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<ManualTopic ID="/baanerp/td/onlinemanual/000428" xml:lang="es">
   <Header>
      <Title> CRM – funcionalidad</Title>
      <Keyword type="header" order="d1e987310">
         <Level1>CRM</Level1>
         <Level2>funcionalidad</Level2>
      </Keyword>
   </Header>
   <GeneralSection>
      <List>
         <ListIntro>Puede utilizar <GUIRef href="/baanerp/crm" role="package">CRM</GUIRef> para:</ListIntro>
         <ListItemHead>Llevar a cabo oportunidades</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <Link href="#opportunity" role="internal" Update="No">Oportunidades</Link>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Definir actividades</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <Link href="#activities" role="internal" Update="No">Actividades</Link>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Crear cartas</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <Link href="#letters" role="internal" Update="No">Cartas</Link>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Crear expresiones de selección</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <Link href="#selection" role="internal" Update="No">Expresiones de selección</Link>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Crear listados</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <Link href="#reports" role="internal" Update="No">Listados</Link>
         </ListItem>
         <ListItemHead>Utilizar la sesión de tablero de CRM</ListItemHead>
         <ListItem> 
            <Link href="#dashboard" role="internal" Update="No">Tablero de CRM</Link>
         </ListItem>
      </List>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="opportunity">
      <SectionTitle>Oportunidades</SectionTitle>
      <Paragraph>Un vendedor utiliza las oportunidades para registrar y supervisar información de venta relacionada con un partner para realizar tareas de márketing secuencialmente a lo largo del tiempo.</Paragraph>
      <Paragraph>Puede crear <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000178" role="glossary">oportunidades</Link> en la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1610m000" role="session">Oportunidad (tdsmi1610m000)</Link>.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Puede utilizar los datos de esta sesión para:</ListIntro>
            <ListItem>Asignar y reasignar una oportunidad a un <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000160" role="glossary">representante de ventas</Link>.</ListItem>
            <ListItem>Mantener el progreso de una oportunidad actualizando la <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PhasesInTheP_td" role="glossary">fase</Link> del <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000403" role="glossary">proceso de venta</Link>, que está vinculada a la oportunidad.</ListItem>
            <ListItem>Actualizar el estatus de la oportunidad.</ListItem>
            <ListItem>Especificar, mantener o borrar actividades vinculadas a una oportunidad.</ListItem>
            <ListItem>Asignar contactos a una oportunidad en la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1122m000" role="session">Contactos por oportunidad (tdsmi1122m000)</Link>, que muestra con qué contacto del partner debe comunicarse para esta oportunidad.</ListItem>
            <ListItem>Añadir artículos a una oportunidad en la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1113m000" role="session">Artículos por oportunidad (tdsmi1113m000)</Link>, que puede ofrecer como <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000202" role="glossary">líneas de ofertas</Link> de venta a un partner.</ListItem>
            <ListItem>Añadir información de referencia a una oportunidad en la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1115m000" role="session">Referencias por oportunidad (tdsmi1115m000)</Link>.</ListItem>
            <ListItem>Añadir globalmente <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#FeaturDefini_td" role="glossary">atributos</Link> a una oportunidad en la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1111m000" role="session">Atributos por oportunidad (tdsmi1111m000)</Link>.</ListItem>
         </List>
      </Note>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Generar una oferta de venta a partir de una oportunidad</SectionTitle>
         <Paragraph>Puesto que se puede generar una <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#SalesQuotat_td" role="glossary">oferta de venta</Link> a partir de una oportunidad, una oportunidad puede ser la base para ofertas de productos a un partner. Si se añaden artículos a una oportunidad, se pueden generar <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000202" role="glossary">líneas de ofertas</Link> para los artículos al generar una oferta de venta a partir de una oportunidad.</Paragraph>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1610m000" role="session">Oportunidad (tdsmi1610m000)</GUIRef>, puede:</ListIntro>
