| Forderungspositionen (tssoc7110m000) |  |
| Mit diesem Programm machen Sie Folgendes: Anzeigen von Kostenpositionsdaten für einen Service-Auftrag Anlegen einer neuen Kostenposition für einen Service-Auftrag Genehmigen kalkulierter Forderungspositionen Genehmigen der Istkosten von Forderungspositionen (Nach)kalkulieren oder Ablehnen der Forderungsposition Vornehmen von Korrekturen an den Positionsdaten Anzeigen der Daten von Materialrückgabepositionen für Artikel, die an den Hersteller (OEM) zurückgeliefert werden Anzeigen der mit den Kostenpositionen verbundenen Service-Aufträge Achtung! Forderungspositionen werden angelegt, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: Das Kontrollkästchen Forderung aus Garantie im Programm Service-Auftrag - Positionen (tssoc2100m100) ist markiert. Zumindest eine der folgenden Kostenpositionen wurde für einen Service-Auftrag angelegt: Materialkosten Lohnkosten Sonstige Kosten Hotline-Kosten Um die Forderungsposition löschen zu können, müssen Sie zuerst die verbundene Kostenposition löschen. Wenn der verbundene Service-Auftrag storniert wird, wird der Status aller Forderungspositionen zusammen mit dem Forderungskopf auf Storniert gesetzt. Eine Stornierung des Service-Auftrags ist nur zulässig, wenn es noch keine genehmigten Istmengen/-beträge gibt.
Felder | Beschreibung
Forderungsnummer | Die Nummer des Forderungskopfs, mit dem die Forderungspositionen verknüpft sind.
Nummer Forderungsposition | Die Nummer der Forderungsposition.
Status Forderungsposition | Der Status der Forderungsposition. Dieses Feld dient der Anzeige. Der Status der Forderungsposition wird beim Anlegen derselben auf Frei gesetzt. Hinweis Der Status von Forderungspositionen wird auf Basis der Status des Forderungskopfes und des Service-Auftrags aktualisiert, außer, wenn die Forderungsposition abgelehnt wurde. Wenn z. B. der Status des Forderungskopfs zu Nachkalkuliert wechselt, wird auch der Status aller Forderungspositionen auf Nachkalkuliert gesetzt, nur nicht der Status von Forderungspositionen, die zuvor abgelehnt wurden. Eine Forderungsposition kann die folgenden Status aufweisen: Frei Genehmigte kalkulierte Kosten Genehmigte Istkosten Nachkalkuliert Verrechnet Abgelehnt
Kostenart | Die Art der Kostenposition, mit der die Forderungsposition verbunden ist. Dieses Feld dient der Anzeige. Die folgenden Kostenarten sind verfügbar: Materialkosten Lohnkosten Sonstige Kosten Hotline-Kosten Sonstige Kosten
Kostenpositionsnummer | Die Nummer der Kostenposition. Die Forderungsposition ist mit der Kostenposition mit der angegebenen Nummer verknüpft.
Nr. der Service-Leistungsposition | Die Nummer der Service-Auftragsleistungsposition, mit der die Forderungsposition verknüpft ist.
Gefordert
Kalkulierte geforderte Menge | Die vorkalkulierte Menge, die der Händler voraussichtlich verbraucht, um die Dienstleistung auszuführen. Die vorkalkulierte (Plan)Menge der Forderungspositionen wird mit den Änderungen aktualisiert, die an der Planmenge der verbundenen Kostenpositionen vorgenommen wurden und umgekehrt. Hinweis Sie können die kalkulierte geforderte Menge, Verkaufspreis und -betrag ändern, so lange der Status des verbundenen Service-Auftrags/der verbundenen Service-Auftragsleistung noch nicht Freigegeben lautet.
Kalkulierte geforderte Menge | Die Einheiten, in denen die kalkulierte Menge angegeben wird.
Preis (Kalkuliert) | Der Preis für eine Einheit der kalkulierten geforderten Menge.
Preis (Währung) | Die Währung für den Preis.
/ (Einheit) | Die Einheit, in der die kalkulierte geforderte Menge angegeben wird.
