| # Procedimiento de solicitud de oferta Puede utilizar el procedimiento de solicitud de oferta (RFQ) para pedir a los partners proveedores que le proporcionen una oferta de mercancías y servicios. Puede comparar las ofertas que reciba para seleccionar aquélla que mejor se adecue a sus necesidades. Dispone de los siguientes procedimientos de RFQ: Procedimiento de RFQ manual Utilice este procedimiento para crear manualmente RFQ y enviarlas a sus partners proveedores. Puede seleccionar los partners proveedores a los que desea enviar una RFQ manualmente o en función de una lista de proveedores aprobados. Generar procedimiento de RFQ Utilice este procedimiento para generar automáticamente RFQ y enviarlas a sus partners proveedores. La creación de RFQ y la asignación a partners proveedores se lleva a cabo en una de las sesiones de sesiones de generación. Sugerencia Utilice el procedimiento manual de RFQ si desea crear una RFQ para un artículo. Si desea crear una RFQ para varios artículos y/o varios grupos de artículos, el procedimiento de generación de RFQ resulta más adecuado. El procedimiento de solicitud de oferta (RFQ) consta de varios pasos. Estos pasos pueden dividirse en las siguientes partes: La creación y comunicación de las RFQ a los partners pertinentes. La recepción, comparación y selección de las ofertas de los partners. Crear y enviar RFQ Fase 1. Solicitud de compra para ofertas - Líneas (tdpur1600m000) Utilice la sesión Solicitud de compra para ofertas - Líneas (tdpur1600m000) para: Crear RFQ en el procedimiento de RFQ manual. Ver RFQ en el procedimiento de generación de RFQ. Estas RFQ se generan desde una de las siguientes sesiones: Generar solicitud de ofertas (tdpur1220m000) Genera RFQ para una gama de artículos y/o grupos de artículos y le permite seleccionar los partners a los que desea enviar las RFQ. Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000) Convierte líneas de solicitud de compra en una RFQ. Duplicar líneas de contrato en RFQ (tdpur3201m000) Copia líneas de contrato de compra en RFQ y le permite vincular partners a los que deben enviarse las RFQ. Transferir órdenes planificadas (cppat1210m000) Transfiere las órdenes planificadas de compra en el módulo Planificación de necesidades de recursos a Control de compras. Si ERP LN no puede encontrar un partner proveedor para el artículo, es posible transferir la orden de compra a una RFQ. Fase 2. Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000)/ Vincular partners proveedores con RFQ (tdpur1221m000) Esta fase se aplica únicamente al procedimiento de RFQ manual. En el procedimiento de generación de RFQ, las RFQ generadas se vinculan directamente a los partners proveedores seleccionados. En consecuencia, no es necesario que vincule manualmente las RFQ a los partners proveedores. En el procedimiento de RFQ manual, puede vincular partners proveedores a RFQ de las formas siguientes: Manualmente en la sesión Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000). Automáticamente en la sesión Vincular partners proveedores con RFQ (tdpur1221m000). La selección de partners proveedores se puede basar en una lista de proveedores aprobados. En la ficha RFQ - Partners proveedores de la sesión Solicitud de compra para ofertas - Líneas (tdpur1600m000), puede ver qué partners están vinculados a la RFQ. Fase 3. Listar solicitud de ofertas (tdpur1401m000) Una vez creada la RFQ y vinculados los partners, debe listar la RFQ en la sesión Listar solicitud de ofertas (tdpur1401m000) para enviarla a los partners proveedores. Recibir, comparar y seleccionar ofertas Fase 1. Listar reclamaciones de RFQ (tdpur1402m000) Si un partner no ha respondido a una RFQ antes de la fecha de devolución, puede enviar al partner un recordatorio. Tenga en cuenta que para listar un recordatorio en la sesión Listar reclamaciones de RFQ (tdpur1402m000), el valor Estatus de reclamación debe ser Reclamación en la sesión Solicitud de oferta - Partners proveedores (tdpur1505m000). Fase 2. Partner proveedor - Ofertas (tdpur1506m000) Si un partner responde a una RFQ, puede especificar los datos de la oferta recibida en la sesión Partner proveedor - Ofertas (tdpur1506m000). Fase 3. Comparar ofertas (tdpur1110m000) Cuando se especifican todas las ofertas de una RFQ y vence la fecha de devolución, puede comparar las ofertas en la sesión Comparar ofertas (tdpur1110m000). Esta sesión le ayuda a seleccionar la mejor oferta que puede copiarse. Puede llevar a cabo un análisis de una única línea de la RFQ o de todas las líneas de la RFQ. Puede utilizar las siguientes sesiones para comparar ofertas, sesiones que puede iniciar desde el menú adecuado de la sesión Comparar ofertas (tdpur1110m000): Oferta - Clasificación de partner proveedor basada en importe total (tdpur1805m000), en la que puede comparar ofertas en función del precio. Oferta - Clasificación partner proveedor basada en conjunto criterios (tdpur1806m000), en la que puede comparar ofertas en función de criterios de RFQ definidos por el usuario. Antes de poder utilizar esta sesión, debe haber definido criterios y sus calificaciones. Comparar ofertas en función de criterios Lleve a cabo los siguientes pasos para poder utilizar la sesión Oferta - Clasificación partner proveedor basada en conjunto criterios (tdpur1806m000) para comparar ofertas: Defina los criterios y sus calificaciones. Para obtener más información, consulte Datos de compra generales. Cuando reciba una oferta de un partner, especifique las puntuaciones subjetivas de la oferta en la sesión Oferta - Puntuaciones de criterio subjetivo (tdpur1195m000). ERP LN calcula automáticamente los criterios objetivos. Para obtener más información sobre: Cálculo de los valores de puntuación totales para cada criterio, consulte Cálculo de valores de puntuación totales por criterio. Clasificación de ofertas, consulte Clasificar ofertas. En las sesiones Oferta - Clasificación de partner proveedor basada en importe total (tdpur1805m000) y Oferta - Clasificación partner proveedor basada en conjunto criterios (tdpur1806m000), debe definir el campo Copiar línea de RFQ, que indica si la línea de RFQ se debe copiar en una orden de compra, en un contrato de compra o en un libro de precios del proveedor, o bien si se debe borrar. Fase 4. Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000) Una vez que haya comparado las ofertas y haya tomado una decisión en función de las clasificaciones, utilice la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000) para transferir realmente la oferta a una orden de compra, un contrato de compra o un libro de precios del proveedor. Si selecciona la casilla de verificación Borrar ofertas marcadas como 'Borrar', también se pueden borrar con esta sesión las ofertas con el campo Copiar línea de RFQ establecido en Borrar en la sesión Oferta - Clasificación de partner proveedor basada en importe total (tdpur1805m000) o Oferta - Clasificación partner proveedor basada en conjunto criterios (tdpur1806m000). Cuando selecciona más de un partner proveedor, puede indicar si ERP LN debe tener en cuenta el porcentaje de aprovisionamiento y la prioridad para la combinación de artículo-partner. Puede definir el porcentaje de aprovisionamiento y la prioridad en la sesión Artículos - Partner de compra (tdipu0110m000), que puede iniciar desde el menú adecuado de la sesión Convertir ofertas en contratos/órdenes/libros de precios (tdpur1202m000). Fase 5. Borrar solicitud de ofertas (tdpur1205m000) Utilice la sesión Borrar solicitud de ofertas (tdpur1205m000) para llevar a cabo una de las siguientes acciones: Borre las ofertas de partners proveedores que hayan vencido. Si se borran todas las ofertas que se han devuelto en una RFQ, también se borrará la RFQ. Borre las RFQ que no tengan ninguna oferta devuelta y/o cuya fecha de devolución haya vencido. Temas relacionados Datos de compra generales Cálculo de valores de puntuación totales por criterio Clasificar ofertas Aprovisionamiento Resumen de gestión de RFQ Procesos adicionales de RFQ |