| # Contratos de servicio - Historia (tsctm8511m000) Utilice esta sesión para ver la historia de los contratos de servicio. Temas relacionados Usar plantillas en gestión de contratos Crear contratos de servicio Calcular precios de contrato Cambios de contrato de servicio Grupos de números en Servicio Utilizar grupos de números y series Reglas de impuesto para servicio, código impositivo y país de impuesto Contrato de servicio El código del contrato de servicio. Descripción La descripción del contrato de servicio. Argumento de búsqueda Una forma alternativa de una descripción utilizada por comodidad durante la búsqueda. Una clave de búsqueda normalmente es una abreviatura, un acrónimo, o una alternativa nemotécnica de una descripción completa. Tipo de contrato Una forma de categorizar contratos basada en similitudes y características compartidas. Cada tipo de contrato se identifica con un código alfanumérico de tres caracteres como máximo. Fecha de efectividad La fecha de inicio del contrato. Fecha de vencimiento La fecha en la que finaliza el contrato. Nota La fecha de vencimiento del contrato de servicio debe ser posterior a la fecha de efectividad del contrato de servicio. Estatus El estatus del contrato de servicio. Un contrato de servicio puede tener uno de los estatus siguientes: Libre: Éste es el estatus inicial. Tiene libertad de modificar el contrato de servicio. Activo: El contrato de servicio está congelado y no se pueden hacer cambios mediante el procedimiento de renovación de contrato. Vencido: La fecha de vencimiento del contrato tiene fecha en el pasado. Cancelado: El contrato de servicio está cancelado por los motivos mencionados en el motivo de cancelación. Cerrado: El contrato de servicio se procesa contablemente y puede moverse a historia. Partner Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Partner El nombre del partner. Código de dirección El código de dirección. Código de dirección El nombre de la calle o de la carretera de la dirección. Código de dirección El número del edificio. Persona de contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Contacto El nombre del contacto. Primera referencia de factura Este campo es un campo de referencia para información adicional que debe listarse sobre diversos documentos y listas de contrato de servicio. Segunda referencia de factura Este campo es un campo de referencia para información adicional que debe listarse sobre diversos documentos y listas de contrato de servicio. Texto de contrato de servicio Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista un texto de contrato en el documento de contrato de servicio. Departamento de servicio El departamento de servicio o departamento de ventas responsable del contrato de servicio o la oferta de contrato de servicio. Nota El departamento de servicio determina la divisa propia y la compañía contable. Representante de ventas Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas. Sector Un grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en la misma área empresarial. Los sectores pueden usarse como criterio de selección al generar listados o consultas de datos estadísticos e históricos. Lista de precios de venta El nivel más alto que se utiliza para registrar precios y descuentos para un grupo de clientes y/o proveedores. El precio y el descuento pueden determinarse vinculando un código de lista de precios a una orden de venta. Texto de cabecera Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista un texto de cabecera en el documento de contrato de servicio. Nota Sólo puede añadir el texto de cabecera si el estatus del contrato de servicio es Libre. Texto de pie Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista un texto de pie de página en el documento de contrato de servicio. Nota Sólo puede añadir el texto de pie de página si el estatus de contrato de servicio es Libre. Partner El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Partner El nombre del partner. Dirección Un conjunto completo de detalles de direcciones, que incluye la dirección postal, los números de teléfono, fax, télex, dirección de correo electrónico y de Internet, identificación con fines fiscales e información sobre rutas. Dirección El nombre de la calle o de la carretera de la dirección. Dirección El número del edificio. Persona de contacto La población de la dirección. Persona de contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Contrato El nombre del contacto. Tipo de venta El tipo de venta aplicable al partner facturado. Descripción La descripción del tipo de venta aplicable. Plantilla de plazo El código de la plantilla de plazo. Cuando se especifica una plantilla de plazo en el nivel de cabecera en lugar de en el nivel de líneas de configuración, los plazos se generan por cabecera en lugar de por configuración contemplada. Cuando no se especifica una plantilla de plazo, es obligatorio especificar la plantilla de plazo para cada configuración que se contemple. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Recargo por atrasos El porcentaje que se carga en el importe de las mercancías o en los servicios prestados que debe pagar el receptor de la factura si no se paga la factura dentro de un plazo determinado. Texto de plazo Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista un texto en las facturas de plazos. Divisa La divisa, que se especifica en el contrato de servicio. Divisa La divisa en la que se expresan los importes de venta en este contrato. Tipo de cambio de divisa Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.). Fijador del tipo de cambio fijador del tipo de cambio. Los valores posibles pueden ser: Fijo local (aplicable en una configuración MC independiente) Comprometido fijo (aplicable en una configuración MC independiente) Local fijo y comprometido (aplicable en una configuración MC independiente) Fijo (aplicable en configuraciones MC únicas y dependientes) Fecha de entrega Fecha de documento Fecha prevista de cobro Especificado manualmente Tipo de cambio/Factor de divisa