| 関係管理 - 機能 |  |
| 関係管理モジュールを使用すると、次のアクションを実行できます。 マーケティングプロジェクトの実行 マーケティングプロジェクト 活動の定義 活動 アポイントメントスケジュールの表示 アポイントメントスケジュール 情報画面の定義および使用 情報画面 レターの作成 レター 選択式の作成 選択式 レポートの作成 レポート 関係管理ダッシュボードセッションの使用 関係管理ダッシュボード 活動履歴の表示 活動履歴 マーケティングプロジェクト マーケティングプロジェクトは、活動をグループ化してそれらを取引先にリンクし、マーケティングタスクを長期間連続して実行するために使用されます。 マーケティングプロジェクトを使用するには、まず関係管理パラメータ (tdsmi0100s000) セッションの機会の使用チェックボックスをオンにする必要があります。機会 (tdsmi1610m000) セッションで、マーケティングプロジェクトを作成できます。 注意 このセッションのデータを使用して、次のことができます。 マーケティングプロジェクトに窓口を割り当てて、このプロジェクトに関する取引先の窓口を表示すること。まず、窓口 (tccom4540m000) セッションの共通データで窓口を定義する必要があります。次に、機会別窓口 (tdsmi1122m000) セッションで窓口のリンクを行うには、取引先別窓口 (tccom4545m000) セッションで窓口を取引先にリンクする必要があります。 特徴定義をマーケティングプロジェクトに包括的に追加すること 活動をメンテナンスしたり、追加または削除したりすること 活動 活動は、取引先と行うようにスケジュールされたイベントまたはタスクです。活動には、たとえば電話、メール、訪問、調査などが含まれます。活動は、まず作成時に一般的な意味合いで定義されます。次に、活動は単独で、またはマーケティングプロジェクトの一部として、取引先に対してスケジュールされます。 活動を定義およびスケジュールする手順には、次のステップが含まれます。 手順 1. 活動の定義 関係管理の重要な部分は、取引先に対してスケジュールを行うタスクを定義し、これらのタスクの進捗状況を追跡する機能です。これらのタスクは、活動定義 (tdsmi0154s000) セッションで活動として定義および作成されます。このため、取引先に対して活動を実行するには、活動定義 (tdsmi0154s000) セッションでそれらの活動を作成する必要があります。 手順 2. 取引先への活動のリンク 活動は、定義されると、取引先に対して、または取引先とマーケティングプロジェクトに対してスケジュールされます。 活動 (tdsmi2600m000) セッションで活動を一度にマニュアルでスケジュールできます。 注記 クローズチェックボックスは活動が完了したかどうかを示します。 特徴を活動にリンクできます。たとえば、活動が調査であり、取引先に尋ねる質問が特徴として作成され、活動にリンクされる場合などです。従業員は、この活動を実行する場合、特徴フィールドを開き、電話で情報を取得したとおりに調査への回答を特徴フィールドに入力します。 活動の一括追加 (tdsmi2210m100) セッションでは、活動を複数の取引先に一度に追加できます。このセッションは、ジョブを使用して活動を複数の取引先またはマーケティングオブジェクトに追加するために使用されます。ジョブセッションには、ジョブ情報がジョブ番号ごとに保持されます。ユーザは、必要なときにいつでもこの情報を使用してジョブを実行できます。ERP LN では、活動期間情報、開始日および開始時間、担当者および関係管理従業員の現在のスケジュールを使用して活動がスケジュールされます。 ERP LN では、2 つの活動に対して関係管理従業員または担当者が同時にスケジュールされることはありません。ただし、2 つの活動に対してマニュアルで従業員または担当者をスケジュールすることができます。 ERP LN では、利用性と、郵便番号、地域、または業種ガイドラインにより定義された担当者または関係管理従業員が活動に必要かどうかが考慮されます。 手順 3. 活動の一括削除 活動の一括削除 (tdsmi2210m200) セッションは、一回の実行で取引先またはマーケティングプロジェクトのグループから活動を削除するために使用されます。このセッションは、活動の一括追加 (tdsmi2210m100) セッションの実行中に間違いをした場合に役立ちます。