| # サービスオーダ見積 (tssoc1100m000) セッションの目的: サービスオーダ見積をリストおよびメンテナンスします。 注意 サービスオーダがサービスオーダ見積から処理された場合、サービスオーダをクローズしてからでないとサービスオーダ見積をクローズできません。 関連サービスオーダがクローズされた後ではじめて、サービスオーダ見積を履歴に転記または削除することが可能になります。 メンテナンス販売見積 サービスオーダ見積の識別に用いられる番号 詳細セッションでサービスオーダ見積を新規作成する際は、見積の割当先となるシリーズを選択してください。これにより、見積番号が生成されます。 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには サービスオーダ見積状況 見積の現在の状況 このフィールドには、次の値を指定できます。 サービスオーダ見積状況 記述 サービスオーダ見積の名前または記述 検索引数 見積の検索キー 関連トピック 検索キーを使用するには 見積日 見積の発効日 見積失効日 文脈によって、失効日は契約見積の最終有効日となります。見積のデフォルト失効日は、サービスオーダパラメータ (tssoc0100m000) セッションで設定されているとおり、見積日 + 見積の有効期間 [日数]、すなわち、サービス契約の最終有効日となります。この日付を過ぎると、見積は失効します。つまり、この日付は、見積または契約のテンプレートを使用できる最後の日となります。失効日は、失効時間を含むことが多いです。 ヘッダテキスト テキスト (追加) クラスタ 見積の作成対象となるクラスタ 記述 クラスタの名前または記述 販売先取引先 見積の作成対象となる販売先取引先 注意 この取引先は、見積のクラスタを所有する取引先と同一でなければなりません。 記述 見積作成対象の取引先の名前 住所 取引先の住所コード 住所 取引先の住所詳細 窓口 販売先取引先の窓口 デフォルト 販売先取引先 (tccom4510m000) セッションで取引先に対して指定された窓口 窓口 窓口の姓名 第 1 請求書参照 この見積に記載する取引先についての追加の参照情報 注意 この情報は、見積の出力に含められます。 第 2 請求書参照 この見積に記載する取引先についての追加の参照情報 注意 この情報は、見積の出力に含められます。 サービスオフィス 見積を提示する部署 デフォルト ERP LN で見積を入力する、ログインコードで承認済の従業員の (サービス) 部署。サービス部署は、従業員 - 一般 (tccom0101m000) セッションで従業員のログインコードにリンクされます。 注意 このフィールドおよび販売先フィールドが共に入力済の場合、請求先取引先および回収先取引先のデフォルトが取得されます。 記述 サービス部署の名前 販売担当 サービスオーダ見積の担当従業員 注意 販売担当の所属部署は、サービスオフィスフィールドに入力された部署と同じでなければなりません。 記述 販売担当者の名前 業種 このフィールドでは、業種 (tcmcs0131m000) セッションでリストされたユーザ定義の分類の 1 つに顧客の業種を分類することができます。 記述 顧客の業種を分類する際に用いられる、分類の名前または記述 販売価格リスト 取引先の販売価格リスト デフォルト 販売先取引先 (tccom4510m000) セッションで見積の取引先用に選択された価格リスト 販売価格リスト 価格リストの名前または記述 成功率 見積が顧客に承認され、その結果としてサービスオーダが生成される推定確率。パーセントで表されます。 デフォルト: ゼロ (0) 成功/失敗 見積成否の理由。理由 (tcmcs0105m000) セッションで表示される理由のリストから選択します。 注意 理由タイプが成功/失敗理由または見積の却下である理由のみ選択可能です。 記述 成否理由の記述または名前 ヘッダテキスト このチェックボックスがオンの場合、 ヘッダデータに関する追加テキストは作成済です。 関連トピック テキストを使用するには フッタテキスト このチェックボックスがオンの場合、フッタデータに関する追加テキストは追加済です。 関連トピック テキストを使用するには 価格設定方法 見積価格の決定に用いられる方法。価格設定方法は常に予算サービス原価です。 予想販売額 予想販売額 販売額 サービス見積に関連する販売額 原価額 サービス見積に関連する原価額。会社の通貨で表されます。 原価額 原価額計算に用いられる通貨 総マージン 利益または損失の総マージン 取引先 サービスオーダをサービスオーダ見積から生成した場合、これはサービスオーダの原価請求書の送付先となる取引先のコードです。 