| # Richieste di fatturazione (cisli2100m000) Utilizzare questa sessione per definire e gestire intervalli di dati ordine selezionati per la fatturazione nella richiesta di fatturazione. I tipi e il numero di ordini che è possibile selezionare sono determinati dal modello Richiesta di fatturazione selezionato per la richiesta di fatturazione. Per ulteriori informazioni, vedere Selezione dei dati ordine per la fatturazione. A partire dagli intervalli selezionati, ERP LN genera le fatture soltanto per le righe dati di fatturazione il cui stato, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione, è impostato su Confermato. Argomenti correlati Selezione dei dati ordine per la fatturazione Procedura di fatturazione Dati comuni Società fattura di vendita Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Richiesta fatturazione Il numero generato da ERP LN per la richiesta di fatturazione. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Dettagli Modello Il modello Richiesta di fatturazione utilizzato per la richiesta di fatturazione. Aggiunta a rich. fatturazione L'aggiunta alla richiesta di fatturazione utilizzata per la richiesta di fatturazione. Tipo di transazione fattura di vendita È possibile immettere un tipo di transazione se l'aggiunta alla richiesta di fatturazione consente di sovrascrivere i tipi di transazione predefiniti specificati nella sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000). Argomenti correlati Sovrascrittura delle serie e dei tipi di transazione Numero di serie È possibile immettere una serie se l'aggiunta alla richiesta di fatturazione consente di sovrascrivere le serie specificate nella sessione Parametri Fatturazione vendite (cisli0100m000). Argomenti correlati Sovrascrittura delle serie e dei tipi di transazione Criteri di selezione comuni Società finanz. Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. BP 'Destinazione vendita' In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti Valori predefiniti di ordini di vendita Termini di consegna Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati Reparto Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Rappresentante vendite Impiegato della società incaricato di gestire i contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Il numero di impiegato del rappresentante vendite viene anche utilizzato come criterio di ordinamento nelle statistiche vendite. Data di cessazione Ultima data per cui vengono elaborate le transazioni. Le transazioni con una data transazione successiva alla data di cessazione specificata per un processo non vengono incluse nel processo stesso. Informazioni background Stato Stato della richiesta di fatturazione Data inserimento La data e l'ora di creazione della richiesta di fatturazione. Ultimo aggiornamento La data e l'ora dell'ultimo aggiornamento della richiesta di fatturazione. Accesso utente Il nome di accesso dell'utente che ha eseguito l'ultimo aggiornamento della richiesta di fatturazione. Ultimo aggiornamento utente L'utente che ha eseguito l'ultimo aggiornamento della richiesta di fatturazione. Vendite/Rimborsi/Autofatture Vendite Società logistica Società ERP utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Ordine Accordo utilizzato per vendere articoli o servizi a un Business Partner in base a determinati termini e condizioni. Un ordine di vendita è costituito da un'intestazione e da una o più righe. I dati generali relativi all'ordine, ad esempio i dati del Business Partner, i termini di pagamento e i termini di consegna, sono archiviati nell'intestazione. I dati relativi agli articoli che devono essere effettivamente forniti, quali gli accordi sui prezzi e le date di consegna, vengono immessi nelle righe ordine. Tipo ordine Proprietà di un ordine di vendita che consente di identificare il tipo di vendita effettuata e il tipo di attivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare la vendita nel conto di Contabilità clienti appropriato. Per registrare una fattura di vendita, ERP LN recupera il conto di controllo dal tipo di vendita collegato alla riga dell'ordine di vendita. Nota di consegna Documento di trasporto che include informazioni sulle merci in conto deposito presenti in un camion o in un altro veicolo. Questo documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico del camion prevede spedizioni a diversi Business Partner, il carico include più note di consegna. Le informazioni presenti in una nota di consegna includono la data di consegna e l'indirizzo, il nome del cliente, informazioni sulle merci in conto deposito e così via. In Italia, la nota di consegna è un documento obbligatorio per legge e viene denominato BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Attualmente