Gesamtbetrag (Kalkuliert) | Der Gesamtbetrag. Dieses Feld dient der Anzeige. Der Gesamtbetrag wird durch folgende Formel berechnet:
    Kalkulierte geforderte Menge x Preis
Kalkulierter geforderter Betrag | Der vom Händler beim Hersteller (OEM) eingeforderte Planbetrag. Der Planbetrag der Kostenposition wird mit den Änderungen aktualisiert, die am Planbetrag der verbundenen Forderungsposition vorgenommen wurden und umgekehrt. Hinweis Sie können den kalkulierten geforderten Betrag, den Preis und die Menge ändern, so lange der Status des verbundenen Service-Auftrags/der verbundenen Auftragsleistung noch nicht Freigegeben lautet.
Genehmigt
Akzeptierter Prozentsatz | Der Prozentsatz, zu dem die Forderungsposition aktzeptiert wurde. Voreingestellt werden 100 Prozent. Der akzeptierte Prozentsatz kann zwischen 0 und 100 liegen. Sie können den Prozentsatz ändern. Sie können den akzeptierten Prozentsatz je nach Status des Service-Auftrags ändern. Wenn der Service-Auftrag den Status Frei oder Geplant aufweist, können Sie den akzeptierten Prozentsatz im Register Vorkalkuliert angeben. Wenn der Service-Auftrag einen der folgenden Status aufweist, können Sie den akzeptierten Prozentsatz im Register Nachkalkuliert angeben. Frei Geplant Freigegeben Beendet Genehmigte Werte werden neu berechnet, wenn Sie den Prozentsatz ändern, zu denen die Forderungspositionen akzeptiert werden müssen. Genehmigte Werte werden auf Basis der Werte neu berechnet, die Sie im Gruppenfeld Gefordert angeben und die im Gruppenfeld Genehmigt angezeigt werden. Folgende zwei Szenarien sind möglich: Berechnung der genehmigten Werte für eine Materialkostenposition Wenn Sie im Feld Art der Anspruchserfüllung die Option Kosten zurückerstatten auswählen, werden die genehmigten Werte auf Basis der folgenden zwei Faktoren neu berechnet: Wert akzeptierter Prozentsatz Wert, den Sie im Feld Kalkulierter geforderter Betrag angeben. Wenn Sie als Option im Feld Art der Anspruchserfüllung Material auffüllen auswählen, ändert sich nur die genehmigte kalkulierte Menge auf Basis des Werts für den aktzeptierten Prozentsatz. Berechnung der genehmigten Werte für Lohn- und sonstige Kostenpositionen Lohnkosten: Die Art der Anspruchserfüllung für die Aufwandsentschädigung bei Lohnkosten lautet immer Kosten zurückerstatten. Genehmigte Werte werden auf Basis der Werte neu berechnet, die Sie im Gruppenfeld Gefordert angeben und die im Gruppenfeld Genehmigt angezeigt werden. Sonstige Kosten: Die Art der Anspruchserfüllung für die Aufwandsentschädigung bei sonstigen Kosten lautet immer Kosten zurückerstatten. Genehmigte Werte werden auf Basis der Werte neu berechnet, die Sie im Gruppenfeld Gefordert angeben und die im Gruppenfeld Genehmigt angezeigt werden.
Genehmigte kalkulierte Menge | Die vom Hersteller (OEM) zur Durchführung der Service-Leistung genehmigte Planmenge. Hinweis Sie können die genehmigte kalkulierte Menge, den Preis und die Beträge ändern, so lange der Status des verbundenen Service-Auftrags/der verbundenen Auftragsleistung noch nicht Freigegeben lautet.
Preis | Der genehmigte kalkulierte Preis pro Einheit.
Gesamtbetrag | Der Gesamtbetrag. Dieses Feld dient der Anzeige. Der Gesamtbetrag wird durch folgende Formel berechnet:
    Genehmigte kalkulierte Menge x Preis
Genehmigter kalkulierter Betrag | Der genehmigte kalkulierte Betrag, der vom Hersteller/OEM zur Durchführung der Dienstleistung abgesegnet wurde. Hinweis Sie können den genehmigten kalkulierten Betrag, den Preis und die Menge ändern, so lange der Status des verbundenen Service-Auftrags/der verbundenen Auftragsleistung noch nicht Freigegeben lautet.
