| # 関係管理ダッシュボード (tdsmi1500m000) セッションの目的: 販売先取引先に関連するデータの表示、メンテナンスおよび作成を行います。このセッションによって、販売先取引先情報の概要が提供され、アカウントマネージャが取引先関連の複数のタスクを容易に実行できるようになります。 会社では、アカウントマネージャが販売先取引先との関係 (アカウントとも呼ばれます) や取引関係を維持する責任を負っています。そして、取引先からの要求や提案の処理に、多大な時間を費やします。このため、自分が担当する販売先取引先の状況をよく把握しておく必要があります。このセッションによって、販売先取引先情報の概要をすぐに得たり、販売先取引先関連のデータに簡単にアクセスしたりできるので、アカウントマネージャは取引先の要求や提案を処理する日常のタスクを柔軟かつ正確に行えるようになります。 関係管理ダッシュボード (tdsmi1500m000) セッションの使用方法 関係管理ダッシュボード (tdsmi1500m000) セッション内の取引先リストから販売先取引先を選択すると、その取引先に関する情報が表示されます。レコードの 1 つをダブルクリックすると、取引先 (tccom4100s000) セッションが開始されます。 販売、CRM、サービス、およびその他に付いているチェックマークは、取引先で利用可能なデータを示します。リンクをクリックするとセッションが開始し、取引先データの表示、メンテナンスまたは作成ができます。 次のリンクをクリックできます。 CRM マーケティングプロジェクト 機会 (tdsmi1110m000) セッションを使用して、取引先の機会を表示、入力、およびメンテナンスします。 見積 販売見積を表示、入力、メンテナンス、および削除するには、販売見積 (tdsls1500m000) セッションを使用できます。ERP LN には、未決済の販売見積のみ表示されます。これは、状況が作成済、出力済、および修正済の見積です。特定メニューですべての見積をクリックすると、すべての販売見積を表示できます。 活動 活動 (tccom6100m000) セッションを使用して、取引先の活動を表示、入力およびメンテナンスします。 窓口 取引先別窓口 (tccom4545m000) セッションを使用して、取引先の窓口を表示、入力およびメンテナンスします。 販売 販売オーダ 販売オーダを表示、入力、メンテナンス、および削除するには、販売オーダ (tdsls4100m000) セッションを使用できます。ERP LN には、アクティブな販売オーダのみ表示されます。これは、パートの納入がまだ必要なオーダです。 テンプレート 販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションを使用して、取引先のテンプレートを表示、入力、メンテナンス、およびメンテナンスできます。選択した取引先用のテンプレートに基づいて販売オーダを直接生成することができます。 販売品目履歴 販売先取引先にどの品目が販売されているかを表示するには、取引先別販売品目履歴 (tdsls4551m100) セッションを使用します。特定メニューで、納入済で請求済の品目のみを表示するか、販売した品目をすべて表示するかを選択できます。 販売契約 販売契約を表示、入力、メンテナンス、および削除/終了するには、販売契約 (tdsls3500m000) セッションを使用できます。ERP LN には、状況がフリーまたは有効の購買契約のみ表示されます。特定メニューですべての契約をクリックすると、すべての販売契約を表示できます。 販売スケジュール 販売スケジュールを表示、入力、メンテナンス、および削除するには、販売スケジュール (tdsls3111m000) セッションを使用できます。ERP LN には、未決済の販売スケジュールのみ表示されます。これは、状況が作成済、調整済、および承認済の見積です。特定メニューですべてのスケジュールをクリックすると、すべての販売スケジュールを表示できます。 実行 製造オーダ 製造オーダを表示するには、製造オーダ (tisfc0501m000) セッションを使用できます。ERP LN には、未完了の製造オーダのみ表示されます。これは、状況が完了済、クローズ、およびアーカイブ済以外のオーダです。ただし、特定メニューのすべてのオーダの表示をクリックすると、すべての製造オーダが表示されます。 プロジェクト プロジェクトダッシュボード (tppdm6500m100) セッションを使用すると、取引先にリンクしている有効 プロジェクトの表示、入力、メンテナンス、および削除ができます。特定メニューですべて表示をクリックすると、すべてのプロジェクトを表示できます。 