| Création d'une estimation |  |
| Le processus d'estimation sert à préparer une proposition, un devis ou une offre. L'estimation se compose du prix de vente et d'informations sur le champ d'application proposé. L'estimation contient des informations sur le programme du projet et sur le contrat. Condition préalable Saisissez un projet dans la session Projet (tppdm6100s000). Vous pouvez utiliser une structure d'activités ou d'éléments, mais si une estimation est lancée pour un budget, vous pouvez également lier une structure. Utilisation d'une version d'estimation Créez une version d'estimation dans la session Numéros d'estimation (tpest1100m000). En utilisant diverses versions d'estimation, vous pouvez créer des estimations différentes. Vous pouvez ainsi, par exemple, comparer diverses estimations et créer des avenants au contrat. Les versions d'estimation ne sont pas liées à une autre version ni dérivées d'une autre version. Copie de structures à partir de Projet (TP) Si vous connaissez la structure de votre projet d'estimation, vous pouvez lier des structures à la version d'estimation. Vous pouvez également faire une estimation sans utiliser de structure. Pour créer un code Structure, sélectionnez Structures d'estimation dans le menu Spécifique de la session Numéros d'estimation (tpest1100m000). Un nouveau code Structure exige des éléments structurels. Dans le menu Spécifique, sélectionnez Génération des éléments structurels. Vous pouvez, dans la session Génération des éléments structurels (tpest1220m000), copier les éléments structurels à partir d'activités, d'éléments, de listes d'avenants ou de composants de coûts propres à un projet. Vous pouvez afficher les nouveaux éléments dans la session Structures d'estimation (tpest1110m000). Vous pouvez lier jusqu'à huit structures à une version d'estimation. La présence de plusieurs structures dans une estimation vous permet de classer celle-ci de diverses façons. Exemple : Votre client envoie une demande de devis pour dix bateaux. Le projet d'estimation est basé sur les activités. Dans la version, vous utilisez une structure contenant des activités comme Ingénierie système et Fabrication de composants. Sur l'offre, comme il n'est pas nécessaire d'afficher ce niveau de détail à l'intention du client, vous liez également une structure d'éléments moins détaillée aux lignes d'estimation. Si vous préparez l'offre, vous ignorez la structure d'activités pour n'utiliser que les éléments liés : Cale, Rouf et Navigation. Par conséquent, l'offre ne communique que ce que vous souhaitez indiquer au client. Utilisation de lignes d'estimation La session Lignes d'estimation (tpest2100m000) est cruciale pour la fonction d'estimation. Dans le menu Spécifique de la session Numéros d'estimation (tpest1100m000), sélectionnez Lignes d'estimation. Vous pouvez alors saisir les lignes de la version d'estimation. Une ligne d'estimation contient un prix de revient ou un prix de vente. Vous pouvez également utiliser une combinaison de prix de revient et prix de vente sur une seule ligne d'estimation. En déployant la fonction d'estimation, vous pouvez développer une estimation des ventes à partir d'une estimation des coûts ou travailler avec plusieurs versions d'estimation. Les lignes d'estimation peuvent être descendantes ou ascendantes (ou une combinaison des deux). Les lignes d'estimation ascendantes sont additionnées pour donner l'estimation globale. Les lignes d'estimation descendantes sont toujours liées à une structure principale. L'utilisation de lignes d'estimation permet de répartir la valeur d'estimation totale sur la structure de versions d'estimation. Calcul d'une estimation Pour calculer l'estimation, vous pouvez utiliser soit l'intégration Microsoft Excel, soit l'intégration Microsoft Word. Dans le menu Fichier de la session Lignes d'estimation (tpest2100m000), des modèles ont été ajoutés à la commande Envoyer vers. Les modèles suivants sont disponibles : Estimate-Line.xlt : calcule toutes les valeurs des champs des lignes d'estimation. Quantity-Calculations.xlt : calcule les quantités estimées. Amounts.xlt : calcule les montants de majoration, de provision pour réévaluation et de provision pour risques et charges. CostPrice-Calculation.xlt : calcule le prix de revient. SalesPrice-Calculation-Mark Up.xlt : calcule le prix de vente et la majoration. SalesPrice-Calculation-Target.xlt : calcule le prix de vente avec la tarification cible. Programmation et estimation Après avoir programmé vos activités dans une application de programmation externe, vous pouvez renvoyer les dates de début et de fin de l'activité aux lignes d'estimation concernées. En conséquence, si vous cliquez sur Modifier utilitaires dans le menu Spécifique et choisissez Mettre à jour dates ligne d'estimation, la date de ventes prévues est mise à jour. Une fois l'estimation terminée, vous pouvez créer une offre dans la session Offres (tpest3100m000) ou en préparer une dans la session Préparation de l'offre (tpest3210m000). Dans cette dernière session, vous devez sélectionner les lignes d'estimation se rapportant à votre offre. L'offre contient des informations sur le champ d'application, la tarification, la programmation et la facturation contractuelle. Les intégrations Excel et Word vous offrent la possibilité de rassembler les données afin de les mettre en forme selon vos propres normes. Lancement d'une estimation Lancement d'une estimation Pour éviter les modifications, vous pouvez affecter la valeur Final à la version et/ou aux lignes d'estimation. Si, par exemple, l'offre est acceptée par le client ou si le travail doit commencer (en partie), vous utilisez la session Lancement estimation pour budget (tpest2200m000) pour lancer votre estimation vers le module Budget du projet (PTC). Pour le processus d'estimation, vous pouvez laisser les structures vides. Si vous lancez votre estimation pour un budget de projet, vous devez saisir un élément, une activité, un avenant ou un élément de coût par défaut pour lequel vous pouvez copier les lignes. Lorsque l'offre aboutit, deux options s'offrent à vous : vous pouvez lancer l'estimation en tant que projet ; vous pouvez démarrer un nouveau projet en copiant le projet d'estimation dans la session Copie des projets (tppdm7840m000). Par conséquent, le projet d'estimation prend le statut Bloqué. Ainsi, vous pouvez séparer les projets d'estimation des projets dépendant d'un contrat client. Dans le nouveau projet, vous pouvez lancer l'estimation copiée pour un budget. Vous pouvez facilement fermer une version de projet d'estimation en changeant le statut d'Ouvert à Fermé. Après avoir estimé le projet et préparé une offre convenant au client, l'étape logique suivante est Utilisation de budgets dans un projet. |