| Devis (tdsls1500m000) |  |
| Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les en-têtes de devis. Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur : Détails dans le menu Spécifique de la session de vue générale Devis (tdsls1500m000); Vous pouvez alors gérer les données d'en-tête de devis, mais ne pouvez pas saisir de nouveaux devis dans la session de détails Devis (tdsls1500m000). Détails des devis dans le menu Fichier de la session Devis - Lignes (tdsls1600m000). Vous pouvez alors gérer les données d'en-tête de devis et saisir un nouveau devis dans la session de détails Devis (tdsls1500m000). Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Devis - Lignes (tdsls1600m000). Remarque Cette session peut être affichée dans les différentes vues. Lorsque vous changez de vue, ERP LN change la barre de titre de la session, l'ordre des colonnes et le nombre de champs Vue. Si vous cliquez sur Trier par dans le menu Afficher, vous pouvez choisir de trier les devis par : Devis Tiers acheteur représentant interne, tiers acheteur, devis, date d'expiration, tiers acheteur, devis. Rubriques liées Devis Procédure de devis
Champs | Description
Devis | Numéro du document identifiant le devis.
Tiers acheteur | tiers acheteur Il est impossible de modifier ce champ si vous avez saisi des lignes de devis pour ce devis.
Date du devis | Date de création du devis.
Représentant interne | Représentant (interne), responsable de la soumission d'un devis pour des marchandises au tiers. Si le devis débouche sur une commande client, vous pouvez trier les statistiques des ventes par représentant.
Statut | Statut du devis. Valeurs autorisées Statut du devis
Date d'expiration | Dernier jour de la période de validité du devis. La date d'expiration par défaut du devis est automatiquement calculée comme suit : le nombre de jours indiqué dans le champ Durée de validité des devis de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) est ajouté à la date du devis.
Service des ventes | Département clairement identifié au sein du modèle métier de la société, chargé de la gestion des relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente au sein de la société. Valeur par défaut Lorsque vous saisissez un devis, ERP LN extrait le service des ventes de la session Tiers acheteurs (tccom4110s000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas de service des ventes dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000), ERP LN en recherche un dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), aucun service des ventes n'est défini. ERP LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut.
Département financier | département financier Le département financier vous permet de traiter les écritures correspondant à un devis dans une autre société financière que celle du service des ventes. Remarque Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA. Ce champ n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières est cochée dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000). Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Service des ventes. Ce champ extrait pour le devis les données financières par défaut de sa société financière. Rubriques liées Enregistrement de la TVA dans un pays étranger
Type de commande | Type de commande client servant à convertir le devis en commande client. Remarque Il est impossible de saisir des devis pour les types de commandes clients suivants : ordres de retour, commandes à emporter, facturation de consignation, réapprovisionnement du stock de consignation.
Origine | Origine du devis.
Pourcentage de réussite | Pourcentage exprimant la possibilité d'acceptation du devis par le tiers. L'acceptation aboutit à la conversion du devis en commande client. Le pourcentage de réussite par défaut est zéro.
Date de livraison planifiée | Date de livraison attendue par défaut pour les articles du devis.
Date de réception planifiée | Réception anticipée correspondant à une commande fournisseur ouverte ou à un ordre de fabrication ouvert. Remarque Si vous saisissez la date de réception planifiée, ERP LN calcule la date de livraison planifiée. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de livraison planifiée.
Règle d'expédition | Termes et conditions relatifs à l'expédition de marchandises. Valeurs autorisées Valeurs possibles Valeur par défaut Les règles par défaut sont celles qui figurent dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000).
Itinéraire | Itinéraire de livraison des marchandises si le devis débouche sur une commande client. Remarque Avant d'imprimer des listes de prélèvement, des bons de livraison et des documents d'expédition, sélectionnez et triez les commandes clients par itinéraire.
Transporteur/LSP | Transporteur responsable de l'expédition des marchandises vers le tiers. Il est possible d'imprimer des données de commande client sur une liste de colisage pour le transitaire.
Point de transfert du titre de propriété | point de transfert du titre de propriété Rubriques liées Conditions de livraison
Tiers | tiers facturé
Adresse | Adresse du tiers payeur. Il est possible de modifier ces données.
Contact | Contact du tiers facturé.
Crédit disponible | La valeur de ce champ est calculée comme suit : Valeur du champ Plafond de crédit moins la somme des champs suivants dans la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000): Solde des commandes en attente Solde comptes clients Montant demande de facture ouvert
Plafond de crédit | plafond de crédit
Devise de la commande | Devise dans laquelle le montant des devis est exprimé. Remarque Il est impossible de changer de devise s'il existe déjà des lignes de devis.
Type de taux de change | Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Rubriques liées Utilisation des types de taux de change
Base du taux | Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés. Valeurs autorisées Base du taux Rubriques liées Gestion des bases de taux dans le cadre des ventes
Taux/facteur de conversion | Taux de vente affecté à la devise dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Ce taux est modifiable si la devise du devis n'est pas équivalente à la devise société. Si les deux devises sont identiques, le taux de change de la devise est 1.
Taux/facteur de conversion | Facteur de conversion affecté à la devise dans la session Taux de change (tcmcs0108m000).
Taux défini | Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans le devis.
Classification TVA | classification de TVA Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturés (tccom4112s000). Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA
Facture de transport | Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport. Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes
Facturer les frais de transport selon | Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon les Frais de transport, Frais de transport (màj autorisée) ou les Tarifs clients. Remarque Ce champ prend par défaut la valeur du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturés (tccom4112s000). Rubriques liées Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes
Tiers | tiers payeur
Adresse | Adresse du tiers payeur.