Berechnet (Vorkalkulationen)
Garantie | Infor ERP LN markiert dieses Kontrollkästchen, wenn die Forderungsposition durch eine Garantie gedeckt ist. Dieses Feld dient der Anzeige. Achtung! Die Verfügbarkeit einer Garantie für die Forderungsposition und die Berechnung des Garantiebetrags basieren auf dem Artikel mit ID-Nummer, der in der mit der Forderungsposition verknüpften Service-Auftragsleistung genannt wird.
Garantie | Der von Infor ERP LN berechnete Garantie betrag. Dieses Feld dient der Anzeige.
Vertrag | Infor ERP LN markiert dieses Kontrollkästchen, wenn die Forderungsposition durch einen Vertrag gedeckt ist. Dieses Feld dient der Anzeige. Achtung! Die Verfügbarkeit eines Vertrags für die Forderungsposition und die Berechnung des Vertragswerts basieren auf dem Artikel mit ID-Nummer, der in der mit der Forderungsposition verknüpften Service-Auftragsleistung genannt wird.
Vertrag | Der von Infor ERP LN berechnete Vertragswert. Dieses Feld dient der Anzeige.
Rückholauftrag | Infor ERP LN markiert dieses Kontrollkästchen, wenn die Forderungsposition durch einen Rückholauftrag (FCO) (Artikelrückruf) gedeckt ist. Dieses Feld dient der Anzeige. Achtung! Die Verfügbarkeit eines Artikelrückrufs für die Forderungsposition und die Berechnung des durch den Rückruf gedeckten Betrags basieren auf dem Artikel mit ID-Nummer, der in der mit der Forderungsposition verknüpften Service-Auftragsleistung genannt wird.
Rückholauftrag | Der von ERP berechnete Betrag, der durch den Rückruf gedeckt ist. Dieses Feld dient der Anzeige.
Genehmigt
Mitarbeiter | Der Login-Code des Mitarbeiters, der die Vorkalkulationen genehmigt hat
Zeit | Das Datum mit Uhrzeit, zu dem die Vorkalkulation genehmigt wurde.
Nachkalkuliert
Zugeordnet zu | Wählen Sie eine Option, auf die die Kosten gebucht werden müssen. Folgende Werte sind verfügbar: Garantie Sonstige Kosten Hinweis Nachdem Sie die Istwerte nachkalkuliert haben, sind alle Optionen inaktiv.
Gefordert
Geforderte Istmenge | Die vom Händler für die Durchführung der Dienstleistung tatsächlich verbrauchte Menge. Die Istmenge der Forderungspositionen wird mit den Änderungen aktualisiert, die an der Istmenge der verbundenen Kostenposition vorgenommen wurden und umgekehrt. Hinweis Istmenge, Preis und Betrag können geändert werden, so lange der verbundene Service-Auftrag/die verbundene Service-Auftragsleistung noch nicht den Status Freigeben oder Beendet hat.
Preis | Der Preis für eine Einheit der geforderten Istmenge.
Gesamtbetrag | Der Gesamtbetrag. Dieses Feld dient der Anzeige. Der Gesamtbetrag wird durch folgende Formel berechnet:
    Geforderte Istmenge x Preis
Geforderter Istbetrag | Der vom Händler beim Hersteller (OEM) eingeforderte Istbetrag. Der Istbetrag der Kostenposition wird mit den Änderungen aktualisiert, die am Istbetrag der verbundenen Forderungsposition vorgenommen wurden und umgekehrt. Hinweis Istbetrag, Preis und Menge können geändert werden, so lange der verbundene Service-Auftrag/die verbundene Service-Auftragsleistung noch nicht den Status Freigeben oder Beendet hat.
Genehmigt
Akzeptierter Prozentsatz | Der Prozentsatz, zu dem die Forderungsposition aktzeptiert wurde. Voreingestellt werden 100 Prozent. Der akzeptierte Prozentsatz kann zwischen 0 und 100 liegen. Sie können den Prozentsatz ändern.
