| # Contratti di assistenza - Storico (tsctm8511m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare lo storico dei contratti di assistenza. Argomenti correlati Utilizzo dei modelli in Gestione contratti Creazione di contratti di assistenza Calcolo dei prezzi di contratto Modifiche del contratto di assistenza Gruppi di numeri in Assistenza Utilizzo di gruppi di numeri e serie Norme fiscali relative ai servizi, codice imposta e Paese destinatario imposta Contratto di assistenza Il codice del contratto di assistenza. Descrizione La descrizione del contratto di assistenza. Argomento di ricerca Forma alternativa di una descrizione, utilizzata per motivi di praticità durante le ricerche. Una chiave di ricerca in genere è un'abbreviazione, un acronimo o un'alternativa mnemonica di una descrizione completa. Tipo di contratto Modalità di categorizzazione dei contratti in base a similitudini e caratteristiche comuni. Ciascun tipo di contratto è identificato da un codice alfanumerico composto da un massimo di tre caratteri. Data di validità La data di inizio del contratto. Data di scadenza La data di fine del contratto. Nota La data di scadenza del contratto di assistenza deve essere successiva alla data di validità del contratto stesso. Stato Lo stato del contratto di assistenza. A un contratto di assistenza possono essere associati i seguenti stati: Libero: corrisponde allo stato iniziale. È possibile modificare liberamente il contratto di assistenza. Attivo: il contratto di assistenza è bloccato e non è possibile apportarvi modifiche tramite la procedura di rinnovo del contratto. Scaduto: la data di scadenza del contratto è antecedente alla data corrente. Annullato: il contratto di assistenza è stato annullato per i motivi indicati nel campo Motivo annullamento. Chiuso: il contratto di assistenza è stato elaborato dal punto di vista finanziario e può essere spostato nello storico. Business Partner In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Business Partner Il nome del Business Partner. Codice indirizzo Il codice dell'indirizzo. Codice indirizzo Il nome della via indicata nell'indirizzo. Codice indirizzo Il numero dell'edificio. Contatto Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Contatto Il nome del contatto. Primo riferimento fattura Questo campo di riferimento viene utilizzato per l'immissione di informazioni aggiuntive da stampare sui diversi documenti ed elenchi del contratto di assistenza. Secondo riferimento fattura Questo campo di riferimento viene utilizzato per l'immissione di informazioni aggiuntive da stampare sui diversi documenti ed elenchi del contratto di assistenza. Testo contratto di assistenza Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un testo relativo al contratto sul documento del contratto di assistenza. Ufficio di assistenza Il reparto manutenzione o l'ufficio vendite responsabile del contratto di assistenza o dell'offerta di contratto di assistenza. Nota L'ufficio di assistenza determina la valuta locale e la società finanziaria. Rappresentante vendite Impiegato della società incaricato di gestire i contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Il numero di impiegato del rappresentante vendite viene anche utilizzato come criterio di ordinamento nelle statistiche vendite. Settore di attività Gruppo di clienti, fornitori o impiegati che operano nello stesso settore. È possibile utilizzare i settori di attività come criteri di selezione durante la generazione di report o per l'interrogazione dei dati statistici e degli storici. Listino prezzi di vendita Livello più alto utilizzato per registrare i prezzi e gli sconti per un gruppo di clienti e/o fornitori. È possibile determinare il prezzo e lo sconto collegando un codice listino prezzi a un ordine di vendita. Testo intestazione Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un testo di intestazione sul documento del contratto di assistenza. Nota È possibile aggiungere il testo di intestazione solo se lo stato del contratto di assistenza è Libero. Testo piè di pagina Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un testo di piè di pagina sul documento del contratto di assistenza. Nota È possibile aggiungere il testo di piè di pagina solo se lo stato del contratto di assistenza è Libero. Business Partner Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Business Partner Il nome del Business Partner. Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Indirizzo Il nome della via indicata nell'indirizzo. Indirizzo Il numero dell'edificio. Contatto La città indicata nell'indirizzo. Contatto Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Contratto Il nome del contratto. Tipo di vendita Il tipo di vendita applicabile al Business Partner 'Destinazione fattura'. Descrizione La descrizione del tipo di vendita applicabile. Modello di rata Il codice del modello di rata. Se viene specificato un modello di rata a livello di intestazione invece che a livello di righe di configurazione, le rate verranno generate in base all'intestazione anziché in base alla configurazione coperta. Se non è stato specificato alcun modello di rata, è obbligatorio specificarne uno per ciascuna configurazione coperta. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Testo rata Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un testo sulle fatture delle rate. Valuta La valuta specificata nel contratto di assistenza. Valuta La valuta in cui vengono espressi gli importi di vendita in questo contratto. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. I valori possibili sono i seguenti: Tasso fisso locale (applicabile nell'impostazione multivaluta indipendente) Tasso fisso definitivo (applicabile nell'impostazione multivaluta indipendente) Tasso fisso locale e definitivo (applicabile nell'impostazione multivaluta indipendente) Fisso (applicabile nell'impostazione multivaluta singola e dipendente) Data di consegna Data documento Data ricevimento prevista Immesso manualmente Tasso/Coefficiente del tasso Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Tasso/Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso/Coefficiente del tasso Il tasso relativo a una (1) unità di misura di base valutaria. Obsoleto Se la casella di controllo è selezionata, le imposte sono applicabili alle rate contrattuali. È necessario specificare il paese destinatario imposta e il codice imposta applicabile. Paese destinatario imposta Paese nel quale è necessario versare/dichiarare l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Paese destinatario imposta può essere diverso dal Paese al quale sono destinati i servizi o le merci. Valori predefiniti Se il codice imposta viene ricavato dall'indirizzo ubicazione, tale codice indicherà il Paese dell'indirizzo ubicazione. In caso contrario, indicherà il Paese dell'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Argomenti correlati Norme fiscali relative ai servizi, codice imposta e Paese destinatario imposta Codice imposta Il codice imposta relativo al paese destinatario imposta. ERP LN determina il codice imposta predefinito nel seguente modo: Se è applicabile l'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione, le regole fiscali verranno utilizzate in base a quanto indicato di seguito: Business Partner 'Destinazione vendita' Indirizzo ubicazione Se non viene rilevato alcun codice imposta, le regole fiscali verranno utilizzate in base a quanto indicato di seguito: Business Partner 'Destinazione vendita' Indirizzo 'Destinazione vendita' Se non viene trovato alcun codice imposta oppure se l'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione non è applicabile, verrà utilizzato il codice imposta specificato per il reparto manutenzione correlato. Nota Se la casella di controllo Obsoleto non viene selezionata, questo campo risulta deselezionato e non disponibile. Sono consentiti solo i codici imposta elencati nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) per il Paese selezionato nel campo Paese destinatario imposta. Certific. esenzione Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Motivo esenzione Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tsmcs 1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo dell'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. Il testo viene stampato sugli ordini e sulle fatture. È possibile collegare più motivi di esenzione fiscale, ciascuno con un testo univoco, a un'unica combinazione codice imposta per Paese. Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire i motivi di esenzione fiscale. I motivi di esenzione vengono stampati sulle fatture di vendita. Motivo esenzione La descrizione o il nome del codice. motivo di esenzione. Business Partner Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Business Partner Il nome del Business Partner. Indirizzo Il codice dell'indirizzo. Indirizzo Il nome della via indicata nell'indirizzo. Indirizzo Il numero dell'edificio. Contatto La città indicata nell'indirizzo. Contatto Il codice del contatto. Contratto Il nome del contatto. Contratto di assistenza Questo campo identifica il contratto di assistenza. Durata Il numero utilizzato in combinazione con l'unità periodo selezionata per specificare la durata del contratto di assistenza. La durata del contratto viene rettificata nel periodo corretto, in quanto non è possibile specificare il numero di periodi sotto forma di frazione ("1,5 anni"). Il valore relativo alla durata viene sempre arrotondato. Nota Se i termini sono collegati al contratto di assistenza, non è più possibile apportate modifiche in