| # CRM- Funzionalità È possibile utilizzare CRM per effettuare le seguenti operazioni: Eseguire opportunità Opportunità Definizione di attività Attività Creare lettere Lettere Creare espressioni di selezione Espressioni di selezione Creare report Report Utilizzare la sessione Pannello di controllo CRM Pannello di controllo CRM Opportunità Le opportunità consentono a un venditore di registrare e monitorare le informazioni di vendita relative a un Business Partner allo scopo di eseguire attività di marketing in modo sequenziale nel tempo. È possibile creare le opportunità nella sessione Opportunità (tdsmi1610m000). Nota È possibile utilizzare i dati di questa sessione per i seguenti scopi: Assegnare e riassegnare un'opportunità a un rappresentante vendite. Gestire l'avanzamento di un'opportunità aggiornando la fase del processo di vendita collegata all'opportunità. Aggiornare lo stato dell'opportunità. Immettere, gestire o eliminare attività collegate a un'opportunità. Assegnare contatti a un'opportunità nella sessione Contatti per Opportunità (tdsmi1122m000), in cui vengono visualizzate le persone da contattare presso il Business Partner in relazione all'opportunità in questione. Aggiungere articoli a un'opportunità nella sessione Articoli per Opportunità (tdsmi1113m000). Tali articoli possono essere offerti come righe di offerta di vendita a un Business Partner. Aggiungere informazioni di riferimento a un'opportunità nella sessione Riferimenti per Opportunità (tdsmi1115m000). Aggiungere globalmente attributi a un'opportunità nella sessione Attributi per Opportunità (tdsmi1111m000). Generazione di un'offerta di vendita da un'opportunità Dal momento che è possibile generare un'offerta di vendita da un'opportunità, quest'ultima può essere la base per offerte di prodotti a un Business Partner. Se a un'opportunità vengono aggiunti articoli, le righe di offerta relative a tali articoli possono essere generate durante la generazione di un'offerta di vendita da un'opportunità. Nota La sessione Opportunità (tdsmi1610m000) consente di effettuare le seguenti operazioni: Aggiungere articoli a un'opportunità nella scheda Articoli, che fa riferimento alla sessione Articoli per Opportunità (tdsmi1113m000). Generare un'offerta di vendita e le relative righe dall'opportunità scegliendo Genera offerta dal menu appropriato. Per il processo di generazione si applica quanto segue: Nell'offerta di vendita vengono inseriti soltanto gli articoli per cui è selezionata la casella di controllo Seleziona nella scheda Articoli della sessione Opportunità (tdsmi1610m000). Quando l'offerta di vendita viene generata, il numero di opportunità viene inserito come numero di riferimento nel campo Opportunità della sessione Offerta di vendita - Righe (tdsls1600m000). Quando l'offerta di vendita viene generata, il numero di offerta di vendita viene inserito come numero di riferimento nella scheda Riferimento della sessione Opportunità (tdsmi1610m000), che fa riferimento alla sessione Riferimenti per Opportunità (tdsmi1115m000). Viene inserita per impostazione predefinita la serie di numeri utilizzata per generare le offerte di vendita. Vengono utilizzati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti: Uffici vendite (tdsls0512m000) Profili utente vendite (tdsls0139m000) Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100) L'origine dell'offerta di vendita generata viene impostata su Opportunità. L'Origine prezzo delle righe di offerta di vendita generate è Manuale, pertanto i prezzi e gli sconti non vengono ricalcolati automaticamente. Se a un'opportunità non vi sono articoli collegati, è possibile scegliere di generare soltanto l'intestazione, e non le righe, di un'offerta di vendita. Nota È possibile generare un'offerta di vendita da un'opportunità se il relativo Stato è Inattivo, Acquisito, Perso o Annullato. Attività Una parte essenziale della funzionalità CRM è rappresentata dalla possibilità di creare attività da programmare per i componenti transazione (Business Partner, contatti, opportunità o altre attività) e di tenere traccia dell'avanzamento di tali attività. Un'attività è un appuntamento, una chiamata, una mansione, un messaggio di posta o un messaggio e-mail che deve essere creato o eseguito da un utente e che viene registrato in ERP LN. Sono esempi di attività le telefonate, lo scambio di posta, le visite, i sondaggi e così via. Le mansioni, gli appuntamenti e le chiamate possono facoltativamente essere sincronizzati con Microsoft Exchange. Nella sessione Attività (tccom6100m000) è possibile creare le attività e collegarle a componenti transazione. Le attività possono essere create manualmente o generate automaticamente. Creazione manuale delle attività Nella sessione Attività (tccom6100m000) è possibile creare manualmente queste attività: Appuntamenti Fare clic su Nuovo appuntamento per immettere un appuntamento nella sessione Appuntamento (tccom6600m100). Chiamate Fare clic su Nuova chiamata per immettere una