| # 活動の一括追加 (tdsmi2210m100) セッションの目的: 活動を、取引先 (見込客または顧客)、機会、窓口または活動に、一括で追加します。 関連トピック CRM – 機能 ビジネスオブジェクト 活動の追加先のビジネスオブジェクト (取引先、機会、窓口、または活動) 有効な窓口のみ このチェックボックスがオンの場合、有効な窓口にのみ活動を追加する必要があります。 活動のみ表示 このチェックボックスがオンの場合、まだオープンな活動にのみ活動を追加する必要があります。 前払選択 このチェックボックスがオンの場合、 選択コードを入力して、データベースまたは (データベースの制限範囲を指定している場合は) データベースの一部からデータを選択します。 関連トピック 選択式の定義済変数 前払選択 出力または処理に使用される、あらかじめ定義されたデータの集まり。このようなデータの集まりは、選択式 (または選択基準) により定義されます。テキストマネージャで式を定義できます。これを使用してデータベースからデータを取得し、メンテナンスや出力を行います。 関連トピック 選択式の定義済変数 テンプレート 活動 (tccom6100m000) セッションおよびタスク (tccom6600m300) セッションでタスク生成の基準となる活動テンプレート 注意 選択のためにあとで活動を使用したり、フォローアップを実行することができます。 割当先 タスクを割り当てる担当を選択します。 指定可能な値 割当 従業員 タスクを割り当てる従業員 注意 自分に割当ボタンをクリックすると、自分にタスクを割り当てることができます。 更新モード 更新モードを定義します。 シミュレート このチェックボックスがオンの場合、活動追加のシミュレーションのみが行われ、処理はされません。 更新 このチェックボックスがオンの場合、活動追加が処理されます。 レポート このチェックボックスがオンの場合、活動追加の結果を表示するレポートが出力されます。 選択テキスト このチェックボックスがオンの場合、レポート上の選択テキストがある場合は出力されます。 関連トピック CRM – テキストエディタ CRM – 選択式の例 自分に割当 自分にタスクを割り当てます。その結果、自分のユーザ名が従業員フィールドに表示されます。 |