| # Proceso de aprobación de solicitudes de compra Antes de que una solicitud de compra pueda convertirse en una orden de compra o en una solicitud de oferta (RFQ), el aprobador o una lista de aprobadores deben aprobarla. Un aprobador es un empleado o departamento válido autorizado para aprobar las solicitudes enviadas por los solicitantes. Como aprobador, puede realizar las acciones siguientes sobre solicitudes enviadas para su aprobación: Aprobar Rechazar Nota La casilla de verificación Aprobación externa de la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200) determina si las solicitudes de compra se aprueban y se rechazan en ERP LN o fuera de ERP LN. Si la aprobación se gestiona fuera de ERP LN, después de enviar una solicitud de compra para su aprobación, la solicitud se evalúa externamente y se devuelve a ERP LN con el estatus Aprobado o Rechazado, o con el estatus Pendiente de aprobación y la casilla de verificación Gasto aprobado seleccionada en la cabecera de la solicitud. En caso de aprobación externa, este tema ya no es aplicable. Configurar la lista de aprobadores En la sesión Aprobadores (tdpur2105m000), puede mantener una lista de aprobadores válidos (personas o departamentos) y definir una jerarquía en la estructura de aprobación. Antes de añadirlos a la lista de aprobadores, deben definirse los siguientes datos maestros: Definir empleados y departamentos en las sesiones Empleados - General (tccom0101m000) y Departamentos (tcmcs0565m000). Puesto que un aprobador individual sólo puede pertenecer a un departamento, defina los valores predeterminados del departamento de un empleado en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). La fecha de efectividad y la fecha de caducidad del aprobador deben ser válidas y se deben verificar en el registro de empleado en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). Además, el Aprobador, como se define en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000), debe tener una Fecha de efectividad y una Fecha de vencimiento válidas. Nota El campo Departamento en la sesión Aprobadores (tdpur2105m000) es un campo obligatorio. Si hay un aprobador seleccionado en el campo Aprobador de la sesión Aprobadores (tdpur2105m000), el aprobador debe pertenecer al departamento de aprobación seleccionado. Sólo a los departamentos aprobadores que son departamentos de compras y a los aprobadores individuales del departamento de compras se les permite llevar a cabo la aprobación final en una solicitud de compra. Utilice la sesión Listar aprobadores (tdpur2405m000) para imprimir la lista de aprobadores. Aprobar o rechazar solicitudes de compra Cuando un solicitante envía una solicitud de compra para su aprobación, en función de la lista de aprobaciones vinculada de la sesión Aprobadores (tdpur2105m000), se insertan registros de aprobación en la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000). Normalmente, en el proceso de aprobación se realizan los pasos siguientes: El primer registro de aprobación se cumplimenta con el Aprobador y el Departamento aprobador de la cabecera de la solicitud. Si el aprobador tiene un aprobador padre en la lista de aprobadores, se inserta un siguiente registro de aprobación con este aprobador padre. El árbol de aprobadores completo se inserta según los aprobadores padre en la lista de aprobadores. Estos registros de aprobación tienen el estatus pendiente de aprobación. Cuando el primer aprobador aprueba o rechaza la solicitud, el estatus del registro de aprobación pasa de Pendiente de aprobación a Aprobado o Rechazado. Cuando el primer aprobador aprueba la solicitud, los campos Aprobador y Departamento aprobador de la cabecera de la solicitud se actualizan con el aprobador y el departamento aprobador del siguiente registro de aprobación/siguiente aprobador. Cuando todos los aprobadores de la lista de aprobadores han aprobado la solicitud, el estatus de la solicitud pasa de Pendiente de aprobación a aprobado. Si aún hay disponible un registro de aprobación con el estatus Pendiente de aprobación en la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000), lo que significa que un siguiente aprobador aún debe evaluar la solicitud, el estatus de la solicitud sigue siendo Pendiente de aprobación. Nota En la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000), que también aparece como ficha en la sesión Solicitud de compra - Líneas (tdpur2600m000), los aprobadores pueden ver si se les envían las solicitudes para su aprobación. El campo Permisos de aprobación de la sesión Parámetros de solicitudes de compra (tdpur0100m200) determina la manera en que se utiliza la lista de aprobaciones en el proceso de aprobación de solicitud de compra. Antes de aprobar la solicitud de compra, los aprobadores pueden revisar las líneas de la solicitud en la ficha Líneas de solicitud de la sesión Solicitud de compra - Líneas (tdpur2600m000) y seleccionar la casilla de verificación Rechazado si desean rechazar una línea de solicitud específica. En la sesión Solicitudes de compra (tdpur2501m000), la casilla de verificación Permitir rechazo parcial determina si una solicitud de compra con el estatus Aprobado puede contener líneas de solicitud que estén rechazadas. Si un aprobador rechaza una solicitud, un solicitante puede modificar la solicitud de compra. Cuando una solicitud con el estatus modificada se vuelve a enviar para su aprobación, en la sesión Progreso de aprobación de solicitud de compra (tdpur2506m000) se inserta un registro de aprobación adicional para el aprobador que ha rechazado la solicitud. Este registro de aprobación tiene el estatus Pendiente de aprobación. Si la casilla de verificación Excepción presup. está seleccionada para una o varias líneas de solicitud, la solicitud no se puede aprobar. En primer lugar, se debe gestionar la excepción de presupuesto. Temas relacionados Solicitudes de compra Estatus de solicitudes de compra Proceso de conversión de solicitudes de compra Control de presupuesto de compra |