chiamata nella sessione Chiamata (tccom6600m200). Mansioni Fare clic su Nuova attività per immettere una mansione nella sessione Attività (tccom6600m300). E-mail Fare clic su Nuova e-mail per immettere un messaggio e-mail nella sessione E-mail (tccom6600m500). Nota La sessione Attività (tccom6100m000) può essere avviata in modo autonomo, ma viene anche visualizzata come scheda nelle seguenti sessioni: Business Partner (tccom4100s000) Opportunità (tdsmi1610m000) Contatto (tccom1640m000) Attività (tccom6100m000) Attività di follow up Un'attività può anche dare luogo a un'altra attività. Da un appuntamento, una chiamata, una mansione, un messaggio di posta o un messaggio e-mail pertanto possono essere create attività di follow up di tipo Chiamata, Attività, Appuntamento e E-mail. In una delle sessioni relative alle attività è possibile creare le seguenti attività di follow up: Appuntamento di follow up Fare clic su Appuntamento follow up per immettere un appuntamento di follow up nella sessione Appuntamento (tccom6600m100). Chiamata di follow up Fare clic su Chiamata follow up per immettere una chiamata di follow up nella sessione Chiamata (tccom6600m200). Mansione di follow up Fare clic su Attività follow up per immettere una mansione di follow up nella sessione Attività (tccom6600m300). E-mail di follow up Fare clic su E-mail follow up per immettere un messaggio e-mail di follow up nella sessione E-mail (tccom6600m500). Nota Se un'attività viene generata a partire da un'altra attività: I riferimenti Codice contatto, Business Partner e Opportunità vengono copiati nella nuova attività. Un riferimento all'attività originaria viene specificato nella nuova attività. Nell'attività di follow up è possibile aggiornare tutti i riferimenti, tranne il riferimento all'attività originaria. I partecipanti o i destinatari dell'attività originaria vengono copiati nella nuova attività. Generazione automatica delle attività Nella sessione Aggiunta globale di attività (tdsmi2210m100) è possibile aggiungere globalmente le attività a più Business Partner, opportunità e così via. In base a un modello di attività, che può essere definito nella sessione Modelli attività (tdsmi0155m000), è possibile generare automaticamente queste attività: Le mansioni dalla sessione Aggiunta globale di attività (tdsmi2210m100) I messaggi di posta dalla sessione Stampa unione per Lettera standard (tdsmi2410m000). È possibile visualizzare il messaggio di posta generato nella sessione Messaggio di posta (tccom6600m400). Collegamento alle attività È possibile collegare a un'attività i seguenti elementi: Attributi È possibile collegare attributi a un'attività nella sessione Attributi per Attività (tdsmi2101m000), che viene visualizzata come scheda nella maggior parte delle sessioni relative alle attività. Si supponga, ad esempio, che l'attività sia costituita da un sondaggio. Le domande da porre al Business Partner vengono create come attributi e collegate all'attività. Gli impiegati che eseguono questa attività accederanno ai campi relativi agli attributi immettendovi le risposte al sondaggio man mano che ottengono le informazioni necessarie tramite contatti telefonici. Note È possibile collegare note a un'attività nella sessione Note (tcstl1550m000), che viene visualizzata come scheda in tutte le sessioni relative alle attività. Partecipanti È possibile invitare partecipanti a una chiamata o a un appuntamento nella sessione Partecipante (tccom6105m000), che viene visualizzata come scheda nelle sessioni Chiamata (tccom6600m200) e Appuntamento (tccom6600m100). Se la casella di controllo Sincronizza è selezionata in queste sessioni, le chiamate e gli appuntamenti vengono sincronizzati con gli eventi di calendario di un partecipante in Microsoft Exchange. Destinatari È possibile selezionare i destinatari di un messaggio e-mail nella sessione Destinatari (tccom6600m900), che può essere avviata nella sessione E-mail (tccom6600m500). Allegati È possibile collegare allegati a un messaggio e-mail nella sessione Allegati (tccom6110m000), che può essere avviata nella sessione E-mail (tccom6600m500). Lettere La composizione di lettere per Business Partner e l'invio di lettere a liste di distribuzione sono tra le più frequenti attività di marketing. In CRM è possibile creare, salvare e modificare le lettere. La funzionalità di stampa unione consente di stampare una lettera generica contenente informazioni specifiche relative al Business Partner. È possibile esportare tali lettere in altri programmi di elaborazione di testo per utilizzare, ad esempio, la funzionalità di controllo ortografico. Per creare e stampare le lettere, è necessario effettuare le operazioni riportate di seguito. Istruzione 1. Creazione di lettere Per creare lettere da inviare ai Business Partner, è possibile utilizzare la sessione Lettere (tdsmi1150m000). È possibile creare lettere generiche, quindi unire a queste ultime informazioni specifiche relative al Business Partner. Per definire il