| # Partner por proyecto (tppdm7140m000) Utilice esta sesión para mantener datos en los partners para los que se ejecuta un proyecto. En Proyecto, el partner se utiliza para todas las transacciones de facturas. El valor predeterminado de la tarifa se recupera desde el partner facturado. Importes de contrato Si trabaja con importes de subcontrato, el importe del partner se agrega desde los subimportes. Cada importe se muestra en la divisa del partner. El tipo de cambio de divisa del partner también se utiliza junto con su tipo de cambio de divisa para calcular los importes de contrato en la divisa de proyecto para su uso en Progreso de proyectos. Sin embargo, para cálculos de proyecto internos (costos), se utiliza la divisa de proyecto especificada en la sesión Proyectos (tppdm6500m000). El importe aprobado para facturación se muestra junto a la casilla de verificación Máximo autorizado. Para el método de facturación Tarifa unitaria, el importe se actualiza cuando las transacciones se transfieren desde Proyecto a Facturación. Para el método de facturación Costos totales más porcentaje fijo, el importe se actualiza cuando las transacciones se aprueban para facturación. Si se vincula una extensión al proyecto, el importe se actualiza en la sesión Ampliación (tpptc0110s000). Temas relacionados Utilizar gestión de datos de proyecto Sistemas de divisa Definir los tipos de cambio de divisa Utilizar divisas propias en Proyecto Utilizar el fijador del tipo de cambio Contable Proyecto El código que identifica el proyecto. Estatus El estatus del proyecto. Partner cliente El código de partner cliente. Divisa Divisa Todas las transacciones de facturas se expresan en esta divisa. La divisa en la que se expresará el importe del contrato del partner. De forma predeterminada, es la divisa del partner facturado. Junto con la tarifa definida por el fijador del tipo de cambio y el tipo de cambio del partner, se expresan otros importes de venta en esta divisa. Fijador del tipo de cambio Indica cómo y cuándo se calcularán los importes de las facturas en la divisa del partner. Tipo de cambio El tipo de cambio al que se vincula el tipo de cambio de divisa. El tipo de cambio determina qué tipo se recupera de la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Sólo puede cambiar el tipo de cambio de divisa si el fijador del tipo de cambio es Fijo o Especificado manualmente. Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio de divisa se calcula con el tipo de cambio. Sólo puede cambiar el tipo de cambio de divisa si el fijador del tipo de cambio es Fijo o Especificado manualmente.
    importe base de la divisa = importe de la divisa extranjera * tipo de cambio de divisa
Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Contrato Máximo autorizado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe especificado en el campo Importe de contrato se considera como el importe máximo. Nota Esta casilla de verificación se muestra sólo para proyectos con un tipo de facturación establecido en Costos totales más porcentaje fijo o Tarifa unitaria y la casilla de verificación sólo está disponible cuando Costos totales más porcentaje fijo partner/tarifa unitaria está seleccionado. Aprobado para facturación El importe aprobado para facturación. El campo se muestra como Aprobado para facturación para el método de facturación Costos totales más porcentaje fijo y se muestra como Importe facturado para el método de facturación Tarifa unitaria. Nota Para el método de facturación Tarifa unitaria, el importe se actualiza cuando las transacciones se transfieren desde Proyecto a Facturación. Para el método de facturación Costos totales más porcentaje fijo, el importe se actualiza cuando las transacciones se aprueban para facturación. Tipo de cambio de divisa Este tipo de cambio se utiliza en la definición de proyecto y la sesión de control para calcular el importe de contrato en la divisa de proyecto mediante el tipo de cambio del partner. El tipo de cambio está concebido como un tipo medio estimado durante la duración del proyecto. Este tipo de cambio es particularmente útil en el caso de un fijador del tipo de cambio Fecha de documento o Fecha prevista de efectivo. En estos casos, un tipo de cambio de divisa específico es válido en un momento determinado y se puede desviar de un tipo de cambio medio. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que ERP LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tipo de cambio definido El tipo de cambio definido por el fijador del tipo de cambio y el tipo de cambio del partner. Importes de contrato por partner Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe de contrato se compone de uno o más subimportes que se han especificado en la sesión Partner - Subimportes de contrato (tppdm7141m000). ERP LN vuelve a calcular los subimportes en un importe total con la divisa de partner y su tipo de cambio. Este importe se muestra en el campo Importe de contrato de esta sesión. Nota Inicie la sesión Partner - Subimportes de contrato (tppdm7141m000) desde el menú adecuado de esta sesión. Tipo de plazo El método de plazos está sujeto a los que se haya acordado con el partner y especifica el modo en el que ERP LN envías plazos de facturas. Número de puntos El número total de puntos a distribuir entre los plazos de este proyecto. Este campo sólo está disponible si Tipo de plazo está establecido en Gráfico de puntos. Ejemplo
