| # Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000) Utilice esta sesión para mantener y especificar líneas de ofertas de venta. Puede iniciar esta sesión: En la sesión de resumen Ofertas de venta (tdsls1500m000), haciendo clic en Líneas de ofertas en el menú adecuado. Desde la sesión Ofertas de venta - Líneas (tdsls1600m000), seleccionado una línea de oferta de venta y haciendo doble clic en ella. De forma autónoma. Temas relacionados Ofertas de venta Procedimiento de oferta de venta Usar plantillas y catálogos en ofertas y órdenes de venta Oferta El número de documento que identifica la oferta de venta. Saldo de oferta El importe total de todas las líneas de ofertas. Divisa de oferta La divisa en la que se expresan los importes de la oferta. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Nota Este campo no se puede modificar si existen líneas de oferta. Límite de crédito El límite de crédito del partner cliente. Límite de crédito La divisa en la que se expresa el límite de crédito. Posición Se pueden generar varias alternativas para una línea de oferta. A la posición principal se le asigna un número de secuencia cero. Los números de secuencia 1, 2, 3, etc. representan las alternativas 1, 2, 3, etc. Nota Las alternativas no se incluyen en los (sub)totales ni en los saldos, y sólo se incluyen en movimientos de stock decalados en el tiempo si el campo Estatus no es Confirmado. El saldo sólo se comprueba cuando se confirma una alternativa y se transfiere a una línea de orden. Para cada línea de oferta sólo se puede confirmar y convertir una línea alternativa. Artículo El código del artículo que se ha vendido. Nota Puede incluir artículos nuevos y existentes. Si el campo Presupuesto está cumplimentado, la oferta será para una parte del cálculo. Una parte del cálculo se identifica mediante la combinación de un código de presupuesto y un código de artículo. Si el artículo es un artículo configurable, puede elegir configurar de inmediato el artículo. También se puede configurar la variante de producto en una fase posterior. Para configurar la variante de producto una vez que se ha guardado la línea de oferta de venta, haga clic en Configurador en la sesión actual. En la sesión Generar estructura (presupuesto) para ofertas de venta (tdsls1201m100), puede generar una estructura de presupuesto o una estructura de producto para un artículo configurado con el Origen suministro predeterminado definido como Planta en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Si el almacén está controlado por WMS: Y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo de lista en este campo. Y la casilla de verificación Números de serie en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté seleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Números de serie no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo seriado para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Números de serie en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Y la casilla de verificación Lotes no en stock no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un artículo controlado por lote para el que esté deseleccionada la casilla de verificación Lotes en stock en la sesión Artículo - Almacenaje (whwmd4100s000). Temas relacionados Comprar artículos de grupos de listas Procedimientos de PCF Variantes de productos en Ventas Configurador avanzado Parámetros de integración WMS Artículos seriados en Almacenaje Control de lotes Descripción de artículo La descripción del artículo. Nota Si ha especificado un código de artículo existente en el campo Artículo, este campo muestra la descripción general del artículo. Si el campo Artículo está vacío, puede especificar una descripción del artículo nuevo en este campo. Estatus El estatus de la línea de oferta. Valores permitidos Estatus de líneas de ofertas de venta Utilice la sesión Resultados de oferta de venta (tdsls1101s100) para establecer el estatus de la línea de oferta. Utilice la sesión Actualización global de ofertas de venta (tdsls1205s000) para cambiar el estatus de un rango de líneas de oferta. Nota Una línea no se puede confirmar si ya se ha confirmado una línea alternativa. Imagen La imagen del artículo, que se toma como predeterminada del campo Imagen de la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Cantidad pedida El número de artículos que se entrega al partner receptor. Esta cantidad se expresa en la unidad de venta del artículo. Cantidad pedida La unidad por la que se vende un artículo. Precio El precio por unidad del artículo o el precio de la unidad de la parte del cálculo por unidad de venta, expresado en la divisa especificada en el campo Divisa de orden. Nota Si el artículo es una unidad preconfigurada, los precios de actualización se incluyen en el precio. Puede definir un precio de actualización para una necesidad específica en la sesión Requisitos (tcuef0106m000). Puede ver los precios de actualización para una unidad preconfigurada específica en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Temas relacionados Configurar la preconfiguración de unidades Recuperación de precios Unidad de precio de venta La unidad en la que se basa el precio de venta. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo. Ejemplo La unidad de stock es kg. La unidad de venta es fardo. El precio se registra por unidades. Si la unidad de precio de venta es diferente a la unidad de stock, se debe registrar la unidad de precio de venta en la sesión Parámetros de MCS (tcmcs0100s000). En esta sesión, se registra el factor utilizado para convertir la unidad alternativa (unidad de precio de venta) en la unidad de stock. Nota La unidad de precio de venta y la unidad de stock deben ser iguales para los artículos de costo y los artículos de servicio. Descuento de línea El porcentaje de descuento para la línea de oferta. Importe de descuento El importe de descuento para el precio por unidad de la línea de oferta. Por ejemplo: La unidad de precio es 10, la cantidad es 20, el descuento es 1.
