| # Tableau de bord CRM (tdsmi1500m000) Cette session permet d'afficher, de gérer et de créer des données liées au tiers acheteur. Dans cette session, ERP LN fournit une vue générale des informations relatives au tiers acheteur et permet à un responsable de compte d'effectuer facilement diverses tâches liées à ce tiers. Dans une société, les responsables de comptes sont chargés de gérer les relations avec les tiers acheteurs, également appelés comptes ou relations commerciales. Ils passent beaucoup de temps à traiter les demandes et proposition des tiers. Ils doivent donc disposer d'une bonne vision de la situation des tiers acheteurs dont ils sont responsables. Cette session fournit un aperçu des informations relatives aux tiers acheteurs ainsi qu'un accès aisé à leurs données. Elle facilite donc le travail quotidien des responsables de comptes qui peuvent ainsi traiter les demandes et propositions des tiers avec souplesse et précision. Utilisation de la session Tableau de bord CRM (tdsmi1500m000) Si vous sélectionnez un tiers acheteur dans la liste de tiers de la session Tableau de bord CRM (tdsmi1500m000), les informations sur ce tiers s'affichent. Si vous double-cliquez sur un enregistrement, la session Tiers (tccom4100s000) est lancée. Les coches situées sous Vente, Gestion de la relation client, Service et Divers signalent les données disponibles pour le tiers. Si vous cliquez sur un lien, vous lancez une session qui vous permet d'afficher, de gérer ou de créer les données relatives au tiers. Vous pouvez cliquer sur les liens suivants : Gestion de la relation client Opportunités La session Opportunités (tdsmi1110m000) permet d'afficher, de saisir et de gérer des opportunités pour un tiers. Devis La session Devis (tdsls1500m000) permet d'afficher, de saisir, de gérer et de supprimer des devis. ERP LN affiche uniquement les devis ouverts, à savoir ceux dont le statut est Créé, Imprimé ou Modifié. Cliquez sur Tous les devis dans le menu approprié pour afficher tous les devis. Activités La session Activités (tccom6100m000) permet d'afficher, de saisir et de gérer des activités pour un tiers. Contacts La session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000) permet d'afficher, de saisir et de gérer les contacts du tiers. Vente Commandes clients La session Commandes clients (tdsls4100m000) permet d'afficher, de saisir, de gérer et de supprimer des commandes clients. ERP LN affiche uniquement les commandes clients actives, à savoir celles pour lesquelles certaines pièces doivent encore être livrées. Modèles de commandes clients La session Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) permet d'afficher, de saisir et de gérer des modèles pour le tiers. Vous pouvez générer directement une commande client sur la base d'un modèle pour le tiers sélectionné. Historique La session Historique des articles de vente par tiers (tdsls4551m100) permet d'afficher les articles qui sont vendus à un tiers acheteur. Dans le menu approprié, vous pouvez choisir d'afficher soit les articles livrés et facturés uniquement, soit tous les articles vendus. Contrats de ventes La session Contrats de vente (tdsls3500m000) permet d'afficher, de saisir, de gérer et de supprimer/résilier des contrats de vente. ERP LN affiche uniquement les contrats de vente dont le statut est Ouvert ou Actif. Cliquez sur Tous les contrats dans le menu approprié pour afficher tous les contrats de vente. Programmes de vente La session Programmes de vente (tdsls3111m000) permet d'afficher, de saisir, de gérer et de supprimer des programmes de vente. ERP LN affiche uniquement les programmes de vente ouverts, à savoir ceux dont le statut est Créé, Ajusté ou Approuvé. Cliquez sur Tous les programmes dans le menu approprié pour afficher tous les programmes de vente. Exécution Ordres de fabrication La session Ordres de fabrication (tisfc0501m000) permet d'afficher les ordres de fabrication. ERP LN affiche uniquement les ordres de fabrication non encore terminés, à savoir ceux dont le statut n'est ni Achevé, ni Fermé, ni Archivé. Toutefois, si vous cliquez sur Afficher tous les ordres dans le menu approprié, ERP LN affiche tous les ordres de fabrication. Projets La session Tableau de bord de projet (tppdm6500m100) permet d'afficher, de saisir, de gérer et de supprimer les projets de type Actif liés au tiers. Cliquez sur Afficher tout dans le menu approprié pour afficher tous les projets. Projets