| Fiches de prélèvement |  |
| Une fiche de prélèvement est une liste d'articles qu'un transporteur particulier doit prélever sur le site du fournisseur pour les acheminer chez le client le jour indiqué. Les besoins d'un programme de vente sont regroupés dans des fiches de prélèvement selon les caractéristiques communes suivantes : Tiers acheteur Tiers destinataire Référence d'expédition Transporteur Date de début Date de fin Les conditions suivantes s'appliquent à une fiche de prélèvement : Une fiche de prélèvement est identifiée par un numéro de référence spécifique, appelé référence de l'expédition, qui est fourni par le client. Cette référence d'expédition permet d'identifier les fiches de prélèvement, les expéditions et les règlements. Tous les processus font donc référence à ce numéro. Sur une fiche de prélèvement, tous les articles et quantités devant être regroupés en une expédition unique sont définis Généralement, l'expédition couvre exactement les besoins récapitulés sur la fiche de prélèvement. Les livraisons excédentaires ne sont pas autorisées. Le client doit être informé des ruptures de stock dès que possible. Les marchandises demandées qui figurent sur la fiche de prélèvement sont réparties dans différents programmes de vente. Un contrat lié au programme de vente détermine si ce programme peut ou non contenir des besoins pour des fiches de prélèvement. Les fiches de prélèvement doivent être considérées comme établies de manière définitive et ne peuvent donc pas être mises à jour ou ajustées automatiquement. Seuls les changements manuels sont autorisés, après approbation. Vous ne pouvez employer des fiches de prélèvement que si les cases suivantes de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000) sont cochées pour le contrat de vente lié au programme de vente concerné : Programme référencé Utiliser la référence d'expédition Utiliser la fiche d'appel de livraison Procédure relative aux fiches de prélèvement La procédure principale comprend les étapes suivantes : Etape 1. Création et mise à jour des versions de ventes Une fiche de prélèvement est saisie manuellement ou reçue par un document d'objet de gestion (BOD) dans les sessions suivantes : Versions de ventes (tdsls3512m000) Lignes de version de vente - Fiche de prélèvement (tdsls3109m000) Détails de ligne de version de vente - Fiche de prélèvement (tdsls3116m100) Etape 2. Création et mise à jour des fiches de prélèvement Les versions de ventes de type Fiche de prélèvement peuvent être traitées manuellement dans des programmes de vente référencés de type Programme d'expédition depuis la session Traitement des versions de ventes (tdsls3208m000), ou traitées automatiquement. Tout dépend de la valeur de la case Traitement auto. des versions de programmes de ventes dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000). La création de programmes de vente pour des fiches de prélèvement entraîne l'exécution des opérations suivantes : les cases Programme référencé et Lié à fiches de prélèvement sont cochées pour le programme de vente dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000); les informations d'en-tête de la fiche de prélèvement sont entrées dans la session Fiches de prélèvement (tdsls3107m100), qui contient le tiers, le transporteur et les données de référence ; les informations des lignes de la fiche de prélèvement sont entrées dans la session Fiche de prélèvement - Lignes (tdsls3107m200), qui contient l'article, la quantité et les données de date. Une ligne de fiche de prélèvement se rapporte à une ligne du programme de vente. En cliquant sur une ligne de la fiche de prélèvement, vous lancez donc la session Lignes du programme de vente (tdsls3107m000). Etape 3. Approbation des fiches de prélèvement Si vous êtes en mesure de livrer les quantités indiquées sur les lignes des fiches de prélèvement, les fiches dont le statut est Créé doivent être approuvées. Les fiches sont automatiquement approuvées ou doivent être approuvées manuellement dans la session Approbation des fiches de prélèvement (tdsls3211m200). Ceci dépend de la valeur de la case à cocher Approbation automatique des programmes de ventes référencés de la session Conditions du programme (tctrm1131m000) ou de la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000). Si la case Utilisation des contrats pour les programmes de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) est cochée, ERP LN crée un ordre magasin planifié une fois la fiche de prélèvement approuvée. Notez que la fiche de prélèvement peut être liée à plusieurs programmes de vente et que les lignes de cette fiche peuvent être les lignes de différents programmes de vente. Si vous n'êtes pas en mesure de livrer les quantités figurant sur les lignes de la fiche de prélèvement, discutez de ce problème avec votre client et mettez manuellement à jour les quantités demandées sur cette fiche. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à: Approbation des programmes de vente Ordres magasin planifiés Etape 4. Transfert des fiches de prélèvement vers Gestion des magasins (WH) Les fiches de prélèvement approuvées ou les ordres magasin planifiés pour des fiches de prélèvement sont transférés vers Gestion des magasins (WH) soit automatiquement, soit manuellement dans la session Transfert des fiches de prélèvement vers Warehousing (tdsls3207m100). Tout dépend de la valeur de la case Transfert auto. programmes de vtes réf. vers la commande dans la session Conditions du programme (tctrm1131m000). Dans Gestion des magasins (WH), vous pouvez convertir les quantités de la fiche de prélèvement en un ordre de transport final qui est transmis au transporteur. A partir de cet ordre de transport, la planification du transport et l'acheminement sont optimisés, et une copie de la fiche de prélèvement est créée pour le transporteur. Vous pouvez traiter la fiche de prélèvement, préparer l'expédition, créer les documents de livraison appropriés et transférer les marchandises vers l'emplacement de stockage temporaire. Une fois les articles prélevés, le transporteur vérifie les marchandises stockées en termes de quantité, code article client, unités de manutention, etc. Le transporteur achemine ensuite les marchandises chez le client. Le cas échéant, vous pouvez informer ce client du départ des marchandises. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Programmes de vente et Gestion des magasins (WH) . Etape 5. Réception des règlements Le règlement, qui est déclenché à la réception des marchandises, s'effectue généralement par facturation automatique. Un avis de règlement est envoyé à vous-même et au transporteur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Facturation automatique. Selon la Référence d'expédition, vous pouvez aussi transférer une fiche de prélèvement ou un ordre magasin planifié pour des fiches de prélèvement dans Facturation (CI), depuis la session Transfert des commandes clients/programmes vers la facturation (tdsls4247m000). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Programmes de vente et de Facturation (CI). Etape 6. Traitement des programmes de vente La session Traitement des commandes clients livrées (tdsls3223m000) permet de traiter les programmes de vente dont le statut est Facturé. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Traitement/suppression des programmes de vente. Rubriques liées Procédure de programme de vente |