| VK-Angebote (tdsls1500m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie VK-Angebots köpfe anzeigen, erfassen und verwalten. Sie können aus dem Haupt- in das Unterprogramm verzweigen, indem Sie klicken auf: Daten im Menü Zusatzoptionen des Hauptprogramms Übersicht VK-Angebote (tdsls1500m000). Daraufhin können Sie die Kopfdaten des VK-Angebots verwalten, es ist jedoch nicht möglich, ein neues VK-Angebot in das Unterprogramm VK-Angebote (tdsls1500m000) einzugeben. Daten für VK-Angebot im Menü Datei des Programms VK-Angebotspositionen (tdsls1600m000). In Folge dessen können Sie nicht nur die Kopfdaten des VK-Angebots verwalten, sondern Sie haben darüber hinaus die Möglichkeit, ein neues VK-Angebot im Unterprogramm VK-Angebote (tdsls1500m000) zu erstellen. Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder auf die Schaltfläche Neu klicken, wird das Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1600m000) gestartet. Hinweis Dieses Programm weist verschiedene Ansichten auf. Wenn Sie die Ansicht ändern, ändert ERP LN die Titelleiste, die Reihenfolge der Spalten und die Anzahl der Ansichtsfelder dieses Programms. Wenn Sie auf Sortieren nach im Menü Ansicht klicken, können Sie die VK-Angebote sortieren lassen nach: Angebot Kunde Interner Vertriebsbeauftragter, Kunde, Angebot Ablaufdatum, Kunde, Angebot Verwandte Themen VK-Angebote Abwicklung von VK-Angeboten
Felder | Beschreibung
Angebot | Die Nummer des Dokuments, mit der das VK-Angebot gekennzeichnet wird.
Kunde | Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger In diesem Feld können Sie keine Änderungen vornehmen, falls Sie für dieses VK-Angebot Angebotspositionen eingegeben haben.
Angebotsdatum | Das Erstellungsdatum des VK-Angebots.
Interner Vertriebsbeauftragter | Ihr (interner) Vertriebsbeauftragter, der für die Unterbreitung eines Angebotes an den Handelspartner zuständig ist. Wenn Sie das Angebot in einen VK-Auftrag umwandeln, können Sie die Daten der Verkaufsstatistik nach Vertriebsbeauftragten sortieren.
Angebotsstatus | Der Status des VK-Angebots. Zulässige Werte Angebotsstatus
Gültig bis | Der letzte Tag, an dem das Angebot gültig ist. Das vorzugebende Ablaufdatum des Angebots wird automatisch ermittelt, indem die im Feld Gültigkeit der Angebote des Programms Parameter VK-Angebote (tdsls0100s100) angegebene Anzahl von Tagen zum Angebotsdatum hinzugerechnet wird.
VK-Abteilung | Eine Abteilung, der im Geschäftsmodell des Unternehmens eindeutig die Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner zugewiesen ist. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind. Voreinstellung Wenn Sie ein VK-Angebot erfassen, liest ERP LN die Verkaufsabteilung aus dem Programm Kunden (tccom4110s000) ein. Dieser Wert kann geändert werden. Wenn im Programm Kunden (tccom4110s000) keine Verkaufsabteilung gefunden werden kann, sucht ERP LN im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) weiter. Wenn auch im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) keine Verkaufsabteilung gefunden werden kann, wurde keine VK-Abteilung definiert. Folglich kann ERP LN auch keine VK-Abteilung voreinstellen.
Kaufmännische Abteilung | Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma. Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung. Über die kaufmännische Abteilung können Sie Financials-Buchungen für ein Angebot in einer anderen kaufmännischen Firma als der kaufmännischen Firma verarbeiten, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist. Hinweis Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen. Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) markiert ist. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld VK-Abteilung übernommen. Dieses Feld liest die voreingestellten Financials-Daten aus der kaufmännischen Firma des VK-Angebots ein. Verwandte Themen Steueranmeldung im Ausland
VK-Auftragsart | Die zur Umwandlung des Angebots in einen VK-Auftrag verwendete VK-Auftragsart. Hinweis Für die folgenden VK-Auftragsarten können keine Angebote eingegeben werden: Reklamationsaufträge Abholaufträge Konsignationsfakturierung Konsignationsergänzung
Herkunft | Die Herkunft des VK-Angebots.
Auftragserwartung (%%) | Der mit einem Angebot verknüpfte Prozentsatz, der angibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Handelspartner das Angebot annimmt. Wenn das Angbot angenommen wird, wird es in einen VK-Auftrag umgewandelt. Die voreingestellte Auftragserwartung ist null.
Geplanter Liefertermin | Es handelt sich um den vorgegebenen, erwarteten Liefertermin für die angebotenen Artikel.
