| Service-Verträge - Historie (tsctm8511m000) |  |
| Mit diesem Programm wird die Historie der Service-Verträge angezeigt. Verwandte Themen Verwenden von Vorlagen im Vertragswesen Erstellen von Service-Verträgen Berechnen von Vertragspreisen Service-Vertragsänderungen Nummerngruppen in Service Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen Service-Steuerregeln, USt-Code und USt-Land
Felder | Beschreibung
Service-Vertrag | Der Code des Service-Vertrags.
Bezeichnung | Die Bezeichnung des Service-Vertrags.
Suchbegriff | Ein Suchbegriff ist eine alternative Bezeichnung zur Erleichterung der Suche. In der Regel handelt es sich um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Variante der vollständigen Bezeichnung.
Art | Eine Möglichkeit, Verträge aufgrund von Ähnlichkeiten und gemeinsamen Merkmalen zusammenzufassen. Jede Vertragsart wird durch einen numerischen Code von bis zu drei Zeichen eindeutig bestimmt.
Gültig ab | Der Gültigkeitsbeginn des Vertrags.
Gültig bis | Das Datum, an dem der Vertrag endet. Hinweis Das Ablaufdatum des Service-Vertrags muss nach dem Gültigkeitsbeginn liegen.
Status | Der Status des Service-Vertrags. Folgende Status sind möglich: Frei: Dies ist der Ausgangsstatus. Sie können den Vertrag nach Belieben ändern. Aktiv: Der Service-Vertrag ist eingefroren und Änderungen können nicht mehr über das Vertragsverlängerungsverfahren erfolgen. Abgelaufen: Das Ablaufdatum des Vertrags liegt bereits in der Vergangenheit. Storniert: Der Service-Vertrag wurde aus den im Stornogrund genannten Gründen storniert. Abgeschlossen: Der Service-Vertrag wurde finanziell verarbeitet und kann archiviert (in die Historie gestellt) werden.
Handelspartner | Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Handelspartner | Der Name des Handelspartners.
Adresse | Der Code der Adresse.
Adresse | Der Straßenname in der Adresse.
Adresse | Die Hausnummer.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner ist der Mitarbeiter Ihres Handelspartners, mit dem Sie geschäftliche Transaktionen besprechen. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten.
Ansprechpartner | Der Name des Ansprechpartners.
Erste Referenz | Ein Referenzfeld für zusätzliche Informationen, die in verschiedenen Service-Vertragsdokumenten und -listen aufgeführt werden.
Zweite Referenz | Ein Referenzfeld für zusätzliche Informationen, die in verschiedenen Service-Vertragsdokumenten und -listen aufgeführt werden.
Vertragstext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auf dem Service-Vertragsdokument der Vertragstext gedruckt.
Kundendienst | Der Kundendienst oder die Verkaufsabteilung, der/die für den Service-Vertrag oder das Service-Vertragsangebot verantwortlich ist. Hinweis Der Kundendienst bestimmt die Hauswährung und die kaufmännische Firma.
Vertriebsbeauftragter | Ein Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den Kunden ist. Die Mitarbeiternummer des Vertriebsbeauftragten wird auch als Sortierschlüssel in der Verkaufsstatistik verwendet.
Branche | Ein Gruppe von Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern, die dem gleichen Geschäftszweig zugeordnet sind. Branchen können als Auswahlkriterium verwendet werden, wenn Berichte oder Abfragen über statistische bzw. historische Daten durchgeführt werden.
Verkaufspreisliste | Die höchste Ebene zur Erfassung von Preisen und Rabatten für eine Gruppe von Kunden und/oder Lieferanten. Preis und Rabatt können durch Verknüpfung eines Preislisten-Codes mit einem VK-Auftrag festgelegt werden.
Kopfzeilentext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auf dem Service-Vertragsdokument ein Kopfzeilentext gedruckt. Hinweis Sie können den Kopfzeilentext nur hinzufügen, wenn der Service-Vertrag den Status Frei aufweist.
