| # Lignes de devis (tdsls1501m000) Cette session permet de gérer et de saisir des lignes de devis. Vous pouvez lancer cette session : dans la session de vue générale Devis (tdsls1500m000), en cliquant sur Lignes de devis dans le menu approprié; dans la session Devis - Lignes (tdsls1600m000), en sélectionnant une ligne de devis et en double-cliquant dessus ; de manière autonome. Rubriques liées Devis. Procédure de devis Utilisation de modèles et de catalogues dans des commandes clients et des devis Devis Numéro du document identifiant le devis. Solde du devis Montant total de toutes les lignes de devis. Devise devis Devise dans laquelle le montant des devis est exprimé. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Remarque Il est impossible de modifier ce champ s’il existe déjà des lignes de devis. Plafond de crédit Plafond de crédit du tiers acheteur. Plafond de crédit Devise servant à exprimer le plafond de crédit. Position Il est possible de générer plusieurs solutions de remplacement pour une seule ligne de devis. Le numéro de séquence zéro est affecté à la position principale. Les numéros de séquence 1, 2, 3, etc., représentent les solutions de remplacement 1, 2, 3, etc. Remarque Les alternatives ne sont pas incluses dans les (sous)-totaux et les soldes. Elles ne figurent dans les mouvements de stock échéancés que si le champ Statut n’a pas la valeur Confirmé. Le stock est vérifié uniquement lorsqu’une alternative est confirmée et transférée vers une ligne de commande. Pour chaque ligne de devis, il n’est possible de confirmer et de convertir qu’une seule une ligne de remplacement. Article Code de l'article vendu. Remarque Vous pouvez inclure à la fois les nouveaux articles et les articles existants. Si le champ Budget est renseigné, le devis est un devis d’élément budgétaire. Un élément budgétaire est identifié par la combinaison d’un code Budget et d’un code Article. S'il s'agit d'un article configurable, vous pouvez choisir de le configurer immédiatement. Vous pouvez également configurer la variante du produit ultérieurement. Pour configurer la variante du produit après avoir enregistré la ligne du devis, cliquez sur Configurator dans la session en cours. Dans la session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100), vous pouvez générer une structure de budget ou de produit pour un article configuré avec Atelier comme Source d'approvisionnement par déft dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que : la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désélectionnée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé dans ce champ ; Si la case Numéros de série en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Si la case Numéros de série non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé dont la case Séries dans le stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Si la case Lots non en stock est désactivée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot dont la case Lots en stock est désactivée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000). Rubriques liées Achat d'articles dans des groupes de l'article composé Procédures PCF Variantes de produits dans Ventes Configurateur avancé Paramètres d'intégration du WMS Articles sérialisés dans l'application Magasin Gestion des lots Description de l'article Description de l'article. Remarque Si vous avez saisi un code Article existant dans le champ Article, ce champ contient la description générale de l’article. Si le champ Article n'est pas renseigné, vous pouvez saisir une description du nouvel article dans ce champ. Statut Statut de la ligne de devis. Valeurs autorisées Lines Status Sales Quotations La session Résultats de devis (tdsls1101s100) permet de définir le statut de la ligne de devis. La session Mise à jour globale des devis (tdsls1205s000) permet de modifier le statut d’une plage de lignes de devis. Remarque Il est impossible de confirmer une ligne si une ligne de remplacement a déjà été confirmée. Image Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Quantité commandée Nombre d'articles livrés au tiers destinataire. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente de l'article. Quantité commandée Unité dans laquelle un article est vendu. Prix Prix unitaire de l'article ou prix unitaire de l'élément budgétaire par unité de vente, exprimé dans la devise saisie dans le champ Devise de la commande. Remarque Si l'article est un numéro d'évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix. Définissez un prix actualisé pour un besoin spécifique dans la session Besoins (tcuef0106m000). Affichez les prix actualisés pour un numéro d'évolution spécifique dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Rubriques liées Configuration de la gestion par unité d'évolution Extraction des prix Unité de prix de vente Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Exemple L’unité de stock est le kilogramme (kg). L’unité de vente est la balle. Le prix est enregistré par unité. Si l’unité de prix de vente est différente de l’unité de stock, vous devez l’enregistrer dans la session Paramètres MCS (tcmcs0100s000). Dans cette session, vous pouvez enregistrer le coefficient utilisé pour convertir l’unité de remplacement (unité de tarification) en unité de stock. Remarque L’unité de prix de vente et l’unité de stock doivent être identiques pour les articles de coût ou de service. Pourcentage de remise Pourcentage de remise de la ligne de devis. Montant de la remise Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de devis. Par exemple : Le prix unitaire est égal à 10, la quantité est de 20 pièces et la remise de 1.
