| # Offerte di contratto - Storico (tsctm8510m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare lo storico delle offerte di contratto. Offerta di contratto Offerta inviata a un Business Partner per la stipulazione di un contratto di assistenza. Data registrazione nello storico La data e l'ora in cui l'offerta di contratto è stata registrata nello storico. Descrizione La descrizione dell'offerta di contratto. Argomento di ricerca La chiave di ricerca dell'offerta di contratto. Tipo di contratto Modalità di categorizzazione dei contratti in base a similitudini e caratteristiche comuni. Ciascun tipo di contratto è identificato da un codice alfanumerico composto da un massimo di tre caratteri. Tipo di contratto La descrizione del tipo di contratto. Data offerta La data di inizio validità dell'offerta. Data di scadenza In base al contesto, può essere l'ultimo giorno in cui l'offerta di contratto è valida oppure l'ultimo giorno in cui il contratto di assistenza è attivo. Dopo questa data il contratto è da considerarsi scaduto. Stato offerta Lo stato dell'offerta. Testo offerta Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere informazioni aggiuntive relative all'offerta. Business Partner Il business partner 'Destinazione vendita' per il quale viene creata l'offerta di contratto. Business Partner Il nome del Business Partner 'Destinazione vendita'. Indirizzo Il codice dell'indirizzo del Business Partner. Indirizzo I dettagli dell'indirizzo del Business Partner. Contatto Il contatto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Valori predefiniti Il contatto specificato per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Contatto Il cognome del contatto Primo riferimento Qualsiasi informazione di riferimento aggiuntiva sul Business Partner che si desidera includere nell'offerta. Nota Le informazioni aggiuntive vengono incluse nella stampa dell'offerta. Secondo riferimento Qualsiasi informazione di riferimento aggiuntiva sul Business Partner che si desidera includere nell'offerta. Nota Le informazioni aggiuntive vengono incluse nella stampa dell'offerta. Ufficio di assistenza Il reparto che fornisce l'offerta di contratto. Valori predefiniti Il reparto (manutenzione) dell'impiegato, identificato in base al relativo codice accesso, che immette l'offerta di contratto in ERP LN. Il reparto manutenzione è collegato al codice di accesso dell'impiegato nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Nota Il reparto deve essere di tipo Reparto manutenzione. Se in questo e nel campo Business Partner 'Destinazione vendita' vengono specificati dei valori, si ottengono i valori predefiniti relativi ai Business Partner 'Destinazione fattura' e 'Origine pagamento'. Ufficio di assistenza Il nome del reparto manutenzione. Rappresentante vendite L'impiegato responsabile dell'offerta di contratto. Nota Il rappresentante vendite deve appartenere allo stesso reparto specificato nel campo Ufficio di assistenza. Rappresentante vendite Il nome del rappresentante vendite. Settore di attività È possibile utilizzare questo campo per classificare il tipo di attività del cliente in una delle categorie definite dall'utente ed elencate nella sessione Settori di attività (tcmcs0131m000). Settore di attività Il nome o la descrizione della categoria utilizzata per classificare il settore di attività del cliente. Listino prezzi di vendita Il listino prezzi di vendita del Business Partner. Valori predefiniti Il listino prezzi selezionato per il Business Partner dell'offerta nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000). Listino prezzi di vendita Il nome o la descrizione del listino prezzi. Percentuale di probabilità esito positivo La probabilità stimata, espressa come percentuale, che l'offerta di contratto venga accettata dal cliente. Valori predefiniti: zero (0) Esito positivo/negativo Il motivo dell'esito positivo o negativo dell'offerta di contratto. selezionato dall'elenco disponibile nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Nota È possibile selezionare solo dei motivi per cui il valore Tipo motivo sia Motivo esito positivo/negativo o Rifiuto dell'offerta. Esito positivo/negativo Il nome o la descrizione del motivo dell'esito positivo o negativo. Testo intestazione Se la casella di controllo è selezionata, è stato creato del testo aggiuntivo relativo ai dati di intestazione. Argomenti correlati Utilizzo dei testi Testo piè di pagina Se la casella di controllo è selezionata, è stato creato del testo aggiuntivo relativo ai dati di piè di pagina. Argomenti correlati Utilizzo dei testi Calcolato L'importo di vendita calcolato. Importo di vendita L'importo di vendita associato all'offerta di contratto. Importo costo L'importo di vendita associato all'offerta di assistenza. Importo costo La valuta nella quale viene calcolato l'importo del costo. Margine lordo Il margine lordo dei profitti o delle perdite. Business Partner Se viene generato un ordine di assistenza dall'offerta di contratto, il valore di questo campo corrisponde al codice del Business Partner di destinazione della fattura. Nota È necessario specificare questo campo al