| Geschäftsbeziehungen - Stammdaten |  |
| Die folgenden Stammdaten können Sie im Modul Geschäftsbeziehungen (SMI) definieren: Grundlegende Stammdaten Hierzu gehören die Parameter zu Geschäftsbeziehungen und die Programme zur Datenabfrage, die über das gesamte Modul Geschäftsbeziehungen hinweg verwendet werden. Mitarbeiter in Verkauf und Marketing Die Stammdaten für die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern. Merkmaldefinitionen Felder, die im Modul Geschäftsbeziehungen erstellt und für Handelspartner, Aktivitäten, Gelegenheiten, Briefe und Berichte verwendet werden können. Grundlegende Stammdaten Programme zur Datenabfrage Die folgenden Programme haben keine Abhängigkeit zu anderen Programmen und können optional verwendet werden. Jedes Programm enthält grundlegende Informationen zu Geschäftsbeziehungen: Anreden (tcmcs1120m000) Mit diesem Programm definieren Sie Anreden, die für Einleitungen in Anschreiben an Geschäftspartner verwendet werden können. Phasen (tdsmi0103m000) Mit diesem Programm definieren Sie Phasen innerhalb einer Gelegenheit, mit denen Sie einen bestimmten Stand oder eine bestimmte Phase einer Beziehung zu einem Handelspartner verfolgen können. Quellen (tdsmi0102m000) Mit diesem Programm definieren Sie Quellen, um zu verfolgen, wo Handelspartner kontaktiert werden. So möchte ein Unternehmen, das sich auf einer Messe präsentiert, möglicherweise wissen, wie viele neue Interessenten durch den Messeauftritt angesprochen werden konnten. Gelegenheitsarten (tdsmi0107m000) Mit diesem Programm definieren Sie Gelegenheitsarten, über die Sie Gelegenheiten klassifizieren können. Berufsbezeichnungen (tcmcs1121m000) Mit diesem Programm definieren Sie Berufsbezeichnungen, die Sie eingeben können, um die Position und die Berufsbezeichnung eines Ansprechpartners zu erfassen. Diese Angaben können bei Anschreiben, Berichten usw. verwendet werden. Absatzförderungen (tcmcs1123m000) Mit diesem Programm definieren Sie Absatzförderungen, die zur Darstellung von Artikeln verwendet werden können, die Ansprechpartnern aus Gründen der Beziehungspflege überreicht werden, oder über die erfasst wird, welche Art von Absatzförderungsaktivitäten bei einem bestimmten Handelspartner bereits angewendet wurden. Warn-Codes (tcmcs1122m000) Mit diesem Programm definieren Sie Warn-Codes. Warn-Codes sind Meldungen, die Sie mit beliebigen Ansprechpartnern, Gelegenheiten oder Aktivitäten verknüpfen können. Parameter Definieren Sie die folgenden Registerkarten im Programm Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100s000): Voreingestellter Merkmalsatz für den HP Diese Registerkarte enthält Merkmalsätze für Handelspartner. Sie können einen voreingestellten Merkmalsatz mit verschiedenen Rollen des Handelspartners verknüpfen, und dabei auch angeben, ob Sie Gelegenheiten verwenden möchten. Voreingestellter Merkmalsatz für potenziellen HP Diese Registerkarte enthält Merkmalsätze für Interessenten. Sie können einen voreingestellten Merkmalsatz mit verschiedenen potenziellen Rollen des Handelspartners verknüpfen. Sonstiges Diese Registerkarte enthält allgemeine Parameter, die über das gesamte Modul Geschäftsbeziehungen (SMI) verwendet werden. Hinweis Sie können das Programm Voreinstellungen nach Anwender (tdsmi0520m000) zum Erfassen von Voreinstellungen für einen Anwender oder eine Gruppe von Anwendern verwenden. Die in diesem Programm enthaltenen Einstellungen überschreiben die Einstellungen im Programm Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100s000). Darüber hinaus kann ein Mitarbeiter in Verkauf und Marketing auf nur eine Aktivität im Programm Voreinstellungen nach Anwender (tdsmi0520m000) beschränkt werden. Mitarbeiter in Verkauf und Marketing Jeder Mitarbeiter, der in der Allgemeine Daten für Geschäftsbeziehungsaktivitäten definiert wurde, muss auch im Modul Geschäftsbeziehungen definiert werden. Ein Mitarbeiter in Verkauf und Marketing kann als allgemeiner Mitarbeiter oder alternativ als spezieller Vertriebsbeauftragter definiert sein. Nach der Definition des Mitarbeiters in Verkauf und Marketing können Sie diesen Mitarbeiter Handelspartnern und Marketingaktivitäten zuweisen, die für diese Handelspartner relevant sind. Als Grundlage dient die Region, in der die Handelspartner ansässig sind, sowie die Branche oder die Postleitzahl. Es sind Pläne verfügbar, die einen Überblick über die Aktivitäten geben, die in den Verantwortungsbereich eines Mitarbeiters fallen. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Mitarbeiter in Verkauf und Marketing zu definieren: Definieren Sie den Mitarbeiter im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) des Pakets Allgemeine Daten. Wählen Sie zum Zuweisen eines Mitarbeiters zu einer Aktivität diesen Mitarbeiter im Programm Mitarbeiter in Verkauf und Marketing (tdsmi0190m000) aus. Mitarbeiter in Verkauf und Marketing können Aktivitäten automatisch zugewiesen werden, wenn die entsprechenden Parameter im Programm Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100s000) gesetzt wurden und die Mitarbeiter in Verkauf und Marketing mit Postleitzahlenbereichen, Regionen oder Branchen verknüpft sind. Einem einzelnen Mitarbeiter können mehrere Bereiche zugeordnet werden, und Überschneidungen zwischen verschiedenen Mitarbeitern sind zulässig. Für das Verknüpfen sind die folgenden Programme verfügbar: Postleitzahlen nach Mitarbeitern in Verkauf und Marketing (tdsmi0191m000) Regionen nach Mitarbeitern in Verkauf und Marketing (tdsmi0192m000) Branchen nach Mitarbeitern in Verkauf und Marketing (tdsmi0193m000) Hans Schmidt ist beispielsweise für Behördenkunden zuständig, während Michaela Neumann Kunden in der Privatwirtschaft betreut. Durch das Zuweisen der entsprechenden Branche zu diesen Mitarbeitern kann ERP LN anschließend die entsprechenden Aktivitäten zuweisen. Merkmaldefinitionen Merkmale sind Felder mit Zusatzinformationen, die Sie mit Handelspartnern, Gelegenheiten und/oder Aktivitäten verknüpfen können. Darüber hinaus können Sie die Merkmale in Berichten und Anschreiben verwenden. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Merkmale und Merkmalsätze zu definieren: Schritt 1. Erstellen von Merkmalen Nicht selten müssen Organisationen Handelspartnerdaten ändern oder hinzufügen. Die Verwaltung von Handelspartnerdaten wird durch die Merkmaldefinitionen erleichtert. Verwenden Sie das Programm Merkmaldefinitionen (tdsmi0150s000), um Merkmaldefinitionen zu erstellen. Kommentare Das Feld Höchstzahl anzuzeigende Textzeilen im Programm Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100s000) bestimmt die Anzahl an angezeigten Textpositionen, wenn Text bei der Eingabe angezeigt wird. Die Felder auf der Registerkarte Referenz sind optional. Sie müssen diese Felder nicht ausfüllen, wenn keine Referenz angezeigt werden muss oder kein Zoom-Vorgang ausgeführt werden muss. Merkmalsfelder verhalten sich ähnlich wie Felder in ERP LN. So kann beispielsweise sowohl in den Ganzzahl- als auch in den Bruchfeldern ein Rechner verwendet werden, dessen Verwendung identisch ist mit der Verwendung in den standardmäßigen numerischen Feldern in ERP LN. Der Kalender kann auch auf Datumsfelder angewendet werden. Wenn ein Merkmal von der Art Option ist, füllen Sie die Optionen im Programm Optionen nach Merkmaldefinition (tdsmi0151m000) aus. Schritt 2. Erstellen von Merkmalsätzen Wenn Organisationen entscheiden, die Merkmaldefinitionsfunktionalität zu verwenden, erstellen diese mehrere Merkmale, um den Handelspartner zu verknüpfen. Wenn Sie die gleichen Merkmale gemeinsam verknüpfen möchten, verwenden Sie das Programm Merkmalsätze (tdsmi0152m000), um Merkmalsätze zu erstellen. Schritt 3. Verknüpfen von Merkmalen mit Merkmalsätzen Nach der Erstellung von Merkmalen und Merkmalsätzen können Sie die Merkmale mit dem Merkmalsatz verknüpfen. Starten Sie dazu das Programm Merkmaldefinitionen nach Merkmalsatz (tdsmi0153m000). Ein Merkmal kann in mehr als einem Merkmalsatz auftreten. Merkmalsätze können zu den folgenden Programmen hinzugefügt werden: Merkmale nach Geschäftsbeziehung (tdsmi1101m000) Merkmale (tdsmi1111m000) Merkmale nach Ansprechpartner (tdsmi1121m000) Merkmale (tdsmi2101m000) Wenn ein Merkmalsatz im Programm Aktivitätsdefinitionen (tdsmi0554m000) einer Aktivitätsdefinition hinzugefügt wird, werden die Merkmale dieses Merkmalsatzes automatisch angezeigt, wenn die Aktivität im Programm Aktivitäten (tdsmi2500m000) verwendet wird. Schritt 4. Verknüpfen von Merkmalen mit Handelspartnern Merkmale und Merkmalsätze können zu verschiedenen Zwecken verwendet werden. Merkmale und/oder Merkmalsätze sind in erster Linie mit einem Handelspartner