| # Righe offerta di vendita (tdsls1501m000) Utilizzare questa sessione per gestire e immettere le righe di offerta di vendita. È possibile avviare questa sessione come segue: Dalla sessione Panoramica Offerte di vendita (tdsls1500m000), scegliendo Righe offerta dal menu appropriato. Dalla sessione Offerta di vendita - Righe (tdsls1600m000), facendo doppio clic su una riga di offerta di vendita. In modo autonomo. Argomenti correlati Offerte di vendita Procedura relativa all'offerta di vendita Utilizzo di modelli e cataloghi negli ordini di vendita e nelle offerte di vendita Offerta Il numero di documento che identifica l'offerta di vendita. Saldo offerta L'importo totale di tutte le righe di offerta. Valuta offerta La valuta in cui sono espressi gli importi dell'offerta. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Nota Se sono presenti righe di offerta, non è possibile modificare questo campo. Limite di credito Il limite di credito del Business Partner 'Destinazione vendita'. Limite di credito La valuta in cui è espresso il limite di credito. Posizione È possibile generare più alternative per una riga di offerta. Alla posizione principale viene assegnato il numero di sequenza zero. I numeri di sequenza 1, 2, 3 e così via rappresentano le alternative 1, 2, 3 e così via. Nota Se il campo Stato non è impostato su Confermato, le alternative non vengono incluse nei totali, né nei totali parziali o nei saldi, ma soltanto nei movimenti scorte tempificati. La verifica delle scorte viene eseguita soltanto quando un'alternativa viene confermata e trasferita in una riga ordine. Per ciascuna riga di offerta può essere confermata e convertita soltanto una riga alternativa. Articolo Il codice dell'articolo venduto. Nota È possibile includere sia articoli nuovi che esistenti. Se è stato specificato un valore per il campo Budget, l'offerta riguarda una parte di calcolo. Una parte di calcolo viene identificata dalla combinazione codice budget-codice articolo. Se l'articolo è un articolo configurabile, è possibile scegliere di configurarlo immediatamente. È anche possibile configurare la variante di prodotto in una fase successiva. Per configurare la variante di prodotto dopo il salvataggio della riga di offerta di vendita, scegliere Baan Configurator nella sessione corrente. Nella sessione Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100) è possibile generare una struttura di budget o una struttura di prodotto per un articolo configurato con l'Origine fornitura predefinita impostata su Reparto produzione nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Quando il magazzino è controllato da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni: Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un articolo Elenco. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è selezionata. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli con N. di serie non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo con numero di serie per cui la casella di controllo Numeri di serie in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata. Se nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Lotti non in scorte è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere un articolo gestito per lotti per cui la casella di controllo Lotti in scorte della sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000) è deselezionata. Argomenti correlati Acquisto di articoli da gruppi di elenchi Procedure relative a Configurazione prodotti (PCF) Varianti di prodotto in Vendite Configurazione avanzata Parametri di integrazione WMS Articoli con numero di serie in Magazzino Gestione per lotti Descrizione articolo La descrizione dell'articolo. Nota Se si è immesso un codice articolo esistente nel campo Articolo, in questo campo viene visualizzata la descrizione generale dell'articolo. Se il campo Articolo è vuoto, è possibile immettere una descrizione del nuovo articolo in questo campo. Stato Lo stato della riga di offerta. Valori consentiti Offerte di vendita con stato delle righe La sessione Risultati offerta di vendita (tdsls1101s100) consente di impostare lo stato della riga di offerta. La sessione Aggiornamento globale offerte di vendita (tdsls1205s000) consente di modificare lo stato per un intervallo di righe di offerta. Nota Se è già stata confermata una riga alternativa, non è possibile confermare una riga. Immagine L'immagine dell'articolo, che per impostazione predefinita deriva dal campo Immagine della sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Quantità ordinata Il numero di articoli consegnati