| Geschäftsbeziehungsfunktionalität |  |
| Sie können das Modul Geschäftsbeziehungen verwenden, um die folgenden Aktionen auszuführen: Ausführen von Gelegenheiten Gelegenheiten Definieren von Aktivitäten Aktivitäten Terminplanungen anzeigen Terminplanungen Info-Schirm definieren und verwenden Info-Schirm Anschreiben erstellen Briefe Auswahlausdrücke erstellen Auswahlausdrücke Berichte erstellen Berichte Steuerprogramm für Geschäftsbeziehungen verwenden Geschäftsbeziehungen - Steuerungsprogramm Aktivitätshistorie anzeigen Aktivitätshistorie Gelegenheiten Mit Hilfe von Gelegenheiten werden Aktivitäten gruppiert und Handelspartnern zugeordnet, um Marketing-Aufgaben nacheinander abzuarbeiten. Für die Verwendung von Gelegenheiten müssen Sie zunächst das Kontrollkästchen Marketing-Projekt verwenden im Programm Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100s000) markieren. Als Nächstes können Sie Gelegenheiten im Programm Gelegenheit (tdsmi1610m000) anlegen. Hinweis Sie können die Daten in diesem Programm für Folgendes verwenden: Zuweisen von Ansprechpartnern zu einer Gelegenheit, um zu zeigen, welcher Mitarbeiter auf Seiten des Handelspartners für diese Gelegenheit zuständig ist. Zuerst muss dazu der Ansprechpartner im Paket Allgemeine Daten im Programm Ansprechpartner (tccom4540m000) definiert werden. Daraufhin müssen Sie den Ansprechpartner im Programm Ansprechpartner nach Handelspartner (tccom4545m000) mit dem Handelspartner verknüpfen, bevor Sie ihn im Programm Ansprechpartner nach Gelegenheit (tdsmi1122m000) verknüpfen können. Globales Hinzufügen von Merkmaldefinitionen zu einer Gelegenheit Verwalten, Hinzufügen oder Löschen von Aktivitäten Aktivitäten Eine Aktivität ist ein geplantes Ereignis oder eine geplante Aufgabe in Bezug auf einen Handelspartner. Zu Aktivitäten gehören beispielsweise Telefonanrufe, Mailings, Besuche, Kundenbefragungen usw. Zuerst müssen die Aktivitäten dazu erstellt werden. Im nächsten Schritt wird eine Aktivität mit einem Handelspartner terminiert. Die Aktivität kann dabei allein stehen oder Teil einer Gelegenheit sein. Gehen Sie wie folgt vor, um Aktivitäten zu definieren und zu planen: Schritt 1. Definieren von Aktivitäten Ein wichtiger Bestandteil der Geschäftsbeziehungsfunktionalität besteht in der Möglichkeit, Aufgaben in Bezug auf Handelspartner zu planen und den Fortschritt dieser Aufgaben zu verfolgen. Diese Aufgaben werden als Aktivitäten definiert und im Programm Aktivitätsdefinitionen (tdsmi0154s000) erstellt. Folglich müssen Aktivitäten zunächst im Programm Aktivitätsdefinitionen (tdsmi0154s000) definiert werden, bevor sie auf Handelspartner angewendet werden können. Schritt 2. Verknüpfen von Aktivitäten mit Handelspartnern Nachdem die Aktivitäten definiert wurden, werden Sie mit Handelspartnern oder mit Handelspartnern und Gelegenheiten terminiert. Sie können Aktivitäten im Programm Aktivität (tdsmi2600m000) nacheinander manuell terminieren. Hinweise Das Kontrollkästchen Abgeschlossen zeigt an, ob die Aktivität beendet ist oder noch läuft. Sie können Merkmale mit einer Aktivität verknüpfen. So kann es sich bei einer Aktivität beispielsweise um eine Kundenbefragung handeln, deren Fragen an den Handelspartner als Merkmale erstellt wurden und mit der Aktivität verknüpft werden. Wenn Mitarbeiter diese Aktivität ausführen, öffnen Sie die Merkmalsfelder und geben die Antworten der Kundenbefragung während der telefonischen Kundenbefragung in die Merkmalsfelder ein. Sie können Aktivitäten mehreren Handelspartnern gleichzeitig über das Programm Aktivitäten global hinzufügen (tdsmi2210m100) zuordnen. In diesem Programm, fügen Sie Aktivitäten mit Hilfe eines Jobs zu mehreren Handelspartnern oder Gelegenheiten hinzu. Ein Job-Programm verwaltet Daten nach Job-Nummer. Somit kann