momento dell'elaborazione dell'offerta. Business Partner Il nome del Business Partner di destinazione della fattura relativa ai costi di qualsiasi ordine generato da questa offerta di contratto. Indirizzo Il codice dell'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'. Indirizzo I dettagli dell'indirizzo. Contatto Il contatto del Business Partner 'Destinazione fattura'. Valori predefiniti Il contatto specificato per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000). Contatto Il cognome del contatto del Business Partner 'Destinazione fattura'. Modello di rata Modello che specifica un metodo di fatturazione, l'intervallo intercorrente tra due rate, la variante della rata e il metodo da utilizzare per specificare il numero di periodi finanziari di una rata. Il modello può essere utilizzato nelle offerte di contratto e nei contratti di assistenza. Modello di rata La descrizione del modello di rata. Termini di pagamento I termini di pagamento per i costi di un contratto di assistenza generato da questa offerta. Termini di pagamento La descrizione dei termini di pagamento. Ricarico per pagamento ritardato Il ricarico per pagamento ritardato per un ordine di assistenza generato da questa offerta. Ricarico per pagamento ritardato La descrizione del ricarico per ritardato pagamento. Testo rata Se la casella di controllo è selezionata, è stato creato un testo correlato alla rata. Valuta La valuta in cui vengono espressi gli importi dell'offerta. Nota Il valore predefinito è la valuta del Business Partner 'Destinazione fattura' dell'offerta. Tipo tasso di cambio Un metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare differenti tassi di cambio a differenti Business Partner 'Destinazione fattura' e/o differenti tipi di transazione (acquisto, vendita e così via). Tipo tasso di cambio La descrizione del tipo di tasso di cambio. Determinatore tasso Il metodo utilizzato per correggere i tassi di cambio relativi ai costi di un'offerta di assistenza postvendita quando tali costi sono espressi in una valuta differente dalla valuta locale della società. Tasso/Coefficiente del tasso Il coefficiente del tasso assegnato alla valuta dell'offerta nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Tasso/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio assegnato alla valuta dell'offerta nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Nota Tale valore viene fornito in termini del coefficiente del tasso della valuta dell'offerta. Tasso/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio definito. Obsoleto Se la casella di controllo è selezionata, le imposte sono applicabili ai prezzi dell'offerta di contratto. È necessario specificare il paese destinatario imposta e il codice imposta applicabile. Argomenti correlati Norme fiscali relative ai servizi, codice imposta e Paese destinatario imposta Paese destinatario imposta Paese nel quale è necessario versare/dichiarare l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Paese destinatario imposta può essere diverso dal Paese al quale sono destinati i servizi o le merci. Valori predefiniti Se il codice imposta viene ricavato dall'indirizzo ubicazione, tale codice indicherà il Paese dell'indirizzo ubicazione. In caso contrario, indicherà il Paese dell'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Argomenti correlati Norme fiscali relative ai servizi, codice imposta e Paese destinatario imposta Paese destinatario imposta Il nome del Paese. Codice imposta Il codice imposta relativo al paese destinatario imposta. ERP LN determina il codice imposta predefinito nel seguente modo: Se è applicabile l'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione, le regole fiscali verranno utilizzate in base a quanto indicato di seguito: Business Partner 'Destinazione vendita' Indirizzo ubicazione Se non viene rilevato alcun codice imposta, le regole fiscali verranno utilizzate in base a quanto indicato di seguito: Business Partner 'Destinazione vendita' Indirizzo 'Destinazione vendita' Se non viene trovato alcun codice imposta oppure se l'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione non è applicabile, verrà utilizzato il codice imposta specificato per il reparto manutenzione correlato. Nota Se la casella di controllo Obsoleto non viene selezionata, questo campo risulta deselezionato e non disponibile. Sono consentiti solo i codici imposta elencati nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) per il Paese selezionato nel campo Paese. Argomenti correlati Norme fiscali relative ai servizi, codice imposta e Paese destinatario imposta Codice imposta Il nome o la descrizione del tipo di imposta. Business Partner Il business partner 'Origine pagamento' che provvede al saldo dei costi di un contratto di assistenza generato da questa offerta. Business Partner Il nome del Business Partner. Indirizzo Il codice dell'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'. Indirizzo I dettagli dell'indirizzo. Indirizzo I dettagli dell'indirizzo. Contatto Il contatto del Business Partner 'Origine pagamento'. Valori predefiniti Il contatto specificato