    Montant net = (prix unitaire - remise) * quantité.
Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau s'applique à la ligne. Rubriques liées Niveaux de remise multiples Montant Montant net de la ligne de devis exprimé dans la devise du devis. Le montant de la remise est calculé selon la formule suivante :
    (Quantité * Prix) - (Quantité * Prix * Remise/100)
Pour calculer ce montant, ERP LN utilise les facteurs de conversion afin de convertir l’unité de vente et l’unité de prix en unité de stock. Exemple
Article | A334
Unité de stock | Pièce
Unité de vente | BTE (10 pièces)
Unité de prix de vente | Kg (0,5 pièce)
Prix de vente | 4.0
Remise de ligne | 5.0 %
Le prix de l’article est 4 par kg ou 8 par pièce. Si, sur la ligne de devis, 20 boîtes d’un article sont commandées, le calcul est le suivant :
    La quantité de vente = 20 * 10 = 200 unités. Le prix de vente	= 4 / 0,5 = 8 par unité. Montant = 200 * 8 - 200 * 8 * 5/100 = 1 520
La remise sur commande n’est pas encore incluse dans ce montant. Système de codage des articles Si vous utilisez un code Article de remplacement, vous devez également spécifier un système de codage d'articles. Système de codage des articles Code de l'article de remplacement. Description standard Si cette case est cochée, ERP LN imprime le texte de la ligne du devis et le texte de vente sous la description de l'article. Variante de produit Variante de produit pour un article configurable. Vous pouvez sélectionner des variantes de produits dans : la session Variantes de produits (tipcf5501m000), si la variante est basée sur un article pour lequel le champ Source d'approvisionnement par déft de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) contient Atelier; la session Variantes de produits - Stocks et configuration (tiapl3600m000), si la variante est basée sur un article pour lequel le champ Source d'approvisionnement par déft de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000) contient Assemblage; Remarque Si la Source d'approvisionnement par déft d'un article est Atelier, vous ne pouvez sélectionner que des variantes de produit pour lesquelles le champ Type de référence contient Devis vente, Budget ou Variante standard dans la session Variantes de produits (tipcf5501m000). Si la Source d'approvisionnement par déft d'un article est Assemblage, vous ne pouvez sélectionner que des variantes de produit pour lesquelles le champ Type de référence contient Devis dans la session Variantes de produits (tiapl3500m000). Rubriques liées Variantes de produits dans Ventes Procédures PCF Type de variante de produit Ce champ indique le type de l'article configurable sur lequel la variante de produit est basée. Avec les articles pour lesquels le champ Source d'approvisionnement par déft contient la valeur Atelier dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000), ce champ prend la valeur PCF. Vous pouvez visualiser la variante de produit dans la session Variantes de produits (tipcf5501m000). Avec les articles pour lesquels le champ Source d'approvisionnement par déft contient la valeur Assemblage dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000), ce champ prend la valeur LAC. Vous pouvez visualiser la variante de produit dans la session Variantes de produits - Stocks et configuration (tiapl3600m000). Rubriques liées Variantes de produits dans Ventes Présentation de la gestion de l'assemblage Procédures PCF Budget Code du budget. Si le code Budget est spécifié, le devis est un devis d’élément budgétaire. Un