| 关系管理概览 |  |
| 若要保持竞争力和收益的持续增长，则最重要的是公司能确定业务伙伴的需求、就需求与业务伙伴进行交流，然后满足业务伙伴的需求。交易关系管理 (SMI) 模块可灵活地创建、记录和跟踪销售与营销数据。通过这个模块，可维护潜在业务伙伴的信息和当前业务伙伴的其它信息。用户还可以创建、计划和汇报各种销售和营销活动。 即使执行的是同一任务，在交易关系管理模块 (SMI) 中所遵循的步骤也不一定相同。该模块中的所有信息都是可选信息，这为使用数据提供了灵活的流程。 交易关系管理 - 主数据 在使用交易关系管理模块 (SMI) 之前，必须定义主数据。 如需详细资料，请参阅交易关系管理 - 主数据。 交易关系管理功能 可以使用交易关系管理模块执行以下操作： 执行机会。 定义活动。 创建选择表达式。 创建报告。 创建信函。 查看预约计划。 定义和使用信息屏幕。 使用客户经理仪表板进程。 查看活动历史记录。 如需更多信息，请参阅交易关系管理 - 功能。 交易关系管理 - 文本编辑器 如果创建一些字母，则可以使用文本编辑器来维护标准字母的布局。 如果创建选择表达式，则可以使用文本编辑器来创建表达式。 如需更多信息，请参阅交易关系管理 - 文本编辑器。 相关主题 交易关系管理 - 主数据 交易关系管理 - 功能 交易关系管理 - 文本编辑器 |