| # Procedura relativa alla richiesta di offerta È possibile utilizzare la procedura relativa alla richiesta di offerta per chiedere ai Business Partner 'Origine vendita' di fornire un'offerta di merci e servizi. È possibile confrontare le offerte ricevute per selezionare quella che meglio si adatta alle esigenze della società. Sono disponibili le seguenti procedure relative alle richieste di offerta: Procedura relativa alla creazione manuale della richiesta di offerta Utilizzare questa procedura per creare le richieste di offerta in modo manuale e inviarle ai Business Partner 'Origine vendita'. È possibile selezionare i Business Partner 'Origine vendita' a cui si desidera inviare una richiesta di offerta in modo manuale oppure in base all'elenco di origini approvate. Procedura relativa alla generazione automatica della richiesta di offerta Utilizzare questa procedura per generare automaticamente le richieste di offerta e inviarle ai Business Partner 'Origine vendita'. La creazione delle richieste di offerta e l'assegnazione di queste ultime ai Business Partner 'Origine vendita' viene eseguita in una delle sessioni di generazione. Suggerimento Se si desidera creare una richiesta di offerta per un unico articolo, è preferibile utilizzare la procedura manuale. Se invece si desidera creare una richiesta di offerta per numerosi articoli e/o gruppi di articoli, si consiglia di utilizzare la procedura automatica. La procedura per la richiesta di offerta (RFQ) è costituita da diverse fasi. Le fasi della procedura possono essere suddivise nei seguenti passaggi: Creazione e comunicazione delle richieste di offerta ai Business Partner appropriati. Ricevimento, confronto e selezione delle offerte dei Business Partner. Creazione e invio di richieste di offerta Istruzione 1. Richiesta di offerta - Righe (tdpur1600m000) Utilizzare la sessione Richiesta di offerta - Righe (tdpur1600m000) per eseguire le seguenti operazioni: Creare richieste di offerte utilizzando la procedura di generazione manuale. Visualizzare le richieste di offerta create utilizzando la procedura di generazione automatica. Queste richieste di offerta vengono generate a partire da una delle seguenti sessioni: Generazione richieste di offerta (tdpur1220m000) Consente di generare richieste di offerta per un intervallo di articoli e/o gruppi di articoli e di selezionare i Business Partner a cui inviare le richieste create. Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000) Consente di convertire le righe di richiesta di acquisto in una richiesta di offerta. Duplicazione righe contratti in richieste di offerta (tdpur3201m000) Consente di copiare righe contratto di acquisto in richieste di offerta e di collegare i Business Partner a cui inviare tali richieste. Trasferimento ordini pianificati (cppat1210m000) Consente di trasferire in Acquisti gli ordini di acquisto pianificati disponibili nel modulo Pianificazione fabbisogno risorse (RRP). Se ERP LN non individua un Business Partner 'Origine vendita' in grado di fornire l'articolo, è possibile trasferire l'ordine di acquisto pianificato a una richiesta di offerta. Istruzione 2. Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' (tdpur1505m000)/ Collegamento BP 'Origine vendita' a richiesta di offerta (tdpur1221m000) Questo passaggio viene eseguito soltanto durante la procedura di creazione manuale della richiesta di offerta. Nella procedura di generazione automatica, le richieste di offerta generate vengono collegate direttamente ai Business Partner 'Origine vendita' selezionati. Non è quindi necessario collegare le richieste di offerta ai Business Partner 'Origine vendita' in modo manuale. Nella procedura di creazione manuale, è possibile collegare i Business Partner 'Origine vendita' alle richieste di offerta nei modi indicati di seguito: Manualmente, nella sessione Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' (tdpur1505m000). Automaticamente, nella sessione Collegamento BP 'Origine vendita' a richiesta di offerta (tdpur1221m000). La selezione dei Business Partner 'Origine vendita' può essere basata su un elenco di origini approvate. Nella scheda Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' della sessione Richiesta di offerta - Righe (tdpur1600m000) è possibile visualizzare i Business Partner collegati alla richiesta di offerta. Istruzione 3. Stampa richieste di offerta (tdpur1401m000) Dopo aver creato la richiesta di offerta e aver collegato i Business Partner, è necessario stampare la richiesta stessa nella sessione Stampa richieste di offerta (tdpur1401m000) per inviarla ai Business Partner 'Origine vendita'. Ricevimento, confronto e selezione delle offerte Istruzione 1. Stampa solleciti a richieste di offerta (tdpur1402m000) Se un Business Partner non ha risposto a una richiesta di offerta prima della data di