| # Ofertas de venta (tdsls1500m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener cabeceras de oferta de venta. Puede iniciar esta sesión en modo de detalle haciendo clic en: Detalles en el menú adecuado de la sesión de resumen Ofertas de venta (tdsls1500m000). Como consecuencia de ello, puede mantener los datos de cabecera de oferta de ventas, pero no puede especificar una oferta de venta nueva en la sesión de detalles Ofertas de venta (tdsls1500m000). Detalles de oferta de venta del menú Archivo de la sesión Ofertas de venta - Líneas (tdsls1600m000). Como consecuencia de ello, además de mantener los datos de cabecera de oferta de ventas, puede especificar una oferta de venta nueva en la sesión de detalles Ofertas de venta (tdsls1500m000). Al hacer doble clic en un registro, o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Ofertas de venta - Líneas (tdsls1600m000). Nota Esta sesión puede mostrarse en distintas vistas. Al cambiar de vista, ERP LN cambia la barra de título de la sesión, la secuencia de columnas y el número de campos clave. Si hace clic en Clasificar por en el menú Ver, puede optar por clasificar las ofertas de venta por: Oferta Partner cliente Representante de ventas interno, partner cliente, oferta Fecha de vencimiento, partner cliente, oferta Temas relacionados Ofertas de venta Procedimiento de oferta de venta Oferta El número de documento que identifica la oferta de venta. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Este campo no se puede modificar si se especifican líneas de oferta para esta oferta de venta. Fecha de oferta La fecha de creación de la oferta de venta. Representante de ventas interno El representante de ventas (interno) que es responsable del envío de una oferta de mercancías al partner. Si convierte la oferta en una orden de venta, puede clasificar datos de estadísticas de ventas por representante de ventas. Estatus El estatus de la oferta de venta. Valores permitidos Estatus de oferta Fecha de vencimiento El último día en el que la oferta es válida. La fecha de vencimiento predeterminada de la oferta se calcula automáticamente mediante la adición del número de días especificado en el campo Período de efectividad de ofertas de la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100) a la fecha de la oferta. Departamento de ventas Un departamento, claramente identificado en el modelo empresarial de la compañía, que gestiona las relaciones comerciales con los partners. El departamento de ventas se usa para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta dentro de la organización. Valor predeterminado Si especifica una oferta de venta, ERP LN recupera el departamento de ventas de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Este valor se puede modificar. Si no encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), ERP LN busca la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Si no se encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000), no se define ningún departamento de ventas. En consecuencia, ERP LN no puede recuperar ningún departamento de ventas predeterminado. Departamento contable El departamento que determina la compañía contable a la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable. Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo. El departamento contable permite procesar asientos contables para una oferta en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de ventas. Nota El departamento contable debe poseer una identificación fiscal en el país del impuesto. Este campo sólo es visible si la casilla de verificación Usar NIF de otras compañías contables está seleccionada en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Departamento de ventas. Este campo recupera los datos contables predeterminados de su compañía contable para la oferta de venta. Temas relacionados Registro de impuestos en un país extranjero Tipo de orden El tipo de orden de venta que se utiliza para convertir la oferta en una orden de venta. Nota No se pueden especificar ofertas para los tipos de órdenes de venta siguientes: Órdenes de devolución Órdenes de mostrador Facturación de consignación Reaprovisionamiento de consignación Origen El origen de la oferta de venta. Porcentaje de probabilidad Un porcentaje asociado a una oferta que representa la probabilidad de que el partner la acepte. La aceptación provoca la conversión de la oferta en una orden de venta. El porcentaje de éxito predeterminado es cero por ciento. Fecha planif. de entrega La fecha esperada de entrega predeterminada para los artículos ofertados. Fecha planif. de recepc. Una recepción anticipada que corresponde a una orden de compra abierta o una orden de fabricación abierta. Nota Si especifica la fecha planificada de recepción, ERP LN calcula la fecha planificada de entrega. La fecha planificada de recepción no puede ser anterior a la fecha planificada de entrega. Restricción de expedición Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías. Valores permitidos Restricción de expedición Valor predeterminado Las restricciones de la expedición toman el valor predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Ruta La ruta seleccionada para la entrega de mercancías si la oferta se convierte en una orden de venta. Nota Antes de listar notas de preparación, notas de entrega y documentos de transporte, las órdenes de venta se pueden seleccionar y clasificar por ruta. Transportista/LSP El transportista responsable de la expedición de las mercancías al partner. Se pueden listar datos de la orden de venta en una nota de embalaje para la agencia de transporte. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega Partner El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Dirección La dirección del partner facturado. Estos datos se pueden modificar. Contacto El contacto del partner facturado. Crédito disponible El valor de este campo se calcula del siguiente modo: El valor del campo Límite de crédito menos la suma de los campos siguientes en la sesión Saldos de partner facturado (tccom4513m000): Saldo de orden Saldo a cobrar Saldo de factura compuesta Límite de crédito El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, ERP LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si supera el límite, ERP LN emite un mensaje de advertencia. Divisa de orden La divisa en la que se expresan los importes de la oferta. Nota Si existen líneas se oferta no se puede modificar la divisa. Tipo de cambio Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Temas relacionados Usar tipos de cambio de divisa Fijador tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Valores permitidos Fijador del tipo de cambio de divisa Temas relacionados Gestionar fijadores del tipo de cambio en Ventas Tipo/Factor de divisa La tarifa de venta asignada a la divisa en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Estos datos se pueden modificar si la divisa de la oferta no es igual a la divisa propia. Si son iguales, el tipo de cambio de divisa será uno. Tipo/Factor de divisa El factor de divisa asignado a la divisa en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Tarifa definida La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la oferta. Clasificación fiscal Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo toma como predeterminado el valor del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Factura para flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner facturado por los costos de flete incurridos. Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Costos de flete de factura basados en Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, en función de los Costos de flete, los Costos flete (actualización permitida) o las Tarifas del cliente. Nota Este campo toma como predeterminado el valor del campo Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Partner El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Dirección La dirección del partner pagador. Contacto El contacto del partner pagador. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Recargo por atrasos El porcentaje de recargo por atrasos que se aplica al importe de las mercancías. Si la factura se liquida en el plazo definido en el recargo por atrasos, el partner que reciba la factura podrá deducir el recargo del importe de las mercancías. Método de pago El método de pago propuesto por el partner pagador. Plazo de entrega La fecha de entrega relativa determina la fecha real de entrega de la orden de venta, es decir, cuándo se convertirá la oferta en una orden. La fecha de entrega relativa se especifica como un número de días naturales. La fecha de entrega de una orden de venta se calcula del modo siguiente:
    Fecha de transferencia + fecha de entrega relativa de la oferta
Si no se cumplimenta la fecha de entrega relativa, la fecha de entrega de la nueva orden se cumplimentará con la fecha de de entrega esperada de la oferta. La fecha de entrega relativa de la cabecera de la oferta se utiliza como valor predeterminado para las líneas de la oferta. Condiciones de entrega El acuerdo suscrito con el partner con relación a la entrega de mercancías. Temas relacionados Condiciones de entrega Nº RFQ cliente La solicitud del número de oferta del partner cliente. Este número se incluye en varios documentos y listas de la oferta. Referencia A La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la (solicitud de) oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden. Referencia B El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden. Texto de cabecera Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de cabecera para la oferta. Texto de pie Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de pie para la oferta. Representante de ventas externo El representante de ventas (externo) que es responsable del mantenimiento del contacto con el partner cliente, principalmente mediante visitas. Código El código del contacto del partner cliente. Nombre completo El nombre completo del contacto. Teléfono El número de teléfono del contacto. Código El código de dirección del partner cliente. Sector El sector del partner. La línea de código de sector se puede utilizar para clasificar estadísticas de venta. Zona El código de la zona en la que se encuentra el partner. La zona se puede utilizar para clasificar estadísticas de venta. Descuento de orden Un porcentaje que se aplica al importe neto de cada línea de orden, si no se ha contabilizado ningún artículo de costo o servicio para esa línea de orden. El importe neto se calcula de esta forma:
    Precio * Cantidad - Descuento de línea
Valor predeterminado ERP LN toma el valor predeterminado del descuento de orden asignado al partner en la sesión Partner (tccom4100s000). Lista de precios de venta lista de precios de venta. Se pueden registrar precios y descuentos para un grupo de partners. Los precios y los descuentos de la oferta se pueden determinar vinculando una lista de precios a la oferta. Valor predeterminado ERP LN toma el valor predeterminado de la lista de precios asignada al partner en la sesión Partner (tccom4100s000). La lista de precios se debe definir en la sesión Listas de precios (tcmcs0134m000). Lista de precios para entrega directa Si el proveedor entrega directamente cualquiera de las líneas de oferta al cliente, se pueden registrar los acuerdos de precios especiales. Valor predeterminado ERP LN toma el valor predeterminado del acuerdo de precios registrado en el campo Lista de precios de entrega directa de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Precios/Descuentos de partner El partner que utiliza ERP LN para determinar los precios y los descuentos en la oferta de venta. Si este campo está cumplimentado, ERP LN recupera en primer lugar los datos de precio y descuento vinculados a este partner. Si no hay disponibles datos de precio y descuento o si no se ha especificado ningún partner en este campo, ERP LN recupera los datos vinculados al partner cliente. Textos de partner El partner especificado en este campo determina los textos que se listan en diversos documentos de oferta y listas. Si este campo está cumplimentado, ERP LN recupera todos los datos de texto vinculados a este partner. Si no hay datos de texto, o si no se ha especificado ningún partner en este campo, ERP LN lista los textos vinculados al partner cliente, dependiendo de los documentos y las listas que se deban enviar al partner. Partner El partner receptor al que se envían las mercancías si la oferta se convierte en una orden de venta. Dirección El código de dirección del partner receptor. Contacto El contacto del partner receptor. Referencia de oferta de cabecera La referencia al número de oferta de otra aplicación. Oportunidad La referencia a la oportunidad a partir de la que se ha generado la oferta de venta. Puede hacer clic en ... para ver la oportunidad en la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000). Temas relacionados CRM – funcionalidad Detalles Inicia la sesión de detalles Ofertas de venta (tdsls1500m000). Líneas de ofertas Inicia la sesión de resumen Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000). Actualización global de ofertas de venta Inicia la sesión Actualización global de ofertas de venta (tdsls1205s000). Oferta de venta - Líneas - Sincronización Inicia la sesión Orden de venta - Líneas - Sincronización (tdsls0280m000). Generar estructura (presupuesto) para ofertas de venta Inicia la sesión Generar estructura (presupuesto) para ofertas de venta (tdsls1201m100). Procesar ofertas de venta Inicia la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000). Borrar ofertas de venta Inicia la sesión Borrar ofertas de venta (tdsls1210m000). Historia de ofertas de venta Inicia la sesión Historia de ofertas de venta (tdsls1550m000). Margen de oferta de venta Inicia la sesión Margen de oferta/orden de venta (tdsls0588m000). NIF por partner Inicia la sesión NIF por partner (tctax4100m000). Trazabilidad Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). Ofertas abiertas ERP LN sólo muestra las ofertas cuyo estatus es Creado, Listado y Modificado. Todas las ofertas ERP LN muestra todas las ofertas. |