               <ListItem>Añadir artículos a una oportunidad en la ficha <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Artículos</GUIRef>, que hace referencia a la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1113m000" role="session">Artículos por oportunidad (tdsmi1113m000)</Link>.</ListItem>
               <ListItem>Generar una oferta de venta y líneas de ofertas a partir de la oportunidad haciendo clic en <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1610m000#generate.quotation" role="manual">Generar oferta</GUIRef> en el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>.</ListItem>
            </List>
         </Note>
         <List>
            <ListIntro>Se aplica lo siguiente al proceso de generación:</ListIntro>
            <ListItem>Sólo los artículos cuya casilla de verificación <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1113m000#tdsmi113.seli" role="formfield">Seleccionar</Link> está seleccionada en la ficha <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Artículos</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1610m000" role="session">Oportunidad (tdsmi1610m000)</GUIRef> se insertan como líneas de ofertas en la oferta de venta.</ListItem>
            <ListItem>Cuando se genera la oferta de venta, el número de oportunidad se cumplimenta como un número de referencia en el campo <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls1600m000#tdsls100.opty" role="manual">Oportunidad</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls1600m000" role="session">Ofertas de venta - Líneas (tdsls1600m000)</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>Cuando se genera la oferta de venta, el número de oferta de venta se cumplimenta como un número de referencia en la ficha <GUIRef href="" role="manual" Update="No">Referencia</GUIRef> de la sesión <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1610m000" role="session">Oportunidad (tdsmi1610m000)</GUIRef>, que hace referencia a la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1115m000" role="session">Referencias por oportunidad (tdsmi1115m000)</Link>.</ListItem>
            <ListItem>La serie de números que se utiliza para generar ofertas de venta se toma como valor predeterminado. <ProcedureList>
                  <ListIntro>Se utiliza la siguiente lógica predeterminada:</ListIntro>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0512m000" role="session">Departamentos de ventas (tdsls0512m000)</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0139m000" role="session">Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000)</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0594m000" role="session">Tipos de orden de venta (tdsls0594m000)</GUIRef>
                  </ListItem>
                  <ListItem> 
                     <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls0100s100" role="session">Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100)</GUIRef>
                  </ListItem>
               </ProcedureList>
            </ListItem>
            <ListItem>El origen de la oferta de venta generada se establece en <GUIRef href="/baanerp/td/domains/sls.corg#opportunity" role="option">Oportunidad</GUIRef>.</ListItem>
            <ListItem>El <GUIRef href="/baanerp/td/sls/tdsls1501m000#tdsls101.porg" role="manual">Origen de precios</GUIRef> de las líneas de oferta de venta generadas es <GUIRef href="/baanerp/td/domains/gen.porg#manual" role="option">Manual</GUIRef>, de modo que los precios y los descuentos no se recalculan automáticamente.</ListItem>
            <ListItem>Si no hay artículos vinculados a una oportunidad, puede optar por generar sólo una cabecera de oferta de venta sin líneas de oferta.</ListItem>
         </List>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <Paragraph>No puede generar una oferta de venta a partir de una oportunidad si su <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1610m000#tdsmi110.opst" role="manual">Estatus</GUIRef> es <GUIRef href="/baanerp/td/domains/smi.opst#dead" role="option">Paralizado</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/td/domains/smi.opst#won" role="option">Ganado</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/td/domains/smi.opst#lost" role="option">Perdido</GUIRef> o <GUIRef href="/baanerp/td/domains/smi.opst#canceled" role="option">Cancelado</GUIRef>
            </Paragraph>
         </Note>
      </GeneralSection>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="activities">
      <SectionTitle>Actividades</SectionTitle>
      <Paragraph>Una parte esencial de la funcionalidad de gestión de relaciones con el cliente es la capacidad de crear actividades para programarlas para objetos de negocio (partners, contactos, oportunidades u otras actividades) y de realizar un seguimiento del progreso de dichas actividades.</Paragraph>