verknüpft. Merkmale können aber auch mit einem Ansprechpartner, einer Gelegenheit, einer Aktivität und einer Aktivitätshistorie verknüpft sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Merkmale mit Handelspartnern zu verknüpfen, wie z. B.: Merkmale nach Geschäftsbeziehung (tdsmi1101m000) Klicken Sie zum Hinzufügen von Merkmalen zu einem Handelspartner im Programm Handelspartner (tccom4100s000) auf Merkmale. Daraufhin wird das Programm Merkmale nach Geschäftsbeziehung (tdsmi1101m000) gestartet, in dem Sie Merkmale einzeln oder nach Merkmalsatz hinzufügen können. Merkmale global hinzufügen (tdsmi2210m000) Dieses Programm wird verwendet, um einen Merkmalsatz gleichzeitig zu mehreren Handelspartnern, Gelegenheiten usw. hinzuzufügen. Aktivitäten global hinzufügen (tdsmi2210m100) Wenn Sie Merkmalsätze zu Aktivitäten hinzufügen, können Sie dieses Programm verwenden, um die Aktivitäten zu den verknüpften Merkmalsätzen hinzuzufügen. Voreingestellte Merkmalsätze Verwenden Sie voreingestellte Merkmalsätze, die Sie im Programm Voreinstellungen nach Anwender (tdsmi0520m000) oder im Programm Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100s000) definieren können. Das Programm Voreinstellungen nach Anwender (tdsmi0520m000) wird verwendet, um voreingestellte Merkmalsätze nach Anwender für Handelspartner, potenzielle Handelspartner, Gelegenheiten und Ansprechpartner zu definieren. Die in diesem Programm definierten Einstellungen überschreiben die Einstellungen im Programm Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100s000). Schritt 5. Eingeben von Werten für Merkmale Merkmale müssen für Handelspartner, Ansprechpartner usw. definiert werden, bevor der Anwender Daten in die Merkmalfelder für diese Handelspartner, Ansprechpartner usw. eingeben kann. In Programm Merkmale nach Geschäftsbeziehung (tdsmi1101m000) erfassen Sie Werte für die Merkmalfelder. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Werte für Merkmalfelder einzugeben, die für Handelspartner definiert wurden: Wählen Sie im Programm Handelspartner (tccom4500m000) einen Handelspartner aus. Im sich darauf öffnenden Programm Handelspartner (tccom4100s000) klicken Sie auf Merkmale. Das Programm Merkmale nach Geschäftsbeziehung (tdsmi1101m000) wird gestartet. Im Programm Merkmale nach Geschäftsbeziehung (tdsmi1101m000) werden Sie dazu aufgefordert, Merkmale auf der Basis eines voreingestellten Merkmalsatzes hinzuzufügen, wenn voreingestellte Merkmalsätze definiert wurden. Sie können auf Ja oder Nein klicken. Wenn kein Merkmalsatz als Standard voreingestellt wurde oder Sie ablehnen, können Sie neue Merkmale durch Klicken auf Neu hinzufügen. Sie werden im Anschluss daran dazu aufgefordert, nacheinander Merkmale oder Merkmalsätze hinzuzufügen. Nachdem Sie ein einzelnen Merkmal oder eine Gruppe von Merkmalen aus dem ausgewählten Merkmalsatz hinzugefügt haben, können Sie Werte für die Merkmalfelder eingeben. Auf der Basis der Merkmalsart sind der Rechner oder der Kalender verfügbar, wenn Sie Werte eingeben. Es ist unbedingt erforderlich, einen Wert einzugeben, wenn das Merkmal auf diese Weise aufgebaut ist. Beispiel Merkmal ist mit einem Handelspartner verknüpft Eine Firma hat entschieden, ihre Lieferanten auf ISO 9000-Zertifizierung zu überprüfen. Durch die Erstellung eines Merkmals mit der Bezeichnung "ISO 9000?" und durch Verknüpfen dieses Merkmals mit jedem einzelnen Lieferanten kann die Firma diese Informationen verfolgen. Die Firma setzt die Voreinstellung für diesen Ausdruck auf "Nein". Merkmal mit einer Aktivität verknüpft Eine Firma hat eine Aktivität erstellt, um Reklamationen des Lagers an Lieferanten zu verwalten. Dieses Aktivität ist mit einem Merkmalsatz mit der Bezeichnung REKL = Reklamationen verknüpft, der die Daten enthält, die geprüft werden müssen, wenn sich ein Reklamationsproblem ergibt. Eines der Merkmale ist ein Feld, in dem der Mitarbeiter im Lager die Antwort des Lieferanten bewertet. Die folgenden Werte sind möglich: "Sehr gut", "Gut", "Mangelhaft" und "Inaktzeptabel". Merkmalsatz Jedes Jahr führt eine Firma eine Kundenzufriedenheitsstudie durch. Sämtliche Fragen der Kundenbefragung stellen ein Merkmal dar, und alle Fragen werden in einem Merkmalsatz als Gruppe zusammengefasst. Verwandte Themen Geschäftsbeziehungsfunktionalität Übersicht über Geschäftsbeziehungen |