| # Citas por representante (tdsmi2500m100) Utilice esta sesión para ver las citas por representante de ventas. En la sesión Citas por representante (tdsmi2100s100), puede especificar una cita nueva. Temas relacionados CRM – funcionalidad Representante El representante de ventas que debe ejecutar esta actividad. Fecha de inicio La fecha y hora en la que se inicia la actividad. Partner Una parte con la que se lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de la organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners. La definición de partner incluye lo siguiente: El nombre y la dirección principal de la organización. El idioma y la divisa utilizados. Los datos de tasación y de identificación legal. Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner. Rol de partner Indica la relación entre su organización y el partner. El rol define los tipos de transacciones que puede llevar a cabo con el partner. Los partners con diferentes roles están vinculados por un partner padre común. Ejemplos de roles de partner: Partner cliente Partner pagador Valores permitidos Rol de partner Oportunidad La utiliza un vendedor para registrar y controlar información de venta relacionada con un partner a fin de vender, promocionar o distribuir un producto o servicio a este partner. Número de secuencia El número de secuencia de una actividad para un partner o una oportunidad. ERP LN determina el número de secuencia buscando en la historia el número de secuencia más alto y aumentándolo en diez. Actividad Una cita, una llamada, una tarea, un mailing o un correo electrónico que se ha registrado en ERP LN y que se puede vincular con un contacto, un partner o una oportunidad, por ejemplo. De forma opcional, las tareas, las citas y las llamadas se pueden sincronizar con aplicaciones de escritorio. Contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. |