      <Paragraph>Una actividad es una cita, llamada, tarea, mailing o correo electrónico que un usuario debe crear y ejecutar y que se registra en ERP LN. Son actividades, por ejemplo, llamadas de teléfono, mailings, visitas, encuestas, etc. De forma opcional, las tareas, citas y llamadas se pueden sincronizar con Microsoft Exchange.</Paragraph>
      <Paragraph>En la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000" role="session">Actividades (tccom6100m000)</Link>, se pueden crear actividades y se pueden vincular a objetos de negocio. Las actividades se pueden crear manualmente o se pueden generar automáticamente.</Paragraph>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Creación manual de actividades</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>En la sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000" role="session">Actividades (tccom6100m000)</GUIRef>, puede crear manualmente estas actividades:</ListIntro>
            <ListItemHead>Citas</ListItemHead>
            <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#new.appointment" role="command">Nueva cita</GUIRef> para especificar una <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000401" role="glossary">cita</Link> en la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m100" role="session">Cita (tccom6600m100)</Link>.</ListItem>
            <ListItemHead>Llamadas</ListItemHead>
            <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#new.call" role="command">Nueva llamada</GUIRef> para especificar una <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000402" role="glossary">llamada</Link> en la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m200" role="session">Llamada (tccom6600m200)</Link>.</ListItem>
            <ListItemHead>Tareas</ListItemHead>
            <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#new.task" role="command">Nueva tarea</GUIRef> para especificar una <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000400" role="glossary">tarea</Link> en la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m300" role="session">Tarea (tccom6600m300)</Link>.</ListItem>
            <ListItemHead>Correos electrónicos</ListItemHead>
            <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#new.email" role="manual">Nuevo correo electrónico</GUIRef> para especificar un <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000408" role="glossary">correo electrónico</Link> en la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m500" role="session">Correo electrónico (tccom6600m500)</Link>.</ListItem>
         </List>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>La sesión <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000" role="session">Actividades (tccom6100m000)</GUIRef> se puede iniciar de forma autónoma, pero también aparece en forma de ficha en las sesiones siguientes:</ListIntro>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000" role="session">Partner (tccom4100s000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1610m000" role="session">Oportunidad (tdsmi1610m000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom1640m000" role="session">Contacto (tccom1640m000)</GUIRef>
               </ListItem>
               <ListItem> 
                  <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000" role="session">Actividades (tccom6100m000)</GUIRef>
               </ListItem>
            </List>
         </Note>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Actividades de seguimiento</SectionTitle>
         <Paragraph>Una actividad puede tener como resultado otra actividad. Por consiguiente, a partir de una cita, una llamada, una tarea, un mailing o un correo electrónico, se pueden crear actividades de seguimiento de los tipos <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.actp#call" role="option">Llamada</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.actp#task" role="option">Tarea</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.actp#appointment" role="option">Cita</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tc/domains/com.actp#email" role="option">Correo electrónico</GUIRef>.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>En una de las sesiones de actividades, puede crear manualmente estas actividades de seguimiento:</ListIntro>
            <ListItemHead>Cita de seguimiento</ListItemHead>
            <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#follow.up.appointment" role="command">Cita de seguimiento</GUIRef> para especificar una cita de seguimiento en la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m100" role="session">Cita (tccom6600m100)</Link>.</ListItem>
            <ListItemHead>Llamada de seguimiento</ListItemHead>
            <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#follow.up.call" role="command">Llamada de seguimiento</GUIRef> para especificar una llamada de seguimiento en la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m200" role="session">Llamada (tccom6600m200)</Link>.</ListItem>
