| # 見積を作成するには 見積処理は、提案、見積、入札を準備するために行います。見積は、提案されるスコープに関する販売価格および情報で構成されます。見積には、プロジェクトスケジュールと契約に関する情報が含まれます。 前提条件 プロジェクト (tppdm6100s000) セッションでプロジェクトを入力します。活動構造または要素構造を使用できますが、見積が予算にローンチされる場合は構造をリンクすることもできます。 見積バージョンを使用するには 見積バージョン (tpest1100m000) セッションで見積バージョンを作成します。さまざまな見積バージョンを使用することにより、異なる見積を作成できます。たとえば、代替の見積を比較したり契約の拡張を作成するために見積を作成できます。見積バージョンは、別のバージョンに関連付けられたり、別のバージョンから派生することはありません。 プロジェクトから構造をコピーするには 見積プロジェクトの構造がわかっている場合、構造を見積バージョンにリンクできます。または、構造を使用せずに見積を作成できます。見積バージョン (tpest1100m000) セッションで構造コードを作成するには、[特定] メニューで [見積構造] を選択します。新しい構造コードには、構造要素が必要です。[特定] メニューで [構造要素の生成] を選択します。 構造要素の生成 (tpest1220m000) セッションでは、プロジェクト固有の活動、要素、拡張リスト、または原価構成要素から構造要素をコピーできます。新しい要素は、見積構造 (tpest1110m000) セッションで参照できます。1 つの見積バージョンには、最高で 8 構造をリンクできます。見積に複数の構造をリンクすると、さまざまな方法で見積を分類できます。 例: 顧客が 10 艘分の船舶の見積依頼を送付する場合を考えます。この見積プロジェクトは、活動が基準になります。バージョンには、｢システムエンジニアリング｣、｢部品製造｣ などの活動のある活動構造を使用します。入札については、顧客にはこの詳細レベルで開示したくないため、あまり詳しくない要素構造を見積ラインにリンクします。入札を準備する場合は、活動構造をスキップして、リンクされた要素、つまり ｢船倉｣、｢甲板室｣、｢ナビゲーション｣ のみを使用します。この結果、入札では顧客に対し開示したい部分のみを提示できます。 見積ラインを使用するには 見積ライン (tpest2100m000) セッションは見積機能で非常に重要です。見積バージョン (tpest1100m000) セッションの [特定] メニューで [見積ライン] を選択します。ここで、見積バージョンのラインを入力できます。見積ラインには、原価または販売価格が含まれます。1 つの見積ラインで販売価格と原価の組合せを使用することもできます。 見積機能を使用すると、原価見積から販売見積を作成できるほか、さまざまな見積バージョンで作業できます。見積ラインは、トップダウンまたはボトムアップのどちらでもかまいません (組合せも可能です)。ボトムアップ見積ラインは合計され、全体的な見積が得られます。トップダウン見積ラインは、常に第一構造に関連付けられています。合計見積値は、見積ラインを使用して、見積バージョン構造全体に配分されます。 見積を計算するには 見積の計算では、Microsoft Excel 統合または Microsoft Word 統合を使用できます。見積ライン (tpest2100m000) セッションの [ファイル] メニューには、[送る] コマンドにテンプレートが追加されています。 次のテンプレートが使用できます。 Estimate-Line.xlt: 見積ラインのすべてのフィールド値を計算 Quantity-Calculations.xlt: 見積数量を計算 Amounts.xlt: 付加費用額、上昇金額、偶発金額を計算 CostPrice-Calculation.xlt: 原価を計算 SalesPrice-Calculation-Mark Up.xlt: 販売価格と値上を計算 SalesPrice-Calculation-Target.xlt: 販売価格を目標価格設定で計算 スケジュールと見積 外部スケジューリングパッケージで活動をスケジュールしてから、活動の開始日および終了日を関連する見積ラインに送信できます。この結果、[特定] メニューの [ユーティリティの修正] をクリックして [見積ライン日付の更新] を選択すると、予定販売日付が更新されます。見積を終了した後、入札 (tpest3100m000) セッションで入札を作成できるほか、入札準備 (tpest3210m000) セッションで入札を準備できます。この後のセッションでは、入札に関連する見積ラインを選択する必要があります。入札には、スコープ、価格設定、スケジュール、および契約の請求方法が含まれます。Excel や Word との統合によって、データの収集や独自の標準フォーマットが可能になります。 見積をローンチするには 見積をローンチするには 変更されないようにする場合は、バージョンや見積ラインの状況を ｢最終｣ に設定できます。たとえば、顧客が入札を受け入れる場合、または作業 (の一部) を開始する必要がある場合、見積を予算にローンチ (tpest2200m000) セッションを使用して見積をプロジェクト予算 モジュールにローンチします。見積処理の場合、構造は空のままにできます。見積をプロジェクト予算にローンチする場合、ラインをコピー可能なデフォルトの要素、活動、拡張、または原価構成要素を入力する必要があります。 入札が成功した場合、次の 2 つの選択肢があります。 見積をプロジェクトとしてローンチできます。 プロジェクトのコピー (tppdm7840m000) セッションで見積プロジェクトをコピーして、新しいプロジェクトを開始することができます。この結果、見積プロジェクトは ｢ブロック｣ になります。こうして、顧客契約のプロジェクトから見積プロジェクトを分離できます。新しいプロジェクトでは、コピーした見積を予算にローンチできます。状況を ｢フリー｣ から ｢クローズ｣ に変更すると、見積プロジェクトバージョンを簡単にクローズすることができます。 プロジェクトの見積を作成して顧客が合意する入札を準備した後、次のステッププロジェクトで予算を使用するにはに進みます。 |