たとえば、組織が不満を持っている顧客に電話をかけ、その後に調査を行う予定だが、実際には調査を行うのみの場合などは、活動の一括削除も役立ちます。 このセッションは、たとえば次の場合に役立ちます。 活動の一括追加 (tdsmi2210m100) セッションの実行中に間違いをした場合 組織が、不満を持っている顧客に電話をかけ、その後に調査を行う予定だが、実際には調査を行うのみの場合 アポイントメントスケジュール 従業員または担当者を取引先にリンクすると、関係管理従業員または販売担当者のどちらかに対して活動の実行がスケジュールされます。これらの従業員のスケジュールが表示されるセッションでは、活動 (tdsmi2500m000) セッションと同じデータが示されますが、形式は異なります。スケジュールに加えられた変更は活動 (tdsmi2500m000) セッションに影響を与えます。その逆も同様です。 次のセッションには、特定の関係管理従業員/担当者に対してスケジュールされた活動が表示されます。 関係管理従業員別アポイントメント (tdsmi2500m200) 担当者別アポイントメント (tdsmi2500m100) 注意 活動別担当者 (tdsmi2130m000) セッションで、iCalendar へチェックボックスがオンに設定してあり販売担当者が入力されている場合、アポイントメント依頼は活動に関して定義された担当者の外部カレンダーに送付できます。活動 (tdsmi2600m000) セッションのiCalendar の更新ボタンを使用して、この依頼を送付できます。 情報画面 関係管理モジュールでは、複数の場所で活動を表示できます。活動を表示する 1 つの方法は、情報画面 (tdsmi0140m000) セッションで定義された情報画面を使用することです。 情報画面 (tdsmi0140m000) セッションでは、活動を表示する順序の設定、開く活動または閉じる活動の設定、特定の取引先に対して活動が複数回定義されている場合は活動の最初の発生または最後の発生を表示する必要があるかどうかの指定を行うことができます。このセッションでは、機会 (tdsmi1510m000) セッションで表示可能な活動情報が決定されます。 注意 機会 (tdsmi1510m000) セッションでは、情報画面の順序にもとづいて活動グループボックスに活動が表示されます。一度に 3 つの活動のみ表示されます。 レター 取引先へのレターおよび大量郵便物は、一般的なマーケティング活動です。関係管理モジュールでは、レターを作成、保存、および修正できます。メールマージ機能を使用すると、特定の取引先情報をマージした汎用レターを出力できます。レターを他のワープロプログラムにエクスポートして、スペルチェックなどの機能を使用できます。 レターを作成および出力する手順には、次のステップが含まれます。 手順 1. レターを作成するには レター (tdsmi1150m000) セッションでは、レターを作成して取引先に送付できます。汎用形式でレターを作成して、後で特定の取引先情報をレターにマージできます。 テキストエディタを使用して、レターの実際の本文を定義できます。詳細は、関係管理 - テキストエディタを参照してください。 手順 2. メールマージを使用するには 標準レターのメールマージ (tdsmi2410m000) セッションでは、取引先 (見込客または顧客)、マーケティングプロジェクト、窓口、または活動のレターを出力または処理できます。標準レターのメールマージ (tdsmi2410m000) セッションはジョブセッションです。このセッションでは、繰り返し使用できるようにデータがジョブに保存されます。メールマージで出力する必要があるデータの範囲を指定できます。 選択式 ユーザは、選択式を使用して、ターゲットグループを作成する検索基準を定義できます。このターゲットグループは、特定のアクションに含められる関係の定義に使用できます。選択式は、マーケティングプロジェクト、特徴および活動の一括追加、メールマージ (レター)、およびレポートのターゲット範囲の作成に使用します。選択式は、Lotus 1-2-3 や Microsoft Excel などのスプレッドシートおよびデータベースプログラムで使用されるターゲット基準に似ています。 選択式は、レター、レポートなどに使用された後に選択 (tdsmi0170m000) セッションで作成されます。この式は、使用する基準に応じて、単純にすることも複雑にすることもできます。テキストエディタを使用して、式を定義できます。