El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base. Tipo de cambio/Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tipo de cambio/Factor de divisa El factor para una (1) unidad base de divisa. Obsoleto Si esta casilla de verificación está seleccionada, los impuestos son aplicables en los plazos del contrato. Se debe especificar el país de impuesto y el código impositivo aplicable. País de impuesto El país en el que se debe pagar/declarar el impuesto sobre el valor añadido (IVA). El país de impuesto puede ser diferente del país donde se entregan los servicios o mercancías. Valor predeterminado Si el código impositivo se toma de la dirección de ubicación, el país de la dirección de ubicación. De lo contrario, el país de la dirección del partner cliente. Temas relacionados Reglas de impuesto para servicio, código impositivo y país de impuesto Código impositivo El código impositivo para el país de impuesto. Cómo determina ERP LN el código impositivo predeterminado: Si el impuesto sobre ventas de destino es aplicable, se consultarán las reglas impositivas en función de: Partner cliente. Dirección de ubicación. Si no se encuentra ningún código impositivo, se consultarán las reglas impositivas en función de: Partner cliente. Dirección de cliente. Si no se encuentra ningún código impositivo o si el impuesto sobre ventas de destino no es aplicable, se utilizará el código impositivo especificado para el departamento del servicio relacionado. Nota Si la casilla de verificación Obsoleto no está seleccionada, este campo está en blanco e inactivo. Sólo se permiten los códigos impositivos enumerados en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000) para el país que ha seleccionado en el campo País de impuesto. Certificado exención El número de certificado de exención fiscal. Motivo de exención El motivo por el cual el partner cliente o su compañía están exentos del pago del impuesto sobre ventas. Puede vincular un texto al código de motivo de la exención fiscal para compras para una combinación de código impositivo y país en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000). ERP LN lista el texto en las órdenes y facturas. Puede vincular varios motivos de exención fiscal, cada uno de ellos con un texto exclusivo, a un único código impositivo por combinación de país. Si usa un software para impuestos, debe definir los motivos de la exención fiscal. ERP LN lista los motivos de la exención en las facturas de venta. Motivo de exención La descripción o nombre del código. del motivo de exención. Partner El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Partner El nombre del partner. Dirección El código de dirección. Dirección El nombre de la calle o de la carretera de la dirección. Dirección El número del edificio. Persona de contacto La población de la dirección. Contacto El código del contacto. Contrato El nombre del contacto. Contrato de servicio Este campo identifica el contrato de servicio. Duración El número que se utiliza en combinación con la unidad del período seleccionado para especificar la duración del contrato de servicio. La duración del contrato se ajusta al período correcto, dado que el número de períodos no puede especificarse como fracción ('1,5 años'). La duración siempre se redondea. Nota Si las condiciones están vinculadas al contrato de servicio, este campo ya no se puede modificar. Duración La unidad que se utiliza para especificar la duración del contrato de servicio. La duración del contrato se ajusta al período correcto, dado que el número de períodos no puede especificarse como fracción ('1,5 años'). La duración siempre se redondea. Nota Si las condiciones están vinculadas al contrato de servicio, este campo ya no se puede modificar. Fecha de efectividad Dependiendo de su contexto, una fecha de efectividad puede ser el primer día de validez de una oferta de contrato, el primer día en que está activo un contrato de servicio o el primer día en que puede utilizar una plantilla para ofertas o contratos. La fecha de efectividad a menudo incluye la hora de efectividad. Fecha de vencimiento En función del contexto, una fecha de vencimiento puede ser: El último día en que una oferta de contrato es válida. La fecha de vencimiento predeterminada de una oferta es la fecha de la oferta + el período de efectividad de la oferta [días] establecido en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000); el último día en el que un contrato de servicio está activo. Después de esta fecha el contrato está vencido; el último día en que se puede utilizar una plantilla para ofertas o contratos. Tenga en cuenta que la fecha de vencimiento suele incluir la hora de vencimiento. Método de fijación de precios El método que indica cómo se determina el precio del contrato. Están disponibles los métodos de fijación de precios siguientes: Valor de venta de configuración Costos de servicio presupuestados Precios de grupo/artículo Porcentaje de valor de venta Si el método de fijación de precios utilizado es Valor de venta de configuración, se necesita un valor porcentual. Nota El valor del porcentaje debe ser superior a cero. Oferta de contrato Una oferta a un partner por la prestación de un contrato de servicios. Horas extras Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar horas extras en la implementación del contrato de servicio. Renovación de contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede renovar un contrato activo o vencido. Renovación de contrato permite actualizar la fecha de vencimiento de un contrato de servicio por un período de tiempo determinado. Período de renovación Especifique un entero. El período durante el cual estará en vigor el contrato renovado. El período de renovación se expresa en 2 atributos: número de períodos y unidad de período. Esto es aplicable y obligatorio sólo cuando el valor de renovación permitida es Sí. Período de renovación La unidad de período del período de renovación. Marcado para vencimiento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ignorará