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<ManualTopic ID="/baanerp/td/onlinemanual/000423" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">交易关系管理 - 主数据</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>交易关系管理</Level1>
			<Level2>主数据</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><List><ListIntro>可在<GUIRef href="/baanerp/td/smi" role="module" Update="No">交易关系管理模块 (SMI)</GUIRef> 中定义下列主数据：</ListIntro>
			<ListItemHead>基本主数据</ListItemHead>
			<ListItem>在整个<GUIRef href="/baanerp/td/smi" role="module" Update="No">交易关系管理模块</GUIRef>中使用的交易关系管理参数和信息进程。</ListItem>
			<ListItemHead>关系管理员工</ListItemHead>
			<ListItem>有关员工的主数据。</ListItem>
			<ListItemHead>特性定义</ListItemHead>
			<ListItem>可在<GUIRef href="/baanerp/td/smi" role="module" Update="No">交易关系管理模块</GUIRef>中创建的字段，这些字段可用于业务伙伴、活动、机会、信函和报告。</ListItem>
		</List>
		<GeneralSection><SectionTitle>基本主数据</SectionTitle>
			<List><ListTitle>信息进程</ListTitle>
				<ListIntro>下列进程为独立进程且为可选进程。每个进程都包含了一些基本交易关系管理信息：</ListIntro>
				<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs1120m000" role="session">称呼语 (tcmcs1120m000)</GUIRef>
				</ListItemHead>
				<ListItem>
                                 使用此进程以定义各种信函上介绍联系人的<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#Salutations_td" role="glossary">称呼语</Link>。</ListItem>
				<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0103m000" role="session">阶段 (tdsmi0103m000)</GUIRef>
				</ListItemHead>
				<ListItem>
                                 使用此进程以定义<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#PhasesInTheP_td" role="glossary">机会中的阶段</Link>，这样可跟踪特定阶段与业务伙伴的关系。</ListItem>
				<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0102m000" role="session">来源 (tdsmi0102m000)</GUIRef>
				</ListItemHead>
				<ListItem>
                                 使用此进程以定义<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000165" role="glossary" Update="No">来源</Link>以跟踪业务伙伴的联系地址。例如，公司参加贸易展览会后可能要了解通过参加这种贸易展览会得到了多少新的潜在客户。</ListItem>
				<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0107m000" role="session">机会类型 (tdsmi0107m000)</GUIRef>
				</ListItemHead>
				<ListItem>
                                 使用此进程以定义可用来对机会进行分类的<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000177" role="glossary">计划类型</Link>。</ListItem>
				<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs1121m000" role="session">职位 (tcmcs1121m000)</GUIRef>
				</ListItemHead>
				<ListItem>
                                 使用此进程以定义<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#JobTitles_td" role="glossary">职位</Link>，输入该信息的目的是为了能引用联系人的职务。这些职务可打印在信函、报告等上面。</ListItem>
				<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs1123m000" role="session">促销 (tcmcs1123m000)</GUIRef>
				</ListItemHead>
				<ListItem>
                                 使用此进程以定义<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000319" role="glossary" Update="No">促销赠品</Link>，促销赠品可用来表示为了表示对联系人业务工作的感谢而馈赠给联系人的物品，或者指明已用于特定业务伙伴的促销活动类型。</ListItem>
				<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/tc/mcs/tcmcs1122m000" role="session">重要事项代码 (tcmcs1122m000)</GUIRef>
				</ListItemHead>
				<ListItem>
                                 使用此进程以定义<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000166" role="glossary" Update="No">重要事项代码</Link>，这些重要事项代码是可链接至任何联系人、机会或活动的信息。</ListItem>
			</List>
			<List><ListTitle>参数</ListTitle>
				<ListIntro>在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0100s000" role="session">关系管理参数 (tdsmi0100s000)</GUIRef> 进程中定义下列标签：</ListIntro>
				<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0100s000#tdgen.dfst" role="groupbox">业务伙伴的默认特性集</GUIRef>
