| # CRM- Panoramica Per continuare a essere competitiva e a generare utili, una società deve essere in grado di identificare, comunicare e tenere traccia delle esigenze dei Business Partner. CRM (Customer Relations Management) consente di creare, registrare e tenere traccia dei dati di vendita e marketing in modo flessibile. Grazie a CRM è possibile gestire informazioni relative a Business Partner potenziali e informazioni aggiuntive relative ai Business Partner correnti. Gli utenti possono inoltre creare e programmare diverse attività di vendita e marketing, nonché generare i relativi report. I contatti e le attività possono essere sincronizzati tra CRM e Microsoft Exchange. Per CRM non è prevista una serie di passaggi obbligatori da seguire. Tutte le informazioni sono facoltative e i dati possono quindi essere utilizzati in base a uno schema libero. Dati principali di CRM (Customer Relation Management) Prima di poter utilizzare CRM, è necessario definire i dati principali. Per ulteriori informazioni, consultare CRM- Dati principali. Funzionalità di CRM (Customer Relation Management) È possibile utilizzare CRM per effettuare le seguenti operazioni: Eseguire opportunità. Definire attività. Creare lettere. Creare espressioni di selezione. Creare report. Utilizzare la sessione Pannello di controllo Responsabile vendite. Per ulteriori informazioni, consultare CRM- Funzionalità. Sincronizzazione delle attività e dei contatti di CRM con Microsoft Exchange I contatti di ERP LN possono essere sincronizzati con Microsoft Exchange. Le attività di tipo Chiamata e Appuntamento possono essere sincronizzate come eventi di calendario tra ERP LN e Microsoft Exchange. I calendari vengono sincronizzati in entrambe le direzioni. Per ulteriori informazioni, consultare Sincronizzazione delle attività e dei contatti di CRM con Microsoft Exchange. CRM- Editor di testo Se si creano lettere, è possibile utilizzare l'Editor di testo per gestire il layout delle lettere standard. Se si creano espressioni di selezione, è possibile utilizzare l'Editor di testo per creare le espressioni. Per ulteriori informazioni, consultare CRM – Editor di testo. Argomenti correlati CRM- Funzionalità CRM- Dati principali CRM – Editor di testo Sincronizzazione delle attività e dei contatti di CRM con Microsoft Exchange |