al Business Partner 'Destinazione spedizione'. La quantità viene espressa nell'unità di vendita dell'articolo. Quantità ordinata Unità in cui viene venduto un articolo. Prezzo Il prezzo unitario dell'articolo o il prezzo unitario della parte di calcolo per unità di vendita, espresso nella valuta immessa nel campo Valuta ordine. Nota Se l'articolo ha un codice identificativo di configurazione, i prezzi aggiornati vengono inclusi nel prezzo. È possibile definire un prezzo aggiornato per un fabbisogno specifico nella sessione Richieste (tcuef0106m000), mentre nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000) è possibile visualizzare i prezzi aggiornati relativi a uno specifico codice identificativo di configurazione. Argomenti correlati Impostazione degli identificatori di configurazione Recupero dei prezzi Unità prezzo di vendita L'unità di misura su cui si basa il prezzo di vendita. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Esempio L'unità di misura scorte è il chilogrammo. L'unità di vendita è la balla. Il prezzo viene registrato per unità. Se l'unità prezzo di vendita è diversa dall'unità di misura scorte, è necessario registrare l'unità prezzo di vendita nella sessione Parametri MCS (tcmcs0100s000), che consente di registrare il fattore utilizzato per convertire l'unità di misura alternativa (unità prezzo di vendita) nell'unità di misura scorte. Nota L'unità prezzo di vendita e l'unità di misura scorte devono essere uguali per gli articoli di costo e per gli articoli di assistenza. Perc. sconto La percentuale di sconto per la riga di offerta. Importo sconto L'importo dello sconto relativo al prezzo per unità per la riga di offerta. Ad esempio: il prezzo unitario è 10, la quantità è 20, lo sconto è 1.
    Importo netto = (Prezzo unitario - Sconto) * Quantità
Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo. Argomenti correlati Livelli di sconto multipli Importo L'importo netto della riga di offerta espresso nella valuta dell'offerta. L'importo sconto viene calcolato nel modo seguente:
    (Quantità * Prezzo) - (Quantità * Prezzo * Sconto/100)
Durante il calcolo di questo importo, ERP LN utilizza i fattori di conversione per convertire l'unità di vendita e l'unità di prezzo nell'unità di misura scorte. Esempio
Articolo | A334
Unità di misura scorte | EA
Unità vendita | BX (10 EA)
Unità prezzo di vendita | KG (0,5 EA)
Prezzo di vendita | 4.0
Perc. sconto | 5.0 %
Il prezzo dell'articolo è 4 per KG, ovvero 8 ciascuno. Se è presente una riga di offerta in cui sono ordinate 20 scatole dell'articolo, il calcolo sarà il seguente:
    Quantità di vendita = 20 * 10 = 200 unità. Prezzo di vendita	= 4 / 0,5 = 8 per unità. Importo = 200 * 8 - 200 * 8 * 5/100 = 1520
Lo sconto sull'ordine non è ancora incluso in questo importo. Sistema di codifica articoli Se si utilizza un articolo alternativo, è necessario specificare anche un sistema di codifica articoli. Sistema di codifica articoli Il codice dell'articolo alternativo. Descrizione standard Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN stampa il testo della riga di offerta e il testo di vendita sotto la descrizione dell'articolo. Variante prodotto La variante di prodotto per un articolo configurabile. È possibile selezionare varianti di prodotto dalle seguenti sessioni: La sessione Varianti prodotto (tipcf5501m000), se la variante di prodotto è basata su un articolo con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Reparto produzione nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). La sessione Varianti prodotto - Scorte e configurazione (tiapl3600m000), se la variante di prodotto è basata su un articolo con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Assemblaggio nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Nota Se l'Origine fornitura predefinita di un articolo è Reparto produzione, è possibile selezionare soltanto varianti di prodotto con il campo Tipo di riferimento impostato su Offerta di vendita, Budget o Variante standard nella sessione Varianti prodotto (tipcf5501m000). Se l'Origine fornitura predefinita di un articolo è Assemblaggio, è possibile selezionare soltanto varianti di prodotto con il campo Tipo di riferimento impostato su Offerta di vendita nella sessione Varianti prodotto (tiapl3500m000). Argomenti correlati Varianti di prodotto in Vendite Procedure relative a Configurazione prodotti (PCF) Tipo variante di prodotto In questo campo sono riportate informazioni relative al tipo di articolo configurabile su cui è basata la variante di prodotto. Per gli articoli