注意 見積をサービスオーダに処理する場合、このフィールドの入力は必須です。 記述 このサービスオーダ見積から生成されたいずれかのサービスオーダの原価請求書の送付先となる取引先の名前 住所 請求先取引先の住所コード 住所 住所の詳細 窓口 請求先取引先の窓口 デフォルト 請求先取引先 (tccom4512m000) セッションで取引先に対して指定された窓口 窓口 請求先取引先の窓口の姓 支払条件 この見積から生成されたサービスオーダの原価に対する支払条件 記述 支払条件の記述 延滞金利 この見積から生成されたサービスオーダの延滞金利 記述 延滞金利の記述 請求書テキスト このチェックボックスがオンの場合、請求に関連するテキストは作成済です。 計算販売額 見積金額を表す通貨 注意 デフォルト値は、見積請求先取引先の通貨です。 為替レートタイプ 通貨為替レートの分類の方法。各請求先取引先や各種取引 (購買や販売など) にそれぞれ異なる通貨為替レートを割り当てることができます。 記述 為替レートタイプの記述 レート/レート係数 為替レート (tcmcs0108m000) セッションで見積の通貨に割り当てられるレート係数 レート/レート係数 為替レート (tcmcs0108m000) セッションで見積の通貨に割り当てられる為替レート 注意 このレートは、見積通貨のレート係数で換算して算出されます。 原価率 定義済の為替レート レート換算基準 サービスオーダ見積原価の為替レートを会社の自国通貨とは異なる通貨で表す場合に、その為替レートの修正に用いられる方法 廃止 このチェックボックスがオンの場合、サービスオーダ見積価格に税金を適用できます。課税国および適用可能な税金コードを指定する必要があります。 関連トピック サービス課税基準、税金コード、課税国 課税国 付加価値税 (VAT) を支払う、または報告する必要がある国。課税国は、サービスまたは商品を納入する国と異なる場合があります。 デフォルト 税金コードがロケーションの住所から取得された場合は、ロケーションの住所の国です。それ以外の場合は、販売先の住所の国です。 関連トピック サービス課税基準、税金コード、課税国 記述 国の名称 税金コード 課税国の税金コード ERP LN は、次のようにデフォルト税金コードを決定します。 仕向地の売上税が適用可能な場合、課税基準は次の基準で調べられます。 販売先取引先 ロケーションの住所 税金コードが見つからない場合、課税基準は次の基準で再び調べられます。 販売先取引先 販売先住所 税金コードが見つからない場合、または仕向地の売上税が不適用の場合は、関連するサービス部署に対して指定された税金コードが使用されます。 注意 廃止チェックボックスがオフの場合、このフィールドの値は消去され、無効になります。 国別税金コード (tcmcs0536m000) セッションでリストされる税金コードのみ、国フィールドで選択された国に対して使用できます。 関連トピック サービス課税基準、税金コード、課税国 記述 税金タイプの名前または記述 免税証明書 免税証明書番号 免税理由 販売先取引先または自分の会社が、売上税を免税される理由 購買の免税 (tsmcs 1560m000) セッションで、税金コードと国の組合せについて、購入税の理由コードにテキストをリンクすることができます。ERP LN により、そのテキストがオーダおよび請求書に出力されます。固有のテキストを持つ複数の免税理由を、国の組合せ別に単一の税金コードにリンクできます。 税金プロバイダを使用する場合は、免税理由を定義する必要があります。ERP LN により、販売請求書に免税理由が出力されます。 取引先 この見積から生成されたサービスオーダの原価を賄う回収先取引先 記述 取引先の名称 住所 回収先取引先の住所コード 住所 住所の詳細 窓口 回収先取引先の窓口 デフォルト 回収先取引先 (tccom4514m000) セッションで取引先に対して指定された窓口 窓口 窓口担当者の姓 サービス部署 このサービスオーダ見積から生成されたサービスオーダを実行するサービス部署 記述 サービス部署の名前 労務単価 サービスオーダ見積で計画された活動の労務単価 サービスオーダ このサービスオーダ見積から処理されたサービスオーダの番号 継続期間 サービスオーダ見積の計画活動の想定継続期間。サービスオーダ見積の構成ライン上に指定される参照活動と等しいかそれより長い継続期間を入力します。 注意 参照活動を指定した後で再計算をクリックすると、入力した見積値は、指定の全参照活動の合計継続期間で更新されます。 