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<ManualTopic ID="/baanerp/td/onlinemanual/000434" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Sincronización de contactos y actividades de CRM con Microsoft Exchange</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e989088">
         <Level1>CRM</Level1>
         <Level2>sincronización de contactos y actividades</Level2>
      </Keyword>
      <Keyword type="header" order="d1e989095">
         <Level1>CRM</Level1>
         <Level2>CRM</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <AimSection>
      <List>
         <ListIntro> 
            <GUIRef href="/baanerp/crm" role="package">CRM</GUIRef> ofrece la siguiente funcionalidad de sincronización:</ListIntro>
         <ListItem>Los <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Contact_tc" role="glossary">contactos</Link> de ERP LN se pueden sincronizar con Microsoft Exchange.</ListItem>
         <ListItem>Las <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ActiviSMI_td" role="glossary">actividades</Link> de tipo <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.actp#call" role="option">Llamada</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.actp#appointment" role="option">Cita</GUIRef> se pueden sincronizar como eventos de calendario entre ERP LN y Microsoft Exchange. Los calendarios se sincronizan en ambas direcciones.</ListItem>
      </List>
   </AimSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Parámetros y datos maestros de sincronización</SectionTitle>
      <List>
         <ListIntro>Para poder sincronizar contactos y actividades, antes debe definir los siguientes parámetros y datos maestros:</ListIntro>
         <ListItem>Seleccione la casilla de verificación <Link href="/baanerp/tc/com/tccom0000s000#tccom999.syco" role="formfield">Sincronizar contactos</Link> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0000s000" role="session">Parámetros de COM (tccom0000s000)</GUIRef> si desea habilitar la sincronización de contactos. Si esta casilla de verificación está seleccionada, también debe especificar <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#000470" role="glossary">códigos ISO</Link> en las sesiones <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0510m000" role="session">Países (tcmcs0510m000)</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs0146m000" role="session">Idiomas (tcmcs0146m000)</GUIRef>.</ListItem>
         <ListItem>Seleccione la casilla de verificación <Link href="/baanerp/tc/com/tccom0000s000#tccom999.syac" role="formfield">Sincronizar actividades</Link> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0000s000" role="session">Parámetros de COM (tccom0000s000)</GUIRef> si desea habilitar la sincronización de calendarios.</ListItem>
         <ListItem>Configure Exchange Synchronizer en la sesión <Link href="/baanerp/tt/aad/ttaad2140m000" role="session">MS Exchange Synchronization Settings (ttaad2140m000)</Link>.</ListItem>
         <ListItem>Especifique qué usuarios requieren la sincronización de sus contactos y calendarios en la sesión <Link href="/baanerp/tt/aad/ttaad2141m000" role="session">MS Exchange Synchronization Users (ttaad2141m000)</Link>.</ListItem>
      </List>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Para sincronizar las actividades para los asistentes de tipo <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.atty#employee" role="option">Empleado</GUIRef>, que se especifican en la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6105m000" role="session">Asistente (tccom6105m000)</Link>, se debe aplicar lo siguiente para el empleado:</ListIntro>
            <ListItem>El campo <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0101m000#tccom001.loco" role="manual">Usuario</GUIRef> está especificado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0101m000" role="session">Empleados - General (tccom0101m000)</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>El campo <GUIRef href="/baanerp/bp/mdm/bpmdm0101m000#bpmdm001.mail" role="manual">Correo electrónico</GUIRef> está especificado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/bp/mdm/bpmdm0101m000" role="session">Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000)</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>La <GUIRef href="/baanerp/tt/aad/ttaad2141m000#ttaad241.emai" role="manual">Dirección correo electrónico</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tt/aad/ttaad2141m000" role="session">MS Exchange Synchronization Users (ttaad2141m000)</GUIRef> es igual al campo <GUIRef href="/baanerp/bp/mdm/bpmdm0101m000#bpmdm001.mail" role="manual">Correo electrónico</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/bp/mdm/bpmdm0101m000" role="session">Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000)</GUIRef>.</ListItem>
         </List>
         <Paragraph>Sólo se pueden enviar invitaciones a una actividad a los calendarios de los asistentes si el <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.atda#organizer" role="option">Organizador de reunión</GUIRef> de la actividad, especificado en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6105m000" role="session">Asistente (tccom6105m000)</GUIRef>, también está definido en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tt/aad/ttaad2141m000" role="session">MS Exchange Synchronization Users (ttaad2141m000)</GUIRef>. El motivo de esto es que MS Exchange genera las invitaciones para el organizador.</Paragraph>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Sincronización de contactos y actividades</SectionTitle>
      <Paragraph>En Administration Console de Web UI, Exchange Synchronizer se puede iniciar y finalizar para un entorno de CRM de ERP LN.</Paragraph>
      <ProcedureList>
         <ListIntro>Cuando se inicia Exchange Synchronizer, se realizan estos pasos:</ListIntro>
         <ListItem>Synchronizer se conecta a ERP LN.</ListItem>
         <ListItem>La configuración definida en las sesiones <GUIRef href="/baanerp/tt/aad/ttaad2140m000" role="session">MS Exchange Synchronization Settings (ttaad2140m000)</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tt/aad/ttaad2141m000" role="session">MS Exchange Synchronization Users (ttaad2141m000)</GUIRef> se envía a Synchronizer.</ListItem>
         <ListItem>Synchronizer inicia la sincronización de los contactos y las actividades.</ListItem>
      </ProcedureList>
      <Paragraph> Para obtener más información, consulte <DocRef>Infor ERP LN Web User Interface - Installation and Configuration Guide (U8715 US)</DocRef>.</Paragraph>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Sincronizar contactos</SectionTitle>
