| # 窓口 (tccom1640m000) セッションの目的: 窓口を表示、入力、およびメンテナンスします。 次の方法でこのセッションを開始できます。 窓口 (tccom4540m000) 概要セッションで、レコードをダブルクリックするか、新しい窓口を入力する 取引先別窓口 (tccom4545m000) セッションで、レコードをダブルクリックする スタンドアロン ライン 活動 活動タブのラインは、活動 (tccom6100m000) セッションを示します。このタブでは、活動を窓口別に表示、入力、およびメンテナンスできます。 備考 備考タブのラインは、備考 (tcstl1550m000) セッションを示します。このタブでは、窓口にリンクされている備考を表示、入力、およびメンテナンスできます。このタブでラインをダブルクリックするか、新しい備考を入力すると、備考 (tcstl1650m000) セッションが開始されます。 取引先 取引先タブのラインは、窓口別取引先 (tccom4546m000) セッションを示します。このタブでは、取引先役割を窓口別に表示、入力、メンテナンス、および削除したり、該当する窓口を役割の第 1 窓口にするかどうかを定義したりすることができます。このタブのラインをダブルクリックすると、取引先 (tccom4100s000) セッションが開始されます。 分類 分類タブのラインは、窓口別分類 (tccom4141m000) セッションを示します。このタブでは、窓口に窓口分類をリンクできます。 追加属性 追加属性タブのラインは、窓口別属性 (tdsmi1123m000) セッションを示します。このタブでは、窓口に属性を追加できます。 関連トピック 取引先の窓口 CRM – 概要 窓口 ビジネス取引の交渉相手。たとえば、担当窓口に質問、見積、フォローアップコール、ダイレクトメール、販売促進ギフトを送ります。担当窓口データには、名称、電話番号、E メールアドレスおよびその他の詳細情報が含まれます。 有効 このチェックボックスがオンの場合、該当する窓口が有効な窓口として使用できるようになります。 重要 窓口を有効な窓口から無効な窓口に変更する場合には、ERP LN により、その窓口がいずれかの取引先役割の第 1 窓口であるかどうかが確認されます。第 1 窓口である場合は、その窓口を無効にする前に、その窓口が取引先役割の第 1 窓口でなくなるように設定するか、窓口別取引先 (tccom4546m000) セッションで別の窓口を第 1 窓口として割り当てる必要があります。 同期 このチェックボックスがオンの場合、窓口を Microsoft Exchange に同期させる必要があります。 注意 このチェックボックスが表示されるのは、COM パラメータ (tccom0000s000) セッションで窓口の同期チェックボックスがオンに設定されている場合だけです。 関連トピック CRM の窓口および活動を Microsoft Exchange に同期する CRM – マスタデータ 挨拶文 窓口用の挨拶文 敬称 窓口宛の文書に用いられる 敬称 氏名 窓口の名、ミドルネーム、および姓 注意 氏名を入力すると、窓口名の詳細 (tccom4140s100) セッションで名前詳細 (名や姓 など) が自動的に生成されます。詳細ボタンをクリックすると、このセッションが開始されます。 取引先 窓口の一般取引先 (窓口の雇用者) 注意 取引先 (tccom4500m000) セッションで選択できるのは、状況が有効または見込の取引先だけです。 新規ボタンをクリックして、取引先の簡易入力 (tccom4201m000) セッションに新しい取引先を入力します。 このフィールドに値を入力すると、取引先別窓口 (tccom4545m000) セッションでも窓口がその取引先にリンクされます。 肩書 窓口の肩書 部署 窓口の部署 ソース 取引先が会社に接触する場所、イベント、方法 (たとえば、見本市、広告) 画像 窓口の画像 ドラッグアンドドロップ操作で画像を追加できます。 画像には、.jpg、.gif、または .png という拡張子が付きます。 会社住所 窓口の会社住所 注意 取引先フィールドに値を入力すると、取引先から会社住所のデフォルト値が取得されます。 住所 (tccom4530m000) セッションで住所を選択するか、新規ボタンをクリックして住所 (tccom4130s000) セッションに新しい住所を入力することができます。 住所ライン 1 住所の最初の部分。デフォルト値は、住所 (tccom4130s000) セッションの住所ライン 1 フィールドから取得されます。 住所ライン 2 住所の 2 番目の部分。デフォルト値は、住所 (tccom4130s000) セッションの住所ライン 2 フィールドから取得されます。 住所ライン 3 住所の 3 番目の部分。デフォルト値は、住所 (tccom4130s000) セッションの住所ライン 3 フィールドから取得されます。 住所ライン 4 住所の 4 番目の部分。デフォルト値は、住所 (tccom4130s000) セッションの住所ライン 4 フィールドから取得されます。 