| Datos generales de ventas |  |
| Antes de poder llevar a cabo los diversos procesos relacionados con la función de orden de venta, debe definir los datos maestros de ventas generales. Los datos de ventas generales incluyen lo siguiente: Datos para realizar un seguimiento de los cambios de la orden y para determinar el motivo de los cambios. Motivos del bloqueo de la orden. Simulaciones de prioridades de orden. Definir datos para realizar un seguimiento de los cambios de la orden y para determinar el motivo de los cambios Las órdenes de venta pueden ser documentos dinámicos, ya que las necesidades de un partner cliente pueden cambiar durante el ciclo de vida del proceso de la orden. En los datos maestros de ventas, puede definir información que le permita realizar un seguimiento de dichos ajustes y de los motivos que suscitaron dichos cambios. Los códigos de cambio y de confirmación se utilizan en ERP LN para realizar un seguimiento de los diferentes cambios efectuados en una orden. Aunque esta funcionalidad se diseñó para trabajar específicamente con EDI, una compañía sin la funcionalidad EDI también puede utilizar estos códigos para registrar los cambios. Puede utilizar los códigos de cambio para mantener información concerniente a cambios de la orden de los que se hace un seguimiento para la historia. Puede utilizar los códigos de confirmación para añadir manualmente información sobre cambios al documento de la orden, una vez comunicados dichos cambios al partner cliente por medio de una confirmación de orden de venta. Para poder mantener los cambios y realizar un seguimiento de los mismos, lleve a cabo los pasos siguientes: Utilice la sesión Motivos de cambio (tdsls0197m000) para mantener códigos que representan los motivos de los cambios, los cuales pueden asignarse a una orden modificada o a una confirmación de orden para aclarar por qué se ha realizado un cambio. Es posible realizar un seguimiento de esta información para elaborar informes históricos. Utilice la sesión Tipos de cambio (tdsls0198m000) para definir tipos de cambio que indiquen la clase de cambio efectuado en una orden de venta o en una confirmación de orden. Los tipos de cambio posibles son, por ejemplo, cambiar línea de orden, añadir línea de orden, cambiar datos de cabecera, etc. Los tipos de cambio se asignan a la orden de ventas una vez efectuado el cambio en la orden. Utilice la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) para definir diferentes códigos de cambio y tipos de cambio predeterminados, que se asignan como predeterminados a la línea de orden de venta en caso de cambios. Utilice la sesión Orden de venta - Números de secuencia de órdenes de cambio (tdsls0153m000) para definir números opcionales que se utilizan para asignar la incidencia de cambios a una orden o confirmación de orden. Los números de secuencia que se definen aquí se utilizan para agrupar una incidencia de cambios realizados en una orden. A esta sesión se accede normalmente desde la pantalla de la orden de venta, ya que debe especificarse el número de orden real. Utilice la sesión Confirmaciones de venta (tdsls0154m000) para definir confirmaciones de órdenes de venta y el destino de los códigos, que puede ser Cabecera, Línea o Todos. El código de confirmación contiene un grupo de información, que aparece en el documento de la confirmación de venta. Dicho código puede representar el motivo de un cambio de una orden de venta. Utilice la sesión Asignaciones de confirmaciones de ventas (tdsls0155m000) para definir la información que se incluirá en el documento de la confirmación de orden de venta según la indicación del código de confirmación. Puede asignar códigos de confirmación a campos específicos de una línea de orden de venta, que son los códigos predeterminados cuando se produce un cambio en un campo específico. Asimismo, debe definir la acción (Añadir línea, Cambiar línea) y el origen (EDI, Manual u otro) cuyo resultado es la asignación del código de confirmación. Por ejemplo, si añade manualmente una línea de orden a una orden de venta existente y se modifica la cantidad de la orden, ERP LN asignará el código de confirmación especificado a la línea de orden de venta. Definir los motivos del bloqueo de una orden En ocasiones, puede que resulte necesario bloquear la entrada de una orden de venta de un partner, o bien detener el proceso de la orden de venta de un partner. Puede definir las condiciones para bloquear automáticamente una orden de venta así como los motivos de retención que indiquen por qué se bloqueó la orden. De este modo, tendrá tiempo para revisar la orden y llevar a cabo las acciones pertinentes. Pueden existir numerosos motivos para retener la orden de un partner cliente. Por ejemplo, los partners clientes pueden haber superado su límite de crédito, tener facturas vencidas, discutir el contenido de una factura, etc. Si desea utilizar la función de bloqueo de orden, debe definir los siguientes datos maestros: Para habilitar la revisión de bloqueo y llevar a cabo las acciones pertinentes, puede utilizar la sesión Motivos de retención (tdsls0190m000) para definir la información y realizar un seguimiento de ésta. En la sesión Motivos de retención por tipo de partner (tdsls0593m000), puede especificar las acciones que deben llevarse a cabo al bloquear una orden de venta por un motivo en particular, que dependen del tipo de partner y del motivo de retención. En la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), debe definir cuándo deben bloquearse las órdenes automáticamente. En la ficha Bloquear, puede definir situaciones de bloqueo estándar. En la ficha Motivos, puede asociar un motivo a una situación de bloqueo. Defina el paso en el que se interrumpe automáticamente el procedimiento de orden de venta en el campo Bloquear a partir de fase de orden de la sesión Tipo de orden de venta - Actividades (tdsls0694m000). Cuando se bloquea una orden o línea de orden, el procedimiento para esta orden sólo se puede efectuar parcialmente. Si en esta sesión no se define ninguna fase de bloqueo, el procedimiento de la orden no se interrumpe. Definir simulaciones de prioridades de orden Si desea utilizar simulaciones de prioridades de orden, debe definir los siguientes datos maestros: Defina el método que se utiliza para determinar la prioridad de orden como Simulación en el campo Método de prioridad de órdenes de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). En consecuencia, la prioridad de orden se calcula en función de los valores de los campos definidos en el código de simulación. Utilice la sesión Simulaciones de prioridades (tdsls4524m000) para definir los códigos que se utilizan para crear simulaciones de prioridades. Una simulación de prioridades consta de un código y una descripción identificativos, una secuencia de ordenación y un modo de clasificación. La secuencia de ordenación y el modo de clasificación son criterios que se utilizan para clasificar las órdenes de venta. El modo en que se clasifican las órdenes determina la prioridad. Para crear una simulación, los criterios de clasificación definidos en el código de simulación se aplican a un grupo de órdenes de venta seleccionadas por el usuario. Puede seleccionar seis campos por cada código de simulación para clasificar órdenes de venta. ERP LN toma los campos predeterminados de la tabla de líneas de la orden de venta, pero también puede utilizar campos de las órdenes de venta y de los partners. 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