| 関係管理ダッシュボード (tdsmi1500m000) |  |
| セッションの目的: 取引先に関連するデータの表示、メンテナンスおよび作成を行います。このセッションによって、ERP LN から販売先取引先または購買元取引先の概要が提供され、アカウントマネージャまたは 購買担当が取引先関連の複数のタスクを容易に実行できるようになります。 アカウントマネージャ アカウントマネージャは、販売先取引先 (アカウントまたは取引関係とも言います) との関係を維持する責任を負っています。そして、取引先からの要求や提案の処理に、多大な時間を費やします。そのため、彼らは自ら担当する販売先取引先の状況をよく把握している必要があります。このセッションによって、販売先取引先情報の概要をすぐに得たり、販売先取引先関連のデータに簡単にアクセスしたりできるので、アカウントマネージャは取引先の要求や提案を処理する日常のタスクを柔軟かつ正確に行えるようになります。 購買担当 購買担当が、資材の調達、およびその資材を扱う各種購買元取引先や内部代理店との交渉を担当します。その結果、購買担当は、資材の追跡と、供給、品質、支払などの質問への回答に多くの時間を費やします。このセッションでは購買元取引先情報の概要をすばやく表示して、購買元取引先関連のデータを簡単に確認できるため、交渉処理が円滑になります。 関係管理ダッシュボード (tdsmi1500m000) セッションの使用方法 関係管理ダッシュボード (tdsmi1500m000) セッション内の取引先リストから販売先取引先または購買元取引先を選択すると、その取引先に関する情報が表示されます。レコードの 1 つをダブルクリックすると、取引先 (tccom4100s000) セッションが開始されます。 購買、販売、サービス、およびその他に付いているチェックマークは、取引先で利用可能なデータを示します。リンクをクリックするとセッションが開始し、取引先データの表示、メンテナンスまたは作成ができます。 次のリンクをクリックできます。 購買 購買オーダ 購買オーダを表示、入力、メンテナンス、および削除するには、購買オーダ (tdpur4100m000) セッションを使用します。ERP LN には、未決済の購買オーダのみ表示されます。これは、パートの入庫がまだ必要であるため、状況がクローズおよび取消済以外になっているオーダです。特定メニューで任意の状態をクリックすると、すべての購買オーダを表示できます。 購買品目履歴 購買元取引先からどの品目が購買されているかを表示するには、取引先別購買品目履歴 (tdpur4551m100) セッションを使用します。特定メニューで、入庫済で請求済の品目のみを表示するか、購買品目をすべて表示するかを選択できます。 見積依頼 見積依頼 (RFQ) を表示、入力、メンテナンス、および削除するには、見積依頼 - 購買元取引先 (tdpur1505m000) セッションを使用できます。ERP LN には、未決済の見積依頼のみ表示されます。これは、状況が作成済、出力済、修正済、および返却済の RFQ です。特定メニューですべての見積依頼をクリックすると、取引先にリンクしているすべての見積依頼 (RFQ) を表示できます。 購買契約 購買契約を表示、入力、メンテナンス、および削除/終了するには、購買契約 (tdpur3100m000) セッションを使用できます。ERP LN では、状況がフリーまたは有効の購買契約のみ表示されます。特定メニューですべての契約をクリックすると、すべての購買契約を表示できます。 購買スケジュール 購買スケジュールを表示、入力、メンテナンス、および削除するには、購買スケジュール (tdpur3110m000) セッションを使用できます。ERP LN には、状況が有効、全スケジュール位置使用済、または終了処理中の購買スケジュールのみ表示されます。特定メニューですべてのスケジュールをクリックすると、すべての購買スケジュールを表示できます。 販売 販売オーダ 販売オーダを表示、入力、メンテナンス、および削除するには、販売オーダ (tdsls4100m000) セッションを使用できます。ERP LN には、アクティブな販売オーダのみ表示されます。これは、パートの納入がまだ必要なオーダです。 見積 販売見積を表示、入力、メンテナンス、および削除するには、販売見積 (tdsls1500m000) セッションを使用できます。ERP LN には、未決済の販売見積のみ表示されます。これは、状況が作成済、出力済、および修正済の見積です。