| # Resumen de CRM Para seguir siendo competitiva y rentable, es esencial que una compañía identifique, comunique y realice un seguimiento de las necesidades de un partner. Gestión de relaciones con el cliente ( CRM) le permite crear, registrar y realizar el seguimiento de los datos de márketing y ventas de una manera flexible. Por medio de CRM, puede mantener información sobre partners potenciales así como información adicional sobre partners actuales. Los usuarios pueden asimismo crear, programar y comunicar diversas actividades de venta y márketing. Se pueden sincronizar contactos y actividades entre CRM y Microsoft Exchange CRM no tiene un conjunto de pasos obligatorios que se deban seguir. Toda la información es opcional, por lo que se proporciona un flujo libre para utilizar los datos. Datos maestros de gestión de relaciones con el cliente Para poder utilizar CRM, antes debe definir los datos maestros. Para obtener más información, consulte CRM – datos maestros. Funcionalidad de gestión de relaciones con el cliente Puede utilizar CRM para ejecutar lo siguiente: Llevar a cabo oportunidades Definir actividades Crear cartas Crear expresiones de selección Crear listados Utilizar la sesión de tablero del responsable de cuentas Para obtener más información, consulte CRM – funcionalidad. Sincronizar contactos y actividades de CRM con Microsoft Exchange Los contactos de ERP LN se pueden sincronizar con Microsoft Exchange. Las actividades de tipo Llamada y Cita se pueden sincronizar como eventos de calendario entre ERP LN y Microsoft Exchange. Los calendarios se sincronizan en ambas direcciones. Para obtener más información, consulte Sincronización de contactos y actividades de CRM con Microsoft Exchange. CRM: Editor de texto Si crea cartas, puede utilizar el editor de textos para mantener el diseño de las cartas estándar. Si crea expresiones de selección, puede utilizar el editor de textos para crear expresiones. Para obtener más información, consulte Editor de texto de CRM. Temas relacionados CRM – funcionalidad CRM – datos maestros Editor de texto de CRM Sincronización de contactos y actividades de CRM con Microsoft Exchange |