| # Données organisationnelles d'achat Avant d'effectuer des procédures d'achat, vous devez définir les données organisationnelles d'achat, telles que les types de commandes qui définissent les étapes obligatoires d'une procédure de commande fournisseur, les services des achats permettant de créer des contrats d'achat, les commandes fournisseurs et les programmes d'achat, les profils utilisateur ayant des données par défaut spécifiques de l'utilisateur, etc. Définition des types de commandes fournisseurs Le type de commande fournisseur détermine les activités incluses dans la procédure de commande, le mode et l'ordre d'exécution de la procédure. Si un type est associé à une commande fournisseur, celle-ci est traitée en fonction des activités et du type de commande défini. Pour définir des types de commandes fournisseurs et leurs activités, procédez comme suit : Saisissez un type de commande fournisseur dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) ou dans la session Type de commande fournisseur - Activités (tdpur0694m000). Il existe, outre le type de commande fournisseur normal, des types de commande spéciaux. Si vous cochez une ou plusieurs cases ( Ordre de coût, Commande à emporter, Ordre de retour, etc.), la création et le traitement de ces commandes peuvent être différents de ceux des commandes fournisseurs normales. Vous devez indiquer les informations suivantes pour le type de commande fournisseur dans l'onglet Activités de la session Type de commande fournisseur - Activités (tdpur0694m000): les activités (tâches) à exécuter, l'ordre d'exécution de ces activités, l'exécution automatique ou manuelle de l'activité. Vous pouvez donc automatiser le traitement des commandes fournisseurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Traitement paramétrable des commandes fournisseurs. Conseil Vérifiez que les activités liées à un type de commande couvrent tous les processus qu'il est possible d'appliquer lors de l'exécution de la procédure de commande. Si une activité n'est pas applicable au type de commande, ERP LN l'ignore automatiquement. Vous pouvez consulter les activités réelles liées à une ligne (de détail) de commande fournisseur et le statut des activités dans la session Activités de commande fournisseur (tdpur4113m000). Définition des services des achats Le service des achats détermine l'emplacement à partir duquel les commandes fournisseurs, les contrats, les programmes, les demandes d'achat et les appels d'offres sont traités. Pour effectuer des transactions avec des tiers vendeurs, un service des achats est nécessaire. Il est possible de définir plusieurs de ces services pour une société. Une fois que vous avez défini le service des achats, vous pouvez définir les profils utilisateur. Pour définir un service des achats, procédez comme suit : Définissez le service des achats en tant que département dans la session Départements (tcmcs0565m000). Indiquez les données spécifiques du service dans la session Services des achats (tdpur0112m000). L'unité d'entreprise à laquelle le département est lié vous informe sur la société financière à laquelle les écritures du service des achats sont imputées. Si vous voulez utiliser des services des achats en combinaison avec des commandes fournisseurs, des programmes d'achat, des contrats d'achat, des versions de programme, des appels de livraison, des appels d'offres ou des demandes d'achat, vous devez renseigner les champs de séries concernés. Définition des profils utilisateur Les profils utilisateur permettent de définir des informations par défaut pour les employés des achats afin d'accélérer le traitement des documents. La session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000) permet de lier un utilisateur à un service des achats, à un type de commande et à un magasin pour chaque code d'accès. Lorsque l'utilisateur crée une commande fournisseur, un appel de livraison, un contrat d'achat, une demande d'achat, un appel d'offres, une règle d'approbation, un programme d'achat ou une version d'achat, le profil utilisateur détermine les valeurs par défaut, ce qui accélère le processus de saisie des transactions relatives aux achats. Définition des règles d'approbation L'approbation d'une commande fournisseur est une étape obligatoire de la procédure de commande fournisseur. Vous pouvez valider les commandes fournisseurs selon des règles d'approbation avant l'attribution du statut Approuvé. Pour plus d'informations sur la définition des règles d'approbation, reportez-vous à la section Approbation des commandes fournisseurs. Rubriques liées Traitement paramétrable des commandes fournisseurs Approbation des commandes fournisseurs Données d'achat Article Données d'achat générales |