| # Données d'achat générales Avant de réaliser les processus relatifs à la fonctionnalité d'achat, vous devez définir les données de base d'achat générales. Les données générales d'achat sont les suivantes : Constitution de la liste d'approbateurs utilisée dans la procédure de demande d'achat. Définition des données permettant d'assurer le suivi des modifications de commande et de déterminer le motif de ces modifications. Définition des critères et des groupes de critères pour les appels d'offres. Définition des groupes de coûts supplémentaires. Constitution de la liste d'approbateurs Un approbateur figurant sur la liste doit approuver une demande d'achat pour qu'elle puisse être convertie en commande fournisseur ou en appel d'offres. Pour plus d'informations sur la constitution de la liste d'approbateurs, reportez-vous à la section Processus d'approbation des demandes d'achat. Définition des données permettant d'assurer le suivi des modifications de commande et de déterminer le motif de ces modifications Les commandes fournisseurs peuvent être des documents dynamiques, car les besoins d'une société sont susceptibles de changer pendant le cycle de vie du traitement de la commande. Vous pouvez définir des informations permettant d'assurer le suivi de ces modifications et de leur motif. Les codes Modification et Accusé de réception sont utilisés dans ERP LN pour assurer le suivi des différentes modifications d'une commande. Cette fonctionnalité a été spécialement conçue pour fonctionner avec l'EDI ; les sociétés qui ne disposent pas de l'EDI peuvent néanmoins utiliser ces codes pour enregistrer des modifications. Les codes Modification permettent de gérer des informations concernant les modifications de commande qui font l'objet d'un suivi à des fins d'historique. Les codes Accusé de réception permettent d'enregistrer manuellement des informations sur les modifications communiquées par le tiers vendeur. Un accusé de réception de commande fournisseur est un message envoyé par le tiers vendeur à l'acheteur pour confirmer la réception de la commande. Cela implique généralement l'acceptation de la commande par le tiers vendeur. Pour gérer les modifications et assurer leur suivi, procédez comme suit : Utilisez la session Motifs de modifications (tdpur0197m000) pour gérer les codes qui représentent les motifs de modification. Ces codes sont affectés à une commande modifiée ou à un accusé de réception de commande pour expliquer le motif du changement. Le suivi de ces informations sert au reporting historique. Utilisez la session Types de modifications (tdpur0198m000) pour définir le type des modifications apportées à une commande modifiée ou à un accusé de réception de commande. Les types possibles sont, par exemple, modification d'une ligne de commande, ajout d'une ligne de commande ou modification des données d'en-tête. Les types de modifications sont affectés à la commande fournisseur une fois que la modification est effectuée. Utilisez la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) pour définir plusieurs codes Modification et types de modifications par défaut qui sont attribués à la ligne de commande fournisseur en cas de changement. Utilisez la session Accusés de réception des achats (tdpur0154m000) pour définir des accusés de réception de commande fournisseur et la destination des codes, qui peut être En-tête, Ligne ou Quelconque. Ce code Accusé de réception contient des informations qui apparaissent sur le document d'accusé de réception de commande fournisseur. Ce code représente les motifs ayant entraîné la modification d'une commande fournisseur. Définition des critères et des groupes de critères pour les appels d'offres Vous définissez des critères pour les appels d'offres si vous voulez comparer les devis de plusieurs tiers vendeurs. Ces critères simplifient les délibérations lors du choix d'un devis. La comparaison des devis peut s'effectuer sur la base de critères objectifs ou subjectifs. Lors de l'évaluation des appels d'offres que vous avez reçus, vous pouvez utiliser des critères objectifs ou subjectifs. Les critères objectifs sont prédéfinis dans ERP LN et les critères subjectifs sont définis par l'utilisateur. Au moment de l'évaluation des appels d'offres, ERP LN prend en compte les critères objectifs et subjectifs qui leur sont attribués. En fonction des pondérations utilisateur, ERP LN classe les appels d'offres par ordre de préférence (rang). Définissez les critères d'évaluation des devis et les notations comme suit : Définissez des groupes de critères dans la session Groupes de critères d'appels d'offres (tdpur1190m000). Un groupe de critères est une liste de critères d'appel d'offres pouvant être liés à un en-tête d'appel d'offres. L'évaluation s'effectue en fonction de ces critères. Définissez des critères subjectifs d'appel d'offres dans la session Critères subjectifs d'appels d'offres (tdpur1191m000). Seuls les critères subjectifs doivent être définis, car les critères objectifs sont prédéfinis dans ERP LN. Créez un groupe de critères en liant des critères à un groupe dans la session Groupe de critères - Critères (tdpur1192m000). Dans cette session, indiquez également l'importance de plusieurs critères par l'attribution de pondérations. Dans la session Groupe de critères - Systèmes de notation (tdpur1193m000), vous attribuez des valeurs objectives et subjectives aux critères de types suivants : Quantité Heure livraison Subjectif Après l'attribution de valeurs objectives et subjectives, vous devez leur attribuer des valeurs de notation dans la session Groupe de critères - Systèmes de notation (tdpur1193m000). Si vous n'indiquez pas de système de notation pour les critères objectifs, ERP LN utilise les valeurs système prédéfinies. Notes Lors de la comparaison de devis, les prix sont toujours pris en compte par ERP LN. Lorsque le tiers concerné est sélectionné pour la notation des fournisseurs, ERP LN tient compte de cette notation lors de la comparaison des devis. Définition de groupes de coûts supplémentaires Ils peuvent être insérés dans la commande en tant qu'articles de coût supplémentaires, une fois le dernier article enregistré. Il est possible d'attribuer plusieurs articles de coût supplémentaires à une commande en les réunissant dans un groupe de coûts. ERP LN peut appliquer automatiquement des groupes de coûts aux commandes fournisseurs. Pour plus d'informations sur la définition des groupes de coûts supplémentaires, reportez-vous à la section Coûts supplémentaires sur les commandes fournisseurs. Rubriques liées Processus d'approbation des demandes d'achat Coûts supplémentaires sur les commandes fournisseurs Définition des notations des fournisseurs Données d'achat Article Données organisationnelles d'achat |