| Crear una estimación |  |
| El proceso de estimación tiene como objetivo preparar una propuesta, una cotización o una oferta. La estimación se compone del precio de venta y la información sobre el ámbito propuesto. La estimación contiene información sobre la programación del proyecto y sobre el contrato. Requisito previo Especifique un proyecto en la sesión Proyecto (tppdm6100s000). Puede utilizar una estructura de elemento o actividad, pero si se envía una estimación a un presupuesto, también puede vincular una estructura. Utilizar una versión de estimación Cree una versión de estimación en la sesión Versiones de estimación (tpest1100m000). Al utilizar varias versiones de estimación, puede crear distintas estimaciones. Puede hacerlo, por ejemplo, para comparar estimaciones alternativas y crear ampliaciones del contrato. Las versiones de estimación no están relacionadas ni se derivan de otra versión. Copiar estructuras de Proyecto Si conoce la estructura del proyecto de estimación, puede vincular estructuras a la versión de estimación. Si no, puede efectuar la estimación sin utilizar una estructura. Para crear un código de estructura, en la sesión Versiones de estimación (tpest1100m000) seleccione Estructuras de estimación en el menú Específico. Un nuevo código de estructura requiere elementos estructurales. En el menú Específico, seleccione Generar elementos estructurales. En la sesión Generar elementos estructurales (tpest1220m000), puede copiar los elementos estructurales de actividades específicas del proyecto, elementos, listas de ampliación o componentes de costo. Puede ver los nuevos elementos en la sesión Estructuras de estimación (tpest1110m000). Puede vincular hasta ocho estructuras a una versión de estimación. Disponer de varias estructuras en una estimación permite clasificarla de diversas formas. Por ejemplo: El cliente envía una solicitud de oferta para diez barcos. El proyecto de estimación se basa en actividades. En la versión, utiliza una estructura de actividad con actividades como ingeniería de sistemas y fabricación de componentes. En la oferta, no desea que el cliente vea este nivel de detalle, de modo que también vincula una estructura de elemento menos detallada a las líneas de estimación. Si prepara la oferta, omite la estructura de actividad y sólo utiliza los elementos vinculados: Bodega, Cabina y Navegación. En consecuencia, la oferta sólo transmitirá lo que quiere que vea el cliente. Utilizar líneas de estimación La sesión Líneas de estimación (tpest2100m000) es esencial para la funcionalidad de las estimaciones. En la sesión Versiones de estimación (tpest1100m000), en el menú Específico, seleccione Líneas de estimación. Aquí, puede especificar las líneas para la versión de estimación. Una línea de estimación contiene un precio de costo o un precio de venta. También puede utilizar una combinación de ventas y costos en una línea de estimación. Al desplegar la funcionalidad de estimación, puede desarrollar una estimación de venta a partir de una de costo o trabajar con varias versiones de una estimación. Las líneas de estimación pueden ser descendentes o ascendentes (o una combinación de ambas). Las líneas de estimación ascendentes se suman para dar la estimación general. Las líneas de estimación descendentes siempre están relacionadas con una estructura primaria. Al utilizar líneas de estimación, el valor de estimación total se distribuye en la estructura de versión de estimación. Calcular una estimación Para calcular la estimación, puede utilizar la integración con Microsoft Excel o con Microsoft Word. En la sesión Líneas de estimación (tpest2100m000), en el menú Archivo, se han añadido plantillas al comando Enviar a. Están disponibles las plantillas siguientes: Estimate-Line.xlt: Calcula todos los valores de campo de las líneas de estimación. Quantity-Calculations.xlt: calcula las cantidades de la estimación. Amounts.xlt: calcula los importes de recargo, los reajustes de precios y las cantidades para contingencias. CostPrice-Calculation.xlt: calcula el precio de costo. SalesPrice-Calculation-Mark Up.xlt: Calcula los precios de venta y el aumento en el precio del producto. SalesPrice-Calculation-Target.xlt: Calcula los precios de venta con fijación de precios de destino. Programación y estimación Después de haber programado sus actividades en un paquete de programación externo, puede enviar la fecha de inicio y de finalización de la actividad de nuevo a las líneas de estimación relacionadas. En consecuencia, si hace clic en Modificar utilidades en el menú Específico y elige Fechas de línea de estimación, se actualiza la fecha de las ventas previstas. Después de que haya finalizado la estimación, puede crear una oferta en la sesión Ofertas (tpest3100m000) o preparar una oferta en la sesión Preparar oferta (tpest3210m000). En esta última sesión, debe seleccionar las líneas de estimación que son relevantes para su oferta. La oferta contiene información sobre el ámbito, la fijación de precios, la programación y la facturación contractual. Las integraciones con Excel y Word le ofrecen la posibilidad de recoger los datos y darles formato siguiendo sus propios estándares. Enviar una estimación Enviar una estimación Para evitar cambios, puede establecer la versión y/o las líneas de estimación a Final. Si, por ejemplo, el cliente acepta la oferta o si se debe iniciar (parte del trabajo), debe utilizar la sesión Enviar estimación para presupuesto (tpest2200m000) para enviar su estimación al módulo Presupuesto de proyecto (PTC). Para el proceso de estimación, puede dejar las estructuras vacías. Si envía su estimación a un presupuesto de proyecto, debe especificar un elemento, actividad, ampliación o componente de costo predeterminados a los que puede copiar las líneas. Cuando la oferta es satisfactoria, tiene dos opciones: Puede enviar la estimación como un proyecto. Puede iniciar un nuevo proyecto copiando el proyecto de estimación en la sesión Copiar proyectos (tppdm7840m000). En consecuencia, el proyecto de estimación pasa a estar Bloqueado. De este modo, puede separar proyectos de estimación de proyectos para un contrato de cliente. En el nuevo proyecto, puede enviar la estimación copiada a un presupuesto. Puede cerrar fácilmente una versión de proyecto de estimación cambiando el estatus de Libre a Cerrado. Después de que haya estimado el proyecto y preparado una oferta con la que el cliente esté de acuerdo, el siguiente paso lógico es trabajar en Utilizar presupuestos en un proyecto. |