| Activités (tdsmi2500m000) |  |
| Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des activités. Rubriques liées Présentation de la gestion des relations
Champs | Description
Tiers | tiers
Rôle du tiers | Valeurs possibles
Opportunité | Groupe d'activités exécutées dans la même période et relatives au même tiers pour la promotion, la vente et la distribution d'un produit ou d'un service.
Séquence | Numéro de séquence d'une activité pour un tiers ou une opportunité. ERP LN détermine le numéro de séquence en recherchant dans l'historique le numéro le plus élevé et en l'incrémentant de dix unités.
Type d'opportunité | Façon de classer les opportunités ayant des caractéristiques similaires à des fins de tri ou de sélection.
Activité | Toute action exécutée ou devant être exécutée en rapport avec un tiers ou une opportunité (la résolution d'appels téléphoniques ou l'enregistrement d'appels et de réclamations, par exemple).
Code Contact | contact
Source | Lieux, événements ou méthodes permettant à des tiers d'entrer en contact avec votre société (foires expositions ou publicités, par exemple).
Organisateur | Employé qui organise l'activité. Remarque Si la case A iCalendrier est cochée, les règles suivantes s'appliquent : L'organisateur est l'expéditeur de la demande de rendez-vous. Les organisateurs ne reçoivent pas de demande de rendez-vous. Si cette réception est une nécessité, l'organisateur doit être ajouté en tant que représentant dans la session Représentants par activité (tdsmi2130m000). Pour que des demandes de rendez-vous puissent être envoyées, vous devez saisir l'adresse e-mail de l'organisateur dans la session Employés - People (bpmdm0101m000).
Date de début | Date et heure de début de l'activité.
Date de fin | Date et heure à laquelle l'activité est achevée.
A iCalendrier | Si cette case est cochée, une demande de rendez-vous peut être envoyée à une application de calendrier externe pour l'activité. Remarque Les demandes sont transmises aux calendriers des représentants, tels qu'ils ont été définis dans la session Représentants par activité (tdsmi2130m000).
Emplacement | Emplacement où aura lieu l'activité.
Représentant | Représentant qui doit exécuter cette activité.
Toute la journée | Si cette case est cochée, Un rendez-vous d'une journée entière est possible. Vous ne devez alors renseigner que le champ Date de début et non le champ Date de fin.
Code Phase | Unités de temps identifiant une étape ou phase particulière du contrat qui vous lie au client. Par exemple : premier contact (prospect) ou client régulier (client).
Fermé | Si cette case est cochée, une activité est achevée (définitivement). Remarque L'activité, fermée ou non, peut être supprimée à l'aide de la session Suppression globale des activités (tdsmi2210m200). L'activité peut toujours être affichée ou imprimée depuis l'historique.
Texte | Si cette case est cochée, un texte existe.
Budget | Unités ou montants qu'il est possible de dépenser sur certains objets tels que les départements, centre de coûts, articles ou groupes d'articles. Ce plan peut être évalué avec les chiffres réels par la suite et comparé aux autres budgets. En outre, vous pouvez envisager plusieurs scénarios.
Devis | Déclaration écrite proposant des marchandises ou des services à un certain prix et selon certaines conditions de vente à un acheteur potentiel, à sa demande.
Projet | projet
Commande client | Accord utilisé pour vendre des articles ou des services à un tiers selon les termes et conditions définis. Une commande client est constituée d'un en-tête et d'une ou de plusieurs lignes de commande. Les données générales de la commande, telles que les données du tiers, les conditions de règlement et de livraison, sont enregistrées dans l'en-tête. Les données relatives aux articles à fournir, telles que les accords de prix et les dates de livraison, sont saisies dans les lignes de commande.
Appel d'offres | Document d'achat utilisé pour demander aux fournisseurs de soumettre leurs conditions (prix, remise, délai de livraison, conditions de règlement, conditions de livraison, etc.) pour la livraison d'un produit ou d'une quantité d'un produit. Un appel d'offres peut être adressé à plusieurs fournisseurs. Ceux-ci soumettent alors des devis pour les articles spécifiés. Vous pouvez saisir les résultats des appels d'offre dans le système. Vous pourrez ainsi comparer les prix et les remises proposés par les différents fournisseurs. Il est possible de copier un devis accepté dans un contrat, une commande ou un barème de prix.
Commande fournisseur | Numéro de la commande fournisseur.
Ordre de service | Numéro de l'ordre de service.