| Funcionalidad de gestión de relaciones |  |
| Puede utilizar el módulo Gestión de relaciones para llevar a cabo las siguientes acciones: Llevar a cabo oportunidades Oportunidades Definir actividades Actividades Ver programaciones de citas Programaciones de citas Definir y utilizar la pantalla de información Pantalla de información Crear cartas Cartas Crear expresiones de selección Expresiones de selección Crear listados Listados Utilizar la sesión de tablero de gestión de relaciones Tablero de gestión de relaciones Ver la historia de actividades Historia de actividades Oportunidades Las oportunidades se utilizan para agrupar actividades y vincularlas a partners con el fin de realizar tareas de márketing de manera secuencial a lo largo del tiempo. Para utilizar las oportunidades, debe seleccionar en primera lugar la casilla de verificación Usar oportunidad en la sesión Parámetros de gestión de relaciones (tdsmi0100s000). A continuación, puede crear oportunidades en la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000). Nota Puede utilizar los datos de esta sesión para: Asignar contactos a una oportunidad para mostrar con qué contacto del partner debe comunicarse para esta oportunidad. En primer lugar, se debe definir el contacto en Datos Comunes en la sesión Contactos (tccom4540m000). A continuación, debe vincularse el contacto al partner en la sesión Contactos por partner (tccom4545m000) antes de que se pueda vincular el contacto en la sesión Contactos por oportunidad (tdsmi1122m000). Añadir definiciones de características de forma global a una oportunidad. Mantener, añadir o borrar actividades. Actividades Una actividad es un evento o tarea programados para realizarse con partners. Son actividades, por ejemplo, llamadas de teléfono, mailings, visitas, encuestas, etc. Las actividades primero se definen de un modo genérico mediante su creación. A continuación, la actividad se programa con un partner, bien por sí sola o bien como parte de una oportunidad. El procedimiento para definir y programar actividades incluye los siguientes pasos: Fase 1. Definir actividades Una parte esencial de la funcionalidad de gestión de relaciones es la capacidad de definir tareas para ser programadas con partners y de realizar el seguimiento de dichas tareas. Dichas tareas se definen como actividades y se crean en la sesión Definiciones de actividades (tdsmi0154s000). En consecuencia, antes de poder llevar a cabo actividades para partners, deben crearse en la sesión Definiciones de actividades (tdsmi0154s000). Fase 2. Vincular actividades a partners Una vez definidas las actividades, éstas se programan con partners, o bien con partners y oportunidades. Puede programar actividades manualmente de una en una en la sesión Actividad (tdsmi2600m000). Notas La casilla de verificación Cerrado indica si la actividad está finalizada o no. Puede vincular características a una actividad. Por ejemplo, la actividad es una encuesta y las preguntas que se van a realizar al partner se crean como características y se vinculan a la actividad. Cuando los empleados llevan a cabo esta actividad, abren los campos de características y especifican las respuestas a la encuesta en dichos campos a medida que obtienen la información por teléfono. Puede añadir actividades a varios partners de una vez en la sesión Adición global de actividades (tdsmi2210m100). Esta sesión se utiliza para añadir actividades a varios partners u oportunidades por medio de un trabajo. Una sesión de trabajo mantiene información sobre trabajos por número de trabajo, lo que permite al usuario ejecutar un trabajo siempre que sea necesario. ERP LN programa las actividades utilizando la información sobre la duración de la actividad, las fechas y horas de inicio y las programaciones actuales de los representantes y los empleados de gestión de relaciones. ERP LN no programa un empleado de gestión de relaciones o un representante para dos actividades al mismo tiempo. Sin embargo, usted puede programar manualmente a una persona para dos actividades al mismo tiempo. ERP LN tiene en cuenta la disponibilidad, así como si la actividad necesita un representante o empleado de gestión de relaciones tal como se define en las directrices de código postal, zona o sector. Fase 3. Borrar actividades globalmente La sesión Borrado global de actividades (tdsmi2210m200) se utiliza para borrar actividades de un grupo de partners u oportunidades en un mismo proceso. Esta sesión puede resultar de utilidad si se ha cometido un error al ejecutar la sesión Adición global de actividades (tdsmi2210m100). Borrar globalmente actividades resulta también de utilidad si, por ejemplo, una organización planifica llamar a clientes