| # CRM – 機能 CRM を使用すると、次のことができます。 マーケティングプロジェクトの実行 マーケティングプロジェクト 活動の定義 活動 レターの作成 レター 選択式の作成 選択式 レポートの作成 レポート CRM ダッシュボードセッションの使用 CRM ダッシュボード マーケティングプロジェクト 機会を使用して、販売担当者別に取引先に関連する販売情報を記録およびモニタし、連続してマーケティングタスクを実行します。 機会 (tdsmi1610m000) セッションで機会を作成できます。 注意 このセッションのデータを使用して、次のことができます。 販売担当者への機会の割当および再割当 機会の進捗状況のメンテナンス。機会にリンクされている販売プロセスのフェーズを更新することによって行います。 機会状況の更新 機会にリンクされた活動の入力、メンテナンス、または削除 機会への窓口の割当。この機会について取引先との窓口となる人を表示する機会別窓口 (tdsmi1122m000) セッションで行います。 機会への品目の割当。販売見積ラインとして取引先に提供できる機会別品目 (tdsmi1113m000) セッションで行います。 機会への参照情報の割当。機会別参照 (tdsmi1115m000) セッションで行います。 機会への属性の一括追加。特徴 (tdsmi1111m000) セッションで行います。 機会からの販売見積の生成 機会から販売見積を生成できるので、機会に基づいて取引先に製品を提供できます。機会に品目が追加されている場合、機会から販売見積を生成する際に、品目の見積ラインを生成できます。 注意 機会 (tdsmi1610m000) セッションでは次のことができます。 品目タブで機会に品目を追加します。このタブは、機会別品目 (tdsmi1113m000) セッションを参照します。 特定メニューの見積の生成をクリックして、機会から販売見積および見積ラインを生成します。 生成処理では、以下が適用されます。 機会 (tdsmi1610m000) セッションの品目タブで選択チェックボックスがオンになっている品目だけが見積ラインとして販売見積に挿入されます。 販売見積が生成される際、販売見積 - ライン (tdsls1600m000) セッションの機会フィールドに、機会番号が参照番号として入力されます。 販売見積が生成される際、販売見積番号が参照番号として機会 (tdsmi1610m000) セッションの参照タブに入力されます。このタブは、機会別参照 (tdsmi1115m000) セッションを参照します。 販売見積の生成に使用される番号シリーズがデフォルト入力されます。 次のデフォルト値ロジックが使用されます。 販売オフィス (tdsls0512m000) 販売ユーザプロファイル (tdsls0139m000) 販売オーダタイプ (tdsls0594m000) 販売見積パラメータ (tdsls0100s100) 生成される販売見積の発生元は機会に設定されます。 生成される販売見積ラインの価格発生元はマニュアルになるため、価格と値引は自動的に再計算されません。 機会に品目がリンクされていない場合、販売見積ヘッダの生成のみ選択でき、見積ラインは生成できません。 注意 機会の状況が見込なし、獲得、獲得失敗、または取消済の場合、機会から販売見積を生成することはできません。 活動 顧客関係管理機能の重要な部分は、活動を作成してビジネスオブジェクト (取引先、窓口、機会、またはその他の活動) についてスケジュールできること、およびこれらの活動の進捗状況を追跡できることです。 活動は、ユーザが作成または実行する必要があり、ERP LN に登録されるアポイントメント、コール、タスク、メール、または E メールです。活動には、たとえば電話、メール、訪問、調査などが含まれます。オプションで、タスク、アポイントメント、およびコールを Microsoft Exchange に同期できます。 活動 (tccom6100m000) セッションで、活動を作成してビジネスオブジェクトにリンクできます。活動は、マニュアルで作成するか、自動的に生成することができます。 活動のマニュアル作成 活動 (tccom6100m000) セッションで、これらの活動をマニュアルで作成できます。 アポイントメント 新アポイントメントをクリックして、アポイントメント (tccom6600m100) セッションでアポイントメントを入力します。 コール 新コールをクリックして、コール (tccom6600m200) セッションでコールを入力します。 