questo campo. Durata L'unità utilizzata per specificare la durata del contratto di assistenza. La durata del contratto viene rettificata nel periodo corretto, in quanto non è possibile specificare il numero di periodi sotto forma di frazione ("1,5 anni"). Il valore relativo alla durata viene sempre arrotondato. Nota Se i termini sono collegati al contratto di assistenza, non è più possibile apportate modifiche in questo campo. Data di validità In base al contesto, una data di validità può essere il primo giorno in cui un'offerta di contratto è valida, il primo giorno in cui un contratto di assistenza è attivo oppure il primo giorno in cui è possibile utilizzare un modello per offerte o contratti. La data di validità spesso include anche l'ora di validità. Data di scadenza In base al contesto, la data di scadenza può essere l'ultimo giorno in cui un'offerta di contratto è valida (la data di scadenza predefinita di un'offerta corrisponde alla data dell'offerta più il periodo di validità delle offerte [numero di giorni] impostato nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000)), l'ultimo giorno in cui un contratto di assistenza è attivo (dopo questa data il contratto è da considerarsi scaduto) oppure l'ultimo giorno in cui è possibile utilizzare un modello per offerte o contratti. Si tenga presente che la data di scadenza spesso include anche l'ora di scadenza. Metodo di determinazione prezzo Metodo che indica la modalità di determinazione del prezzo di contratto. Sono disponibili i seguenti metodi di determinazione del prezzo: Valore di vendita configurazione Costi di assistenza a budget Gruppo/Determinazione prezzo articolo Percentuale valore di vendita Se il metodo di determinazione del prezzo utilizzato è Valore di vendita configurazione, è necessario specificare un valore percentuale. Nota Il valore percentuale deve essere maggiore di zero. Offerta di contratto Offerta inviata a un Business Partner per la stipulazione di un contratto di assistenza. Straordinario Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare lo straordinario nell'implementazione del contratto di assistenza. Rinnovo contratto Se la casella di controllo è selezionata, è possibile rinnovare un contratto attivo o scaduto. Nel campo relativo al rinnovo del contratto è possibile aggiornare la data di scadenza di un contratto di assistenza in base a un determinato periodo di tempo. Periodo di rinnovo In questo campo è necessario immettere un numero intero. Il periodo per cui sarà valido il contratto rinnovato. Il periodo di rinnovo viene espresso mediante 2 attributi, ovvero il numero di periodi e un'unità di misura periodo. Questo valore è applicabile e obbligatorio solo quando il rinnovo è consentito. Periodo di rinnovo L'unità di misura periodo relativa al periodo di rinnovo. Contrassegnato per la scadenza Se la casella di controllo è selezionata, questo contratto verrà ignorato durante un processo di rinnovo globale. Indicizzazione prezzo Se la casella di controllo è selezionata, è possibile applicare l'indicizzazione al prezzo del contratto di assistenza. L'indicizzazione consente di aumentare o ridurre il prezzo del contratto di assistenza a intervalli prestabiliti. Nota È possibile combinare le operazioni di indicizzazione e rinnovo, procedendo prima al rinnovo del contratto e quindi applicando l'indicizzazione. Argomenti correlati Applicazione dell'indicizzazione a più contratti Data di inizio indicizzazione La data di validità per l'indicizzazione. Intervallo di indicizzazione Il periodo dopo il quale viene eseguita l'indicizzazione. Esempio Se la durata del contratto di assistenza è di due (2) anni e il periodo di indicizzazione di sei (6) mesi, l'indicizzazione viene eseguita quattro volte. Intervallo di indicizzazione L'unità di misura periodo relativa al periodo di indicizzazione. Percentuale di indicizzazione La percentuale da utilizzare per l'indicizzazione. Modifiche incidentali Se la casella di controllo è selezionata, è possibile apportare modifiche incidentali al contratto di assistenza specificato. Penale Se a un contratto di assistenza attivo vengono apportate modifiche incidentali, è possibile immettere una penale a carico del Business Partner 'Destinazione vendita' in questo campo Riconosci ricavi per configurazione Determina il metodo di riconoscimento ricavi da utilizzare per impostazione predefinita. Per impostazione predefinita viene utilizzato il contratto di assistenza. Il riconoscimento dei ricavi viene effettuato in base a uno dei seguenti metodi: Numero di giorni per periodo: per il riconoscimento ricavi per periodo viene utilizzato come base il numero di giorni per periodo finanziario. Il numero di giorni di attività del contratto nel periodo finanziario determina l'importo da riconoscere