            <ListItemHead>Tarea de seguimiento</ListItemHead>
            <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#follow.up.task" role="command">Tarea de seguimiento</GUIRef> para especificar una tarea de seguimiento en la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m300" role="session">Tarea (tccom6600m300)</Link>.</ListItem>
            <ListItemHead>Correo electrónico de seguimiento</ListItemHead>
            <ListItem>Haga clic en <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#follow.up.email" role="manual">Correo electr. de seguimiento</GUIRef> para especificar un correo electrónico de seguimiento en la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m500" role="session">Correo electrónico (tccom6600m500)</Link>.</ListItem>
         </List>
         <Note>
            <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
            <List>
               <ListIntro>Si se genera una actividad a partir de otra actividad:</ListIntro>
               <ListItem>Las referencias de <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#tccom600.ccnt" role="manual">Código de contacto</GUIRef>, <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#tccom600.bpid" role="manual">Partner</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#tccom600.opty" role="manual">Oportunidad</GUIRef> se copian en la nueva actividad.</ListItem>
               <ListItem>Se especifica una referencia a la actividad original en la nueva actividad. Puede actualizar todas las referencias en la actividad de seguimiento, excepto la referencia a la actividad original.</ListItem>
               <ListItem>Los asistentes o destinatarios de la actividad original se copian en la nueva actividad.</ListItem>
            </List>
         </Note>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Generación automática de actividades</SectionTitle>
         <Paragraph>En la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi2210m100" role="session">Adición global de actividades (tdsmi2210m100)</Link>, puede añadir globalmente <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ActiviSMI_td" role="glossary">actividades</Link> a varios partners, oportunidades, etc., de una sola vez.</Paragraph>
         <List>
            <ListIntro>En función de una <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000404" role="glossary">plantilla de actividad</Link>, que puede definir en la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi0155m000" role="session">Plantillas de actividad (tdsmi0155m000)</Link>, puede generar automáticamente estas actividades:</ListIntro>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000400" role="glossary">Tareas</Link> en la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi2210m100" role="session">Adición global de actividades (tdsmi2210m100)</Link>.</ListItem>
            <ListItem> 
               <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000406" role="glossary">Mailings</Link> en la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi2410m000" role="session">Combinar correspondencia por carta estándar (tdsmi2410m000)</Link>. Puede ver el mailing generado en la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m400" role="session">Mailing (tccom6600m400)</Link>.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
      <GeneralSection>
         <SectionTitle>Vínculo a actividades</SectionTitle>
         <List>
            <ListIntro>Se puede vincular lo siguiente a una actividad:</ListIntro>
            <ListItemHead>Atributos</ListItemHead>
            <ListItem>Puede vincular <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#FeaturDefini_td" role="glossary">atributos</Link> a una actividad en la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi2101m000" role="session">Atributos por actividad (tdsmi2101m000)</Link>, que aparece como una ficha en la mayoría de las sesiones de actividad. Por ejemplo, la actividad es una encuesta y las preguntas que se van a realizar al partner se crean como atributos y se vinculan a la actividad. Cuando los empleados llevan a cabo esta actividad, abren los campos de atributos y especifican las respuestas a la encuesta en dichos campos a medida que obtienen la información por teléfono.</ListItem>
            <ListItemHead>Notas</ListItemHead>
            <ListItem>Puede vincular <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000407" role="glossary">notas</Link> a una actividad en la sesión <Link href="/baanerp/tc/stl/tcstl1550m000" role="session">Notas (tcstl1550m000)</Link>, que aparece en forma de ficha en todas las sesiones de actividad.</ListItem>
            <ListItemHead>Asistentes</ListItemHead>