    El importe neto = (precio por unidad - descuento) * cantidad
Descuento multinivel Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea. Temas relacionados Niveles de descuento múltiples Importe El importe neto de la línea de oferta expresado en la divisa de la oferta. El importe de descuento se calcula del siguiente modo:
    (Cantidad * Precio) - (Cantidad * Precio * Descuento/100)
Cuando se calcula este importe, ERP LN utiliza los factores de conversión para convertir la unidad de venta y la unidad de precio en la unidad de stock. Ejemplo
Artículo | A334
Unidad de stock | EA
Unidad de venta | BX (10 EA)
Unidad de precio de venta | KG (0,5 EA)
Precio de venta | 4,0
Descuento de línea | 5,0 %
El precio del artículo es 4,0 por KG o 8,0 por EA. Si tiene una línea de oferta en la que se piden 20 cajas del artículo, se realizará el cálculo siguiente:
    La cantidad de venta = 20 * 10 = 200 unidades. El precio de venta	= 4 / 0,5 = 8,0 por unidad. Importe = 200 * 8,0 - 200 * 8,0 * 5/100 = 1520
El descuento de orden no está incluido en este importe. Sistema de codificación de artículos Si se utiliza un código de artículo alternativo, también se debe especificar el sistema de codificación de artículos. Sistema de codificación de artículos El código del artículo alternativo. Descripción estándar Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista texto de la línea de oferta y texto de venta debajo de la descripción del artículo. Variante de producto La variante de producto de un artículo configurable. Puede seleccionar variantes de producto desde: La sesión Variantes de producto (tipcf5501m000), si la variante del producto se basa en un artículo con el campo Origen suministro predeterminado definido como Planta en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). La sesión Variantes de producto - Stock y configuración (tiapl3600m000), si la variante del producto se basa en un artículo con el campo Origen suministro predeterminado definido como Montaje en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000). Nota Si el Origen suministro predeterminado de un artículo es Planta, sólo se pueden seleccionar variantes de producto con el campo Tipo de referencia definido como Oferta de venta, Presupuesto o Variante estándar en la sesión Variantes de producto (tipcf5501m000). Si el Origen suministro predeterminado de un artículo es Montaje, sólo se pueden seleccionar variantes de producto con el campo Tipo de referencia definido como Oferta de venta en la sesión Variantes de producto (tiapl3500m000). Temas relacionados Variantes de productos en Ventas Procedimientos de PCF Tipo de variante de producto Este campo informa sobre el tipo de artículo configurable en el que está basada la variante de producto. Para artículos con el campo Origen suministro predeterminado establecido en Planta en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000), este campo tiene el valor PCF. La variante de producto se puede ver en la sesión Variantes de producto (tipcf5501m000). Para artículos con el campo Origen suministro predeterminado establecido en Montaje en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000), este campo tiene el valor APL. La variante de producto se puede ver en la sesión Variantes de producto - Stock y configuración (tiapl3600m000). Temas relacionados Variantes de productos en Ventas Resumen de control de montaje Procedimientos de PCF Presupuesto El código del presupuesto. Si el código de presupuesto está cumplimentado, la oferta será para una parte del cálculo. Una parte del cálculo se identifica mediante la combinación de un código de presupuesto y un código de artículo. Puede definir: Códigos de