con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Reparto produzione nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000), questo campo è impostato su PCF. È possibile visualizzare la variante di prodotto nella sessione Varianti prodotto (tipcf5501m000). Per gli articoli con il campo Origine fornitura predefinita impostato su Assemblaggio nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000), questo campo è impostato su APL. È possibile visualizzare la variante di prodotto nella sessione Varianti prodotto - Scorte e configurazione (tiapl3600m000). Argomenti correlati Varianti di prodotto in Vendite Controllo assemblaggio (ASC) - Panoramica Procedure relative a Configurazione prodotti (PCF) Budget Il codice del budget. Se è stato specificato il codice budget, l'offerta riguarda una parte di calcolo. Una parte di calcolo viene identificata dalla combinazione codice budget-codice articolo. È possibile definire quanto segue: Codici budget, nella sessione Dettagli budget (tipcs2140m000) Parti di calcolo, nella sessione Gruppi di calcolo (tipcs0110m000) Nota Se l'ufficio specificato nel campo Ufficio vendite dell'offerta di vendita è collegato alla stessa società finanziaria dell'ufficio di calcolo del budget, in questo campo è possibile immettere qualsiasi budget. Se l'ufficio specificato nel campo Ufficio vendite dell'offerta di vendita è collegato a una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio di calcolo del budget, è possibile immettere in questo campo il budget selezionato a seconda dell'impostazione della casella di controllo Costo vendite e ricavi limitati a società finanziaria progetto PCS nella sessione Parametri Gestione progetti (tipcs0100m000). Argomenti correlati Registrazioni del costo delle vendite e dei ricavi per i progetti PCS in un ambiente multisito Progetto Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto. Personalizza Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo non sono state ancora generate una struttura di budget e/o una struttura di prodotto nella sessione Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100) ed è stato impostato il criterio ordine su Su ordine o su Anonimo nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000). Se la casella di controllo è selezionata, è necessario generare una struttura di prodotto e/o una struttura di budget per l'articolo nella sessione Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100). Se la casella di controllo non è selezionata, è comunque possibile generare una struttura di budget per articoli anonimi acquistati, prodotti, di costo o di assistenza nella sessione Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100). Dopo la generazione di una struttura di budget e/o una struttura di prodotto per l'articolo, ERP LN deseleziona questa casella di controllo. L'eventuale generazione di una struttura di budget e/o di una struttura di prodotto per l'articolo nella sessione Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100) dipende dall'impostazione di questa casella di controllo e dal criterio ordine specificato per l'articolo in questione. Per una spiegazione, vedere la tabella seguente:
Tipo di articolo | Criterio ordine | Personalizza | Struttura
--- | --- | --- | ---
Generico ( Origine fornitura predefinita = Reparto produzione) | Anonimo | Sì (obbligatorio) | Generazione della struttura di prodotto
Generico ( Origine fornitura predefinita = Reparto produzione) | Su ordine | Sì (obbligatorio) | Generazione della struttura di budget e della struttura di prodotto
Acquistato/Prodotto | Anonimo | N. | Generazione della struttura di budget (1)
Acquistato/Prodotto | Anonimo | Sì | Generazione della struttura di budget e della struttura di prodotto
Acquistato/Prodotto | Su ordine | N. | Generazione della struttura di budget (1)
Acquistato/Prodotto | Su ordine | Sì | Generazione della struttura di budget e della struttura di prodotto se non sono disponibili scorte standard su ordine
Costo/Assistenza | Anonimo | Non applicabile | Generazione della struttura di budget (1/2)
Costo/Assistenza | Su ordine | Non applicabile | -
1 | È possibile generare una struttura di budget per questi articoli soltanto se la casella di controllo Genera parti di budget per tutti gli ordini della sessione Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100) è selezionata.
2 | È possibile generare una struttura di budget per questi articoli soltanto se la casella di controllo Genera parti di budget per articoli di costo/assistenza della sessione Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100) è selezionata.