PCS プロジェクト プロジェクトダッシュボード (tipcs0320m000) セッションを使用すると、取引先にリンクしているプロジェクトの表示、入力、メンテナンス、および削除ができます。 販売後 サービスコール 取引先にリンクされているコールを表示するには、コールリスト (tsclm1509m000) セッションを使用できます。ERP LN には、状況が登録済、割当済、および処理中のコールのみ表示されます。特定メニューで全コールの参照をクリックすると、すべてのコールを表示できます。 クラスタ クラスタ (tsbsc1100m000) セッションを使用すると、販売先取引先にリンクしているクラスタの表示、入力、およびメンテナンスができます。 サービス契約見積 契約見積 (tsctm2100m000) セッションを使用すると、販売先取引先にリンクしているサービス契約見積の表示、入力、およびメンテナンスができます。 サービス契約 サービス契約を表示、入力、メンテナンス、および削除するには、サービス契約 (tsctm3100m000) セッションを使用できます。ERP LN では、状況がフリーまたは有効になっているサービス契約のみが表示されます。特定メニューですべてのサービス契約をクリックすると、取引先にリンクしているすべてのサービス契約を表示できます。 サービス見積 サービスオーダ見積 (tssoc1100m000) セッションを使用すると、取引先にリンクしているサービスオーダ見積を表示、入力、およびメンテナンスできます。 サービスオーダ サービスオーダを表示、入力、およびメンテナンスするには、サービスオーダ (tssoc2100m000) セッションを使用できます。ERP LN には、状況がフリー、計画、および発行済のサービスオーダのみ表示されます。特定メニューで全サービスオーダをクリックすると、すべてのサービスオーダを表示できます。 メンテナンス販売見積 メンテナンス販売見積 (tsepp1100m000) セッションを使用すると、取引先にリンクしているメンテナンス販売見積を表示、入力、およびメンテナンスできます。 メンテナンス販売オーダ メンテナンス販売オーダを表示、入力、およびメンテナンスするには、メンテナンス販売オーダ (tsmsc1100m000) セッションを使用できます。ERP LN には、未決済のメンテナンス販売オーダのみ表示されます。これは、状況がフリーおよび処理中のオーダです。特定メニューで全メンテナンス販売オーダをクリックすると、すべてのメンテナンス販売オーダを表示できます。 関連トピック CRM – 機能 アカウントマネージャ 顧客すなわち取引先との関係を維持する担当マネージャ アカウントマネージャの取引先のみ表示 このチェックボックスがオンの場合、特定のアカウントマネージャに関連する取引先のみが表示されます。これらの販売先取引先は、販売先取引先 (tccom4110s000) セッションの販売担当 1フィールドまたは販売担当 2フィールドが現在のセッションのアカウントマネージャと同じ値の取引先です。 このチェックボックスがオフの場合、 販売先取引先 (tccom4510m000) セッションのすべての取引先が表示されます。 名称 販売先取引先窓口の名前 E メール 販売先窓口の E メールアドレス 電話 販売先窓口のオフィスの電話番号 携帯電話 販売先窓口の携帯電話番号 与信限度額 自社が引き受ける、または請求先取引先に対して保険をかける財務上の最大リスク、または請求元取引先が相手に対して受諾する財務上の最大リスク。 オーダを作成するときに、作成した合計金額と請求したオーダが与信限度額を超えていないかが常時チェックされます。限度額を超えると、警告メッセージが表示されます。 販売オーダパラメータ (tdsls0100s400) セッションでは、新規オーダ残高が与信限度額を超えた場合に警告メッセージを表示するか、販売オーダをブロックするかを選択できます。 関連トピック 取引先の与信限度額 オーダブロック オーダ残高 未処理オーダの残高 関連トピック 取引先残高 オーダブロック 請求要求残高 請求要求の残高 請求書要求を生成すると、未決済の請求要求金額がオーダ金額の分だけ引き上げられます。取引先に請求すると、未決済の請求要求金額が引き下げられます。次に、取引先に対して使用する支払方法によって、未決済の請求額または未決済の手形金額が引き上げられます。 関連トピック 取引先残高 請求残高 未払請求総額 関連トピック 取引先残高 利用可能与信限度額 1 つの特定の取引先に関連したすべての未払請求書の残高 通貨 取引先の標準ビジネス通貨 年度 取引金額が適用される年度 取引高 年間販売量 画像 取引先の画像。取引先 (tccom4100s000) セッションの画像フィールドの値がデフォルト値として取得されます。 