| Gestion des relations - données de base |  |
| Vous pouvez définir les données de base suivantes dans le module Gestion des relations (SMI): Données de base Paramètres de gestion des relations et sessions d'information utilisés dans le module Gestion des relations. Employés de gestion des relations Données de base utilisées par les employés. Définitions de caractéristiques Champs pouvant être créés dans le module Gestion des relations et utilisés pour des tiers, des activités, des opportunités, des lettres et des états. Données de base Sessions d'information Les sessions suivantes sont indépendantes et facultatives. Chaque session inclut des informations élémentaires de gestion des relations : Salutations (tcmcs1120m000) Cette session permet de définir les salutations utilisées dans les présentations des lettres adressées aux contacts. Phases (tdsmi0103m000) Cette session permet de définir des phases d'opportunité pour conserver une trace d'une étape ou d'une phase particulière d'une relation avec un tiers. Sources (tdsmi0102m000) Cette session permet de définir des sources pour conserver une trace du lieu de contact des tiers. Par exemple, une entreprise qui participe à un salon souhaite peut-être savoir combien de prospects elle y a reçu. Types d'opportunités (tdsmi0107m000) Cette session permet de définir des types d'opportunités permettant de classer les opportunités. Fonctions (tcmcs1121m000) Cette session permet de définir des fonctions pour préciser l'intitulé de poste du contact. Celles-ci peuvent être imprimées sur des lettres, des états, etc. Promotions (tcmcs1123m000) Cette session permet de définir des promotions, qui servent à représenter des articles offerts à des contacts pour témoigner d'un intérêt pour leur entreprise ou pour indiquer le type d'activité promotionnelle associé à un tiers. Codes Avertissement (tcmcs1122m000) Cette session permet de définir des codes Avertissement. Vous pouvez associer ces messages à un contact, à une opportunité ou à une activité. Paramètres Définissez les onglets suivants dans la session Paramètres de gestion des relations (tdsmi0100s000): Groupe de caractéristiques par défaut pour le tiers Cet onglet contient les groupes de caractéristiques des tiers. Vous pouvez lier un groupe de caractéristiques par défaut à différents rôles de tiers. Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez employer des opportunités. Groupe de caractéristiques par défaut pour le tiers potentiel Cet onglet contient les groupes de caractéristiques des prospects. Vous pouvez lier un groupe de caractéristiques par défaut à différents rôles de tiers potentiels. Divers Cet onglet contient les paramètres généraux utilisés dans le module Gestion des relations (SMI). Remarque La session Valeurs par défaut par utilisateur (tdsmi0520m000) permet de définir les paramètres par défaut nécessaires à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs. Les paramètres de cette session annulent les paramètres spécifiés dans la session Paramètres de gestion des relations (tdsmi0100s000). De plus, un employé de gestion des relations peut être limité à une seule activité dans la session Valeurs par défaut par utilisateur (tdsmi0520m000). Employés de gestion des relations Les employés définis dans Données communes (TC) et chargés des activités de gestion des relations doivent également être définis dans le module Gestion des relations. Un employé de gestion des relations peut être un employé polyvalent ou un représentant. Une fois désigné, l'employé de gestion des relations peut être affecté à des tiers et aux activités de marketing de ces derniers selon leur zone, leur secteur d'activité ou leur code postal. Des programmes permettent de consulter les activités dont les employés sont responsables. Procédez comme suit pour définir des employés de gestion des relations : Définissez l'employé dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000) de Données communes (TC). Sélectionnez l'employé dans la session Employés de gestion des relations (tdsmi0190m000) pour lui affecter une activité. Des employés de gestion des relations peuvent être automatiquement affectés à des activités si les paramètres appropriés sont définis dans la session Paramètres de gestion des relations (tdsmi0100s000) et si ces employés sont liés à des plages de codes postaux, des zones ou des secteurs d'activité. Plusieurs plages peuvent être affectées à un seul employé et un chevauchement peut se produire entre plusieurs employés. Les sessions suivantes sont disponibles pour la liaison : Codes postaux par employé de gestion des relations (tdsmi0191m000) Zones par employé de gestion des relations (tdsmi0192m000) Secteur d'activité par employé de gestion des relations (tdsmi0193m000) Par exemple, Charles Smith gère les ventes aux organismes gouvernementaux et Brenda Jones gère les ventes aux particuliers. Si chacun se voit assigner le secteur d'activité approprié, ERP LN peut affecter correctement les activités. Définitions de caractéristiques Les caractéristiques sont des champs de données supplémentaires que vous pouvez lier à des tiers, des opportunités et/ou des activités. De plus, les informations des caractéristiques peuvent être utilisées dans les états et les lettres. Procédez comme suit pour définir des caractéristiques et groupes de caractéristiques : Etape 1. Création de caractéristiques Les entreprises doivent fréquemment modifier ou ajouter des informations sur les tiers. Les définitions de caractéristiques facilitent la gestion des informations sur les tiers. Créez des définitions de caractéristiques dans la session Définition des caractéristiques (tdsmi0150s000). Notes Le champ Afficher le nombre maximum de lignes texte de la session Paramètres de gestion des relations (tdsmi0100s000) détermine le nombre de lignes de texte qui s'afficheront lors de la saisie. Les champs de l'onglet Référence sont facultatifs. Vous ne devez pas les renseigner si aucune référence ni aucun zoom n'est nécessaire. Les champs de caractéristiques sont très