Argomenti correlati Configurazione di varianti di prodotto e generazione di strutture di prodotto Progetti PCS Lean Probabilità esito positivo Percentuale associata a un'offerta, che rappresenta la probabilità di accettazione di tale offerta da parte del Business Partner. L'accettazione determina la conversione dell'offerta in un ordine di vendita. Nota ERP LN esegue una nuova verifica ATP per determinare se la quantità dell'offerta supera la quantità ATP (Available-To-Promise) se si verificano le seguenti condizioni: Questo campo viene modificato e impostato su un valore maggiore o uguale al valore specificato nel campo Perc. minima probab. esito positivo per consideraz. su scorte tempif. della sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100). L'articolo è un articolo MPS. Argomenti correlati Verifica tempificata delle scorte Data offerta La data di creazione dell'offerta di vendita. Nota Questa data deve essere precedente alla data di consegna pianificata. Prezzo di base Prezzo delle merci conservate in un magazzino. Il prezzo base è indipendente dal fattore per la determinazione dei prezzi, dagli sconti, dalla quantità ordine e dal valore e viene espresso nella valuta locale e nell'unità di misura scorte. Valuta di riferimento Valuta in cui vengono espressi i saldi delle entità condivise da tutte le società finanziarie incluse in un gruppo. Ad esempio, ERP LN utilizza la valuta di riferimento per i saldi dei Business Partner. Nota La valuta di riferimento è la valuta base comune delle società appartenenti a una struttura multisito. Per i sistemi diversi dal sistema valutario standard, la valuta di riferimento rappresenta la valuta base di una società utilizzata per tutti i calcoli valutari. / L'unità di misura su cui si basa il prezzo di vendita. Quando si immette un articolo, ERP LN inserisce automaticamente l'unità di vendita predefinita per questo articolo specifico. Questa unità di misura può essere uguale all'unità di misura scorte. Origine prezzo L'origine del prezzo. Valori consentiti Origine prezzo Definizione matrice Il codice definizione matrice definisce il gruppo di elementi, ovvero gli attributi di matrice, utilizzati da una matrice di Determinazione dei prezzi per determinare un prezzo, uno sconto, una promozione o una tariffa di trasporto. Si consideri, ad esempio, il caso di un venditore di mobili che decide di gestire i prezzi di vendita in base a due elementi: L'articolo specifico da vendere. La modalità di gestione dei pagamenti. In questo caso, il tipo di matrice è Prezzo di vendita, la definizione di matrice è Mobili (il nome può essere definito dall'utente) e gli attributi di matrice sono Articolo e Metodo di pagamento. Nota È possibile specificare un valore per questo campo soltanto se ERP LN ha individuato un prezzo esistente per il Business Partner 'Destinazione vendita' nella matrice di prezzo visualizzata nel campo. Dopo il recupero dei prezzi esistenti, è comunque possibile sovrascrivere i prezzi predefiniti con i prezzi restituiti dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Argomenti correlati Impostazione di una matrice di prezzo Codice sconto Deduzione concessa dal venditore al responsabile acquisti, in genere quando quest'ultimo soddisfa determinate condizioni concordate che consentono di ridurre il prezzo delle merci acquistate. Sono disponibili tre tipi di sconti: Sconto sulla quantità: sconto determinato dalla quantità o dal valore dell'acquisto. Sconto di cassa: riduzione concessa per favorire il pagamento di una fattura alla data concordata o in una data precedente. Sconto commerciale: deduzione da un prezzo stabilito concessa per articoli o servizi dal venditore alle società operanti in un determinato settore. Origine sconto L'origine dello sconto. Valori consentiti Origine sconto Percentuale sconto struttura Lo sconto indicato in un programma sconti. La percentuale sconto struttura corrisponde al totale degli sconti per cui l'origine sconto è impostata su Struttura sconto o su Struttura sconto registro prezzi. Lo sconto struttura totale della riga viene recuperato mediante una matrice di prezzo o una matrice di sconto. Questo importo corrisponde allo sconto disponibile prima dell'aggiunta di sconti manuali oppure della modifica o eliminazione di sconti matrice. Argomenti correlati Impostazione di una matrice di prezzo Impostazione di una matrice di sconto Percentuale sconto totale L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo dell'offerta (lordo). L'importo viene calcolato nel seguente modo:
                      Importo totale sconto / (Quantità ordine* Prezzo) * 100%
