| # Plazos (tppin4151s000) Utilice esta sesión para mantener y definir las programaciones de plazos y sus datos. Fichas General Especifique los datos generales de plazo. Accionador La sesión Generar plazos pendientes de facturación (tppin4251m000) permite establecer en Pendiente de facturación los plazos relacionados con una actividad o un hito accionador si la actividad o el hito han finalizado o si las fechas de factura planificadas son anteriores o iguales a la fecha de factura real. Trabajo normal Seleccione y consulte puntos, porcentajes o el importe fijo asociado con el trabajo normal. Trabajo adicional Introduzca los datos para el trabajo adicional. Sólo se utiliza en la facturación de progreso. Etapa inicial Seleccione esta carpeta para especificar los plazos facturados del proyecto antes de instalar Proyecto. Nota Si borra un plazo, ERP LN borra también su número en el anticipo correspondiente. Temas relacionados Utilizar facturación a plazos Utilizar peticiones de pago anticipado General Proyecto El código que identifica el proyecto. Nota El método de facturación para el proyecto debe ser Plazo o Factura de progreso. Además, sólo puede usar proyectos con los estatus Activo o Terminado. Estatus El estatus actual del proyecto. Partner cliente El partner cliente. Nota Si ha definido un partner cliente en la sesión Partner por proyecto (tppdm6101s000), ERP LN lo especifica en este campo. Partner cliente El nombre del partner. Número de plazo El código que identifica el plazo. Importe de contrato Divisa utilizada en el documento de transacción. Importe de contrato Importe total del contrato de proyecto. Para una versión de presupuesto decalado en el tiempo, el importe de contrato se expresa como:
    importe de contrato = cuota de beneficio + provisión para imprevistos + presupuesto distribuido + presupuesto no distribuido
El importe de contrato se usa para determinar el límite de la factura. Número de puntos El número total de puntos que puede distribuir entre los plazos del proyecto. Ejemplo
Importe de contrato por cliente | 600.000 EUR.
Número de puntos | 300
Plazo 1 | 100 puntos | 200.000 EUR.
Plazo 2 | 75 puntos | 150.000 EUR.
Plazo 3 | 75 puntos | 150.000 EUR.
Plazo 4 | 50 puntos | 100.000 EUR.
- | - | 600.000 EUR.
- Nota: para especificar el número de puntos, debe establecer el campo Tipo de plazo en Gráfico de puntos en la sesión Partner por proyecto (tppdm6101s000). Importe de anticipo para liquidar La divisa del importe de anticipo. Importe de anticipo para liquidar El importe de anticipo para liquidar con el plazo. General Elemento El código que identifica el elemento al que está vinculado el plazo. Estatus El estatus del permiso de trabajo del elemento. Actividad El código que identifica el plan del proyecto. / El código que identifica la actividad a la que está vinculado el plazo. Estatus El estatus del permiso de trabajo de la actividad. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Texto en factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede listar el texto del plazo en la factura. Subimporte de contrato Divisa utilizada en el documento de transacción. Subimporte de contrato Parte del importe del contrato. Subimporte de contrato La divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Subimporte de contrato El importe en la divisa propia. Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio de la divisa para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia visualizada. Tipo de cambio/Factor de divisa El factor de divisa que pertenece al cambio de divisa consultado. Usar retención Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede aplicar retención a este plazo. ERP LN especifica un registro en la retención cuando se lanza un plazo. Usar retención El porcentaje de retención definido en la sesión Proyecto (tppdm6100s000), así como el importe de retención y la divisa para el plazo. Transferido a Facturación Central Si esta casilla de verificación está seleccionada, ha transferido el registro al módulo Facturación de ventas mediante la sesión Transferir datos de proyecto a Facturación Central (tppin4200m000). Cerrado Plazo final Esta casilla de verificación sólo está seleccionada para proyectos cuyo método de facturación se ha establecido en factura de progreso en la sesión Proyecto (tppdm6100s000) y si se ha seleccionado la casilla de verificación Plazo final en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000). Impuesto País del impuesto El país de impuesto. El valor se muestra de forma predeterminada desde la sesión Partner por proyecto (tppdm6101s000). El usuario puede cambiar el valor. País del impuesto La ID