Contact | Contact du tiers payeur.
Conditions de règlement | conditions de règlement.
Majoration pour retard de paiement | Pourcentage de majoration pour retard de paiement appliqué au montant des marchandises. Si la facture est réglée dans les délais définis pour la majoration pour retard de paiement, le tiers qui reçoit une facture peut déduire la majoration du montant des marchandises.
Méthode de règlement | Méthode de règlement proposée par le tiers payeur.
Délai de livraison | La date de livraison relative détermine la date de livraison réelle de la commande client, c'est-à-dire le moment où un devis débouche sur une commande. La date de livraison relative est saisie sous la forme d'un nombre de jours calendaires. La date de livraison de la commande client est calculée comme suit :
    Date de transfert + date de livraison relative du devis
Si la date de livraison relative n'est pas spécifiée, c'est celle prévue dans le devis qui vaut pour la nouvelle commande. La date de livraison relative figurant dans l'en-tête du devis est utilisée par défaut dans les lignes du devis.
Conditions de livraison | Accord conclu avec le tiers à propos de la livraison des marchandises. Rubriques liées Conditions de livraison
Appel d'offres client | Numéro de devis du tiers acheteur. Ce numéro est inclus dans plusieurs documents et listes de devis.
Référence A | Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou le devis (ou l'appel d'offres) peut être identifié(e). Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Référence B | Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Texte d'en-tête | Si cette case est cochée, le devis présente un texte d'en-tête.
Texte de pied de page | Si cette case est cochée, le devis présente un texte de pied de page.
Représentant externe | Représentant (externe) chargé de rester en contact avec le tiers acheteur, notamment par le biais de visites.
Code | Code du contact du tiers acheteur.
Nom de famille | Nom de famille du contact.
Téléphone | Numéro de téléphone du contact.
Code | Code Adresse du tiers acheteur.
Secteur d'activité | Secteur d'activité du tiers. Le code Secteur d'activité permet de trier les statistiques des ventes.
Zone | Code de la zone où se situe le tiers. Cette zone permet de trier les statistiques des ventes.
Remise sur commande | Pourcentage qui s'applique au montant net de chaque ligne de la commande, si aucun article de coût ou de service n'est imputé à cette ligne de commande. Le montant net est calculé selon la formule suivante :
    Prix * quantité - remise de ligne
Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut de la remise sur commande affectée au tiers dans la session Tiers (tccom4100s000).
Tarif de vente | tarif de vente. Les prix et les remises peuvent être enregistrés pour un groupe de tiers. Pour déterminer les prix et les remises d'un devis, liez un tarif au devis. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut du tarif affecté au tiers dans la session Tiers (tccom4100s000). Le tarif doit être défini dans la session Tarifs (tcmcs0134m000).
Tarif pour livraison directe | Si votre fournisseur livre directement l'une des lignes de devis au client, vous pouvez enregistrer les accords de prix spéciaux. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut de l'accord de prix saisi dans le champ Tarif pour livraison directe de la session Tiers acheteurs (tccom4110s000).
Remises/prix tiers | Tiers que ERP LN utilise pour déterminer les prix et les remises sur le devis. Si ce champ est renseigné, ERP LN extrait d'abord les informations de prix et de remise liées à ce tiers. Si aucune donnée de prix et de remise ni aucun tiers n'est indiqué dans ce champ, ERP LN extrait les données liées au tiers acheteur.
Textes des tiers | Le tiers saisi dans ce champ détermine les textes imprimés sur les divers documents et listes de devis. Si ce champ est renseigné, ERP LN extrait d'abord les données de texte liées à ce tiers. S'il n'existe aucune donnée de texte ou si aucun tiers n'est spécifié dans ce champ, ERP LN imprime le texte lié au tiers acheteur en fonction des documents et listes à envoyer, et du tiers concerné.
Tiers | Tiers destinataire auquel vous envoyez les marchandises si le devis débouche sur une commande client.
Adresse | Code Adresse du tiers destinataire.
Contact | Contact du tiers destinataire.
Référence à l'en-tête du devis | Référence au numéro de devis d'une autre application.
Commandes | Description
Détails | Permet de lancer la session de détails Devis (tdsls1500m000).
Lignes de devis | Permet de lancer la session de vue générale Lignes de devis (tdsls1501m000).
Mise à jour globale des devis | Permet de lancer la session Mise à jour globale des devis (tdsls1205s000).
Devis - Lignes - Synchronisation | Permet de lancer la session Commande client - Lignes - Synchronisation (tdsls0280m000).
Génération de la structure (budget) pour les devis | Permet de lancer la session Génération de la structure (budget) pour les devis (tdsls1201m100).
Traitement des devis | Permet de lancer la session Traitement des devis (tdsls1200m000).
Suppression des devis | Permet de lancer la session Suppression des devis (tdsls1210m000).
Historique des devis | Permet de lancer la session Historique des devis (tdsls1550m000).
Marge du devis | Permet de lancer la session Marge de la commande client (tdsls0588m000).
Numéros de TVA par tiers | Permet de lancer la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000).
Rattachement | Permet de lancer la session Consultation de la source des ordres (cprrp0740m000).
Devis ouvert | ERP LN affiche uniquement les devis dont le statut est Créé, Imprimé ou Modifié.
Tous les devis | ERP LN affiche tous les devis.