| # Tablero de CRM (tdsmi1500m000) Utilice esta sesión para ver, mantener y crear datos relacionados con los partners cliente. Con esta sesión, ERP LN proporciona un resumen de la información sobre partners clientes y permite a un responsable de cuentas realizar fácilmente varias tareas relacionadas con los partners. En una compañía, los responsables de cuentas mantienen relaciones con los partners clientes, que también se conocen como cuentas o relaciones comerciales. Pasan mucho tiempo gestionando solicitudes y propuestas de partners. En consecuencia, deben conocer el estatus de los partners clientes de los que son responsables. Al proporcionar un resumen rápido de la información de partner cliente y da acceso a datos relacionados del partner cliente, esta sesión ayuda a los responsables de cuentas en sus tareas diarias de gestión de solicitudes y propuestas de partners de una forma flexible y correcta. Cómo utilizar la sesión Tablero de CRM (tdsmi1500m000). Si selecciona un partner cliente en la lista de partners de la sesión Tablero de CRM (tdsmi1500m000), se muestra información sobre el partner. Si hace doble clic en un registro, se iniciará la sesión Partner (tccom4100s000). Las casillas de verificación debajo de Ventas, CRM, Servicio y Varios indican qué datos están disponibles para el partner. Si hace clic en un vínculo, se inicia una sesión en la que puede ver, mantener o crear los datos del partner. Puede hacer clic en los siguientes vínculos: CRM Oportunidades Utilice la sesión Oportunidades (tdsmi1110m000) para ver, especificar y mantener oportunidades para un partner. Ofertas Puede utilizar la sesión Ofertas de venta (tdsls1500m000) para ver, especificar, mantener y borrar ofertas de venta. ERP LN sólo muestra ofertas de venta abiertas, que son las ofertas con el estatus Creado, Listado y Modificado. Puede hacer clic en Todas las ofertas en el menú adecuado para ver todas las ofertas de venta. Actividades Utilice la sesión Actividades (tccom6100m000) para ver, especificar y mantener actividades para un partner. Contactos Utilice la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000) para ver, especificar y mantener los contactos del partner. Ventas Órdenes de venta Puede utilizar la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) para ver, especificar, mantener y borrar órdenes de venta. ERP LN sólo muestra órdenes de venta activas, que son las órdenes que todavía tienen partes por entregar. Plantillas de orden de venta Puede utilizar la sesión Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000) para ver, especificar y mantener plantillas para el partner. Puede generar directamente una orden de venta basada en una plantilla para el partner seleccionado. Historia art. de venta Utilice la sesión Historia de artículo de venta por partner (tdsls4551m100) para ver qué artículos se venden a un partner cliente. En el menú adecuado, puede optar por ver sólo los artículos entregados y facturados, o bien todos los artículos vendidos. Contratos de venta Puede utilizar la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000) para ver, especificar, mantener y borrar/finalizar contratos de venta. ERP LN sólo muestra los contratos de venta que tienen el estatus Libre o Activo. Puede hacer clic en Todos los contratos en el menú adecuado para ver todos los contratos de venta. Programaciones de venta Puede utilizar la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000) para ver, especificar, mantener y borrar programaciones de venta. ERP LN sólo muestra programaciones de venta abiertas, que son las programaciones de venta con el estatus Creado, Corregido y Aprobado. Puede hacer clic en Todas las programaciones en el menú adecuado para ver todas las programaciones de ventas Ejecución Órdenes de fabricación Puede utilizar la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000) para ver las órdenes de fabricación. ERP LN sólo muestra las órdenes de fabricación que todavía no se han terminado, que corresponden a las órdenes con un estatus distinto a Terminado, Cerrado y Archivado. Sin embargo, si hace clic en Mostrar todas las órdenes en el menú adecuado, ERP LN muestra todas las órdenes de fabricación. Proyectos Puede utilizar la sesión Tablero de proyecto (tppdm6500m100) para ver, especificar, mantener y borrar los proyectos con el estatus Activo que están vinculados al partner. Puede hacer clic en Mostrar todo en el menú adecuado para ver todos los proyectos. Proyectos PCS Puede utilizar la sesión Tablero de proyectos (tipcs0320m000) para ver, especificar, mantener y borrar los proyectos que están vinculados al partner. Postventa Llamadas de servicio