| Procesos adicionales de órdenes de venta |  |
| Hay una serie de procesos que no siempre se dan en el procedimiento de orden de venta, pero que pueden utilizarse en situaciones específicas. Éstos son los siguientes procesos: Añadir costos adicionales a una orden de venta Asignar órdenes vinculadas en firme Bloquear y desbloquear órdenes de venta Cambiar datos de venta tras el envío a Facturación Central Crear órdenes de cross-docking y dividir las entregas Crear órdenes de entrega directa Crear órdenes de flete a partir de órdenes de venta Crear variantes de productos Crear órdenes urgentes Gestionar ATP/CTP Gestionar retro-órdenes Gestionar componentes Gestionar órdenes a plazos Gestionar promociones Gestionar órdenes de devolución Configurar y utilizar artículos alternativos Utilizar stock consignado Utilizar plantillas de copia Utilizar simulaciones de prioridades Añadir costos adicionales a una orden de venta Los artículos de costo se utilizan para definir recargos, como gastos de flete, de gestión, administrativos, etc. Los costos pueden añadirse a una orden de venta de modo que ésta refleje con exactitud los cargos facturados a un cliente. Pueden asignarse varios artículos de costo con costos adicionales a una orden agrupándolos en un conjunto de costos. Los costos adicionales pueden basarse en órdenes o en expediciones. Basado en orden Se calculan los costos adicionales para una orden de venta. Tras la aprobación de la orden de venta, los costos adicionales se incluyen en una orden, como costo adicional o artículos de costo adicional, después del último artículo registrado. Basado en expedición Se calculan los costos adicionales para una expedición de venta. Después de confirmar una expedición, se genera una orden de costo de expedición de venta con todos los demás costos adicionales de una expedición. Para obtener más información, consulte: Costos adicionales basados en orden Costos adicionales basados en expedición Asignar stock y órdenes vinculadas en firme Si se utilizan las funciones de asignación y vinculación en firme en una compañía, el stock se asigna cuando se crean las órdenes de venta. Además, se vincula una especificación a estas órdenes. Para obtener más información, consulte Resumen de asignación de stock y vinculación en firme. Bloquear y desbloquear órdenes de venta Pueden existir varios motivos para bloquear una orden de venta o una línea de orden de venta. Una orden puede retenerse por más de un motivo en cualquier fase del procedimiento de orden de venta. Para obtener más información, consulte Bloqueo de orden. Cambiar datos de venta tras el envío a Facturación Central En algunos casos, puede actualizar los datos de la factura de venta después de haber lanzado los datos de venta a Facturación Central. En función del estatus de la factura, puede cambiar: Los datos de órdenes de venta en la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000). Datos de plazo en la sesión Órdenes de venta a plazos (tdsls4110m000). Datos de ráppel en las sesiones Ráppeles calculados por orden (tdcms2150s000) o Ráppeles calculados por relación (tdcms3150s000). Para obtener más información, consulte Cambiar datos de venta tras el envío a Facturación Central. Crear órdenes de cross-docking y dividir las entregas Si desea ejecutar una orden de venta existente para la que no hay ningún stock disponible, puede llevar mercancías de entrada inmediatamente de la ubicación de recepción a la ubicación de expedición para su entrega. Para iniciar este proceso, debe generar una orden de cross-docking. La división de entregas se refiere, de hecho, a dividir líneas de orden. Si se generan líneas de orden, puede dividir las líneas de orden en varias líneas de entrega. Por consiguiente, se producen varias entregas para una sola línea de orden. Si existe una orden de cross-docking y se necesita dividir la entrega, puede dividir una línea de entrega en varias entregas. Para más detalles, consulte Cross-docking y división de entregas. Crear órdenes de entrega directa En una orden de venta o en una orden de servicio, puede indicar si desea que las mercancías vendidas se entreguen directamente. En el caso de una entrega directa, una orden de venta o de servicio da como resultado una orden de compra. Debido a que el partner proveedor entrega las mercancías directamente al partner cliente, Gestión de Almacenes no está implicado. Para obtener información más detallada sobre la generación y el proceso de órdenes de entrega directa, consulte los siguientes