Importo totale sconto Il riepilogo degli sconti multilivello. Determinante Se la casella di controllo è selezionata, questa riga viene inclusa nel calcolo dello sconto sull'ordine. Argomenti correlati Determinante/valido Valido Se la casella di controllo è selezionata, a questa riga sono applicati sconti collettivi sull'ordine. Argomenti correlati Determinante/valido Consegna diretta Se la casella di controllo è selezionata, e se la riga di offerta viene convertita in una riga ordine di vendita, la riga ordine di vendita viene gestita come una consegna diretta. ERP LN seleziona automaticamente questa casella di controllo se la quantità ordinata è maggiore o uguale alla quantità definita nel campo Consegna diretta da quantità della sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se il campo Vincolo di spedizione è impostato su Nessuno. Argomenti correlati Ordini di vendita con consegna diretta Business Partner 'Destinazione spedizione' Il business partner 'Destinazione spedizione' a cui vengono spedite le merci se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita. Indirizzo Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'. Questi dati possono essere modificati nella sessione Indirizzi (tccom4130s000). Contatto Il contatto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Data di cons. pian. La data di consegna pianificata per la riga di offerta. Lead time consegna Il lead time consegna determina la data di consegna effettiva dell'ordine di vendita, ovvero il momento in cui un'offerta viene convertita in un ordine. Il lead time consegna viene immesso come numero di giorni di calendario. La data di consegna dell'ordine di vendita viene calcolata nel modo seguente:
    Data di consegna ordine = Data di trasferimento + Lead time consegna dell'offerta
Nota La data di trasferimento corrisponde alla data in cui l'offerta di vendita viene trasferita in un ordine di vendita. Se il lead time consegna non viene specificato, la data di consegna del nuovo ordine coincide con la data di consegna prevista dell'offerta. Il lead time consegna specificato nell'intestazione offerta viene utilizzato come valore predefinito per le righe di offerta. Data/Ora di ricev. pianif. Anticipo di ricevimento corrispondente a un ordine di acquisto o di produzione aperto. Nota Quando si immette la data di ricevimento pianificata, ERP LN calcola la data di consegna pianificata. La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data di consegna pianificata. Vincolo di spedizione I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci. Valori consentiti Vincolo spedizione Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il vincolo di spedizione specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Nota Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Riga spedizione completa, Ordine di spedizione completo e Set spedizioni completo della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Spedisci riga completa, Spedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo. Argomenti correlati Parametri di integrazione WMS Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Argomenti correlati Termini di consegna Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna Ordini di trasporto generati Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare ordini di trasporto a partire da una riga ordine di vendita (o da una riga di consegna ordine di vendita). Nota Non è possibile generare gli ordini di trasporto direttamente dalle offerte. Nella sessione Righe offerta di vendita (tdsls1501m000) sarà quindi necessario definire tutti i dati relativi al trasporto, in modo da fornire le informazioni richieste quando l'offerta viene convertita in un ordine di vendita nella sessione Elaborazione offerte di vendita (tdsls1200m000). Argomenti correlati Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Vendite Itinerario L'itinerario seguito per la consegna delle merci, se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita. Nota Prima di stampare distinte di prelievo, documenti di trasporto e documenti di spedizione, è possibile selezionare e ordinare gli ordini di vendita in base all'itinerario. Vettore vincolato Opzione di Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto. Nota Selezionare questa casella di controllo per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di vendita venga utilizzato lo stesso vettore. Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. Se si desidera utilizzare un vettore per il consolidamento degli ordini di trasporto, la generazione carichi, il calcolo dei costi di trasporto e la fatturazione, è necessario definire il vettore sia come vettore stesso sia come Business Partner 'Origine vendita' in Dati comuni. Un sinonimo di vettore è spedizioniere. Argomenti correlati Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione delle vendite Livello di servizio trasporto Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio la consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come: Fattore per la determinazione dei costi di trasporto di un carico Fattore per la determinazione della tariffa di trasporto di un ordine di trasporto Argomenti