élément budgétaire est identifié par la combinaison d’un code Budget et d’un code Article. Vous pouvez définir les éléments suivants : les codes Budget dans la session Détails du budget (tipcs2140m000); les éléments budgétaires dans la session Groupes de calculs (tipcs0110m000). Remarque Si le Service des ventes du devis est lié à la même société financière que le département d’imputation des coûts du budget, vous pouvez saisir tout budget dans ce champ. Si le Service des ventes du devis est lié à une société financière autre que le département d'imputation des coûts du budget, la valeur de la case Coûts march. vendues et revenus limités à société fin. du projet PCS dans la session Paramètres de gestion de projet (tipcs0100m000) détermine la possibilité ou non de saisir le budget sélectionné dans ce champ. Rubriques liées Imputation du montant COGS et des revenus pour les projets PCS en environnement multisite Projet Code Projet pour lequel l'article est requis. Rendre spécifique Si cette case est cochée, il s'agit d'un article pour lequel aucune structure de budget et/ou structure de produit n'a été encore générée dans la session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100) et pour lequel la politique de commande de la session Article - Commande (tcibd2100s000) a la valeur A la commande ou Anonyme. Si cette case est cochée, vous devez générer une structure de produit et/ou de budget pour l'article dans la session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100). Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez toujours générer une structure de budget pour des articles de service ou de coût fabriqués ou achetés anonymement dans la session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100). Une fois qu’une structure de budget et/ou de produit a été générée pour l’article, ERP LN désélectionne cette case. Votre capacité à générer une structure de budget et/ou de produit pour l’article dans la session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100) dépend du statut de la case à cocher actuelle et de la politique de commande de l’article. Les différentes possibilités sont expliquées dans le tableau suivant :
type d'article, | Politique de commande | Rendre spécifique | Structure
--- | --- | --- | ---
Générique ( Source d'approvisionnement par déft = Atelier) | Anonyme | Oui (obligatoire) | Générer la structure de produit
Générique ( Source d'approvisionnement par déft = Atelier) | A la commande | Oui (obligatoire) | Générer la structure de budget et la structure de produit
Acheté/Fabriqué | Anonyme | Non | Générer la structure de budget (1)
Acheté/Fabriqué | Anonyme | Oui | Générer la structure de budget et la structure de produit
Acheté/Fabriqué | A la commande | Non | Générer la structure de budget (1)
Acheté/Fabriqué | A la commande | Oui | Générer la structure de budget et la structure de produit si aucun stock standard à la commande n’est disponible
Coût/Service | Anonyme | Sans objet | Générer la structure de budget (1/2)
Coût/Service | A la commande | Sans objet | -
1 | Vous pouvez générer la structure de budget pour ces articles uniquement si la case Générer les éléments du budget pour toutes les commandes est cochée dans la session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100).
2 | Vous pouvez générer la structure de budget pour ces articles uniquement si la case Générer les éléments du budget pour articles coûts/services est cochée dans la session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100).