特定メニューですべての見積をクリックすると、すべての販売見積を表示できます。 販売契約 販売契約を表示、入力、メンテナンス、および削除/終了するには、販売契約 (tdsls3500m000) セッションを使用できます。ERP LN には、状況がフリーまたは有効の購買契約のみ表示されます。特定メニューですべての契約をクリックすると、すべての販売契約を表示できます。 販売品目履歴 販売先取引先にどの品目が販売されているかを表示するには、取引先別販売品目履歴 (tdsls4551m100) セッションを使用します。特定メニューで、納入済で請求済の品目のみを表示するか、販売した品目をすべて表示するかを選択できます。 販売スケジュール 販売スケジュールを表示、入力、メンテナンス、および削除するには、販売スケジュール (tdsls3111m000) セッションを使用できます。ERP LN には、未決済の販売スケジュールのみ表示されます。これは、状況が作成済、調整済、および承認済の見積です。特定メニューですべてのスケジュールをクリックすると、すべての販売スケジュールを表示できます。 販売オーダの即時入力 販売オーダ - ライン (tdsls4100m900) セッションで外部取引先に対する新規の販売オーダをすばやく入力できます。 テンプレート 販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションを使用すると、選択した取引先用のテンプレートにもとづいた販売オーダを直接生成できます。 サービス サービスオーダ サービスオーダを表示、入力、およびメンテナンスするには、サービスオーダ (tssoc2100m000) セッションを使用できます。ERP LN には、状況がフリー、計画、および発行済のサービスオーダのみ表示されます。特定メニューで全サービスオーダをクリックすると、すべてのサービスオーダを表示できます。 メンテ販売オーダ メンテナンス販売オーダを表示、入力、およびメンテナンスするには、メンテナンス販売オーダ (tsmsc1100m000) セッションを使用できます。ERP LN には、未決済のメンテナンス販売オーダのみ表示されます。これは、状況がフリーおよび処理中のオーダです。特定メニューで全メンテナンス販売オーダをクリックすると、すべてのメンテナンス販売オーダを表示できます。 サービス契約 サービス契約を表示、入力、メンテナンス、および削除するには、サービス契約 (tsctm3100m000) セッションを使用できます。ERP LN では、状況がフリーまたは有効になっているサービス契約のみが表示されます。特定メニューですべてのサービス契約をクリックすると、取引先にリンクしているすべてのサービス契約を表示できます。 サービスコール 取引先にリンクされているコールを表示するには、コールリスト (tsclm1509m000) セッションを使用できます。ERP LN には、状況が登録済、割当済、および処理中のコールのみ表示されます。特定メニューで全コールの参照をクリックすると、すべてのコールを表示できます。 その他 製造オーダ 製造オーダを表示するには、製造オーダ (tisfc0501m000) セッションを使用できます。ERP LN には、未完了の製造オーダのみ表示されます。これは、状況が完了済、クローズ、およびアーカイブ済以外のオーダです。ただし、特定 ERP LNメニューのすべてのオーダの表示をクリックすると、すべての製造オーダが表示されます。 活動 取引先に関連する活動を表示、入力、メンテナンス、および削除するには、活動 (tdsmi2500m000) セッションを使用できます。ERP LN には、終了していない関連取引先の活動のみ表示されます。活動は、活動 (tdsmi2500m000) セッションでクローズチェックボックスがオンになっていると、終了しています。 プロジェクト プロジェクトダッシュボード (tppdm6500m100) セッションを使用すると、取引先にリンクしている有効なプロジェクトの表示、入力、メンテナンス、および削除ができます。特定メニューですべて表示をクリックすると、すべてのプロジェクトを表示できます。 PCS プロジェクト プロジェクトダッシュボード (tipcs0320m000) セッションを使用すると、取引先にリンクしているプロジェクトの表示、入力、メンテナンス、および削除ができます。 関連トピック 取引先 関係管理 - 機能
フィールド | 説明
