| # Offerta di vendita - Righe (tdsls1600m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire ed elaborare una specifica offerta di vendita e le righe di offerta di vendita collegate. Questa sessione supporta l'inserimento rapido delle offerte. È possibile immettere un'intestazione offerta di vendita e le righe di offerta di vendita in un'unica schermata. Questa sessione consente di immettere rapidamente le informazioni più importanti relative a un'offerta di vendita e di elaborare tale offerta. È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Offerte di vendita (tdsls1500m000), mediante doppio clic su un record oppure immettendo una nuova offerta di vendita. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo. Per visualizzare i dettagli dell'intestazione offerta di vendita, scegliere Dettagli dal menu appropriato della sessione corrente. Verrà avviata la sessione di dettagli Offerte di vendita (tdsls1500m000). Per visualizzare i campi della sessione di dettagli Offerte di vendita (tdsls1500m000) in quella corrente, scegliere Personalizza griglia dal menu Visualizza. A questo punto sarà possibile indicare i campi che si desidera nascondere o visualizzare. Righe di offerta di vendita Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni: Righe Le righe della scheda Righe fanno riferimento alla sessione Righe offerta di vendita (tdsls1501m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le righe dell'offerta di vendita. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli. Datazione offerta Le righe incluse nella scheda Datazione offerta fanno riferimento alla sessione Righe datazione offerta di vendita (tdsls1501m200). In questa scheda è possibile visualizzare lo stato datazione offerta delle righe di offerta di vendita e risolvere il problema delle scorte mancanti, se necessario. Risultati Le righe incluse nella scheda Risultati fanno riferimento alla sessione Risultati offerta di vendita (tdsls1101s100). In questa scheda è possibile registrare la risposta fornita dal Business Partner per la riga di offerta e assegnare a tale riga uno stato. Fare doppio clic sulla riga per visualizzare ulteriori dettagli. Argomenti correlati Offerte di vendita Procedura relativa all'offerta di vendita Utilizzo di modelli e cataloghi negli ordini di vendita e nelle offerte di vendita Gestione scorte mancanti Business Partner In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Indirizzo cliente Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. CAP Il CAP del Business Partner 'Destinazione vendita'. Contatto cliente Il codice del contatto del business partner 'Destinazione vendita'. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Telefono Il numero di telefono (diretto) del contatto. N. richiesta di off. cliente Il numero della richiesta di offerta del Business Partner 'Destinazione vendita'. Questo numero viene incluso in diversi documenti ed elenchi di offerta. Tipo ordine di vendita Il tipo di ordine di vendita utilizzato per convertire l'offerta in un ordine di vendita. Nota Non è possibile immettere offerte per i seguenti tipi di ordine di vendita: Ordini di reso Ordini di vendita immediati Fatturazione merci in conto deposito Reintegrazione scorte in conto deposito Offerta Il numero che identifica l'offerta di vendita. Classific. imposta Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta Fattura per trasporto Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner 'Destinazione fattura' vengono fatturati i costi di trasporto sostenuti. Argomenti correlati Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione delle vendite Fattura costi di trasporto basata su Una società può fatturare i costi di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura' in base a Costi di trasporto, Costi di trasporto (aggiorn. consentito) o Tariffe cliente. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione delle vendite Business Partner Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Indirizzo L'indirizzo del business partner 'Origine pagamento'. Contatto Il contatto del Business Partner 'Origine pagamento'. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto. Ricarico per pagamento ritardato La percentuale di ricarico per pagamento ritardato applicata all'importo delle merci. Se la fattura viene saldata entro il termine definito nel ricarico per pagamento ritardato, il Business Partner che riceve una fattura può detrarre il ricarico dall'importo delle merci. Metodo di pagamento Il metodo di pagamento proposto dal Business Partner 'Origine pagamento'. Riferimento intestazione offerta Il riferimento al numero di offerta di un'altra applicazione. Opportunità Il riferimento all'opportunità da cui è stata generata l'offerta di vendita. È possibile fare clic su ... per visualizzare l'opportunità nella sessione Opportunità (tdsmi1610m000). Nota In questo campo è specificato un valore soltanto se un'offerta viene generata a partire da un'opportunità. Se si collega un'offerta a un'opportunità nella sessione Riferimenti per Opportunità (tdsmi1115m000), questo campo rimane vuoto. Argomenti correlati CRM- Funzionalità Stato Lo stato dell'offerta di vendita. Valori consentiti Stato offerta Ufficio vendite Reparto identificato in modo preciso nel modello aziendale della società, in cui vengono gestite le relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili delle attività di vendita nell'ambito dell'organizzazione. Valori predefiniti Quando si immette un'offerta di vendita, ERP LN recupera l'ufficio vendite dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). È possibile modificare questo valore. Se non viene trovato alcun ufficio vendite nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), ERP LN esegue la ricerca nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Se non viene trovato alcun ufficio vendite nemmeno nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), non viene definito alcun ufficio vendite. Di conseguenza, ERP LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito. Data di cons. pian. La data di consegna predefinita prevista per gli articoli offerti. Data/Ora di ricev. pianif. Anticipo di ricevimento corrispondente a un ordine di acquisto o di produzione aperto. Nota Se si immette la data di ricevimento pianificata, ERP LN calcolerà la data di consegna pianificata. La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data di consegna pianificata. Data di scadenza L'ultimo giorno di validità dell'offerta. La data di scadenza predefinita dell'offerta viene calcolata automaticamente aggiungendo alla data dell'offerta il numero di giorni specificati nel campo Periodo di validità offerte della sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100). Percentuale probabilità Percentuale associata a un'offerta, che rappresenta la probabilità di accettazione di tale offerta da parte del Business Partner. L'accettazione determina la conversione dell'offerta in un ordine di vendita. La percentuale predefinita di probabilità esito positivo è zero. Business Partner Il business partner 'Destinazione spedizione' a cui vengono spedite le merci se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita. Indirizzo 'Dest. sped.' Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Valuta ordine La valuta in cui sono espressi gli importi dell'offerta. Nota Se sono presenti righe di offerta, non è possibile modificare la valuta. Importo ordine L'importo ordine totale dell'offerta di vendita. Importo imposta L'importo IVA totale dell'offerta di vendita, espresso nella valuta ordine. Nota Fare clic su Calcola per calcolare l'importo di imposta per l'offerta di vendita. Questo importo non viene salvato. Importo comprensivo di imposta Il valore di questo campo corrisponde alla somma dei valori dei campi Importo ordine e Importo imposta. Credito disponibile Il valore di questo campo viene calcolato nel modo seguente: Il valore del campo Limite di credito meno la somma dei seguenti campi della sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000): Saldo ordini Saldo attivo Saldo fattura composta Reparto finanziario Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un'offerta in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite. Nota Il reparto finanziario deve essere necessariamente associato a una partita IVA nel Paese destinatario imposta. Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza partite IVA per altre società finanziarie della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è selezionata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ufficio vendite. Questo campo consente di recuperare i dati finanziari predefiniti della relativa società finanziaria per l'offerta di vendita. Argomenti correlati Registrazione delle imposte in un Paese straniero Origine L'origine dell'offerta di vendita. Data offerta La data di creazione dell'offerta di vendita. È possibile modificare il valore predefinito della data. Nota Se sono presenti righe di offerta, non è possibile modificare questo campo. Lead time consegna Il lead time consegna determina la data di consegna effettiva dell'ordine di vendita, ovvero il momento in cui un'offerta viene convertita in un ordine. Il lead time consegna viene specificato come numero di giorni calendario. La data di consegna dell'ordine di vendita viene calcolata nel modo seguente:
    Data di trasferimento + Lead time consegna dell'offerta
Se il lead time consegna non viene specificato, come data di consegna del nuovo ordine viene indicata la data di consegna prevista dell'offerta. Il lead time consegna indicato nell'intestazione offerta viene utilizzato come valore predefinito per le righe di offerta. Termini di consegna L'accordo raggiunto con il Business Partner riguardo alla consegna delle merci. Argomenti correlati Termini di consegna Riferimento A Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine, l'offerta o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini. Riferimento B Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi. Testo intestazione Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione offerta. Testo piè di pagina Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina dell'offerta. Rappresentante vendite interno Il rappresentante vendite (interno) responsabile dell'inoltro di un'offerta di merci al Business Partner. Se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita, è possibile ordinare i dati delle statistiche relative alle vendite per rappresentante vendite. Rappresentante vendite esterno Il rappresentante vendite (esterno) responsabile della gestione dei contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. L'attività di questo rappresentante riguarda principalmente gli interventi. Indirizzo La prima parte dell'indirizzo. Indirizzo 2 La seconda parte dell'indirizzo. Settore di attività Il settore di attività del business partner. È possibile utilizzare il codice del settore di attività per ordinare le statistiche relative alle vendite. Area Il codice dell'area in cui è ubicata la sede del Business Partner. È possibile utilizzare l'area per ordinare le statistiche relative alle vendite. Sconto sull'ordine Una percentuale valida per l'importo netto di ciascuna riga ordine, se per tale riga ordine non è stato registrato alcun articolo di costo o articolo di assistenza. L'importo netto viene calcolato nel modo seguente:
    Prezzo * Quantità - Sconto riga
Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dallo sconto sull'ordine assegnato al Business Partner nella sessione Business Partner (tccom4100s000). Listino prezzi di vendita Livello più alto utilizzato per registrare i prezzi e gli sconti per un gruppo di clienti e/o fornitori. È possibile determinare il prezzo e lo sconto collegando un codice listino prezzi a un ordine di vendita. È possibile registrare prezzi e sconti per un gruppo di Business Partner. È possibile determinare i prezzi e gli sconti dell'offerta collegando un listino prezzi all'offerta. Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dal listino prezzi assegnato al Business Partner nella sessione Business Partner (tccom4100s000). Il listino prezzi deve essere definito nella sessione Listini prezzi (tcmcs0134m000). Listino prezzi per consegna diretta Se una delle righe di offerta viene consegnata direttamente al cliente dal fornitore dell'utente, è possibile registrare gli accordi speciali sui prezzi. Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dall'accordo sui prezzi registrato nel campo Listino prezzi per consegna diretta della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Prezzi/Sconti Business Partner Il Business Partner utilizzato da ERP LN per determinare i prezzi e gli sconti sull'offerta di vendita. Se per questo campo è specificato un valore, ERP LN recupera innanzitutto i dati sui prezzi e sugli sconti collegati a questo Business Partner. Se non sono disponibili dati relativi ai prezzi o agli sconti oppure se non è specificato alcun Business Partner in questo campo, ERP LN recupera i dati collegati al Business Partner 'Destinazione vendita'. Testi Business Partner Il Business Partner immesso in questo campo determina quali testi vengono stampati sui vari documenti ed elenchi di offerta. Se per questo campo viene specificato un valore, ERP LN recupera innanzitutto gli eventuali dati collegati a questo Business Partner. Se non sono disponibili dati relativi ai testi oppure se in questo campo non è specificato alcun Business Partner, ERP LN stampa i testi collegati al Business Partner 'Destinazione vendita', a seconda dei documenti e degli elenchi da inviare a specifici Business Partner. Contatto Il contatto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Vincolo di spedizione I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci. Valori consentiti Vincolo spedizione Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il vincolo di spedizione specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Nota Se il magazzino è controllato da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Riga spedizione completa, Ordine di spedizione completo e Set spedizioni completo della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Spedisci riga completa, Spedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo. Argomenti correlati Parametri di integrazione WMS Itinerario L'itinerario seguito per la consegna delle merci, se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita. Nota Prima di stampare distinte di prelievo, documenti di trasporto e documenti di spedizione, è possibile selezionare e ordinare gli ordini di vendita in base all'itinerario. Vettore/LSP Il vettore responsabile della spedizione delle merci al Business Partner. È possibile stampare i dati dell'ordine di vendita in una distinta di carico per lo spedizioniere. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna Business Partner Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'. È possibile modificare questi dati. Contatto Il contatto del business partner 'Destinazione fattura'. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Argomenti correlati Utilizzo di tipi tasso di cambio Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Valori consentiti Determinatore del tasso di cambio Argomenti correlati Gestione dei determinatori di tasso in Vendite Tasso/Coefficiente del tasso La tariffa di vendita assegnata alla valuta nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Se la valuta dell'offerta è diversa dalla valuta locale, è possibile modificare questi dati. Se le due valute coincidono, il tipo di tasso di cambio è uno solo. Tasso/Coefficiente del tasso Il coefficiente del tasso assegnato alla valuta nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Tasso definito La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'offerta. Margine offerta di vendita Avvia la sessione Margine ordine di vendita (tdsls0588m000). Aggiornamento globale offerte di vendita Avvia la sessione Aggiornamento globale offerte di vendita (tdsls1205s000). Generazione struttura (budget) per offerte di vendita Avvia la sessione Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100). Elaborazione offerte di vendita Avvia la sessione Elaborazione offerte di vendita (tdsls1200m000). Eliminazione offerte di vendita Avvia la sessione Eliminazione offerte di vendita (tdsls1210m000). Storico offerte di vendita Avvia la sessione Storico offerte di vendita (tdsls1550m000). Offerta vendita - Righe - Sincronizz. Avvia la sessione Ordine di vendita - Righe - Sincronizzazione (tdsls0280m000). Tracciatura fabbisogni Avvia la sessione Visualizzazione tracciatura fabbisogni ordine (cprrp0740m000). Dettagli Avvia la sessione di dettagli Offerte di vendita (tdsls1500m000). Righe offerta Avvia la sessione Panoramica Righe offerta di vendita (tdsls1501m000). Calcola Calcola la data di consegna pianificata. Calcola Calcola la data di ricevimento pianificata. Ricalcola prezzi/sconti intero ordine Avvia la sessione Panoramica Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000). Conferma globale Imposta lo stato di tutte le righe di offerta su Confermato, in base all'accettazione del cliente. Annullamento globale Imposta lo stato di tutte le righe di offerta su Annullato, in base al rifiuto del cliente. Perdita globale Imposta lo stato di tutte le righe di offerta su Perso, perché il cliente sceglie l'offerta di un altro Business Partner. Partite IVA per Business Partner Avvia la sessione Numeri partita IVA per Business Partner (tctax4100m000). Calcola Calcola l'importo dell'imposta per l'offerta di vendita. Questo importo non viene salvato. |