| # Elaborazione flessibile degli ordini di acquisto In ERP LN è possibile automatizzare l'elaborazione degli ordini di acquisto. È possibile indicare la modalità di esecuzione di ciascuna attività collegata a un tipo di ordine. L'elaborazione flessibile degli ordini di acquisto consente di effettuare le seguenti operazioni: Indicare per il tipo ordine di acquisto quali sono le attività che devono essere eseguite automaticamente e quali invece richiedono un intervento manuale. Immettere una periferica predefinita alla quale dovranno essere inviati i report (errori) relativi a una determinata attività. L'esecuzione delle attività della procedura relativa all'ordine può iniziare al momento dell'approvazione dell'ordine da parte dell'utente. Per iniziare, utilizzare una sessione batch oppure scegliere il pulsante che consente di approvare l'ordine specifico. Dopo l'approvazione di un ordine, tutte le attività automatiche vengono eseguite in successione, finché un'attività non risulta definita come non automatica. Dopo l'esecuzione manuale dell'attività non automatica, ERP LN esegue la successiva attività automatica e così via. È pertanto possibile indicare, per ogni tipo di ordine, le attività che si desidera automatizzare e quelle per cui è richiesto l'intervento dell'utente. Per attivare l'elaborazione flessibile degli ordini, è necessario prima definire i dati principali. Dati principali Per consentire l'elaborazione flessibile degli ordini, è necessario definire i seguenti dati: Tipi di ordine di acquisto e relative attività. Periferiche predefinite in cui vengono stampati i report. Tipi di ordine di acquisto e relative attività Definire i tipi di ordine di acquisto e collegare le attività a questi tipi di ordine nella sessione Tipo ordine di acquisto - Attività (tdpur0694m000). È necessario indicare le attività che devono essere eseguite automaticamente e quelle che devono essere eseguite manualmente, selezionando o deselezionando la casella di controllo Automatico. Attività obbligatorie Quando si crea un tipo di ordine nella sessione Tipo ordine di acquisto - Attività (tdpur0560m000), ERP LN collega automaticamente le seguenti attività obbligatorie predefinite al tipo di ordine nel campo Attività della sessione Tipo ordine di acquisto - Attività (tdpur0560m000): Generazione ordini fornitura per conto lavoro (tdpur4216m000). Questa attività è disponibile e obbligatoria soltanto per il tipo di ordine di conto lavoro. Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000). Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000). Questa attività è disponibile e obbligatoria soltanto per ordini di tipo Consegna diretta. Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000). Nota Per gli ordini di tipo Pagamento scorte in conto deposito non vengono collegate le attività Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000) e Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Per gli ordini di tipo Consegna diretta non viene collegata l'attività Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000). Anche se le attività Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000) e Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) possono essere entrambe collegate a un tipo di ordine come attività obbligatoria, durante la procedura relativa all'ordine verrà eseguita l'attività Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000) o l'attività Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Non è possibile eseguire entrambe le attività per l'ordine di acquisto. Questa regola vale per gli ordini di acquisto con un articolo di costo (amministrativo) o di assistenza. Un ordine di acquisto viene inoltrato a Magazzino se contiene un articolo il cui campo Tipo di articolo è impostato su Costo o Assistenza nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000) e per il quale è selezionata la casella di controllo Inoltra a Magazzino nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Se la casella di controllo Inoltra a Magazzino è deselezionata, i ricevimenti per l'ordine di acquisto devono essere gestiti manualmente nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Attività facoltative Per consentire l'impostazione di una procedura di elaborazione degli ordini realmente flessibile, oltre alle attività obbligatorie, ERP LN collega al campo Attività anche le seguenti attività facoltative, che potranno essere nuovamente eliminate nella sessione Tipo ordine di acquisto - Attività (tdpur0560m000): Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000) Generazione ordini di trasporto (tdpur4220m000) Stampa reclami (tdpur4420m000) Stampa note di reso (tdpur4411m000) Stampa fatture di acquisto (tdpur4404m000) Nota Per gli ordini di tipo Pagamento scorte in conto deposito e Vendita immediato, l'attività Generazione ordini di trasporto (tdpur4220m000) non può essere collegata. Quando si collega un'attività Generazione ordini di trasporto (tdpur4220m000) al tipo di ordine, l'esecuzione di questa attività è in realtà controllata dalla riga ordine di acquisto o dalla riga di dettagli ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni sull'attività Generazione ordini di trasporto (tdpur4220m000), vedere Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Acquisti. Importante! È necessario verificare che l'elenco delle attività collegate a un tipo di ordine sia sufficientemente ampio da coprire tutti i processi che possono essere utilizzati durante l'esecuzione della procedura relativa all'ordine. Se un'attività non è applicabile al tipo di ordine, ERP LN ignora o rimuove automaticamente tale attività. È possibile visualizzare le attività effettive collegate alla riga o al dettaglio riga ordine di acquisto e il relativo stato nella sessione Attività ordine di acquisto (tdpur4113m000). Periferiche predefinite Specificare una periferica predefinita da utilizzare per la stampa dei report dell'utente nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Quando