				</ListItemHead>
				<ListItem>此标签包含业务伙伴的<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#FeaturSets_td" role="glossary" Update="No">特性集</Link>。可将默认特性集链接至各种业务伙伴角色。还可以指明是否要使用<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000178" role="glossary">机会</Link>。</ListItem>
				<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0100s000#tdgen.dfst.42" role="groupbox">潜在业务伙伴的默认特性集</GUIRef>
				</ListItemHead>
				<ListItem>此标签包含潜在客户的特性集。可将默认特性集链接至各种潜在业务伙伴角色。</ListItem>
				<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0100s000#tdgen.miscl" role="groupbox">杂项</GUIRef>
				</ListItemHead>
				<ListItem>此标签包含在整个<GUIRef href="/baanerp/td/smi" role="module" Update="No">关系管理模块 (SMI)</GUIRef> 中使用的通用参数。</ListItem>
			</List>
			<Note><SectionTitle>
                                 注意
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">可使用<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0520m000" role="session">用户默认数据 (tdsmi0520m000)</GUIRef> 进程输入某个或某组用户的默认设置。此进程中的设置会改写<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0100s000" role="session">关系管理参数 (tdsmi0100s000)</GUIRef> 进程中指定的设置。另外，在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0520m000" role="session">用户默认数据 (tdsmi0520m000)</GUIRef> 进程中，一个关系管理员工只能执行一项活动。</Paragraph>
			</Note>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>关系管理员工</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">如果某个员工在<GUIRef href="/baanerp/tc" role="package">公用数据管理子系统</GUIRef>中定义为必须参加交易关系管理活动的员工，则必须另外在<GUIRef href="/baanerp/td/smi" role="module" Update="No">交易关系管理</GUIRef>模块中定义该员工。关系管理员工既可以是普通员工，也可以是特定的销售代表。定义了关系管理员工以后，可根据业务伙伴的区域、业务范围或邮政编码，分配该员工要联系的业务伙伴及相关的营销工作方向。同时还有各种计划可用来查看这些员工负责的活动。</Paragraph>
			<ProcedureList><ListIntro>定义关系管理员工的步骤如下：</ListIntro>
				<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/tc" role="package">公用数据管理子系统</GUIRef>的<GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom0101m000" role="session">员工通用数据 (tccom0101m000)</GUIRef> 进程中定义员工。</ListItem>
				<ListItem>要将某个员工分配到某个活动，请在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0190m000" role="session">关系管理员工 (tdsmi0190m000)</GUIRef> 进程中选择该员工。</ListItem>
				<ListItem>如果在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0100s000" role="session">关系管理参数 (tdsmi0100s000)</GUIRef> 进程中设置了适当的参数且关系管理员工已链接至某些邮政编码范围、<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#Areas_tc" role="glossary" Update="No">区域</Link>或<Link href="/baanerp/tc/glossary/glossary#LinesOfBusin_tc" role="glossary">业务范围</Link>，关系管理员工可自动分配至活动。多个邮政编码范围可能会分配至一个员工，因此在多个员工之间会发生邮政编码范围重叠的情况。<List><ListIntro>可在下列进程中进行链接：</ListIntro>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0191m000" role="session">按关系管理员工列出的邮政编码 (tdsmi0191m000)</GUIRef>
						</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0192m000" role="session">按关系管理员工列出的区域 (tdsmi0192m000)</GUIRef>
						</ListItem>
						<ListItem><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0193m000" role="session">按关系管理员工列出的业务范围 (tdsmi0193m000)</GUIRef>
						</ListItem>
					</List>
				</ListItem>
			</ProcedureList>
			<Paragraph class="Default">例如，Charles Smith 处理政府部门的销售，Brenda Jones 处理私营客户的销售。通过为他们两个分配适当的业务范围，可由 ERP LN 正确地分配活动。</Paragraph>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection><SectionTitle>特性定义</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">特性是指可链接至业务伙伴、机会和（或）活动的额外信息字段。此外，还可在报告和信函中使用特性信息。</Paragraph>
			<ProcedureSection><ProcIntro><Paragraph class="Default">要定义特性和特性集，必须完成下列步骤：</Paragraph>
				</ProcIntro>
				<Steps><Step><StepTitle>创建特性</StepTitle>