PCS La session Tableau de bord du projet (tipcs0320m000) permet d'afficher, de saisir, de gérer et de supprimer les projets PCS liés au tiers. Après vente Appels de service La session Liste d'appels (tsclm1509m000) permet d'afficher les appels liés au tiers. ERP LN affiche uniquement les appels dont le statut est Enregistré, Assigné ou En cours. Cliquez sur Afficher tous les appels dans le menu approprié pour afficher tous les appels. Clusters La session Clusters (tsbsc1100m000) permet d'afficher, de saisir et de gérer les clusters qui sont liés au tiers. Devis de contrat de service La session Devis du contrat (tsctm2100m000) permet d'afficher, de saisir et de gérer les devis de contrats qui sont liés au tiers. Contrats de service La session Contrats de service (tsctm3100m000) permet d'afficher, de saisir, de gérer et de supprimer des contrats de service. ERP LN affiche uniquement les contrats de service dont le statut est Ouvert ou Actif. Cliquez sur Tous les contrats de service dans le menu approprié pour afficher tous les contrats de service liés au tiers. Devis de service La session Devis d'ordres de service (tssoc1100m000) permet d'afficher, de saisir et de gérer les devis d'ordres de service qui sont liés au tiers. Ordres de service La session Ordres de service (tssoc2100m000) permet d'afficher, de saisir et de gérer les ordres de service liés au tiers. ERP LN affiche uniquement les ordres de service dont le statut est Ouvert, Planifié ou Lancé. Cliquez sur Tous les ordres de service dans le menu approprié pour afficher tous les ordres de service. Devis de maint. La session Devis de maintenance sur article client (tsepp1100m000) permet d'afficher, de saisir et de gérer les devis de maintenance sur article client qui sont liés au tiers. Ordre de maint. La session Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000) permet d'afficher, de saisir et de gérer les ordres de maintenance sur article client. ERP LN affiche uniquement les ordres de maintenance sur article client ouverts, à savoir ceux dont le statut est Ouvert ou En cours. Cliquez sur Tous les ordres de maintenance sur article client dans le menu approprié pour afficher tous les ordres de maintenance sur article client. Rubriques liées Gestion de la relation client – Fonctionnalité Responsable de compte Personne chargée des relations avec les comptes, ou tiers. Afficher uniquement les tiers du responsable de compte Si cette case est cochée, seuls les tiers ayant un rapport avec le responsable de compte sont affichés. Il s'agit des tiers acheteurs pour lesquels le champ Représentant interne ou Représentant externe de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) a la même valeur que le champ Responsable de compte dans la session en cours. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN affiche tous les tiers de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Nom Nom du contact du tiers acheteur. E-mail Adresse e-mail du contact du tiers acheteur. Service Numéro de téléphone de bureau du contact du tiers acheteur. Mobile Numéro de téléphone mobile du contact du tiers acheteur. Plafond de crédit Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, ERP LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, ERP LN envoie un message d'avertissement. La session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) permet d'indiquer si ERP LN doit afficher un message d'avertissement ou bloquer une commande client lorsque le nouveau solde de la commande dépasse le plafond de crédit. Rubriques liées Plafond de crédit du tiers Blocage d'une commande Commandes en attente Solde des commandes non traitées Rubriques liées Soldes tiers Blocage d'une commande Solde de demande de facture Solde des demandes de facture. Lors de la génération d'une demande de facture, ERP LN ajoute le montant de la commande à celui de la demande de facture ouverte. Lorsque le tiers est facturé, ERP LN réduit le montant de la demande de facture ouverte. ERP LN augmente ensuite le montant de la facture ouverte ou celui de l'effet de commerce ouvert en fonction de la méthode de règlement utilisée pour le tiers. Rubriques liées Soldes tiers Solde de facture Montant total impayé d'une facture. Rubriques liées Soldes tiers Crédit disponible Solde de toutes les factures impayées relatives à un tiers particulier. Devise Devise standard du tiers. Année Année à laquelle s'applique le chiffre d'affaires. Taux de