| Datos de compra generales |  |
| Antes de poder llevar a cabo varios procesos relacionados con la función de compra, debe definir los datos maestros de compra generales. Los datos de compra generales incluyen lo siguiente: Configure la lista de aprobadores que se utiliza en el procedimiento de solicitud de compra. Defina los datos para realizar un seguimiento de los cambios de la orden y para determinar el motivo de los cambios. Defina los criterios y conjuntos de criterios de las solicitudes de ofertas. Defina los conjuntos de costos adicionales. Configurar la lista de aprobadores Antes de que una solicitud de compra pueda convertirse en una orden de compra o en una solicitud de oferta (RFQ), debe ser aprobada por un aprobador que figure en la lista de aprobadores. Para obtener más información sobre la configuración de la lista de aprobadores, consulte Proceso de aprobación. Definir datos para realizar un seguimiento de los cambios de la orden y para determinar el motivo de los cambios Las órdenes de compra pueden ser documentos dinámicos, ya que los requisitos de una compañía pueden cambiar durante el ciclo de vida del proceso de la orden. Puede definir información que le permita realizar un seguimiento de dichos cambios y de los motivos por los que se produjeron. Los códigos de cambio y de confirmación se utilizan en ERP LN para realizar un seguimiento de los diferentes cambios efectuados en una orden. Aunque esta funcionalidad está diseñada para trabajar específicamente con EDI, una compañía sin la funcionalidad EDI también puede utilizar estos códigos para registrar los cambios. Puede utilizar los códigos de cambio para mantener información concerniente a cambios de la orden de los que se hace un seguimiento para la historia. Puede utilizar códigos de confirmación para registrar manualmente información concerniente a cambios comunicados por el partner de compra. Una confirmación de orden de compra es un mensaje que envía el partner de compra al comprador para confirmar la recepción de la orden de compra, lo cual normalmente implica la aceptación de la orden por parte del partner de compra. Para poder mantener los cambios y realizar un seguimiento de los mismos, lleve a cabo los pasos siguientes: Utilice la sesión Motivos de cambio (tdpur0197m000) para mantener códigos que representan los motivos de los cambios, los cuales pueden asignarse a una orden modificada o a una confirmación de orden para aclarar por qué se ha realizado un cambio. Es posible realizar un seguimiento de esta información para elaborar informes históricos. Utilice la sesión Tipos de cambio (tdpur0198m000) para definir tipos de cambio que indiquen la clase de cambio efectuado en una orden de compra o en una confirmación de orden. Los tipos de cambio posibles son, por ejemplo, cambiar línea de orden, añadir línea de orden o cambiar datos de cabecera. Los tipos de cambio se asignan a la orden de compra una vez efectuado el cambio en la orden. Utilice la sesión Parámetros de órdenes de compra (tdpur0100m400) para definir diferentes códigos de cambio y tipos de cambio predeterminados, que se asignan como predeterminados a la línea de orden de compra en caso de cambios. Utilice la sesión Confirmaciones de compras (tdpur0154m000) para definir confirmaciones de órdenes de compra y el destino de los códigos, que puede ser Cabecera, Línea o Todos. El código de confirmación contiene un grupo de información, que aparece en el documento de la confirmación de compra. Dicho código puede representar el motivo de un cambio de una orden de compra. Definir los criterios y conjuntos de criterios de las solicitudes de ofertas Si desea comparar ofertas pertenecientes a distintos partners de compra, puede configurar los criterios de las RFQ. Los criterios de las RFQ le permiten seleccionar una oferta con más precisión. Puede comparar las ofertas en función de criterios objetivos y subjetivos. Al evaluar las RFQ devueltas, puede utilizar criterios objetivos y subjetivos. Los criterios objetivos son criterios de los que ERP LN realiza un seguimiento, mientras que los criterios subjetivos son criterios definidos por el usuario. Cuando se evalúan las RFQ, ERP LN toma en consideración todos los criterios objetivos y subjetivos que se asignan a la RFQ. En función de las ponderaciones del usuario, ERP LN coloca las RFQ por orden de preferencia (clasificación). Si desea utilizar los criterios para evaluar ofertas, debe definir los criterios y su calificación de la siguiente manera: Defina conjuntos de criterios en la sesión Conjuntos de criterios de RFQ (tdpur1190m000). Un conjunto de criterios es una lista de criterios de solicitud de oferta (RFQ) que pueden vincularse a una cabecera de RFQ. Las RFQ se evalúan siguiendo dichos criterios. Defina los criterios subjetivos de RFQ en la sesión Criterios subjetivos de RFQ (tdpur1191m000). Únicamente debe definir los criterios subjetivos de RFQ, ya que los criterios objetivos ya están predefinidos en ERP LN. Reúna un conjunto de criterios vinculando criterios a un conjunto en la sesión Conjunto de criterios - Criterios (tdpur1192m000). En esta sesión, también debe indicar la importancia de los distintos criterios asignándoles ponderaciones. En la sesión Conjunto de criterios - Esquemas de puntuación (tdpur1193m000), debe asignar valores objetivos y subjetivos a los criterios de los tipos siguientes: Cantidad Tiempo de entrega Subjetivo Una vez asignados los valores objetivos y subjetivos, debe asignarles valores de puntuación en la sesión Conjunto de criterios - Esquemas de puntuación (tdpur1193m000). Si no especifica un esquema de puntuación para los criterios objetivos, ERP LN utiliza los valores predefinidos del sistema. Notas ERP LN siempre tiene en cuenta los precios al comparar ofertas. Cuando se selecciona el partner afectado para la calificación del distribuidor, ERP LN también tiene en cuenta la calificación del distribuidor al comparar ofertas. Definir conjuntos de costos adicionales Una orden puede incluir otros costos, como costo o artículos de costo adicional después del último artículo registrado. Varios artículos de costo adicional pueden asignarse a una orden agrupándolos en un conjunto de costos. ERP LN puede aplicar estos conjuntos de costos automáticamente a las órdenes de compra. Para obtener más información sobre la definición de conjuntos de costos adicionales, consulte Costos adicionales de órdenes de compra. Temas relacionados Proceso de aprobación Costos adicionales de órdenes de compra Configurar calificaciones de distribuidores Datos de artículos de compra Datos organizativos de compra |