presupuesto en la sesión Detalles de presupuesto (tipcs2140m000). Partes del cálculo en la sesión Grupos de cálculo (tipcs0110m000). Nota Si el Departamento de ventas de la oferta de venta está vinculado a la misma compañía contable que el departamento de cálculo del presupuesto, puede especificar cualquier presupuesto en este campo. Si el Departamento de ventas de la oferta de venta está vinculado a otra compañía contable como el departamento de cálculo del presupuesto, el valor de la casilla de verificación COGS e ingresos limitados a compañía contable de proyecto PCS de la sesión Parámetros de control de proyecto (tipcs0100m000) determina si se puede especificar el presupuesto seleccionado en este campo. Temas relacionados COGS y contabilizaciones de ingresos para proyectos PCS en un entorno multiplanta Proyecto El código del proyecto para el cual se necesita el artículo. Personalizar Si esta casilla de verificación está seleccionada, se trata de un artículo para el que todavía no se ha generado ninguna estructura de presupuesto y/o estructura de producto en la sesión Generar estructura (presupuesto) para ofertas de venta (tdsls1201m100) y para el que el sistema de planificación de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000) está establecido en Bajo pedido o Anónimo. Si esta casilla de verificación está seleccionada, se debe generar una estructura de producto y/o una estructura de presupuesto para el artículo en la sesión Generar estructura (presupuesto) para ofertas de venta (tdsls1201m100). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se puede generar una estructura de presupuesto para artículos anónimos de compra, fabricación, costo o servicio en la sesión Generar estructura (presupuesto) para ofertas de venta (tdsls1201m100). Después de generar una estructura de presupuesto y/o una estructura de producto para el artículo, ERP LN deselecciona esta casilla de verificación. La capacidad para generar una estructura de presupuesto y/o una estructura de producto para el artículo en la sesión Generar estructura (presupuesto) para ofertas de venta (tdsls1201m100) depende del valor de la casilla de verificación actual y del sistema de planificación para el artículo. Esto se explica en la tabla siguiente:
Tipo de artículo | Sistema de planificación | Personalizar | Estructura
--- | --- | --- | ---
Genérico ( Origen suministro predeterminado = Planta) | Anónimo | Sí (obligatorio) | Generar estructura de producto
Genérico ( Origen suministro predeterminado = Planta) | Bajo pedido | Sí (obligatorio) | Generar estructura de presupuesto y estructura de producto
Compra/Fabricación | Anónimo | No | Generar una estructura de presupuesto (1)
Compra/Fabricación | Anónimo | Sí | Generar estructura de presupuesto y estructura de producto
Compra/Fabricación | Bajo pedido | No | Generar una estructura de presupuesto (1)
Compra/Fabricación | Bajo pedido | Sí | Generar estructura de presupuesto y estructura de producto si no hay ningún stock bajo pedido estándar disponible
Costo/Servicio | Anónimo | No aplicable | Generar estructura de presupuesto (1/2)
Costo/Servicio | Bajo pedido | No aplicable | -
1 | Sólo puede generar una estructura de presupuestos para estos artículos si la casilla de verificación Generar partes de presupuesto para todas las órdenes está seleccionada en la sesión Generar estructura (presupuesto) para ofertas de venta (tdsls1201m100).
2 | Sólo puede generar una estructura de presupuestos para estos artículos si la casilla de verificación Generar partes de presupuesto para artículos de costo/servicio está seleccionada en la sesión Generar estructura (presupuesto) para ofertas de venta (tdsls1201m100).
