameters en basisgegevens synchronisatie Als u contactpersonen en activiteiten wilt synchroniseren, moet u eerst de volgende parameters en basisgegevens definiëren: Schakel het selectievakje Contactpersonen synchroniseren in de sessie Parameters COM (tccom0000s000) in als u de synchronisatie van contactpersonen wilt inschakelen. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet u ook ISO-codes opgeven in de sessies Landen (tcmcs0510m000) en Talen (tcmcs0146m000). Schakel het selectievakje Activiteiten synchroniseren in de sessie Parameters COM (tccom0000s000) in als u de synchronisatie van kalenders wilt inschakelen. Configureer Exchange Synchronizer in de sessie MS Exchange Synchronization Settings (ttaad2140m000). Geef in de sessie MS Exchange Synchronization Users (ttaad2141m000) de gebruikers op waarvoor contactpersonen en kalenders moeten worden gesynchroniseerd. NB Om activiteiten te synchroniseren voor deelnemers van de soort Medewerker (opgegeven in de sessie Deelnemer (tccom6105m000)), moet het volgende van toepassing zijn op de medewerker: Het veld Gebruiker is ingevuld in de sessie Medewerkers - algemeen (tccom0101m000). Het veld E-mail is ingevuld in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000). Het E-mailadres in de sessie MS Exchange Synchronization Users (ttaad2141m000) is gelijk aan het veld E-mail in de sessie Medewerkers - Medewerkersbeheer (bpmdm0101m000). Er kunnen alleen uitnodigingen voor een activiteit worden verzonden naar de kalenders van deelnemers als de Organisator van de activiteit (zoals opgegeven in de sessie Deelnemer (tccom6105m000)) ook is gedefinieerd in de sessie MS Exchange Synchronization Users (ttaad2141m000). De reden hiervoor is dat MS Exchange de uitnodigingen voor de organisator genereert. Synchronisatie van contactpersonen en activiteiten In de beheerconsole van Web UI kan de Exchange Synchronizer worden gestart en beëindigd voor een ERP LN CRM-omgeving. Wanneer de Exchange Synchronizer wordt gestart, worden de volgende stappen voltooid: De Synchronizer maakt verbinding met ERP LN. De instellingen die zijn gedefinieerd in de sessies MS Exchange Synchronization Settings (ttaad2140m000) en MS Exchange Synchronization Users (ttaad2141m000) worden naar de Synchronizer gestuurd. De Synchronizer start de synchronisatie van contactpersonen en activiteiten Voor meer informatie, zie Infor ERP LN Web User Interface - Installation and Configuration Guide (U8715 US). Contactpersonen synchroniseren Contactpersonen uit ERP LN worden gesynchroniseerd naar Microsoft Exchange via een pull-mechanisme. De Synchronizer wordt geactiveerd middels een pull-interval. Dit interval bestaat uit een getal en een tijdseenheid, bijvoorbeeld 1 uur of 7 dagen. Wanneer de Synchronizer wordt geactiveerd, worden voor elke gebruiker waarvoor synchronisatie vereist is, contactpersonen waarvoor het selectievakje Synchroniseren in de sessie Contactpersoon (tccom1640m000) is ingeschakeld en waarvan gegevens zijn gewijzigd sinds de laatste synchronisatierun, opgehaald uit ERP LN. Deze contactpersonen worden gesynchroniseerd naar Microsoft Exchange. Kalenders synchroniseren Kalenders worden ook gesynchroniseerd middels een pull-mechanisme dat is gebaseerd op een pull-interval. Wanneer de Synchronizer wordt geactiveerd, worden voor elke gebruiker waarvoor synchronisatie vereist is, alle huidige of toekomstige kalender-events uit zowel ERP LN als Microsoft Exchange opgehaald. De Synchronizer gebruikt het pull-mechanisme niet om events uit het verleden te synchroniseren. Kalender-event is afkomstig van ERP LN Voor activiteiten die zijn aangemaakt in ERP LN en die moeten worden gesynchroniseerd, zijn de volgende selectievakjes in de sessie Activiteiten (tccom6100m000) ingeschakeld: Aangemaakt door ERP Synchroniseren Wanneer de Synchronizer wordt geactiveerd, worden de kalenders gesynchroniseerd voor de deelnemers die aan de activiteit zijn gekoppeld en waarvoor het selectievakje Uitnodigen in de sessie Deelnemer (tccom6105m000) ingeschakeld is. NB Als de kalender-event nog niet bestaat in Microsoft Exchange, wordt het selectievakje Gesynchroniseerd uitgeschakeld, maar wordt het selectievakje Verzonden naar Synchronizer in de sessie Deelnemer (tccom6105m000) ingeschakeld. Wanneer de kalender-event voor de deelnemer is aangemaakt in Microsoft Exchange, wordt het selectievakje Gesynchroniseerd in de sessie Deelnemer (tccom6105m000) ingeschakeld. Kalender-event is afkomstig van Microsoft Exchange Kalender-events die zijn aangemaakt in Microsoft Exchange en die moeten worden gesynchroniseerd naar ERP LN, maar die nog niet bestaan in ERP LN, moeten ook worden aangemaakt in ERP LN. Daarom wordt in de sessie Afspraak (tccom6600m100) de kalender-event aangemaakt als een activiteit van het type Afspraak waaraan deelnemers zijn gekoppeld. Het volgende is van toepassing op de gegenereerde afspraak: In de sessie Activiteiten (tccom6100m000) wordt het selectievakje Aangemaakt door ERP uitgeschakeld en het selectievakje Synchroniseren ingeschakeld. Het e-mailadres van de gebruiker waarvoor synchronisatie vereist is, bepaalt of in de sessie Deelnemer (tccom6105m000) een deelnemer wordt ingesteld op Medewerker, Contactpersoon of Overig. In de sessie Deelnemer (tccom6105m000) wordt het selectievakje Gesynchroniseerd ingeschakeld en het selectievakje Verzonden naar Synchronizer uitgeschakeld. NB Naast het pull-mechanisme, wordt voor de synchronisatie van kalenders ook een push-mechanisme ondersteund. Als het selectievakje Enable push synchronization in de sessie MS Exchange Synchronization Settings (ttaad2140m000) ingeschakeld is en een kalender-event wordt aangemaakt, gewijzigd of verwijderd in Microsoft Exchange of ERP LN, wordt een push-bericht naar de Synchronizer verzonden. Dit bericht activeert de synchronisatie van de betreffende kalender-event. Gerelateerde onderwerpen CRM – basisgegevens CRM – overzicht |