| # Opportunità (tdsmi1110m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le opportunità. Questa sessione consente, ad esempio, di effettuare le seguenti operazioni: Assegnare e riassegnare un'opportunità a un rappresentante vendite. Aggiornare la fase del processo di vendita collegata all'opportunità. Aggiornare lo stato dell'opportunità. Se si fa doppio clic su un record o si fa clic sul pulsante Nuovo, viene avviata la sessione Opportunità (tdsmi1610m000). Argomenti correlati CRM- Dati principali CRM- Funzionalità Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Opportunità Utilizzata da un venditore per registrare e monitorare le informazioni di vendita relative a un Business Partner allo scopo di vendere, promuovere o distribuire un prodotto o un servizio al Business Partner in questione. Informazioni generali Utilizzare questo campo per immettere un testo con dettagli di carattere generale sull'opportunità. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Stato Business Partner Indica le operazioni che possono essere eseguite in relazione al Business Partner. Lo stato può essere: Attivo, Non attivo o Potenziale. Ad esempio, non è possibile inserire un ordine di vendita per un Business Partner a cui corrisponde lo stato Potenziale o inviare merci a un Business Partner con stato Non attivo. Valori consentiti Stato Business Partner Argomenti correlati Stato Business Partner Assegnato a Il rappresentante vendite a cui è assegnata l'opportunità. Nota È possibile (ri)assegnare l'opportunità nei seguenti modi: A un altro utente selezionando un rappresentante vendite dalla sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). A se stessi scegliendo Assegna a me dal menu appropriato. Stato Lo stato dell'opportunità. Valori consentiti Stato opportunità Processo di vendita Metodologia di vendita standard da seguire quando si lavora su un'opportunità. Un processo di vendita è suddiviso in fasi. Valori predefiniti Il valore del campo Processo di vendita predefinito della sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000). Fase Identificazione di una fase del processo di vendita, ad esempio analisi, proposta, negoziazione e così via. Nota È possibile gestire lo stato di avanzamento relativo a un'opportunità aggiornando la fase e/o la percentuale di probabilità. Percentuale probabilità La percentuale di probabilità di acquisire l'opportunità. Nota La probabilità di acquisire l'opportunità aumenta a ogni fase successiva del processo di vendita. È possibile gestire lo stato di avanzamento relativo a un'opportunità aggiornando la fase e/o la percentuale di probabilità. Motivo Per le opportunità con stato Acquisito, Perso o Annullato, il motivo dell'esito positivo, dell'esito negativo o dell'annullamento. Nota Questo codice viene utilizzato per analizzare le opportunità chiuse. Tipo di opportunità Classificazione delle opportunità con caratteristiche simili ai fini dell'ordinamento e della selezione. Valori predefiniti Il valore del campo Tipo di opportunità predefinito della sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000). Origine Luoghi, eventi o metodi nei quali o mediante i quali i Business Partner vengono in contatto con la società dell'utente, ad esempio una manifestazione fieristica o una campagna pubblicitaria. Valori predefiniti Il valore del campo Origine predefinita della sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000). Serie La serie utilizzata per l'opportunità. Valori predefiniti Il valore del campo Serie opportunità della sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000). Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Includi nella previsione Per le opportunità con stato Preliminare o In fase di elaborazione, selezionare questa casella di controllo se il Ricavo previsto deve essere incluso nella previsione. Nota Per motivi di tracciabilità, non deselezionare questa casella di controllo se all'opportunità viene assegnato lo stato Inattivo, Perso o Acquisito. Ricavo previsto Il ricavo che si prevede di ottenere dall'opportunità. Valuta La valuta predefinita del Business Partner. Ricavo ponderato Ricavo ponderato = Percentuale probabilità * Ricavo previsto. Ricavo ponderato La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Ricavo ponderato. Ricavi articolo L'importo totale di tutti gli articoli selezionati collegati all'opportunità. Nota È possibile aggiungere articoli a un'opportunità nella scheda Articoli della sessione Opportunità (tdsmi1610m000). L'Importo di un articolo viene incluso nei ricavi articolo soltanto se nella scheda Articoli della sessione Opportunità (tdsmi1610m000) la casella di controllo Seleziona è selezionata per l'articolo in questione. Ricavi articolo La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Ricavi articolo. Data primo contatto La data in cui è stato stabilito il primo contatto con il Business Partner. Data di chiusura prevista La data in cui si prevede che il Business Partner prenda una decisione riguardo all'opportunità. Data di chiusura effettiva La data in cui all'opportunità viene assegnato lo stato Acquisito, Perso o Annullato. Creato da L'utente che ha creato l'opportunità. Data di creazione La data di creazione dell'opportunità. Utente ultima modifica L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi all'opportunità. Data ultima transazione La data dell'ultima modifica dei dati relativi all'opportunità. Ufficio vendite Reparto identificato in modo preciso nel modello aziendale della società, in cui vengono gestite le relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili delle attività di vendita nell'ambito dell'organizzazione. Valori predefiniti Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti: Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) Profili utente vendite (tdsls0139m000) Codice di attenzione Messaggi collegati a Business Partner, opportunità e così via al fine di attirare l'attenzione dell'utente su eventi o circostanze speciali. Recapito Indirizzo a cui viene inviata tutta la posta, ad esempio conferme di ordini e fatture, definito per clienti e fornitori. È inoltre possibile registrare indirizzi aggiuntivi per ordini specifici. Telefono Il numero di telefono del Business Partner. Fax Il numero di fax del Business Partner. Nome Il nome del Business Partner. Chiave di ricerca Immettere una chiave di ricerca per trovare le opportunità. Nota Per impostazione predefinita, ERP LN utilizza i primi 16 caratteri del nome dopo l'ultimo punto e li converte in lettere maiuscole. Esempio: "G. Bianchi" diventa "BIANCHI". Non immettere G. Bianchi S.r.l., ma G. Bianchi Srl. Solo opportunità aperte Se questo comando è contrassegnato, vengono visualizzate soltanto le opportunità con stato Preliminare o In fase di elaborazione. Se questo comando non è contrassegnato, vengono visualizzate tutte le opportunità. Assegna a me Assegna l'opportunità all'utente stesso. Di conseguenza, il nome dell'utente viene visualizzato nel campo Assegnato a. Genera offerta Genera un'offerta di vendita dall'opportunità. |