temas: Órdenes de venta de entrega directa Órdenes de servicio de entrega directa Crear órdenes de flete a partir de órdenes de venta Gestión de Fletes es el paquete que gestiona las necesidades de transporte. Control de ventas está vinculado a Gestión de fletes. El propósito de la integración entre Control de ventas y Gestión de fletes es identificar y elegir los medios de transporte adecuados durante la entrada de orden. La integración entre Gestión de fletes y Control de ventas abarca los siguientes temas: Integración entre Control de órdenes de flete y Control de ventas En Control de órdenes de flete, existen dos tipos de planificación: Planificación preliminar, que se utiliza para la planificación de capacidad a largo plazo. Agrupación de cargas, que es el plan horario de ejecución real de las expediciones y cargas. Para expedir las mercancías, Control de órdenes de flete debe conocer las expediciones que deben moverse durante un período de tiempo. Si Control de ventas es responsable de crear la orden de flete, el progreso de la expedición y las cargas puede intercambiarse y se puede compartir información entre Control de órdenes de flete y Control de ventas. Integración con tarifas de flete Durante la entrada de órdenes de venta o la entrada de ofertas de venta, puede hacer zoom a Gestión de fletes para seleccionar el transportista más adecuado. En función de varios factores, como el método de facturación, artículo, clase de flete, nivel de servicio, tipo de transporte y grupo de medios de transporte, el importe de la factura de flete se recupera de Control de precios. ERP LN lista el importe calculado de la factura en la confirmación de orden. Integración entre la facturación de fletes y la facturación de ventas La tarifa de flete que debe pagar al transportista se llama costos de flete. Puede facturar a su partner los costos de flete, basados en: Costos de flete. Costos flete (actualización permitida). Tarifas del cliente. Si desea más detalles, consulte: Integración de Control de órdenes de flete y Control de ventas Integración de Tarificación de fletes y Control de ventas Integración de Facturación de fletes y Facturación de ventas Crear variantes de productos Si especifica un artículo genérico en la línea de orden de venta, puede configurarlo en el módulo Configuración de productos de Fabricación. Antes de llevar cabo actividades de fabricación en un artículo genérico, debe configurarse el artículo para determinar la variante de producto deseada. Se pueden generar variantes de producto para los tipos de artículo siguientes: Artículos genéricos que no sean FAS. Artículos genéricos FAS que no deben almacenarse en stock. Artículos FAS estándar que deben almacenarse en stock. Para obtener más información, consulte Variantes de productos en Gestión de Órdenes. Artículos genéricos que no sean FAS Debe decidir si desea utilizar un proyecto PCS al crear variantes de productos, o bien si desea utilizar PCF sin PCS. Un proyecto PCS se utiliza para planificar, crear y controlar el proceso de fabricación. En consecuencia, el proyecto genera la estructura de la variante de producto. La ventaja de utilizar PCS es que proporciona un artículo con un desglose detallado del costo y la posibilidad de utilizar la trazabilidad. Sin embargo, en entornos de grandes volúmenes, normalmente no es necesario el desglose detallado del costo. Asimismo, la utilización de PCS requiere un tiempo adicional para calcular los costos del proyecto y para borrar después la estructura de proyecto. Si desea utilizar Control de proyecto para Configuración de producto (PCF), el sistema de planificación de la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000) debe ser Bajo pedido. Si desea utilizar Configuración de producto (PCF) sin Control de proyecto, el sistema de planificación debe definirse como Anónimo. Una vez configurada la variante de producto en la sesión Configurador de productos (tipcf5120m000), debe utilizar la sesión Generar estructura (proyecto) para órdenes de venta (tdsls4244m000) para generar la estructura de proyecto y/o estructura de producto de la variante de producto. Para obtener más información, consulte Cómo utilizar un modelo de producto en una orden de venta. Crear órdenes urgentes Toda empresa trata con solicitudes urgentes de los clientes. Estas solicitudes suelen precisar condiciones de pago y entrega especiales. Para determinar si una solicitud urgente es razonable o no y poder informar al partner sobre la fecha de entrega de una