per tale periodo. La durata del contratto in giorni, in base alla data di inizio e alla data di fine del contratto, costituisce la base del prezzo del contratto giornaliero. La formula per il calcolo è la seguente: Importo netto contratto = (Importo totale di vendita del contratto) * (100 – p)%, dove ‘p’ è la Percentuale accantonamento (nuovo campo nell'intestazione contratto). Se ‘p’ è uguale a zero, l'importo netto del contratto corrisponde all'importo totale di vendita del contratto corrente. Importo da riconoscere = (Importo netto contratto / Totale giorni di contratto)* Numero di giorni in cui il contratto o la configurazione appartiene al periodo finanziario. Giorni cumulativi: il numero di giorni trascorsi dopo l'ultimo riconoscimento effettuato per il contratto rappresenta la base per il calcolo dell'importo da riconoscere. Viene considerata la data di creazione del ricavo del contratto e il periodo finanziario a cui appartiene la data di creazione sarà il periodo finanziario nel quale verrà riconosciuto l'importo. La formula per il calcolo è la seguente: Importo netto contratto = (Importo totale di vendita del contratto) * (100 – p)%, dove ‘p’ è la Percentuale accantonamento (nuovo campo nell'intestazione contratto). Importo da riconoscere ((Importo netto contratto / Totale giorni di contratto * Numero di giorni cumulativo alla data corrente) – Ricavo riconosciuto cumulativo fino alla data) Fattore ricavo sul lavoro svolto (Costo per periodo): in base a sistema ordini di assistenza/chiamata/MSC quando le righe materiale, manodopera e altro vengono costificate, il costo sostenuto per il contratto viene trasferito al modulo del contratto e memorizzato nel periodo finanziario in cui è stata effettuata la determinazione dei costi. La formula per il calcolo è la seguente: Fattore ricavo sul lavoro svolto = Importo totale di vendita del contratto/ Costi stimati totali Importo da riconoscere = (Costo sostenuto per il periodo * Fattore ricavo sul lavoro svolto) Importo netto contratto = (Importo totale di vendita del contratto) * (100 – p)% Importo netto configurazione = (Importo totale di vendita della configurazione) * (100 – p)% Fattore ricavo sul lavoro svolto (Costo cumulativo): il costo sostenuto dall'ultimo riconoscimento per il contratto costituisce la base per il calcolo dell'importo da riconoscere. Viene considerata la data di creazione del ricavo del contratto e il periodo finanziario a cui appartiene la data di creazione sarà il periodo finanziario nel quale verrà riconosciuto l'importo. La formula per il calcolo è la seguente: Fattore ricavo sul lavoro svolto = Importo totale di vendita del contratto/ Costi stimati totali Importo da riconoscere = (inferiore a A o B) – Ricavo riconosciuto cumulativo fino alla data A = (Costo cumulativo sostenuto alla data corrente * Fattore ricavo sul lavoro svolto) B = Importo netto contratto Importo netto contratto = (Importo totale di vendita del contratto) * (100 – p)% In alternativa, se il riconoscimento viene effettuato a livello di configurazione, Fattore ricavo sul lavoro svolto = Importo di vendita configurazione del contratto / Costi stimati per importo configurazione da riconoscere = (inferiore a A o B) – Ricavo riconosciuto cumulativo fino alla data A = (Costo cumulativo sostenuto alla data corrente * Fattore ricavo sul lavoro svolto) B = Importo netto configurazione del contratto Importo netto configurazione del contratto = (Imposto di vendita totale configurazione del contratto) * (100 – p)% Riconoscimento ricavi in base a Questa casella di controllo determina se il ricavo verrà calcolato per l'intero contratto o per configurazione inclusa nel contratto. Per impostazione predefinita viene utilizzato il contratto di assistenza. Se la casella di controllo non è selezionata, il riconoscimento dei ricavi viene effettuato per l'intero contratto. Se la casella di controllo è selezionata, il riconoscimento dei ricavi viene effettuato per configurazione del contratto. In questo modo verranno fornite informazioni aggiuntive sul contributo di ciascuna delle configurazioni coperte dal contratto al ricavo totale. Accantonamento L'accantonamento. Righe configurazione Avvia la sessione Righe configurazione coperte da contratto - Storico (tsctm8520m000). Termini di copertura Avvia la sessione Termini di copertura selez. da off. di contr. - Storico (tsctm8530m000). Rate contrattuali - Storico Avvia la sessione Rate contrattuali - Storico (tsctm8540m000). Modifiche contratto Avvia la sessione Modifiche contratto - Storico (tsctm8512m000). Totali Avvia la sessione Totali contratto per Modifica contratto - Storico (tsctm8513m000). Eliminazione storico contratti di assistenza Avvia la sessione Eliminazione storico contratti di assistenza (tsctm8211m000). |