<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ManualTopic ID="/baanerp/tf/onlinemanual/000588" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title>Comprobación de presupuesto en adquisición</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e1351535">
         <Level1>presupuesto</Level1>
         <Level2>gestión presupuestaria</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <Paragraph>Tras definir una política presupuestaria para el nuevo presupuesto, puede controlar los saldos de presupuesto con las cuentas presupuestarias. Los saldos de presupuesto se clasifican en el ciclo de adquisición de la siguiente manera:</Paragraph>
      <List>
         <ListItem>Importe de presupuesto total estimado</ListItem>
         <ListItem>Presupuesto distribuido o disponible</ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000530" role="glossary">Compromisos</Link>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <Link href="/baanerp/tf/glossary/glossary#000531" role="glossary">Gravamen</Link>
         </ListItem>
         <ListItem>Gastos de recepción</ListItem>
         <ListItem>Otros gastos</ListItem>
      </List>
      <Formula space-and-orientation="indented-estimated">
         <Paragraph> Presupuesto total disponible = Distribución - Compromiso - Gravamen - Gasto total (Gasto total = Gastos de recepción + Otros gastos)</Paragraph>
      </Formula>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Comprobación de presupuesto en solicitudes de compra</SectionTitle>
      <ProcedureList>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListTitle>Proceso de solicitud de compra</ListTitle>
               <ListItem>Cree una nueva línea de solicitud de compra, en la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur2600m000" role="session">Solicitud de compra - Líneas (tdpur2600m000)</GUIRef>, y especifique el artículo y la cantidad de la orden.</ListItem>
               <ListItem>Seleccione la línea de solicitud y haga clic en <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur2502m000#budget.account.distr" role="manual">Distribución de cuenta presupuestaria</GUIRef>. Se abre la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/bgc/tcbgc1100m000" role="session">Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000)</GUIRef>. Borre la línea e inserte el código de contabilización definido para la cuenta presupuestaria.</ListItem>
               <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur2600m000#submit.requisition" role="command">Enviar</GUIRef> para enviar la solicitud. Si se produce una excepción Consultar: <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000592" role="manual">Gestionar excepciones de presupuesto</Link>.</ListItem>
               <ListItem>Revise el estatus; el <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur2600m000#tdpur200.rqst" role="manual">Estatus de solicitud</GUIRef> cambia de <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.rqst#created" role="option">Creado</GUIRef> a <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.rqst#submitted" role="option">Pendiente de aprobación</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Apruebe la solicitud; el estatus cambia a <GUIRef href="/baanerp/td/domains/pur.rqst#approved" role="option">Aprobado</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur2600m000#tdpur2201m000" role="manual">Convertir solicitudes de compra</GUIRef> para convertir la solicitud en orden de compra.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListTitle>Proceso de comprobación de presupuesto</ListTitle>
               <ListItem>La ejecución del proceso de comprobación de presupuesto depende de la opción de parámetro que seleccione en la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc0110m000" role="session">Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000)</GUIRef> &gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc0110m000#bgc.pur.req" role="groupbox">Solicitudes de compra</GUIRef>: <List>
                     <ListItem>En la entrada de solicitud de compra al seleccionar la opción <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/bgc.chko#doc.entry" role="option">Entrada de documento</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem>En el envío de la solicitud al seleccionar la opción <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/bgc.chko#doc.submit" role="option">Envío de documento</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem>En la aprobación de la solicitud al seleccionar la opción <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/bgc.chko#doc.approval" role="option">Aprobación de documento</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListTitle>Saldos de presupuesto</ListTitle>
               <ListIntro>Revise los saldos de presupuesto. El saldo de presupuesto de tipo compromiso se actualiza y el importe de distribución se revierte.</ListIntro>
