| # Opportunità (tdsmi1610m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le opportunità. Un Business Partner può essere collegato a più opportunità. È possibile utilizzare le informazioni di questa sessione nelle attività di follow up per opportunità. Questa sessione consente, ad esempio, di effettuare le seguenti operazioni: Assegnare e riassegnare un'opportunità a un rappresentante vendite. Aggiornare la fase del processo di vendita collegata all'opportunità. Aggiornare lo stato dell'opportunità. È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Opportunità (tdsmi1110m000), facendo doppio clic su un record oppure immettendo una nuova opportunità. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo. Per visualizzare i dettagli dell'opportunità, scegliere Opportunità - Dettagli dal menu File della sessione corrente. Viene quindi avviata la sessione Opportunità (tdsmi1110m000). Righe opportunità Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni: Att. per Tipo di ord. Le righe della scheda Attività fanno riferimento alla sessione Attività (tccom6100m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le attività per l'opportunità. Note Le righe della scheda Note fanno riferimento alla sessione Note (tcstl1550m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le note collegate all'opportunità. Se si fa doppio clic su una riga o si immette una nuova nota in questa scheda, viene avviata la sessione Nota (tcstl1650m000). Contatti Le righe della scheda Contatto fanno riferimento alla sessione Contatti per Opportunità (tdsmi1122m000). Per sapere chi contattare presso il Business Partner riguardo all'opportunità in questione, in questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire i contatti in base all'opportunità. Articoli... Le righe incluse nella scheda Articoli fanno riferimento alla sessione Articoli per Opportunità (tdsmi1113m000). In questa scheda è possibile aggiungere a un'opportunità articoli da proporre come righe di offerta a un Business Partner. Riferimenti Le righe della scheda Riferimenti fanno riferimento alla sessione Riferimenti per Opportunità (tdsmi1115m000). In questa scheda è possibile visualizzare e specificare informazioni di riferimento per un'opportunità. Attributi aggiuntivi Le righe della scheda Attributi aggiuntivi fanno riferimento alla sessione Attributi per Opportunità (tdsmi1111m000). In questa scheda è possibile aggiungere a un'opportunità attributi a livello globale. Argomenti correlati CRM- Dati principali CRM- Funzionalità Opportunità Utilizzata da un venditore per registrare e monitorare le informazioni di vendita relative a un Business Partner allo scopo di vendere, promuovere o distribuire un prodotto o un servizio al Business Partner in questione. Informazioni generali Utilizzare questo campo per immettere un testo con dettagli di carattere generale sull'opportunità. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Stato Business Partner Indica le operazioni che possono essere eseguite in relazione al Business Partner. Lo stato può essere: Attivo, Non attivo o Potenziale. Ad esempio, non è possibile inserire un ordine di vendita per un Business Partner a cui corrisponde lo stato Potenziale o inviare merci a un Business Partner con stato Non attivo. Valori consentiti Stato Business Partner Argomenti correlati Stato Business Partner Assegnato a Il rappresentante vendite a cui è assegnata l'opportunità. Nota È possibile (ri)assegnare l'opportunità nei seguenti modi: A un altro utente selezionando un rappresentante vendite dalla sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). A se stessi facendo clic sul pulsante Assegna a me. Stato Lo stato dell'opportunità. Valori consentiti Opportunity Status Processo di vendita Metodologia di vendita standard da seguire quando si lavora su un'opportunità. Un processo di vendita è suddiviso in fasi. Valori predefiniti Il Processo di vendita predefinito presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000). Fase Identificazione di una fase del processo di vendita, ad esempio analisi, proposta, negoziazione e così via. Nota È possibile gestire lo stato di avanzamento relativo a un'opportunità aggiornando la fase e/o la percentuale di probabilità. Percentuale probabilità La percentuale di