| EK-Daten (Allgemein) |  |
| Bevor Sie die verschiedenen mit der Bestellfunktionalität verknüpften Prozesse ausführen können, müssen Sie zunächst die allgemeinen Einkaufsstammdaten definieren. Zu den allgemeinen Einkaufsstammdaten gehören: Einrichten der Genehmigendenliste, die während des Bestellanforderungsverfahrens verwendet wird Definieren der Daten zum Verfolgen von Auftragsänderungen und zum Bestimmen des Änderungsgrundes Definieren von Kriterien und Kriteriensätzen für Anfragen Definieren von Zusatzkosten-Codes. Einrichten der Liste der Genehmigenden Bevor eine Anforderung in eine Bestellung oder eine Anfrage umgewandelt werden kann, muss sie von einem Genehmigenden genehmigt werden, der auf der Liste der Genehmigenden enthalten ist. Weitere Informationen zum Einrichten der Liste der Genehmigenden finden Sie unter Genehmigungsverfahren. Definieren von Daten zum Verfolgen von Auftragsänderungen und zum Bestimmen des Änderungsgrundes Bestellungen können dynamische Dokumente sein, da sich die Anforderungen einer Firma im laufenden Bestellverfahren ändern können. Sie können Daten definieren, anhand derer Sie diese Änderungen verfolgen und die Gründe für die Änderungen ermitteln können. Änderungsvorschlags- und Bestätigungs-Codes werden in ERP LN zum Verfolgen verschiedener Änderungen an einem Auftrag verwendet. Diese Funktionalität wurde speziell für Electronic Data Interchange (EDI) entwickelt, allerdings können Firmen ohne EDI diese Codes ebenfalls für das Erfassen von Änderungen verwenden. Sie können Änderungs-Codes zum Verwalten von Daten in Bezug auf Auftragsänderungen verwenden, die zu Historiezwecken verfolgt werden. Außerdem können Sie Bestätigungs-Codes dazu verwenden, Daten in Bezug auf Änderungen manuell aufzuzeichnen, die durch den Lieferanten übermittelt wurden. Eine Bestellbestätigung ist eine Meldung, die der Lieferant an den Einkäufer sendet, um den Erhalt der Bestellung zu bestätigen. Diese Bestätigung ist gewöhnlich gleichbedeutend mit der Annahme des Auftrags durch den Lieferanten. Gehen Sie wie folgt vor, um Änderungen zu verwalten und zu verfolgen: Verwenden Sie das Programm Änderungsgründe (tdpur0197m000) zum Verwalten von Codes, die die Änderungsgründe dokumentieren, die wiederum einem Änderungsauftrag oder einer Auftragsbestätigung zugewiesen werden können, um transparent zu machen, welche Änderung vorgenommen wurde. Diese Daten können zu historischen Berichtszwecken verfolgt werden. Verwenden Sie das Programm Änderungsarten (tdpur0198m000), um Änderungsarten zu definieren, die die Änderungsart einer geänderten Bestellung oder einer Bestellbestätigung dokumentieren. Die folgenden Änderungsarten sind möglich: Auftragsposition ändern, Auftragsposition hinzufügen oder Kopfdaten ändern. Die Änderungsarten werden der Bestellung zugewiesen, nachdem die Änderung am Auftrag vorgenommen wurde. Verwenden Sie das Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400), um verschiedene voreingestellte Änderungs-Codes sowie Änderungsarten zu definieren, die im Fall von Änderungen als Voreinstellung in die Bestellposition übernommen werden. Verwenden Sie das Programm EK-Bestätigungs-Codes (tdpur0154m000), um Bestellbestätigungen und das Ziel der Codes zu definieren. Ziele können sein: Kopf, Position oder Beliebig. Der Bestätigungs-Code enthält eine Gruppe von Daten, die auf den Einkaufsbestätigungsbeleg gedruckt werden. Dieser Code dokumentiert die Gründe für die Änderung der Bestellung. Definieren von Kriterien und Kriteriensätzen für Anfragen Wenn Sie Angebot verschiedener Lieferanten vergleichen möchten, können Sie Anfragekriterien definieren. Mit Anfragekriterien erreichen Sie eine bessere Vergleichbarkeit der verschiedenen Angebote. Sie können die Angebote auf der Basis objektiver und subjektiver Kriterien vergleichen. Zum Bewerten zurückgemeldeter Anfragen können Sie sowohl objektive als auch subjektive Kriterien verwenden. Objektive Kriterien sind Kriterien, die von ERP LN vorgegeben werden, während subjektive Kriterien durch den Benutzer erstellte Kriterien sind. Bei der Bewertung von Anfragen betrachtet ERP LN alle objektiven und subjektiven Kriterien, die der jeweiligen Anfragen zugeordnet sind. Auf der Basis von Anwendergewichtungen stuft ERP LN die Anfragen entsprechend ihrer Günstigkeit (Rang) ein. Wenn Sie zum Bewerten von Anfragen Kriterien anwenden möchten, müssen Sie zunächst die Kriterien und anschließend die jeweiligen Ränge wie folgt bestimmen: Definieren Sie Kriteriensätze über das Programm Anfrage-Kriteriensätze (tdpur1190m000). Ein Kriteriensatz ist eine Liste mit Anfragekriterien, die mit einem Anfragekopf verknüpft werden können. Die Beurteilung der Anfragen erfolgt auf der Basis dieser Kriterien. Legen Sie subjektive Anfragekriterien im Programm Subjektive Anfragekriterien (tdpur1191m000) fest. Sie brauchen lediglich die subjektiven Anfragekriterien zu definieren, da die objektiven Kriterien bereits in ERP LN vordefiniert sind. Erstellen Sie einen Kriteriensatz, indem Sie im Programm Kriteriensatz - Kriterien (tdpur1192m000) mehrere Kriterien zu einem Satz zusammenfassen. In diesem Programm müssen Sie auch die Bedeutung der verschiedenen Kriterien angeben, indem Sie eine Gewichtung festlegen. Im Programm Kriteriensatz - Punkteschemata (tdpur1193m000) müssen Sie den Kriterien der folgenden Arten objektive und subjektive Werte zuweisen: Menge Lieferzeit Subjektiv Nach der Zuweisung der objektiven und subjektiven Werte müssen Sie diesen Werten über das Programm Kriteriensatz - Punkteschemata (tdpur1193m000) Punktwerte zuweisen. Wenn Sie kein Punkteschema für die objektiven Kriterien festlegen, greift ERP LN auf die vordefinierten Systemwerte zurück. Kommentare Beim Vergleichen von Angeboten berücksichtigt ERP LN immer auch Preise. Wenn der entsprechende Lieferant für die Lieferantenbeurteilung ausgewählt wurde, berücksichtigt ERP LN beim Vergleich der Angebote auch die Lieferantenbeurteilung. Definieren von Zusatzkosten-Codes Zusatzkosten können einem Auftrag als Sonderkosten(artikel) hinzugefügt werden, nachdem der letzte Artikel erfasst wurde. Einem Auftrag können mehrere Zusatzkostenartikel zugewiesen werden, indem diese in einem Kosten-Code zusammengefasst werden. ERP LN kann diese Kosten-Codes Bestellungen automatisch hinzufügen. Weitere Informationen über das Definieren von Zusatzkosten-Codes finden Sie unter Zusatzkosten auf Bestellungen. Verwandte Themen Genehmigungsverfahren Zusatzkosten auf Bestellungen Einrichten der Lieferantenbeurteilungen Artikeldaten (Einkauf) EK-relevante Daten |