テンプレート このチェックボックスがオンの場合、 販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションで、取引先に対する販売オーダテンプレート利用できます。選択した取引先用のテンプレートに基づいて販売オーダを直接生成することができます。 販売契約 このチェックボックスがオンの場合、 販売契約 (tdsls3500m000) セッションで取引先に関する販売契約を利用できます。 見積 このチェックボックスがオンの場合、 販売見積 (tdsls1500m000) セッションで取引先に関する販売見積を利用できます。 販売スケジュール このチェックボックスがオンの場合、 販売スケジュール (tdsls3111m000) セッションで取引先に関する販売スケジュールを利用できます。 販売品目履歴 このチェックボックスがオンの場合、 取引先別販売品目履歴 (tdsls4551m100) セッションで取引先の販売品目履歴が利用可能です。 販売オーダ このチェックボックスがオンの場合、 販売オーダ (tdsls4100m000) セッションで取引先に関する販売オーダを利用できます。 マーケティングプロジェクト このチェックボックスがオンの場合、 機会 (tdsmi1110m000) セッションで取引先に対して機会がリンクされています。 活動 このチェックボックスがオンの場合、 活動 (tccom6100m000) セッションで取引先に活動がリンクされます。 窓口 このチェックボックスがオンの場合、 取引先別窓口 (tccom4545m000) セッションで取引先に窓口がリンクされています。 サービスオーダ このチェックボックスがオンの場合、 サービスオーダ (tssoc2100m000) セッションで取引先に関するサービスオーダを利用できます。 サービス契約 このチェックボックスがオンの場合、 サービス契約 (tsctm3100m000) セッションで取引先に関するサービス契約を利用できます。 サービス見積 このチェックボックスがオンの場合、 サービスオーダ見積 (tssoc1100m000) セッションで取引先に関するサービス見積を利用できます。 サービスコール このチェックボックスがオンの場合、 コールリスト (tsclm1509m000) セッションで取引先にサービスコールがリンクされます。 販売オーダのメンテナンス このチェックボックスがオンの場合、 メンテナンス販売オーダ (tsmsc1100m000) セッションで取引先に関するメンテナンス販売オーダを利用できます。 クラスタ このチェックボックスがオンの場合、 クラスタ (tsbsc1100m000) セッションで取引先に対してクラスタを利用できます。 メンテナンス販売見積 このチェックボックスがオンの場合、 メンテナンス販売見積 (tsepp1100m000) セッションで取引先に対してメンテナンス販売見積を利用できます。 製造オーダ このチェックボックスがオンの場合、 製造オーダ (tisfc0501m000) セッションで取引先に関する製造オーダを利用できます。 プロジェクト このチェックボックスがオンの場合、 プロジェクトダッシュボード (tppdm6500m100) セッションで取引先にプロジェクトがリンクされます。 PCS プロジェクト このチェックボックスがオンの場合、 プロジェクトダッシュボード (tipcs0320m000) セッションで取引先に PCS プロジェクトがリンクされます。 取引先 一般的には顧客の購買部署。つまり、企業が扱う商品またはサービスに対してオーダを出す取引先、企業がメンテナンスを請け負う設備機器の所有者、または企業が実行するプロジェクトの受益者を意味します。 販売先取引先との契約明細には次のような事柄が含まれます。 別途取り決めないかぎり適用される、価格と割引についての合意内容 別途取り決めないかぎり適用される、販売オーダについての合意内容 受渡条件 関連する出荷先取引先および請求先取引先 検索キー 検索キーを使用して、取引先を検索します。 取引先の名前の最初の 16 桁がこのフィールドに自動的に入力されます。文字は大文字に変換されます。 住所 取引先の住所 番地 取引先の番地 郵便番号 取引先の郵便番号 都市 取引先の所在する都市 状況 取引先に関する状況を選択できます。これにより、取引可能かどうかが示されます。 指定可能な値 取引先の状況 親取引先 分散型の取引先組織内で、複数の取引先に異なる役割をリンクする親取引先 ある会社の複数の支店をそれぞれ別個の取引先として定義する場合は、これらの取引先をすべて同じ親取引先にリンクさせる必要があります。 タイトル 取引先宛の文書で使用されるタイトル 発効日 取引先の状況が有効になる日時 このフィールドが空白の場合、状況はただちに有効になります。 