probabilità di acquisire l'opportunità. Nota La probabilità di acquisire l'opportunità aumenta a ogni fase successiva del processo di vendita. È possibile gestire lo stato di avanzamento relativo a un'opportunità aggiornando la fase e/o la percentuale di probabilità. Motivo Per le opportunità con stato Acquisito, Perso o Annullato, il motivo dell'esito positivo, dell'esito negativo o dell'annullamento. Nota Questo codice viene utilizzato per analizzare le opportunità chiuse. Tipo Classificazione delle opportunità con caratteristiche simili ai fini dell'ordinamento e della selezione. Valori predefiniti Il Tipo di opportunità predefinito presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000). Origine Luoghi, eventi o metodi nei quali o mediante i quali i Business Partner vengono in contatto con la società dell'utente, ad esempio una manifestazione fieristica o una campagna pubblicitaria. Valori predefiniti L'Origine predefinita presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000). Serie La serie utilizzata per l'opportunità. Valori predefiniti La Serie opportunità presente nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000). Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Includi nella previsione Per le opportunità con stato Preliminare o In fase di elaborazione, selezionare questa casella di controllo se il Ricavo previsto deve essere incluso nella previsione. Nota Per motivi di tracciabilità, non deselezionare questa casella di controllo se all'opportunità viene assegnato lo stato Inattivo, Perso o Acquisito. Ricavo previsto Il ricavo che si prevede di ottenere dall'opportunità. Valuta Valuta predefinita del Business Partner. Ricavo ponderato Ricavo ponderato = Percentuale probabilità * Ricavo previsto. Ricavo ponderato La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Ricavo ponderato. Ricavi articolo L'importo totale di tutti gli articoli selezionati collegati all'opportunità. Nota È possibile aggiungere articoli a un'opportunità nella scheda Articoli. L'Importo di un articolo viene incluso nei ricavi relativi a quest'ultimo soltanto se la casella di controllo Seleziona è selezionata per l'articolo. Ricavi articolo La valuta in cui viene espresso il valore presente nel campo Ricavi articolo. Primo contatto La data in cui è stato stabilito il primo contatto con il Business Partner. Data di chiusura prevista La data in cui si prevede che il Business Partner prenda una decisione riguardo all'opportunità. Data di chiusura effettiva La data in cui all'opportunità viene assegnato lo stato Acquisito, Perso o Annullato. Creato da L'utente che ha creato l'opportunità. Data di creazione La data di creazione dell'opportunità. Utente ultima modifica L'utente che ha modificato per ultimo i dati relativi all'opportunità. Data ultima modifica La data dell'ultima modifica dei dati relativi all'opportunità. Ufficio vendite Reparto identificato in modo preciso nel modello aziendale della società, in cui vengono gestite le relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili delle attività di vendita nell'ambito dell'organizzazione. Valori predefiniti Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti: Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) Profili utente vendite (tdsls0139m000) Codice di attenzione Messaggi collegati a Business Partner, opportunità e così via al fine di attirare l'attenzione dell'utente su eventi o circostanze speciali. Recapito Indirizzo a cui viene inviata tutta la posta, ad esempio conferme di ordini e fatture, definito per clienti e fornitori. È inoltre possibile registrare indirizzi aggiuntivi per ordini specifici. Telefono Il numero di telefono del Business Partner. Fax Il numero di fax del Business Partner. Nome Il nome del Business Partner. Chiave di ricerca Immettere una chiave di ricerca per trovare le opportunità. Nota Per impostazione predefinita, ERP LN utilizza i primi 16 caratteri del nome dopo l'ultimo punto e li converte in lettere maiuscole. Esempio: "G. Bianchi" diventa "BIANCHI". Non immettere G. Bianchi S.r.l., ma G. Bianchi Srl. Assegna a me Assegna l'opportunità all'utente stesso. Di conseguenza, il nome dell'utente viene visualizzato nel campo Assegnato a. Genera offerta Genera un'offerta di vendita dall'opportunità. |