Rubriques liées Comment configurer des variantes de produits et générer des structures de produits Projets PCS allégés Pourcentage de probabilité Pourcentage exprimant la possibilité d'acceptation du devis par le tiers. L'acceptation aboutit à la conversion du devis en commande client. Remarque ERP LN exécute un nouveau contrôle ATP afin de déterminer si la quantité du devis dépasse la quantité disponible à la vente si : vous modifiez ce champ en lui attribuant une valeur supérieure ou égale à celle du champ Pourcentage de probabilité minimum pour considération dans stock échéa de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100), l’article est un article MPS. Rubriques liées Contrôle de stock échéancé Date du devis Date de création du devis. Remarque Cette date doit être antérieure à la date de livraison planifiée. Prix de référence Prix des marchandises stockées dans un magasin. Le prix de base est indépendant du facteur prix, des remises, de la quantité de commande et de la valeur. Il est exprimé en devise société et dans l'unité de stock. Devise de référence Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, ERP LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers. Remarque La devise de référence est la devise de base commune à toutes les sociétés d'une structure multisite. Pour les autres systèmes de devise que le système standard, la devise de référence est la devise de base d'une société qui sert à tous les calculs impliquant des devises. / Unité sur laquelle est basé le prix de vente. Lorsque vous saisissez un article, ERP LN insère l'unité de vente par défaut pour cet article. Cette unité peut être égale à l'unité de stock. Origine du prix Origine du prix. Valeurs autorisées Origine du prix Définition de la matrice Code définissant le groupe d'éléments (attributs de matrice) utilisés par une matrice de Calcul des prix pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport. Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères : l'article spécifique que vous vendez, le mode de gestion des règlements. Dans le cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si ERP LN a trouvé un prix existant pour le tiers acheteur dans la matrice de prix affichée dans ce champ. Vous pouvez remplacer les prix par défaut par les prix retournés par le tiers acheteur après avoir extrait les prix existants. Rubriques liées Définition d'une matrice de prix Code Remise Réduction accordée par le vendeur à l'acheteur, habituellement quand ce dernier remplit certaines conditions stipulées. Il existe trois types de remises : Remise par quantité : réduction dont le montant est fonction de la quantité ou de la valeur achetée. Escompte : remise accordée pour inciter le client à régler sa facture à la date prévue ou avant. Remise commerciale : remise sur le prix de base d'un article ou d'un service, consentie par le vendeur à certains clients travaillant dans un certain secteur d'activité. Origine de la remise Origine de la remise. Valeurs autorisées Origine de la remise Pourcentage de remise de structure Remise trouvée dans un programme de remise. Le pourcentage de remise du programme correspond au total des remises pour lesquelles l'origine de la remise est Structure remise ou Structure de remise barème de prix. La remise totale du programme d'une ligne est extraite à l'aide d'une matrice de prix ou d'une matrice de remise. Il s'agit de la remise avant l'ajout de remises manuelles ou la modification/suppression de remises de matrice. Rubriques liées Définition d'une matrice de prix Définition d'une matrice de remise Pourcentage de remise total Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) du devis. Ce montant est calculé selon la formule suivante :
                      Montant total de la remise / (quantité de commande * prix) * 100 %
Montant total de la remise Récapitulatif des remises multiniveau. Déterminant Si cette case est cochée, cette ligne est incluse dans le calcul de la remise sur commande. Rubriques liées Déterminant/autorisé Autorisé Si cette case est cochée, des remises sur commande collectives sont appliquées à cette ligne. Rubriques liées Déterminant/autorisé Livraison directe Si cette case est cochée, et que la ligne de devis est convertie en ligne de commande client, celle-ci est traitée comme une livraison directe. ERP LN coche automatiquement cette case si la quantité commandée est supérieure ou égale à la quantité définie dans le champ Quantité pour livraison directe de la session Articles - Ventes (tdisa0501m000). Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que si le champ Règle d'expédition a la valeur Aucun. Rubriques liées Commandes clients en livraison directe Tiers destinataire Tiers destinataire auquel vous envoyez les marchandises si le devis débouche sur une commande client. Adresse Code Adresse du tiers destinataire. Vous pouvez modifier ces données dans la session Adresses (tccom4130s000). Contact Contact du tiers destinataire. Nom complet Nom complet du contact. Date de livraison planifiée Date de livraison planifiée pour la ligne de devis. Délai de livraison Le délai de livraison détermine la date de livraison réelle de la commande client, c'est-à-dire le moment où un devis est converti en commande. Ce délai est exprimé en nombre de jours calendaires. La date de livraison de la commande client est calculée comme suit :
