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<ManualTopic ID="/baanerp/td/onlinemanual/000428" xml:lang="zh-cn">
	<Header>
		<Title xmlns:HTML="http://www.w3.org/TR/REC-html40">交易关系管理 - 功能</Title>
		<Keyword ContextSensitive="No"><Level1>交易关系管理</Level1>
			<Level2>主数据</Level2>
		</Keyword>
	</Header>
	<GeneralSection><List><ListIntro>可以使用<GUIRef href="/baanerp/td/smi" role="module" Update="No">交易关系管理模块</GUIRef>执行以下操作：</ListIntro>
			<ListItemHead>执行机会</ListItemHead>
			<ListItem><Link href="#opportunity" role="internal" Update="No">机会</Link>
			</ListItem>
			<ListItemHead>定义活动</ListItemHead>
			<ListItem><Link href="#activities" role="internal" Update="No">活动</Link>
			</ListItem>
			<ListItemHead>查看预约计划</ListItemHead>
			<ListItem><Link href="#appointment" role="internal" Update="No">预约计划</Link>
			</ListItem>
			<ListItemHead>定义和使用信息屏幕</ListItemHead>
			<ListItem><Link href="#info" role="internal" Update="No">信息屏幕</Link>
			</ListItem>
			<ListItemHead>创建信函</ListItemHead>
			<ListItem><Link href="#letters" role="internal" Update="No">信函</Link>
			</ListItem>
			<ListItemHead>创建选择表达式</ListItemHead>
			<ListItem><Link href="#selection" role="internal" Update="No">选择表达式</Link>
			</ListItem>
			<ListItemHead>创建报告</ListItemHead>
			<ListItem><Link href="#reports" role="internal" Update="No">报告</Link>
			</ListItem>
			<ListItemHead>使用关系管理仪表板进程</ListItemHead>
			<ListItem><Link href="#dashboard" role="internal" Update="No">关系管理仪表板</Link>
			</ListItem>
			<ListItemHead>查看活动历史记录</ListItemHead>
			<ListItem><Link href="#history" role="internal" Update="No">活动历史记录</Link>
			</ListItem>
		</List>
		<GeneralSection ID="opportunity"><SectionTitle>机会</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">机会用于对活动分组并将这些活动链接至业务伙伴，以按时间顺序执行营销任务。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">要使用<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#000178" role="glossary">机会</Link>，必须选中<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0100s000" role="session">关系管理参数 (tdsmi0100s000)</GUIRef> 进程中的<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0100s000#tdsmi000.mprj" role="manual">使用机会</GUIRef>复选框。然后，可以在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1610m000" role="session">机会 (tdsmi1610m000)</GUIRef> 进程中创建机会。</Paragraph>
			<Note><SectionTitle>
                                 注意
                              </SectionTitle>
				<List><ListIntro>可以使用此进程中的数据来执行下列操作：</ListIntro>
					<ListItem>分配机会的联系人，显示此机会业务伙伴所在地的联系人。首先，必须在<GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4540m000" role="session">联系人 (tccom4540m000)</GUIRef> 进程的<GUIRef href="/baanerp/tc" role="package">公用数据管理子系统</GUIRef>中定义联系人。接下来，必须将联系人链接至<GUIRef href="/baanerp/tc/com/tccom4545m000" role="session">按业务伙伴列出的联系人 (tccom4545m000)</GUIRef> 进程中的业务伙伴，然后将联系人链接至<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1122m000" role="session">按机会列出的联系人 (tdsmi1122m000)</GUIRef> 进程中的业务伙伴。</ListItem>
					<ListItem>将特性定义全局添加到机会。</ListItem>
					<ListItem>维护、添加或删除活动。</ListItem>
				</List>
			</Note>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection ID="activities"><SectionTitle>活动</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">活动是指计划发生且与业务伙伴相关的事件或任务。例如，活动包括电话呼叫、邮件、拜访、调查等等。创建活动时首先会指定一般意义的定义。然后与业务伙伴一起确定活动计划，计划活动自身或将其作为机会的一部分进行计划。</Paragraph>
			<ProcedureSection><ProcIntro><Paragraph class="Default">定义活动和确定活动计划的过程包括以下步骤：</Paragraph>
				</ProcIntro>
				<Steps><Step><StepTitle>定义活动</StepTitle>
						<Paragraph class="Default">交易关系管理功能的基本部分是定义业务伙伴计划完成的任务以及跟踪这些任务的进度。这些任务定义为活动且在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0154s000" role="session">活动定义 (tdsmi0154s000)</GUIRef> 进程中创建。因此，必须先在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0154s000" role="session">活动定义 (tdsmi0154s000)</GUIRef> 进程中定义活动，然后才能让业务伙伴执行这些活动。</Paragraph>