Puede utilizar la sesión Lista de llamadas (tsclm1509m000) para ver las llamadas que están vinculadas al partner. ERP LN sólo muestra llamadas con el estatus Registrado, Asignado y En curso. Puede hacer clic en Mostrar todas las llamadas en el menú adecuado para ver todas las llamadas. Grupos Puede utilizar la sesión Grupos (tsbsc1100m000) para ver, especificar y mantener los grupos vinculados al partner. Ofertas de contrato de servicio Puede utilizar la sesión Ofertas de contrato (tsctm2100m000) para ver, especificar y mantener las ofertas de contratos de servicio vinculadas al partner. Contratos de servicio Puede utilizar la sesión Contratos de servicio (tsctm3100m000) para ver, especificar, mantener y borrar contratos de servicio. ERP LN sólo muestra los contratos de servicio con el estatus Libre o Activo. Puede hacer clic en Todos los contratos de servicio en el menú adecuado para ver todos los contratos de servicio vinculados al partner. Ofertas de servicio Puede utilizar la sesión Ofertas de orden de servicio (tssoc1100m000) para ver, especificar y mantener las ofertas de orden de servicio vinculadas al partner. Órdenes de servicio Puede utilizar la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) para ver, especificar y mantener las órdenes de servicio que están vinculadas al partner. ERP LN sólo muestra órdenes de servicio con el estatus Libre, Planificado y Lanzado. Puede hacer clic en Todas las órdenes de servicio en el menú adecuado para ver todas las órdenes de servicio. Ofertas de ventas de mantenimiento Puede utilizar la sesión Ofertas de venta de mantenimiento (tsepp1100m000) para ver, especificar y mantener las ofertas de venta de mantenimiento vinculadas al partner. Órdenes de venta de mantenimiento Puede utilizar la sesión Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000) para ver, especificar y mantener órdenes de venta de mantenimiento. ERP LN sólo muestra órdenes de venta de mantenimiento abiertas, que son las órdenes con el estatus Libre y En curso. Puede hacer clic en Todas las órdenes de venta de mantenimiento en el menú adecuado para ver todas las órdenes de venta de mantenimiento. Temas relacionados CRM – funcionalidad Responsable de cuentas El director responsable de mantener las relaciones con las cuentas o los partners. Mostrar sólo partners para responsable de cuentas Si esta casilla de verificación está seleccionada, sólo se muestran los partners relevantes para el responsable de cuentas específico. Son los partners clientes para los que el campo Representante de ventas interno o el campo Representante de ventas externo de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) tiene el mismo valor que el Responsable de cuentas en la sesión actual. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN muestra todos los partners en la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Nombre El nombre del contacto del partner cliente. Correo electrónico La dirección de correo electrónico del contacto de cliente. Teléf.(ofic.) El número de teléfono de la oficina del contacto de cliente. Móvil El número de teléfono móvil del contacto de cliente. Límite de crédito El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, ERP LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si supera el límite, ERP LN emite un mensaje de advertencia. En la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), puede seleccionar si ERP LN debe mostrar un mensaje de advertencia o bloquear la orden de venta si el nuevo saldo de la orden supera el límite del crédito. Temas relacionados El límite de crédito de los partners Bloqueo de orden Saldo de orden El saldo de las órdenes pendientes. Temas relacionados Saldos de partner Bloqueo de orden Saldo de petición de facturación El saldo de peticiones de facturación. Cuando genera una petición de factura, ERP LN añade el importe de orden al importe de petición de facturación pendiente. Cuando se factura al partner, ERP LN reduce el importe de petición de facturación pendiente. Después, ERP LN aumenta el importe de factura pendiente o el importe de efecto comercial pendiente en función del método de pago utilizado para el partner. Temas relacionados Saldos de partner Saldo de factura El importe total de la factura no pagado. Temas relacionados Saldos de partner Crédito disponible El saldo de todas las facturas sin pagar relacionadas con un partner específico. Divisa La divisa de negocio estándar del partner. Año El año al que se aplica el importe de volumen de ventas. Rotación El volumen de ventas anual. Imagen La imagen del partner, que se toma como predeterminada del campo Imagen de la sesión Partner (tccom4100s000). Plantillas Si esta casilla de verificación está seleccionada, las plantillas de orden de venta están disponibles para el partner en la sesión Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000). Puede generar directamente una orden de venta basada en una plantilla para el partner seleccionado. Contratos de venta Si esta casilla de verificación está seleccionada, los contratos de venta están disponibles para el partner en la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000). Ofertas Si esta casilla de verificación está seleccionada, las ofertas de venta están disponibles para el partner en la sesión Ofertas de venta (tdsls1500m000). Programaciones de ventas Si esta casilla de verificación está seleccionada, las programaciones de ventas están disponibles para el partner en la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). Historia de artículos de venta Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia de artículos de venta está disponible para el partner en la sesión Historia de artículo de venta por partner (tdsls4551m100). Órdenes de venta Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de venta están disponibles para el partner en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). Oportunidades Si esta casilla de verificación está seleccionada, las oportunidades se vinculan al partner en la sesión Oportunidades (tdsmi1110m000). Actividades Si esta casilla de verificación está seleccionada, las actividades se vinculan al partner en la sesión Actividades (tccom6100m000). Contactos Si esta casilla de verificación está seleccionada, los contactos se vinculan al partner en la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000). Órdenes de servicio Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponibles órdenes de servicio para el partner en la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). Contratos de servicio Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponibles contratos de servicio para el partner en la sesión Contratos de servicio (tsctm3100m000). Ofertas de servicio Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponibles ofertas de servicio para el partner en la sesión Ofertas de orden de servicio (tssoc1100m000). Llamadas de servicio Si esta casilla de verificación está seleccionada, las llamadas de servicio se vinculan al partner en la sesión Lista de llamadas (tsclm1509m000). Órdenes de venta de mantenimiento Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponibles órdenes de venta de mantenimiento para el partner en la sesión Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000). Agrupaciones. Si esta casilla de verificación está seleccionada, los grupos están disponibles para el partner en la sesión Grupos (tsbsc1100m000). Ofertas de ventas de mantenimiento Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay disponibles ofertas de venta de mantenimiento para el partner en la sesión Ofertas de venta de mantenimiento (tsepp1100m000). Órdenes de fabricación Si esta casilla de verificación está seleccionada, las órdenes de fabricación están disponibles para el partner en la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000). Proyectos Si esta casilla de verificación está seleccionada, los proyectos se vinculan al partner en la sesión Tablero de proyecto (tppdm6500m100). Proyectos PCS Si esta casilla de verificación está seleccionada, los proyectos PCS se vinculan al partner en la sesión Tablero de proyectos (tipcs0320m000). Partner Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Los detalles del acuerdo con el partner cliente pueden incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Clave de búsqueda Utilice la clave de búsqueda para encontrar un partner. ERP LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas. Dirección La dirección del partner. Número de domicilio El número de domicilio del partner. Código postal El código postal del partner. Población La población donde reside el partner. Estatus Puede elegir un estatus para los partners, que indica si puede o no tener relaciones comerciales con ellos. Valores permitidos Estatus de partner Partner padre El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida. Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, éstos deberán tener el mismo partner padre. Título El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al partner. Fecha de efectividad La fecha y la hora en que entra en vigor el estatus del partner. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. Temas relacionados Estatus de partner Fecha de vencimiento La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Temas relacionados Estatus de partner Idioma El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Temas relacionados Listar documentos externos en otros idiomas Divisa La divisa utilizada para las transacciones iniciales con el partner, por ejemplo solicitudes de oferta u ofertas de venta. En las facturas, ERP LN utiliza la divisa predeterminada que se haya especificado para los roles partner facturado y partner facturador. Temas relacionados Divisas - resumen Partner ocasional Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es un partner ocasional. Nota Cuando procesa la petición de facturación e imprime la factura, la dirección de la factura de los partners ocasionales se especifica en Facturación. Compañía afiliada Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es una compañía afiliada. La compañía afiliada se utiliza en: El plan maestro multiplanta para distinguir la demanda dependiente de la demanda independiente al analizar el archivo de orden de Planificación Empresarial. El intercambio electrónico de datos multicompañía, para determinar la compañía para la cual se destina un mensaje EDI interno. Finanzas, para generar un listado de conciliación para aquellas compañías para las que ERP LN genera liquidaciones intercompañía. Nota Esta casilla de verificación estará habilitada si ha definido todos los roles de partner para el partner. Temas relacionados Resumen del modelizador empresarial Transacciones intercompañía Número de compañía afiliada El número de compañía de la compañía afiliada representada por el partner. Sólo puede vincular una compañía logística a un partner. Cámara de comercio El número de identificación del partner en la cámara de comercio. Identificación comercial Un campo de información que puede utilizar, por ejemplo, para el número de identificación de un partner en una compañía aseguradora de crédito, como Dun & Bradstreet. Textos de partner Si selecciona un partner en este campo, el texto vinculado a este partner se lista en documentos externos. Por ejemplo, puede incluir el texto vinculado al partner cliente (acuerdos especiales de entrega) en la orden de envío listada para el partner receptor. Si deja en blanco este campo, sólo se listará el texto vinculado al partner actual en los documentos dirigidos al partner. Dirección La dirección predeterminada del partner. Contacto El contacto predeterminado para este partner. ID de Front Office La ID del partner generada por una aplicación de Front Office. Partners internos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es un partner interno. En Facturación sólo puede enviar facturas a los partners y recibir facturas de éstos. Por lo tanto, si desea facturar a una unidad empresarial de su propia compañía o recibe facturas de una unidad empresarial, debe definir la unidad empresarial como partner interno. Sólo puede vincular un partner interno a una unidad empresarial. Si selecciona esta casilla de verificación, en el menú adecuado, puede hacer clic en Modelizador empresarial para iniciar la sesión Partners internos (tcemm1122m000) en la que se puede especificar la unidad empresarial del partner. Nota Sólo puede seleccionar esta casilla de verificación cuando cree un nuevo partner. Antes de seleccionarla, debe definir todos los roles de partner. Para eliminar el vínculo entre el partner y la unidad empresarial, deseleccione esta casilla de verificación y guarde los datos. Temas relacionados Transacciones intercompañía Liquidación intercompañía Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden generar transacciones de liquidación intercompañía para el partner. Nota Si el partner está implicado en transacciones de liquidación intercompañía, el partner facturador no debe ser un subcontratista. Si selecciona esta casilla de verificación: ERP LN deselecciona la casilla de verificación Partner ocasional. No puede seleccionar la casilla de verificación Autofacturación en la sesión Partner proveedor (tccom4120s000). Temas relacionados Configurar transacciones de liquidación intercompañía Código-I El código Intracom del partner. Temas relacionados Datos del listado de saldo de pagos de Bélgica Factor Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner actúa como un factor. Si el factor gestiona sus facturas y se encarga de cobrar a sus clientes, el factor debe tener el rol de pagador. Si el factor se encarga de cobrar en nombre de sus proveedores, el factor debe tener el rol de pagado. Nota Antes de seleccionar esta casilla de verificación, debe definir los roles de pagador y pagado para el partner. Temas relacionados Factoring Número de compañía de UE Si el partner es un partner interno, ésta es la compañía operativa