reso, è possibile inviargli un sollecito. Per poter stampare un sollecito nella sessione Stampa solleciti a richieste di offerta (tdpur1402m000), è necessario che il campo Stato sollecito sia impostato su Sollecita nella sessione Richiesta di offerta - BP 'Origine vendita' (tdpur1505m000). Istruzione 2. BP 'Origine vendita' - Offerte (tdpur1506m000) Se un Business Partner risponde a una richiesta di offerta, è possibile immettere i dati dell'offerta ricevuta nella sessione BP 'Origine vendita' - Offerte (tdpur1506m000). Istruzione 3. Confronto offerte (tdpur1110m000) Quando tutte le offerte relative a una richiesta sono state immesse e la data di restituzione è scaduta, è possibile confrontare le offerte ricevute nella sessione Confronto offerte (tdpur1110m000). Questa sessione consente di selezionare l'offerta migliore che è possibile copiare. È possibile eseguire l'analisi di una singola riga della richiesta di offerta oppure di tutte le righe. Per confrontare le offerte, è possibile utilizzare le sessioni riportate di seguito. Tali sessioni possono essere avviate dal menu appropriato della sessione Confronto offerte (tdpur1110m000). Off. - Classif. BP 'Orig. vend.' in base all'importo totale (tdpur1805m000)- Utilizzare questa sessione per confrontare le offerte in base al prezzo. Off. - Classific. BP 'Orig. vendita' in base al set criteri (tdpur1806m000)- Utilizzare questa sessione per confrontare le offerte in base ai criteri definiti in relazione alle richieste di offerta. Per utilizzare questa sessione, è necessario aver prima definito i criteri e le relative classificazioni. Confronto delle offerte in base ai criteri Per utilizzare la sessione Off. - Classific. BP 'Orig. vendita' in base al set criteri (tdpur1806m000) per il confronto delle offerte, è necessario effettuare prima le seguenti operazioni: Definire i criteri e le relative classificazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Dati generali acquisti. Quando si riceve l'offerta di un Business Partner, immettere i punteggi soggettivi relativi all'offerta stessa nella sessione Offerta - Punteggi criteri soggettivi (tdpur1195m000). ERP LN calcolerà automaticamente i criteri oggettivi. Ulteriori informazioni Per il calcolo dei punteggi totali per ciascun criterio, vedere Calcolo dei punteggi totali per criterio. Per la classificazione delle offerte, vedere Classificazione delle offerte. Nelle sessioni Off. - Classif. BP 'Orig. vend.' in base all'importo totale (tdpur1805m000) e Off. - Classific. BP 'Orig. vendita' in base al set criteri (tdpur1806m000) è necessario definire il campo Copia riga richiesta di acquisto, che indica se la riga richiesta di offerta deve essere copiata in un ordine di acquisto, in un contratto di acquisto o in un registro prezzi fornitore oppure se deve essere eliminata. Istruzione 4. Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi (tdpur1202m000) Dopo avere confrontato le offerte ed effettuato una scelta in base alle classificazioni, utilizzare la sessione Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi (tdpur1202m000) per trasferire effettivamente l'offerta a un ordine di acquisto, un contratto di acquisto o un registro prezzi fornitore. Se si seleziona la casella di controllo Elimina offerte contrassegnate con 'Eliminato', mediante questa sessione possono anche essere eliminate le offerte il cui campo Copia riga richiesta di acquisto è impostato su Elimina nella sessione Off. - Classif. BP 'Orig. vend.' in base all'importo totale (tdpur1805m000) o Off. - Classific. BP 'Orig. vendita' in base al set criteri (tdpur1806m000). Quando vengono selezionati più Business Partner 'Origine vendita', è possibile indicare se ERP LN deve prendere in considerazione la percentuale di approvvigionamento e la priorità per la combinazione articolo-Business Partner. È possibile definire la percentuale di approvvigionamento e la priorità nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000), che può essere avviata dal menu appropriato della sessione Conversione offerte in contratti/ordini/registri prezzi (tdpur1202m000). Istruzione 5. Eliminazione richieste di offerta (tdpur1205m000) Utilizzare la sessione Eliminazione richieste di offerta (tdpur1205m000) per eseguire una delle seguenti operazioni: Eliminare le offerte dei Business Partner 'Origine vendita' scadute. Se tutte le offerte restituite in risposta a una richiesta di offerta vengono eliminate, viene eliminata anche la richiesta di offerta. Eliminare le richieste di offerta per cui non è stata restituita alcuna offerta e/o la cui data di restituzione è scaduta. Argomenti correlati Dati generali acquisti Calcolo dei punteggi totali per criterio Classificazione delle offerte Approvvigionamento Panoramica della gestione delle richieste di offerta Richieste di offerta - Processi aggiuntivi |