| # 取引関係別特徴 (tdsmi1101m000) セッションの目的: 取引先別の属性を表示、入力、およびメンテナンスします。 注意 属性を 1 つずつ、または属性セット別に追加できます。 関連トピック CRM – マスタデータ 取引先 顧客または発注先などの、商取引を行う当事者。顧客や発注先となる部署を組織内で取引先として定義することもできます。 取引先の定義には次の情報が含まれます。 組織の名前と主要な住所 使用される言語と通貨 課税および法定 ID データ 取引先の担当窓口担当者を取引先とします。取引先状況によって、処理が実行可能かどうかが決まります。処理のタイプ (販売オーダ、請求書、支払、出荷) は取引先の役割で定義します。 取引先役割 組織と取引先の関係を示します。取引先との間で実行する処理タイプは、役割で定義します。異なる役割を持ったそれぞれの取引先は、共通親取引先によってリンクされています。 取引先の役割の例を次に示します。 販売先取引先 回収先取引先 特徴セット別特徴定義 活動、メールマージ (レター)、またはフレキシブルレポートの生成時に一括選択を指定する場合に、セグメントデータに (見込) 取引先、窓口、機会、または活動の特徴的な情報を記録するために使用されます。 例
属性 | 記述 | タイプ | 詳細
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sf | サッカーファンかどうか | オプション | オプションは ｢はい｣ および ｢いいえ｣ で、デフォルトは ｢いいえ｣ です。
fc | 好きなサッカーチーム | 英数字 | デフォルトは <空白>
conv | このやり取りの評価 | 英数字 | デフォルト値なし
ccb | 次週再び電話してよいかどうか | オプション | オプションは ｢はい｣ および ｢いいえ｣ で、デフォルトは ｢いいえ｣ です。
lunch | 昼食を持参すべきかどうか | オプション | オプションは ｢はい｣ および ｢いいえ｣ で、デフォルトは ｢いいえ｣ です。
dressc | ドレスコード | オプション | オプションは ｢フォーマル｣ と ｢カジュアル｣ (デフォルト) です。
comp | 主な競合先 | 英数字 | デフォルト値なし
terr | 担当区域 | オプション | オプションは東部と西部です。
属性セット | 記述 | 属性
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CON | 窓口のデフォルト属性セット | sf、fc
BP | 取引先のデフォルト属性セット | sf、fc
コール | コールのデフォルト属性セット | conv、ccb
APP | アポイントメントのデフォルト属性セット | lunch、dressc
OPP | 機会のデフォルト属性セット | comp、terr
属性 属性の記述。この属性はさまざまな箇所で表示および出力されるので、短く明確にします。 値 属性の値。たとえば、属性が給与レベル 1 である場合は、値は給与金額になります。 ヘルプ テキストエディタを使用して一種のヘルプテキストを入力できます。このヘルプテキストは、問題の属性についての追加情報として使用できます。 |