					</Step>
					<Step><StepTitle>将活动链接至业务伙伴</StepTitle>
						<Paragraph class="Default">定义了活动以后，可确定业务伙伴执行活动的计划，也可确定业务伙伴在机会中执行活动的计划。</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">可在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2600m000" role="session">活动 (tdsmi2600m000)</GUIRef> 进程中以人工方式逐一确定每个活动的计划。</Paragraph>
						<List><ListTitle>票据</ListTitle>
							<ListItem><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2500m000#tdsmi200.clsd" role="manual">已结束</GUIRef>复选框指出活动是否已完成。</ListItem>
							<ListItem>可以将特性链接至活动。例如，某项活动是要进行一个调查，则可将向业务伙伴提出的问题创建为特性，然后将这些特性链接至该活动。员工执行此项活动时，在通过电话获得有关调查信息后，可打开特性字段，在其中输入调查的答案。</ListItem>
						</List>
						<Paragraph class="Default">可在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2210m100" role="session">全局添加活动 (tdsmi2210m100)</GUIRef> 进程中同时将活动性添加至多个业务伙伴。此进程可通过作业方式将活动添加至多个业务伙伴或机会。使用作业进程可按作业编号维护作业信息，这样用户可根据需要运行作业。ERP LN 可根据活动持续时间信息、起始日期和时间，以及销售代表和关系管理员工的当前计划来确定活动计划。</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">
                                       ERP LN 不会计划让关系管理员工或销售代表同时参与两项活动。但是，可通过人工方式计划让某人同时参与两项活动。</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">
                                       ERP LN 会考虑可用性，还会考虑活动是否需要特定邮政编码、区域或业务范围内的销售代表或关系管理员工来参与。</Paragraph>
					</Step>
					<Step><StepTitle>全局删除活动</StepTitle>
						<Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2210m200" role="session">全局删除活动 (tdsmi2210m200)</GUIRef> 进程用于通过一次运行从一组业务伙伴或机会中删除有关活动。如果运行<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2210m100" role="session">全局添加活动 (tdsmi2210m100)</GUIRef> 进程出错，则需要使用此进程。有时也需用到全局删除活动，例如，某组织计划给有意见的客户打电话，然后开展一个调查，但实际上只进行了调查。</Paragraph>
						<List><ListIntro>例如，出现下面的情况时需要使用此进程：</ListIntro>
							<ListItem>运行<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2210m100" role="session">全局添加活动 (tdsmi2210m100)</GUIRef> 进程时出错。</ListItem>
							<ListItem>某组织计划给有意见的客户打电话，然后开展一个调查，但实际上只进行了调查。</ListItem>
						</List>
					</Step>
				</Steps>
			</ProcedureSection>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection ID="appointment"><SectionTitle>预约计划</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">当有员工或销售代表链接至一个业务伙伴时，可以计划由关系管理员工或销售代表来执行这些活动。这些进程提供的数据与<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2500m000" role="session">活动 (tdsmi2500m000)</GUIRef> 进程的相同，只是格式不一样，其中显示有关这些员工的进度计划。如果更改计划，则会影响<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2500m000" role="session">活动 (tdsmi2500m000)</GUIRef> 进程，反之亦然。</Paragraph>
			<List><ListIntro>下列进程显示计划由特定关系管理员工/销售代表完成的那些活动：</ListIntro>
				<ListItem><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2500m200" role="session">按关系管理员工列出的预约 (tdsmi2500m200)</GUIRef>
				</ListItem>
				<ListItem><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2500m100" role="session">按代表列出的预约 (tdsmi2500m100)</GUIRef>
				</ListItem>
			</List>
		</GeneralSection>
		<Note><SectionTitle>
                              注意
                           </SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">如果选中<Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi2130m000" role="session">按活动列出的代表 (tdsmi2130m000)</Link> 进程中的<Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi2600m000#tdsmi200.ical" role="formfield">加入 iCalendar</Link> 复选框并且已输入销售代表，则可将预约请求发送给所定义活动代表的外部日历。可使用<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2600m000" role="session">活动 (tdsmi2600m000)</GUIRef> 进程中的<Link href="/baanerp/td/smi/tdsmi2600m000#update.icalendar" role="command">更新 iCalendar</Link> 按钮来发送这些请求。</Paragraph>
		</Note>