Temas relacionados Cómo configurar variantes de producto y generar estructuras de producto Proyectos PCS simples Porcentaje de probabilidad Un porcentaje asociado a una oferta que representa la probabilidad de que el partner la acepte. La aceptación provoca la conversión de la oferta en una orden de venta. Nota ERP LN realiza una nueva comprobación de ATP para determinar si la cantidad de la oferta supera la cantidad disponible para compromiso si: Este campo se cambia a un valor igual o mayor que el valor del campo Porcentaje de éxito mínimo para considerar en stock decalado en tiempo de la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100). Se trata de un artículo MPS. Temas relacionados Comprobación de stock decalado en el tiempo Fecha de oferta La fecha de creación de la oferta de venta. Nota Esta fecha debe ser anterior a la fecha planificada de entrega. Precio base El precio de las mercancías guardadas en un almacén. El precio base es independiente del factor de precio, de los descuentos, y de la cantidad y el valor de la orden, y se indica en la divisa propia y en unidades de stock. Divisa de referencia La divisa en la que se expresan los saldos de entidades que comparten todas las compañías de un grupo de compañías contables Por ejemplo, ERP LN utiliza la divisa de referencia en los saldos de partner. Nota La divisa de referencia constituye la divisa base común de las compañías en una estructura multiplanta. En el caso de sistemas de divisa que no son el sistema de divisa estándar, la divisa de referencia se convierte en la divisa base de la compañía en todos los cálculos con divisas. / La unidad en la que se basa el precio de venta. Cuando se especifica un artículo, ERP LN cumplimenta la unidad de venta predeterminada para este artículo en particular. Esta unidad puede ser igual a la unidad de stock. Origen de precios El origen del precio. Valores permitidos Origen de precios Definición de matriz El código de definición de matriz define el grupo de elementos (atributos de matriz) que utiliza una matriz de Fijación de precios para determinar un precio, descuento, promoción o tarifa de flete. Por ejemplo, imagine que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en base a dos elementos: El artículo específico que vende. La forma en que gestiona los pagos. En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago. Nota Este campo sólo se puede cumplimentar si ERP LN encuentra un precio existente para el partner cliente en la matriz de precios que se muestra en este campo. Después de la recuperación de precios existentes, se pueden sobrescribir los precios predeterminados con los precios devueltos por el partner cliente. Temas relacionados Configurar una matriz de precios Código de descuento Una tolerancia de deducción concedida por el vendedor al comprador, normalmente cuando el comprador satisface determinadas condiciones estipuladas que reducen el precio de las mercancías compradas. Existen tres tipos de descuentos: Un descuento de cantidad: Tolerancia permitida por la cantidad o el valor de la compra. Un descuento de caja: Tolerancia ampliada para fomentar el pago de una factura en o antes de una fecha indicada. Un descuento comercial: Deducción del precio establecido para artículos o servicios que aplica el vendedor a los implicados en determinados negocios. Origen de descuento El origen del descuento. Valores permitidos Origen de descuento Porcentaje de descuento de estructura El descuento que se encuentra en una programación de descuentos. El porcentaje de descuento de la estructura es el descuento total para el cual el origen de descuento se establece en Estructura de descuento o Estructura descuento de libro de precios. El descuento total de la estructura de la línea se recupera mediante una matriz de precios o una matriz de descuento. Éste es el descuento anterior a la adición de descuentos manuales o a la modificación o borrado de los descuentos de matriz. Temas relacionados Configurar una matriz de precios Configurar una matriz de descuento Porcentaje total de descuento El importe de descuento total expresado como porcentaje del importe de oferta (bruto). Este importe se calcula de esta forma:
                      Importe de descuento total / (cantidad pedida * precio) * 100%