関連トピック 取引先の状況 有効期限 取引先の状況が無効になる日時 このフィールドが空白の場合、状況は継続します。 関連トピック 取引先の状況 言語 取引先宛の文書で使用される言語。この言語で利用できる文書がない場合は、会社の言語の文書が使用されます。 関連トピック 外部文書を別の言語で出力するには 通貨 見積依頼または販売見積など、取引先との初期のやり取りで使用される通貨 請求書では、請求先取引先および請求元取引先の役割に対して指定されたデフォルト通貨が使用されます。 関連トピック 通貨 - 概要 単発の取引先 このチェックボックスがオンの場合、取引先は単発の取引先です。 注意 請求要求を処理して請求書を出力すると、単発の取引先の請求先住所が請求に入力されます。 系列会社 このチェックボックスがオンの場合、取引先は系列会社です。 系列会社は以下で使用されます。 マルチサイトマスタ計画 (企業計画でオーダファイルの分析時に依存需要と独立需要を区別する) 複数会社電子データ交換 (内部 EDI メッセージの送り先を判断する) 財務会計 (ERP LN が関係会社間精算を生成する会社の調整レポートを生成する) 注意 取引先に対してすべての取引先役割が定義済の場合、このチェックボックスは無効です。 関連トピック 企業モデルの概要 関係会社間取引 系列会社番号 取引先によって表される系列会社の会社番号 ロジスティック会社は 1 つの取引先にのみリンクできます。 商工会議所 商工会議所における取引先の識別番号 事業 ID Dun & Bradstreet などの信用保証会社における取引先の識別番号などに使用できる情報フィールド 取引先テキスト このフィールドで取引先を選択すると、この取引先にリンクされたテキストが外部文書に出力されます。 たとえば、出荷先取引先用に出力される出荷オーダに、販売先取引先にリンクされたテキスト (特別納入合意) を出力できます。 このフィールドが空白の場合、現在の取引先にリンクされたテキストのみが取引先宛の文書に出力されます。 住所 取引先のデフォルト住所 窓口 この取引先のデフォルト窓口 フロントオフィス ID フロントオフィスアプリケーションによって生成される取引先の ID 内部取引先 このチェックボックスがオンの場合、取引先は内部取引先です。 請求で、取引先への請求書の送付および取引先からの請求書の受取のみができます。したがって、自分の会社の企業単位に対して請求したい場合や企業単位から請求書を受け取る場合は、この企業単位を内部取引先として定義する必要があります。1 つの企業単位にリンクできる内部取引先は 1 つだけです。 このチェックボックスをオンにすると、特定メニューの企業モデルをクリックして内部取引先 (tcemm1122m000) セッションを開始し、取引先の企業単位を入力できます。 注意 このチェックボックスをオンにできるのは、新規取引先の作成時のみです。 このチェックボックスをオンにする前に、すべての取引先役割を定義する必要があります。 取引先と企業単位の間のリンクを解除するには、このチェックボックスをオフにしてデータを保存します。 関連トピック 関係会社間取引 関係会社間精算 このチェックボックスがオンの場合、取引先について関係会社間精算取引を生成できます。 注意 取引先が関係会社間精算取引に関与している場合、請求元取引先が外注先であってはなりません。 このチェックボックスがオンの場合、次のようになります。 単発の取引先チェックボックスがオフになります。 購買元取引先 (tccom4120s000) セッションの自己請求チェックボックスをオンにすることはできません。 関連トピック 関係会社間精算取引を設定するには インコタームコード 取引先の EU 内コード 関連トピック ベルギーの支払残高レポートデータ 係数 このチェックボックスがオンの場合、取引先がファクタリング会社として機能します。ファクタリング会社が請求を処理し顧客からの支払を回収する場合、ファクタリング会社の役割が回収先でなければなりません。ファクタリング会社が発注先に代わって支払いを回収する場合、ファクタリング会社の役割が支払先でなければなりません。 注意 このチェックボックスをオンにする前に、取引先について回収先および支払先の役割を定義する必要があります。 関連トピック ファクタリング EU 会社番号 取引先が内部取引先の場合、企業単位の運営会社 所轄税務署 このチェックボックスがオンの場合、取引先は所轄税務署とみなされます。 作成日 取引先データ、取引先役割データ、または取引先住所データの作成日 最終修正日 取引先データ、取引先役割データ、または取引先住所データが最後に変更された日 検証対象 このチェックボックスがオンの場合、取引先の詳細または状況を検証する必要があります。 取引先の詳細または状況を検証したら、このチェックボックスをオフにします。 