Fußzeilentext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auf dem Service-Vertragsdokument ein Fußzeilentext gedruckt. Hinweis Sie können den Fußzeilentext nur hinzufügen, wenn der Service-Vertrag den Status Frei aufweist.
Handelspartner | Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
Handelspartner | Der Name des Handelspartners.
Adresse | Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten.
Adresse | Der Straßenname in der Adresse.
Adresse | Die Hausnummer.
Ort | Die Ortsangabe in der Adresse.
Vertrag | Der Ansprechpartner ist der Mitarbeiter Ihres Handelspartners, mit dem Sie geschäftliche Transaktionen besprechen. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten.
Vertrag | Der Vertragsname.
Verkaufsart | Die für den Rechnungsempfänger gültige Verkaufsart.
Bezeichnung | Die Bezeichnung der gültigen Verkaufsart.
Teilrechnungsvorlage | Der Code der Teilrechnungsvorlage. Wenn eine Teilrechnungsvorlage statt auf der Ebene der Installationspositionen auf der Ebene des Kopfes angegeben wird, werden die Teilrechnungen pro Kopf statt pro gedeckter Installation generiert. Wenn dort keine Teilrechnungsvorlage angegeben ist, muss die Teilrechnungsvorlage für jede gedeckte Installation angegeben werden.
Zahlungsbedingungen | Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag
Kreditprovision | Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.
Teilrechnungstext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Text zu den Teilrechnungen gedruckt.
Währung | Die Währung, die im Service-Vertrag angegeben ist.
Währung | Die Währung, in der die Verkaufspreise in diesem Vertrag angegeben sind.
Wechselkursverfahren | Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.
Wechselkursbestimmung über | Die Art der Wechselkursbestimmung. Die möglichen Werte sind: Lokal festgelegt (anwendbar in freiem Mehrwährungssystem) Global festgelegt (anwendbar in freiem Mehrwährungssytem) Lokal und global festgelegt (anwendbar in freiem Mehrwährungssystem) Fest (anwendbar in Einwährungssystem und gebundenem Währungssystem) Liefertermin Belegdatum Erwarteter Zahlungstermin Manuell erfasst
Wechselkurs/Kursfaktor | Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor ERP LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Kurs für eine (1) Währungsbasiseinheit.
Steuer berechnen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Steuern in den vertragsbezogenen Teilrechnungen ausgewiesen werden. Sowohl das Steuerland als auch der gültige Steuercode müssen angegeben werden.
Steuerland | Das Land, in dem Sie die Umsatzsteuer zahlen/melden müssen. Das USt-Land muss nicht mit dem Land übereinstimmen, an das Dienstleistungen oder Waren geliefert wurden. Voreinstellung Wenn der Steuercode von der Standortadresse abgeleitet wird, das in der Standortadresse angegebene Land. Andernfalls das in der Adresse des Kunden angegebene Land. Verwandte Themen Service-Steuerregeln, USt-Code und USt-Land
Steuercode | Der Steuercode des Steuerlands. So ermittelt ERP LN den voreingestellten Steuercode: Wenn eine Versteuerung nach Zielort gilt, wird für die Steuerregeln Folgendes abgefragt: der Kunde die Standortadresse Wenn kein Steuercode gefunden wurde, wird für die Steuerregeln wieder Folgendes abgefragt: der Kunde die Kundenadresse Wenn kein Steuercode gefunden wurde oder keine Versteuerung nach Zielort gilt, wird der Steuercode verwendet, der für den verbundenen Kundendienst angegeben ist. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Steuer berechnen nicht markiert ist, ist dieses Feld leer und nicht aktiv. Nur die im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) aufgeführten Steuercodes für das im Feld Steuerland gewählte Land sind zulässig.
Befreiungsurkunde | Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde.