orden, deben definirse unas condiciones de órdenes urgentes estándar para la compañía. Las dos posibilidades de situación de urgencia son: El cliente pide una entrega urgente durante la entrada de la orden. El cliente pide dar carácter de urgencia a una orden ya emitida. Para obtener más información, consulte Órdenes urgentes. Gestionar ATP/CTP La funcionalidad ATP forma parte de una técnica de compromiso de orden más amplia, denominada capacidad comprometible (CTP). La funcionalidad CTP está compuesta por el componente ATP, que es un método de compromiso de orden bastante básico, y el componente CTP, que es una versión ampliada del concepto de compromiso de orden. Puede comprobar el ATP/CTP de los artículos de planificación durante el horizonte ATP/CTP tal como se define en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000) de Planificación Empresarial. Antes de especificar un artículo de planificación en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000), debe definir el campo Método de planificación como Planificado en la sesión Artículo - Creación de órdenes (tcibd2100s000) del paquete Datos Comunes. Si desea que ERP LN compruebe el ATP/CTP de un artículo al especificar una orden de venta, debe llevar a cabo las siguientes acciones: Seleccione la casilla de verificación Comprobación de CTP para ventas en la sesión Parámetros de EP (cprpd0100m000). Si esta casilla de verificación está seleccionada, ERP LN lleva a cabo una comprobación de capacidad comprometible (CTP) cuando se cierra una orden de venta de un artículo. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, ERP LN no lleva a cabo ninguna comprobación de CTP, independientemente de los valores de los parámetros relacionados con CTP en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000). Indique los tipos de comprobaciones de ATP y CTP que deben aplicarse y defina la configuración de las comprobaciones en la sesión Artículos - Planificación (cprpd1100m000). Si el stock disponible libre (ATP) y las capacidades y componentes críticos adicionales (CTP) son insuficientes para cumplimentar la orden, ERP LN muestra una serie de posibilidades para gestionar esta insuficiencia. Una manera de gestionar la insuficiencia para una orden de venta consiste en proponer una programación de entregas, que puede configurar mediante la sesión Gestión de ATP (tdsls4899m000). También puede utilizar la sesión Gestión de ATP (tdsls4899m000) para realizar comprobaciones de ATP/CTP fuera de línea. Por ejemplo, puede agrupar varias órdenes por escrito y a continuación utilizar la sesión Gestión de ATP (tdsls4899m000) para llevar a cabo comprobaciones de ATP/CTP. Para obtener más información, consulte Tipos de comprobaciones ATP y CTP. Gestionar retro-órdenes Si sólo se expide una parte o de las mercancías registradas o ninguna en la orden de venta, pueden crearse retro-órdenes. Se puede crear una retro-orden en los módulos siguientes: Control de ventas Una retro-orden puede crearse de la siguiente manera: Especifique manualmente una cantidad de retención. La orden de compra de entrega directa que se crea para la orden de venta no se entrega completamente. Gestión de stocks La cantidad de la expedición puede reducirse en dos puntos en el módulo Gestión de stocks de Gestión de Almacenes: Antes de confirmar la sugerencia de salida. Antes de confirmar la expedición. . Para obtener más información, consulte Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta. Gestionar componentes Si desea entregar componentes en lugar de artículos principales, en el procedimiento de órdenes de venta, puede definir cómo se gestionan los componentes. Para obtener más información, consulte Resumen de la gestión de kits en Gestión de Órdenes. Gestionar órdenes a plazos La facturación de partners es una parte normal y necesaria del negocio. La facturación puede llevarse a cabo de varias maneras. La facturación a plazos le permite enviar facturas por importes o porcentajes parciales del importe neto total antes o después de que las mercancías pedidas se entreguen. Para establecer los plazos, debe añadir un número de líneas de plazo a la orden de venta. La facturación a plazos permite utilizar programaciones de pago, que se basan en la facturación por porcentajes del importe de la orden en diferentes intervalos de tiempo. Para obtener más detalles, consulte Plazos. Gestionar promociones En el módulo Control de precios de Gestión de Órdenes, se definen promociones para artículos y partners. Las promociones sirven