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| Debe definir sus clientes y proveedores como partners. Para cada partner puede especificar: El rol del partner El tipo de partner El estatus de partner El contacto Roles del partner El rol del partner determina los tipos de transacciones que puede llevar a cabo con el partner. Por ejemplo, sólo puede expedir mercancías a un partner con un rol de receptor. Los roles del partner le permiten dirigirse al departamento y al contacto correctos en cada paso de una transacción comercial. Por ejemplo, el departamento de ventas, el departamento de contabilidad de proveedores y el almacén de su cliente pueden estar en diferentes ubicaciones o, incluso, en diferentes países. En los detalles del rol del partner, para cada departamento o almacén se define: El estatus El idioma principal La dirección El contacto El calendario Nota Los datos de los diferentes roles de un partner pueden ser interdependientes. Por ejemplo, debe definir un rol de partner cliente y especificar un departamento de ventas antes de definir el rol de partner facturado. Roles de cliente Puede definir los siguientes roles para sus clientes: Partner cliente Partner receptor Partner facturado Partner pagador Roles de proveedor Puede definir los siguientes roles para sus proveedores: Partner proveedor Partner expedidor Partner facturador Partner pagado Un contacto de partner tiene los mismos roles que el partner. El departamento del partner Puede vincular algunos roles de partner a departamentos concretos. Los datos contables del partner se registran en la compañía contable a la que se encuentra vinculado el departamento. Para más detalles, consulte Datos de partner por compañía contable. Datos predeterminados de partners Si define un nuevo partner, debe especificar muchos detalles en la sesión Partners (tccom4100s000). Para acelerar el proceso, puede definir detalles predeterminados del partner en la sesión Valores predeterminados de partner (tccom4101m000). De este modo, los detalles de los campos obligatorios estarán inmediatamente disponibles y podrá crear transacciones para el partner. Para más detalles, consulte Definir un partner. Si utiliza detalles predeterminados del partner y posteriormente desea comprobar los datos o bien especificar detalles en los campos no obligatorios, en la sesión Partners (tccom4100s000), puede seleccionar la casilla de verificación Necesita verificarse. Cuando haya comprobado los detalles o especificado los detalles que quedan, puede deseleccionar la casilla de verificación. Partner padre Defina los partners padre para indicar el vínculo entre partners con diferentes roles. Esto le permite definir estructuras de partners distribuidas. Puede definir un partner sin roles para vincular los partners pertinentes. Datos contables de partners En Finanzas, debe agrupar los clientes y proveedores en grupos contables de partners y configurar las cuentas de control para cada grupo en los módulos Contabilidad clientes y Contabilidad proveedores. En el módulo Tesorería, puede utilizar las sesiones siguientes para ver los partners y su propio rendimiento de pagos: Estadísticas de partner pagador (tfcmg3500s000) Estadísticas de partner pagado (tfcmg3502m000) Para cada partner facturado, puede asignar un analista de crédito y puede controlar el límite de crédito del partner, tal como se describe en El límite de crédito de los partners Datos de modelizador empresarial Debe definir como partners a departamentos de su propia organización que actúen como clientes o proveedores de otros departamentos, e especifique los datos de modelizador empresarial de los partners. Debe especificar los datos de modelizador empresarial de: Partners internos Compañías afiliadas Un partner interno puede ser una unidad empresarial que pertenezca a una compañía contable diferente de la suya. Una compañía afiliada puede ser una compañía logística que pertenece a la misma compañía contable que la suya. En el modelizador empresarial no se representan otros partners (externos). Temas relacionados Compañías - resumen Definir un partner Estatus de partner Contactos del partner Datos de partner por compañía contable El límite de crédito de los partners |