fiscal de la compañía. Es un campo de consulta. El valor se muestra de forma predeterminada desde la sesión Partner por proyecto (tppdm6101s000). Código impositivo El código impositivo definido para el partner en la sesión Partner por proyecto (tppdm6101s000) se muestra aquí. Puede cambiar el valor. País impuesto partner El país definido en el campo País impuesto partner de la sesión Partner por proyecto (tppdm6101s000) se muestra aquí. Puede cambiar el valor. País impuesto partner La ID fiscal del partner. El valor se muestra de forma predeterminada desde la sesión Partner por proyecto (tppdm6101s000). Nota La ID fiscal sólo es válida si la fecha de factura planificada se encuentra dentro del rango de la fecha de efectividad y de vencimiento definida para la ID fiscal en la sesión NIF por partner (tctax4100m000). Accionador Actividad accionadora La actividad que acciona el plazo. El estatus de la actividad que acciona el plazo. Fecha de factura planificada En esta fecha puede listar la factura de plazo. Si especifica una fecha, ERP LN la utiliza en la sesión Consultar análisis financiero (tppss0701m000) y en la sesión Medición de rendimiento mediante EVM (tppss0702m000). De lo contrario, ERP LN especifica la fecha de finalización de la actividad o del elemento. Esto depende del valor que tenga el campo Control por en la sesión Proyecto (tppdm6100s000). Temas relacionados Especificar una fecha Especificar una hora Período de control de costo Para fines de control de costo, ERP LN envía la transacción a la historia de proyectos en este año. Período de control de costo Para el control de costo, debe enviar la transacción a la historia de proyectos durante este período de control de costo. Contabilizar en período fiscal El ejercicio fiscal en que se ha planificado el plazo. Contabilizar en período fiscal El período fiscal o contable en que se ha planificado el plazo. Fecha de finalización de período de factura de progreso La fecha y hora hasta las que se incluye el progreso en la sesión Crear plazos de facturas de progreso (tppin1210m000). Temas relacionados Especificar una fecha Especificar una hora Trabajo normal Trabajo normal para plazo Código de ingresos El código que identifica el ingreso. Nota Cuando se procesa la factura en el módulo Facturación de ventas, ERP LN envía el ingreso del plazo al código de ingresos en la historia de proyectos. Este plazo El número de puntos de este plazo. Puede tener acceso a este campo si establece el campo Tipo de plazo en Gráfico de puntos en la sesión Partner por proyecto (tppdm6101s000). Valor predeterminado El número total de puntos por proyecto menos los puntos de plazos anteriores. Este plazo El importe porcentual de este plazo. Puede tener acceso a este campo si establece el campo Tipo de plazo en Gráfico de porcentajes en la sesión Partner por proyecto (tppdm6101s000). Valor predeterminado Un porcentaje del 100% menos el porcentaje total de los plazos anteriores. Este plazo El importe del plazo actual. ERP LN calcula este importe en función de los siguientes valores del campo Tipo de plazo mediante la sesión Partner por proyecto (tppdm6101s000): Gráfico de puntos
      Importe= (número de puntos por plazo * importe de contrato) / número total de puntos por proyecto
- Gráfico de porcentajes
      Importe = porcentaje por plazo * importe de contrato
- Importe fijo
      Importe = importe de contrato - total de los plazos para el proyecto
- Este plazo El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Aprobado para facturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede transferir el registro al módulo Facturación de ventas mediante la sesión Transferir datos de proyecto a Facturación Central (tppin4200m000). Nota Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y el valor del campo Documento de factura es cero, los campos siguientes serán cero: Puntos pendientes de facturar Porcentaje pendiente de facturación Importe de plazo pendiente de facturación Importe de trabajo adicional de plazo pendiente de facturación Facturado El número de puntos facturados actualmente para el plazo. Puede tener acceso a este campo si usó la carpeta de etapa inicial. Nota Para especificar el número de puntos, debe establecer el campo Tipo de plazo en Gráfico de puntos en la sesión Partner por proyecto (tppdm6101s000). Facturado El porcentaje que se ha facturado actualmente para el plazo. Puede tener acceso a este campo si usó la carpeta de etapa inicial. Nota Para especificar el porcentaje, debe establecer el campo Tipo de plazo en Gráfico de porcentajes en la sesión Partner por proyecto (tppdm6101s000). Facturado El importe que se ha