Befreiungsgrund | Der Grund, warum der Kunde oder Ihre Firma von der Umsatzsteuer/Verkaufssteuer befreit ist. Sie können einen Text mit dem Grund für die Steuerbefreiung im Einkauf im Programm Steuerbefreiungen für Einkauf (tsmcs1560m000) mit einer Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen. ERP LN druckt den Text auf Aufträgen und Rechnungen. Sie können mehrere Steuerbefreiungsgründe mit verschiedenen Texten mit einer einzelnen Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen. Wenn Sie einen Tax Provider verwenden, müssen Sie Steuerbefreiungsgründe definieren. ERP LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf den Ausgangsrechnungen.
Befreiungsgrund | Die zum Code gehörende Bezeichnung. des Befreiungsgrunds.
Handelspartner | Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.
Handelspartner | Der Name des Handelspartners.
Adresse | Der Code der Adresse.
Adresse | Der Straßenname in der Adresse.
Adresse | Die Hausnummer.
Ort | Die Ortsangabe in der Adresse.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner.
Vertrag | Der Name des Ansprechpartners.
Service-Vertrag | In diesem Feld ist der Service-Vertrag angegeben.
Dauer | Die Zahl, die in Kombination mit der gewählten Zeiteinheit verwendet wird, um die Dauer des Service-Vertrags anzugeben. Die Vertragsdauer wird auf eine ganze Zahl gerundet, da die Anzahl der Perioden nicht als Dezimalzahl (1,5 Jahre) angegeben werden kann. Die Dauer wird immer gerundet. Hinweis Wenn Bestimmungen mit dem Service-Vertrag verknüpft sind, können Sie dieses Feld nicht mehr ändern.
Dauer | Die Einheit, die zur Angabe der Dauer des Service-Vertrags verwendet wird. Die Vertragsdauer wird auf eine ganze Zahl gerundet, da die Anzahl der Perioden nicht als Dezimalzahl (1,5 Jahre) angegeben werden kann. Die Dauer wird immer gerundet. Hinweis Wenn Bestimmungen mit dem Service-Vertrag verknüpft sind, können Sie dieses Feld nicht mehr ändern.
Gültig ab | Je nach Kontext kann es sich bei dem Gültigsbeginn um den ersten Tag der Gültigkeit eines Vertragsangebots handeln, um den ersten Tag, an dem ein Service-Vertrag aktiv wird, oder um den ersten Tag, an dem Sie eine Vorlage für Angebote oder Verträge verwenden dürfen. Für den Gültigkeitsbeginn ist oft auch eine Uhrzeit angegeben.
Gültig bis | Je nach Kontext kann es sich hierbei handeln um: den letzten Tag, an dem ein Vertragsangebot gültig ist. Standardmäßig berechnet sich das Ablaufdatum eines Angebots aus dem Angebotsdatum + Gültigkeitsdauer der Angebote [in Tagen], die im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) festgelegt wurde. - den letzten Tag, an dem ein Service-Vertrag aktiv ist. Nach Ablauf dieses Datums ist der Vertrag ungültig. - den letzten Tag, an dem Sie eine Angebots- oder Vertragsvorlage verwenden können. Beachten Sie, dass beim Ablaufdatum meist noch eine Uhrzeit angegeben ist.
Preisfindungsverfahren | Das Verfahren, mit dem der Vertragspreis bestimmt wird. Folgende Preisfindungsverfahren stehen zur Verfügung: Verkaufswert der Installation Service-Plan-Kosten Artikelpreis
Prozentsatz des Verkaufswerts | Wenn als Preisfindungsverfahren Verkaufswert der Installation verwendet wird, ist ein Prozentsatz erforderlich. Hinweis Der Wert für den Prozentsatz muss größer als Null sein.
Vertragsangebot | Ein Angebot an einen Handelspartner über den Abschluss eines Service-Vertrags.
Überstunden | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, dürfen zur Erfüllung des Service-Vertrags Überstunden geleistet werden.
