| # CRM の窓口および活動を Microsoft Exchange に同期する CRM には次の同期機能があります。 ERP LN の窓口を Microsoft Exchange に同期できます。 コールおよびアポイントメントタイプの活動を、カレンダーイベントとして、ERP LN と Microsoft Exchange の間で同期できます。カレンダーは双方向で同期されます。 パラメータおよびマスタデータの同期 窓口および活動を同期する前に、まず次のパラメータおよびマスタデータを定義する必要があります。 窓口の同期を有効にしたい場合は、COM パラメータ (tccom0000s000) セッションの窓口の同期チェックボックスをオンにします。このチェックボックスがオンの場合、 国 (tcmcs0510m000) セッションおよび言語 (tcmcs0146m000) セッションで ISO コードを定義する必要もあります。 カレンダーの同期を有効にしたい場合は、COM パラメータ (tccom0000s000) セッションの活動の同期チェックボックスをオンにします。 MS Exchange 同期設定 (ttaad2140m000) セッションで、Exchange との同期を設定します。 MS Exchange 同期ユーザ (ttaad2141m000) セッションで、窓口およびカレンダーを同期する必要があるユーザを指定します。 注意 出席者 (tccom6105m000) セッションで指定される従業員タイプの出席者について活動を同期する場合、従業員について以下が当てはまる必要があります。 従業員 - 一般 (tccom0101m000) セッションのログオンコードフィールドが指定されている 従業員 - 従業員管理 (bpmdm0101m000) セッションで E メールフィールドが指定されている MS Exchange の同期ユーザ (ttaad2141m000) セッションのEメールアドレスが、従業員 - 従業員管理 (bpmdm0101m000) セッションの E メールフィールドと同じである 出席者 (tccom6105m000) セッションで指定される活動の会議の開催者が、MS Exchange の同期ユーザ (ttaad2141m000) セッションでも定義されている場合のみ、出席者のカレンダーに活動への招待を送信できます。これは、MS Exchange が開催者について招待を生成するためです。 窓口と活動の同期 Web UI 管理コンソールで、ERP LN の CRM 環境について Exchange Synchronizer を開始および終了できます。 Exchange Synchronizer が開始されると、以下のステップが完了されます。 Synchronizer が ERP LN に接続します。 MS Exchange の同期設定 (ttaad2140m000) セッションおよびMS Exchange の同期ユーザ (ttaad2141m000) セッションで定義された設定が Synchronizer に送られます。 Synchronizer が窓口および活動の同期を開始します。 詳細は、次の情報を参照してください: Infor Webtop - インストール/構成ガイド (U8715 JA) 窓口の同期 ERP LN の窓口は、プル方式で Microsoft Exchange に同期されます。プル間隔の間に Synchronizer がトリガされます。この間隔は、｢1 時間｣ や ｢7 日｣ のように、数字と時間単位で構成されます。Synchronizer がトリガされると、同期が必要なユーザごとに、窓口 (tccom1640m000) セッションの同期チェックボックスがオンで、前回の同期以降に変更されている ERP LN の窓口が取得されます。これらの窓口が Microsoft Exchange に同期されます。 カレンダーの同期 カレンダーも、プル間隔に基づいてプル方式で同期されます。Synchronizer がトリガされると、同期が必要なユーザごとに、現在以降に該当する ERP LN および Microsoft Exchange の両方のカレンダーイベントがすべて取得されます。Synchronizer は、過去のイベントの同期にプル方式を使用しません。 ERP LN で発生したカレンダーイベント ERP LN で作成され、同期が必要な活動については、活動 (tccom6100m000) セッションの次のチェックボックスがオンになります。 ERP で作成 同期 Synchronizer がトリガされると、活動にリンクされ、出席者 (tccom6105m000) セッションの招待チェックボックスがオンになっている出席者について、カレンダーが同期されます。 注意 Microsoft Exchange にまだカレンダーが存在しない場合、出席者 (tccom6105m000) の同期チェックボックスがオフになりますが、Synchronizer に送信チェックボックスはオンになります。 Microsoft Exchange で出席者についてカレンダーイベントが作成されると、出席者 (tccom6105m000) セッションの同期チェックボックスがオンになります。 Microsoft Exchange で発生したカレンダーイベント Microsoft Exchange で作成されたカレンダーイベントを ERP LN に同期する必要があり、そのカレンダーイベントがまだ ERP LN に存在しない場合、ERP LN でも作成する必要があります。したがって、アポイントメント (tccom6600m100) セッションで、タイプがアポイントメントの活動としてカレンダーイベントが作成され、それに対して出席者がリンクされます。 生成されるアポイントメントには以下が適用されます。 活動 (tccom6100m000) セッションで、ERP で作成チェックボックスがオフ、同期チェックボックスがオンになります。 同期が必要なユーザの E メールアドレスによって、出席者 (tccom6105m000) セッションで出席者が従業員、窓口、またはその他に設定されます。 出席者 (tccom6105m000) セッションで、同期チェックボックスがオン、Synchronizer に送信チェックボックスがオフになります。 注意 カレンダーの同期では、プル方式のほかにプッシュ通知方式も使用されます。MS Exchange の同期設定 (ttaad2140m000) セッションのプッシュ同期を有効にするチェックボックスがオンの場合、Microsoft Exchange または ERP LN でカレンダーイベントが作成、修正、または削除されると、Synchronizer にプッシュ通知が送信されます。この通知によって、関係するカレンダーイベントの同期がトリガされます。 関連トピック CRM – マスタデータ CRM – 概要 |