| # Processi aggiuntivi relativi agli ordini di vendita Alcuni processi non sempre si verificano nella procedura dell'ordine di vendita, ma possono essere utilizzati in determinate situazioni. Si tratta dei seguenti processi: Inserimento dei costi aggiuntivi a un ordine di vendita Allocazione e impegno definitivo degli ordini Blocco e sblocco degli ordini di vendita Modifica dei dati di vendita dopo l'inoltro a Gestione fatturazione Creazione degli ordini cross-dock e suddivisione delle consegne Creazione degli ordini di consegna diretta Creazione degli ordini di trasporto da ordini di vendita Creazione delle varianti di prodotto Creazione degli ordini urgenti Gestione ATP/CTP Gestione degli ordini a saldo Gestione dei componenti Gestione degli ordini rateali Gestione delle promozioni Gestione degli ordini di reso Impostazione e utilizzo degli articoli alternativi Utilizzo delle scorte conto terzi Utilizzo dei documenti di copia Utilizzo delle simulazioni di priorità Inserimento dei costi aggiuntivi a un ordine di vendita Gli articoli di costo vengono utilizzati per definire ricarichi quali spese di trasporto, di gestione, amministrative e così via. Questi costi possono essere aggiunti a un ordine di vendita affinché quest'ultimo riporti fedelmente le spese fatturate a un cliente. A un ordine possono essere assegnati più articoli di costo aggiuntivi, raggruppati in un set di costi. I costi aggiuntivi possono essere basati su ordine o su spedizione. Basati su ordine I costi aggiuntivi vengono calcolati per un ordine di vendita. Dopo l'approvazione dell'ordine di vendita, i costi aggiuntivi vengono inseriti nell'ordine come costi (articoli) extra dopo l'ultimo articolo registrato. Basati su spedizione I costi aggiuntivi vengono calcolati per una spedizione di vendita. Dopo la conferma di una spedizione, viene generato un ordine costi di spedizione di vendita contenente tutti i costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Per ulteriori informazioni, consultare: Costi aggiuntivi basati su ordine Costi aggiuntivi basati su spedizione Allocazione delle scorte e impegno definitivo degli ordini Se in una società viene utilizzata la funzionalità di allocazione e impegno definitivo, le scorte vengono allocate al momento della creazione degli ordini di vendita. Agli ordini vengono inoltre collegate specifiche. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica su allocazione e impegno definitivo. Blocco e sblocco degli ordini di vendita Possono esistere molti motivi per il blocco di un ordine di vendita o di una riga ordine di vendita. Un ordine può essere bloccato per più motivi in qualsiasi momento della procedura relativa all'ordine di vendita. Per ulteriori informazioni, consultare Blocco ordini. Modifica dei dati di vendita dopo l'inoltro a Fatturazione In alcuni casi è possibile aggiornare i dati della fattura di vendita dopo che i dati di vendita sono stati inoltrati a Fatturazione. A seconda dello stato della fattura, è possibile modificare quanto segue: Dati dell'ordine di vendita nella sessione Modifica prezzi e sconti dopo la consegna (tdsls4122m000). Dati relativi alle rate nella sessione Pagamenti rateizzati dell'ordine di vendita (tdsls4110m000). Dati relativi alle riduzioni nella sessione Riduzioni calcolate per Ordine (tdcms2550m000) o Riduzioni calcolate per Relazione (tdcms3550m000). Per ulteriori informazioni, consultare Modifica dei dati di vendita dopo l'inoltro a Gestione fatturazione. Creazione degli ordini cross-dock e suddivisione delle consegne Se si desidera soddisfare un ordine di vendita esistente per il quale non sono disponibili scorte, è possibile prelevare immediatamente le merci in ingresso dall'ubicazione di ricevimento e trasferirle nell'ubicazione di approntamento per il prelievo. Per avviare questo processo, è necessario generare un ordine cross-dock. La suddivisione delle consegne comporta in realtà la suddivisione delle righe ordine. Se vengono generare righe ordine, è possibile suddividerle in diverse righe di consegna. Verranno pertanto effettuate più consegne per una stessa riga ordine. Se è presente un ordine cross-dock ed è necessaria una suddivisione delle consegne, è possibile suddividere ulteriormente una riga di consegna in più consegne: Per ulteriori informazioni, vedere Cross-dock e divisione delle consegne. Creazione degli ordini di consegna diretta In un ordine di