Vertragsverlängerung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie einen aktiven oder abgelaufenen Vertrag verlängern.Durch eine Vertragsverlängerung können Sie das Auslaufen eines Service-Vertrags um eine bestimmte Zeit hinausschieben.
Verlängerungsperiode | Geben Sie eine ganze Zahl ein. Die Periode, während der der verlängerte Vertrag gültig sein wird. Die Verlängerungsperiode wird durch zwei Attribute festgelegt: Anzahl der Perioden und eine Zeiteinheit. Dies gilt nur und ist erforderlich, wenn für 'Verlängerung zulässig' = Ja angegeben ist.
Verlängerungsperiode | Die Zeiteinheit der Verlängerungsperiode.
Als "Abgelaufen" gekennzeichnet | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird dieser Vertrag bei einem globalen Verlängerungsvorgang ignoriert.
Preisindexierung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine Indexierung auf den Service-Vertragspreis anwenden. Mit der Indexierung lässt sich der Preis des Service-Vertrags zu gegebenen Intervallen verringern oder erhöhen. Hinweis Indexierung und Verlängerung können kombiniert werden, indem Sie zuerst die Vertragsverlängerung durchführen und dann die Indexierung. Verwandte Themen Anwenden der Indexierung auf mehrere Service-Verträge
Indexierung beginnt am | Der Beginn der Indexierung.
Indexierungsintervall | Die Periode, nach der die Indexierung durchgeführt wird. Beispiel Wenn die Service-Vertragsdauer zwei (2) Jahre und die Indexierungsperiode sechs (6) Monate beträgt, wird die Indexierung viermal durchgeführt.
Indexierungsintervall | Die Zeiteinheit der Indexierungsperiode.
Indexierungsprozentsatz | Der Prozentsatz, der für die Indexierung verwendet werden soll.
Unvorhergesehene Änderungen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können an diesem Service-Vertrag unvorhergesehene Änderungen vorgenommen werden.
Vertragsstrafe | Wenn an einem aktiven Service-Vertrag unvorhergesehene Änderungen vorgenommen werden, können Sie hier eine Vertragsstrafe eingeben, die der Kunde bezahlen muss.
Erlös pro Installation ermitteln | Bestimmt die Voreinstellung, die für die Erlösrealisierungsmethode verwendet werden muss. Diese wird als Voreinstellung für den Service-Vertrag übernommen. Der Erlös kann auf eine der beiden folgenden Arten ermittelt werden: Anzahl Tage pro Periode: Die Basis der Erlösermittlung pro Periode ist die Anzahl der Tage pro Rechnungsperiode. Die Anzahl der Tage, an denen der Vertrag in der Rechnungsperiode aktiv ist, bestimmt, welcher Betrag für diese Rechnungsperiode ausgewiesen werden muss. Die Vertragsdauer in Tagen, basierend auf Beginn und Ende des Vertrags, bildet die Grundlage für den Vertragspreis pro Tag. Die Formel zur Berechnung lautet: Netto-Vertragswert = (Vertragsgesamtwert) * (100 – p)%, wobei ‘p’ der Prozentsatz der Provision ist (neues Feld im Vertragskopf). Wenn ‘p’ null ist, entspricht der Netto-Vertragswert dem aktuellen Vertragsgesamtwert. Auszuweisender Betrag = (Netto-Vertragswert / Laufzeit des Vertrags in Tagen) * Anzahl Tage, die der Vertrag oder die Installation in der Rechnungsperiode gültig ist (dieser angehört). Kumulierte Tage: Die Anzahl an Tagen, die seit der letzten Erlösermittlung für den Vertrag verstrichen sind, bildet die Grundlage zur Berechnung des auszuweisenden Betrags. Das Ermittlungsdatum des Vertragserlöses wird berücksichtigt und die Rechnungsperiode, in