タスク 新タスクをクリックして、タスク (tccom6600m300) セッションでタスクを入力します。 E メール 新規 E メールをクリックして E メール (tccom6600m500) セッションに E メールを入力します。 注意 活動 (tccom6100m000) セッションは、単独で開始することもできますが、次のセッションでタブとして表示することもできます。 取引先 (tccom4100s000) 機会 (tdsmi1610m000) 窓口 (tccom1640m000) 活動 (tccom6100m000) フォローアップ活動 活動の結果、別の活動が生じることもあります。したがって、アポイントメント、コール、タスク、メール、または E メールからコール、タスク、アポイントメント、および E メールタイプのフォローアップ活動を作成できます。 活動セッションのいずれかで、これらのフォローアップ活動をマニュアルで作成できます。 フォローアップアポイントメント フォローアップアポイントメントをクリックして、アポイントメント (tccom6600m100) セッションでフォローアップアポイントメントを入力します。 フォローアップコール フォローアップコールをクリックして、コール (tccom6600m200) セッションでフォローアップコールを入力します。 フォローアップタスク フォローアップタスクをクリックして、タスク (tccom6600m300) セッションでフォローアップタスクを入力します。 フォローアップ E メール フォローアップ E メールをクリックして E メール (tccom6600m500) セッションにフォローアップ E メールを入力します。 注意 他の活動から活動が生成される場合、以下が適用されます。 窓口、取引先、および機会参照が新規活動にコピーされます。 新規活動で、オリジナル活動への参照が指定されます。オリジナル活動への参照を除き、フォローアップ活動のすべての参照を更新できます。 オリジナル活動の出席者または受信者が新規活動にコピーされます。 活動の自動生成 活動の一括追加 (tdsmi2210m100) セッションで、活動を複数の取引先や機会などに一括で追加します。 活動テンプレート (tdsmi0155m000) セッションで定義できる活動テンプレートに基づいて、これらの活動を自動的に生成できます。 タスク (活動の一括追加 (tdsmi2210m100) セッションから) メール (標準レターのメールマージ (tdsmi2410m000) セッションから)メール (tccom6600m400) セッションで、生成されたメールを表示できます。 活動へのリンク 以下を活動にリンクできます。 属性 ほとんどの活動セッションにタブとして表示される特徴 (tdsmi2101m000) セッションで活動に属性をリンクさせることができます。たとえば、活動が調査であり、取引先に尋ねる質問が属性として作成され、活動にリンクされる場合などです。従業員は、この活動を実行する場合、属性フィールドを開き、電話で情報を取得したとおりに調査への回答を属性フィールドに入力します。 備考 すべての活動セッションのタブとして表示される備考 (tcstl1550m000) セッションで、備考を活動にリンクできます。 出席者 出席者 (tccom6105m000) セッションで、コールまたはアポイントメントに出席者を招待できます。このセッションは、コール (tccom6600m200) セッションおよびアポイントメント (tccom6600m100) セッションのタブとして表示されます。これらのセッションで同期チェックボックスがオンになっている場合、コールおよびアポイントメントが出席者の Microsoft Exchange のカレンダーイベントと同期されます。 受信者 受信者 (tccom6600m900) セッションで E メールの受信者を選択できます。このセッションは、E メール (tccom6600m500) セッションから開始できます。 添付 添付 (tccom6110m000) セッションで E メールに添付をリンクできます。このセッションは、E メール (tccom6600m500) セッションから開始できます。 レター 取引先へのレターおよび大量郵便物は、一般的なマーケティング活動です。CRM で、レターを作成、保存、および修正できます。メールマージ機能を使用すると、特定の取引先情報をマージした汎用レターを出力できます。レターを他のワープロプログラムにエクスポートして、スペルチェックなどの機能を使用できます。 レターを作成および出力する手順には、次のステップが含まれます。 