vendita o in un ordine di assistenza è possibile specificare se si desidera che le merci vendute vengano consegnate direttamente. Nel caso di una consegna diretta, da un ordine di vendita o di assistenza viene generato un ordine di acquisto. Poiché il Business Partner 'Origine vendita' consegna direttamente le merci al Business Partner 'Destinazione vendita', Magazzino non viene utilizzato. Per ulteriori informazioni sulla generazione e l'elaborazione degli ordini di consegna diretta, vedere i seguenti argomenti: Ordini di vendita con consegna diretta Ordini di assistenza con consegna diretta Creazione degli ordini di trasporto da ordini di vendita Spedizioni è il package che gestisce i fabbisogni di trasporto. Vendite è collegato a Spedizioni. Lo scopo dell'integrazione tra Vendite e Spedizioni è quello di identificare e scegliere i mezzi di trasporto appropriati durante l'immissione di un ordine. L'integrazione tra Spedizioni e Vendite riguarda i seguenti aspetti: Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Vendite In Controllo ordini di trasporto sono disponibili due tipi di pianificazione: Pianificazione preliminare, che viene utilizzata per la pianificazione delle capacità a lungo termine. Generazione carichi, ovvero l'effettiva pianificazione dei tempi di esecuzione delle spedizioni e dei carichi. Per spedire le merci, Controllo ordini di trasporto deve sapere quali spedizioni devono essere spostate in un determinato periodo di tempo. Se Vendite è responsabile della creazione dell'ordine di trasporto, le informazioni sull'avanzamento della spedizione e sui carichi possono essere scambiate e condivise tra Controllo ordini di trasporto e Vendite. Integrazione di Fatturazione del trasporto e Fatturazione del venduto La tariffa di trasporto che deve essere pagata al vettore viene indicata come costi di trasporto. È possibile fatturare i costi di trasporto al Business Partner in base ai seguenti elementi: Costi di trasporto. Costi di trasporto (aggiorn. consentito). Tariffe cliente. Per ulteriori informazioni, consultare: Integrazione di Controllo ordini di trasporto e Vendite Integrazione di fatturazione del trasporto e fatturazione delle vendite Creazione delle varianti di prodotto Se si immette un articolo configurabile nella riga dell'ordine di vendita, è possibile configurare o collegare una variante di prodotto. Un articolo è configurabile se la casella di controllo Configurabile è selezionata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000). Gli articoli Prodotto con l'Origine fornitura predefinita impostata su Assemblaggio nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000) e gli articoli Generico sono sempre configurabili. Gli articoli Acquistato con la casella di controllo Programma acquisti utilizzato selezionata nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000) possono essere configurabili. Per ulteriori informazioni, consultare Varianti di prodotto in Vendite. Articoli con l'Origine fornitura predefinita impostata su Reparto produzione È necessario decidere se, durante la produzione delle varianti di prodotto, si desidera utilizzare un progetto PCS oppure PCF senza PCS. Un progetto PCS consente di pianificare, produrre e controllare il processo di produzione. Di conseguenza, la struttura della variante di prodotto viene generata in base al progetto. Il vantaggio principale di PCS consiste nella creazione di un articolo con un'aggregazione dei costi dettagliata e nella possibilità di tracciare i fabbisogni. Negli ambienti con un alto volume di produzione, tuttavia, l'aggregazione dei costi dettagliata spesso non è necessaria. Inoltre, l'utilizzo di PCS comporta un allungamento dei tempi per il calcolo dei costi di progetto e la successiva eliminazione della struttura di progetto. Se si desidera utilizzare Gestione progetti per Configurazione prodotti (PCF), il criterio ordine nella sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000) deve essere impostato su Su ordine. Se si desidera utilizzare Configurazione prodotti (PCF) senza Gestione progetti, il criterio ordine deve essere impostato su Anonimo. Dopo la configurazione della variante di prodotto nella sessione Configurazione prodotti (tipcf5120m000), è necessario utilizzare la sessione Generazione struttura (progetto) per ordini di vendita (tdsls4244m000) per generare la struttura di progetto e/o la struttura di prodotto