アカウントマネージャ | 顧客すなわち取引先との関係を維持する担当マネージャ
購買担当 | 関係する購買元取引先の連絡先となる、自社の従業員。購買担当は購買エージェントとも呼ばれます。
アカウントマネージャの取引先のみ表示 | このチェックボックスがオンの場合、特定のアカウントマネージャに関連する取引先のみが表示されます。これらの取引先は、販売先取引先 (tccom4110s000) セッションの販売担当 1 フィールドまたは販売担当 2 フィールドの値が、現在のセッションのアカウントマネージャの値と等しい販売先取引先です。 このチェックボックスがオフの場合、 販売先取引先 (tccom4510m000) セッションのすべての取引先が表示されます。
購買担当の取引先のみ表示 | このチェックボックスがオンの場合、特定の購買担当に関連する取引先のみが表示されます。これらは、購買元取引先 (tccom4120s000) セッションの購買担当者フィールドの値が現在のセッションの購買担当と同じ購買元取引先です。 このチェックボックスがオフの場合、 購買元取引先 (tccom4120s000) セッションのすべての取引先が表示されます。
取引先 | 販売先取引先/購買元取引先
検索キー | 検索キーを使用して、取引先を検索します。 取引先の名前の最初の 16 桁が、このフィールドに自動的に記入されます。文字は大文字に変換されます。
住所 | 取引先の住所
郵便番号 | 取引先の郵便番号
都市 | 取引先の所在する都市
状況 | 取引先に関する状況を選択できます。これにより、取引可能かどうかが示されます。 指定可能な値 取引先の状況
親取引先 | 分散型の取引先組織内で、複数の取引先に異なる役割をリンクする親取引先 ある会社の複数の支店をそれぞれ別個の取引先として定義する場合、そのすべてを同じ親取引先にリンクする必要があります。
販売先窓口
名称 | 販売先取引先窓口の名前
電話 | 販売先窓口の電話番号
直通番号 | 販売先窓口の直通電話番号
E メール | 販売先窓口の E メールアドレス
購買元窓口
名称 | 購買元取引先窓口の名前
電話 | 購買元窓口の電話番号
直通番号 | 購買元窓口の直通電話番号
E メール | 購買元窓口の E メールアドレス
取引先残高
請求先与信限度額 | 自社が引き受ける、または請求先取引先に対して保険をかける財務上の最大リスク、または請求元取引先が相手に対して受諾する財務上の最大リスク。 オーダを作成するときに、作成した合計金額と請求したオーダが与信限度額を超えていないかが ERP LN によって常時チェックされます。限度額を超えると、ERP LN から警告メッセージが表示されます。 販売オーダパラメータ (tdsls0100s400) セッションで、新規オーダ残高が与信限度額を超えた場合に ERP LN で警告メッセージを表示すべきか、それとも販売オーダをブロックすべきかを選択することができます。 関連トピック 取引先の与信限度額 オーダブロック
請求先オーダ残高 | 未処理オーダの残高 関連トピック 取引先残高 オーダブロック
請求先取引先残高 | 請求要求の残高 請求書要求を生成すると、未決済の請求要求金額がオーダ金額の分だけ ERP LN により引き上げられます。取引先への請求が行われると、その未決済の請求要求金額が ERP LN により引き下げられます。次に、取引先に使用する支払方法に応じて、未決済の請求金額または未決済の手形金額が引き上げられます。 関連トピック 取引先残高
請求先請求残高 | 未払請求総額 関連トピック 取引先残高
請求先利用可能与信限度額 | 1 つの特定の取引先に関連したすべての未払請求書の残高
請求元与信限度額 | 自社が引き受ける、または請求先取引先に対して保険をかける財務上の最大リスク、または請求元取引先が相手に対して受諾する財務上の最大リスク。 オーダを作成するときに、作成した合計金額と請求したオーダが与信限度額を超えていないかが ERP LN によって常時チェックされます。限度額を超えると、ERP LN から警告メッセージが表示されます。 関連トピック 取引先の与信限度額 オーダブロック
請求元オーダ残高 | 未処理オーダの残高 関連トピック 取引先残高 オーダブロック
請求元請求残高 | 未払請求総額 関連トピック 取引先残高
請求元利用可能与信限度額 | 1 つの特定の取引先に関連したすべての未払請求書の残高
通貨 | 取引先の標準ビジネス通貨
購買
