| 関係管理の概要 |  |
| 競争力と収益力を保持するために、取引先の要求を識別、伝達、および通信することは企業にとって重要です。関係管理 (SMI) モジュールを使用すると、販売およびマーケティングデータをフレキシブルに作成、記録、および追跡できます。このモジュールを使用して、見込取引先の情報や、現在の取引先の追加情報をメンテナンスできます。ユーザは、さまざまな販売およびマーケティング活動を作成、スケジュール、および報告することもできます。 関係管理 (SMI) モジュールには、同じタスクを実行するたびに使用する一連の手順がありません。このモジュールのすべての情報はオプションで、データは自由な順番で使用できます。 関係管理マスタデータ 関係管理 (SMI) モジュールを使用する前に、マスタデータを定義する必要があります。 詳細については、関係管理 - マスタデータを参照してください。 関係管理の機能 関係管理モジュールを使用すると、次のアクションを実行できます。 マーケティングプロジェクトの実行 活動を定義します。 選択式の作成 レポートの作成 レターの作成 アポイントメントスケジュールの表示 情報画面の定義および使用 アカウントマネージャダッシュボードセッションの使用 活動履歴の表示 詳細については、関係管理 - 機能を参照してください。 関係管理 - テキストエディタ レターを作成する場合、テキストエディタを使用して標準レターのレイアウトをメンテナンスします。 選択式を作成する場合、テキストエディタを使用して式を作成します。 詳細は、関係管理 - テキストエディタを参照してください 関連トピック 関係管理 - マスタデータ 関係管理 - 機能 関係管理 - テキストエディタ |