die dieses Datum fällt, bildet die Rechnungsperiode, in der der Betrag ausgewiesen/realisiert werden muss. Die Formel zur Berechnung lautet: Netto-Vertragswert = (Vertragsgesamtwert) * (100 – p)%, wobei ‘p’ der Prozentsatz der Provision ist (neues Feld im Vertragskopf). Auszuweisender Betrag = ((Netto-Vertragswert / Laufzeit des Vertrags in Tagen * bis dato kumulierte Anzahl Tage) – bis dato kumulierter ermittelter Erlös) Earned-Revenue-Faktor (Kst/Periode): Von den Modulen Service-Auftragswesen/Problemmeldungen/Werkstattauftragsverwaltung werden bei der Nachkalkulation der Material-, Lohnkosten und anderer Positionen die für den Vertrag angefallenen Kosten zum Modul Vertragswesen weitergeleitet und unter der Rechnungsperiode, in der die Kosten auftreten, gespeichert. Die Formel zur Berechnung lautet: ERF = Vertragsgesamtwert / zu ermittelnde vorkalkulierte Gesamtkosten = (In der Periode aufgetretene Kosten * ERF) Netto-Vertragswert = (Gesamtvertragswert) * (100 – p)% Netto-Installationswert = (Gesamtinstallationswert) * (100 – p)% Earned-Revenue-Faktor (Kum. Kosten): Die seit der letzten Ermittlung für den Vertrag angefallenen Kosten bilden die Basis zur Berechnung des auszuweisenden Betrags. Das Ermittlungsdatum des Vertragserlöses wird berücksichtigt und die Rechnungsperiode, in die dieses Datum fällt, bildet die Rechnungsperiode, in der der Betrag ausgewiesen/realisiert werden muss. Die Formel zur Berechnung lautet: ERF = Vertragsgesamtwert / zu ermittelnde vorkalkulierte Gesamtkosten = (kleiner als A oder B) – Kumulierter ermittelter Erlös bis Datum A = (Bis dato angefallene kumulierte Kosten * ERF) B = Netto-Vertragswert = (Vertragsgesamtwert) * (100 – p)% Oder, wenn die Ermittlung auf Installationsebene erfolgt: ERF = Vertragsinstallationsgesamtwert / Kalkulierte Kosten für zu ermitttelnden Installationswert = (kleiner als A oder B) – Kumulierter ermittelter Erlös bis Datum A = (bis dato kumulierte Kosten * ERF) B = Netto-Vertragsinstallationswert = (Gesamtvertragsinstallationswert) * (100 – p)%
Erlösermittlung auf Basis von | Dieses Kontrollkästchen legt fest, ob der Erlös für den Vertrag insgesamt oder pro Installation im Vertrag berechnet wird. Dies wird als Voreinstellung für den Service-Vertrag übernommen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, erfolgt die Erlösermittlung insgesamt für den Vertrag. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erfolgt die Erlösermittlung pro Installation des Vertrags. Dadurch erhält man zusätzliche Informationen darüber, wie viel jede der Installationen unter dem Vertrag zum Gesamterlös beiträgt.
Provision | Provision
Befehle | Beschreibung
Installationspositionen | Ruft das Programm Installationspositionen im Service-Vertrag - Historie (tsctm8520m000) auf.
Deckungsbedingungen | Ruft das Programm Deckungsbedingungen im Vertragsangebot - Historie (tsctm8530m000) auf.
Auf Vertrag basierende Teilrechnungen - Historie | Ruft das Programm Auf Vertrag basierende Teil-/Schlussrechnungen - Historie (tsctm8540m000) (tsctm8540m000) auf.
Vertragsänderungen | Ruft das Programm Vertragsänderungen - Historie (tsctm8512m000) auf.
(Preise und) Summen | Ruft das Programm Vertragssummen pro Vertragsänderung - Historie (tsctm8513m000) auf.
Historie der Service-Verträge löschen | Ruft das Programm Historie der Service-Verträge löschen (tsctm8211m000) auf.