指定された最長の参照活動よりも想定継続期間の方が短い場合は、サービスオーダ見積を外部文書に出力できないため、状況はフリーから出力済には更新されません。 継続期間 継続期間を表すために用いられる単位 超過時間 このチェックボックスがオンの場合、見積がサービスオーダに処理されると、超過時間中のサービスオーダ活動の実行が許可されます。 このチェックボックスがオフの場合、見積がサービスオーダに処理されても、超過時間中のサービスオーダ活動は実行できません。 開始時間 サービスオーダ見積活動の計画開始時間 注意 このフィールドは必須入力です。開始日を見積日以前の日付にすることはできません。デフォルト値は、現在の日付です。 終了時間 サービスオーダ見積活動の計画終了時間 注意 このフィールドは必須入力です。デフォルト値は、現在の日付です。 アポイントメント このチェックボックスがオンの場合、アポイントメントは取り決め済です。 取引先 (見積から生成された) サービスオーダに必要な商品を受け取る出荷先取引先 記述 出荷先取引先の名前 住所 出荷先取引先の住所コード 住所 住所の詳細 住所 住所の詳細 住所 住所の詳細 窓口 出荷先取引先の窓口。デフォルト値は、出荷先取引先 (tccom4111s000) セッション (販売先取引先別出荷先取引先 (tccom4117m000) セッション経由でズームされる) で取引先向けに指定された窓口です。 窓口 窓口の姓名 受渡条件 受渡条件 (tcmcs0141m000) セッションから取得される受渡条件 受渡条件は、発注先と顧客との間で締結された出荷/入庫関連の契約用の倉庫パッケージに送信できる、情報提供フィールドとして使用されます。 このフィールドは、フリー状況のあらゆるサービスオーダに対して有効になります。 記述 コードの記述またはコード名 権利移動地点 権利移動地点 (tcmcs0142m000) セッションから取得される権利移動地点 権利移動地点は、委託責任の移送が発注先から顧客に変更されるロケーションの地点を示します。サービスにおいて、権利移動地点はサービス会社および顧客です。 このフィールドは、フリー状況のあらゆるサービスオーダに対して有効になります。 記述 コードの記述またはコード名 コール コール (tsclm1500m000) セッションで記録済のコールによってサービスオーダ見積が促された場合、このフィールドにはコールの識別番号が入力されます。 記述 コールの記述 問題 コールの想定問題 (のコード) 記述 問題についての簡単な記述 解決策 コールの問題に対する想定解決策 (のコード) 記述 解決策についての簡単な記述 構成ライン 関連する構成ラインを表示またはメンテナンスする場合、このオプションを使用します。 適用範囲条件 関連する適用範囲条件を表示またはメンテナンスする場合、このオプションを使用します。このオプションは、いったん構成ラインが入力されると有効になります。 合計 原価タイプごとに総原価を表示する場合、このオプションを使用します。 サービスオーダに処理... サービスオーダ見積をサービスオーダに処理する場合、このオプションを使用します。 サービスオーダ見積を履歴にコピー サービスオーダ見積を履歴にコピー (tssoc1205m000) セッションを開始します。 開始の決定 実行開始日は、実行終了日を基準にして計算されます。必要な計算を行えるのは、活動継続期間およびカレンダー別利用性を定義した場合のみです。 終了の決定 実行終了日は、実行開始日を基準にして計算されます。必要な計算を行えるのは、活動継続期間およびカレンダー別利用性を定義した場合のみです。 活動期間の再計算 構成ラインに記載された参照活動の継続期間を合算して、サービスオーダ見積ヘッダ上の [継続期間] フィールドを更新します。 サービスオーダ見積書の出力 サービスオーダ見積書を出力します。 サービスオーダ見積の出力 サービスオーダ見積を出力します。 修正... サービスオーダ見積を変更する場合、このオプションを使用します。このオプションを使用すると、サービスオーダ見積状況をフリー、承認済または取消に変更できます。 アポイントメント アポイントメント (tsmdm0123m000) セッションを開始します。 承認... サービスオーダ見積状況を出力済からフリー、承認済または取消に変更する場合、このオプションを使用します。 見積は準備完了後に、顧客の承認を受けるために送付されます。顧客が合意すると直ちに、状況が承認済に変更されます。顧客が拒否した場合は、見積を取り消すか、または条件を修正して顧客に再送することが可能です。サービスオーダ見積はサービスオーダに転送され、顧客の承認を得た後で実行されます。 |