correlati Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione delle vendite Magazzino Il codice del magazzino da cui vengono consegnati gli articoli. Nota Non è possibile immettere offerte per i seguenti tipi di magazzino: Reparto produzione Assistenza Progetto Criteri di determinazione valori predefiniti magazzino Variante di prodotto (solo per gli articoli Prodotto con l'origine di fornitura predefinita impostata su Assemblaggio nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000)) Business Partner 'Destinazione spedizione' Dati di vendita articolo Profilo utente Dati di ordinazione articolo Ufficio vendite Centro di lavoro Se l'articolo dell'offerta di vendita è un articolo generico che richiede assemblaggio finale, nell'ordine di vendita dovrà essere specificato il centro di lavoro. Canali Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti. È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise). È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione. Stato prelievo scorte In questo campo viene indicato se, quando l'offerta viene convertita in un ordine di vendita, devono essere prelevate le scorte dell'articolo principale o le scorte di componenti della distinta base. Nota Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile impostare questo campo su Per Componente. Argomenti correlati Parametri di integrazione WMS Stato datazione offerta Stato che indica se una riga ordine di vendita, una riga di offerta di vendita o una riga componente di vendita può essere promessa a un cliente oppure se per tale riga è ancora necessario eseguire verifiche delle scorte o risolvere problemi di scorte insufficienti. Valori consentiti Stato ord. da gest. prom. Argomenti correlati Gestione scorte mancanti Scorte disponibili Le scorte disponibili dell'articolo espresse nell'unità di misura scorte. Questo campo viene aggiornato in linea quando vengono prelevate scorte o materiale. Le scorte disponibili sono uno dei fattori per la determinazione della disponibilità. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Scorte ordinate La quantità che si prevede di ricevere da tutti i magazzini, espressa nell'unità di misura scorte. Scorte allocate La quantità allocata per la produzione o le vendite in tutti i magazzini, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Queste allocazioni vengono aggiornate in linea dai moduli seguenti: Vendite per le quantità vendute Gestione reparto produzione (SFC) per le quantità richieste in relazione agli ordini di produzione Unità di gestione (INH) per l'input delle transazioni di magazzino Gestione dati principali (MDM) per le quantità richieste in relazione agli ordini di assistenza Gestione progetti (PCS) per l'elaborazione degli ordini di magazzino PRP pianificati Pianificazione fabbisogno risorse (RRP) per la gestione degli ordini di rifornimento Impegnato La quantità impegnata di cui è stata promessa la consegna al business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte. Allocazioni offerte La quantità dell'articolo allocato alle offerte di vendita. Imposta Classific. imposta Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione offerta di vendita. Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi: Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Limitato, nel campo Codice imposta viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Esenzione fiscale vendite della sessione Gestione imposte (tctax0138m000). Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, il codice imposta rimane invariato. Se la casella di controllo viene selezionata manualmente e il parametro relativo al livello di esenzione fiscale è impostato su Esteso, il valore del campo Codice imposta non viene modificato. Se la casella di controllo viene deselezionata manualmente, le impostazioni dei campi Motivo esenzione e Attest. esenzione vengono annullate e i campi vengono disattivati. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Paese imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Argomenti correlati Panoramica della gestione fiscale Codice imposta Il codice imposta applicato alla riga di offerta di vendita. Nota In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA. Argomenti correlati Impostazione dei codici imposta per Paese Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA del Business Partner corretta, ERP LN utilizza la data di consegna pianificata. Argomenti correlati Impostazione della registrazione delle imposte Attest. esenzione L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner dall'ufficio imposte. Nota Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Motivo esenzione Motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dal pagamento dell'imposta sulle vendite. Nota ERP LN stampa i motivi di esenzione sulle fatture di vendita. Questo campo è valido solo se il parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è impostato su Esteso. Per