Geplantes WE-Datum | Ein erwarteter Wareneingang für eine offene Bestellung oder einen offenen Produktionsauftrag. Hinweis Wenn Sie das geplante WE-Datum eingeben, berechnet ERP LN den geplanten Liefertermin. Das geplante Wareneingangsdatum kann nicht vor dem geplanten Liefertermin liegen.
Versandbeschränkung | Die mit dem Warenversand verbundenen Bedingungen. Zulässige Werte Zulässige Werte Voreinstellung Die Versandbeschränkung wird als Voreinstellung aus dem Programm Kunden (tccom4110s000) übernommen.
Tour | Die Tour für die Warenlieferung, falls das Angebot in einen VK-Auftrag umgewandelt wird. Hinweis Vor dem Drucken von Kommissionierlisten, Lieferscheinen und -dokumenten können Sie VK-Aufträge pro Tour auswählen und sortieren.
Spediteur | Der Spediteur, der für den Versand der Waren an den Handelspartner zuständig ist. Sie können VK-Auftragsdaten in einer Packliste für den Spediteur drucken.
Ort der Eigentumsübergabe | Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Handelspartner | Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
Adresse | Die Adresse des Rechnungsempfängers. Sie können diese Daten ändern.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des Rechnungsempfängers.
Vorhandener Kredit | Der Wert für dieses Feld wird wie folgt berechnet: Wert des Feldes Kreditlimit abzüglich der Summe der folgenden Felder im Programm Rechnungsempfängersalden (tccom4513m000): Auftragssaldo Saldo Forderungen Offener Rechnungsbetrag
Kreditlimit | Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert. Während Sie Aufträge generieren, überprüft ERP LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt ERP LN eine Warnmeldung an.
Auftragswährung | Die Währung, in der die Angebotsbeträge angegeben werden. Hinweis Sie können die Währung nicht ändern, wenn Angebotspositionen vorhanden sind.
Wechselkursverfahren | Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Verwandte Themen Verwenden von Wechselkursverfahren
Wechselkursbestimmung | Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. Zulässige Werte Wechselkursbestimmung Verwandte Themen Umgang mit festen Wechselkursen im Verkauf
Kurs/Kursfaktor | Der Geldkurs, der der Währung im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) zugewiesen wurde. Sie können diese Daten ändern, falls die Währung des Angebots nicht mit der Hauswährung übereinstimmt. Stimmen beide überein, ist der Wechselkurs gleich "Eins".
Kurs/Kursfaktor | Der Kursfaktor, der der Währung im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) zugewiesen wurde.
Definierter Wechselkurs | Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der im Angebot verwendeten Währung.
Steuerklassifizierung | Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. ERP LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklassen des Handelspartners des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung
Fakturierung für Fracht | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem Rechnungsempfänger die Frachtkosten in Rechnung gestellt. Verwandte Themen Integration "Frachtfakturierung" und "Rechnungsfakturierung"
Frachtkosten basierend auf | Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife auf Basis der Frachtkosten, der Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) oder der Frachttarife Kunde in Rechnung stellen. Hinweis Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Verwandte Themen Integration "Frachtfakturierung" und "Rechnungsfakturierung"
Handelspartner | Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.
Adresse | Die Adresse des Zahlungsleistenden.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des Zahlungsleistenden.
Zahlungsbedingungen | Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag
Kreditprovision | Der für den Warenbetrag gültige Prozentsatz der Kreditprovision. Wird die Rechnung gemäß den Kreditprovisionsbedingungen beglichen, kann der Rechnungsempfänger den Zuschlag vom Warenbetrag abziehen.
Zahlungsverfahren | Das vom Zahlungsleistenden vorgeschlagene Zahlungsverfahren.
Versandvorlaufzeit | Anhand des relativen Liefertermins wird der tatsächliche Liefertermin des VK-Auftrags festgelegt, d. h. der Zeitpunkt, zu dem ein Angebot in einen Auftrag umgewandelt wird. Der relative Liefertermin wird in Kalendertagen angegeben. Der Liefertermin des VK-Auftrags wird folgendermaßen ermittelt:
    Buchungsdatum + relativer Liefertermin des Angebots
Wird der relative Liefertermin nicht angegeben, so wird der erwartete Liefertermin des Angebots im neuen Auftrag übernommen. Der relative Liefertermin des Angebotskopfes dient als Voreinstellung für die Angebotspositionen.
Lieferbedingungen | Das mit dem Handelspartner zur Lieferung von Waren getroffene Abkommen. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Kunden-Anfragenummer | Die Anfragenummer des Kunden. Diese Nummer wird in verschiedenen Angebotsdokumenten und -listen eingefügt.
Referenz A | Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder das Angebot (die Anfrage) identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.
Referenz B | Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.
Kopftext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für das Angebot ein Kopftext vorhanden.
Fußtext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für das Angebot ein Fußtext vorhanden.
Externer Vertriebsbeauftragter | Ihr (externer) Vertriebsbeauftragter, der für die Aufrechterhaltung des Kontakts zu dem Kunden verantwortlich ist. Dies geschieht hauptsächlich durch Besuche.