similaires aux champs de ERP LN. Par exemple, comme pour les champs numériques standard de ERP LN, une calculatrice peut être utilisée pour les champs de nombres entiers et de fractions. Le calendrier peut également être utilisé pour les champs de date. Si une caractéristique est de type Option, définissez les options dans la session Options par définition des caractéristiques (tdsmi0151m000). Etape 2. Création de groupes de caractéristiques Quand les entreprises décident d'utiliser la fonctionnalité de définition des caractéristiques, elles créent plusieurs fonctionnalités qu'elles lient au tiers. Si vous souhaitez regrouper des caractéristiques, utilisez la session Groupes de caractéristiques (tdsmi0152m000) pour créer des groupes de caractéristiques. Etape 3. Liaison de caractéristiques à des groupes de caractéristiques Après avoir créé les caractéristiques et les groupes de caractéristiques, vous pouvez lier les caractéristiques au groupe de caractéristiques dans la session Définition des caractéristiques par groupe (tdsmi0153m000). Une caractéristique peut apparaître dans plusieurs groupes de caractéristiques. Des groupes de caractéristiques peuvent être ajoutés aux sessions suivantes : Caractéristiques par relation commerciale (tdsmi1101m000) Caractéristiques (tdsmi1111m000) Caractéristiques par contact (tdsmi1121m000) Fonction (tdsmi2101m000) Si un groupe de caractéristiques est ajouté à une définition d'activité dans la session Définition des activités (tdsmi0554m000), les caractéristiques de ce groupe s'affichent automatiquement lorsque l'activité est utilisée dans la session Activités (tdsmi2500m000). Etape 4. Liaison de caractéristiques à des tiers Les caractéristiques et groupes de caractéristiques peuvent être utilisés à plusieurs fins. Les caractéristiques et/ou groupes de caractéristiques sont principalement liés à un tiers. Les caractéristiques peuvent également être liées à un contact, une opportunité, une activité et un historique des activités. Il existe différentes façons de lier des caractéristiques à des tiers, notamment : Caractéristiques par relation commerciale (tdsmi1101m000) Pour ajouter des caractéristiques à un tiers, cliquez sur Caractéristiques dans la session Tiers (tccom4100s000). La session Caractéristiques par relation commerciale (tdsmi1101m000) est alors lancée. Vous pouvez y ajouter les caractéristiques une à une ou par groupe. Ajout global des fonctions (tdsmi2210m000) Cette session sert à ajouter un groupe de caractéristiques à plusieurs tiers, opportunités, etc., en une seule fois. Ajout global des activités (tdsmi2210m100) Si vous ajoutez des groupes de caractéristiques à des activités, cette session vous permet d'ajouter les activités aux groupes de caractéristiques liés. Groupes de caractéristiques par défaut Utilisez des groupes de caractéristiques par défaut, que vous pouvez définir dans la session Valeurs par défaut par utilisateur (tdsmi0520m000) ou Paramètres de gestion des relations (tdsmi0100s000). La session Valeurs par défaut par utilisateur (tdsmi0520m000) permet à l'utilisateur de définir des groupes de caractéristiques par défaut pour des tiers, des tiers potentiels, des opportunités et des contacts. Les paramètres de cette session annulent les paramètres spécifiés dans la session Paramètres de gestion des relations (tdsmi0100s000). Etape 5. Saisie des valeurs des caractéristiques Les caractéristiques des tiers, des contacts, etc., doivent être définies pour que l'utilisateur puisse saisir des données dans les champs de caractéristiques de ces tiers, contacts, etc. La session Caractéristiques par relation commerciale (tdsmi1101m000) permet de saisir des valeurs dans les champs de caractéristiques. Pour saisir des valeurs dans les champs de caractéristiques des tiers, procédez comme suit : Sélectionnez un tiers dans la session Tiers (tccom4500m000). Dans la session Tiers (tccom4100s000) qui s'ouvre, cliquez sur Caractéristiques. La session Caractéristiques par relation commerciale (tdsmi1101m000) est alors lancée. Dans la session Caractéristiques par relation commerciale (tdsmi1101m000), vous êtes invité à ajouter des caractéristiques en fonction d'un groupe de caractéristiques par défaut si de tels groupes sont définis. Vous pouvez cliquer sur Oui ou sur Non. Si aucun groupe de caractéristiques par défaut n'est défini ou si vous ne souhaitez pas en définir un, vous pouvez insérer des caractéristiques en cliquant sur Nouveau. Vous êtes alors invité à ajouter les caractéristiques une à une ou par groupe. Après avoir ajouté une caractéristique ou un groupe de caractéristiques, vous pouvez saisir des valeurs dans les champs de caractéristiques. Selon le type de caractéristique, la calculatrice ou le calendrier peut s'afficher lors de la saisie des valeurs. La saisie d'une valeur est obligatoire si la caractéristique est définie de cette manière. Exemple Caractéristique liée à un tiers Une entreprise a décidé de vérifier si ses fournisseurs sont certifiés ISO 9000. En créant une caractéristique appelée ISO 9000 ? et en la liant à chacun de ses fournisseurs, l'entreprise peut suivre cette information. Par défaut, elle attribue la valeur Non à cette expression. Caractéristique liée à une activité Une entreprise a créé une activité destinée à suivre les réclamations du magasin adressées aux fournisseurs. Un groupe de caractéristiques nommé COMP = Complaints, qui dresse la liste des informations à suivre chaque fois qu'un problème survient, est lié à cette activité. Un champ de notation de la réponse du fournisseur par le responsable du magasin constitue l'une de ces caractéristiques. Les valeurs disponibles sont Très bien, Bien, Médiocre et Inacceptable. Groupe de caractéristiques Tous les ans, une entreprise réalise une enquête de satisfaction de la clientèle. Chaque question de l'enquête constitue une caractéristique et toutes les questions sont réunies pour former un groupe de caractéristiques. Rubriques liées Fonctionnalité de gestion des relations Présentation de la gestion des relations |