| # Accordo di riduzione - Livelli (tdcms0635m100) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire gli accordi di riduzione, che vengono utilizzati per calcolare le riduzioni. È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Accordi di riduzione (tdcms0135m100) facendo doppio clic su un record oppure immettendo un nuovo accordo di riduzione. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo. Per visualizzare i dettagli dell'accordo di riduzione, scegliere Accordo di riduzione - Dettagli dal menu File della sessione corrente. Verrà avviata la sessione di dettagli Accordi di riduzione (tdcms0135m100). Livelli di accordo Le righe della scheda Livelli di accordo fanno riferimento alla sessione Accordi di riduzione (tdcms1130m000), in cui è possibile specificare i livelli per l'accordo. Nota ERP LN utilizza le priorità di ricerca della sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000). Il campo Collegamento relazioni su della sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000) determina se le relazioni devono essere collegate all'ordine completo o a singole righe ordine. Per collegare le relazioni a livello di ordine, viene utilizzato un gruppo di accordi collegato alla relazione. Per collegare le relazioni a livello di riga ordine, viene utilizzato un gruppo di provvigioni/riduzioni collegato all'articolo. Se si modifica il parametro Collegamento relazioni su dopo avere definito gli accordi di riduzione, è possibile che ERP LN non trovi accordi validi. In questo caso, sarà necessario correggere gli accordi. È consigliabile pertanto non modificare il parametro dopo che sono stati definiti gli accordi. Se si modificano gli accordi, le modifiche hanno effetto immediato su tutti i calcoli successivi di provvigioni e riduzioni. Prima di modificare un accordo è quindi consigliabile calcolare le provvigioni e le riduzioni per tutti gli ordini inevasi. Per stampare le informazioni sugli accordi, utilizzare la sessione Stampa accordi di provvigione/riduzione (tdcms0430m000). Argomenti correlati Panoramica di provvigioni e riduzioni BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Relazione Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a una riduzione. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo. Accordo figlio Se la casella di controllo è selezionata, l'accordo è un accordo figlio. È possibile accedere a questo campo soltanto se è stato immesso un valore nel campo Relazione e la casella di controllo Riduzione padre per figlio della sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000) è stata selezionata. Gruppo accordo Gruppo di relazioni a cui sono collegati gli stessi accordi di provvigione/riduzione. Progetto Tentativo di perseguimento di un obiettivo specifico entro i tempi e i limiti di budget stabiliti per la definizione o l'esecuzione. Articolo In ERP LN, le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti, venduti e così via. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico articolo (kit) o essere disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non fanno parte delle scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici: Articoli di costo (ad esempio l'elettricità) Articoli di assistenza Servizi in conto lavoro Articoli Elenco (menu/opzioni) Argomenti correlati articolo personalizzato Gruppo di riduzioni Set di articoli raggruppati e quindi collegati a un accordo. Data di validità La data a partire dalla quale l'accordo è valido ed efficace. Data di scadenza La data a partire dalla quale l'accordo non è più valido ed efficace. Accordo cumulativo Se la casella di controllo è selezionata, in questo campo è specificato un accordo per il calcolo delle riduzioni in base alle vendite cumulative. ERP LN registra in un file separato tutte le vendite a cui è possibile applicare questo accordo. Alla fine del periodo corrente è possibile calcolare la riduzione in base alle vendite totali del periodo utilizzando la sessione Calcolo provvigioni/riduzioni in base a vendite cumulative (tdcms1200m000). Livello per Quantità/Importo Questo campo determina la base per i livelli. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture. Nota Se il campo Valuta fatturazione è impostato su Accordo nella sessione Relazioni (tdcms0110s000), è possibile utilizzare questo campo per specificare la valuta della fattura per una relazione. Se, tuttavia, l'accordo viene applicato a un gruppo di accordi, non è possibile definire una valuta della fattura. In questo caso verrà utilizzata la valuta di riferimento. Unità livello L'unità di misura che determina il livello. Un'unità livello è valida solo per gli accordi definiti per gli articoli. Nota È necessario innanzitutto inserire un valore nel campo Articolo e quindi selezionare Quantità nel campo Livello per Quantità/Importo, in modo da poter specificare l'unità del livello. Calcolo livello Questo campo determina la base per il calcolo dei livelli. Esempio Se viene ordinato un articolo:
Quantità | Prezzo unitario | Provvigione
100 | 20 | 1 %
    Risultato:

    Lordo - La provvigione è 100 * 20 * 1% = 20 Netto - La provvigione è 100 * 20 * 1% = 20. L'importo rimanente è 2000 - 20 = 1980. L'importo finale della provvigione è 1% *	1980 = 19.80
Argomenti correlati Esempi di calcolo di provvigioni e riduzioni Importo fisso su [Liv./Un.] Questo campo determina il modo in cui vengono calcolate le riduzioni se viene immesso un importo fisso. Valori consentiti Importo fisso in livello o unità Riduzione su La base su cui vengono calcolate le riduzioni. Livello La riduzione è basata sull'importo o sulla quantità presente in questo livello. Totale La riduzione è basata sull'importo totale di un ordine o di una riga di un ordine. Esempio Viene effettuato un ordine per USD 25.000 utilizzando la seguente scala:
Fino a | %
--- | ---
$10,000 | 0
$20,000 | 1
$30,000 | 2
$999,999 | 3
Se la percentuale è basata su Livello, vengono applicati i seguenti calcoli: $10,000 * 0% = $0 $10,000 * 1% = $100 $5,000 * 2% = $100 Totale = USD 200 Se la percentuale è basata su Totale, la riduzione viene calcolata nel seguente modo: $25,000 * 2% = $500 Riduzione crescente su La base su cui viene calcolata la crescita delle riduzioni. Esempio Viene effettuato un ordine di vendita di USD 50.000. La riduzione normale è basata su Totale. La crescita della riduzione è basata su Livello. Viene utilizzata la seguente scala:
Fino a | Percentuale normale | Percentuale di crescita
--- | --- | ---
$10,000 | 0 | 0
$20,000 | 1 | 0
$30,000 | 2 | 1
$999,999 | 3 | 3
Rimborso | Calcolo
--- | ---
Normale | $50,000 * 3% = $1,500
Crescita | $10,000 * 0% = $0 $10,000 * 0% = $0 $10,000 * 1% = $100 $20,000 * 3% = $600 Totale = USD 700
Totale | = $1,500 + $700 = $2,200
Fattura diretta/Riserva Questo campo determina il modo in cui ERP LN salda la riduzione calcolata. A questa funzione vengono applicate le seguenti restrizioni: Se nell'accordo è specificato un tipo di relazione Impiegato, il campo sarà sempre impostato su Riserva. Se nella sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000) è selezionata la casella di controllo Collega a Contabilità e nell'accordo non è specificato alcun tipo di relazione Impiegato, questo campo sarà impostato su Fattura. Nota A causa degli obblighi di legge relativi al calcolo delle imposte, i pagamenti agli impiegati non vengono fatturati direttamente. Se nell'accordo non è specificata alcuna relazione, ERP LN verificherà il tipo di relazione quando le riduzioni verranno registrate in Fatturazione. Se la relazione è un impiegato, la riduzione calcolata verrà sempre accumulata, anche se il valore di questo campo è Fattura. Valori consentiti Fatturazione diretta/riserva Codice sconto Il tipo di codice sconto deve corrispondere al tipo di accordo, ovvero Provvigione o Riduzione, e deve essere adatto all'utilizzo in un accordo. |