| # Oportunidad (tdsmi1110s000) Utilice esta sesión para agrupar roles de partner en una oportunidad. Un partner puede vincularse a varias oportunidades. La información de esta sesión puede utilizarse para la realización de actividades de seguimiento por oportunidad. Nota Puede utilizar los datos de esta sesión para: Asignar contactos a una oportunidad. Añadir definiciones de características de forma global a una oportunidad. Mantener, añadir o borrar actividades. Registrar citas para empleados de SMI y representantes de ventas. Partner Una parte con la que se lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de la organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners. La definición de partner incluye lo siguiente: El nombre y la dirección principal de la organización. El idioma y la divisa utilizados. Los datos de tasación y de identificación legal. Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner. Rol de partner Indica la relación entre su organización y el partner. El rol define los tipos de transacciones que puede llevar a cabo con el partner. Los partners con diferentes roles están vinculados por un partner padre común. Ejemplos de roles de partner: Partner cliente Partner pagador Oportunidad La utiliza un vendedor para registrar y controlar información de venta relacionada con un partner a fin de vender, promocionar o distribuir un producto o servicio a este partner. Tipo de oportunidad Un método de clasificación de oportunidades con características similares para fines de clasificación y selección. Dirección postal La dirección a la que se envía la correspondencia empresarial (confirmaciones de pedidos, facturas, etc.). También puede registrar otras direcciones postales para una relación empresarial en la sesión Partner (tccom4100s000). De este modo, puede registrar la dirección normal además del apartado de correos de una relación. Clave de búsqueda Especifique una clave de búsqueda para buscar oportunidades. Nota De forma predeterminada, ERP LN toma los primeros 16 caracteres del nombre después del último punto y los convierte en mayúsculas. Ejemplo: "J. " se convierte en "RUIZ". No especifique J. Ruiz S.L., sino J. Ruiz SL. Porcentaje de éxito La indicación de las probabilidades de que la oportunidad tenga éxito. Ingreso previsto Los ingresos previstos derivados de la oportunidad, expresados en la divisa de referencia de la compañía logística. Ingreso previsto La divisa en la que se expresan los saldos de entidades que comparten todas las compañías de un grupo de compañías contables Por ejemplo, ERP LN utiliza la divisa de referencia en los saldos de partner. Nota La divisa de referencia constituye la divisa base común de las compañías en una estructura multiplanta. En el caso de sistemas de divisa que no son el sistema de divisa estándar, la divisa de referencia se convierte en la divisa base de la compañía en todos los cálculos con divisas. Teléfono El número de teléfono del partner. Fax El número de fax del partner. Repr. de ventas interno Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas. Fase código de fase Origen Los lugares, eventos o métodos donde o a través de los cuales los partners entran en contacto con su compañía (por ejemplo, una feria comercial o un anuncio). Aviso Los mensajes vinculados a partners, oportunidades, etc. que llaman la atención sobre eventos o circunstancias especiales. Fecha de primer contacto La fecha en la que se establece el primer contacto con el partner. Fecha de decisión La fecha en la que el partner toma una decisión con respecto a la oportunidad. Fecha de última transacción La fecha en la que se ha cambiado por última vez la oportunidad. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. |