rotation Volume annuel des ventes. Image Image du tiers, qui est extraite par défaut du champ Image de la session Tiers (tccom4100s000). Modèles Si cette case est cochée, des modèles de commande client sont disponibles pour le tiers dans la session Modèles de commandes clients (tdsls2505m000). Vous pouvez générer directement une commande client sur la base d'un modèle pour le tiers sélectionné. Contrats de vente Si cette case est cochée, les contrats de vente sont disponibles pour le tiers dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Devis Si cette case est cochée, les devis sont disponibles pour le tiers dans la session Devis (tdsls1500m000). Programmes de vente Si cette case est cochée, les programmes de vente sont disponibles pour le tiers dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Historique Si cette case est cochée, l'historique des articles de vente est disponible pour le tiers dans la session Historique des articles de vente par tiers (tdsls4551m100). Commandes clients Si cette case est cochée, les commandes clients sont disponibles pour le tiers dans la session Commandes clients (tdsls4100m000). Opportunités Si cette case est cochée, des opportunités sont liées au tiers dans la session Opportunités (tdsmi1110m000). Activités Si cette case est cochée, les activités sont liées au tiers dans la session Activités (tccom6100m000). Contacts Si cette case est cochée, des contacts sont liés au tiers dans la session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000). Ordres de service Si cette case est cochée, les ordres de service sont disponibles pour le tiers dans la session Ordres de service (tssoc2100m000). Contrats de service Si cette case est cochée, les contrats de service sont disponibles pour le tiers dans la session Contrats de service (tsctm3100m000). Devis de service Si cette case est cochée, des devis de service sont disponibles pour le tiers dans la session Devis d'ordres de service (tssoc1100m000). Appels de service Si cette case est cochée, les appels de service sont liés au tiers dans la session Liste d'appels (tsclm1509m000). Ordre de maintenance sur article client Si cette case est cochée, les ordres de maintenance sur article client sont disponibles pour le tiers dans la session Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000). Clusters openen Si cette case est cochée, des clusters sont disponibles pour le tiers dans la session Clusters (tsbsc1100m000). Devis de maintenance Si cette case est cochée, des devis de maintenance sur article client sont disponibles pour le tiers dans la session Devis de maintenance sur article client (tsepp1100m000). Ordres de fabrication Si cette case est cochée, les ordres de fabrication sont disponibles pour le tiers dans la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Projets Si cette case est cochée, les projets sont liés au tiers dans la session Tableau de bord de projet (tppdm6500m100). Projets PCS Si cette case est cochée, les projets PCS sont liés au tiers dans la session Tableau de bord du projet (tipcs0320m000). Tiers Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Critère de recherche Pour rechercher un tiers spécifique, utilisez le critère de recherche. ERP LN renseigne automatiquement ce champ avec les 16 premiers caractères du nom du tiers. Les lettres sont converties en majuscules. Adresse Adresse du tiers. Numéro Numéro du domicile du tiers. Code postal Code postal du tiers. Ville Ville dans laquelle réside le tiers. Statut Il est possible de choisir le statut du tiers. Ce statut indique si vous pouvez entrer en relations commerciales avec lui. Valeurs autorisées Statut du tiers Tiers père Tiers qui permet de relier les divers tiers avec différents rôles dans un environnement de tiers distribué. Si vous définissez les différentes succursales d'une société en tant que tiers, ceux-ci doivent tous avoir le même tiers père. Titre Titre utilisé dans les documents adressés au tiers. Date d'application Date et heure d'entrée en vigueur du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. Rubriques liées Statut du tiers Date d'expiration Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Rubriques liées Statut du tiers Langue Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est utilisé. Rubriques liées Impression des documents externes dans d'autres langues Devise Devise employée pour les transactions initiales avec le tiers ( appels d'offres ou