Genehmigte Istmenge | Die Istmenge, die vom Hersteller/OEM genehmigt wurde.
Preis | Der Preis für eine Einheit der genehmigten Istmenge.
Gesamtbetrag | Der Gesamtbetrag. Dieses Feld dient der Anzeige. Der Gesamtbetrag wird durch folgende Formel berechnet:
    Genehmigte Istmenge x Preis
Genehmigter Istbetrag | Der vom Hersteller/OEM genehmigte Istbetrag.
Berechnet (Istwerte)
Garantie | Infor ERP LN markiert dieses Kontrollkästchen, wenn die Forderungsposition durch eine Garantie gedeckt ist.Dieses Feld dient der Anzeige. Achtung! Die Verfügbarkeit einer Garantie für die Forderungsposition und die Berechnung des Garantiebetrags basieren auf dem Artikel mit ID-Nummer, der in der mit der Forderungsposition verknüpften Service-Auftragsleistung genannt wird.
Vertrag | Infor ERP LN markiert dieses Kontrollkästchen, wenn die Forderungsposition durch einen Vertrag gedeckt ist. Dieses Feld dient der Anzeige. Achtung! Die Verfügbarkeit eines Vertrags für die Forderungsposition und die Berechnung des Vertragswerts basieren auf dem Artikel mit ID-Nummer, der in der mit der Forderungsposition verknüpften Service-Auftragsleistung genannt wird.
Rückholauftrag | Infor ERP LN markiert dieses Kontrollkästchen, wenn die Forderungsposition durch einen Rückholauftrag (FCO) (Artikelrückruf) gedeckt ist. Dieses Feld dient der Anzeige. Achtung! Die Verfügbarkeit eines Artikelrückrufs für die Forderungsposition und die Berechnung des durch den Rückruf gedeckten Betrags basieren auf dem Artikel mit ID-Nummer, der in der mit der Forderungsposition verknüpften Service-Auftragsleistung genannt wird.
Genehmigt
Mitarbeiter | Der Login-Code des Mitarbeiters, der die Istkosten genehmigt hat.
Zeit | Das Datum mit Uhrzeit, zu dem die Istkosten genehmigt wurden.
Ablehnung
Grund | Der Code für den Grund, aus dem die Forderungsposition abgelehnt wurde.
Grund | Die Bezeichnung für den Ablehnungsgrund.
Mitarbeiter | Der Login-Code des Mitarbeiters, der die Forderungsposition abgelehnt hat.
Zeit | Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderungsposition abgelehnt wurde.
Befehle | Beschreibung
Kalkulierte Kosten genehmigen | Genehmigt die kalkulierten Kosten und setzt den Status der Forderungsposition auf Genehmigte kalkulierte Kosten.
Istkosten genehmigen | Genehmigt die Istwerte (Betrag/Menge) und setzt den Status der Forderungsposition auf Genehmigte Istkosten. Die Option ist verfügbar, wenn der Forderungskopf den Status Frei oder Genehmigte kalkulierte Kosten aufweist und der mit dem Forderungskopf verbundene Service-Auftrag auf Freigegeben oder Beendet steht.
Nachkalkulieren | Setzt den Status der Forderungsposition auf Nachkalkuliert.
Forderungsposition ablehnen | Lehnt die Forderungsposition ab. Die Option ist nur dann verfügbar, wenn der Status der Forderungsposition auf Frei oder Genehmigte kalkulierte Kosten gesetzt ist. Wenn Sie die Forderungsposition ablehnen, wechselt ihr Status zu Abgelehnt.
Korrekturen vornehmen | Setzt den Status der Forderungsposition auf Frei. Die Option ist unter den folgenden Bedingungen aktiv: Der Status der Forderungspositionen ist Istkosten genehmigen/ Genehmigte kalkulierte Kosten / Abgelehnt und die Kostenarten sind Lohnkosten und Sonstige Kosten Als Lieferart im Fall von Materialkosten wurde Aus dem Bestand des Handelspartners eingestellt