per la variante di prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo di un modello di prodotto in un ordine di vendita. Creazione degli ordini urgenti Ogni società gestisce abitualmente richieste urgenti inoltrate dai clienti. Per queste richieste in genere vengono applicati termini speciali di pagamento e consegna. Per determinare se una richiesta urgente è accettabile e per poter indicare al Business Partner la data di consegna di un ordine, è necessario definire le condizioni relative agli ordini urgenti standard per una società. Le due situazioni di urgenza possibili sono le seguenti: Il cliente richiede una consegna urgente al momento dell'inserimento dell'ordine. Il cliente richiede una consegna urgente per un ordine già emesso. Per ulteriori informazioni, consultare Ordini urgenti. Gestione ATP/CTP La funzionalità ATP fa parte di una tecnica più ampia di gestione delle promesse di evasione degli ordini denominata CTP (Capable-To-Promise). La funzionalità CTP è costituita dal componente ATP, ovvero un metodo piuttosto semplice di gestione delle promesse di evasione degli ordini, e dal componente CTP, ovvero una versione più estesa del concetto di gestione delle promesse. È possibile verificare l'ATP/CTP per gli articoli del piano durante l'orizzonte ATP/CTP, come definito nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000) di Pianificazione aziendale. Prima di immettere un articolo del piano nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000), è necessario impostare su Pianificato il campo Sistema ordine della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100s000) del package Dati comuni. Per fare in modo che ERP LN verifichi l'ATP/CTP di un articolo quando viene immesso un ordine di vendita, è necessario effettuare le seguenti operazioni: Selezionare la casella di controllo Verifica CTP per vendite disponibile nella sessione Parametri EP (cprpd0100m000). Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN esegue una verifica CTP (Capable-To-Promise) quando viene chiuso un ordine di vendita per un articolo. Se la casella di controllo non è selezionata, ERP LN non esegue alcuna verifica CTP, indipendentemente dai valori dei parametri correlati a CTP nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000). Specificare i tipi di verifiche ATP e CTP che devono essere applicate e definire le relative impostazioni nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000). Se le scorte disponibili (ATP) e gli altri componenti e capacità considerati critici (CTP) non sono sufficienti per la copertura dell'ordine, in ERP LN le scorte mancanti possono essere gestite in vari modi. Una delle possibili modalità di gestione delle scorte mancanti per un ordine di vendita consiste nel proporre un programma consegne, che può essere impostato nella nuova sessione Gestione ATP (tdsls4899m000). È inoltre possibile utilizzare la sessione Gestione ATP (tdsls4899m000) per effettuare verifiche ATP/CTP non in linea. È ad esempio possibile raggruppare più ordini in forma scritta e quindi utilizzare la sessione Gestione ATP (tdsls4899m000) per effettuare le verifiche ATP/CTP. Per ulteriori informazioni, consultare Tipi di verifiche ATP e CTP. Gestione degli ordini a saldo Se viene spedita soltanto una parte o nessuna delle merci riportate in un ordine di vendita, è possibile creare un ordine a saldo. È possibile creare un ordine a saldo nei seguenti moduli: Vendite Un ordine a saldo può essere creato nel modo seguente: Viene immessa manualmente una quantità trattenuta. L'ordine di acquisto con consegna diretta creato per l'ordine di vendita non è stato interamente consegnato. Stato prelievo scorte La quantità spedita può essere ridotta in due fasi del modulo Ordini di magazzino di Magazzino: Prima della conferma dell'avviso in uscita Prima della conferma della spedizione . Per ulteriori informazioni, consultare Gestione degli ordini a saldo per gli ordini di vendita. Gestione dei componenti Se si desidera consegnare componenti anziché articoli principali, nella procedura relativa all'ordine di vendita è possibile definire la modalità di gestione dei componenti. Per ulteriori informazioni, consultare Panoramica della gestione dei kit in Vendite. Gestione degli ordini rateali La fatturazione dei Business Partner è una fase normale e indispensabile nella gestione di una società e può essere eseguita in diversi