si inserisce un profilo utente nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000), ERP LN inserisce automaticamente le seguenti sessioni di stampa nella sessione Periferiche predefinite per Utente (tdpur0140m000): Stampa richieste di offerta (tdpur1401m000) Stampa solleciti a richieste di offerta (tdpur1402m000) Stampa lettera relativa a offerte non accolte (tdpur1410m000) Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000) Stampa lettere di chiusura contratto di acquisto (tdpur3406m000) Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000) Stampa note di reso (tdpur4411m000) Stampa reclami (tdpur4420m000) Per ciascuna sessione di stampa è possibile definire la periferica da utilizzare per la stampa nella sessione Periferiche predefinite per Utente (tdpur0140m000). È possibile avviare questa sessione scegliendo Periferiche predefinite per Utente dal menu appropriato della sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Il valore del campo Periferica della sessione Periferiche predefinite per Utente (tdpur0140m000) viene impostato automaticamente sul valore del campo Periferica della sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000), ma può essere sovrascritto nella sessione Periferiche predefinite per Utente (tdpur0140m000). Il percorso di ricerca delle periferiche per la stampa di documenti esterni è il seguente: Sessione Periferiche predefinite per Utente (tdpur0140m000). Sessione Tipo ordine di acquisto - Attività (tdpur0560m000). Se non viene trovata alcuna periferica, è necessario selezionarne una da una finestra popup. Il percorso di ricerca delle periferiche per la stampa di documenti interni è il seguente: Sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Sessione Tipo ordine di acquisto - Attività (tdpur0560m000). Se non viene trovata alcuna periferica, è necessario selezionarne una da una finestra popup. Nota Per la stampa dei report errori, ERP LN utilizza sempre la periferica immessa nel campo Periferica della sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Se non è stata immessa alcuna periferica, è necessario selezionarne una da una finestra popup. Per le attività ad esecuzione automatica, non vengono stampati report di processo. Relazione tra stato dell'ordine di acquisto ed elaborazione flessibile degli ordini di acquisto L'esecuzione delle attività definite per la procedura relativa all'ordine ha inizio quando lo stato dell'ordine di acquisto viene impostato su Approvato. Gli ordini di acquisto possono essere approvati secondo una delle modalità riportate di seguito: Eseguendo la sessione Approvazione ordini di acquisto (tdpur4210m100), nella quale è possibile approvare un intervallo di ordini di acquisto. Selezionando un ordine di acquisto e scegliendo Approva dal menu appropriato della sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) o Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900). Nota Nella funzionalità relativa all'elaborazione flessibile degli ordini vengono presi in considerazione solo gli ordini con lo stato Approvato. Esempio
Sequenza tipo di ordine | Attività | Automatico
--- | --- | ---
1 | Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000) | Sì
2 | Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000) | Sì
4 | Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) | No
Poiché Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000) è un'attività automatica, l'ordine di acquisto viene stampato non appena è approvato. Successivamente, ERP LN eseguirà automaticamente l'attività Inoltro ordini di acquisto a Magazzino (tdpur4246m000). L'ordine di acquisto, tuttavia, dovrà essere elaborato manualmente nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000). Modifica di una riga ordine di acquisto Se si modifica una riga di un ordine di acquisto approvato, lo stato dell'intestazione ordine viene impostato su Modificato e ERP LN deseleziona la casella di controllo Approvato disponibile nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Di conseguenza, la riga ordine di acquisto non approvata verrà esclusa dall'esecuzione automatica delle attività relative all'ordine. Per approvare nuovamente la riga ordine di acquisto, scegliere Approva dal menu appropriato della sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900). In questo modo, ERP LN seleziona la casella di controllo Approvato disponibile nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) e reimposta lo stato dell'intestazione ordine di acquisto su Approvato. Modifica dei dettagli riga ordine di acquisto Quando una riga ordine di acquisto approvata diventa una riga di Totale con dettagli riga, lo stato della riga di Totale e dei dettagli riga rimane impostato su Approvato. Questo si verifica perché i nuovi dettagli riga sono una copia della riga ordine di acquisto approvata. Eventuali dettagli riga aggiunti o modificati dovranno essere approvati manualmente. Lo stato dell'intestazione ordine di acquisto, prima impostato su Modificato, viene nuovamente impostato su Approvato. Una volta approvati tutti i dettagli riga, ERP LN approva anche la riga di Totale. Se uno o più dettagli riga rimangono non approvati, non viene approvata neanche la riga di Totale. Questo vale sia per i dettagli riga che per le righe ordine a saldo. Quando una riga di Totale viene approvata, ERP LN approva anche i dettagli riga collegati. Quando il dettaglio riga è una riga ordine a saldo, ERP LN approva automaticamente tale riga se la relativa Quantità ordinata non supera la Quantità ordine a saldo potenziale, come indicato nella sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700). Se la quantità ordinata è maggiore della quantità ordine a saldo potenziale o se la riga ordine a saldo viene modificata, quest'ultima dovrà essere approvata manualmente. Argomenti correlati Dati di organizzazione acquisti Panoramica della gestione degli ordini di acquisto Ordini di vendita con consegna diretta Panoramica del conto lavoro |