devis, par exemple). Sur les factures, ERP LN utilise la devise par défaut indiquée pour les rôles de tiers facturé et de tiers facturant. Rubriques liées Devises - vue générale Tiers occasionnel Si cette case est cochée, le tiers est un tiers occasionnel. Remarque Lorsque vous traitez la demande de facture et imprimez la facture, l'adresse de facturation des tiers occasionnels est saisie dans Facturation. Société liée Si cette case est cochée, le tiers est une société liée. La société liée est utilisée dans : le plan directeur, pour distinguer la demande dépendante de la demande indépendante lors de l'analyse du fichier d'ordre dans Planification d'entreprise; les échanges de données électroniques multisociétés, afin de déterminer la société à laquelle un message EDI interne est destiné ; Finances, afin de générer un état de rapprochement destiné aux sociétés pour lesquelles ERP LN génère des règlements intersociétés. Remarque Cette case est cochée si vous avez défini tous les rôles pour ce tiers. Rubriques liées Vue générale des modèles d'entreprise Ecritures intersociétés N° société liée Numéro de société de la société liée. Vous ne pouvez lier une société logistique qu'à un seul tiers. Chambre de Commerce Numéro d'enregistrement du tiers au Registre du commerce. Identification commerciale Champ d'information permettant, par exemple, de spécifier le numéro d'identification du tiers dans une compagnie d'assurance (Dunn & Bradstreet, par exemple). Textes des tiers Si vous sélectionnez un tiers dans ce champ, le texte lié à ce tiers est imprimé sur les documents externes. Vous pouvez, par exemple, faire figurer le texte lié au tiers (modalités de livraison spéciales) sur l'ordre d'expédition qui a été imprimé pour ce dernier. Si vous ne renseignez pas ce champ, seul le texte lié au tiers en cours est imprimé sur les documents de ce tiers. Adresse Adresse par défaut du tiers. Code Contact Contact par défaut chez ce tiers. Code Front Office Code Tiers généré par une application administrative. Tiers interne Si cette case est cochée, le tiers est un tiers interne. Dans Facturation, vous pouvez uniquement envoyer des factures à des tiers et en recevoir. Pour facturer une unité d'entreprise de votre propre société ou recevoir des factures d'une autre unité d'entreprise, vous devez donc définir cette unité en tant que tiers interne. Vous ne pouvez lier qu'un seul tiers interne à une unité d'entreprise. Si vous cochez cette case, dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur l'option Modélisation entreprise pour lancer la session Tiers internes (tcemm1122m000) qui permet de saisir l'unité d'entreprise du tiers. Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que lorsque vous créez un tiers. Mais avant de pouvoir la cocher, vous devez définir tous les rôles de tiers. Pour supprimer le lien entre le tiers et l'unité d'entreprise, désactivez cette case à cocher et enregistrez les données. Rubriques liées Ecritures intersociétés Règlement intersociétés Si cette case est cochée, il est possible de générer des transactions de règlement intersociétés pour le tiers. Remarque Si le tiers est impliqué dans des transactions de règlement intersociétés, le tiers facturant ne peut pas être un sous-traitant. Si vous cochez cette case : ERP LN désactive la case Tiers occasionnel. Vous ne pouvez pas cocher la case Facturation automatique de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Rubriques liées Configuration des écritures de règlement intersociétés Code intra-comm. Code Intracom du tiers. Rubriques liées Données de la balance des paiements de Belgique Facteur Si cette case est cochée, le tiers opère comme un facteur. Si le facteur gère vos factures et collecte les règlements de vos clients, il doit avoir le rôle de tiers payeur. Si le facteur collecte les règlements au nom de vos fournisseurs, il doit avoir le rôle de tiers payé. Remarque Avant de pouvoir cocher cette case, vous devez avoir défini les rôles de tiers payeur et de tiers payé pour le tiers concerné. Rubriques liées Affacturage N° société UE Si le tiers est un tiers interne, il s'agit de la société opérationnelle de l'unité d'entreprise. Service des encaissements Si cette case est cochée, le tiers est considéré comme un service des encaissements. Date de création Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Date de la dernière modification Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. A