| Présentation de la gestion des relations |  |
| Pour rester compétitive et rentable, une entreprise doit identifier, communiquer et suivre les besoins des tiers. Le module Gestion des relations (SMI) vous permet de créer, d'enregistrer et de suivre les données de vente et de marketing avec plus de souplesse. A l'aide de ce module, vous pouvez gérer les informations relatives aux tiers potentiels ainsi que des informations supplémentaires sur les tiers actuels. Les utilisateurs peuvent également créer, programmer et créer des états sur différentes activités commerciales et de marketing. Le module Gestion des relations (SMI) ne comporte pas de procédure à suivre systématiquement pour accomplir une tâche. Toutes les informations de ce module sont facultatives et permettent d'utiliser les données librement. Données de base de gestion des relations Avant d'utiliser le module Gestion des relations (SMI), il est nécessaire de définir les données de base. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Gestion des relations - données de base. Fonctionnalité de gestion des relations Le module Gestion des relations permet d'effectuer les tâches suivantes : suivre des opportunités ; définir des activités ; créer des expressions de sélection ; créer des états ; créer des lettres ; consulter des rendez-vous ; définir et utiliser l'écran d'information ; utiliser la session Tableau de bord du responsable de compte ; consulter l'historique des activités. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Fonctionnalité de gestion des relations. Gestion des relations - Editeur de texte Si vous créez des lettres, utilisez l'éditeur de texte pour gérer la mise en page des lettres standard. Vous pouvez également vous en servir pour créer des expressions de sélection. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Gestion des relations - Editeur de texte. Rubriques liées Gestion des relations - données de base Fonctionnalité de gestion des relations Gestion des relations - Editeur de texte |