購買オーダ | このチェックボックスがオンの場合、 購買オーダ (tdpur4100m000) セッションで取引先に関する購買オーダを利用できます。
見積依頼 | このチェックボックスがオンの場合、 見積依頼 - 購買元取引先 (tdpur1505m000) セッションで見積依頼が取引先にリンクされます。
購買契約 | このチェックボックスがオンの場合、 購買契約 (tdpur3100m000) セッションで取引先に関する購買契約を利用できます。
購買スケジュール | このチェックボックスがオンの場合、 購買スケジュール (tdpur3110m000) セッションで取引先に関する購買スケジュールを利用できます。
販売
販売オーダ | このチェックボックスがオンの場合、 販売オーダ (tdsls4100m000) セッションで取引先に関する販売オーダを利用できます。
見積 | このチェックボックスがオンの場合、 販売見積 (tdsls1500m000) セッションで、取引先に対する販売見積を利用できます。
販売契約 | このチェックボックスがオンの場合、 販売契約 (tdsls3500m000) セッションで取引先に関する販売契約を利用できます。
販売スケジュール | このチェックボックスがオンの場合、 販売スケジュール (tdsls3111m000) セッションで取引先に関する販売スケジュールを利用できます。
販売オーダの即時入力 | このチェックボックスがオンの場合、 販売オーダ - ライン (tdsls4100m900) セッションで取引先に対する新規の販売オーダを入力できます。
テンプレート | このチェックボックスがオンの場合、 販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションで、取引先に対する販売オーダテンプレート利用できます。選択した取引先用のテンプレートにもとづいた販売オーダを直接生成することができます。
サービス
サービスオーダ | このチェックボックスがオンの場合、 サービスオーダ (tssoc2100m000) セッションで取引先に関するサービスオーダを利用できます。
メンテ販売オーダ | このチェックボックスがオンの場合、 メンテナンス販売オーダ (tsmsc1100m000) セッションで取引先に関するメンテナンス販売オーダを利用できます。
サービス契約 | このチェックボックスがオンの場合、 サービス契約 (tsctm3100m000) セッションで取引先に関するサービス契約を利用できます。
サービスコール | このチェックボックスがオンの場合、 コールリスト (tsclm1509m000) セッションで取引先にサービスコールがリンクされます。
その他
製造オーダ | このチェックボックスがオンの場合、 製造オーダ (tisfc0501m000) セッションで取引先に関する製造オーダを利用できます。
活動 | このチェックボックスがオンの場合、 活動 (tdsmi2500m000) セッションで取引先に活動がリンクされます。
プロジェクト | このチェックボックスがオンの場合、 プロジェクトダッシュボード (tppdm6500m100) セッションで取引先にプロジェクトがリンクされます。
PCS プロジェクト | このチェックボックスがオンの場合、 プロジェクトダッシュボード (tipcs0320m000) セッションで取引先に PCS プロジェクトがリンクされます。
コマンド | 説明
住所基準別取引先検索 | 住所基準別検索 (tdsls0270m000) セッションを開始して、取引先を検索します。
取引先別特徴 | 取引関係別特徴 (tdsmi1101m000) セッションを開始して、特徴定義または特徴セットを取引先別に表示およびメンテナンスします。
窓口 | 取引先別窓口 (tccom4545m000) セッションを開始します。
取引先別住所 | 住所 (tccom4530m000) セッションを開始して、住所を表示します。
請求先取引先未決済取引 | 請求先取引先未決済取引 (tfacr2520m000) セッションを開始して、販売請求書を表示およびメンテナンスします。
請求元取引先未決済取引 | 請求元取引先未決済取引 (tfacp2520m000) セッションを開始して、未決済請求書を表示します。
売掛金ダッシュボード | 売掛金管理ダッシュボード (tfacr2560m000) セッションを開始して、売掛金情報の各種タイプを表示およびメンテナンスします。