    Date de livraison de la commande = date de transfert + délai de livraison du devis
Remarque La date de transfert correspond à la date de conversion du devis en commande client. Si le délai de livraison n’est pas spécifié, c’est la date de livraison prévue du devis qui vaut pour la nouvelle commande. Le délai de livraison figurant dans l’ en-tête du devis est utilisé par défaut dans les lignes du devis. Date de réception planifiée Réception anticipée correspondant à une commande fournisseur ouverte ou à un ordre de fabrication ouvert. Remarque Si vous saisissez la date de réception planifiée, ERP LN calcule la date de livraison planifiée. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de livraison planifiée. Règle d'expédition Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises. Valeurs autorisées Règle d'expédition Valeur par défaut Les règles par défaut sont celles qui figurent dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Remarque Si le magasin est contrôlé via WMS, les cases à cocher Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent si vous pouvez sélectionner la valeur Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Rubriques liées conditions de livraison Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées conditions de livraison Gén. ordres de transport Si cette case est cochée, il est possible de générer des ordres de transport à partir d'une ligne de commande client (livraison). Remarque Vous ne pouvez pas générer d’ordres de transport directement à partir de devis. Par conséquent, vous devez définir toutes les données relatives au transport dans la session Lignes de devis (tdsls1501m000) afin de fournir les informations nécessaires lorsque le devis débouche sur une commande client dans la session Traitement des devis (tdsls1200m000). Rubriques liées Intégration entre gestion des ordres de transport et gestion des ventes Itinéraire Itinéraire de livraison des marchandises si le devis débouche sur une commande client. Remarque Avant d’imprimer des listes de prélèvement, des bons de livraison et des documents d’expédition, vous pouvez sélectionner et trier les commandes clients par itinéraire. Transporteur obligatoire Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque Cochez cette case pour garantir que le transporteur utilisé dans l’ ordre de transport est le même que dans la commande client. Transporteur/LSP Organisation qui propose des services de transport. Pour utiliser un transporteur à des fins de création de chargement, de génération de clusters d'ordres de transport, de calcul des coûts et de facturation, vous devez définir celui-ci à la fois en tant que transporteur et en tant que tiers vendeur dans Données communes. Un transporteur est également appelé transitaire. Rubriques liées Intégration entre la facturation du transport et la facturation des ventes Niveau de service de transport Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante : comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ; comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport. Rubriques liées Intégration entre la facturation du transport et la facturation des ventes Magasin Code du magasin depuis lequel les articles standard sont livrés. Remarque Il est impossible de saisir des devis pour les types de magasins suivants : Atelier Service Projet Logique de détermination du magasin standard par défaut variante de produit (uniquement avec les articles Fabriqué pour lesquels la source d'approvisionnement par défaut Assemblage est définie dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000)), tiers destinataire, données de vente Article, profil utilisateur, données de commande Article, service des ventes. Centre de charge Si l'article du devis est un article générique qui nécessite un assemblage final, le centre de charge est requis sur la commande client. Canaux de distribution Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients. Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente). Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal. Gestion des stocks Ce champ indique si le stock de l’article principal ou le stock des composants de nomenclature doit être sorti lorsque le devis débouche sur une commande client. Remarque Si le magasin est contrôlé par WMS et que la case Sortie stock art. nomenc./art. composés de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas cochée pour le magasin, vous ne pouvez pas attribuer la valeur Par composant à ce champ. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Statut de promesse de devis Statut qui vous indique si une ligne de devis, une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne. Valeurs autorisées Statut de la promesse d'ordre Rubriques liées Gestion des ruptures de stock Stock physique Stock physique de l'article, exprimé en unité de stock. Ce champ est mis à jour en ligne lorsque le stock ou la matière est sortie. Le stock physique est l’un des facteurs qui déterminent le stock économique. Unité de stock Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock. Stock sur commande Quantité prévue qui doit être reçue par tous les magasins, exprimée en unité de stock. Stock réservé Quantité réservée pour la production ou la vente dans tous les magasins, exprimée en unité de stock. Remarque Ces réservations sont mises à jour en