		<GeneralSection ID="info"><SectionTitle>信息屏幕</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">在<GUIRef href="/baanerp/td/smi" role="module" Update="No">交易关系管理模块</GUIRef>的多个进程中可查看活动。还可以通过一种特定方式来查看活动，即使用在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0140m000" role="session">信息屏幕 (tdsmi0140m000)</GUIRef> 进程中定义的信息屏幕。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0140m000" role="session">信息屏幕 (tdsmi0140m000)</GUIRef> 进程中，可以设置活动的显示顺序，设置活动为进行中或结束，指定当针对特定业务伙伴定义多次活动时，必须显示第一次进行的活动，还是最后一次进行的活动。此进程确定了可以在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1510m000" role="session">机会 (tdsmi1510m000)</GUIRef> 进程中查看的活动信息。</Paragraph>
			<Note><SectionTitle>
                                 注意
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1510m000" role="session">机会 (tdsmi1510m000)</GUIRef> 进程中可按信息屏幕的顺序显示<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1510m000#tdsmi054.cact" role="groupbox">活动</GUIRef>组框中的活动。一次只能显示三个活动。</Paragraph>
			</Note>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection ID="letters"><SectionTitle>信函</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">给业务伙伴发送信函和大宗邮件是一些常见的营销活动。在<GUIRef href="/baanerp/td/smi" role="module" Update="No">交易关系管理模块</GUIRef>中可创建、保存和修改信函。使用邮件合并功能可以打印包含了特定业务伙伴信息的通用信函。将信函导出到其它字处理程序后可使用某些功能，如拼写检查。</Paragraph>
			<ProcedureSection><ProcIntro><Paragraph class="Default">创建和打印信函的过程包括下列步骤：</Paragraph>
				</ProcIntro>
				<Steps><Step><StepTitle>创建信函</StepTitle>
						<Paragraph class="Default">在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1150m000" role="session">信函 (tdsmi1150m000)</GUIRef> 进程中，可创建要发送给业务伙伴的信函。可以先创建通用格式的信函，然后再加入特定业务伙伴信息。</Paragraph>
						<Paragraph class="Default">可以使用文本编辑器来定义信函实际正文内容。如需更多信息，请参阅<Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000430" role="manual">交易关系管理 - 文本编辑器</Link>。</Paragraph>
					</Step>
					<Step><StepTitle>使用邮件合并</StepTitle>
						<Paragraph class="Default">在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2410m000" role="session">按标准信函合并邮件 (tdsmi2410m000)</GUIRef> 进程中，可以打印或处理与业务伙伴（潜在客户或现有客户）、机会、联系人或活动有关的信函。<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2410m000" role="session">按标准信函合并邮件 (tdsmi2410m000)</GUIRef> 进程是一个作业进程。在此进程中，将数据存储在作业中以便重复使用。可以指定邮件合并中必须打印的数据范围。</Paragraph>
					</Step>
				</Steps>
			</ProcedureSection>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection ID="selection"><SectionTitle>选择表达式</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">用户可通过选择表达式来为了创建目标组而定义搜索标准。此目标组可用于定义参加特定活动的相关人员。选择表达式用于创建目标范围的机会、全局添加特性和活动、邮件合并（信函）和报告。选择表达式类似于电子表格和数据库程序（如 Lotus 1-2-3 和 Microsoft Excel）中使用的目标标准。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0170m000" role="session">选择 (tdsmi0170m000)</GUIRef> 进程中创建选择表达式，此后将这些表达式用于信函、报告等。根据使用的标准，选择表达式可以很简单，也可以很复杂。可以使用文本编辑器来定义表达式。如需更多信息，请参阅<Link href="/baanerp/td/onlinemanual/000430" role="manual">交易关系管理 - 文本编辑器</Link>。</Paragraph>
			<ExampleSection><SectionTitle>
                                 示例
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">某公司创建了一个可附加至业务伙伴的特性，其中列出了这些业务伙伴成为业务伙伴的日期。创建的选择表达式要能查找在过去的 45 天内成为了业务伙伴的业务伙伴。选择表达式可使用此特性查找出该目标组。公司还可以使用阶段来跟踪与业务伙伴一起确定的进度。如果一个阶段指出了业务伙伴需要额外的信息，则可以在选择表达式中使用这个阶段来确定公司必须打电话或要发送信息的目标业务伙伴。</Paragraph>
			</ExampleSection>
			<Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0170m000" role="session">选择 (tdsmi0170m000)</GUIRef> 进程列出了用户定义的选择的代码和说明。复选框指出了是否提供选择文本或者是否定义选择表达式。通过<GUIRef href="" role="menu">编辑</GUIRef>菜单上的文本功能可创建文本和表达式。在<GUIRef href="" role="menu">特定</GUIRef>菜单上，可选择<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0170m000#exec.user.1" role="command">编译表达式</GUIRef>来检查选择表达式的语法。不必一定这样做，但可使用此选项来防备出现错误。</Paragraph>
			<GeneralSection ID="reports"><SectionTitle>报告</SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">通过定义报告可查看自定义数据。报告中包含的信息由不同的标准来确定。在<GUIRef href="/baanerp/td/smi" role="module" Update="No">交易关系管理模块</GUIRef>中创建报告后可根据需求查看有关数据。</Paragraph>