descontentos y realizar un seguimiento mediante una encuesta pero, finalmente, sólo realiza la encuesta. Esta sesión puede resultar de ayuda si, por ejemplo: Se ha cometido un error al ejecutar la sesión Adición global de actividades (tdsmi2210m100). Una organización planifica llamar a clientes descontentos y realizar un seguimiento mediante una encuesta pero, finalmente, sólo realiza la encuesta. Programaciones de citas Los empleados de gestión de relaciones o los representantes de ventas se programan para que realicen actividades cuando los empleados o los representantes están vinculados a un partner. Las sesiones, que muestran las programaciones de estos empleados, proporcionan los mismos datos que la sesión Actividades (tdsmi2500m000), pero en un formato diferente. Los cambios efectuados en las programaciones afectan a la sesión Actividades (tdsmi2500m000) y viceversa. Las siguientes sesiones muestran qué actividades se programan para un empleado/representante específico de gestión de relaciones: Citas por empleado de gestión de relaciones (tdsmi2500m200) Citas por representante (tdsmi2500m100) Nota Si, en la sesión Representantes por actividad (tdsmi2130m000), la casilla de verificación A iCalendar está seleccionada y se especifican los representantes de ventas, se pueden enviar solicitudes de citas a calendarios externos de los representantes definidos para la actividad. Utilice el botón iCalendar de la sesión Actividad (tdsmi2600m000) para enviar estas solicitudes. Pantalla de información Las actividades pueden verse en varios lugares del módulo Gestión de relaciones. Un modo específico de ver actividades es utilizar la pantalla de información definida en la sesión Pantalla de información (tdsmi0140m000). En la sesión Pantalla de información (tdsmi0140m000), puede establecer el orden en el que deben mostrarse las actividades, definir las actividades como abiertas o cerradas y especificar si debe mostrarse la primera o la última incidencia de una actividad si ésta se define más de una vez para un partner en particular. Esta sesión determina la información sobre la actividad que puede verse en la sesión Oportunidades (tdsmi1510m000). Nota La sesión Oportunidades (tdsmi1510m000) muestra actividades en el cuadro de grupo Actividad en función de la secuencia de la pantalla de información. Únicamente se muestran tres actividades a la vez. Cartas Las cartas para partners y el mailing masivo son actividades de márketing habituales. En el módulo Gestión de relaciones, puede crear, guardar y modificar cartas. La funcionalidad de combinar correspondencia le permite imprimir una carta genérica, incluida la información específica del partner. Puede exportar cartas a otros programas de procesamiento de textos para utilizar funcionalidades como la comprobación de la ortografía. El procedimiento para crear e imprimir cartas incluye los siguientes pasos: Fase 1. Crear cartas En la sesión Cartas (tdsmi1150m000), puede crear cartas para su envío a partners. Puede crear las cartas en un formato genérico, que puede fusionar más adelante con información específica del partner. Es posible utilizar un editor de textos para definir el cuerpo real de la carta. Para obtener más información, consulte Gestión de relaciones - Editor de textos. Fase 2. Utilizar correspondencia En la sesión Combinar correspondencia por carta estándar (tdsmi2410m000), puede listar o procesar cartas para partners (clientes o clientes potenciales), oportunidades, contactos o actividades. La sesión Combinar correspondencia por carta estándar (tdsmi2410m000) es una sesión de trabajo. En esta sesión, los datos se almacenan en un trabajo para poder usarlos de forma repetida. Puede especificar un rango de datos que listar en la combinación de correspondencia. Expresiones de selección Una expresión de selección permite a un usuario definir criterios de búsqueda para crear un grupo objetivo. Este grupo objetivo puede utilizarse para definir las relaciones que se incluyen en una acción concreta. Las expresiones de selección se utilizan para crear rangos objetivo para oportunidades, adiciones globales de características y actividades, combinación de correspondencia (cartas) y listados. Las expresiones de selección son similares a los criterios objetivo utilizados en programas de hojas de cálculo y bases de datos, como Lotus 1-2-3 y Microsoft Excel. Las expresiones de selección se crean en la sesión Selecciones (tdsmi0170m000) tras lo cual se utilizan en las cartas, los listados, etcétera. Las expresiones pueden ser simples o complejas, según los criterios utilizados. Puede utilizar el editor de textos para definir expresiones. Para obtener más información, consulte Gestión de