| # Opportunité (tdsmi1610m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les opportunités. Un tiers peut être lié à plusieurs opportunités : Il est possible d'utiliser les informations de cette session pour les activités de suivi par opportunité. Celle-ci permet par exemple d'effectuer les opérations suivantes : affecter et réaffecter une opportunité à un commercial ; mettre à jour la phase du processus de vente qui est liée à l'opportunité ; mettre à jour le statut de l'opportunité. Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Opportunités (tdsmi1110m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant une nouvelle opportunité. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Pour afficher les détails de l'opportunité, cliquez sur Détails de l'opportunité dans le menu Fichier de la session en cours. La session Opportunités (tdsmi1110m000) est alors lancée. Lignes d'opportunité Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Activités Les lignes de l'onglet Activités font référence à la session Activités (tccom6100m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer des activités pour l'opportunité. Notes Les lignes de l'onglet Remarques font référence à la session Remarques (tcstl1550m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les remarques qui sont liées à l'opportunité. Si vous double-cliquez sur une ligne ou saisissez une nouvelle remarque dans cet onglet, la session Remarque (tcstl1650m000) est lancée. Contacts Les lignes de l'onglet Contact font référence à la session Contacts par opportunité (tdsmi1122m000). Pour savoir qui contacter chez le tiers pour cette opportunité, cet onglet permet d'afficher, de saisir et de gérer les contacts par opportunité. Articles Les lignes de l'onglet Articles font référence à la session Articles par opportunité (tdsmi1113m000). Cet onglet permet d'ajouter des articles à une opportunité, que vous pouvez proposer en tant que lignes de devis à un tiers. Références Les lignes de l'onglet Références renvoient à la session Références par opportunité (tdsmi1115m000). Cet onglet permet d'afficher et de spécifier des informations de référence sur une opportunité. Attributs supplémentaires Les lignes de l'onglet Attributs supplémentaires font référence à la session Attributs par opportunité (tdsmi1111m000). Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des attributs à une opportunité de façon globale. Rubriques liées Gestion de la relation client – Données de base de vente Gestion de la relation client – Fonctionnalité Opportunité Permet à un représentant d'enregistrer et de suivre les informations de vente relatives à un tiers en vue de vendre, promouvoir ou distribuer un produit auprès de ce tiers. Informations générales Ce champ permet d'entrer un texte contenant des informations détaillées sur l'opportunité. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Statut du tiers Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Ce statut peut être : Actif, Non actif ou Acheteur potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel ou expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. Valeurs autorisées Statut du tiers Rubriques liées Statut du tiers Affecté(e) à Représentant auquel l'opportunité est affectée. Remarque Vous pouvez (ré)affecter l'opportunité : à un autre utilisateur en sélectionnant un représentant dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000); à vous-même en cliquant sur le bouton Affecter à moi. Statut Statut de l'opportunité. Valeurs autorisées Opportunity Status Processus de vente Méthodologie de vente standard qui doit être appliquée pour le traitement d'une opportunité. Un processus de vente est subdivisé en plusieurs phases. Valeur par défaut Processus de vente par défaut provenant de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000). Code Phase Identification d'une étape ou d'une phase du processus de vente. Par exemple, une analyse, une proposition, une négociation, etc. Remarque Vous pouvez gérer l'avancement d'une opportunité en mettant à jour la phase et/ou le pourcentage de probabilité. Pourcentage de probabilité Pourcentage de probabilité de réalisation de l'opportunité. Remarque La probabilité de réaliser l'opportunité augmente après chaque phase successive du processus de vente. Vous pouvez gérer l'avancement d'une opportunité en mettant à jour la phase et/ou le pourcentage de probabilité. Motif Motif du succès, de l'échec ou de l'annulation pour les opportunités ayant respectivement le statut Gagnée, Perdue ou Annulé(e). Remarque Ce code permet d'analyser les opportunités fermées. Type Façon de classer les opportunités ayant des caractéristiques similaires à des fins de tri ou de sélection. Valeur par défaut Type d'opportunité par défaut provenant de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000). Source Lieux, événements ou méthodes permettant à des tiers d'entrer en contact avec votre société (foires expositions ou publicités, par exemple). Valeur par défaut Source par défaut provenant de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000). Série Numéro de série utilisé pour l'opportunité. Valeur par défaut Série d'opportunités provenant de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Inclure dans Prévisions Pour les opportunités ayant le statut Préliminaire ou En cours de traitement, cochez cette case si le Revenu prévu doit être inclus dans la prévision. Remarque Pour des raisons de traçabilité, ne cochez pas cette case si l'opportunité obtient le statut Abandonnée, Perdue ou Gagnée. Revenu prévu Revenu attendu de l'opportunité. Devise Devise par défaut du tiers. Revenu pondéré Revenu pondéré = Pourcentage de probabilité * Revenu prévu. Revenu pondéré Devise dans laquelle le Revenu pondéré est exprimé. Revenu Article Montant total de tous les articles sélectionnés qui sont liés à l'opportunité. Remarque Vous pouvez ajouter des articles à une opportunité dans l'onglet Articles. Le Montant d'un article n'est inclus dans le revenu article que si la case Sélectionner de cet article est cochée. Revenu Article Devise dans laquelle le Revenu Article est exprimé. Premier contact Date à laquelle est établi le premier contact avec le tiers. Date de clôture prévue Date à laquelle le tiers est censé prendre une décision concernant l'opportunité. Date de clôture réelle Date à laquelle l'opportunité obtient le statut Gagnée, Perdue ou Annulé(e). Créé(e) par Utilisateur qui a créé l'opportunité. Date de création Date de création de l'opportunité. Dernière modification par Utilisateur ayant modifié en dernier les données de l'opportunité. Date de la dernière modification Date de la dernière modification des données de l'opportunité. Service des ventes Département clairement identifié au sein du modèle métier de la société, chargé de la gestion des relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente au sein de la société. Valeur par défaut La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut : Tiers acheteur (tccom4110s000) Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000) Attention Messages liés aux tiers, aux opportunités, etc., qui attirent votre attention sur des événements particuliers ou des circonstances exceptionnelles. Adresse postale Adresse à laquelle tout courrier (accusés de réception de commande, factures, etc.) est envoyé, telle qu'elle a été définie pour chaque client ou fournisseur. Vous pouvez aussi enregistrer des adresse supplémentaires spécifiques à telle ou telle commande. Téléphone Numéro de téléphone du tiers. Fax Numéro de télécopie du tiers. Nom Nom du tiers. Critère de recherche Pour rechercher des opportunités, saisissez un critère de recherche. Remarque Par défaut, ERP LN extrait les 16. premiers caractères du nom après le dernier point et les convertit en majuscules. Exemple : "J. Dupont" devient "DUPONT". Ne saisissez pas J. Dupont S.A.R.L. mais J. Dupont SARL. Affecter à moi Affecte l'opportunité à vous-même. En conséquence, votre nom d'utilisateur est affiché dans le champ Affecté(e) à. Générer le devis Génère un devis à partir de l'opportunité. |