modi. La fatturazione rateale consente di inviare fatture per importi parziali o percentuali dell'importo totale netto prima o dopo la consegna effettiva delle merci ordinate. Per indicare l'applicazione delle rate, è necessario aggiungere alcune righe rata all'ordine di vendita. La fatturazione rateale consente di utilizzare gli scadenziamenti pagamenti, basati sulla fatturazione di percentuali dell'importo dell'ordine a intervalli di tempo differenti. Per ulteriori informazioni, consultare Rate. Gestione delle promozioni Nel modulo Determinazione dei prezzi di Dati comuni le promozioni vengono definite per gli articoli e per i Business Partner. Le promozioni vengono utilizzate per offrire sconti aggiuntivi e/o omaggi su ordini di vendita o righe ordine di vendita. Per verificare se è stata definita una promozione per l'articolo e/o il Business Partner di un ordine di vendita, ERP LN utilizza le matrici di promozioni. ERP LN effettua una ricerca nelle matrici di promozioni per identificare le promozioni valide per le quali sia definito un numero di sequenza matrice. Il recupero delle matrici di promozioni dipende dalle impostazioni dei parametri della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000). Per recuperare le promozioni da una matrice di promozioni, ERP LN cerca le matrici di promozioni con definizione di matrice e attributi di matrice corrispondenti alle proprietà dell'ordine di vendita. Tutti gli attributi matrice devono corrispondere alle proprietà dell'ordine. Quando viene trovata, la promozione collegata alla matrice promozione viene applicata all'ordine di vendita. Nota Se si immette un ordine di vendita o una riga ordine di vendita, nella sessione Collegamento dati promozioni su ordini di vendita (tdsls4536m000) è possibile visualizzare e selezionare le promozioni valide e/o applicate. Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle promozioni, vedere Impostazione di una matrice di promozione. Gestione degli ordini di reso Se le merci di un ordine di vendita devono essere restituite, è possibile creare un ordine di reso. Un ordine di reso può includere solo importi negativi. Il processo relativo all'ordine di reso include diversi passaggi. Per ulteriori informazioni, consultare Ordini di reso. Impostazione e utilizzo degli articoli alternativi In caso di mancanza di un articolo, è possibile offrire al Business Partner 'Destinazione vendita' un articolo alternativo. Per evitare che un articolo diventi obsoleto, è possibile consumare prima le scorte disponibili dell'articolo originario, e quindi completare l'ordine sostituendo le scorte mancanti con articoli alternativi. Per ulteriori informazioni, consultare Articoli alternativi. Utilizzo delle scorte conto terzi Se si desidera utilizzare scorte conto terzi nella procedura relativa all'ordine di vendita, è possibile definire la modalità di gestione delle scorte conto terzi. Per ulteriori informazioni, consultare Conto deposito in Vendite e Approvvigionamento. Utilizzo dei documenti di copia In ERP LN è possibile indicare se nel processo di copia di ordini di vendita o righe ordine di vendita verranno utilizzati documenti di copia. I documenti di copia consentono di specificare come devono essere copiati i dati dell'ordine o della riga. Un documento di copia contiene un set standard di eccezioni di copia con cui è possibile completare le seguenti operazioni: Copia di ordini esistenti in ordini di destinazione nella sessione Copia ordine di vendita (tdsls4201s000). Copia di righe ordine di vendita esistenti in righe ordine di destinazione. Copia di righe ordine di vendita di un documento originale in righe ordine di destinazione nel processo relativo all'ordine di reso. Per ulteriori informazioni, consultare Documenti di copia. Utilizzo delle simulazioni di priorità Le simulazioni priorità ordini consentono di determinare la priorità in base alla quale verranno gestiti gli ordini di vendita nel magazzino per la consegna. È possibile utilizzare una simulazione di priorità per calcolare la priorità in base alla quale le scorte vengono allocate agli ordini. Per impostare le priorità effettive per gli ordini di vendita, è necessario accettare i risultati della simulazione, che possono essere modificati prima di essere accettati. Per ulteriori informazioni, consultare Simulazioni priorità ordini. 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