               <ListItem>Revise los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc3500m000#tfbgc300.comm" role="manual">Compromiso</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc3500m000#allotment" role="manual">Distribución</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc3500m000" role="session">Saldos de presupuesto (tfbgc3500m000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Revise las transacciones de presupuesto generadas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc4500m000" role="session">Transacciones de presupuesto (tfbgc4500m000)</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </ProcedureList>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/bgc/tcbgc1100m000" role="session">Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000)</GUIRef>, tras el proceso de comprobación de presupuesto, se selecciona el campo <GUIRef href="/baanerp/tc/bgc/tcbgc1100m000#tcbgc100.bgxc" role="manual">Excepción presup.</GUIRef> cuando la transacción está bloqueada o se produce una excepción. Debe resolver la excepción antes de comprobar el presupuesto de nuevo. Consultar: <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000592" role="manual">Gestionar excepciones de presupuesto</Link>.</Paragraph>
      </Note>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Comprobación de presupuesto en órdenes de compra</SectionTitle>
      <ProcedureList>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListTitle>Proceso de orden de compra</ListTitle>
               <ListItem>Seleccione la orden de compra.</ListItem>
               <ListItem>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000" role="session">Órdenes de compra (tdpur4100m000)</GUIRef>, haga clic en <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#approve.order" role="command">Aprobar</GUIRef> para aprobar la orden de compra.</ListItem>
               <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1120m000#start.budget.distribution" role="manual">Distribución cuenta presupuestaria</GUIRef> para abrir la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/bgc/tcbgc1100m000" role="session">Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Revise los detalles del presupuesto.</ListItem>
               <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="/baanerp/td/pur/tdpur4100m000#release.to.warehousing" role="command">Lanzar a gestión de almacenes</GUIRef> para lanzar la orden al almacén.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListTitle>Proceso de comprobación de presupuesto</ListTitle>
               <ListItem>La ejecución del proceso de comprobación de presupuesto depende de la opción de parámetro que seleccione en la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc0110m000" role="session">Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000)</GUIRef> &gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc0110m000#bgc.pur.orders" role="groupbox">Órdenes de compra</GUIRef>: <List>
                     <ListItem>En la entrada de orden de compra al seleccionar la opción <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/bgc.chko#doc.entry" role="option">Entrada de documento</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem>En la aprobación de la orden al seleccionar la opción <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/bgc.chko#doc.approval" role="option">Aprobación de documento</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListTitle>Saldos de presupuesto</ListTitle>
               <ListItem>Revise los saldos de presupuesto, el saldo de presupuesto de tipo gravamen se actualiza y el compromiso se revierte. Revise los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc3500m000#tfbgc300.encu" role="manual">Gravamen</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc3500m000#tfbgc300.comm" role="manual">Compromiso</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc3500m000" role="session">Saldos de presupuesto (tfbgc3500m000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Revise las transacciones de presupuesto generadas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc4500m000" role="session">Transacciones de presupuesto (tfbgc4500m000)</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Comprobación de presupuesto en recepciones de almacén</SectionTitle>
      <ProcedureList>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListTitle>Proceso de recepción de almacén</ListTitle>
               <ListItem>Reciba la orden de almacenaje en la sesión <GUIRef href="/baanerp/wh/inh/whinh3512m000" role="session">Recepción de almacén (whinh3512m000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="/baanerp/wh/inh/whinh3512m000#whgen.cnfm" role="manual">Confirmar</GUIRef> para confirmar la recepción de almacén.</ListItem>
               <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1120m000#start.budget.distribution" role="manual">Distribución cuenta presupuestaria</GUIRef>. Se abre la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/bgc/tcbgc1100m000" role="session">Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000)</GUIRef>. Revise los detalles del presupuesto.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListTitle>Proceso de comprobación de presupuesto</ListTitle>
               <ListItem>La ejecución del proceso de comprobación de presupuesto depende de la opción de parámetro que seleccione en la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc0110m000" role="session">Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000)</GUIRef> &gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc0110m000#bgc.receipts" role="groupbox">Cobros</GUIRef>: <List>
