| # CRM – 概要 競争力と収益力を保持するために、取引先の要求を識別、伝達、および通信することは企業にとって重要です。顧客関係管理 (CRM) を使用すると、販売およびマーケティングデータをフレキシブルに作成、記録、および追跡できます。CRM を使用して、見込取引先の情報や、現在の取引先の追加情報をメンテナンスできます。ユーザは、さまざまな販売およびマーケティング活動を作成、スケジュール、および報告することもできます。CRM と Microsoft Exchange の間で窓口および活動を同期できます。 CRM には、行わなければならない必須手順のセットがありません。すべての情報はオプションで、データは自由な順番で使用できます。 顧客関係管理マスタデータ CRM を使用する前に、マスタデータを定義する必要があります。 詳細は、次の情報を参照してください: CRM – マスタデータ 顧客関係管理の機能 CRM を使用して、以下のことができます。 マーケティングプロジェクトの実行 活動を定義します。 レターの作成 選択式の作成 レポートの作成 アカウントマネージャダッシュボードセッションの使用 詳細は、次の情報を参照してください: CRM – 機能 CRM の窓口および活動を Microsoft Exchange に同期する ERP LN の窓口を Microsoft Exchange に同期できます。 コールおよびアポイントメントタイプの活動を、カレンダーイベントとして、ERP LN と Microsoft Exchange の間で同期できます。カレンダーは双方向で同期されます。 詳細は、次の情報を参照してください: CRM の窓口および活動を Microsoft Exchange に同期する CRM- テキストエディタ レターを作成する場合、テキストエディタを使用して標準レターのレイアウトをメンテナンスします。 選択式を作成する場合、テキストエディタを使用して式を作成します。 詳細は、次の情報を参照してください: CRM – テキストエディタ 関連トピック CRM – 機能 CRM – マスタデータ CRM – テキストエディタ CRM の窓口および活動を Microsoft Exchange に同期する |