der Anwender einen Job zu einem beliebigen Zeitpunkt ausführen. ERP LN plant die Aktivitäten anhand der Aktivitätsdauer, den Anfangsdaten und -uhrzeiten und den aktuellen Planungen der Mitarbeiter in den Bereichen Verkauf und Geschäftsbeziehungen. ERP LN plant einen Mitarbeiter in Verkauf und Marketing oder einen Vertriebsbeauftragten nicht für zwei Aktivitäten gleichzeitig ein. Es ist jedoch möglich, einem Mitarbeiter manuell zwei gleichzeitige Aktivitäten zuzuweisen. ERP LN berücksichtigt bei der Planung die Verfügbarkeit und ob die Aktivität durch einen Vertriebsbeauftragten oder einen Mitarbeiter in Verkauf und Marketing durchgeführt werden muss, der in den Richtlinien zur Postleitzahl, zum Bereich oder der Branche hinterlegt ist. Schritt 3. Globales Löschen von Aktivitäten Das Programm Aktivitäten global löschen (tdsmi2210m200) wird verwendet, um Aktivitäten aus einer Gruppe von Handelspartnern oder Gelegenheiten in einem Arbeitsgang zu löschen. Dieses Programm ist hilfreich, wenn während der Ausführung des Programms Aktivitäten global hinzufügen (tdsmi2210m100) ein Fehler aufgetreten ist. Das globale Löschen kann insbesondere dann hilfreich sein, wenn eine Organisation plant, verärgerte Kunden telefonisch zu kontaktieren, um eine Kundenbefragung anzuschließen, die Organisation jedoch eigentlich nur eine Kundenbefragung durchführen möchte. Dieses Programm kann in den folgenden Fällen hilfreich sein: Während der Ausführung des Programms Aktivitäten global hinzufügen (tdsmi2210m100) ist ein Fehler aufgetreten. Eine Organisation plant, verärgerte Kunden telefonisch zu kontaktieren, um eine Kundenbefragung anzuschließen, die Organisation möchte jedoch eigentlich nur eine Kundenbefragung durchführen. Terminplanungen Wenn Mitarbeiter in Verkauf und Marketing oder Vertriebsbeauftragte mit einem Handelspartner verknüpft sind, werden entweder die Mitarbeiter in Verkauf und Marketing oder Vertriebsbeauftragte für die Ausführung der Aktivitäten eingeplant. Die Programme, die die Pläne dieser Mitarbeiter zeigen, geben die gleichen Daten wie das Programm Aktivitäten (tdsmi2500m000) aus. Die Daten erscheinen nur in einem anderen Format. Änderungen an den Plänen wirken sich auch auf das Programm Aktivitäten (tdsmi2500m000) aus und umgekehrt. Die folgenden Programme stellen dar, welche Aktivitäten für einen bestimmten Mitarbeiter im Bereich Geschäftsbeziehungen bzw. für einen Vertriebsbeauftragter geplant sind: Terminkalender nach Mitarbeitern in Verkauf und Marketing (tdsmi2500m200) Terminkalender nach Vertriebsbeauftragtem (tdsmi2500m100) Hinweis Wenn im Programm Vertriebsbeauftragte nach Aktivität (tdsmi2130m000) das Kontrollkästchen An iCalendar markiert ist und Vertriebsbeauftragte eingegeben werden, können Terminanforderungen an die externen Kalender der für die Aktivität definierten Vertriebsbeauftragten gesendet werden. Um diese Anforderungen zu senden, klicken Sie im Programm Aktivität (tdsmi2600m000) auf die Schaltfläche iCalendar. Info-Schirm Aktivitäten können im Modul Geschäftsbeziehungen an verschiedenen Stellen eingesehen werden. Die Verwendung des Info-Schirms ist eine besondere Möglichkeit, Aktivitäten anzuzeigen. Der Info-Schirm wird im Programm Info-Schirm (tdsmi0140m000) definiert. Im Programm Info-Schirm (tdsmi0140m000) können Sie die Reihenfolge bestimmen, in der die Aktivitäten angezeigt werden müssen. Darüber hinaus können Sie die Aktivität auf "Offen" oder "Abgeschlossen" setzen und angeben, ob die erste oder die letzte Verwendung einer Aktivität angezeigt werden muss, wenn die Aktivität für einen bestimmten Handelspartner mehr als einmal definiert wurde. Dieses Programm bestimmt, welche Aktivitätsdaten im Programm Gelegenheiten (tdsmi1510m000) abgefragt werden können. Hinweis Das Programm Gelegenheiten (tdsmi1510m000) zeigt die Aktivitäten im Gruppenfeld Aktivität nach der Reihenfolge auf dem Info-Schirm an. Es können drei Aktivitäten gleichzeitig angezeigt werden. Briefe Briefe an Handelspartner sowie Massen-Mailings sind allgemein bekannte Marketing-Aktivitäten. Im Modul Geschäftsbeziehungen können Sie solche Briefe erstellen, speichern und ändern. Mithilfe der Serienbrief-Funktion können Sie einen allgemein gültigen Brief mit bestimmten Handelspartnerdaten drucken. Außerdem können Sie Briefe in andere Textverarbeitungsprogramme exportieren, um Funktionen, wie beispielsweise die Rechtschreibprüfung, zu verwenden. Gehen Sie wie folgt vor, um Briefe zu erstellen und zu drucken: Schritt 1. Erstellen von Briefen Im Programm Briefe (tdsmi1150m000) können Sie Briefe erstellen, die an Handelspartner gerichtet sind. Sie können Briefe zunächst in einem allgemeinen Format erstellen, das Sie zu einem späteren Zeitpunkt mit speziellen Handelspartnerdaten anpassen können. Verwenden Sie einen Texteditor, um den tatsächlichen Textkörper des Briefs zu definieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter Geschäftsbeziehungen - Text-Editor. Schritt 2. Verwenden von Serienbriefen Im Programm Serienbrief nach Standardbrief (tdsmi2410m000) können Sie Briefe für Handelspartner (Interessenten oder Kunden), Gelegenheiten, Ansprechpartner oder Aktivitäten drucken oder verarbeiten. Beim Programm Serienbrief nach Standardbrief (tdsmi2410m000) handelt es sich um ein Job-Programm. In diesem Programm werden die Daten in einem Job gespeichert, um erneut verwendet werden zu können. Sie können einen Datenbereich festlegen, der in dem Serienbrief gedruckt werden muss. Auswahlausdrücke Über Auswahlausdrücke kann ein Anwender Suchkriterien definieren, um eine Zielgruppe zu erstellen. Diese Zielgruppe kann dazu verwendet werden, die Geschäftspartner zu definieren, die bei einer bestimmten Aktion berücksichtigt werden sollen. Auswahlausdrücke werden verwendet, um Zielbereiche für Gelegenheiten, Serienbriefe und Berichte zu erstellen und Merkmale und Aktivitäten global hinzuzufügen. Auswahlausdrücke werden, wie gezielte Kriterien, in Kalkulations- und Datenbankprogrammen verwendet, wie z. B. Lotus 1-2-3 und Microsoft Excel. Auswahlausdrücke werden im Programm Auswahl (tdsmi0170m000) erstellt und danach in Briefen, Berichten usw. verwendet. Je nach den verwendeten Kriterien können diese einfach aber auch komplex aufgebaut sein. Sie können die Ausdrücke mit einem Text-Editor definieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter Geschäftsbeziehungen - Text-Editor. Beispiel Eine Firma hat ein Merkmal erstellt, das sie ihren Handelspartnern zuweisen möchte, welches das Datum enthält, wann der Handelspartner zu einem Handelspartner wurde. Ein Auswahlausdruck kann Sie dabei unterstützen, die Handelspartner zu ermitteln, die während der letzten 45 Tage zu Handelspartnern wurden. Der Auswahlausdruck bedient sich des Merkmals, um die Zielgruppe anzuzeigen. Außerdem verwendet die Firma Phasen, um den Fortschritt der Geschäftsbeziehung zu Handelspartnern zu verfolgen. Eine Phase zeigt an, dass der Handelspartner weitere Informationen benötigt. Der Auswahlausdruck kann diese Phase verwenden, um den Handelspartner zu ermitteln, der um ein Telefongespräch oder weitere Informationen bittet. Das Programm Auswahl (tdsmi0170m000) enthält die Codes und Bezeichnungen der vom Anwender definierten Auswahl. Kontrollkästchen zeigen an, ob für eine Auswahl Text vorhanden ist oder ob ein Ausdruck für eine Auswahl definiert wurde. Sowohl der Text als auch die Ausdrücke werden mithilfe der Textfunktionalität im Menü Bearbeiten erstellt. Im Menü Zusatzoptionen können Sie den Befehl Ausdruck kompilieren auswählen, um die Syntax des Auswahlausdrucks zu