per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Origine pagamento' (tccom4514m000). Contatto Il cognome del contatto. Durata La durata prevista delle attività pianificate dell'offerta di contratto. Durata L'unità utilizzata per esprimere la durata dell'offerta di contratto. Data di validità contratto corrente In base al contesto, una data di validità può essere il primo giorno in cui un'offerta di contratto è valida, il primo giorno in cui un contratto di assistenza è attivo oppure il primo giorno in cui è possibile utilizzare un modello per offerte o contratti. La data di validità spesso include anche l'ora di validità. Data di scadenza In base al contesto, può essere l'ultimo giorno in cui l'offerta di contratto è valida oppure l'ultimo giorno in cui il contratto di assistenza è attivo. Dopo questa data il contratto è da considerarsi scaduto. Metodo di determinazione prezzo Metodo che indica la modalità di determinazione del prezzo di contratto. Sono disponibili i seguenti metodi di determinazione del prezzo: Valore di vendita configurazione Costi di assistenza a budget Gruppo/Determinazione prezzo articolo Percentuale valore di vendita Il valore di vendita espresso in percentuale. Straordinario Se la casella di controllo è selezionata, e l'offerta viene elaborata in un contratto di assistenza, è consentito svolgere le attività in orario straordinario. Contratto di assistenza Il codice univoco che identifica il contratto di assistenza generato dall'offerta di contratto. Contratto di assistenza La descrizione del contratto di assistenza. Rinnovo contratto Se la casella di controllo è selezionata, è possibile rinnovare un contratto attivo o scaduto. Nel campo relativo al rinnovo del contratto è possibile aggiornare la data di scadenza di un contratto di assistenza in base a un determinato periodo di tempo. I termini di copertura del contratto rimangono invariati. Nota È possibile effettuare il rinnovo del contratto solo se questa casella di controllo viene selezionata al momento della prima creazione del contratto, ovvero dopo l'elaborazione e la conversione dell'offerta di contratto in contratto di assistenza. Periodo di rinnovo L'unità di misura periodo relativa al periodo di rinnovo. Nota Il periodo di rinnovo può (e deve) essere specificato se è selezionato l'indicatore di rinnovo. Indicizzazione prezzo Se la casella di controllo è selezionata, l'indicizzazione viene applicata all'offerta di contratto. Argomenti correlati Modifiche del contratto di assistenza Data di inizio indicizzazione La data di validità per l'indicizzazione. Intervallo di indicizzazione Il periodo dopo il quale viene eseguita l'indicizzazione. Esempio Se la durata del contratto di assistenza è di due (2) anni e il periodo di indicizzazione di sei (6) mesi, l'indicizzazione viene eseguita quattro volte. Intervallo di indicizzazione L'unità di misura periodo relativa al periodo di indicizzazione. Percentuale di indicizzazione La percentuale da utilizzare per l'indicizzazione. Modifiche incidentali Al contratto di assistenza vengono applicate modifiche incidentali. Argomenti correlati Modifiche del contratto di assistenza Penale La valuta specificata nell'offerta di contratto di assistenza. Calcolato Se a un contratto di assistenza attivo vengono apportate modifiche incidentali, è possibile immettere una penale a carico del Business Partner 'Destinazione vendita' in questo campo Riconosci ricavi per configurazione Questa casella di controllo determina se il ricavo verrà riconosciuto per l'intero contratto o per la configurazione inclusa nel contratto. Per impostazione predefinita viene utilizzato il contratto di assistenza. Se la casella di controllo non è selezionata, il riconoscimento dei ricavi viene effettuato per l'intero contratto. Se la casella di controllo è selezionata, il riconoscimento dei ricavi viene effettuato per configurazione del contratto. In questo modo verranno fornite informazioni aggiuntive sul contributo di ciascuna delle configurazioni coperte dal contratto al ricavo totale. Riconoscimento ricavi in base a In questo campo viene determinato il metodo di riconoscimento ricavi. Accantonamento Corrisponde a un valore percentuale in base al quale una parte dell'importo totale del contratto può essere mantenuta senza riconoscimento fino alla fine del periodo. Alla scadenza del periodo del contratto, è possibile riconoscere l'importo dell'accantonamento. Tale accantonamento consentirà di far fronte a eventuali sopravvenienze, ad esempio annullamenti, chiusura o modifiche del contratto, che possono influire sul riconoscimento dei ricavi. Per impedire un riconoscimento in eccesso dell'importo, viene in genere indicato un accantonamento specifico, la cui percentuale viene stabilita in base all'importo ritenuto necessario dalla società. Righe configurazione Avvia la sessione Righe configurazione coperte da offerta di contratto - Storico (tsctm8520m100). Termini di copertura Avvia la sessione Termini di copertura selez. da off. di contr. - Storico (tsctm8530m000). Eliminazione storico offerte di contratto Avvia la sessione Eliminazione storico offerte di contratto (tsctm8210m000). |