| # Contratti di vendita (tdsls3500m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le intestazioni contratto di vendita. Per avviare questa sessione in modalità dettagli, scegliere una delle seguenti opzioni: Dettagli dal menu appropriato della sessione Panoramica Contratti di vendita (tdsls3500m000). Dettagli contratto dal menu File della sessione Contratto di vendita - Righe (tdsls3600m000). Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, viene avviata la sessione Contratto di vendita - Righe (tdsls3600m000). Nota Scegliere Ordina per dal menu Visualizza per avere una diversa visualizzazione della sessione. Di conseguenza, cambiano la barra del titolo della sessione, la sequenza delle colonne e il numero dei campi di visualizzazione. Argomenti correlati Contratti di vendita Fabbisogni programmati relativi a un contratto di vendita Contratto Il numero di contratto che identifica il contratto di vendita. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Nota Se si desidera definire un contratto promozionale, è necessario lasciare vuoto questo campo e impostare il campo Tipo di contratto su Contratto speciale. Tipo di contratto Il tipo di contratto indica se si tratta di un contratto normale o di un contratto speciale. Ordine cliente Numero assegnato all'ordine dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Nel settore automobilistico può rappresentare il numero del contratto di acquisto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Nota Se la casella di controllo Utilizza ordine cliente per programmi della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è selezionata, il numero di ordine cliente specificato in questo campo viene confrontato con il numero di ordine cliente del rilascio di vendite in ingresso. Argomenti correlati Contratti di vendita Azione in caso di ordine cliente deviante Specificare l'azione da eseguire quando l'ordine cliente specificato in un rilascio vendite in ingresso è diverso dal valore visualizzato nel campo Ordine cliente della sessione corrente. Nota È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se la casella di controllo Utilizza ordine cliente per programmi della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è selezionata. Valori consentiti Azione in caso di ordine cliente deviante Argomenti correlati Contratti di vendita Azione in caso di ordine cliente vuoto deviante Specificare l'azione da eseguire quando l'ordine cliente vuoto di un rilascio vendite in ingresso è diverso dal valore visualizzato nel campo Ordine cliente della sessione corrente. Nota È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se la casella di controllo Utilizza ordine cliente per programmi della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è selezionata. Valori consentiti Azione in caso di ordine cliente deviante Argomenti correlati Contratti di vendita ID termini e condizioni L'accordo su termini e condizioni collegato al contratto di vendita. Argomenti correlati Panoramica di termini e condizioni Data contratto Data di immissione del contratto nel sistema. Stato contratto Lo stato del contratto di vendita. A un contratto è possibile assegnare i seguenti stati: Libero Quando viene creato un contratto, il relativo stato viene automaticamente impostato su Libero. È possibile apportare modifiche a un contratto se lo stato del contratto è Libero. Attivo A un contratto con stato Attivo è possibile collegare un ordine, un programma o un'offerta di vendita. Se lo stato è Attivo e la casella di controllo Consenti sempre gestione contratti della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è deselezionata, non è possibile disattivare il contratto. Terminato Una volta terminato, un contratto non può più essere utilizzato. È possibile assegnare uno stato a ciascun contratto utilizzando i seguenti comandi: Attiva Disattiva Termina Nota La sessione Righe contratti di vendita (tdsls3501m000) consente di effettuare le seguenti operazioni: Gestire lo stato a livello di riga contratto indipendentemente dallo stato dell'intestazione. Immettere nuove righe per contratti di vendita con stato Libero o Attivo. Rappresentante vendite interno Il rappresentante vendite interno. Nota Il valore predefinito è il Rappresentante vendite interno della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). È necessario innanzitutto registrare gli impiegati nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Ufficio vendite Reparto identificato in modo preciso nel modello aziendale della società, in cui vengono gestite le relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili delle attività di vendita nell'ambito dell'organizzazione. Valori predefiniti Quando si immette un contratto di vendita, ERP LN recupera l'ufficio vendite dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). È possibile modificare questo valore. Se non viene trovato alcun ufficio vendite nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), ERP LN esegue la ricerca nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Se non viene trovato alcun