überprüfen. Dies ist zwar kein obligatorischer Schritt, jedoch ist diese Option als Vorsichtsmaßnahme zu empfehlen. Berichte Sie können Berichte definieren, um von Anwendern definierte Daten anzuzeigen. Die Daten, die in einem Bericht angezeigt werden, richten sich nach verschiedenen Kriterien. Im Modul Geschäftsbeziehungen können Sie Berichte erstellen, um Daten anzuzeigen, die sich an Ihren Anforderungen orientieren. Gehen Sie wie folgt vor, um Berichte zu definieren: Schritt 1. Definieren eines Berichts Bevor Sie einen Bericht erstellen können, müssen Sie zunächst einen Code, eine Bezeichnung und einige allgemeine Kopf- und Fußzeilendaten im Programm Berichte (tdsmi0180s000) erstellen. Schritt 2. Erstellen eines Berichts-Layouts Definieren Sie die Spaltendefinitionen, die die Daten vorgeben, die in der Berichtsspalte enthalten sein müssen, im Programm Berichts-Layouts (tdsmi0181s000). Diese Daten können Tabellenfelder aber auch Merkmaldefinitionen sein. Schritt 3. Drucken von Berichten Das Programm Flexibles Drucken (tdsmi2410m100) ist ein Job-Programm, mit dem im Modul Geschäftsbeziehungen definierte Berichte gedruckt werden. Der Job ermöglicht, die Daten nach Nummer zu speichern, um sie wiederholt verwenden zu können. Hinweis Sie können das Programm Berichte nach Aktivität (tdsmi0130m000) verwenden, um beliebige Berichte einer Aktivität zuzuweisen. Dies kann entweder in ERP LN geschehen, oder anwenderbasiert im Programm Berichtsvorlagen (ttaad3530m000). Wenn Sie Aktivitäten oder die Aktivitätshistorie im Programm Aktivitäten drucken (tdsmi2400m000) oder im Programm Aktivitäten drucken (Historie) (tdsmi2405m000) drucken, kann dieser Bericht auch durch Markieren des Kontrollkästchen Vordefinierte Berichte verwenden in diesem Programmen gedruckt werden. Geschäftsbeziehungen - Steuerungsprogramm Kundenbetreuer sind in einer Firma für die Beziehungen eines Unternehmens zu seinen Kunden (auch "Geschäftsbeziehungen" genannt) verantwortlich. Sie verbringen viel Zeit mit der Bearbeitung von Kundenanfragen und -vorschlägen. Daher benötigen sie so viele Informationen wie möglich über die Kunden, für die sie zuständig sind. Einkäufer sind dafür zuständig, Material zu beschaffen und mit verschiedenen Lieferanten und internen Stellen über dieses Material zu verhandeln. Folglich verbringen Sie viel Zeit damit, Material zu verfolgen und versorgungs-, qualitäts- und zahlungsrelevante Fragen zu beantworten. Das Programm Geschäftsbeziehungen - Steuerungsprogramm (tdsmi1500m000) bietet eine Übersicht über Kunden- und Lieferantendaten und versetzt einen Kundenbetreuer oder einen Einkäufer in die Lage, mehrere geschäftspartnerbasierte Aufgaben auszuführen. Durch dieses Programm werden Kundenbetreuer bei ihren täglichen Aufgaben und der Verarbeitung von Anfragen und Vorschlägen seitens der Handelspartner unterstützt, diese Aufgaben korrekt und flexibel auszuführen. Einkäufer erfahren durch dieses Programm einen vereinfachten Verhandlungsprozess. Hinweis Wenn Sie die Kontrollkästchen Nur Handelspartner für ausgewählten Kundenbetreuer anzeigen oder Nur Handelspartner für Einkäufer anzeigen im Programm Geschäftsbeziehungen - Steuerungsprogramm (tdsmi1500m000) markieren, werden nur die Handelspartner angezeigt, die für einen bestimmten Kundenbetreuer oder Einkäufer relevant sind. Aktivitätshistorie Das Programm Aktivitäten (Historie) (tdsmi2505m000) zeigt Daten zu allen Aktivitäten an. Dazu gehören auch Daten zu Merkmalen, ungeachtet ihres Status, die mit Aktivitäten verknüpft sind. Falls erforderlich, können Sie die Aktivitätshistorie global im Programm Aktivitäten global löschen (Historie) (tdsmi2210m300) löschen. Verwandte Themen Übersicht über Geschäftsbeziehungen Geschäftsbeziehungen - Stammdaten Geschäftsbeziehungen - Text-Editor |