| 機会 (tdsmi1610m000) |  |
| セッションの目的: 取引先役割を機会にクラスタします。取引先は、複数の機会にリンクできます。このセッションから得られる情報は、機会別のフォローアップ活動に利用できます。 このセッションでは、機会に関する最も重要な情報をすばやく入力できます。 このセッションは機会 (tdsmi1510m000) 概要セッションから、レコードをダブルクリックするか、新規の機会を入力することで開始できます。またこのセッションを単独で開始することもできます。 機会の詳細を表示するには、現在のセッションのファイルメニューにある機会の詳細をクリックします。これにより、機会 (tdsmi1110s000) セッションが開始されます。 機会ライン 各タブ上のラインは、以下のセッションを参照します。 特徴 特徴タブのラインは、特徴 (tdsmi1111m000) セッションを参照します。このタブで、特徴定義を一括で機会に追加できます。 機会別窓口 機会別窓口タブのラインは、機会別窓口 (tdsmi1122m000) セッションを参照します。このタブで、機会別窓口の表示、入力、およびメンテナンスができます。 取引先別窓口 取引先別窓口タブ上のラインは、取引先別窓口 (tccom4545m000) セッションを参照します。このタブで、取引先別窓口の表示、入力、およびメンテナンスができます。 活動 活動タブのラインは、活動 (tdsmi2500m000) セッションを参照します。このタブで、活動の表示、入力、およびメンテナンスができます。 活動 (履歴) 活動 (履歴) タブ上のラインは、活動 (履歴) (tdsmi2505m000) セッションを参照します。このタブで、クローズされた活動を表示できます。
フィールド | 説明
取引先 | 顧客または発注先などの、商取引を行う当事者。顧客や発注先となる部署を組織内で取引先として定義することもできます。 取引先の定義には次の情報が含まれます。 組織の名前と主要な住所 使用される言語と通貨 課税および法定 ID データ 取引先の担当窓口担当者を取引先とします。取引先状況によって、処理が実行可能かどうかが決まります。処理のタイプ (販売オーダ、請求書、支払、出荷) は取引先の役割で定義します。
取引先役割 | 組織と取引先の関係を示します。取引先との間で実行する処理タイプは、役割で定義します。異なる役割を持ったそれぞれの取引先は、共通親取引先によってリンクされています。 取引先の役割の例を次に示します。 販売先取引先 回収先取引先
マーケティングプロジェクト | 販促、販売、製品およびサービスの物流のための同じ取引先に関連する、同じ期間に実行された活動のグループ
機会タイプ | 同じような特徴を持つ機会を、ソートや選択を目的として分類する方法。
検索キー | 検索キーを入力して機会を検索します。 注意 デフォルトでは、ERP LN は最後の終止符の後の名称の最初の 16 文字を取得し、それらを大文字に変換します。たとえば、"J.Johnson" は、"JOHNSON" になります。つまり、J.Johnson L.t.d. ではなく J.Johnson Ltd と入力してください。
成功率 | 機会が成功となる可能性
予想収益 | 機会から予想される収益。ロジスティック会社の参照通貨で表されます。
予想収益 | 財務会社グループに属するすべての会社で共有されるエンティティの残高を表す通貨。たとえば、ERP LN は取引先残高に参照通貨を使用します。 注意 参照通貨は、マルチサイト構造の会社の共通基準通貨です。 標準通貨システム以外の通貨システムでは、参照通貨が通貨を使用したすべての計算のための会社の基準通貨になります。
郵便住所 | すべてのメール (たとえば、オーダ確認、請求書) が送信される、顧客または発注先として定義されたアドレス。追加のオーダ固有アドレスを記録することもできます。
電話 | 取引先の電話番号
ファックス | 取引先のファックス番号
販売担当 1 | 販売先取引先との担当窓口を維持する会社の従業員。販売担当者の従業員番号は販売統計のソート判定基準としても使用されます。
マーケティングプロジェクトテキスト | このフィールドを使用してテキストを入力します。
フェーズコード | ERP LN においてフェーズを識別するコード
ソース | 取引先が会社に接触する場所、イベント、方法 (たとえば、見本市、広告)
注意 | 特別のイベントや状況への注意を引く、取引先、機会などにリンクされたメッセージ
コンタクト開始日 | 取引先との初回接触が行われた日付
決定日 | 取引先が機会を決定した日付
最終処理日 | 機会が最後に変更された日付