Importe de descuento total El resumen de descuentos multinivel. Determinante Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea se incluye en el cálculo de descuento de la orden. Temas relacionados Determinante/elegible Elegible Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplican descuentos de orden colectivos a esta línea. Temas relacionados Determinante/elegible Entrega directa Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la línea de oferta se convierte en una línea de orden de venta, la línea de orden de venta se gestiona como una entrega directa. ERP LN selecciona automáticamente esta casilla de verificación si la cantidad pedida es igual o mayor que la cantidad definida en el campo Entrega directa desde cantidad de la sesión Artículos - Ventas (tdisa0501m000). Nota Únicamente puede seleccionar esta casilla de verificación si el campo Restricción de expedición está establecido en Ninguna. Temas relacionados Órdenes de venta de entrega directa Partner receptor El partner receptor al que se envían las mercancías si la oferta se convierte en una orden de venta. Dirección El código de dirección del partner receptor. Puede cambiar estos datos en la sesión Direcciones (tccom4130s000). Contacto El contacto del partner receptor. Nombre completo El nombre completo del contacto. Fecha planif. de entrega La fecha planificada de entrega para la línea de oferta. Plazo de entrega El plazo de entrega determina la fecha real de entrega de la orden de venta, es decir, cuándo se convertirá la oferta en una orden. El plazo de entrega se especifica como un número de días naturales. La fecha de entrega de una orden de venta se calcula del modo siguiente:
    Fecha de entrega de la orden = fecha de transferencia + plazo de entrega de la oferta
Nota La fecha de transferencia es la fecha en la que la oferta de venta se transfiere a una orden de venta. Si no se cumplimenta la fecha de entrega, la fecha de entrega de la nueva orden se cumplimentará con la fecha de de entrega esperada de la oferta. La fecha de entrega de la cabecera de la oferta se utiliza como valor predeterminado para las líneas de la oferta. Fecha planif. de recepc. Una recepción anticipada que corresponde a una orden de compra abierta o una orden de fabricación abierta. Nota Si especifica la fecha planificada de recepción, ERP LN calcula la fecha planificada de entrega. La fecha planificada de recepción no puede ser anterior a la fecha planificada de entrega. Restricción de expedición Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías. Valores permitidos Restricción de expedición Valor predeterminado Las restricciones de la expedición toman el valor predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Nota Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Línea de expedición completa, Orden de expedición completa y Conjunto de expedición completo de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Expedir línea completa, Expedir orden completa y/o Expedir conjunto completo en dicho campo. Temas relacionados Parámetros de integración WMS Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Temas relacionados Condiciones de entrega Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Temas relacionados Condiciones de entrega Generar órdenes de flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden generar órdenes de flete desde una línea de (entrega de) orden de venta. Nota No puede generar órdenes de flete directamente a partir de ofertas. Como resultado, en la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000), se definen todos los datos relacionados con el flete para ofrecer la información necesaria cuando la oferta se convierte en una orden de venta en la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000). Temas relacionados Integración entre control de órdenes de flete y ventas Ruta La ruta seleccionada para la entrega de mercancías si la oferta se convierte en una orden de venta. Nota Antes de listar notas de preparación, notas de entrega y documentos de transporte, las órdenes de venta se pueden seleccionar y clasificar por ruta. Transportista obligatorio Una opción de Flete que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada. Nota Seleccione esta casilla de verificación para garantizar que se utiliza el mismo transportista en la orden de flete y en la orden de venta. Transportista/LSP Una organización que proporciona servicios de transporte. Si desea utilizar un transportista para crear cargas, agrupar órdenes de flete, calcular costos de transporte y facturar, debe definirlo como transportista y como partner proveedor en Común. Un transportista también se denomina agencia de transportes. Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Nivel de servicio de flete Una entidad que expresa la duración del transporte, por ejemplo: entrega en doce horas. Un nivel de servicio de flete (opcional) se utiliza de la forma siguiente: Como un factor que determina los costos de transporte de una carga. Como un factor que determina la tarifa de flete de una orden de flete. Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Almacén El código del almacén desde el que se entregan los artículos. Nota No se pueden especificar ofertas para almacenes de los tipos siguientes: Planta Servicio Proyecto Lógica predeterminada estándar para almacenes Variante de producto (sólo para artículos de Fabricación con el origen de suministro predeterminado establecido en Montaje en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000)). Partner receptor. Datos de venta de artículo. Perfil de usuario. Datos de orden de artículo. El departamento de ventas Centro de trabajo Si el artículo de la oferta de venta es un artículo genérico que necesita montaje final, el centro de trabajo es necesario en la orden de venta. Canales Un canal de ventas o de distribución que se utiliza para asignar mercancías a grupos de clientes. Puede vincular canales a partners clientes y a artículos. Los canales pueden utilizarse en conexión con cantidades disponibles comprometibles (ATP). Puede asignar un volumen ATP determinado a un canal. Este volumen limita la cantidad máxima ATP para dicho canal. Estatus de entrega de stock Este campo indica si se debe emitir el stock de artículos principales o el stock de componentes de estructura cuando la oferta se convierta en una orden de venta. Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Artículos de estructura de salida/de lista no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), este campo no se puede establecer en Por componente. Temas relacionados Parámetros de integración WMS Estatus de compromiso de oferta Un estatus que informa de si una línea de ofertas de venta, una línea de orden de venta o una línea de componente de venta pueden comprometerse a un cliente, o si deben realizarse comprobaciones de stock o si todavía se debe resolver una situación de stock insuficiente para la línea. Valores permitidos Estatus de compromiso de orden Temas relacionados Gestión de insuficiencia de stock Stock físico El stock físico de artículos expresado en la unidad de stock. Este campo se actualiza en línea cuando se emite el stock o el material. El stock físico es uno de los factores determinantes del stock económico. Unidad de stock La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro. La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock. Stock bajo pedido La cantidad que se espera recibir en todos los almacenes expresada en la unidad de stock. Stock asignado La cantidad asignada para fabricación o venta en todos los almacenes expresada en la unidad de stock. Nota Estas asignaciones se actualizan en línea desde los módulos siguientes: Control de ventas para las cantidades vendidas. Control de planta (SFC) para las cantidades requeridas para las órdenes de fabricación. Gestión de stock (INH) para la entrada de transacciones de almacén. Datos maestros (MDM) para las cantidades necesarias para llevar a cabo órdenes de servicio. Control de proyecto (PCS) cuando se procesan órdenes de almacenaje PRP planificadas. Planificación de necesidades de recursos (RRP) cuando se mantienen órdenes de reaprovisionamiento. Comprometido La cantidad comprometida para entregar al partner cliente, expresada en la unidad de stock. Asignaciones de ofertas La cantidad del artículo asignado a ofertas de venta. Impuesto Clasificación fiscal Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado de la cabecera de oferta de venta. Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la exención fiscal. Nota Si el parámetro Nivel de exención fiscal de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) se establece en: Limitado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo se toma como predeterminado del campo Venta exenta de la sesión Gestión de impuestos (tctax0138m000). Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, el código impositivo no cambia. Ampliado y selecciona esta casilla de verificación manualmente, el Código impositivo no cambia. Si deselecciona esta casilla de verificación manualmente, los campos Motivo de exención y Certificado de exención están deseleccionados e inhabilitados. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales País del impuesto El país utilizado con fines impositivos. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país NIF propio Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares. Temas relacionados Resumen de la gestión fiscal Código impositivo El código impositivo que se aplica a la línea de oferta de venta. Nota El código impositivo que se puede especificar en este campo sólo puede ser del tipo IVA. Temas relacionados Configurar códigos impositivos por país País de impuesto de partner El país en el que el partner tiene la identificación fiscal. Temas relacionados Configurar el registro fiscal NIF del partner La identificación fiscal del partner. Nota La identificación fiscal del partner es la fecha de efectividad. Para determinar y mostrar la identificación fiscal correcta para el partner, ERP LN usa la fecha planificada de entrega. Temas relacionados Configurar el registro fiscal