| Seleccionar datos de orden para facturación |  |
| Debe crear una petición de facturación para crear selecciones de datos de facturación para los que ERP LN genera facturas. Si crea una nueva petición en la sesión Peticiones de facturación (cisli2100m000), debe seleccionar una plantilla de petición de facturación para la petición de facturación. La plantilla de petición de facturación determina los tipos y el número de líneas de datos de factura que puede seleccionar para la petición de facturación. Nota Una plantilla debe definir exactamente el número y los tipos de órdenes para las que quiere crear facturas en una petición de facturación. En la petición de facturación, no puede ignorar las selecciones definidas en la plantilla de petición de facturación. Para todas las clases de órdenes donde la plantilla define que puede seleccionar Varios, el rango completo de datos de facturación se selecciona en la petición de facturación de forma predeterminada. Puede especificar un rango más pequeño en la petición de facturación, pero no puede seleccionar Ninguno. Por ejemplo, para crear sólo facturas de intereses, la plantilla de petición de facturación debe tener el valor Ninguno para todos los demás tipos de órdenes. Si compone las facturas para los datos seleccionados mediante la petición de facturación, ERP LN puede generar una factura separada para cada línea de datos de factura o combinar datos de factura en las facturas. El que los datos de factura estén agrupados en una factura depende de los criterios y los parámetros siguientes: La serie y el tipo de transacción. La serie y el tipo de transacción utilizados para el número de documento de factura. Las órdenes para las que se generan los números de documento de factura con series y/o tipos de transacción diferentes no pueden agruparse en una factura. En la sesión Parámetros de SLI (cisli1500m000), para cada clase de orden se puede definir la serie y el tipo de transacción predeterminados para el número de documento de factura. De esta forma, puede configurar la forma predeterminada de agrupar las líneas de factura por factura. Para agrupar facturas de clases de órdenes diferentes en una factura, especifique la misma serie y tipo de transacción para la clase de órdenes. Para generar la factura de una orden de venta y la nota de abono para una orden de devolución en una única factura, la nota de abono y la factura de la orden deben tener el mismo tipo de transacción. Para conseguirlo, en la sesión Parámetros de SLI (cisli1500m000), puede seleccionar la casilla de verificación Usar tipo de transacción de orden para nota de abono. Debe asegurarse de que se permitan importes negativos para todos los tipos de transacción de la factura de la orden. Si la selección de la petición de facturación incluye facturas de orden y notas de abono relacionadas para órdenes de devolución, ERP LN liquida primero las facturas de la orden con las notas de abono y genera una factura de venta para el importe restante. La compañía operativa, el tipo de transacción de la factura y el número de la factura de la orden deben estar disponibles en Facturación Central. En la sesión Adición de petición de facturación (cisli1120s000), puede especificar que se puede sobrescribir el tipo de transacción al crear una petición de facturación. Puede utilizar esta característica para alterar la forma en que se agrupan de forma predeterminada las líneas de factura. Para más detalles, consulte Para sobrescribir las series y los tipos de transacción. Criterio de composición Las líneas de factura sólo pueden agruparse en una factura si los criterios de composición tienen los mismos valores. Por ejemplo, las líneas de factura de diferentes partners facturados no pueden agruparse en una factura. Para ver una lista de los criterios de composición predefinidos, consulte Criterio de composición. Método de facturación El método de facturación define si varias órdenes y clases de órdenes pueden agruparse en una factura. Los métodos de facturación se definen en la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000) y se vinculan al partner en la sesión Partners facturados (tccom4112s000). Plantilla de petición de facturación La plantilla de petición de facturación controla el número y el tipo de las órdenes que puede seleccionar para facturar en una petición de facturación. Si la plantilla de petición de facturación y el método de facturación aplicable permiten tipos diferentes de agrupación, ERP LN aplica la agrupación más restrictiva. Para sobrescribir las series y los tipos de transacción Si la adición de petición de facturación lo permite, puede especificar una serie y un tipo de transacción en la sesión Peticiones de facturación (cisli2100m000) que se utilizarán para generar los números de documento de factura, en lugar de la serie y el tipo de transacción definidos en la sesión Parámetros de SLI (cisli1500m000). Puede utilizar esta característica para dos propósitos: Si la plantilla de petición de facturación le permite seleccionar múltiples clases de órdenes para las que definió distintas series y tipos de transacción predeterminados, y desea agrupar las órdenes en una factura. Si crea peticiones para un conjunto de peticiones de facturación, la plantilla de petición de facturación le permite seleccionar una clase de orden y distinguir las facturas creadas, por ejemplo, por varios departamentos. Para obtener información detallada, consulte Proceso de facturas por tarea. Creación de facturas separadas para cada clase de orden Existen distintos tipos de facturas, por ejemplo, facturas de venta, facturas de proyecto y facturas de servicio. Para facturar cada clase de orden por separado, puede hacer lo siguiente o parte de ello: En la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000), cree métodos de facturación separados para cada tipo de orden. En la sesión Parámetros de SLI (cisli1500m000), especifique diferentes series y/o tipos de transacción para las diversas clases de órdenes. Cree plantillas de petición de facturación que seleccionen un sólo tipo de datos de facturación cada una. Temas relacionados Procedimiento de facturación |