para ofrecer descuentos adicionales y/o regalos en las órdenes de venta o líneas de orden de venta. Para comprobar si hay alguna promoción definida para el artículo y/o el partner de una orden de venta, ERP LN usa matrices de promoción. ERP LN busca promociones válidas en las matrices de promoción para las que se ha definido un número de secuencia de matriz. La configuración de los parámetros de la sesión Parámetros de precios (tdpcg0100m000) controla la recuperación de matrices de promoción. Para recuperar promociones de una matriz de promoción, ERP LN busca matrices de promoción con una definición de matriz y atributos de matriz que coincidan con las propiedades de la orden de venta correspondiente. Tenga en cuenta que todos los atributos de matriz deben coincidir con las propiedades de la orden. Una vez encontrada, se aplica a la orden de venta la promoción vinculada a la matriz de promoción. Nota Si especifica una orden de venta o una línea de orden de venta, puede consultar y seleccionar las promociones elegibles y/o aplicables en la sesión Vínculo de datos de promociones de orden de venta (tdsls4536m000). Si desea más detalles sobre la configuración de promociones, consulte Configurar una matriz de promoción. Gestionar órdenes de devolución Si deben devolverse mercancías de una orden de venta, puede crearse una orden de devolución. Una orden de devolución sólo puede contener importes negativos. El proceso de orden de devolución implica una serie de pasos. Para obtener más información, consulte Órdenes de devolución de ventas. Configurar y utilizar artículos alternativos Siempre que se produzca una insuficiencia de stock para un artículo, puede ofrecer al partner cliente un artículo alternativo. Para evitar el riesgo de que un artículo se quede obsoleto, primero puede consumirse el stock disponible del artículo original y después rellenar la insuficiencia restante con una alternativa. Para obtener más información, consulte Artículos alternativos. Utilizar stock consignado Si desea utilizar stock consignado en el procedimiento de orden de venta, puede definir cómo se gestiona el stock consignado. Para obtener más información, consulte Consignación en Gestión de Órdenes. Utilizar plantillas de copia En ERP LN, puede indicar si las plantillas de copia se utilizan en el proceso de copia de (línea de) orden de venta. Con las plantillas de copia, puede especificar cómo se copian los datos de (línea de) orden. Una plantilla de copia contiene un conjunto de excepciones de copia con las que puede completar las acciones siguientes: Copiar órdenes existentes en órdenes de destino en la sesión Copiar orden de venta (tdsls4201s000). Copiar líneas de orden de venta existentes en líneas de orden de destino. Copiar líneas de orden de venta del documento original en líneas de orden de destino en el proceso de orden de devolución. Para obtener más información, consulte Plantillas de copia. Utilizar simulaciones de prioridades Las simulaciones de prioridades de orden le ayudan a determinar la prioridad en virtud de la cual se gestionan las órdenes de venta en el almacén para su entrega. Puede utilizar una simulación de prioridades para calcular la prioridad en virtud de la cual se asigna el stock a las órdenes. Para configurar las prioridades reales de las órdenes de venta, debe aceptar los resultados de la simulación. Puede modificar esos resultados antes de aceptarlos. Para obtener más información, consulte Prioridad de orden (simulaciones). Temas relacionados Costos adicionales para órdenes de venta y programaciones de ventas Resumen de asignación de stock y vinculación en firme Artículos alternativos Gestión de retro-órdenes para órdenes de venta Consignación en Gestión de Órdenes Plantillas de copia Órdenes de venta de entrega directa Órdenes de servicio de entrega directa Cómo utilizar un modelo de producto en una orden de venta Plazos Integración de Control de órdenes de flete y Control de ventas Integración de Facturación de fletes y Facturación de ventas Integración de Tarificación de fletes y Control de ventas Bloqueo de orden Prioridad de orden (simulaciones) Resumen de la gestión de kits en Gestión de Órdenes Resumen de la gestión de órdenes de venta Variantes de productos en Gestión de Órdenes Cross-docking y división de entregas Órdenes urgentes Procedimiento de orden de venta Órdenes de devolución de ventas Cambiar datos de venta tras el envío a Facturación Central Configurar una matriz de promoción Tipos de comprobaciones ATP y CTP |