| # Contatto (tccom1640m000) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i contatti. È possibile avviare questa sessione come segue: Dalla sessione panoramica Contatti (tccom4540m000), facendo doppio clic su un record o immettendo un nuovo contatto. Dalla sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000), facendo doppio clic su un record. In modo autonomo. Righe Attività Le righe della scheda Attività fanno riferimento alla sessione Attività (tccom6100m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le attività in base al contatto. Note Le righe della scheda Note fanno riferimento alla sessione Note (tcstl1550m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le note collegate al contatto. Se si fa doppio clic su una riga o si immette una nuova nota in questa scheda verrà avviata la sessione Nota (tcstl1650m000). Business Partner Le righe della scheda Business Partner fanno riferimento alla sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere, gestire ed eliminare i ruoli dei business partner in base al contatto e specificare se il contatto è il contatto principale per un ruolo. Se si fa doppio clic su una riga in questa scheda verrà avviata la sessione Business Partner (tccom4100s000). Categorie Le righe della scheda Categorie fanno riferimento alla sessione Categorie per Contatto (tccom4141m000). In questa scheda è possibile collegare categorie di contatto a un contatto. Attributi aggiuntivi Le righe della scheda Attributi aggiuntivi fanno riferimento alla sessione Attributi per Contatto (tdsmi1123m000). In questa scheda è possibile aggiungere attributi a un contatto. Argomenti correlati Contatti Business Partner CRM- Panoramica Codice contatto Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Attivo Se la casella di controllo è selezionata, il contatto è attivo e può essere utilizzato. Importante! Se si disattiva un contatto attivo, ERP LN controlla se il contatto è il contatto principale per un ruolo del business partner. In questo caso, prima di disattivare il contatto è innanzitutto necessario eliminare il contatto come contatto principale per il ruolo del Business Partner oppure assegnare un altro contatto come contatto principale nella sessione Ruoli Business Partner per Contatto (tccom4546m000). Sincronizza Se la casella di controllo è selezionata, il contatto deve essere sincronizzato con Microsoft Exchange. Nota Questa casella di controllo è visibile soltanto se è selezionata la casella di controllo Sincronizza contatti nella sessione Parametri COM (tccom0000s000). Argomenti correlati Sincronizzazione delle attività e dei contatti di CRM con Microsoft Exchange CRM- Dati principali Formula di saluto iniziale La formula di saluto iniziale per il contatto. Titolo Il titolo utilizzato nei documenti indirizzati al contatto. Nome e cognome Il nome, il secondo nome e il cognome del contatto. Nota Se viene immesso un nome completo, i dettagli del nome come Nome e Cognome vengono generati automaticamente nella sessione Dettagli nome contatto (tccom4140s100). Fare clic sul pulsante Dettagli per avviare tale sessione. Business Partner Il Business Partner generale del contatto, corrispondente al datore di lavoro del contatto. Nota Nella sessione Business Partner (tccom4500m000) è possibile selezionare soltanto Business Partner con stato Attivo o Potenziale. Fare clic sul pulsante Nuovo per immettere un nuovo Business Partner nella sessione Business Partner (Inserimento rapido) (tccom4201m000). Se viene specificato un valore in questo campo, il contatto viene inoltre collegato al Business Partner nella sessione Contatti per Ruolo Business Partner (tccom4545m000). Qualifica La qualifica del contatto. Reparto Il reparto del contatto. Origine Luoghi, eventi o metodi nei quali o mediante i quali i Business Partner vengono in contatto con la società dell'utente, ad esempio una manifestazione fieristica o una campagna pubblicitaria. Immagine L'immagine del contatto. È possibile aggiungere un'immagine mediante un'operazione di trascinamento. L'immagine può avere le seguenti estensioni: .jpg, .gif o .png. Indirizzo ufficio L'indirizzo dell'ufficio del contatto. Nota Se viene specificato un valore nel campo Business Partner, l'indirizzo dell'ufficio viene ricavato per impostazione predefinita dal Business Partner. È possibile selezionare un indirizzo nella sessione Indirizzi (tccom4530m000) oppure fare clic sul pulsante Nuovo per immettere un nuovo indirizzo nella sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 1 La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 2 La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 3 La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 4 La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 5 La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 6 