| # Synchronisation des contacts et des activités de Gestion de la relation client avec Microsoft Exchange Gestion de la relation client offre la fonction de synchronisation suivante : Les contacts de ERP LN peuvent être synchronisés avec Microsoft Exchange. Les activités de type Appel et Rendez-vous peuvent être synchronisées en tant qu’événements de calendrier entre ERP LN et Microsoft Exchange. Les calendriers sont synchronisés dans les deux sens. Synchronisation des paramètres et des données de base Avant de synchroniser les contacts et les activités, vous devez définir les paramètres et les données de base comme suit : Cochez la case Synchroniser les contacs dans la session Paramètres COM (tccom0000s000) si vous souhaitez activer la synchronisation des contacts. Si cette case est cochée, vous devez également spécifier les codes ISO dans les sessions Pays (tcmcs0510m000) et Langues (tcmcs0146m000). Cochez la case Synchroniser les activités dans la session Paramètres COM (tccom0000s000) si vous souhaitez activer la synchronisation des calendriers. Configurez le synchronisateur Exchange dans la session Paramètres de synchronisation MS Exchange (ttaad2140m000). Spécifiez les utilisateurs dont les contacts et les calendriers doivent être synchronisés dans la session Utilisateurs pour la synchronisation MS Exchange (ttaad2141m000). Remarque Pour synchroniser les activités des participants de type Employé, définis dans la session Participant (tccom6105m000), les conditions suivantes doivent être remplies : Le champ Utilisateur est spécifié dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Le champ E-Mail est spécifié dans la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000). L’ Adresse e-mail définie dans la session MS Exchange Synchronization Users (ttaad2141m000) et le champ E-Mail de la session Employés - Données du personnel (BP) (bpmdm0101m000) sont identiques. Les invitations à une activité ne peuvent être envoyées dans les calendriers des participants que si l’ Organisateur de réunion lié à l’activité, tel qu’il est défini dans la session Participant (tccom6105m000), est également défini dans la session MS Exchange Synchronization Users (ttaad2141m000). Cela est du au fait que MS Exchange génère les invitations pour l’organisateur. Synchronisation des contacts et des activités Dans la console d’administration Web, il est possible de lancer et d’interrompre le synchronisateur Exchange pour un environnement CRM ERP LN. Lorsque le synchronisateur Exchange est lancé, les opérations suivantes sont réalisées : Le synchronisateur se connecte à ERP LN. Les paramètres définis dans les sessions MS Exchange Synchronization Settings (ttaad2140m000) et MS Exchange Synchronization Users (ttaad2141m000) sont envoyés au synchronisateur. Le synchronisateur lance la synchronisation des contacts et des activités. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Infor ERP LN Web User Interface - Installation and Configuration Guide (U8715 US) guide. Synchronisation des contacts Les contacts de ERP LN sont synchronisés dans Microsoft Exchange à l’aide d’un mécanisme à flux tiré. Le synchronisateur est déclenché via un intervalle à flux tiré. Cet intervalle se compose d’un nombre et d’une unité de temps (1 heure ou 7 jours, par exemple). Lorsqu’il est déclenché, le synchronisateur extrait les contacts de ERP LN dont la case Synchroniser est cochée dans la session Contact (tccom1640m000), et qui ont été modifiés depuis la synchronisation précédente. Ces contacts sont synchronisés avec Microsoft Exchange. Synchronisation des calendriers Les calendriers sont synchronisés à l’aide d’un mécanisme à flux tiré basé sur un intervalle à flux tiré. Lorsqu’il est déclenché, le synchronisateur extrait de ERP LN et de Microsoft Exchange tous les événements de calendrier présents ou à venir pour chaque utilisateur ayant besoin d’une synchronisation. Le synchronisateur n’utilisera pas le mécanisme à flux tiré pour synchroniser les événements passés. Evénement de calendrier issu de ERP LN Pour les activités créées dans ERP LN et nécessitant une synchronisation, les cases cochées dans la session Activités (tccom6100m000) sont les suivantes : Créé(e) par ERP Synchroniser Lorsqu’il est déclenché, le synchronisateur synchronise les calendriers pour les participants liés à l’activité et dont la case Invitation est cochée dans la session Participant (tccom6105m000). Remarque Si l’événement de calendrier n’existe pas encore dans Microsoft Exchange, la case Synchronisé(e) est désélectionnée, mais la case Envoyé au synchronisateur est cochée dans la session Participant (tccom6105m000). Lorsque l’événement de calendrier est créé pour le participant dans Microsoft Exchange, la case Synchronisé(e) est cochée dans la session Participant (tccom6105m000). Evénement de calendrier issu de Microsoft Exchange Les événements de calendrier créés dans Microsoft Exchange; nécessitant une synchronisation avec ERP LN mais n’existant pas encore dans ERP LN, doivent être créés également dans ERP LN. Dans la session Rendez-vous (tccom6600m100), l’événement de calendrier est créé en tant qu’activité de type Rendez-vous à laquelle sont liés des participants. Les conditions suivantes s’appliquent au rendez-vous généré : Dans la session Activités (tccom6100m000), la case Créé(e) par ERP est désélectionnée et la case Synchroniser est cochée. L’adresse e-mail d’un utilisateur ayant besoin d’une synchronisation permet de déterminer si le participant prend la valeur Employé, Contact ou Autre dans la session Participant (tccom6105m000). La case Synchronisé(e) est cochée et la case Envoyé au synchronisateur est désélectionnée dans la session Participant (tccom6105m000). Remarque En plus du mécanisme à flux tiré, la synchronisation de calendrier prend en charge le mécanisme d’avis Push. Si la case Autoriser la synchronisation à flux tiré est cochée dans la session MS Exchange Synchronization Settings (ttaad2140m000), un avis Push est envoyé au synchronisateur lorsqu’un événement de calendrier est créé, modifié ou supprimé dans Microsoft ou Exchange ou dans ERP LN. Cet avis déclenche la synchronisation de l’événement de calendrier concerné. Rubriques liées Gestion de la relation client – Données de base de vente Gestion de la relation client – vue générale |