este contrato durante un proceso de renovación global. Indexación de precio Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede aplicar una indexación al precio del contrato de servicio. La indexación permite reducir o aumentar el precio del contrato de servicio a intervalos determinados. Nota Puede combinar indexación y renovación realizando primero la renovación de contrato y aplicando después la indexación. Temas relacionados Aplicar indexación a varios contratos Fecha de inicio de indexación La fecha de efectividad de la indexación. Intervalo de indexación El período después del cual se lleva a cabo la indexación. Ejemplo Si la duración del contrato de servicio es dos (2) años y el período de indexación es seis (6) meses, se lleva a cabo la indexación cuatro veces. Intervalo de indexación La unidad de período del período de indexación. Porcentaje de indexación El porcentaje que se debe utilizar para la indexación. Cambios incidentales Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede realizar cambios incidentales en este contrato de servicio. Penalización Si se realizan cambios incidentales en un contrato de servicio activo, puede especificar aquí un importe de penalización para que lo pague el partner cliente. Reconocer ingresos por configuración Determina el valor predeterminado para el método de reconocimiento de ingresos que se debe utilizar. Se toma como valor predeterminado el contrato de servicio. Los ingresos pueden reconocerse mediante uno de los métodos siguientes: Número de días por período: La base del reconocimiento de ingreso por período es mediante el número de días por período fiscal. El número de días que el contrato está vivo en el período fiscal determina el importe que necesita reconocerse para ese período fiscal. La duración del contrato en días, basada en la fecha de inicio y la de finalización del contrato, forma la base del precio de contrato por día. La fórmula para calcularlo: Importe de contrato neto = (Importe total de venta de contrato) * (100 – p)%, donde ‘p’ es el porcentaje de reserva (campo nuevo de la cabecera del contrato). Cuando ‘p’ es cero el importe de contrato neto es el importe total de venta de contrato actual. Importe por reconocer = (Importe de contrato neto / Días totales del contrato) * Número de días que el contrato o la configuración pertenece al período fiscal. Días acumulados: El número de días pasados desde el último reconocimiento del contrato constituye la base para calcular el importe por reconocer. Se tiene en cuenta la fecha de creación de los ingresos de contrato, y el período fiscal al que pertenece la fecha de creación será el período fiscal en el que se reconocerá el importe. La fórmula para calcularlo: Importe de contrato neto = (Importe total de venta de contrato) * (100 – p)%, donde ‘p’ es el porcentaje de reserva (campo nuevo de la cabecera del contrato). Importe por reconocer = ((Importe de contrato neto / Días totales del contrato * Número de días acumulados hasta la fecha) – Ingresos reconocidos acumulados hasta la fecha) Factor de ingresos obtenidos (Costo por período): Del método de planificación/llamada/MSC de servicio, cuando el material, la mano de obra y otras líneas se han costeado, el costo imputado para el contrato se transfiere al módulo de contrato y se almacena para el período fiscal en el que se ha imputado el costo. La fórmula para calcularlo: ERF = Importe total de venta de contrato/Importe total de costos estimados por reconocer = (Costo imputado para el período * ERF) Importe de contrato neto = (Importe total de venta de contrato) * (100 – p)% Importe neto de configuración = (Importe de total de venta configuración) * (100 – p)% Factor de ingresos obtenidos (Costo acumulado): El costo imputado desde el último reconocimiento del contrato constituye la base para calcular el importe por reconocer. Se tiene en cuenta la fecha de creación de los ingresos de contrato, y el período fiscal al que pertenece la fecha de creación será el período fiscal en el que se reconocerá el importe. La fórmula para calcularlo: ERF = Importe total de venta de contrato / Costos estimados totales Importe por reconocer = (menor que A o B) – Ingresos reconocidos acumulados hasta la fecha A = (Costo acumulado imputado a fecha * ERF) B = Importe de contrato neto Importe de contrato neto = (Importe total de venta de contrato) * (100 – p)% O cuando el reconocimiento sea en el nivel de configuración: ERF = Importe de venta de configuración de contrato / Costos estimados para configuración Importe por reconocer = (menos de A o B) – Ingresos reconocidos acumulados hasta la fecha A = (costo acumulado imputado a fecha * ERF) B = Importe neto de configuración de contrato Importe neto de configuración de contrato = (Importe de venta total de configuración de contrato) * (100 – p)% Reconocimiento de ingresos en función de Esta casilla de verificación determina si los ingresos para el contrato se calcularán como un conjunto o por configuración en el contrato. Se tomará como valor predeterminado el contrato de servicio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el reconocimiento de los ingresos se realiza para el contrato en conjunto. Si esta casilla de verificación está seleccionada, el reconocimiento de los ingresos se realiza por configuración del contrato. De este modo se proporcionará información adicional acerca de qué parte de cada configuración del contrato contribuye a los ingresos totales. Reserva Reserva Líneas de configuración Inicia la sesión Líneas de configuración de contrato - Historia (tsctm8520m000). Condiciones de cobertura Inicia la sesión Condiciones de cobertura de ofertas de contrato - Historia (tsctm8530m000). Plazos de contrato - Historia Inicia la sesión Plazos de contrato - Historia (tsctm8540m000). Cambios de contrato Inicia la sesión Cambios de contrato - Historia (tsctm8512m000). Totales Inicia la sesión Totales de contrato por cambio de contrato - Historia (tsctm8513m000). 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