facturado actualmente para el plazo. Nota El importe facturado debe ser menor que el importe del plazo. Facturado El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Total facturado en contrato El número total de puntos facturados actualmente para el plazo. Total facturado en contrato El porcentaje total que se ha facturado actualmente para el plazo. Total facturado en contrato El importe total del plazo que se ha facturado actualmente para el plazo. Total facturado en contrato El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Aprobado para facturación El porcentaje pendiente de facturar. Puede tener acceso a este campo si la casilla de verificación Aprobado para facturación está seleccionada y no ha facturado el importe del porcentaje completo a ese plazo. Valor predeterminado La diferencia entre los valores para el campo Porcentaje y el campo Porcentaje facturado. Aprobado para facturación El importe de plazo pendiente de facturar. Si selecciona la casilla de verificación Aprobado para facturación, puede acceder a este campo. Además, no debe haber facturado el importe completo del plazo. ERP LN calcula este importe en función de los siguientes valores del campo Tipo de plazo de la sesión Partner por proyecto (tppdm6101s000): Gráfico de puntos
      Importe = puntos facturables * número total de puntos
- Gráfico de porcentajes
      Importe = porcentaje facturable * importe de contrato
- Importe fijo
      Importe = importe total de plazo - importe de plazo facturado
Aprobado para facturación El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Documento de factura ERP LN especifica el código de la compañía contable a la que se debe facturar. Por lo general, es la compañía vinculada al proyecto. Documento de factura ERP LN introduce el tipo de procedimiento correspondiente a la transacción. Facturación identifica una factura mediante este campo. Documento de factura ERP LN especifica un número de secuencia para la factura. Facturación identifica una factura mediante este campo. Trabajo adicional Trabajo adicional para plazo Código de ingresos El código que identifica el ingreso. Nota El campo Importe de trabajo adicional de plazo pendiente de facturación debe tener un valor. Cuando se procesa la factura en el módulo Facturación de ventas, ERP LN envía los ingresos del trabajo adicional del plazo al código de ingresos en la historia de proyectos. Plazo de descripción de trabajo adicional La descripción del trabajo adicional para el plazo. Este plazo El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Total El importe del plazo que se ha facturado actualmente para el plazo. Este plazo El importe total de trabajo adicional de este plazo. Aprobado para facturación El importe de trabajo adicional que se debe facturar. Si la casilla de verificación Aprobado para facturación está seleccionada, puede acceder a este campo. Además, el usuario no debe haber facturado el importe completo del plazo. Valor predeterminado Este valor es igual a la diferencia entre los valores del campo Importe de trabajo adicional de plazo y del campo Importe de trabajo adicional facturado para plazo. Nota Puede transferir el importe al módulo Facturación de ventas mediante la sesión Transferir datos de proyecto a Facturación Central (tppin4200m000). Aprobado para facturación El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Facturado El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Total El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Facturado El importe de trabajo adicional facturado actualmente para el plazo. Nota Si el importe de la factura es menor que el importe del plazo, puede especificar los niveles iniciales de los plazos. Documento de factura ERP LN especifica el código de la compañía contable a la que se debe facturar. Por lo general, es la compañía vinculada al proyecto. Documento de factura ERP LN especifica el tipo de procedimiento para la transacción. Facturación identifica una factura mediante este campo. Documento de factura ERP LN especifica un número de secuencia para la factura. Facturación identifica una factura mediante este campo. Puntos Los puntos pendientes de facturar. Puede acceder a este campo si está seleccionada la casilla de verificación Aprobado para facturación en esta sesión. Valor predeterminado La diferencia entre los valores para el campo Número de puntos y el campo Puntos facturados. Nota El usuario no debe haber facturado todos los puntos de este plazo. Valores iniciales Utilice este botón para acceder a los campos Etapa inicial. Listar plazos Inicia la sesión Listar plazos (tppin4451m000), que lista un rango seleccionado de plazos. |