Certificado de exención El certificado de exención asignado por la autoridad fiscal al partner. Nota Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Motivo de exención El motivo por el que el partner cliente o su propia compañía están exentos del impuesto sobre ventas. Nota ERP LN lista los motivos de exención en las facturas de venta. Este campo sólo se aplica si el parámetro Nivel de exención fiscal está establecido en Ampliado en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El valor predeterminado de este campo se toma del método utilizado para recuperar detalles de impuesto, tal y como se ha definido en el cuadro de grupo Buscar bibliotecas imp. secuencia de la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000). El código de motivo debe ser del tipo Exención fiscal y debe tener una fecha de efectividad, valorada por Fecha de oferta. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Factura para flete Si esta casilla de verificación está seleccionada, los costos de flete deben facturarse al partner facturado. Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Importe de flete El importe de flete calculado, que se recupera de un libro de tarifas de transportista o de un libro de tarifas de cliente en Fijación de precios. Nota En función del valor del campo Costos de flete de factura basados en de la sesión Ofertas de venta (tdsls1500m000), ERP LN determina la forma de recuperar el importe de flete. Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Cálculo de ingresos de costo de flete en entrada de líneas de orden Importe de flete obligatorio Si esta casilla de verificación está seleccionada, el valor del campo Importe de flete es vinculante para Facturación. Esto significa que el importe de flete no se puede modificar mediante Flete. Nota Aunque la oferta se convierta en una orden de venta, el importe de flete se puede actualizar en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Si esta casilla de verificación no está seleccionada, el importe de flete se puede actualizar mediante Flete. Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Cálculo de ingresos de costo de flete en entrada de líneas de orden Mostrar reg. cálculos Si esta casilla de verificación está seleccionada, y hace clic en el botón Importe de flete, se inicia un registro del cálculo del importe de flete. Con este registro, puede mostrar cómo se calcula el importe de la factura de flete o por qué no se puede calcular ningún importe. Temas relacionados Integración de facturación de fletes y facturación de ventas Cálculo de ingresos de costo de flete en entrada de líneas de orden Referencia de oferta de cabecera La referencia al número de oferta de otra aplicación. Referencia de oferta de línea La referencia a la línea de oferta de otra aplicación. Orden de venta El número de documento que identifica la orden de venta. Orden de venta El número que identifica la línea de orden de venta. Número de unidad preconfigurada Un número de referencia en una línea de orden de venta o una línea de oferta de venta que se utiliza para modelar desviaciones de un artículo con unidades preconfiguradas. Nota Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de orden está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000) y el artículo de esta línea de oferta de venta es una unidad preconfigurada, ERP LN insertará automáticamente una unidad preconfigurada. La unidad generada se obtiene del campo Serie predeterminada de la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000). Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de orden no está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), y el artículo de esta línea de oferta de venta es una unidad preconfigurada, el valor de la unidad preconfigurada es, de forma predeterminada, 0 (cero). Haga clic en Necesidades para crear una unidad preconfigurada. A continuación, se pueden seleccionar necesidades para modelar el artículo con unidad preconfigurada. Puede definir la fecha en la que la unidad preconfigurada se debe configurar para la oferta de venta en el campo Fecha de configuración (UEF) de la sesión Parámetros de ventas (tdsls0100s000). Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Unidades preconfiguradas no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar una unidad preconfigurada en este campo. Haga clic en Necesidades para configurar la unidad preconfigurada en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Se puede configurar una unidad preconfigurada en la línea de oferta de venta para indicar que deben utilizarse materiales opcionales. Temas relacionados Preconfiguración de unidades como configurador simple en Control de ventas Selección de partner según preconfiguración de unidades Parámetros de integración WMS Resultados Inicia la sesión Resultados de oferta de venta (tdsls1101s100). Línea de ofertas de venta - Componentes de estructura Inicia la sesión Línea de ofertas de venta - Componentes de estructura (tdsls1532s000). Estructura de materiales Inicia la sesión Estructura (tibom1110m000). Si, en la sesión Artículo - General (tcibd0101s000), el origen de suministro predeterminado del artículo es Montaje, se inicia una de las sesiones siguientes: Estructuras genéricas (tipcf3110m000), si la variante de producto se genera mediante Configuración de productos. Estructura genérica (tiapl2510m000), si la variante de producto no se genera mediante Configuración de productos. Stock de artículos Inicia la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000), en la que puede ver el estatus del stock actual para el artículo. Órdenes de venta vinculadas Inicia la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Perdidas globales Establece el estatus de todas las líneas de ofertas en Perdido, ya que el cliente ha elegido una oferta de otro partner. Confirmación global Establece el estatus de todas las líneas de ofertas en Confirmado, en función de la aceptación de la oferta por parte del cliente. Cancelación global Establece el estatus de todas las líneas de ofertas en Cancelado, en función del rechazo de la oferta por parte del cliente. Recalcular precio/descuentos de línea de oferta Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Generar estructura de presupuestos Inicia la sesión Generar estructura (presupuesto) para ofertas de venta (tdsls1201m100). Solicitud de precio Inicia la sesión Solicitud de precio (tdpcg0250m000). Margen de oferta de venta Inicia la sesión Margen de oferta de venta (tdsls0588m000). Crear alternativa Copia una línea en una alternativa. Por ejemplo, el cliente puede elegir entre dos monitores cuando pida un equipo. Puede crear una línea alternativa para uno de los dos monitores de la forma siguiente:
Posición | Artículo de línea de oferta
10 | Equipo
20/1 | Monitor de 14 pulgadas
20/2 | Monitor de 15 pulgadas
Trazabilidad Inicia la sesión Explorar trazabilidad de orden (cprrp0740m000). Recalcular precio/descuentos de oferta completa Inicia la sesión Recálculo de precio y descuento (tdpcg0240s000). Copiar componentes de estructura... Inicia la sesión Copiar componentes de BOM en oferta de venta (tdsls1812s000) en la que se pueden crear líneas de oferta desde una estructura de materiales. Insertar desde catálogo Inicia la sesión Catálogos (tdpct0510m000). Detalles de oferta Inicia la sesión de detalles Ofertas de venta (tdsls1500m000), en la que se pueden ver las cabeceras de la oferta. Configurador Inicia la sesión Configurar variante de producto (tdsls4119s000) en la que puede configurar una variante de producto o desvincular una variante de producto de esta sesión. Opciones de variante de producto Inicia la sesión Opciones de variante de producto (tipcf5520m000). Movimientos planificados de stock Inicia la sesión Movimientos de stock planificados (whinp1500m000). Fecha de entrega predeterminada Calcula la fecha de entrega predeterminada para la línea de oferta. Necesidades Inicia la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000), en la que puede seleccionar necesidades para configurar la unidad preconfigurada. Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de orden está seleccionada en la sesión Parámetros de preconfiguración de unidades (tcuef0100s000), las necesidades predeterminadas para el artículo de la unidad preconfigurada, definidas en la sesión Artículo - Requisitos (tcuef0108m000), se importan automáticamente para la unidad preconfigurada. Si la casilla de verificación Generar unidad preconfigurada durante entrada de orden no está seleccionada, debe seleccionar manualmente las necesidades en la sesión Unidad preconfigurada (tcuef0102m000). Descuentos línea Inicia la sesión Descuentos de línea (tdpcg0200m200). Importe de flete Si, en la sesión Parámetros de tarifas y costos de flete (fmfrc0100m000), el valor Selección de tarifa y transportista/LSP para línea de orden está definido como Interactivo, este comando inicia la sesión Tarifas de flete (fmfrc0530m000). En esta sesión, debe seleccionar una combinación de transportista y nivel de servicio a partir de la cual pueda calcularse el importe del flete. Como resultado, ERP LN cumplimenta automáticamente los campos siguientes: Transportista/LSP Nivel de servicio de flete Importe de flete En el resto de los casos, este comando sólo recalcula el importe de flete sin iniciar una sesión. Mostrar líneas ofertas para proyecto PCS Únicamente muestra las líneas de ofertas de venta vinculadas al proyecto PCS. Este comando sólo es visible si la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000) se inicia desde la sesión Tablero de proyectos (tipcs0320m000). |