Ansprechpartner Kunde | Der Code des Ansprechpartners des Kunden.
Familienname | Der Nachname des Ansprechpartners.
Telefon | Die Telefonnummer des Ansprechpartners.
Adresse Kunde | Die Adresse des Kunden.
Branche | Die Branche des Handelspartners. Sie können den Branchen-Code zum Sortieren von VK-Statistiken verwenden.
Region | Der Code der Region, in der der Handelspartner seinen Firmensitz hat. Sie können die Region zum Sortieren von VK-Statistiken verwenden.
Auftragsrabatt | Hierbei handelt es sich um einen Prozentsatz, der für den Nettobetrag jeder Auftragsposition zu verwenden ist, falls auf die jeweilige Auftragsposition kein Kosten- oder Service-Artikel gebucht wird. Der Nettobetrag wird wie folgt berechnet:
    Preis * Menge - Positionsrabatt
Voreinstellung ERP LN nimmt als Voreinstellung den Auftragsrabatt, der dem Handelspartner im Programm Handelspartner (tccom4100s000) zugewiesen wurde.
VK-Preisliste | Die Verkaufspreisliste. Preise und Rabatte können für eine Gruppe von Handelspartnern erfasst werden. Die Preise und Rabatte des Angebots können durch Verbinden einer Preisliste mit dem Angebot festgelegt werden. Voreinstellung ERP LN entnimmt die Voreinstellung der Preisliste, die dem Handelspartner im Programm Handelspartner (tccom4100s000) zugewiesen wurde. Die Preisliste muss im Programm Preislisten (tcmcs0134m000) definiert worden sein.
Preisliste für Direktlieferung | Werden Angebotspositionen direkt vom Lieferanten an den Kunden geliefert, können Sie Sonderpreisvereinbarungen festhalten. Voreinstellung ERP LN entnimmt die Voreinstellung der Preisvereinbarung, die im Feld Preisliste für Direktlieferung des Programms Kunden (tccom4110s000) gespeichert ist.
HP für Preise/Rabatte | Der Handelspartner, der von ERP LN zur Bestimmung der Preise und Rabatte für das VK-Angebot verwendet wird. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, liest ERP LN zuerst die mit diesem Handelspartner verknüpften Preise und Rabatte ein. Wenn keine Daten zu Preis und Rabatt vorhanden sind oder kein Handelspartner in diesem Feld definiert wurde, liest ERP LN die Daten ein, die mit dem Kunden verknüpft sind.
Handelspartnertexte | Anhand des in diesem Feld eingegebenen Handelspartners wird festgelegt, welche Texte in verschiedenen Angebotsdokumenten und -listen gedruckt werden. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, liest ERP LN beliebige, mit diesem Handelspartner verknüpfte Textdaten ein. Sind keine Textdaten vorhanden oder ist in diesem Feld kein Handelspartner angegeben, druckt ERP LN die mit dem Kunden verbundenen Texte. Dies ist davon abhängig, welche Dokumente und Listen an welche Handelspartner zu senden sind.
Handelspartner | Der Warenempfänger, an den die Waren nach einer möglichen Umwandlung des Angebots in einen VK-Auftrag gesendet werden würden.
Adresse Warenempfänger | Der Adress-Code des Warenempfängers.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des Warenempfängers.
Referenz auf Angebotskopf | Die Referenz auf die Angebotsnummer einer anderen Anwendung.
Befehle | Beschreibung
Daten | Startet das Unterprogramm VK-Angebote (tdsls1500m000).
Angebotspositionen | Startet das Hauptprogramm VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000).
VK-Angebote global aktualisieren | Startet das Programm VK-Angebote global aktualisieren (tdsls1205s000).
VK-Angebotspositionen - Synchronisierung | Startet das Programm VK-Auftragspositionen - Synchronisierung (tdsls0280m000).
(Budget)struktur für VK-Angebote generieren | Ruft das Programm (Budget)struktur für VK-Angebote generieren (tdsls1201m100) auf.
VK-Angebote verarbeiten | Startet das Programm VK-Angebote verarbeiten (tdsls1200m000).
VK-Angebote löschen | Startet das Programm VK-Angebote löschen (tdsls1210m000).
VK-Angebotshistorie | Ruft das Programm VK-Angebotshistorie (tdsls1550m000) auf.
Marge VK-Angebot | Startet das Programm Marge VK-Auftrag/Angebot (tdsls0588m000).
USt-ID-Nummern nach Handelspartner | Startet das Programm USt-ID-Nummern nach Handelspartner (tctax4100m000).
Ermittlung Bedarfsverursacher | Startet das Programm Bedarfsverursacher für Aufträge ermitteln (cprrp0740m000).
Offene Angebote | ERP LN zeigt nur die Angebote mit dem Status Erstellt, Gedruckt und Geändert an.
Alle Angebote | ERP LN zeigt alle Angebote an.