関連トピック 取引先のデフォルトデータ テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。 新しいアポイントメント アポイントメント (tccom6600m100) セッションを開始し、新規アポイントメントを入力できます。 新しいタスク タスク (tccom6600m300) セッションを開始し、新規タスクを入力できます。 新しいコール コール (tccom6600m200) セッションを開始し、新規コールを入力できます。 新規 E メール E メール (tccom6600m500) セッションを開始します。このセッションでは、新規の E メールを入力できます。 価格シミュレータ 価格シミュレータ (tdpcg0200m300) セッションを開始します。 販売オーダの即時入力 販売オーダ - ライン (tdsls4100m900) セッションを開始します。 請求先取引先の取引高 請求先取引先残高 (tccom4513s000) セッションを開始します。 取引先別住所 取引先別住所 (tccom4133m000) セッションを開始し、取引先役割別に取引先の住所を表示できます。 請求先取引先未決済取引 請求先取引先未決済取引 (tfacr2520m000) セッションを開始して、販売請求書を表示およびメンテナンスします。 売掛金ダッシュボード 売掛金管理ダッシュボード (tfacr2560m000) セッションを開始します。このセッションでは、各種売掛金情報を表示およびメンテナンスできます。 オーダ別計画在庫処理 オーダ - 計画在庫処理 (whinp1501m000) セッションを開始して、計画在庫処理をオーダ別に表示します。 品目別計画在庫処理 計画在庫処理 (whinp1500m000) セッションを開始して、品目別計画在庫処理を品目別に表示します。 品目および倉庫別在庫 倉庫 - 品目在庫 (whwmd2515m000) セッションを開始して、品目在庫を倉庫別に表示します。 品目、倉庫、保管場所、ロット別在庫 倉庫 - 品目 - ロット在庫 (whltc1505m000) セッションを開始して、ロットを倉庫別に表示します。 販促 販促 (tdpcg0140m000) セッションを開始して、品目販促グループまたは取引先販促グループ用の販促を表示およびメンテナンスします。 販売オーダテンプレート 販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションを開始します。 見積 販売見積 (tdsls1500m000) セッションを開始します。 販売オーダ 販売オーダ (tdsls4100m000) セッションを開始します。 販売契約 販売契約 (tdsls3500m000) セッションを開始します。 販売スケジュール 販売スケジュール (tdsls3111m000) セッションを開始します。 販売品目履歴 取引先別販売品目履歴 (tdsls4551m100) セッションを開始します。 マーケティングプロジェクト 機会 (tdsmi1110m000) セッションを開始します。 活動 活動 (tccom6100m000) セッションを開始します。 窓口 取引先別窓口 (tccom4545m000) セッションを開始します。 属性 取引関係別特徴 (tdsmi1101m000) セッションを開始します。 サービスオーダ サービスオーダ (tssoc2100m000) セッションを開始します。 サービス見積 サービスオーダ見積 (tssoc1100m000) セッションを開始します。 販売オーダのメンテナンス メンテナンス販売オーダ (tsmsc1100m000) セッションを開始します。 メンテナンス販売見積 メンテナンス販売見積 (tsepp1100m000) セッションを開始します。 サービス契約 サービス契約 (tsctm3100m000) セッションを開始します。 サービスコール コールリスト (tsclm1509m000) セッションを開始します。 クラスタ クラスタ (tsbsc1100m000) セッションを開始します。 製造オーダ 製造オーダ (tisfc0501m000) セッションを開始します。 プロジェクト プロジェクトダッシュボード (tppdm6500m100) セッションを開始します。 PCS プロジェクト プロジェクトダッシュボード (tipcs0320m000) セッションを開始します。 アカウントマネージャの BP アカウントマネージャに関連する取引先のみが表示されます。これらの販売先取引先は、販売先取引先 (tccom4110s000) セッションの販売担当 1フィールドまたは販売担当 2フィールドが現在のセッションのアカウントマネージャと同じ値の取引先です。 |