ligne depuis les modules suivants : le module Gestion des ventes pour les quantités vendues. Pilotage de l'atelier (SFC) pour les quantités requises pour les ordres de fabrication, Gestion des stocks (INH) pour la saisie des transactions de magasin, Gestion des données de base (MDM) pour les quantités nécessaires à la réalisation des ordres de service, Gestion des projets (PCS) lors du traitement des ordres planifiés de magasin PRP, Planification des besoins en ressources (RRP) lors de la gestion des ordres de réapprovisionnement. Stock engagé Quantité engagée devant être livrée au tiers acheteur, exprimée en unité de stock. Affectations de devis Quantité de l’article réservée pour les devis. TVA Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. ERP LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ a par défaut la valeur de l’en-tête de devis. Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) a la valeur : Limité et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA prend par défaut la valeur du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié. Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA reste inchangé. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désactivés. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Rubriques liées Présentation du traitement de la TVA Code TVA Code TVA qui s'applique à la ligne de devis. Remarque Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ. Rubriques liées Définition des codes TVA par pays Pays TVA du tiers Pays où le tiers a son code TVA. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Numéro de TVA du tiers Code TVA du tiers. Remarque Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, ERP LN utilise la date de livraison planifiée. Rubriques liées Configuration de l'enregistrement de la TVA Certificat d'exonération Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale. Remarque Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Motif d'exonération Motif d’exonération de TVA sur ventes pour le tiers acheteur ou votre propre société. Remarque ERP LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients. Ce champ n'est applicable que si le paramètre Niveau d'exonération de TVA a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date du devis. Rubriques liées Configuration des exonérations de TVA Facture de transport Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé. Rubriques liées Intégration entre la facturation du transport et la facturation des ventes Montant du transport Montant calculé du transport, qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix. Remarque ERP LN détermine le mode d’extraction du montant du transport en fonction de la valeur du champ Facturer les frais de transport selon dans la session Devis (tdsls1500m000). Rubriques liées Intégration entre la facturation du transport et la facturation des ventes Calcul du revenu des frais de transport lors de la saisie de la ligne d'ordre Montant du transport obligatoire Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour Facturation. Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Transport. Remarque Si le devis débouche sur une commande client, le montant du transport peut toutefois être mis à jour dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Transport. Rubriques liées Intégration entre la facturation du transport et la facturation des ventes Calcul du revenu des frais de transport lors de la saisie de la ligne d'ordre Afficher le journal de calcul Si cette case est cochée, et que vous cliquez sur le bouton Montant du transport, un journal de calcul du montant des frais de transport est démarré. Ce journal permet d'afficher le mode de calcul du montant de la facture des frais de transport ou la raison pour laquelle il est impossible de calculer ce montant. Rubriques liées Intégration entre la facturation du transport et la facturation des ventes Calcul du revenu des frais de transport lors de la saisie de la ligne d'ordre Référence à l'en-tête du devis Référence au numéro de devis d’une autre application. Référence à la ligne de devis Référence à la ligne du devis d’une autre application. Commande client Numéro de document identifiant la commande client. Commande client Numéro identifiant la ligne de commande client. Numéro d'évolution Numéro de référence sur une ligne de commande client ou une ligne de devis, qui est utilisée en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des ordres est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article figurant sur la ligne de devis possède un numéro d'évolution, ERP LN insère automatiquement un numéro d'évolution. L'unité générée est dérivée du champ Série par défaut de la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000). Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des ordres est désélectionnée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article sur cette ligne de devis a un numéro d'évolution, ce numéro est 0 (zéro) par défaut. Cliquez sur Besoins pour créer un numéro d’évolution. Vous pouvez alors sélectionner les besoins pour modéliser l'article avec numéro d'évolution. Vous pouvez définir la date à laquelle l’unité d’évolution doit être configurée pour le devis dans le champ Date de configuration (UEF) de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000). Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution n'est pas cochée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir de numéro d'évolution dans ce champ. Cliquez sur Besoins pour configurer le numéro d'évolution dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Vous pouvez configurer un numéro d’évolution sur la ligne de devis afin d’indiquer que des matières facultatives doivent être utilisées. Rubriques liées Gestion par unité d'évolution (utilisée comme un configurateur simplifié) dans Gestion des ventes Sélection de tiers sur la base de la gestion par rang Paramètres d'intégration du WMS Résultats Permet de lancer la session Résultats de devis (tdsls1101s100). Ligne de devis - Composants de nomenclatures Permet de lancer la session Ligne de devis - Composants de nomenclatures (tdsls1532s000). Nomenclature Permet de lancer la session Nomenclature (tibom1110m000). Si dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000), la source d'approvisionnement par défaut de l'article est Assemblage, l'une des sessions suivantes est lancée : Nomenclatures génériques (tipcf3110m000), si la variante de produit est générée par le module Configuration du produit; Nomenclature générique (tiapl2510m000), si la variante de produit n'est pas générée par le module Configuration du produit; Stock d'articles Permet de lancer la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000) afin d'afficher le statut actuel du stock pour l'article. Commandes clients liées Permet de lancer la session Lignes de commande client (tdsls4101m000). Perte globale Attribue à toutes les lignes de devis la valeur Perdu, car le client a choisi le devis d'un tiers. Confirmation globale Attribue à toutes les lignes de devis la valeur Confirmé, suite à l'acceptation du devis par le client. Annulation globale Attribue à toutes les lignes de devis la valeur Annulé, suite au rejet du devis par le client. Recalculer prix/remises ligne de devis Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Générer structure de budget Permet de lancer la session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100). Demande de tarif Permet de lancer la session Demande de tarif (tdpcg0250m000). Marge du devis Permet de lancer la session Marge du devis (tdsls0588m000). Créer remplacement Permet de copier une ligne dans une ligne de remplacement. Par exemple, lors de la commande d'un ordinateur, un client peut préférer un écran à un autre. Pour créer une ligne de remplacement pour l’un des écrans, procédez comme suit :
Position | Article de la ligne de devis
10 | Ordinateur
20/1 | Ecran 14 pouces
20/2 | Ecran 15 pouces
Rattachement Permet de lancer la session Consultation de la source des ordres (cprrp0740m000). Recalculer prix/remises devis entier Permet de lancer la session Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Copier composants de nomenclatures Permet de lancer la session Copie des composants de nomenclatures dans le devis (tdsls1812s000) afin de créer des lignes de devis à partir d'une nomenclature. Insérer depuis le catalogue Permet de lancer la session Catalogues (tdpct0510m000). Détails du devis Permet de lancer la session de détails Devis (tdsls1500m000) pour afficher les en-têtes de devis. Configurator Permet de lancer la session Voulez-vous configurer la variante du produit ? (tdsls4119s000) dans laquelle vous pouvez configurer une variante produit ou supprimer le lien avec une telle variante depuis cette session. Options de variante de produit Permet de lancer la session Options de variantes de produits (tipcf5520m000). Transactions de stock planifiées Permet de lancer la session Transactions de stock planifiées (whinp1500m000). Date de livraison par défaut Calcule la date de livraison par défaut pour la ligne de devis. Besoins Permet de lancer la session N° d'évolution (tcuef0102m000) dans laquelle vous pouvez sélectionner les besoins pour configurer le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des ordres est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), les besoins par défaut pour l'article du numéro d'évolution, définis dans la session Article - Besoins (tcuef0108m000), sont automatiquement importés pour le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des ordres n'est pas cochée, vous devez sélectionner manuellement les besoins dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Remises de lignes Permet de lancer la session Remises de lignes (tdpcg0200m200). Montant du transport Si, dans la session Paramètres de tarifs et coûts de transport (fmfrc0100m000), le paramètre Sélection du prix et du transporteur/LSP sur la ligne d'ordre reçoit la valeur Interactif, cette commande lance la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Depuis cette session, vous devez sélectionner une combinaison transporteur/niveau de service à partir de laquelle le montant de transport pourra être calculée. ERP LN renseigne alors automatiquement les champs suivants : Transporteur/LSP Niveau de service de transport Montant du transport Dans tous les autres cas, cette commande recalcule simplement le montant des frais sans lancer de session. Afficher lignes de devis pour projet PCS Affiche uniquement les lignes de devis liés au projet PCS. Cette commande n'est visible que si la session Lignes de devis (tdsls1501m000) est lancée à partir de la session Tableau de bord du projet (tipcs0320m000). |