de la unidad empresarial. Departamento de recaudación Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner se considera un departamento de recaudación. Fecha de creación La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner. Fecha de última modificación La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez. Por verificar Si esta casilla de verificación está seleccionada, aún deberá verificar los detalles o el estatus del partner. Una vez finalizada la verificación, deseleccione la casilla de verificación. Temas relacionados Datos predeterminados de partners Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Nueva cita Inicia la sesión Cita (tccom6600m100) en la que puede especificar una nueva cita. Nueva tarea Inicia la sesión Tarea (tccom6600m300) en la que puede especificar una nueva tarea. Nueva llamada Inicia la sesión Llamada (tccom6600m200) en la que puede especificar una nueva llamada. Nuevo correo electrónico Inicia la sesión Correo electrónico (tccom6600m500) en la que puede especificar un nuevo correo electrónico. Simulador de precios Inicia la sesión Simulador de precios (tdpcg0200m300). Entrada de orden de venta rápida Inicia la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900). Volumen de partner facturado Inicia la sesión Saldos de partner facturado (tccom4513s000). Direcciones por partner Inicia la sesión Direcciones por partner (tccom4133m000), en la que puede consultar las direcciones para el partner por rol de partner. Facturas pendientes de partner facturado Inicia la sesión Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000), en la que puede ver facturas de venta. Tablero de contabilidad de clientes Inicia la sesión Tablero de gestión de contab. clientes (tfacr2560m000), en la que puede ver y mantener varios tipos de información de contabilidad de clientes. Movimientos planificados de stock por orden Inicia la sesión Orden - Movimientos planificados de stock (whinp1501m000), en la que puede ver los movimientos planificados de stock por orden. Movimientos planificados de stock por artículo Inicia la sesión Movimientos de stock planificados (whinp1500m000), en la que puede ver los movimientos planificados de stock por artículo. Stock por artículo y almacén Inicia la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000), en la que puede ver el stock de artículos por almacén. Stock por artículo, almacén, ubicación y lote Inicia la sesión Almacén - Artículo - Stock de lotes (whltc1505m000), en la que puede ver los lotes por almacén. Promociones Inicia la sesión Promociones (tdpcg0140m000), en la que puede ver y mantener las promociones para el grupo de promociones del artículo o grupos de promociones para partners. Plantillas de orden de venta Inicia la sesión Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000). Ofertas Inicia la sesión Ofertas de venta (tdsls1500m000). Órdenes de venta Inicia la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000). Contratos de venta Inicia la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000). Programaciones de venta Inicia la sesión Programaciones de ventas (tdsls3111m000). Historia art. de venta Inicia la sesión Historia de artículo de venta por partner (tdsls4551m100). Oportunidades Inicia la sesión Oportunidades (tdsmi1110m000). Actividades Inicia la sesión Actividades (tccom6100m000). Contactos Inicia la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000). Atributos Inicia la sesión Atributos por partner (tdsmi1101m000). Órdenes de servicio Inicia la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000). Ofertas de servicio Inicia la sesión Ofertas de orden de servicio (tssoc1100m000). Órdenes de venta de mantenimiento Inicia la sesión Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000). Ofertas de ventas de mantenimiento Inicia la sesión Ofertas de venta de mantenimiento (tsepp1100m000). Contratos de servicio Inicia la sesión Contratos de servicio (tsctm3100m000). Llamadas de servicio Inicia la sesión Lista de llamadas (tsclm1509m000). Grupos Inicia la sesión Grupos (tsbsc1100m000). Órdenes de fabricación Inicia la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000). Proyectos Inicia la sesión Tablero de proyecto (tppdm6500m100). Proyectos PCS Inicia la sesión Tablero de proyectos (tipcs0320m000). Partner para responsable de cuentas Sólo muestra los partners que son relevantes para el responsable de cuentas. Son los partners clientes para los que el campo Representante de ventas interno o el campo Representante de ventas externo de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) tiene el mismo valor que el Responsable de cuentas en la sesión actual. |