            <ListItem>Puede invitar a asistentes a una <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000402" role="glossary">llamada</Link> o a una <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000401" role="glossary">cita</Link> en la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6105m000" role="session">Asistente (tccom6105m000)</Link>, que aparece en forma de ficha en las sesiones <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6600m200" role="session">Llamada (tccom6600m200)</GUIRef> y <GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom6600m100" role="session">Cita (tccom6600m100)</GUIRef>. Si la casilla de verificación <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6100m000#tccom600.sync" role="formfield">Sincronizar</Link> está seleccionada en estas sesiones, las llamadas y las citas se sincronizan con los eventos de calendario de un asistente en Microsoft Exchange.</ListItem>
            <ListItemHead>Destinatarios</ListItemHead>
            <ListItem>Puede seleccionar destinatarios para un <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000408" role="glossary">correo electrónico</Link> en la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m900" role="session">Destinatarios (tccom6600m900)</Link>, que se puede iniciar desde la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m500" role="session">Correo electrónico (tccom6600m500)</Link>.</ListItem>
            <ListItemHead>Anexos</ListItemHead>
            <ListItem>Puede vincular anexos a un <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000408" role="glossary">correo electrónico</Link> en la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6110m000" role="session">Anexos (tccom6110m000)</Link>, que se puede iniciar desde la sesión <Link href="/baanerp/tc/com/tccom6600m500" role="session">Correo electrónico (tccom6600m500)</Link>.</ListItem>
         </List>
      </GeneralSection>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="letters">
      <SectionTitle>Cartas</SectionTitle>
      <Paragraph>Las cartas para partners y el mailing masivo son actividades de márketing habituales. En CRM puede crear, guardar y modificar cartas. La funcionalidad de combinar correspondencia le permite imprimir una carta genérica, incluida la información específica del partner. Puede exportar cartas a otros programas de procesamiento de textos para utilizar funcionalidades como la comprobación de la ortografía.</Paragraph>
      <ProcedureSection>
         <ProcIntro>
            <Paragraph>El procedimiento para crear e imprimir cartas incluye los siguientes pasos:</Paragraph>
         </ProcIntro>
         <Steps>
            <Step>
               <StepTitle>Crear cartas</StepTitle>
               <Paragraph>En la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi1150m000" role="session">Cartas (tdsmi1150m000)</Link>, puede crear cartas para su envío a partners. Puede crear las cartas en un formato genérico, que puede fusionar más adelante con información específica del partner.</Paragraph>
               <Paragraph>Es posible utilizar un editor de textos para definir el cuerpo real de la carta. Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000430" role="manual">Editor de texto de <GUIRef href="/baanerp/crm" role="package">CRM</GUIRef>
                  </Link>.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Utilizar correspondencia</StepTitle>
               <Paragraph>En la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi2410m000" role="session">Combinar correspondencia por carta estándar (tdsmi2410m000)</Link>, puede listar o procesar cartas para partners (clientes o clientes potenciales), oportunidades, contactos o actividades. Puede especificar un rango de datos que listar en la combinación de correspondencia.</Paragraph>
            </Step>
         </Steps>
      </ProcedureSection>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="selection">
      <SectionTitle>Expresiones de selección</SectionTitle>
      <Paragraph>Una expresión de selección permite a un usuario definir criterios de búsqueda para crear un grupo objetivo. Este grupo objetivo puede utilizarse para definir las relaciones que se incluyen en una acción concreta. Las expresiones de selección se utilizan para crear rangos objetivo para oportunidades, adiciones globales de atributos y actividades, combinación de correspondencia (cartas) y listados. Las expresiones de selección son similares a los criterios objetivo utilizados en programas de hojas de cálculo y bases de datos, como Lotus 1-2-3 y Microsoft Excel.</Paragraph>
      <Paragraph>Las expresiones de selección se crean en la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi0170m000" role="session">Selecciones (tdsmi0170m000)</Link> tras lo cual se utilizan en las cartas, los listados, etc. Las expresiones pueden ser simples o complejas, según los criterios utilizados. Puede utilizar un editor de texto para definir las expresiones. Para obtener más información, consulte <Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000430" role="manual">Editor de texto de <GUIRef href="/baanerp/crm" role="package">CRM</GUIRef>
         </Link>.</Paragraph>
      <ExampleSection>
         <SectionTitle> Ejemplo</SectionTitle>