クラスタ | クラスタ (tsbsc1100m000) セッションを開始して、シリアル番号付品目がグループ化されているクラスタを表示します。
取引先別機会 | 機会 (tdsmi1510m000) セッションを開始して、機会を表示およびメンテナンスします。
活動 (履歴) | 活動 (履歴) (tdsmi2505m000) セッションを開始して、終了している活動を表示します。
担当者別アポイントメント | 担当者別アポイントメント (tdsmi2500m100) セッションを開始して、アポイントメントを販売担当者別に表示します。
関係管理従業員別アポイントメント | 関係管理従業員別アポイントメント (tdsmi2500m200) セッションを開始して、アポイントメントを従業員別に表示します。
オーダ別計画在庫処理 | オーダ - 計画在庫処理 (whinp1501m000) セッションを開始して、計画在庫処理をオーダ別に表示します。
品目別計画在庫処理 | 計画在庫処理 (whinp1500m000) セッションを開始して、品目別計画在庫処理を品目別に表示します。
品目および倉庫別在庫 | 倉庫 - 品目在庫 (whwmd2515m000) セッションを開始して、品目在庫を倉庫別に表示します。
品目、倉庫、保管場所、ロット別在庫 | 倉庫 - 品目 - ロット在庫 (whltc1505m000) セッションを開始して、ロットを倉庫別に表示します。
価格シミュレータ | 価格シミュレータ (tdpcg0200m300) セッションを開始して、販売価格をシミュレートできます。
販促 | 販促 (tdpcg0140m000) セッションを開始して、品目販促グループまたは取引先販促グループ用の販促を表示およびメンテナンスします。
アカウントマネージャの BP | アカウントマネージャに関連する取引先のみが表示されます。これらの取引先は、販売先取引先 (tccom4110s000) セッションの販売担当 1 フィールドまたは販売担当 2 フィールドの値が、現在のセッションのアカウントマネージャの値と等しい販売先取引先です。
購買担当の取引先 | 購買担当に関連する取引先のみが表示されます。これらは購買元取引先 (tccom4120s000) セッションの購買担当者フィールドの値が現在のセッションの購買担当と同じ購買元取引先です。
すべての取引先 | 取引先 (tccom4500m000) セッションのすべての取引先が表示されます。
購買契約 | 購買契約 (tdpur3100m000) セッションを開始します。
見積依頼 | 見積依頼 - 購買元取引先 (tdpur1505m000) セッションを開始します。
購買オーダ | 購買オーダ (tdpur4100m000) セッションを開始します。
購買スケジュール | 購買スケジュール (tdpur3110m000) セッションを開始します。
購買品目履歴 | 取引先別購買品目履歴 (tdpur4551m100) セッションを開始します。
販売契約 | 販売契約 (tdsls3500m000) セッションを開始します。
見積 | 販売見積 (tdsls1500m000) セッションを開始します。
販売オーダ | 販売オーダ (tdsls4100m000) セッションを開始します。
販売スケジュール | 販売スケジュール (tdsls3111m000) セッションを開始します。
販売オーダの即時入力 | 販売オーダ - ライン (tdsls4100m900) セッションを開始します。
テンプレート | 販売オーダテンプレート (tdsls2505m000) セッションを開始します。
販売品目履歴 | 取引先別販売品目履歴 (tdsls4551m100) セッションを開始します。
サービス契約 | サービス契約 (tsctm3100m000) セッションを開始します。
メンテ販売オーダ | メンテナンス販売オーダ (tsmsc1100m000) セッションを開始します。
サービスオーダ | サービスオーダ (tssoc2100m000) セッションを開始します。
サービスコール | コールリスト (tsclm1509m000) セッションを開始します。
活動 | 活動 (tdsmi2500m000) セッションを開始します。
プロジェクト | プロジェクトダッシュボード (tppdm6500m100) セッションを開始します。
製造オーダ | 製造オーダ (tisfc0501m000) セッションを開始します。