| # Schede prelievi La scheda prelievi è un elenco degli articoli che un vettore specifico deve prelevare presso il sito del fornitore per trasportarli al cliente in un determinato giorno. I fabbisogni del programma vendite vengono raggruppati nelle schede prelievi in base alle seguenti caratteristiche comuni: BP 'Destinazione vendita' Business Partner 'Destinazione spedizione' Riferimento spedizione Vettore/LSP Data di inizio Data di fine Per una scheda prelievi si verifica quanto segue: Una scheda prelievi è identificata da un numero di riferimento specifico, denominato riferimento spedizione, che proviene dal cliente. Questo riferimento spedizione viene utilizzato per identificare le schede prelievi, le spedizioni e i pagamenti. Tutti i processi aziendali fanno pertanto riferimento a tale numero. In una scheda prelievo sono definiti tutti gli articoli e le quantità da combinare in un'unica spedizione, la quale in genere copre esattamente i fabbisogni della scheda prelievo. Le consegne in eccesso non sono consentite. È necessario comunicare al cliente le scorte mancanti appena possibile. Le merci richieste nella scheda prelievi sono ripartite fra programmi vendite diversi. Un contratto collegato a un programma vendite determina se il programma può contenere fabbisogni per le schede prelievi. Poiché le schede prelievi devono essere considerate come definitivamente saldate, non possono essere aggiornate o rettificate automaticamente. Fino all'approvazione sono consentite solo modifiche manuali. È possibile utilizzare schede prelievi solo se le seguenti caselle di controllo nella sessione Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000) sono selezionate per il contratto di vendita a cui è collegato il programma vendite: Programma con numeri di riferimento Usa riferimento spedizione Utilizza scheda prelievi Procedura relativa alla scheda prelievi La procedura principale per una scheda prelievi comprende i seguenti passaggi: Istruzione 1. Creazione e aggiornamento dei rilasci vendite Una scheda prelievi viene immessa manualmente o ricevuta mediante un BOD (Business Object Document) nelle seguenti sessioni: Rilasci vendite (tdsls3512m000) Righe rilascio vendite - Scheda prelievi (tdsls3109m000) Dett. righe rilascio vend. - Scheda prelievi (tdsls3116m100) Istruzione 2. Creazione e aggiornamento delle schede prelievi I rilasci vendite di tipo Scheda prelievi possono essere convertiti manualmente in programmi vendite con numeri di riferimento di tipo Programma di spedizione nella sessione Elaborazione rilasci vendite (tdsls3208m000) oppure possono essere elaborati automaticamente. Questo dipende dall'impostazione della casella di controllo Elabora automaticamente rilasci programmi vendite disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Se per le schede prelievi vengono creati dei programmi vendite, vengono effettuate le seguenti operazioni: Nella sessione Programmi vendite (tdsls3111m000) le caselle di controllo Programma con numeri di riferimento e Collegato a schede prelievi relative al programma vendite vengono selezionate. Le informazioni relative all'intestazione scheda prelievi vengono immesse nella sessione Schede prelievi (tdsls3107m100), contenente i dati sul Business Partner, il vettore e il riferimento. Le informazioni relative alla riga scheda prelievi vengono immesse nella sessione Scheda prelievi - Righe (tdsls3107m200), contenente i dati sull'articolo, la quantità e la data. Una riga scheda prelievi fa riferimento a una riga programma vendite. Pertanto, se si fa doppio clic su una riga scheda prelievi, viene avviata la sessione Righe programmi vendite (tdsls3107m000). Istruzione 3. Approvazione delle schede prelievi Se è possibile consegnare le quantità delle righe scheda prelievi, è necessario approvare le schede prelievi con stato Creato. Le schede prelievi vengono approvate automaticamente oppure devono essere approvate manualmente nella sessione Approva schede prelievi (tdsls3211m200). Questo dipende dall'impostazione della casella di controllo Approvazione automatica programmi vendite con numero di riferimento nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000) o Dati logistici righe contratti di vendita (tdsls3102m000). Se la casella di controllo Usa contratti per programmi è selezionata nella sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300), al momento dell'approvazione della scheda prelievi, ERP LN crea un ordine di magazzino pianificato. Una scheda prelievi può essere collegata a più programmi vendite e le righe della scheda possono essere righe di programmi vendite diversi. Se non è possibile consegnare le quantità delle righe scheda prelievi, è necessario discuterne con il cliente e aggiornare manualmente le quantità richieste nella scheda prelievi. Per ulteriori informazioni, consultare: Approvazione dei programmi vendite Ordini di magazzino pianificati Istruzione 4. Inoltro delle schede prelievi a Magazzino Le schede prelievi approvate o i relativi ordini di magazzino pianificati vengono inoltrati a Magazzino automaticamente oppure manualmente mediante la sessione Inoltro schede prelievi a Magazzino (tdsls3207m100). Questo dipende dall'impostazione della casella di controllo Inoltro automatico programmi vendite con numero riferimento a Ordine disponibile nella sessione Termini e condizioni programma (tctrm1131m000). In Magazzino è possibile convertire le quantità specificate nella scheda prelievi in un ordine di trasporto finale che viene comunicato al vettore. La pianificazione e l'itinerario del trasporto vengono ottimizzati sulla base di tale ordine di trasporto e viene creata una copia della scheda prelievi per il vettore. È possibile elaborare la scheda prelievi, preparare la spedizione, creare i documenti di consegna appropriati e trasferire le merci alla zona di approntamento. Quando gli articoli vengono prelevati, il vettore verifica le merci approntate in termini di quantità, codice articolo cliente, unità di gestione e così via. Il vettore quindi trasferisce le merci al cliente. Facoltativamente, è possibile notificare al cliente la partenza delle merci. Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Magazzino. Istruzione 5. Ricevimento dei pagamenti Il pagamento derivante dal ricevimento delle merci in genere viene effettuato mediante autofatturazione. Viene inviata una notifica di pagamento all'utente e al vettore. Per ulteriori informazioni, consultare Autofatturazione. In base al valore del campo Riferimento spedizione, è anche possibile inoltrare una scheda prelievi o un ordine di pagamento pianificato per la scheda a Fatturazione nella sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000). Per ulteriori informazioni, consultare Programmi vendite e Fatturazione. Istruzione 6. Elaborazione dei programmi vendite Nella sessione Elaborazione programmi vendite consegnati (tdsls3223m000) è possibile elaborare programmi vendite con stato Fatturato. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione/eliminazione dei programmi vendite. Argomenti correlati Procedura relativa al programma vendite |