						<Paragraph class="Default">在组织中必须经常修改或添加业务伙伴信息。使用<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#FeaturDefini_td" role="glossary">特性定义</Link>可帮助维护业务伙伴的信息。特性定义是在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0150s000" role="session">特性定义 (tdsmi0150s000)</GUIRef> 进程中创建的。</Paragraph>
						<List><ListTitle>票据</ListTitle>
							<ListItem><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0100s000" role="session">关系管理参数 (tdsmi0100s000)</GUIRef> 进程中<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0100s000#tdsmi000.rows" role="manual">显示最大文本行数</GUIRef>字段的值确定了将显示的文本行数（如果输入时显示文本）。</ListItem>
							<ListItem><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0150s000#tdsls4101sDF6" role="groupbox">参考</GUIRef>标签上的字段是可选字段。如果不需引用或推进，则不需要填写这些字段。</ListItem>
							<ListItem>特性字段与 ERP LN 字段非常相似。例如，对整数和分数字段都可以使用计算器，这与 ERP LN 标准数字字段一样。还可以对日期字段使用日历。</ListItem>
							<ListItem>如果特性的类型为<GUIRef href="/baanerp/td/domains/smi.type#enum" role="option">选项</GUIRef>，请在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0151m000" role="session">特性定义的选项 (tdsmi0151m000)</GUIRef> 进程中填写选项。</ListItem>
						</List>
					</Step>
					<Step><StepTitle>创建特性集</StepTitle>
						<Paragraph class="Default">当组织决定使用特性定义功能时，组织将创建可链接至业务伙伴的多个特性。如果要将相同的特性放在一起，请使用<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0152m000" role="session">特性集 (tdsmi0152m000)</GUIRef> 进程创建<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#FeaturSets_td" role="glossary" Update="No">特性集</Link>。</Paragraph>
					</Step>
					<Step><StepTitle>将特性链接至特性集</StepTitle>
						<Paragraph class="Default">创建特性和特性集之后，可在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0153m000" role="session">链接特性定义至特性集 (tdsmi0153m000)</GUIRef> 进程中将特性链接至特性集。一个特性可以出现在多个特性集中。</Paragraph>
						<List><ListIntro>可在下列进程中添加特性集：</ListIntro>
							<ListItem><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1101m000" role="session">按交易关系列出的特性 (tdsmi1101m000)</GUIRef>
							</ListItem>
							<ListItem><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1111m000" role="session">特性 (tdsmi1111m000)</GUIRef>
							</ListItem>
							<ListItem><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1121m000" role="session">按联系人列出的特性 (tdsmi1121m000)</GUIRef>
							</ListItem>
							<ListItem><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2101m000" role="session">特性 (tdsmi2101m000)</GUIRef>
							</ListItem>
						</List>
						<Paragraph class="Default">如果特性集已添加至<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0554m000" role="session">活动定义 (tdsmi0554m000)</GUIRef> 进程中的<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ActiviDefini_td" role="glossary" Update="No">活动定义</Link>，则在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2500m000" role="session">活动 (tdsmi2500m000)</GUIRef> 进程中使用此活动时会自动显示此特性集的特性。</Paragraph>
					</Step>
					<Step><StepTitle>将特性链接至业务伙伴</StepTitle>
						<Paragraph class="Default">特性和特性集具有多种用途。特性和（或）特性集主要链接至业务伙伴。特性还可链接至联系人、机会、活动以及活动历史记录。</Paragraph>
						<List><ListIntro>有各种方式可将特性链接至业务伙伴，其中包括：</ListIntro>
							<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1101m000" role="session">按交易关系列出的特性 (tdsmi1101m000)</GUIRef>
							</ListItemHead>
							<ListItem>要将特性添加至业务伙伴，请单击<GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000" role="session">业务伙伴 (tccom4100s000)</GUIRef> 进程中的<GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000#features" role="command">特性...</GUIRef>。此时会启动<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1101m000" role="session">按交易关系列出的特性 (tdsmi1101m000)</GUIRef> 进程，在此进程中可逐一添加特性或通过特性集添加特性。</ListItem>
