| Datos maestros de gestión de relaciones |  |
| En el módulo Gestión de relaciones (SMI), puede definir los siguientes datos maestros: Datos maestros básicos Los parámetros de gestión de relaciones y las sesiones informativas que se utilizan en el módulo Gestión de relaciones. Empleados de gestión de relaciones Los datos maestros para trabajar con empleados. Definiciones de características Campos que pueden crearse en el módulo Gestión de relaciones y que pueden utilizarse para partners, actividades, oportunidades, cartas y listados. Datos maestros básicos Sesiones informativas Las siguientes sesiones no son interdependientes y son opcionales. Cada sesión incluye información elemental sobre gestión de relaciones: Saludos (tcmcs1120m000) Utilice esta sesión para definir saludos que pueden utilizarse a modo de introducción en las cartas dirigidas a los contactos. Fases (tdsmi0103m000) Utilice esta sesión para definir fases de la oportunidad, lo que le permite realizar un seguimiento de una etapa o fase específica de una relación con un partner. Orígenes (tdsmi0102m000) Utilice esta sesión para definir orígenes para realizar un seguimiento de dónde se establece contacto con los partners. Por ejemplo, es posible que una compañía que acude a exposiciones desee saber cuántos clientes potenciales nuevos ha conseguido por el hecho de participar en una determinada exposición. Tipos de oportunidades (tdsmi0107m000) Utilice esta sesión para definir tipos de oportunidad que se pueden utilizar para clasificar oportunidades. Cargos (tcmcs1121m000) Utilice esta sesión para definir cargos, que pueden especificarse para indicar el puesto del contacto. Dichos cargos pueden ir impresos en cartas, listados, etc. Promociones (tcmcs1123m000) Utilice esta sesión para definir promociones, que pueden utilizarse para representar artículos proporcionados a contactos con el fin de expresar un reconocimiento hacia su negocio, o bien para indicar qué tipo de actividades promocionales se han utilizado de forma conjunta con un determinado partner. Códigos de aviso (tcmcs1122m000) Utilice esta sesión para definir códigos de aviso, que son mensajes que puede vincular a cualquier contacto, oportunidad o actividad. Parámetros Defina las fichas siguientes en la sesión Parámetros de gestión de relaciones (tdsmi0100s000): Conjunto de características predeterminado para partner Esta ficha contiene conjuntos de características de partners. Puede vincular un conjunto de características predeterminado a diversos roles de partner. También puede indicar si desea utilizar oportunidades. Conjunto de características predeteterminado para partner potencial Esta ficha contiene conjuntos de características de clientes potenciales. Puede vincular un conjunto de características predeterminado a los distintos roles de partners potenciales. Varios Esta ficha contiene parámetros generales utilizados en el módulo Gestión de relaciones (SMI). Nota Puede utilizar la sesión Valores predeterminados por usuario (tdsmi0520m000) para especificar valores predeterminados para un usuario o un grupo de usuarios. Los valores de esta sesión anulan los valores especificados en la sesión Parámetros de gestión de relaciones (tdsmi0100s000). Además, un empleado de gestión de relaciones puede tener restricciones, de modo que sólo pueda tener acceso a una única actividad de la sesión Valores predeterminados por usuario (tdsmi0520m000). Empleados de gestión de relaciones Cualquier empleado definido en Datos Comunes que debe realizar actividades de gestión de relaciones, también debe estar definido en el módulo Gestión de relaciones. Un empleado de gestión de relaciones puede ser un empleado general o puede definirse específicamente como representante de ventas. Tras definir el empleado de gestión de relaciones, el empleado puede asignarse a partners y a campañas de márketing relacionadas con dichos partners en función de la zona, el sector o el código postal del partner. Están disponibles programaciones para ver de qué actividades son responsables los empleados. Realice los pasos siguientes para definir empleados de gestión de relaciones: Defina el empleado en la sesión Empleados - General (tccom0101m000) de Datos Comunes. Para asignar un empleado a una actividad, seleccione el empleado en la sesión Empleados de gestión de relaciones (tdsmi0190m000). Los empleados de gestión de relaciones pueden asignarse a actividades automáticamente si se definen los parámetros correspondientes en la sesión Parámetros de gestión de relaciones (tdsmi0100s000) y si los empleados de gestión de relaciones se vinculan a rangos de códigos postales, zonas o sectores. Es posible asignar varios rangos a un único empleado, por lo que es posible que se produzcan solapamientos entre varios empleados. Están disponibles las sesiones siguientes para realizar vinculaciones: Códigos postales por empleado de gestión de relaciones (tdsmi0191m000) Zonas por empleado de gestión de relaciones (tdsmi0192m000) Sector por empleado de gestión de relaciones (tdsmi0193m000) Por ejemplo, Charles Smith gestiona ventas con el gobierno y Brenda Jones gestiona ventas con clientes privados. Al asignar la línea correspondiente a cada uno de ellos, ERP LN puede asignar las actividades correctamente. Definiciones de características Las características son campos de información adicional que puede vincular a partners, oportunidades y/o actividades. Además, puede utilizar la información de las características en listados y cartas. Para definir características y conjuntos de características, debe realizar los pasos siguientes: Fase 1. Crear características Con frecuencia, las organizaciones deben modificar o añadir información sobre el partner. Las definiciones de características facilitan el mantenimiento de la información sobre partners. Cree definiciones de características en la sesión Definiciones de características (tdsmi0150s000). Notas El campo Mostrar número máximo de líneas de texto de la sesión Parámetros de gestión de relaciones (tdsmi0100s000) determina el número de líneas de texto que aparecerán si se muestra texto en la entrada. Los campos de la ficha Referencia son opcionales. No es necesario que los cumplimente si no debe haber ninguna referencia o zoom. Los