La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Non chiamare Se la casella di controllo è selezionata, il contatto non desidera ricevere chiamate telefoniche. Ufficio Il numero telefonico del recapito dell'ufficio. Ufficio Se la casella di controllo è selezionata, il numero telefonico dell'ufficio è il numero telefonico principale del contatto. Telefono cellulare Il numero di telefono cellulare del contatto. Telefono cellulare Se la casella di controllo è selezionata, il numero di telefono cellulare è il numero telefonico principale del contatto. Abitazione Il numero telefonico dell'abitazione del contatto. Abitazione Se la casella di controllo è selezionata, il numero telefonico dell'abitazione è il numero telefonico principale del contatto. Non inviare messaggi pubblicitari Se la casella di controllo è selezionata, il contatto non desidera ricevere messaggi e-mail promozionali. E-mail L'indirizzo e-mail del contatto. Indirizzo privato L'indirizzo privato del contatto. Nota È possibile selezionare un indirizzo nella sessione Indirizzi (tccom4530m000) oppure fare clic sul pulsante Nuovo per immettere un nuovo indirizzo nella sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 1 La prima parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 1 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 2 La seconda parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 2 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 3 La terza parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 3 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 4 La quarta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 4 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 5 La quinta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 5 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Riga indirizzo 6 La sesta parte dell'indirizzo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Riga indirizzo 6 della sessione Indirizzi (tccom4130s000). Subordinato a Il responsabile a cui il contatto è subordinato. Nota È possibile selezionare un responsabile nella sessione Contatti (tccom4540m000) oppure fare clic sul pulsante Nuovo per immettere un nuovo responsabile nella sessione Contatto (tccom1640m000). Assistente L'assistente del contatto. Nota È possibile selezionare un assistente nella sessione Contatti (tccom4540m000) oppure fare clic sul pulsante Nuovo per immettere un nuovo assistente nella sessione Contatto (tccom1640m000). Ruolo responsabile acquisti Classificazione del ruolo di un contatto nel processo decisionale correlato a un'opportunità. Con questa classificazione, i rappresentanti vendite sono in grado di stabilire, ad esempio, quale approccio adottare con un contatto per concludere un affare. Un ruolo responsabile acquisti può ad esempio corrispondere a un acquirente economico, un decisore o un influenzatore. Promozione Utilizzare questo campo per selezionare una promozione per il contatto. Telefono ufficio (interno) Il numero di teleselezione del recapito dell'ufficio. Telefono ufficio (interno) Se la casella di controllo è selezionata, il numero di Telefono ufficio (interno) è il numero telefonico principale del contatto. Lingua La lingua preferita del contatto. Messaggistica Il tipo di messaggistica utilizzato dal contatto. Messaggistica L'ID di messaggistica del contatto per il tipo di messaggistica selezionato. Sito Web Il sito Web del contatto. Fax Il numero di fax del contatto presso il recapito dell'ufficio. Genere Il genere del contatto. Compleanno Il compleanno del contatto. Codice di attenzione Il codice di attenzione del contatto. Creato da L'utente che ha creato e salvato per primo i dati del contatto. Creato da La data in cui i dati del contatto sono stati creati e salvati per la prima volta. Utente ultima modifica L'utente che ha modificato e salvato per ultimo i dati del contatto. Utente ultima modifica La data dell'ultima modifica e dell'ultimo salvataggio dei dati del contatto. Testo Utilizzare questo campo per immettere del testo relativo al contatto. Tipo Utilizzare questo campo per selezionare lo stato del contatto. Valori consentiti Tipo di contatto Social network Selezionare il tipo di social network utilizzato dal contatto. Collegamento Web Immettere il collegamento Web per accedere al sito Web del social network. Esempio: http://it.linkedin.com/in/mariorossi Viene visualizzato il sito Web Linkedin con il profilo del contatto. Twitter Viene visualizzato il sito Web Twitter con il profilo del contatto. Facebook Viene visualizzato il sito Web Facebook con il profilo del contatto. Linkedin Viene visualizzato il sito Web LinkedIn con il profilo del contatto. Myspace Viene visualizzato il sito Web MySpace con il profilo del contatto. Hyves Viene visualizzato il sito Web Hyves con il profilo del contatto. |