| # 特徴 (tdsmi1111m000) セッションの目的: 機会別に属性を表示、入力、およびメンテナンスします。 注意 属性を 1 つずつ、または属性セット別に追加できます。 関連トピック CRM – マスタデータ 機会 取引先への販売、販促、または製品やサービスの分配を目的として、販売担当者が取引先関連の販売情報の記録およびモニタに使用します。 特徴セット別特徴定義 活動、メールマージ (レター)、またはフレキシブルレポートの生成時に一括選択を指定する場合に、セグメントデータに (見込) 取引先、窓口、機会、または活動の特徴的な情報を記録するために使用されます。 例
属性 | 記述 | タイプ | 詳細
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sf | サッカーファンかどうか | オプション | オプションは ｢はい｣ および ｢いいえ｣ で、デフォルトは ｢いいえ｣ です。
fc | 好きなサッカーチーム | 英数字 | デフォルトは <空白>
conv | このやり取りの評価 | 英数字 | デフォルト値なし
ccb | 次週再び電話してよいかどうか | オプション | オプションは ｢はい｣ および ｢いいえ｣ で、デフォルトは ｢いいえ｣ です。
lunch | 昼食を持参すべきかどうか | オプション | オプションは ｢はい｣ および ｢いいえ｣ で、デフォルトは ｢いいえ｣ です。
dressc | ドレスコード | オプション | オプションは ｢フォーマル｣ と ｢カジュアル｣ (デフォルト) です。
comp | 主な競合先 | 英数字 | デフォルト値なし
terr | 担当区域 | オプション | オプションは東部と西部です。
属性セット | 記述 | 属性
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CON | 窓口のデフォルト属性セット | sf、fc
BP | 取引先のデフォルト属性セット | sf、fc
コール | コールのデフォルト属性セット | conv、ccb
APP | アポイントメントのデフォルト属性セット | lunch、dressc
OPP | 機会のデフォルト属性セット | comp、terr
属性 属性の記述。この属性はさまざまな箇所で表示および出力されるので、短く明確にします。 値 属性の値。たとえば、属性が給与レベル 1 である場合は、値は給与金額になります。 ヘルプ テキストエディタを使用して一種のヘルプテキストを入力できます。このヘルプテキストは、問題の属性についての追加情報として使用できます。 |