Importe de contrato por cliente: | $ 600,000
Número de puntos: 300 |
Plazo de 1.100 puntos: | $ 200,000
Plazo de 275 puntos: | $ 150,000
Plazo de 375 puntos: | $ 150,000
Plazo de 450 puntos: | $ 100,000
--> | $ 600,000
Referencia Primera referencia Un texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Segunda referencia Un texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Representante de ventas interno El representante de ventas se utiliza como una referencia con la factura en la sesión Transferir datos de proyecto a Facturación Central (tppin4200m000). Representante de ventas externo Un empleado de su compañía que mantiene el contacto con el partner cliente. Contacto El nombre de una persona de contacto en la organización de tercero. Puede utilizar la sesión Contactos (tccom4140s000) para añadir una nueva persona de contacto. Texto de proyecto en factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lista el texto asociado en las facturas. Puede utilizar la sesión Proyecto (tppdm6100s000) para crear un texto para un proyecto. Detalles de facturación Detalles de facturación Partner facturado El código que identifica el partner facturado. En función de cual sea la estructura empresarial del cliente, puede ser el mismo que el del partner pagador. Partner pagador El código que identifica al partner pagador. En función de la estructura empresarial del cliente, puede o no ser el mismo que el del partner facturado. Método de facturación ERP LN muestra de forma predeterminada el tipo de factura de proyecto del método de facturación asignado al partner facturado en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Descuento de factura El descuento calculado en el total del importe de la factura. El valor predeterminado es el descuento de la orden, tal como se registró en la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Método de entrega de factura Un método definible por el usuario para categorizar facturas según el método de entrega. ERP LN lista facturas agrupadas con el método de entrega de facturas. Por cada método de entrega de facturas, ERP LN clasifica y lista las facturas de cada código postal por direcciones. Es posible seleccionar un método de entrega de facturas predeterminado para cada partner facturado. Tipo de venta El tipo de venta predeterminada. Puede cambiar el valor. El campo no es obligatorio. Temas relacionados Cuentas de control Procesar para seleccionar tipo de venta para proyectos Dirección de facturado El código que identifica la dirección del partner. Departamento de ventas Este departamento de ventas se lista en la factura. Costos totales más porcentaje fijo partner/tarifa unitaria Si esta casilla de verificación está seleccionada, las facturas se envían al partner de tarifa unitaria o de costos totales más porcentaje fijo. Si hay más de un partner proveedor para un proyecto, debe especificar un partner como partner de tarifa unitaria o de costos totales más porcentaje fijo. Temas relacionados Utilizar facturación Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Pago Condiciones de pago para análisis financiero (en días) Las condiciones de pago asociadas a este partner. Recargo por atrasos El recargo por atrasos que se aplica al partner. Método de pago El método de pago se utiliza para la factura en la sesión Transferir datos de proyecto a Facturación Central (tppin4200m000). Impuesto Impuesto Clasificación fiscal Un atributo de cabeceras de orden y líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. ERP LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar: Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social. Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes. Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa una exención fiscal. País del impuesto El país del impuesto de la compañía. País del impuesto La ID fiscal definida en el campo ID fiscal de compañía propia de la sesión Datos generales de la compañía (tccom0102s000). Es un campo de consulta. Código impositivo El código que identifica el impuesto del cual es responsable el partner. Este código de IVA es el código predeterminado. La ruta de búsqueda para un código de IVA empieza con los objetos de costo, si ERP LN no puede encontrar un código allí, se tomará el valor predeterminado para el partner. Nota Para Mano de obra y Costos varios, no puede especificar un código de IVA, de modo que se utiliza automáticamente el código del partner. País impuesto partner El país especificado en la dirección de proyecto se considera el país de impuesto del partner. ERP LN muestra la dirección del partner cliente. País impuesto partner La ID fiscal definida en la sesión NIF por partner (tctax4100m000). La ID sólo se muestra para partners registrados. Número de certificado de exención fiscal Un certificado que una autoridad fiscal entrega a un negocio específico por el cual queda exento de pagar impuestos sobre ventas en la jurisdicción de la autoridad fiscal. Cuando compra mercancías o servicios, debe proporcionar el número de certificado a su proveedor para que éste disponga del permiso que le exime a usted de pagar el impuesto. Cód. motivo de exención fiscal El motivo por el que el partner está exento del impuesto sobre ventas. |