impostazione predefinita, in questo campo viene specificato il metodo utilizzato per recuperare i dettagli relativi alle imposte definito nella casella di gruppo Sequenza ricerca librerie imposte della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Il codice motivo deve essere di tipo Esenzione fiscale e deve essere soggetto a una data di validità, che viene calcolata in base al valore del campo Data offerta. Argomenti correlati Impostazione di esenzioni fiscali Fattura per trasporto Se la casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'. Argomenti correlati Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione delle vendite Importo trasporto L'importo calcolato del trasporto, recuperato da un tariffario vettore o un tariffario cliente in Determinazione dei prezzi. Nota ERP LN determina la modalità di recupero dell'importo di trasporto in base al valore del campo Fattura costi di trasporto basata su della sessione Offerte di vendita (tdsls1500m000). Argomenti correlati Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione delle vendite Calcolo dei ricavi sul costo del trasporto durante l'inserimento riga ordine Importo trasporto vincolato Se la casella di controllo è selezionata, il valore del campo Importo trasporto sarà vincolato per Fatturazione. Pertanto, non sarà possibile modificare l'importo di trasporto mediante Spedizioni. Nota Se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita, sarà tuttavia possibile aggiornare l'importo del trasporto nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile aggiornare l'importo di trasporto mediante Spedizioni. Argomenti correlati Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione delle vendite Calcolo dei ricavi sul costo del trasporto durante l'inserimento riga ordine Mostra registro calcoli Se la casella di controllo è selezionata, e si fa clic sul pulsante Importo di trasporto, viene avviato un registro calcoli relativo all'importo di trasporto. Con questo registro, è possibile visualizzare come viene calcolato l'importo della fattura di trasporto o perché non può essere calcolato alcun importo. Argomenti correlati Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione delle vendite Calcolo dei ricavi sul costo del trasporto durante l'inserimento riga ordine Riferimento intestazione offerta Il riferimento al numero di offerta di un'altra applicazione. Riferimento riga offerta Il riferimento alla riga di offerta di un'altra applicazione. Ordine di vendita Il numero di documento che identifica l'ordine di vendita. Ordine di vendita Il numero che identifica la riga ordine di vendita. Numero codice identificativo di configurazione Numero di riferimento su una riga ordine di vendita o una riga offerta di vendita utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con identificatore di configurazione. Nota Se la casella di controllo Genera codice ident. di configurazione durante inserimento ordini della sessione Parametri identificatori di configurazione (tcuef0100s000) è selezionata e nella riga di offerta di vendita è riportato un articolo con identificatore di configurazione, ERP LN inserisce automaticamente un codice identificativo di configurazione. Il codice generato deriva dal campo Serie predefinita della sessione Parametri identificatori di configurazione (tcuef0100s000). Se la casella di controllo Genera codice ident. di configurazione durante inserimento ordini della sessione Parametri identificatori di configurazione (tcuef0100s000) è deselezionata e nella riga di offerta di vendita è riportato un articolo con identificatore di configurazione, per impostazione predefinita il codice identificativo di configurazione è 0 (zero). Scegliere Fabbisogni per creare un codice identificativo di configurazione. Sarà quindi possibile selezionare i fabbisogni per creare un modello dell'articolo con identificatore di configurazione. È possibile specificare la data in cui il codice identificativo di configurazione deve essere impostato per l'offerta di vendita nel campo Data configurazione (UEF) della sessione Parametri Vendite (tdsls0100s000). Se il magazzino è controllato da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Codici identificativi di configurazione è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un codice identificativo di configurazione. Scegliere Fabbisogni per configurare il codice identificativo di configurazione nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000). È possibile configurare un codice identificativo di configurazione nella riga di offerta di vendita per indicare che è necessario utilizzare materiali facoltativi. Argomenti correlati Identificatore di configurazione come metodo di configurazione semplice in Gestione Vendite Selezione del Business Partner in base agli identificatori di configurazione Parametri di integrazione WMS Risultati Avvia la sessione Risultati offerta di vendita (tdsls1101s100). Riga offerta di vendita - Componenti distinta base Avvia la sessione Riga offerta di vendita - Componenti distinta base (tdsls1532s000). Distinta base Avvia la sessione Distinta base (tibom1110m000). Se nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000) l'origine di fornitura predefinita dell'articolo è Assemblaggio, viene avviata una delle seguenti sessioni: Distinte base generiche (tipcf3110m000), se la variante di prodotto è stata generata con Configurazione prodotti. Distinta base generica (tiapl2510m000), se la variante di prodotto non è stata generata con Configurazione prodotti. Scorte articolo Avvia la sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000), in cui è possibile visualizzare lo stato corrente delle scorte relative all'articolo. Ordini di vendita collegati Avvia la sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Perdita globale Imposta lo stato di tutte le righe di offerta su Perso, perché il cliente sceglie l'offerta di un altro Business Partner. Conferma globale Imposta lo stato di tutte le righe di offerta su Confermato, in base all'accettazione del cliente. Annullamento globale Imposta lo stato di tutte le righe di offerta su Annullato, in base al rifiuto del cliente. Ricalcola prezzi/sconti riga offerta Avvia la sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000). Genera struttura budget Avvia la sessione Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100). Interrogazione prezzo Avvia la sessione Interrogazione prezzo (tdpcg0250m000). Margine offerta di vendita Avvia la sessione Margine offerta di vendita (tdsls0588m000). Crea alternativa Copia una riga in una riga alternativa. Si supponga ad esempio che il cliente possa ordinare uno dei due monitor disponibili al momento dell'ordinazione di un computer. È possibile creare una riga alternativa per uno dei monitor nel modo seguente:
Pos. | Articolo riga di offerta
10 | Computer
20/1 | Monitor da 14"
20/2 | Monitor da 15"
Tracciatura fabbisogni Avvia la sessione Visualizzazione tracciatura fabbisogni ordine (cprrp0740m000). Ricalcola prezzi/sconti intera offerta Avvia la sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000). Copia componenti distinta base... Avvia la sessione Copia componenti distinta base in offerta di vendita (tdsls1812s000), in cui è possibile creare righe di offerta a partire da una distinta base. Inserisci da catalogo Avvia la sessione Cataloghi (tdpct0510m000). Dettagli offerta Avvia la sessione di dettagli Offerte di vendita (tdsls1500m000), in cui è possibile visualizzare le intestazioni offerta. Baan Configurator Avvia la sessione Configurazione variante prodotto (tdsls4119s000) in cui è possibile configurare una variante di prodotto o scollegare una variante di prodotto dalla sessione. Opzioni variante prodotto Avvia la sessione Opzioni variante prodotto (tipcf5520m000). Transazioni scorte pianificate Avvia la sessione Transazioni scorte pianificate (whinp1500m000). Data di consegna predefinita Calcola la data di consegna predefinita per la riga di offerta. Fabbisogni Avvia la sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000), in cui è possibile selezionare i fabbisogni per l'impostazione del codice identificativo di configurazione. Se la casella di controllo Genera codice ident. di configurazione durante inserimento ordini della sessione Parametri identificatori di configurazione (tcuef0100s000) è selezionata, i fabbisogni predefiniti per l'articolo del codice identificativo di configurazione definiti nella sessione Articolo - Richieste (tcuef0108m000) verranno importati automaticamente in base al codice identificativo di configurazione. Se la casella di controllo Genera codice ident. di configurazione durante inserimento ordini è deselezionata, è necessario eseguire manualmente la selezione dei fabbisogni nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000). Sconti riga Avvia la sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Importo di trasporto Se nella sessione Parametri tariffe e costi di trasporto (fmfrc0100m000) il parametro Selezione tariffa e vettore/LSP a livello di riga ordine è impostato su Interattivo, questo comando avvia la sessione Tariffe di trasporto (fmfrc0530m000). Da questa sessione è necessario selezionare una combinazione di vettore e livello di servizio in base a cui poter calcolare l'importo di trasporto. Di conseguenza, ERP LN compila automaticamente i seguenti campi: Vettore/LSP Livello di servizio trasporto Importo trasporto In tutti gli altri casi questo comando ricalcola semplicemente l'importo di trasporto senza avviare una sessione. Mostra righe offerta per Progetto PCS Visualizza soltanto le righe di offerta di vendita collegate al progetto PCS. Questo comando è visibile soltanto se la sessione Righe offerta di vendita (tdsls1501m000) è stata avviata dalla sessione Pannello di controllo progetto (tipcs0320m000). |