è denominato DDT (Documento di trasporto). Le note di consegna vengono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna, ma hanno una valenza legale diversa rispetto all'Italia. Rimborsi Società logistica Società ERP utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Ordine L'ordine correlato alla riduzione. Argomenti correlati Riduzioni Relazione Abbreviazione del termine "relazione commerciale". Relazione è un termine generico utilizzato con riferimento a un impiegato o a un Business Partner 'Origine vendita' avente diritto a una provvigione oppure a un Business Partner 'Destinazione vendita' avente diritto a una riduzione. Le relazioni possono essere riunite in un gruppo di relazioni a cui può essere assegnata la stessa struttura di accordo. Autofattura Fatture Parte di un'autofattura in ingresso, ricevuta per via elettronica, costituita da dati specifici, tra cui l'ordine di vendita, la spedizione, la quantità consegnata e il prezzo. Argomenti correlati Autofatturazione Fatture interne Ordine di acquisto Società logistica Società ERP utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Ordine Ordine in cui vengono indicati gli articoli consegnati da un Business Partner 'Origine vendita' in base a determinati termini e condizioni. Un ordine di acquisto è costituito dai seguenti elementi: Un'intestazione contenente i dati generali relativi all'ordine, i dati relativi al Business Partner 'Origine vendita', i termini di pagamento e quelli di consegna. Una o più righe ordine contenenti informazioni più dettagliate relative agli articoli effettivi da consegnare. Tipo ordine Tipo che determina quali sessioni fanno parte della procedura relativa all'ordine, nonché la modalità e la sequenza con cui viene eseguita tale procedura. Ordine PCS Società logistica Società ERP utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Ordine L'ordine correlato a un progetto PCS. Argomenti correlati Registrazioni del costo delle vendite e dei ricavi per i progetti PCS in un ambiente multisito Magazzino Società logistica Società ERP utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Origine ordine - Da Origine delle informazioni su cui è basato un ordine, ad esempio le sessioni ERP LN, oppure origini definite dall'utente, ad esempio il telefono, la posta e così via. Ordine Ordine di gestione delle merci nel magazzino. Un ordine di magazzino può essere uno dei tipi di transazione scorte indicato di seguito. Ricevimento Prelievo Trasferimento Trasferimento merci in lavorazione Ogni ordine ha un'origine e contiene tutte le informazioni necessarie per la gestione del magazzino. È possibile assegnare i lotti e/o le ubicazioni in base all'articolo (a lotti o non a lotti) e al magazzino (con o senza ubicazioni). L'ordine segue una procedura di immagazzinamento predefinita. Nota In Produzione un ordine di magazzino è definito anche ordine di immagazzinamento. Tipo ordine Codice che identifica il tipo di ordine di magazzino. La procedura di immagazzinamento predefinita, collegata a un tipo di ordine di magazzino, determina la modalità di elaborazione degli ordini di magazzino ai quali è allocato il tipo di ordine, anche se è possibile modificare la procedura predefinita dei singoli ordini di magazzino o delle singole righe di ordine. Nota di consegna Documento di trasporto che include informazioni sulle merci in conto deposito presenti in un camion o in un altro veicolo. Questo documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico del camion prevede spedizioni a diversi Business Partner, il carico include più note di consegna. Le informazioni presenti in una nota di consegna includono la data di consegna e l'indirizzo, il nome del cliente, informazioni sulle merci in conto deposito e così via. In Italia, la nota di consegna è un documento obbligatorio per legge e viene denominato BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Attualmente è denominato DDT (Documento di trasporto). Le note di consegna vengono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna, ma hanno una valenza legale diversa rispetto all'Italia. Progetto Tipi fattura progetto Dati fattura progetto Se la casella di controllo è selezionata, i dati fattura progetto del tipo specificato vengono selezionati al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione. Richiesta incasso anticipato Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono prese in considerazione le richieste di incasso anticipato. Rate Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono prese in considerazione le rate. Costo&Profitto Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono presi in considerazione i contratti Costo+Profitto. Tasso unitario Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono presi in considerazione i tassi unitari. Trattenuta Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono presi in considerazione gli importi delle trattenute. Estensioni Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono prese in considerazione le estensioni. Costi aggiuntivi rata Se la casella di controllo è selezionata, al momento dell'elaborazione della richiesta di fatturazione vengono presi in considerazione i costi aggiuntivi correlati alle rate. Intervallo di selezione Società logistica Società ERP utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Progetto Il codice che identifica il progetto. Estensione Il codice che identifica l'estensione. Assistenza Ordini di assistenza Società logistica Società ERP utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Ordine di assistenza Ordine utilizzato per pianificare, eseguire e controllare tutte le attività di riparazione e manutenzione relative a configurazioni presenti nei siti dei clienti o presso la società. Tipo di assistenza Classificazione del tipo di assistenza offerto da un provider di servizi. Il tipo di assistenza determina il tipo di disponibilità applicabile a un'intestazione ordine di assistenza nonché le impostazioni predefinite per la procedura relativa all'ordine e il tipo di copertura contrattuale. Gruppo Set di articoli con numero di serie che si trovano nella stessa ubicazione e appartengono allo stesso Business Partner. L'inserimento di vari articoli con numero di serie in un gruppo consente di gestirli in modo collettivo. Chiamata di assistenza Società logistica Società ERP utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Chiamata di assistenza Domanda, reclamo o malfunzionamento che viene comunicato alla parte addetta all'assistenza o alla manutenzione per l'articolo in questione. Ordine di assistenza postvendita Società logistica Società ERP utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Ordine assist. postvendita Ordine utilizzato per pianificare, eseguire e controllare la manutenzione relativa a componenti e prodotti di proprietà del cliente nonché la gestione logistica dei pezzi di ricambio. Tipo di assistenza Classificazione del tipo di assistenza offerto da un provider di servizi. Il tipo di assistenza determina il tipo di disponibilità applicabile a un'intestazione ordine di assistenza nonché le impostazioni predefinite per la procedura relativa all'ordine e il tipo di copertura contrattuale. Contratti Contratti di assistenza società logistica Società ERP utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Contratto Accordo di vendita stipulato tra un'organizzazione di assistenza e un cliente per un periodo specifico nel quale vengono specificati le configurazioni (gruppi o articoli con numero di serie) da sottoporre a manutenzione, i termini di copertura e il prezzo concordato. Tipo Modalità di categorizzazione dei contratti in base a similitudini e caratteristiche comuni. Ciascun tipo di contratto è identificato da un codice alfanumerico composto da un massimo di tre caratteri. Dati finanziari/Trasporto Vendite manuali Ordini di vendita creati manualmente società finanziaria Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. ID vendita manuale Fattura non correlata a un ordine di vendita o a un ricevimento merci e creata direttamente in Fatturazione. Fatture per interessi Fatture per interessi società finanziaria Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Fattura per interessi Fattura utilizzata per addebitare degli interessi. È possibile creare fatture per interessi nei seguenti casi: Fatture scadute non pagate. Fatture pagate, interamente o in parte, dopo le relative date di scadenza. Nota di addebito/accredito (Contabilità) Fatture per interessi società finanziaria Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari in Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Numero identificativo nota di addebito/accredito Il numero della nota di addebito/accredito. Ordini di trasporto Società logistica Società ERP utilizzata per transazioni logistiche, ad esempio la produzione e il trasporto di merci. Tutti i dati logistici relativi alle transazioni vengono memorizzati nel database dell'azienda. Ordine Incarico per il trasporto di un determinato numero di merci. In un ordine di trasporto sono incluse un'intestazione ordine e una o più righe ordine. Un'intestazione ordine di trasporto include alcune informazioni generali, ad esempio la data di consegna e il nome e l'indirizzo del cliente a cui sono destinate le merci elencate nell'ordine di trasporto. Una riga ordine di trasporto include un articolo da trasportare e alcuni dettagli relativi all'articolo, ad esempio la quantità e le dimensioni. |