| 活動 (tdsmi2500m000) |  |
| セッションの目的: 活動の表示、入力、およびメンテナンスを行います。 関連トピック 関係管理の概要
フィールド | 説明
取引先 | 顧客または発注先などの、商取引を行う当事者。顧客や発注先となる部署を組織内で取引先として定義することもできます。 取引先の定義には次の情報が含まれます。 組織の名前と主要な住所 使用される言語と通貨 課税および法定 ID データ 取引先の担当窓口担当者を取引先とします。取引先状況によって、処理が実行可能かどうかが決まります。処理のタイプ (販売オーダ、請求書、支払、出荷) は取引先の役割で定義します。
取引先役割 | 有効値
マーケティングプロジェクト | 販促、販売、製品およびサービスの物流のための同じ取引先に関連する、同じ期間に実行された活動のグループ
連番 | 取引先または機会に対する活動の連番。ERP LN では、履歴から連番の最大値を検索し、それに 10 を加算して連番を決定します。
機会タイプ | 同じような特徴を持つ機会を、ソートや選択を目的として分類する方法。
活動 | たとえば通話料金の支払、通話の登録、苦情の登録など、取引先または機会との関連で実行する必要のある活動
窓口 | 商取引処理について一緒に検討する、取引先の従業員。たとえば、担当窓口に質問、見積、フォローアップコール、ダイレクトメール、販売促進ギフトを送ります。担当窓口データには、名称、電話番号、E メールアドレスおよびその他の詳細情報が含まれます。
ソース | 取引先が会社に接触する場所、イベント、方法 (たとえば、見本市、広告)
開催者 | 活動を取り仕切る従業員 注意 iCalendar へチェックボックスがオンの場合は、次の条件が当てはまります。 開催者がアポイントメント要求の送信者である 開催者はアポイントメント要求を受け取らないこれが必要な場合は、開催者を担当者として活動別担当者 (tdsmi2130m000) セッションに追加する必要があります。 アポイントメント要求を送信するには、従業員 - 従業員管理 (bpmdm0101m000) セッションで開催者の E メールアドレスを入力する必要があります。
開始日 | 活動が開始される日時
終了日 | 活動が完了する日時
iCalendar へ | このチェックボックスがオンの場合、 アポイントメント要求を、活動に対する外部カレンダーアプリケーションに送信できます。 注意 要求は、活動別担当者 (tdsmi2130m000) セッションで定義された担当者のカレンダーに送信されます。
保管場所 | 活動が行われる場所
担当者 | この活動を実行する販売担当者。
終日 | このチェックボックスがオンの場合、終日アポイントメントが適用可能です。したがって、終了日ではなく、開始日フィールドが入力されている必要があります。
フェーズコード | 顧客との接触における特定の段階またはフェーズを識別する時間単位。たとえば、第一接触 (見込客) または固定客 (顧客) などです。
クローズ | このチェックボックスがオンの場合、活動は (確実に) 完了済です。 注意 活動は、終了済であってもなくても、活動の一括削除 (tdsmi2210m200) セッションを使用して削除できます。活動の表示または出力は履歴から可能です。
テキスト | このチェックボックスオンにすると、テキストが表示されます。
予算 | 部門、コストセンタ、品目、または品目グループなどの特定の目的に対して使用が許される単位や金額の計画 この計画は後に実数字とともに評価され、他の予算と比較されます。また、違うシナリオをシミュレートすることもできます。
見積 | 見込購買者の要請に応じて、特定の価格と販売条件に合う商品またはサービスを提示する提案書
プロジェクト | 定義または実行するために割り当てられている規定時間および予算限度内で、特別な目標を達成するための活動です。
販売オーダ | 特定の条件にしたがって取引先に品目またはサービスを販売するために使用される合意。販売オーダは、1 つのヘッダおよび 1 つ以上のオーダラインから成ります。 取引先データ、支払条件、受渡条件などの一般オーダデータは、ヘッダに保存されます。価格合意や納期など、発注される実際の品目についてのデータは、オーダラインに入力されます。
見積依頼 | (いくつかの) 製品の納入について、発注先に条件 (価格、値引、納入時間、支払条件、受渡条件など) の提出を要求するために使用する購買伝票 この依頼はいくつかの発注先に送ることができます。これに対して、発注先は指定された品目の見積を提示できます。 見積結果をシステムに入力できます。この入力により、異なる発注先によって提示された価格および値引を比較することができます。 受け入れられた見積は、契約、オーダ、価格帳にコピーできます。
購買オーダ | 購買オーダの番号
サービスオーダ | サービスオーダの番号