         <Paragraph>Una compañía ha creado un atributo para asociarlo a sus partners que enumera la fecha en la que cada partner se convirtió en tal. Puede crearse una expresión de selección para buscar los partners que se han convertido en partners durante los últimos 45 días. La expresión de selección puede utilizar el atributo para obtener dicho grupo objetivo. La compañía utiliza asimismo fases para realizar un seguimiento del progreso obtenido con sus partners. Una fase indica que el partner necesita información adicional. La expresión de selección puede utilizar dicha fase para dirigirse a los partners a los que la compañía debe llamar o enviar información.</Paragraph>
      </ExampleSection>
      <Paragraph>La sesión <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0170m000" role="session">Selecciones (tdsmi0170m000)</GUIRef> enumera los códigos y las descripciones de las selecciones definidas por los usuarios. Las casillas de verificación indican si hay texto para una selección o si hay definida una expresión para una selección. Tanto el texto como las expresiones se crean por medio de la funcionalidad de texto en el menú <GUIRef href="" role="menu">Editar</GUIRef>. En el menú <Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#specific" role="glossary">adecuado</Link>, puede seleccionar <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0170m000#exec.user.1" role="command">Compilar expresión</GUIRef> para comprobar la sintaxis de la expresión de selección. Esta opción no es obligatoria, pero puede utilizarla a modo de precaución.</Paragraph>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="reports">
      <SectionTitle>Listados</SectionTitle>
      <Paragraph>Puede definir listados para ver datos definidos por el usuario. La información incluida en un listado viene determinada por diversos criterios. En <GUIRef href="/baanerp/crm" role="package">CRM</GUIRef>, puede crear listados para ver datos en función de sus necesidades.</Paragraph>
      <ProcedureSection>
         <ProcIntro>
            <Paragraph>El procedimiento para definir listados incluye los siguientes pasos:</Paragraph>
         </ProcIntro>
         <Steps>
            <Step>
               <StepTitle>Definir un listado</StepTitle>
               <Paragraph>Para crear un listado, debe definir primero un código, una descripción e información general sobre la cabecera y el pie de página en la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi0180s000" role="session">Listados (tdsmi0180s000)</Link>.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Crear formatos de listado</StepTitle>
               <Paragraph>Las definiciones de columna, que indican la información que debe incluirse en las columnas del listado, se definen en la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi0181s000" role="session">Formatos de listado (tdsmi0181s000)</Link>. Esta información puede incluir campos de tabla o atributos.</Paragraph>
            </Step>
            <Step>
               <StepTitle>Imprimir listados</StepTitle>
               <Paragraph>En la sesión <Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi2410m100" role="session">Listado flexible (tdsmi2410m100)</Link> puede listar y procesar los listados definidos en <GUIRef href="/baanerp/crm" role="package">CRM</GUIRef>.</Paragraph>
            </Step>
         </Steps>
      </ProcedureSection>
   </GeneralSection>
   <GeneralSection ID="dashboard">
      <SectionTitle>Tablero de CRM</SectionTitle>
      <Paragraph>En una compañía, los <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#376" role="glossary" Update="No">responsables de cuentas</Link> mantienen relaciones con los partners clientes, que también se conocen como cuentas o relaciones comerciales. Pasan mucho tiempo gestionando solicitudes y propuestas de partners. En consecuencia, deben conocer el estatus de los partners clientes de los que son responsables.</Paragraph>
      <Paragraph>La sesión <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1500m000" role="session">Tablero de CRM (tdsmi1500m000)</GUIRef> proporciona un resumen de información sobre partners clientes y permite a un <Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#376" role="glossary">responsable de cuentas</Link> realizar fácilmente tareas relacionadas con partners. Gracias a esta sesión, los responsables de cuentas realizan mejor sus tareas diarias de gestión de peticiones y propuestas de partners de un modo flexible y correcto.</Paragraph>
      <Note>
         <SectionTitle> Nota</SectionTitle>
         <Paragraph>Si selecciona la casilla de verificación <GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1500m000#show.bp.for.slsrp" role="manual">Mostrar sólo partners para responsable de cuentas</GUIRef>, sólo se muestran los partners relevantes para el responsable de cuentas específico.</Paragraph>
      </Note>
   </GeneralSection>
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