| Actividades (tdsmi2500m000) |  |
| Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener actividades. Temas relacionados Resumen de Gestión de relaciones
Campos | Descripción
Partner | Una parte con la que se lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de la organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners. La definición de partner incluye lo siguiente: El nombre y la dirección principal de la organización. El idioma y la divisa utilizados. Los datos de tasación y de identificación legal. Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner.
Rol de partner | Valores posibles
Oportunidad | Un grupo de actividades, ejecutadas en el mismo período, que están relacionadas con el mismo partner para promociones, ventas y distribución de un producto o servicio.
Secuencia | El número de secuencia de una actividad para un partner o una oportunidad. ERP LN determina el número de secuencia buscando en la historia el número de secuencia más alto y aumentándolo en diez.
Tipo de oportunidad | Un método de clasificación de oportunidades con características similares para fines de clasificación y selección.
Actividad | Una acción que se realiza (obligatoriamente o no) para un partner o una oportunidad, por ejemplo pagos por llamadas y registrar llamadas telefónicas o quejas.
Contacto | La persona empleada por la organización de su partner, con quien se tratan las transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.
Origen | Los lugares, eventos o métodos donde o a través de los cuales los partners entran en contacto con su compañía (por ejemplo, una feria comercial o un anuncio).
Organizador | El empleado que organiza la actividad. Nota Si está seleccionada la casilla de verificación A iCalendar, se aplica lo siguiente: El organizador es el remitente de la solicitud de cita. Los organizadores no reciben ninguna solicitud de cita. Si esto último es necesario, el organizador debe añadirse como representante a la sesión Representantes por actividad (tdsmi2130m000). Para enviar solicitudes de cita, debe especificarse la dirección de correo electrónico del organizador en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000).
Fecha de inicio | La fecha y hora en la que se inicia la actividad.
Fecha de finalización | La fecha y hora en la que se termina la actividad.
A iCalendar | Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede enviarse una solicitud de cita a una aplicación de calendario externa para la actividad. Nota Las solicitudes se envían a los calendarios de los representantes definidos en la sesión Representantes por actividad (tdsmi2130m000).
Ubicación | La ubicación en la que tiene lugar la actividad.
Representante | El representante de ventas que debe ejecutar esta actividad.
Día completo | Si esta casilla de verificación está seleccionada, es aplicable una cita de día completo. Por lo tanto, únicamente debe cumplimentarse el campo Fecha de inicio, y no la Fecha de finalización.
Fase | Las unidades de tiempo que identifican una etapa o fase determinada en el contacto con el cliente. Por ejemplo, primer contacto (cliente potencial) o cliente normal (cliente).
Cerrado | Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha completado una actividad (definitivamente). Nota La actividad, esté o no cerrada, puede eliminarse utilizando la sesión Borrado global de actividades (tdsmi2210m200). La actividad aún se puede consultar o listar desde la historia.
Texto | Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Presupuesto | Un plan de unidades o importes que se permiten gastar en ciertos objetos, como departamentos, centros de costo, artículos o familias de artículos. Este plan puede evaluarse a posteriori con las cifras reales y puede compararse con otros presupuestos. Además, puede simular escenarios distintos.
Oferta | Una propuesta por escrito que ofrece bajo solicitud mercancías o servicios por un precio y términos de venta determinados a un cliente potencial.
Proyecto | Un objetivo especial que debe cumplirse dentro del tiempo estipulado y de las limitaciones de la divisa, y que ha sido asignado para su definición o ejecución.
Orden de venta | Un acuerdo que se utiliza para vender artículos o servicios a un partner según ciertas condiciones. Una orden de venta se compone de una cabecera y una o varias líneas de orden. En la cabecera se almacenan los datos generales de la orden, como los datos de partners y las condiciones de pago y de entrega. En las líneas de orden se especifican los datos sobre los artículos reales que deben suministrarse, como acuerdos de precios y fechas de entrega.
Solicitud de oferta | Un documento de compra que se utiliza como solicitud para que los proveedores envíen sus condiciones (precio, descuento, plazo de entrega, condiciones e pago, condiciones de entrega, etc.) para la entrega de (una cantidad de) un producto. Puede enviar la solicitud a varios proveedores. El proveedor, a su vez, puede presentar ofertas para los artículos especificados. Puede especificar los resultados de la oferta en el sistema. Esto le permite comparar los precios y los descuentos que ofrecen varios proveedores. Una oferta aceptada puede copiarse en un contrato, una orden o un libro de precios.
Orden de compra | El número de la orden de compra.
Orden de servicio | El número de la orden de servicio.