                     <ListItem>En la fecha de cobro real al seleccionar la opción <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/bgc.rccd#actual.receipt" role="option">Fecha cobro real</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem>En la fecha de cobro planificada al seleccionar la opción <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/bgc.rccd#plan.receipt" role="option">Fecha planificada de cobro</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListTitle>Saldos de presupuesto</ListTitle>
               <ListItem>Revise los saldos de presupuesto, el saldo de presupuesto de tipo gastos de recepción se actualiza y el gravamen se revierte. Revise los campos <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc3500m100#receipt.expense" role="manual">Gastos recepción</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc3500m000#tfbgc300.encu" role="manual">Gravamen</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc3500m000" role="session">Saldos de presupuesto (tfbgc3500m000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Revise las transacciones de presupuesto generadas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc4500m000" role="session">Transacciones de presupuesto (tfbgc4500m000)</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection>
      <SectionTitle>Comprobación de presupuesto en facturas de compra</SectionTitle>
      <ProcedureList>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListTitle>Proceso de factura de compra</ListTitle>
               <ListItem>Cree una nueva transacción con la transacción de tipo factura de compra en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/gld/tfgld1101m000" role="session">Transacciones (tfgld1101m000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Establezca el tipo de factura en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.appr" role="manual">Tipo de factura</GUIRef> en <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/acp.inv#purchase" role="option">Fact. relacionada con órdenes de compra</GUIRef> en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000" role="session">Facturas de compra (tfacp1110s000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Especifique el <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.ifbp" role="manual">Partner</GUIRef>, el <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#screen.amnt" role="manual">Importe</GUIRef> y el <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1110s000#tfacp200.vatc" role="manual">País/Código impositivo</GUIRef>. Revise la factura conciliada con la línea de recepción en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp2551m000" role="session">Facturas conciliadas por línea de recepción (tfacp2551m000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Cuando se produzca una excepción de presupuesto, resuélvala antes de comprobar el presupuesto. Consultar: <Link href="/baanerp/tf/onlinemanual/000592" role="manual">Gestionar excepciones de presupuesto</Link>.</ListItem>
               <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tf/acp/tfacp1120m000#start.budget.distribution" role="manual">Distribución cuenta presupuestaria</GUIRef>. Se abre la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/bgc/tcbgc1100m000" role="session">Distribución de cuenta presupuestaria (tcbgc1100m000)</GUIRef>. Revise los detalles del presupuesto.</ListItem>
               <ListItem>Apruebe la factura de compra y finalice el lote de transacciones.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListTitle>Proceso de comprobación de presupuesto</ListTitle>
               <ListItem>La ejecución del proceso de comprobación de presupuesto para las facturas y notas de abono depende de la opción de parámetro que seleccione en la ficha <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc0110m000" role="session">Política de gestión presupuestaria (tfbgc0110m000)</GUIRef> &gt; <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc0110m000#bgc.pur.invc" role="groupbox">Facturas de compra</GUIRef>: <List>
                     <ListItem>En la entrada de la factura de compra o nota de abono al seleccionar la opción <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/bgc.chko#doc.entry" role="option">Entrada de documento</GUIRef>
                     </ListItem>
                     <ListItem>En la aprobación de la factura o nota de abono al seleccionar la opción <GUIRef href="/baanerp/tf/domains/bgc.chko#doc.approval" role="option">Aprobación de documento</GUIRef>
                     </ListItem>
                  </List>
               </ListItem>
            </List>
         </ListItem>
         <ListItem> 
            <List>
               <ListTitle>Saldos de presupuesto</ListTitle>
               <ListItem>Revise los saldos de presupuesto en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc3500m000" role="session">Saldos de presupuesto (tfbgc3500m000)</GUIRef>.</ListItem>
               <ListItem>Revise las transacciones de presupuesto generadas en la sesión <GUIRef href="/baanerp/tf/bgc/tfbgc4500m000" role="session">Transacciones de presupuesto (tfbgc4500m000)</GUIRef>.</ListItem>
            </List>
         </ListItem>
      </ProcedureList>
   </GeneralSection>
   <Note>
      <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
      <Paragraph>El proceso de comprobación de presupuesto también se puede ejecutar para transacciones como orden de devolución de compra, orden de compra con artículo de costo y factura de costo con multidivisa.</Paragraph>
   </Note>
</ManualTopic>