| # Devis - Lignes (tdsls1600m000) Cette session permet d’afficher, de saisir, de gérer et de traiter un devis spécifique et les lignes de devis liées. Cette session prend en charge la saisie simplifiée de devis. Vous pouvez saisir un en-tête de devis client et les lignes de devis sur le même écran. Cette session vous permet de saisir rapidement les principales informations d’un devis et de traiter celui-ci. Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Devis (tdsls1500m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau devis. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Pour afficher les détails de l’en-tête de devis, cliquez sur Détails dans le menu approprié de la session en cours. La session de détails Devis (tdsls1500m000) est alors lancée. Pour afficher les champs depuis la session de détails Devis (tdsls1500m000) de la session en cours, cliquez sur Personnaliser le format dans le menu Affichage. Vous pouvez donc indiquer les champs que vous souhaitez afficher et masquer. Lignes de devis Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Lignes Les lignes de l'onglet Lignes renvoient à la session Lignes de devis (tdsls1501m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les lignes du devis. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Promesse de devis Les lignes de l'onglet Promesse de devis font référence à la session Lignes de promesse de devis (tdsls1501m200). Dans cet onglet, vous pouvez afficher le statut de promesse de vente des lignes de devis et, si nécessaire, remédier à des ruptures de stock. Résultats Les lignes de l'onglet Résultats font référence à la session Résultats de devis (tdsls1101s100). Cet onglet permet d’enregistrer la réponse du tiers à la ligne de devis et d’associer un statut à cette ligne. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Rubriques liées Devis. Procédure de devis Utilisation de modèles et de catalogues dans des commandes clients et des devis Gestion des ruptures de stock Tiers Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Adresse du tiers acheteur Code Adresse du tiers acheteur. Code postal Code postal du tiers acheteur. Contact du tiers acheteur Code du contact du tiers acheteur. Nom complet Nom complet du contact. Téléphone Numéro de téléphone (direct) du contact. Appel d'offres client Numéro de devis du tiers acheteur. Ce numéro est inclus dans plusieurs documents et listes de devis. Type de commande client Type de commande client servant à convertir le devis en commande client. Remarque Il est impossible de saisir des devis pour les types de commandes clients suivants : ordres de retour, commandes à emporter, facturation de consignation, réapprovisionnement du stock de consignation Devis Numéro identifiant le devis. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. ERP LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Facture de transport Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport. Rubriques liées Intégration entre la facturation du transport et la facturation des ventes Facturer les frais de transport selon Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon les Frais de transport, Frais de transport (màj autorisée) ou les Tarifs clients. Remarque Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Rubriques liées Intégration entre la facturation du transport et la facturation des ventes Tiers Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Adresse Adresse du tiers payeur. Contact Contact du tiers payeur. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Majoration pour retard de paiement Pourcentage de majoration pour retard de paiement appliqué au montant des marchandises. Si la facture est réglée dans les délais définis pour la majoration pour retard de paiement, le tiers qui reçoit une facture peut déduire la majoration du montant des marchandises. Méthode de règlement Méthode de règlement proposée par le tiers payeur. Référence à l'en-tête du devis Référence au numéro de devis d’une autre application. Opportunité Référence à l’ opportunité depuis laquelle le devis a été généré. Vous pouvez afficher cette opportunité en cliquant sur ... dans la session Opportunité (tdsmi1610m000). Remarque Ce champ n’est renseigné que si un devis est généré à partir d’une opportunité. Si vous liez un devis à une opportunité dans la session Références par opportunité (tdsmi1115m000), ce champ reste vide. Rubriques liées Gestion de la relation client – Fonctionnalité Statut Statut du devis. Valeurs autorisées Statut du devis Service des ventes Département clairement identifié au sein du modèle métier de la société, chargé de la gestion des relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente au sein de la société. Valeur par défaut Lorsque vous saisissez un devis, ERP LN extrait le service des ventes de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas de service des ventes dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), ERP LN en recherche un dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), aucun service des ventes n'est défini. ERP LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut. Date de livraison planifiée Date de livraison attendue par défaut pour les articles du devis. Date de réception planifiée Réception anticipée correspondant à une commande fournisseur ouverte ou à un ordre de fabrication ouvert. Remarque Si vous saisissez la date de réception planifiée, ERP LN calcule la date de livraison planifiée. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de livraison planifiée. Date d'expiration Dernier jour de la période de validité du devis. La date d'expiration par défaut du devis est automatiquement calculée comme suit : le nombre de jours indiqué dans le champ Durée de validité des devis de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) est ajouté à la date du devis. Pourcentage de probabilité Pourcentage exprimant la possibilité d'acceptation du devis par le tiers. L'acceptation aboutit à la conversion du devis en commande client. Le pourcentage de réussite par défaut est zéro. Tiers Tiers destinataire auquel vous envoyez les marchandises si le devis débouche sur une commande client. Adresse du tiers destinataire Code Adresse du tiers destinataire. Devise de la commande Devise dans laquelle le montant des devis est exprimé. Remarque Il est impossible de changer de devise s’il existe déjà des lignes de devis. Montant de la commande Montant total du devis. Montant de la TVA Montant total de la TVA du devis, exprimé dans la devise de la commande. Remarque Cliquez sur Calculer pour calculer le montant de la TVA du devis. Ce montant n'est pas enregistré. Montant TVA comprise Le résultat de ce champ est la somme des champs Montant de la commande et Montant de la TVA. Crédit disponible La valeur de ce champ est calculée comme suit : Valeur du champ Plafond de crédit moins la somme des champs suivants dans la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000): Solde des commandes en attente Solde comptes clients Solde de facture préparée Département financier Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargé de la déclaration de TVA dans le pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière. Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif. Le département financier vous permet de traiter les écritures correspondant à un devis dans une autre société financière que celle du service des ventes. Remarque Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA. Ce champ n’est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est cochée. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Service des ventes. Ce champ extrait pour le devis les données financières par défaut de sa société financière. Rubriques liées Enregistrement de la TVA dans un pays étranger Origine Origine du devis. Date du devis Date de création du devis. Il est possible de modifier la date par défaut. Remarque Ce champ ne peut pas être modifié s’il existe des lignes de devis. Délai de livraison La date de livraison relative détermine la date de livraison réelle de la commande client, c'est-à-dire le moment où un devis débouche sur une commande. La date de livraison relative est saisie sous la forme d'un nombre de jours calendaires. La date de livraison de la commande client est calculée comme suit :
    Date de transfert + date de livraison relative du devis
Si la date de livraison relative n’est pas spécifiée, c’est celle prévue dans le devis qui vaut pour la nouvelle commande. La date de livraison relative figurant dans l’ en-tête du devis est utilisée par défaut dans les lignes du devis. Conditions de livraison Accord conclu avec le tiers à propos de la livraison des marchandises. Rubriques liées conditions de livraison Référence A Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou le devis (ou l'appel d'offres) peut être identifié(e). Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Référence B Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Texte d'en-tête Si cette case est cochée, le devis présente un texte d'en-tête. Texte de pied de page Si cette case est cochée, le devis présente un texte de pied de page. Représentant interne Représentant (interne), responsable de la soumission d'un devis pour des marchandises au tiers. Si le devis débouche sur une commande client, vous pouvez trier les statistiques des ventes par représentant. Représentant externe Représentant (externe) chargé de rester en contact avec le tiers acheteur, notamment par le biais de visites. Adresse Première partie de l’adresse. Adresse 2 Deuxième partie de l’adresse. Secteur d'activité Secteur d'activité du tiers. Le code Secteur d'activité permet de trier les statistiques des ventes. Zone Code de la zone où se situe le tiers. Cette zone permet de trier les statistiques des ventes. Remise sur commande Pourcentage qui s’applique au montant net de chaque ligne de la commande, si aucun article de coût ou de service n’est imputé à cette ligne de commande. Le montant net est calculé selon la formule suivante :
    Prix * quantité - remise de ligne
Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut de la remise sur commande affectée au tiers dans la session Tiers (tccom4100s000). Tarif de vente tarif de vente. Les prix et les remises peuvent être enregistrés pour un groupe de tiers. Pour déterminer les prix et les remises d’un devis, liez un tarif au devis. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut du tarif affecté au tiers dans la session Tiers (tccom4100s000). Le tarif doit être défini dans la session Tarifs (tcmcs0134m000). Tarif pour livraison directe Si votre fournisseur livre directement l'une des lignes de devis au client, vous pouvez enregistrer les accords de prix spéciaux. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut de l'accord de prix saisi dans le champ Tarif pour livraison directe de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Remises/prix tiers Tiers que ERP LN utilise pour déterminer les prix et les remises sur le devis. Si ce champ est renseigné, ERP LN extrait d’abord les informations de prix et de remise liées à ce tiers. Si aucune donnée de prix et de remise ni aucun tiers n'est indiqué dans ce champ, ERP LN extrait les données liées au tiers acheteur. Textes des tiers Le tiers saisi dans ce champ détermine les textes imprimés sur les divers documents et listes de devis. Si ce champ est renseigné, ERP LN extrait d’abord les données de texte liées à ce tiers. S'il n'existe aucune donnée de texte ou si aucun tiers n'est spécifié dans ce champ, ERP LN imprime le texte lié au tiers acheteur en fonction des documents et listes à envoyer, et du tiers concerné. Contact Contact du tiers destinataire. Règle d'expédition Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises. Valeurs autorisées Règle d'expédition Valeur par défaut Les règles par défaut sont celles qui figurent dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Remarque Si le magasin est contrôlé via WMS, les cases à cocher Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent si vous pouvez sélectionner la valeur Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ. Rubriques liées Paramètres d'intégration du WMS Itinéraire Itinéraire de livraison des marchandises si le devis débouche sur une commande client. Remarque Avant d’imprimer des listes de prélèvement, des bons de livraison et des documents d’expédition, sélectionnez et triez les commandes clients par itinéraire. Transporteur/LSP Transporteur responsable de l'expédition des marchandises vers le tiers. Il est possible d'imprimer des données de commande client sur une liste de colisage pour le transitaire. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées conditions de livraison Tiers Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Adresse Adresse du tiers payeur. Il est possible de modifier ces données. Contact Contact du tiers facturé. Type de taux de change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change Base du taux Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Valeurs autorisées Base du taux de change Rubriques liées Gestion des bases de taux dans le cadre des ventes Taux/facteur de conversion Taux de vente affecté à la devise dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Ce taux est modifiable si la devise du devis n’est pas équivalente à la devise société. Si les deux devises sont identiques, le taux de change de la devise est 1. Taux/facteur de conversion Facteur de conversion affecté à la devise dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Taux défini Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans le devis. Marge du devis Permet de lancer la session Marge de la commande client (tdsls0588m000). Mise à jour globale des devis Permet de lancer la session Mise à jour globale des devis (tdsls1205s000). Génération de la structure (budget) pour les devis Permet de lancer la session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100). Traitement des devis Permet de lancer la session Traitement des devis (tdsls1200m000). Suppression des devis Permet de lancer la session Suppression des devis (tdsls1210m000). Historique des devis Permet de lancer la session Historique des devis (tdsls1550m000). Devis - Lignes - Synchronisation Permet de lancer la session Commande client - Lignes - Synchronisation (tdsls0280m000). Rattachement Permet de lancer la session Consultation de la source des ordres (cprrp0740m000). Détails Permet de lancer la session de détails Devis (tdsls1500m000). Lignes de devis Permet de lancer la session de vue générale Lignes de devis (tdsls1501m000). Calculer Permet de calculer la date de livraison planifiée. Calculer Permet de calculer la date de réception planifiée. Recalculer prix/remises cde entière Permet de lancer la session de vue générale Recalcul du prix et de la remise (tdpcg0240s000). Confirmation globale Attribue à toutes les lignes de devis la valeur Confirmé, suite à l'acceptation du devis par le client. Annulation globale Attribue à toutes les lignes de devis la valeur Annulé, suite au rejet du devis par le client. Perte globale Attribue à toutes les lignes de devis la valeur Perdu, car le client a choisi le devis d'un tiers. Numéros de TVA par tiers Permet de lancer la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000). Calculer Calcule le montant de la TVA du devis. Ce montant n'est pas enregistré. |