住所ライン 5 住所の 5 番目の部分。デフォルト値は、住所 (tccom4130s000) セッションの住所ライン 5 フィールドから取得されます。 住所ライン 6 住所の 6 番目の部分。デフォルト値は、住所 (tccom4130s000) セッションの住所ライン 6 フィールドから取得されます。 電話を使用しない このチェックボックスがオンの場合、窓口が電話を受け取りません。 電話 事業住所のファックス番号 オフィス このチェックボックスがオンの場合、勤務先の電話番号が窓口の第 1 電話番号になります。 携帯電話 窓口の携帯電話番号 携帯電話 このチェックボックスがオンの場合、携帯電話番号が窓口の第 1 電話番号になります。 自宅 窓口の自宅電話番号 自宅 このチェックボックスがオンの場合、自宅の電話番号が窓口の第 1 電話番号になります。 オプトアウト このチェックボックスがオンの場合、窓口が販売促進用の E メールメッセージを受信しません。 E メール 窓口の E メールアドレス 個人住所 窓口の個人住所 注意 住所 (tccom4530m000) セッションで住所を選択するか、新規ボタンをクリックして住所 (tccom4130s000) セッションに新しい住所を入力することができます。 住所ライン 1 住所の最初の部分。デフォルト値は、住所 (tccom4130s000) セッションの住所ライン 1 フィールドから取得されます。 住所ライン 2 住所の 2 番目の部分。デフォルト値は、住所 (tccom4130s000) セッションの住所ライン 2 フィールドから取得されます。 住所ライン 3 住所の 3 番目の部分。デフォルト値は、住所 (tccom4130s000) セッションの住所ライン 3 フィールドから取得されます。 住所ライン 4 住所の 4 番目の部分。デフォルト値は、住所 (tccom4130s000) セッションの住所ライン 4 フィールドから取得されます。 住所ライン 5 住所の 5 番目の部分。デフォルト値は、住所 (tccom4130s000) セッションの住所ライン 5 フィールドから取得されます。 住所ライン 6 住所の 6 番目の部分。デフォルト値は、住所 (tccom4130s000) セッションの住所ライン 6 フィールドから取得されます。 上司 窓口がレポートを提出するマネージャ 注意 窓口 (tccom4540m000) セッションでマネージャを選択するか、新規ボタンをクリックして窓口 (tccom1640m000) セッションに新しいマネージャを入力することができます。 アシスタント 窓口のアシスタント 注意 窓口 (tccom4540m000) セッションでアシスタントを選択するか、新規ボタンをクリックして窓口 (tccom1640m000) セッションに新しいアシスタントを入力することができます。 購買担当役割 機会に関連した意思決定処理での窓口の役割の分類。この分類により、販売担当は取引を成立させるために窓口と交渉する方法などを把握できます。 購買担当役割には、エコノミックバイヤ、意思決定者、インフルエンサなどがあります。 販促 このフィールドを使用して、窓口に関する販売促進を選択します。 直通番号 事業住所のダイアル直通電話番号 勤務先電話 (内戦) このチェックボックスがオンの場合、 直通番号 が窓口の第 1 電話番号になります。 言語 担当窓口の優先言語 メッセンジャ 窓口が使用するメッセンジャのタイプ メッセンジャ 選択したメッセンジャタイプにおける窓口のメッセンジャ ID Web サイト 窓口の Web サイト ファックス 事業住所での窓口のファックス番号 性別 窓口の性別 誕生日 窓口の誕生日 注意 窓口の注意コード 作成者 この窓口データを最初に作成して保存したユーザ 作成者 この窓口データが最初に作成されて保存された日付 最終修正者 この窓口データを最後に修正して保存したユーザ 最終修正日 この窓口データが最後に修正されて保存された日付 テキスト このフィールドを使用して、窓口に関するテキストを入力します。 タイプ このフィールドを使用して、窓口の状況を選択します。 指定可能な値 窓口タイプ ソーシャルメディア 窓口が使用するソーシャルメディアのタイプを選択します。 Web リンク 該当するソーシャルメディアタイプの Web サイトを起動する Web リンクを入力します。 例: http://nl.linkedin.com/in/johndoe 窓口のプロファイルで Linkedin Web サイトが起動します。 Twitter 窓口のプロファイルで Twitter Web サイトが起動します。 Facebook 窓口のプロファイルで Facebook Web サイトが起動します。 LinkedIn 窓口のプロファイルで LinkedIn Web サイトが起動します。 Myspace 窓口のプロファイルで MySpace Web サイトが起動します。 Hyves 窓口のプロファイルで Hyves Web サイトが起動します。 |