relaciones - Editor de textos. Ejemplo Una compañía ha creado una característica para asociarla a sus partners que enumera la fecha en la cada partner se convirtió en tal. Puede crearse una expresión de selección para buscar los partners que se han convertido en partners durante los últimos 45 días. La expresión de selección puede utilizar la característica para obtener dicho grupo objetivo. La compañía utiliza asimismo fases para realizar un seguimiento del progreso obtenido con sus partners. Una fase indica que el partner necesita información adicional. La expresión de selección puede utilizar dicha fase para dirigirse a los partners a los que la compañía debe llamar o enviar información. La sesión Selecciones (tdsmi0170m000) enumera los códigos y las descripciones de las selecciones definidas por los usuarios. Las casillas de verificación indican si hay texto para una selección o si hay definida una expresión para una selección. Tanto el texto como las expresiones se crean por medio de la funcionalidad de texto en el menú Editar. En el menú Específico, puede seleccionar Compilar expresión para comprobar la sintaxis de la expresión de selección. Esta opción no es obligatoria, pero puede utilizarla a modo de precaución. Listados Puede definir listados para ver datos definidos por el usuario. La información incluida en un listado viene determinada por diversos criterios. En el módulo Gestión de relaciones, puede crear listados para ver datos en función de sus necesidades. El procedimiento para definir listados incluye los siguientes pasos: Fase 1. Definir un listado Para crear un listado, debe definir primero un código, una descripción e información general sobre la cabecera y el pie de página en la sesión Listados (tdsmi0180s000). Fase 2. Crear formatos de listado Las definiciones de columna, que indican la información que debe incluirse en las columnas del listado, se definen en la sesión Formatos de listado (tdsmi0181s000). Esta información puede incluir campos de tabla o definiciones de características. Fase 3. Imprimir listados La sesión Listado flexible (tdsmi2410m100) es una sesión de trabajo utilizada para imprimir listados definidos en el módulo Gestión de relaciones. El trabajo permite guardar los datos por número para usarlos varias veces. Nota Puede utilizar la sesión Listados por actividad (tdsmi0130m000) para asignar cualquier listado, ya sea de ERP LN o definido por un usuario en la sesión Plantillas de listados (ttaad3530m000), a una actividad. Si imprime actividades o la historia de actividades en la sesión Listar actividades (tdsmi2400m000) Listar actividades (historia) (tdsmi2405m000), este listado también se puede imprimir seleccionando la casilla de verificación Usar listados predefinidos en estas sesiones. Tablero de gestión de relaciones En una compañía, los responsables de cuentas mantienen relaciones con los partners clientes, que también se conocen como cuentas o relaciones comerciales. Pasan mucho tiempo gestionando solicitudes y propuestas de partners. En consecuencia, deben conocer el estatus de los partners clientes de los que son responsables. Los compradores son responsables de adquirir materiales y de negociar con distintos partners proveedores y agencias internas acerca de estos materiales. En consecuencia, pasan mucho tiempo realizando el seguimiento de los materiales y respondiendo a las preguntas relativas al suministro, calidad y pagos. La sesión Tablero de gestión de relaciones (tdsmi1500m000) proporciona un resumen de información sobre partners clientes o proveedores y permite a un responsable de cuentas o a un comprador realizar fácilmente tareas relacionadas con partners. Gracias a esta sesión, los responsables de cuentas realizan mejor sus tareas diarias de gestión de peticiones y propuestas de partners de un modo flexible y correcto. En lo que a los compradores se refiere, el proceso de negociación es más sencillo. Nota Si selecciona las casillas de verificación Mostrar sólo partners para responsable de cuentas o Mostrar sólo partners para comprador de la sesión Tablero de gestión de relaciones (tdsmi1500m000), solo se muestran los partners relacionados con el responsable de cuentas o el comprador específico. Historia de actividades La sesión Actividades (historia) (tdsmi2505m000) muestra información sobre todas las actividades, incluidas las características vinculadas a actividades, independientemente de su estatus. Si es necesario, puede borrar globalmente la historia de actividades en la sesión Borrado global de actividades (historia) (tdsmi2210m300). Temas relacionados Resumen de Gestión de relaciones Datos maestros de gestión de relaciones Gestión de relaciones - Editor de textos |