手順 1. レターを作成するには レター (tdsmi1150m000) セッションでは、レターを作成して取引先に送付できます。汎用形式でレターを作成して、後で特定の取引先情報をレターにマージできます。 テキストエディタを使用して、レターの実際の本文を定義できます。詳細は、次の情報を参照してください: CRM – テキストエディタ 手順 2. メールマージを使用するには 標準レターのメールマージ (tdsmi2410m000) セッションでは、取引先 (見込客または顧客)、機会、窓口、または活動に関するレターを出力したり処理したりすることができます。メールマージで出力する必要があるデータの範囲を指定できます。 選択式 ユーザは、選択式を使用して、ターゲットグループを作成する検索基準を定義できます。このターゲットグループは、特定のアクションに含められる関係の定義に使用できます。選択式は、マーケティングプロジェクト、属性および活動の一括追加、メールマージ (レター)、およびレポートのターゲット範囲の作成に使用します。選択式は、Lotus 1-2-3 や Microsoft Excel などのスプレッドシートおよびデータベースプログラムで使用されるターゲット基準に似ています。 選択式は選択 (tdsmi0170m000) セッションで作成された後、レターやレポートなどに使用されます。この式は、使用する基準に応じて、単純にすることも複雑にすることもできます。テキストエディタを使用して選択式を定義できます。詳細は、次の情報を参照してください: CRM – テキストエディタ 例 会社は、取引先が取引先となった日付をリストする属性を作成して、取引先に関連付けました。選択式を作成して、直近 45 日間に取引先となった取引先を検索できます。選択式では、ターゲットグループに関連けられた属性を使用できます。会社は、フェーズを使用して、取引先に対して行った進捗状況を追跡することもできます。フェーズは、取引先に付加的な情報が必要であることを示しています。選択式では、そのフェーズを使用して、会社が電話したり情報を送付したりする必要がある取引先をターゲットに設定することができます。 選択 (tdsmi0170m000) セッションでは、ユーザが定義した選択のコードと記述がリストされます。チェックボックスは、選択用のテキストが存在するかどうかや、選択用の式が定義されているかどうかを示しています。テキストと式はどちらも、編集メニューのテキスト機能を使用して作成します。特定メニューで、式のコンパイルを選択して選択式の構文をチェックできます。このオプションは必須ではありませんが、予防策として使用できます。 レポート レポートを定義すると、ユーザ定義データを表示できます。レポートに含まれる情報は、さまざまな基準により決定されます。CRM では、要件に基づいてデータを表示するレポートを作成できます。 レポートを定義する手順には、次のステップが含まれます。 手順 1. レポートを定義するには レポートを作成するには、まずレポート (tdsmi0180s000) セッションでコード、記述、および一般的なヘッダ情報とフッタ情報を定義する必要があります。 手順 2. レポートレイアウトを作成するには レポートカラムに含める必要のある情報を示すカラム定義は、レポートレイアウト (tdsmi0181s000) セッションで定義します。この情報には、テーブルフィールドまたは属性を含めることができます。 手順 3. レポートを出力するには フレキシブル出力 (tdsmi2410m100) セッションでは、CRM で定義されたレポートを出力したり処理したりすることができます。 CRM ダッシュボード 会社では、アカウントマネージャが販売先取引先との関係 (アカウントとも呼ばれます) や取引関係を維持する責任を負っています。そして、取引先からの要求や提案の処理に、多大な時間を費やします。このため、自分が担当する販売先取引先の状況をよく把握しておく必要があります。 関係管理ダッシュボード (tdsmi1500m000) セッションには、販売先取引先情報の概要が表示されるため、アカウントマネージャは複数の取引先関連タスクを簡単に実行できます。このセッションによって、アカウントマネージャは取引先の要求や提案を処理する日常のタスクを柔軟かつ正確に行えるようになります。 注意 アカウントマネージャの取引先のみ表示チェックボックスをオンにすると、特定のアカウントマネージャに関連する取引先のみが表示されます。 関連トピック CRM – 概要 CRM – マスタデータ CRM – テキストエディタ |