				<ProcedureSection><ProcIntro><Paragraph class="Default">定义报告的过程包含下列步骤：</Paragraph>
					</ProcIntro>
					<Steps><Step><StepTitle>定义报告</StepTitle>
							<Paragraph class="Default">要创建报告，必须首先在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0180s000" role="session">报告 (tdsmi0180s000)</GUIRef> 进程中定义代码、说明、一些通用页眉及页脚信息。</Paragraph>
						</Step>
						<Step><StepTitle>创建报告布局</StepTitle>
							<Paragraph class="Default">列定义是在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0181s000" role="session">报告布局 (tdsmi0181s000)</GUIRef> 进程中定义的，列定义指出了必须包含在报告列中的信息。此信息可包含表字段或特性定义。</Paragraph>
						</Step>
						<Step><StepTitle>打印报告</StepTitle>
							<Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2410m100" role="session">灵活性打印 (tdsmi2410m100)</GUIRef> 进程是一个作业进程，可用来打印在<GUIRef href="/baanerp/td/smi" role="module" Update="No">交易关系管理模块</GUIRef>中定义的报告。使用作业可按编号保存数据，以便重复利用。</Paragraph>
						</Step>
					</Steps>
				</ProcedureSection>
				<Note><SectionTitle>
                                    注意
                                 </SectionTitle>
					<Paragraph class="Default">可使用<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi0130m000" role="session">活动报告 (tdsmi0130m000)</GUIRef> 进程分配活动的所有报告，无论是 ERP LN 中的报告，还是用户在<GUIRef href="/baanerp/tt/aad/ttaad3530m000" role="session">报表模板 (ttaad3530m000)</GUIRef> 进程中定义的报告。如果打印<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2400m000" role="session">打印活动 (tdsmi2400m000)</GUIRef> 进程或<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2405m000" role="session">打印活动历史记录 (tdsmi2405m000)</GUIRef> 进程中的活动或活动历史记录，也可通过选中这些进程中的<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2405m000#prnt.prdr" role="manual">使用预定义的报告</GUIRef>复选框来打印此报告。</Paragraph>
				</Note>
			</GeneralSection>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection ID="dashboard"><SectionTitle>关系管理仪表板</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default">在公司中，<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#376" role="glossary" Update="No">客户经理</Link>负责维护与买方业务伙伴（也称客户）或交易关系的关系。他们花费大量的时间来处理业务伙伴的需求和提议。因此，他们必须非常了解他们负责的买方业务伙伴的状态。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default">在公司中，采购员负责采购材料，他们要就这些材料与各个卖方业务伙伴及内部机构洽商。因此，他们会用大量的时间去跟踪物料，回答与供货、质量及付款相关的问题。</Paragraph>
			<Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1500m000" role="session">关系管理仪表板 (tdsmi1500m000)</GUIRef> 进程提供了买方或卖方业务伙伴的概览信息，<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#376" role="glossary">客户经理</Link>或<Link href="/baanerp/td/glossary/glossary#Buyer_td" role="glossary">采购员</Link>利用它可轻松执行多个与业务伙伴相关的任务。此进程还支持客户经理在完成日常任务时灵活、准确地处理业务伙伴的请求和提议。而采购员可以顺利完成整个洽商过程。</Paragraph>
			<Note><SectionTitle>
                                 注意
                              </SectionTitle>
				<Paragraph class="Default">如果选中<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1500m000" role="session">关系管理仪表板 (tdsmi1500m000)</GUIRef> 进程中的<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1500m000#show.bp.for.slsrp" role="manual">仅显示指定客户经理的业务伙伴</GUIRef>或<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi1500m000#show.bp.for.buyer" role="manual">仅显示指定采购员的业务伙伴</GUIRef>复选框，则仅显示与特定客户经理或特定采购员相关的业务伙伴。</Paragraph>
			</Note>
		</GeneralSection>
		<GeneralSection ID="history"><SectionTitle>活动历史记录</SectionTitle>
			<Paragraph class="Default"><GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2505m000" role="session">活动历史记录 (tdsmi2505m000)</GUIRef> 进程显示所有活动的信息，包括链接至活动的特性，而不考虑其状态如何。如果需要，可在<GUIRef href="/baanerp/td/smi/tdsmi2210m300" role="session">全局删除活动历史记录 (tdsmi2210m300)</GUIRef> 进程中全局删除活动历史记录。</Paragraph>
		</GeneralSection>
	</GeneralSection>
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		</RelTopic>
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