vérifier Si cette case est cochée, vous devez quand même vérifier les détails ou le statut du tiers. Lorsque vous procédez à ces vérifications, désélectionnez la case à cocher. Rubriques liées Données par défaut d'un tiers Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Nouveau rendez-vous Permet de lancer la session Rendez-vous (tccom6600m100) dans laquelle vous pouvez saisir un nouveau rendez-vous. Nouvelle tâche Permet de lancer la session Tâche (tccom6600m300) dans laquelle vous pouvez saisir une nouvelle tâche. Nouvel appel Permet de lancer la session Appel (tccom6600m200) dans laquelle vous pouvez saisir un nouvel appel. Email nouveau Permet de lancer la session Email (tccom6600m500) dans laquelle vous pouvez saisir un nouvel email. Simulateur de prix Permet de lancer la session Simulateur de prix (tdpcg0200m300). Saisie rapide de commandes clients Permet de lancer la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900). Chiffre d'affaires du tiers facturé Permet de lancer la session Soldes tiers facturé (tccom4513s000). Adresses par tiers Permet de lancer la session Adresses par tiers (tccom4133m000) dans laquelle vous pouvez afficher les adresse du tiers par rôle de tiers. Ecritures en cours du tiers facturé Permet de lancer la session En-cours tiers facturé (tfacr2520m000) pour afficher les factures clients. Tableau de bord comptes clients Permet de lancer la session Tableau de bord de gestion des comptes clients (tfacr2560m000) pour afficher et gérer divers types d'informations sur la comptabilité client. Transactions stock planifiées par cde Permet de lancer la session Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000) pour afficher les transactions de stock planifiées par commande. Transactions stock planifiées par art. Permet de lancer la session Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) pour afficher les transactions de stock planifiées par article. Stock par article et magasin Permet de lancer la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000) pour afficher le stock d'articles par magasin. Stock par article, magasin, emplacement, lot Permet de lancer la session Magasin - Article - Stock des lots (whltc1505m000) pour afficher les lots par magasin. Promotions Permet de lancer la session Promotions (tdpcg0140m000) pour afficher et gérer les promotions des groupes de promotions des articles ou les groupes de promotion des tiers. Modèles de commandes clients , pour lancer la session Modèles de commandes clients (tdsls2505m000). Devis Permet de lancer la session Devis (tdsls1500m000). Commandes clients Permet de lancer la session Commandes clients (tdsls4100m000). Contrats de ventes Permet de lancer la session Contrats de vente (tdsls3500m000). Programmes de vente Permet de lancer la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Historique Permet de lancer la session Historique des articles de vente par tiers (tdsls4551m100). Opportunités Permet de lancer la session Opportunités (tdsmi1110m000). Activités Permet de lancer la session Activités (tccom6100m000). Contacts Permet de lancer la session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000). Attributs Permet de lancer la session Attributs par tiers (tdsmi1101m000). Ordres de service Permet de lancer la session Ordres de service (tssoc2100m000). Devis de service Permet de lancer la session Devis d'ordres de service (tssoc1100m000). Ordre de maint. Permet de lancer la session Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000). Devis de maint. Permet de lancer la session Devis de maintenance sur article client (tsepp1100m000). Contrats de service Permet de lancer la session Contrats de service (tsctm3100m000). Appels de service Permet de lancer la session Liste d'appels (tsclm1509m000). Clusters Permet de lancer la session Clusters (tsbsc1100m000). Ordres de fabrication Permet de lancer la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000). Projets Permet de lancer la session Tableau de bord de projet (tppdm6500m100). Projets PCS Permet de lancer la session Tableau de bord du projet (tipcs0320m000). Tiers pour Responsable de compte Affiche uniquement les tiers en rapport avec le responsable de compte. Il s'agit des tiers acheteurs pour lesquels le champ Représentant interne ou Représentant externe de la session Tiers acheteur (tccom4110s000) a la même valeur que le champ Responsable de compte dans la session en cours. |