ufficio vendite nemmeno nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), non viene definito alcun ufficio vendite. Di conseguenza, ERP LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito. Tipo di ordine Gruppo di ordini elaborati in base alla stessa procedura (serie di passaggi relativi all'ordine = sessioni). Questi ordini condividono inoltre una serie di altre caratteristiche, ad esempio ordine di reso sì/no, ordine di vendita immediato sì/no, ordine di conto lavoro sì/no e così via. Riferimento A Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine, l'offerta o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini. Riferimento B Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi. Contratto origin. Il numero del contratto originario sul quale è basato il contratto di vendita corrente. Se questo contratto viene copiato da un altro contratto, in questo campo viene automaticamente inserito il numero del contratto originario. È possibile specificare il campo anche manualmente. Data di validità Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. Nota Quando si modifica la data di validità, ERP LN chiede di confermare se tale data deve essere modificata anche nelle righe. ERP LN verifica quindi se le date di validità e le date di scadenza delle righe rientrano nell'intervallo delle date di validità e di scadenza dell'intestazione. Gli intervalli delle date delle righe non possono essere superiori all'intervallo dell'intestazione. Data/Ora di scadenza Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza. Nota Quando si modifica la data di scadenza, ERP LN chiede di confermare se tale data deve essere modificata anche nelle righe. ERP LN verifica quindi se le date di validità e le date di scadenza delle righe rientrano nell'intervallo delle date di validità e di scadenza dell'intestazione. Gli intervalli delle date delle righe non possono essere superiori all'intervallo dell'intestazione. Rappresentante vendite esterno Il rappresentante vendite esterno. Nota Il valore predefinito è il riferimento contabilità assegnato al business partner 'Destinazione vendita' nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). È necessario innanzitutto registrare gli impiegati nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Conferma del contratto È possibile indicare se è necessario stampare una conferma del contratto. Stato di stampa In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della conferma del contratto. È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di vendita (tdsls3405m000). Nota Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è selezionata e il contratto viene modificato dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto. Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di vendita (tdsls0100s300) è deselezionata e viene apportata una modifica al contratto dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa rimane impostato su Originale stampato. Valori consentiti Stato contratto Contatto cliente Il contatto del business partner 'Destinazione vendita'. Fare clic su ... per avviare la sessione Contatto (tccom1640m000), in cui è possibile visualizzare e gestire i dati del codice contatto. Telefono Il numero di telefono (diretto) del contatto. Indirizzo cliente Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Valori predefiniti ERP LN recupera l'indirizzo predefinito dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Fare clic su ... per avviare la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile visualizzare e gestire i dati del codice indirizzo. Indirizzo Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Indirizzo 'Dest. sped.' Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Fare clic su ... per avviare la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile visualizzare e gestire i dati del codice indirizzo. Contatto 'Destinazione spedizione' Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Fare clic su ... per avviare la sessione Contatto (tccom1640m000), in cui è possibile visualizzare e gestire i dati del codice contatto. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Valori predefiniti ERP LN recupera il valore predefinito dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Nota La descrizione dei termini di consegna viene stampata nella conferma del contratto. Argomenti correlati Termini di consegna Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che al Business Partner 'Origine spedizione', nonché stampare ordini di vendita e di acquisto su una distinta di carico ordinandoli per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Indirizzo 'Destinazione fattura' Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Fare clic su ... per avviare la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile visualizzare e gestire i dati del codice indirizzo. Contatto 'Destinazione fattura' Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Fare clic su ... per avviare la sessione Contatto (tccom1640m000), in cui è possibile visualizzare e gestire i dati del codice contatto. Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel contratto. Valori predefiniti ERP LN recupera la valuta predefinita dalla sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Classific. imposta Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Business Partner 'Origine pagamento' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Indirizzo 'Origine pagamento' Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Fare clic su ... per avviare la sessione Indirizzi (tccom4130s000), in cui è possibile visualizzare e gestire i dati del codice indirizzo. Contatto 'Origine pagamento' Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Fare clic su ... per avviare la sessione Contatto (tccom1640m000), in cui è possibile visualizzare e gestire i dati del codice contatto. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. È possibile determinare la data di scadenza del periodo di pagamento e del periodo di sconto in base ai termini di pagamento su una fattura di vendita. Nota Il valore predefinito sono i termini di pagamento assegnati al business partner 'Destinazione fattura' nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). La descrizione associata ai termini di pagamento viene stampata sulla conferma del contratto. Se si immette un numero di contratto speciale nella sessione Contratti di vendita (tdsls3500m000), i termini di pagamento vengono trasferiti all'ordine di vendita come valore predefinito. Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Valori predefiniti ERP LN recupera il ricarico per pagamento ritardato predefinito dalla sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Metodo di pagamento Modalità con cui viene effettuato il pagamento (fattura di acquisto) o l'incasso automatico (fattura di vendita). Il metodo di pagamento definisce dettagli quali l'importo massimo e il tipo di data di scadenza, stabilisce se è possibile utilizzare valute straniere e determina i dettagli da stampare sul report. Tali dettagli sono valori predefiniti che è possibile modificare sull'ordine o sulla fattura. Testo Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione contratto. Dettagli Avvia la sessione di dettagli Contratti di vendita (tdsls3500m000). Righe Avvia la sessione Panoramica Righe contratti di vendita (tdsls3501m000). Storico contratti Avvia la sessione Storico contratti di vendita (tdsls3530m000), in cui è possibile rivedere le modifiche apportate al contratto. Storico fatturato contratti Avvia la sessione Storico fatturato contratti di vendita (tdsls3535m000), in cui è possibile visualizzare lo storico del fatturato in base al contratto di vendita. Schema di consegna Avvia la sessione Righe consegna contratto di vendita (tdsls3104m000), in cui è possibile visualizzare lo schema di consegna relativo al contratto di vendita. Valutazione contratti di vendita Avvia la sessione Valutazione contratti di vendita (tdsls3420m000), in cui è possibile generare un report di valutazione basato su intervalli definiti dall'utente. Contr. vendita - Righe - Sincronizz. Avvia la sessione Ordine di vendita - Righe - Sincronizzazione (tdsls0280m000). Chiusura/Eliminazione contratti di vendita Avvia la sessione Chiusura/Eliminazione contratti di vendita (tdsls3203m000), in cui è possibile terminare o eliminare un intervallo selezionato di contratti. Termina Termina un contratto di vendita. Non è possibile generare programmi vendite per contratti normali con stato Terminato, né generare ordini di vendita da contratti speciali con stato Terminato. Attiva Attiva un contratto di vendita. Non è possibile modificare righe o intestazioni con stato Attivo. Se possibile, ERP LN attiva o disattiva l'intero contratto con tutte le righe. Gli stati riga possono essere attivati o disattivati indipendentemente dall'intestazione. Disattiva Disattiva un contratto di vendita. A seguito di questa azione, lo stato cambia da Attivo a Libero. Se possibile, ERP LN attiva o disattiva l'intero contratto con tutte le righe. Gli stati riga possono essere attivati o disattivati indipendentemente dall'intestazione. Partite IVA per Business Partner Avvia la sessione Numeri partita IVA per Business Partner (tctax4100m000). Termini e condizioni Avvia la sessione Termini e condizioni (tctrm1600m000). Generaz. ord. di vend. da schemi di consegna Avvia la sessione Generaz. ord. di vend. da schemi di consegna (tdsls3204m000). Tracciatura fabbisogni Avvia la sessione Visualizzazione tracciatura fabbisogni ordine (cprrp0740m000). Contratti di vendita - per Ufficio vendite Avvia la sessione Contratti di vendita - per Ufficio vendite (tdsls3505m000), in cui è possibile visualizzare contratti di vendita in base all'ufficio vendite. Contratti di vendita per Articolo e Gruppo prezzi Avvia la sessione Contratti di vendita per Articolo e Gruppo prezzi (tdsls3510m000), in cui è possibile visualizzare i contratti di vendita in base all'articolo e al gruppo di prezzi. Contratti aperti Visualizza solo i contratti di vendita con stato Libero o Attivo. Tutti i contratti Visualizza tutti i contratti di vendita. |