campos de características son muy similares a los campos de ERP LN. Por ejemplo, puede utilizarse una calculadora en los campos de números enteros y en los de fracciones, igual que en los campos numéricos estándar de ERP LN. También es posible utilizar el calendario en campos de fecha. Si una característica es del tipo Opción, cumplimente las opciones de la sesión Opciones por definición de características (tdsmi0151m000). Fase 2. Crear conjuntos de características Cuando las organizaciones decidan utilizar la funcionalidad de definición de características, crearán varias características para vincularlas al partner. Si desea asociar entre sí las mismas características, utilice la sesión Conjuntos de características (tdsmi0152m000) para crear conjuntos de características. Fase 3. Vincular características a conjuntos de características Una vez creadas las características y los conjuntos de características, puede vincular las características al conjunto de características en la sesión Definiciones de características por conjunto de características (tdsmi0153m000) Una característica puede aparecer en más de un conjunto de características. Pueden añadirse conjuntos de características a las siguientes sesiones: Características por relación comercial (tdsmi1101m000) Características (tdsmi1111m000) Características por contacto (tdsmi1121m000) Característica (tdsmi2101m000) Si se añade un conjunto de características a una definición de actividad en la sesión Definiciones de actividades (tdsmi0554m000), se muestran automáticamente las características de ese conjunto de características cuando se utiliza dicha actividad en la sesión Actividades (tdsmi2500m000). Fase 4. Vincular características a partners Es posible utilizar las características y los conjuntos de características con varios fines. Las características y/o conjuntos de características se vinculan principalmente a un partner. Las características pueden vincularse también a un contacto, una oportunidad, una actividad y a la historia de actividades. Existen varias maneras de asociar características a partners, como por ejemplo: Características por relación comercial (tdsmi1101m000) Para asociar características a un partner, haga clic en Características... en la sesión Partners (tccom4100s000). Se iniciará la sesión Características por relación comercial (tdsmi1101m000), en la que puede añadir características de una en una o por conjunto de características. Adición global de características (tdsmi2210m000) Esta sesión se utiliza para añadir un conjunto de características a varios partners, oportunidades, etc., de una vez. Adición global de actividades (tdsmi2210m100) Si añade conjuntos de características a actividades, puede utilizar esta sesión para añadir actividades a los conjuntos de características vinculados. Conjuntos de características predeterminados Utilice conjuntos de características predeterminados, que puede definir en la sesión Valores predeterminados por usuario (tdsmi0520m000) o en la sesión Parámetros de gestión de relaciones (tdsmi0100s000). La sesión Valores predeterminados por usuario (tdsmi0520m000) se utiliza para definir conjuntos de características predeterminados por usuario para partners, partners potenciales, oportunidades y contactos. Los valores de esta sesión anulan los valores especificados en la sesión Parámetros de gestión de relaciones (tdsmi0100s000). Fase 5. Especificar valores para las características Deben definirse características para partners, contactos, etc. antes de que el usuario pueda especificar datos en los campos de características de dichos partners, contactos, etc. Utilice la sesión Características por relación comercial (tdsmi1101m000) para especificar valores para los campos de características. Para especificar valores para campos de características definidos para partners, realice los pasos siguientes: Seleccione un partner en la sesión Partners (tccom4500m000). En la sesión Partners (tccom4100s000) que se abre, haga clic en Características.... Se iniciará la sesión Características por relación comercial (tdsmi1101m000). En la sesión Características por relación comercial (tdsmi1101m000), se le solicita que añada características en función de un conjunto de características predeterminado si hay definidos conjuntos de características predeterminados. Puede hacer clic en Sí o en No. Si no se define un conjunto de características predeterminado o si no se permite, puede insertar nuevas características haciendo clic en Nuevo. A continuación, se le solicita que añada características una a una o por conjunto de características. Una vez que haya añadido una única característica o un grupo de características del conjunto de características seleccionado, puede especificar valores para los campos de características. En función del tipo de característica, la calculadora o el calendario pueden estar disponibles cuando especifique los valores. Es obligatorio especificar un valor si la característica se define de ese modo. Ejemplo Característica vinculada a un partner Una compañía ha decidido comprobar si sus proveedores poseen el certificado ISO 9000. Mediante la creación de una característica denominada ISO 9000? y su vinculación a cada uno de sus proveedores, la compañía puede realizar un seguimiento de dicha información. La compañía establece el valor predeterminado para esta expresión en No. Característica vinculada a una actividad Una compañía ha creado una actividad utilizada para realizar un seguimiento de las reclamaciones del almacén a los proveedores. Existe un conjunto de características asociada a esta actividad denominado RECL = Reclamaciones que enumera la información de la que se desea realizar un seguimiento cada vez que surja un problema. Una de las características es un campo en el que el empleado del almacén califica la respuesta del proveedor. Los valores disponibles son Muy buena, Buena, Mala e Inaceptable. Conjunto de características Una compañía realiza cada año una encuesta de satisfacción del cliente. Cada una de las preguntas de la encuesta se crea como característica y todas las preguntas se agrupan a modo de conjunto de características. Temas relacionados Funcionalidad de gestión de relaciones Resumen de Gestión de relaciones |