| Resumen de Gestión de relaciones |  |
| Para seguir siendo competitiva y rentable, es esencial que una compañía identifique, comunique y realice un seguimiento de las necesidades de un partner. El módulo Gestión de relaciones (SMI) le permite crear, registrar y realizar el seguimiento de los datos de márketing y ventas de una manera flexible. Por medio de este módulo, puede mantener información sobre partners potenciales así como información adicional sobre partners actuales. Los usuarios pueden asimismo crear, programar y comunicar diversas actividades de venta y márketing. El módulo Gestión de relaciones (SMI) no contiene un conjunto de pasos que han de seguirse cada vez que se desea realizar la misma tarea. Toda la información contenida en este módulo es opcional, por lo que se proporciona un flujo libre para utilizar los datos. Datos maestros de gestión de relaciones Antes de poder utilizar el módulo Gestión de relaciones (SMI), debe definir los datos maestros. Para obtener información detallada, consulte Datos maestros de gestión de relaciones. Funcionalidad de gestión de relaciones Puede utilizar el módulo Gestión de relaciones para llevar a cabo las siguientes acciones: Llevar a cabo oportunidades Definir actividades Crear expresiones de selección Crear listados Crear cartas Ver programaciones de citas Definir y utilizar la pantalla de información Utilizar la sesión de tablero del responsable de cuentas Ver la historia de actividades Para obtener más información consulte Funcionalidad de gestión de relaciones. Gestión de relaciones - Editor de textos Si crea cartas, puede utilizar el editor de textos para mantener el diseño de las cartas estándar. Si crea expresiones de selección, puede utilizar el editor de textos para crear expresiones. Para obtener más información, consulte Gestión de relaciones - Editor de textos. Temas relacionados Datos maestros de gestión de relaciones Funcionalidad de gestión de relaciones Gestión de relaciones - Editor de textos |