詳細は、関係管理 - テキストエディタを参照してください 例 会社は、取引先が取引先となった日付を一覧表示する特徴を作成して、取引先に関連付けました。選択式を作成して、直近 45 日間に取引先となった取引先を検索できます。選択式では、ターゲットグループに関連けられた特徴を使用できます。会社は、フェーズを使用して、取引先に対して行った進捗状況を追跡することもできます。フェーズは、取引先に付加的な情報が必要であることを示しています。選択式では、そのフェーズを使用して、会社が電話したり情報を送付したりする必要がある取引先をターゲットに設定することができます。 選択 (tdsmi0170m000) セッションでは、ユーザが定義した選択のコードおよび記述が一覧表示されます。チェックボックスは、選択用のテキストが存在するかどうかや、選択用の式が定義されているかどうかを示しています。テキストと式はどちらも、編集メニューのテキスト機能を使用して作成します。特定メニューで、式のコンパイルを選択して選択式の構文をチェックできます。このオプションは必須ではありませんが、予防策として使用できます。 レポート レポートを定義すると、ユーザ定義データを表示できます。レポートに含まれる情報は、さまざまな基準により決定されます。関係管理モジュールで、レポートを作成して所要量にもとづいてデータを表示できます。 レポートを定義する手順には、次のステップが含まれます。 手順 1. レポートを定義するには レポートを作成するには、まずレポート (tdsmi0180s000) セッションでコード、記述、および一般的なヘッダとフッタ情報を定義する必要があります。 手順 2. レポートレイアウトを作成するには レポートカラムに含める必要がある情報を示すカラム定義は、レポートレイアウト (tdsmi0181s000) セッションで定義します。この情報には、テーブルフィールドまたは特徴定義を含めることができます。 手順 3. レポートを出力するには フレキシブル出力 (tdsmi2410m100) セッションは、関係管理モジュールで定義されたレポートの出力に使用されるジョブセッションです。ジョブにより、繰り返し回数ごとにデータを保存することが可能になります。 注意 活動別レポート (tdsmi0130m000) セッションを使用すると、ERP LN のレポートまたはレポートテンプレート (ttaad3530m000) セッションでユーザが定義したレポートを活動に割り当てることができます。活動の出力 (tdsmi2400m000) セッションまたは活動 (履歴) の出力 (tdsmi2405m000) セッションで活動や活動履歴を出力した場合、これらのセッションの事前定義レポートを使用チェックボックスをオンにすることにより、このレポートも出力できます。 関係管理ダッシュボード 会社では、アカウントマネージャが販売先取引先 (アカウントまたは取引関係ともいいます) との関係を維持する責任を負っています。そして、取引先からの要求や提案の処理に、多大な時間を費やします。そのため、彼らは自ら担当する販売先取引先の状況をよく把握している必要があります。 購買担当が、資材の調達、およびその資材を扱う各種購買元取引先や内部代理店との交渉を担当します。その結果、購買担当は、資材の追跡と、供給、品質、支払などの質問への回答に多くの時間を費やします。 関係管理ダッシュボード (tdsmi1500m000) セッションには、販売先取引先または購買元取引先情報の概要が表示されるため、アカウントマネージャや購買担当が複数の取引先関連タスクを簡単に実行できます。このセッションによって、アカウントマネージャは取引先の要求や提案を処理する日常のタスクを柔軟かつ正確に行えるようになります。購買担当は、交渉処理を円滑に行うことができます。 注意 関係管理ダッシュボード (tdsmi1500m000) セッションのアカウントマネージャの取引先のみ表示または購買担当の取引先のみ表示チェックボックスをオンにした場合、 特定のアカウントマネージャまたは購買担当に関連する取引先のみが表示されます。 活動履歴 活動 (履歴) (tdsmi2505m000) セッションには、活動にリンクされた特徴など、すべての活動の情報がそれらの状況に関係なく表示されます。必要な場合は、活動の一括削除 (履歴) (tdsmi2210m300) セッションで活動履歴を一括削除できます。 関連トピック 関係管理の概要 関係管理 - 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