| # Contrats de vente (tdsls3100s000) Cette session permet de gérer les en-têtes de contrats de vente. Dans le menu approprié, vous pouvez choisir : Terminate, Activate ou De-activate pour activer, désactiver ou clôturer un contrat. Le cas échéant, ERP LN active ou désactive l'ensemble du contrat et des lignes. Le statut des lignes peut être activé/désactivé indépendamment de l'en-tête. Contract Lines, pour lancer la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000); Delivery Scheme, pour lancer la session Lignes de livraison de contrat de vente (tdsls3104m000) qui vous permet d'afficher le schéma de livraison pour le contrat de vente. Tax Numbers by Business Partner pour lancer la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000). Si vous ajoutez un nouveau contrat, ERP LN affiche les données par défaut associées au tiers spécifié. Il est possible de modifier les données relatives au tiers. Remarque Il est possible de lier un programme de vente à un contrat de vente actif dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Le bouton Afficher les pièces jointes permet de lancer la session Liens des objets (dmcom8110m000) qui vous permet de lier un document de format quelconque au contrat de vente ou de visualiser le(s) document(s) lié(s). Rubriques liées Contrats de vente Besoins programmés pour un contrat de vente Facturation rétroactive Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Remarque Pour définir un contrat promotionnel, ne renseignez pas ce champ et affectez au champ Type la valeur Contrat spécial. Statut Utilisez ce champ pour attribuer un statut à chaque contrat. Il est possible d'attribuer un statut à un contrat à l'aide des boutons suivants : Terminate Activate. De-activate Un contrat peut avoir l'un des statuts suivants : Ouvert: lorsqu'un contrat est créé, il acquiert automatiquement le statut Ouvert. Ouvert: un contrat qui a le statut Ouvert est modifiable. Actif: vous pouvez lier une commande client/un programme/un devis ayant le statut Actif à un contrat. Si le statut est Actif et que la case Gestion des contrats toujours autorisée de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) est désélectionnée, vous ne pouvez pas désactiver le contrat. Terminé: une fois résilié, un contrat ne peut plus être utilisé. Remarque Dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3101s000), vous pouvez : gérer le statut au niveau de la ligne de contrat, indépendamment du statut de l'en-tête ; saisir pour les contrats de vente de nouvelles lignes de contrat ayant le statut Ouvert et Actif. Référence Vous pouvez enregistrer des informations supplémentaires qui sont imprimées sur le contrat. Contrat d'origine Numéro du contrat d'origine sur lequel est basé le contrat de vente actuel. Si ce contrat est copié à partir d'un autre contrat, ce champ prend automatiquement pour valeur le numéro du contrat d'origine. Ce champ peut également être renseigné manuellement. Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Remarque Lorsque vous modifiez la date d'application, ERP LN vous demande si vous souhaitez également modifier la date d'application des lignes. ERP LN vérifie ensuite si les dates d'application et d'expiration des lignes sont comprises dans la plage de dates d'application et d'expiration de l'en-tête. La plage de dates des lignes ne peut pas dépasser la plage de dates de l'en-tête. Date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. Remarque Lorsque vous modifiez la date d'expiration, ERP LN vous demande si vous souhaitez également modifier la date d'expiration des lignes. ERP LN vérifie ensuite si les dates d'application et d'expiration des lignes sont comprises dans la plage de dates d'application et d'expiration de l'en-tête. La plage de dates des lignes ne peut pas dépasser la plage de dates de l'en-tête. Représentant interne Représentant interne. Remarque La valeur par défaut est la référence comptable affectée au tiers acheteur dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Vous devez au préalable enregistrer les employés dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Représentant externe Représentant externe. Remarque La valeur par défaut est la référence comptable affectée au tiers acheteur dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Vous devez au préalable enregistrer les employés dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Accusé de réception du contrat Il est possible d'indiquer si un accusé de réception du contrat doit être imprimé. Imprimer le statut Vous pouvez vérifier si le contrat est imprimé ou modifié. Texte Si cette case est cochée, le contrat présente un texte d'en-tête. Code Contact du tiers acheteur. Cliquez sur ... pour lancer la session Contacts (tccom4140s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact. Nom de famille Nom de famille du contact. Téléphone Numéro de téléphone (direct) du contact. Code Code Adresse du tiers acheteur. Valeur par défaut ERP LN extrait l'adresse par défaut de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Service des ventes Département clairement identifié au sein du modèle métier de la société, chargé de la gestion des relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente au sein de la société. Valeur par défaut Lorsque vous saisissez un contrat de vente, ERP LN extrait le service des ventes de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas de Sales Office dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), ERP LN en recherche un dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Si aucun Sales Office n'est trouvé dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), aucun Sales Office n'est défini. ERP LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut. Tiers Code du tiers destinataire. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Cliquez sur ... pour lancer la session Contacts (tccom4140s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Remarque La description des conditions de livraison est imprimée sur l'accusé de réception du contrat. Rubriques liées conditions de livraison Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées conditions de livraison Transporteur Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Tiers Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Cliquez sur ... pour lancer la session Contacts (tccom4140s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact. Devise Devise dans laquelle les montants du contrat sont exprimés. Valeur par défaut ERP LN extrait la devise par défaut de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. ERP LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Type de commande Groupe de commandes traitées selon la même procédure (ensemble d'étapes de commande = session). De plus, ces commandes partagent plusieurs autres caractéristiques (ordre de retour o/n, commande à emporter o/n, ordre de sous-traitance o/n, etc.). Tiers Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Adresse. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Cliquez sur ... pour lancer la session Contacts (tccom4140s000) qui vous permet de gérer et d'afficher les données relatives au code Contact. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Il est possible de déterminer la date d'expiration de la période de règlement et de la période de remise, en fonction des conditions de règlement d'une facture client. Remarque Il s'agit par défaut des conditions de règlement affectées au tiers facturé dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). La description des conditions de règlement est imprimée sur l'accusé de réception du contrat. Si vous saisissez un numéro de contrat spécial dans la session Contrats de vente (tdsls3100s000), les conditions de règlement sont transférées vers la commande client en tant que valeur par défaut. Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le tiers facturé doit payer si la facture n'est pas réglée dans le délai prévu. Valeur par défaut ERP LN extrait la majoration pour retard de paiement par défaut de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Méthode de règlement Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire. Contrat Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords spécifiques avec un tiers acheteur sur la livraison de certaines marchandises. Un contrat est constitué des éléments suivants : un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ; une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité. Type Le type de contrat indique s'il s'agit d'un contrat normal ou d'un contrat spécial. Date du contrat Date de saisie du contrat dans le système. Résilier Résilie un contrat de vente. Il est impossible de générer des programmes de vente pour des contrats normaux dont le statut est Terminé ou de générer des commandes clients depuis des contrats spéciaux ayant le statut Terminé. Activer Active un contrat de vente. Il est impossible de modifier les en-têtes ou les lignes dont le statut est Actif. Désactiver Désactive un contrat de vente. Le statut passe de Actif à Ouvert. Schéma de livraison Permet de lancer la session Lignes de livraison de contrat de vente (tdsls3104m000). Numéros de TVA par tiers Permet de lancer la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000). |