corpo effettivo della lettera, è possibile utilizzare un Editor di testo. Per ulteriori informazioni, consultare CRM – Editor di testo. Istruzione 2. Utilizzo della funzionalità di stampa unione Per stampare o elaborare lettere per Business Partner (clienti potenziali o effettivi), opportunità, contatti o attività, è possibile utilizzare la sessione Stampa unione per Lettera standard (tdsmi2410m000). È possibile specificare un intervallo di dati da stampare nella stampa unione. Espressioni di selezione Un'espressione di selezione consente di definire i criteri di ricerca per creare un gruppo di destinazione. Quest'ultimo può essere utilizzato per specificare le relazioni coinvolte in una determinata operazione. È possibile utilizzare le espressioni di selezione per creare intervalli di destinatari per opportunità, aggiunte globali di attributi e attività, operazioni di stampa unione (lettere) e report. Le espressioni di selezione sono analoghe ai criteri di definizione di destinazione utilizzati nei programmi basati su database e fogli di calcolo, ad esempio Lotus 1-2-3 e Microsoft Excel. Le espressioni di selezione vengono create nella sessione Selezioni (tdsmi0170m000) ed è possibile utilizzarle per lettere, report e così via. Possono essere semplici o complesse, a seconda dei criteri su cui sono basate, È possibile utilizzare un editor di testo per definire le espressioni. Per ulteriori informazioni, consultare CRM – Editor di testo. Esempio Si supponga che una società abbia creato un attributo da collegare ai Business Partner in cui viene indicata la data in cui i Business Partner sono diventati tali. Sarà possibile creare un'espressione di selezione per trovare i Business Partner che sono diventati tali durante gli ultimi 45 giorni. L'attributo potrà essere utilizzato nell'espressione di selezione per trovare il gruppo di destinazione. La società utilizza inoltre le fasi per tenere traccia dell'avanzamento dei propri rapporti con i Business Partner. Una delle fasi indica la richiesta di informazioni aggiuntive da parte del Business Partner. Nell'espressione di selezione sarà possibile utilizzare questa fase per individuare i Business Partner che devono essere contattati telefonicamente o a cui devono essere inviate informazioni. Nella sessione Selezioni (tdsmi0170m000) vengono elencati i codici e le descrizioni delle selezioni definite dagli utenti. Le caselle di controllo indicano se per una selezione è presente un testo o è stata definita un'espressione. Il testo e le espressioni vengono entrambi creati tramite la funzionalità di testo accessibile dal menu Modifica. Per verificare la sintassi dell'espressione di selezione, è possibile scegliere Compila espressione dal menu appropriato. Benché questa operazione non sia obbligatoria, è tuttavia opportuno eseguirla per scopi precauzionali. Report È possibile definire report per visualizzare i dati definiti dall'utente. Le informazioni che verranno incluse in un report dipendono da diversi criteri. In CRM è possibile creare report per visualizzare i dati in base alle proprie esigenze. Per definire i report, è necessario effettuare le operazioni riportate di seguito. Istruzione 1. Definizione di un report Per creare un report, è necessario innanzitutto definire un codice, una descrizione e alcune informazioni generali relative all'intestazione e al piè di pagina nella sessione Report (tdsmi0180s000). Istruzione 2. Creazione di layout di report Le definizioni di colonne, che indicano le informazioni da includere nelle colonne del report, vengono definite nella sessione Layout report (tdsmi0181s000). Queste informazioni possono includere campi di tabella o attributi. Istruzione 3. Stampa di report È possibile utilizzare la sessione Stampa flessibile (tdsmi2410m100) per stampare ed elaborare i report definiti in CRM. Pannello di controllo CRM All'interno di una società, i responsabili vendite si occupano della gestione dei rapporti con i Business Partner 'Destinazione vendita', definiti anche account o relazioni commerciali. Si occupano principalmente di gestire le richieste e le proposte avanzate dai Business Partner e pertanto devono conoscere in modo approfondito lo stato dei Business Partner 'Destinazione vendita' di cui sono responsabili. La sessione Pannello di controllo CRM (tdsmi1500m000) offre una panoramica delle informazioni relative ai Business Partner 'Destinazione vendita' e consente ai responsabili vendite di eseguire con facilità diverse attività correlate ai Business Partner. Questa sessione costituisce, per i responsabili vendite, un utile supporto nelle attività quotidiane per gestire le richieste e le proposte dei Business Partner in modo flessibile e corretto. Nota Se si seleziona la casella di controllo Visualizza solo Business Partner per responsabile vendite, vengono visualizzati soltanto i Business Partner relativi al responsabile vendite specifico. Argomenti correlati CRM- Panoramica CRM- Dati principali CRM – Editor di testo |