							<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2210m000" role="session">全局添加特性 (tdsmi2210m000)</GUIRef>
							</ListItemHead>
							<ListItem>此进程可用来同时将特性集添加至多个业务伙伴、机会等。</ListItem>
							<ListItemHead><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2210m100" role="session">全局添加活动 (tdsmi2210m100)</GUIRef>
							</ListItemHead>
							<ListItem>如果特性集已添加至<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#ActiviSMI_td" role="glossary" Update="No">活动</Link>，则可使用此进程将活动添加至已链接的特性集。</ListItem>
							<ListItemHead>默认特性集</ListItemHead>
							<ListItem>使用可在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0520m000" role="session">用户默认数据 (tdsmi0520m000)</GUIRef> 进程或<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0100s000" role="session">关系管理参数 (tdsmi0100s000)</GUIRef> 进程中定义的默认特性集。<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0520m000" role="session">用户默认数据 (tdsmi0520m000)</GUIRef> 进程用于定义业务伙伴用户、潜在业务伙伴用户、机会用户以及联系人用户的默认特性集。此进程中的设置会改写<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0100s000" role="session">关系管理参数 (tdsmi0100s000)</GUIRef> 进程中指定的设置。</ListItem>
						</List>
					</Step>
					<Step><StepTitle>输入特性值</StepTitle>
						<Paragraph class="Default">必须先为业务伙伴、联系人等定义特性，用户才能在特性字段中输入有关这些业务伙伴、联系人等的数据。可使用<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1101m000" role="session">按交易关系列出的特性 (tdsmi1101m000)</GUIRef> 进程输入特性字段的值。</Paragraph>
						<ProcedureList><ListIntro>要在特性字段中输入为业务伙伴定义的值，请完成下列步骤：</ListIntro>
							<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4500m000" role="session">业务伙伴 (tccom4500m000)</GUIRef> 进程中选择业务伙伴。</ListItem>
							<ListItem>在打开的<GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000" role="session">业务伙伴 (tccom4100s000)</GUIRef> 进程中单击<GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4100s000#features" role="command">特性...</GUIRef>。此时会启动<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1101m000" role="session">按交易关系列出的特性 (tdsmi1101m000)</GUIRef> 进程。</ListItem>
							<ListItem>在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1101m000" role="session">按交易关系列出的特性 (tdsmi1101m000)</GUIRef> 进程中，如果已定义默认特性集，您会看到有关根据默认特性集添加特性的提示。可单击<GUIRef href="" role="manual">是</GUIRef>，也可单击<GUIRef href="" role="manual">否</GUIRef>。如果未定义默认特性集或者选择了拒绝，则可通过单击<GUIRef href="" role="manual">新建</GUIRef>插入新特性。然后，系统会提示逐一添加特性或通过特性集添加特性。从选定特性集添加一个特性或一组特性后，可在特性字段中输入值。</ListItem>
						</ProcedureList>
						<Paragraph class="Default">根据特性的类型，可在输入值时提供计算器或日历。如果特性是采用上述方式设置的，则必须输入特性值。</Paragraph>
					</Step>
				</Steps>
			</ProcedureSection>
			<ExampleSection><SectionTitle>
                                 示例
                              </SectionTitle>
				<List><ListItemHead>链接至业务伙伴的特性</ListItemHead>
					<ListItem>某公司决定检查其供应商是否已通过 ISO 9000 认证。创建名为“ISO 9000?”的特性并将此特性链接至每一供应商后，该公司就可以跟踪此信息。该公司将此表达式的默认值设置为“否”。</ListItem>
					<ListItemHead>链接至活动的特性</ListItemHead>
					<ListItem>某公司已创建用来跟踪仓库对供应商的投诉的活动。附加到此活动的是名为“COMP = 投诉”的特性集，其中列出了每次出现问题时他们希望跟踪的信息。在其中一个特性字段中，仓库人员可对供应商的响应进行评定。可用值包括“优”、“良”、“差”和“不可接受”。</ListItem>
					<ListItemHead>特性集</ListItemHead>
					<ListItem>公司每年都会举行客户满意度调查。每个调查问题都创建为一个特性，所有问题组合为一个特性集。</ListItem>
				</List>
			</ExampleSection>
		</GeneralSection>
	</GeneralSection>
	<RelatedTopics><SectionTitle>
                           相关主题
                        </SectionTitle>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000428" role="manual">交易关系管理 - 功能</Link>
		</RelTopic>
		<RelTopic><Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000422" role="manual">关系管理概览</Link>
		</RelTopic>
	</RelatedTopics>
</ManualTopic>