         <Paragraph>Los contactos de ERP LN se sincronizan con Microsoft Exchange mediante un mecanismo de extracción. Synchronizer se activa mediante un intervalo de extracción. Este intervalo consta de un número y una unidad de tiempo, como por ejemplo 1 hora o 7 días. Cuando se activa, para cada usuario que requiere sincronización, Synchronizer recupera los contactos de ERP LN que tienen la casilla de verificación <Link href="/baanerp/tc/com/tccom1640m000#tccom140.sync" role="formfield">Sincronizar</Link> seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom1640m000" role="session">Contacto (tccom1640m000)</GUIRef> y que han cambiado desde la última ejecución de sincronización. Estos contactos se sincronizan con Microsoft Exchange.</Paragraph>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Sincronizar calendarios</SectionTitle>
         <Paragraph>Los calendarios también se sincronizan mediante un mecanismo de extracción basado en un intervalo de extracción. Cuando se activa, para cada usuario que requiere sincronización, Synchronizer recupera todos los eventos de calendario presentes o futuros de ERP LN y Microsoft Exchange. Synchronizer no utilizará el mecanismo de extracción para sincronizar eventos pasados.</Paragraph>
         <GeneralSection>
            <SectionTitle>El evento de calendario se origina en ERP LN</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>Para las actividades que se crean en ERP LN y que se deben sincronizar, las siguientes casillas de verificación están seleccionadas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000" role="session">Actividades (tccom6100m000)</GUIRef>:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#tccom600.cerp" role="formfield">Creado por ERP</Link>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#tccom600.sync" role="formfield">Sincronizar</Link>
               </ListItem>
            </List>
            <Paragraph>Cuando se activa, Synchronizer sincroniza los calendarios para los asistentes que están vinculados a la actividad y que tienen la casilla de verificación <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6105m000#tccom605.sync" role="formfield">Invitación</Link> seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6105m000" role="session">Asistente (tccom6105m000)</GUIRef>.</Paragraph>
            <Note>
               <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
               <Paragraph>Si el evento de calendario aún no existe en Microsoft Exchange, la casilla de verificación <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6105m000#tccom605.synd" role="formfield">Sincronizado</Link> no está seleccionada, pero la casilla de verificación <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6105m000#tccom605.seto" role="formfield">Enviado a sincronizador</Link> está seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6105m000" role="session">Asistente (tccom6105m000)</GUIRef>.</Paragraph>
               <Paragraph>Cuando se crea el evento de calendario para el asistente en Microsoft Exchange, la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6105m000#tccom605.synd" role="manual">Sincronizado</GUIRef> está seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6105m000" role="session">Asistente (tccom6105m000)</GUIRef>.</Paragraph>
            </Note>
         </GeneralSection>
         <GeneralSection>
            <SectionTitle>El evento de calendario se origina en Microsoft Exchange</SectionTitle>
            <Paragraph>Los eventos de calendario que se crean en Microsoft Exchange y que se deben sincronizar con ERP LN, pero que aún no existen en ERP LN, también se deben crear en ERP LN. Por lo tanto, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6600m100" role="session">Cita (tccom6600m100)</GUIRef>, el evento de calendario se crea como una actividad de tipo <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.actp#appointment" role="option">Cita</GUIRef> a la que se vinculan los asistentes.</Paragraph>
            <List>
               <ListIntro>Las siguientes condiciones son aplicables a la cita generada:</ListIntro>
               <ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000" role="session">Actividades (tccom6100m000)</GUIRef>, la casilla de verificación <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#tccom600.cerp" role="formfield">Creado por ERP</Link> no está seleccionada y la casilla de verificación <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#tccom600.sync" role="formfield">Sincronizar</Link> está seleccionada.</ListItem>
               <ListItem>La dirección de correo electrónico de un usuario que requiere sincronización determina si un asistente se establece como <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.atty#employee" role="option">Empleado</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.atty#contact" role="option">Contacto</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.atty#other" role="option">Otros</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6105m000" role="session">Asistente (tccom6105m000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>La casilla de verificación <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6105m000#tccom605.synd" role="formfield">Sincronizado</Link> está seleccionada y la casilla de verificación <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6105m000#tccom605.seto" role="formfield">Enviado a sincronizador</Link> no está seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6105m000" role="session">Asistente (tccom6105m000)</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </GeneralSection>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>Además del mecanismo de extracción, la sincronización de calendarios también admite el mecanismo de notificación de inserción. Si la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/tt/aad/ttaad2140m000#ttaad240.reno" role="manual">Enable push synchronization</GUIRef> está seleccionada en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tt/aad/ttaad2140m000" role="session">MS Exchange Synchronization Settings (ttaad2140m000)</GUIRef>, cuando se crea, modifica o borra un evento de calendario en Microsoft Exchange o ERP LN, se envía una notificación de inserción a Synchronizer. Esta notificación activa la sincronización del evento de calendario implicado.</Paragraph>
         </Note>
      </GeneralSection>
   </GeneralSection>
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      <SectionTitle> Temas relacionados</SectionTitle>
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         <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000423" role="manual">
            <GUIRef href="/baanerp/crm" role="package">CRM</GUIRef> – datos maestros</Link>
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      <RelTopic>
         <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000422" role="manual">Resumen de <GUIRef href="/baanerp/crm" role="package">CRM</GUIRef>
         </Link>
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