| # Demandes d'achat (tdpur2501m000) Cette session permet d’afficher, de saisir et de gérer les en-têtes de demandes d'achat. Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur : Détails dans le menu approprié de la session de vue générale Demandes d'achat (tdpur2501m000); Détails des demandes d'achat dans le menu Fichier de la session Demande d'achat - Lignes (tdpur2600m000). Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Demande d'achat - Lignes (tdpur2600m000). Rubriques liées Demandes d'achat Statuts des demandes d'achat Demande d'achat Numéro identifiant la demande d'achat. Origine de la demande d'achat Origine de la création de la demande d'achat. Valeurs autorisées Origine de la demande d’achat Demandeur Code Employé de l'utilisateur qui a lancé la demande d'achat. Département du demandeur Code Département du département qui a lancé la demande d'achat. Référence A Premier des deux champs définis par l’utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d’achat groupées par référence. Référence B Second des deux champs définis par l’utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d’achat groupées par référence. Statut de la demande d'achat Statut de la demande d’achat. Valeurs autorisées Statut de la demande d’achat Date de dernière transaction Date de la dernière modification des données de la demande d’achat. Date de la demande d'achat Date à laquelle la demande d’achat est saisie. Date demandée Date à laquelle l’article demandé doit être reçu. Département approbateur Code Département d'un département défini comme approbateur ou département auquel l'approbateur a été affecté. Remarque Le département approbateur doit être un département autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000). Valeur par défaut Pour les demandes d'achat ayant le statut Créé, la valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Dans le cas contraire, elle est issue par défaut de la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000). Rubriques liées Processus d'approbation des demandes d'achat Approbateur Code Employé de la personne qui doit approuver la demande d'achat. Remarque L'employé doit être un approbateur autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000). Valeur par défaut Pour les demandes d'achat ayant le statut Créé, la valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Dans le cas contraire, elle est issue par défaut de la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000). Rubriques liées Processus d'approbation des demandes d'achat Dépense approuvée Si cette case est cochée, la demande d'achat est approuvée dans le cadre du processus d'approbation ( externe). Remarque Si la case Contrôle budgétaire de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, la demande d'achat acquiert le statut Approuvé lorsque la vérification du budget s'est soldée par un succès pour toutes les lignes de cette demande et que la case Exception budget est par conséquent désélectionnée pour toutes les lignes. Si la case Contrôle budgétaire n'est pas cochée, lorsque la demande acquiert le statut Approuvé, la case Dépense approuvée est également cochée. Rubriques liées Contrôle du budget achats Processus d'approbation des demandes d'achat Motif de refus Motif pour lequel le Statut de la demande d'achat passe à Rejeté. Remarque Ce champ n'est visible que si la case Approbation externe est cochée dans la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200). Urgent Si cette case est cochée, la ligne de demande d'achat est urgente sur la page d'accueil Acheteur. Autoriser un rejet partiel Si cette case est cochée, une demande d'achat peut recevoir le statut Approuvé si, outre les lignes approuvées, elle contient aussi des lignes de demande rejetées. Le rejet des lignes individuelles est par conséquent autorisé pour la demande d'achat. Seules les lignes pour lesquelles la case Rejeté n'est pas cochée peuvent être converties en appels d'offres ou en commandes fournisseurs. Si cette case n'est pas cochée, une demande d'achat ne peut pas recevoir le statut Approuvé si elle contient des lignes pour lesquelles la case Rejeté est cochée. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Type de conversion Type de conversion Valeur par défaut La valeur de ce champ est issue par défaut des lignes de la demande d'achat mais elle peut être modifiée dans la session Lignes de demande d'achat (tdpur2502m000). Rubriques liées Processus de conversion des demandes d'achat Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Service des achats Service des achats associé à la demande d'achat. Le service des achats propose les attributs de service par défaut appropriés pendant la saisie de la demande d'achat. Rubriques liées Service des achats par défaut Devise Support d'échange généralement accepté (tels que : les pièces, les bons du trésor et les billets de banque). ERP LN distingue deux types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA ; la devise de transaction, employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures. Magasin de livraison Code du magasin où l'article demandé doit être livré. Adresse de réception Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins. Détails Permet de lancer la session courante en mode Détails. Lignes demandes d'achat Permet de lancer la session Lignes de demande d'achat (tdpur2502m000). Soumettre Soumet la demande d’achat pour approbation. Soumission des demandes d'achat Permet de lancer la session Soumission des demandes d'achat (tdpur2203m000). Annuler Annule la demande d’achat. Annulation des demandes d'achat Permet de lancer la session Annulation des demandes d'achat (tdpur2206m000). Préparer conversion Permet de lancer la session Demandes d'achat - Préparation de conversion (tdpur2600m100). Conversion des demandes d'achat Permet de lancer la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000). Suppression des demandes d'achat Permet de lancer la session Suppression des demandes d'achat (tdpur2202m000). Statut d'approbation Permet de lancer la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000). Historique Permet de lancer la session Historique des demandes d'achat (tdpur2504m000). Sans acheteur N'affiche que les demandes d'achat pour lesquelles le champ Acheteur n'est pas renseigné. Urgent (lignes) N'affiche que les demandes d'achat pour lesquelles la case Urgent est cochée. Approuvé N'affiche que les demandes d'achat pour lesquelles le Statut de la demande d'achat est Approuvé. |