| # Dati di organizzazione acquisti Prima di poter eseguire le procedure di acquisto, è necessario definire i dati relativi all'organizzazione acquisti, ad esempio i tipi di ordine che definiscono le fasi obbligatorie in una procedura relativa all'ordine di acquisto, gli uffici acquisti che possono essere utilizzati per creare contratti di acquisto, ordini di acquisto e programmi acquisti, i profili utente contenenti i dati predefiniti specifici dell'utente e così via. Definizione dei tipi di ordine di acquisto Il tipo di ordine di acquisto determina le attività che verranno incluse nella procedura relativa all'ordine nonché la modalità e la sequenza di esecuzione della procedura. Quando un tipo di ordine di acquisto è collegato a un ordine di acquisto, quest'ultimo viene elaborato in base alle attività definite per il tipo di ordine di acquisto. Per definire i tipi di ordine di acquisto e le relative attività, effettuare le seguenti operazioni: Immettere un tipo di ordine di acquisto nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000) o Tipo ordine di acquisto - Attività (tdpur0694m000). Oltre al normale tipo di ordine di acquisto, sono disponibili alcuni tipi di ordine speciali. A seconda delle caselle di controllo selezionate ( Ordine costi, Ordine di vendita immediato, Ordine di reso e così via), i processi di creazione ed elaborazione di questi ordini possono essere diversi da quelli dei normali ordini di acquisto. Nella scheda Attività della sessione Tipo ordine di acquisto - Attività (tdpur0694m000) è necessario specificare le seguenti informazioni relative al tipo di ordine di acquisto: Le attività da eseguire. La sequenza in cui devono essere eseguite queste attività. Se l'attività deve essere eseguita automaticamente o manualmente. È possibile quindi automatizzare l'elaborazione degli ordini di acquisto. Per ulteriori informazioni, vedere Elaborazione flessibile degli ordini di acquisto. Suggerimento Per coprire tutti i processi che è necessario completare durante l'esecuzione della procedura relativa all'ordine, è necessario verificare che l'elenco delle attività collegate a un tipo di ordine sia completo. ERP LN ignora automaticamente le attività non applicabili al tipo di ordine. È possibile visualizzare le attività effettive collegate alla riga (dettaglio) ordine di acquisto e lo stato delle attività nella sessione Attività ordine di acquisto (tdpur4113m000). Definizione degli uffici acquisti L'ufficio acquisti determina la posizione dalla quale vengono elaborati gli ordini di acquisto, i contratti, i programmi, le richieste di acquisto e le richieste di offerta. Per completare le transazioni con i Business Partner 'Origine vendita' è necessario che sia configurato un ufficio acquisti. È possibile impostare vari uffici acquisti per una società. Una volta impostato l'ufficio acquisti, è possibile definire i profili utente. Per definire un ufficio acquisti, è necessario effettuare le seguenti operazioni: Definire l'ufficio acquisti come reparto nella sessione Reparti (tcmcs0565m000). Specificare i dati relativi all'ufficio acquisti nella sessione Uffici acquisti (tdpur0112m000). L'unità aziendale alla quale è collegato il reparto indica la società finanziaria nella quale vengono registrate le transazioni finanziarie dell'ufficio acquisti. Se si desidera utilizzare gli uffici acquisti in combinazione con ordini di acquisto, programmi acquisti, contratti di acquisto, rilasci acquisti, richiami, richieste di offerta o richieste di acquisto, è necessario specificare i campi relativi alle serie. Definizione dei profili utente I profili utente vengono utilizzati per impostare le informazioni predefinite per gli impiegati addetti agli acquisti, in modo da velocizzare l'elaborazione dei documenti. Nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000) è possibile collegare un utente a un ufficio acquisti, un tipo di ordine e un magazzino per ciascun codice di accesso. Quando l'utente crea un ordine di acquisto, un richiamo, un contratto di acquisto, una richiesta di acquisto, una richiesta di offerta, una regola di approvazione, un programma acquisti o un rilascio acquisti, vengono utilizzate le impostazioni predefinite del profilo utente. In questo modo, è possibile velocizzare i processi di immissione delle transazioni correlate agli acquisti. Definizione delle regole di approvazione L'approvazione degli ordini di acquisto è una fase obbligatoria della procedura relativa all'ordine di acquisto. È possibile convalidare gli ordini di acquisto in base alle regole di approvazione prima che lo stato di tali ordini venga impostato su Approvato. Per ulteriori informazioni sulla definizione delle regole di approvazione, vedere Approvazione di ordini di acquisto. Argomenti correlati Elaborazione flessibile degli ordini di acquisto Approvazione di ordini di acquisto Dati articolo di acquisto Dati generali acquisti |