| Werkstattaufträge (tsmsc1100m000) |  |
| Mit diesem Programm erstellen und ändern Sie Werkstattaufträge. Verwandte Themen Werkstattverwaltung/Reparatur in Werkstatt Stornieren von Werkstattaufträgen Abschließende Verarbeitung von Werkstattaufträgen Verwenden eines Hauptprogramms Verwenden eines Unterprogramms Verwalten von Datensätzen in einem Hauptprogramm
Felder | Beschreibung
Werkstattauftrag | Die Nummer, mit der der Werkstattauftrag festgelegt wird. Wenn Sie einen Werkstattauftrag im Unterprogramm anlegen, generiert ERP LN eine Nummer auf Basis des ausgewählten Nummernkreises. Verwandte Themen Verwenden von Nummerngruppen und -kreisen
Bezeichnung | Die Bezeichnung des Werkstattauftrags.
Werkstattauftrag | Werkstattaufträge - Status
Auftragsdatum | Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) der Werkstattauftrag in ERP LN erfasst wurde.
Handelspartner | Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Adresse | Der Code der Adresse des Handelspartners.
Ansprechpartner | Der Code für den Ansprechpartner des Handelspartners.
Auftragsreferenz | Die vom Kunden verwendete Auftragsnummer.
Erste Referenz | Alle weiteren Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie in den Werkstattauftrag aufnehmen möchten. Hinweis Dieses Feld kann nur verwaltet werden, wenn der Kunde angegeben und der Auftrag frei oder in Bearbeitung ist.
Zweite Referenz | Alle weiteren Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie in den Werkstattauftrag aufnehmen möchten. Hinweis Dieses Feld kann nur verwaltet werden, wenn der Kunde angegeben und der Auftrag frei oder in Bearbeitung ist.
Kundendienst | Die Bezeichnung des Kundendienstes.
Kundendienst | Eine Abteilung aus einer oder mehreren Personen und/oder Maschinen mit gleichen Fähigkeiten, die zum Zwecke der Planung von Service- und Instandhaltungsleistungen als eine Einheit betrachtet werden können.
Vertriebsbeauftragter | Ein(e) ausgebildete(r) Techniker(in), die/der die Service-Leistungen in seinem/ihrem eigenen Unternehmen oder vor Ort beim Kunden durchführt. Voreinstellung Der Mitarbeiter mit dem Login-Code des Anwenders, der den Auftrag erfasst hat.
Vertriebsbeauftragter | Der vollständige Name des Service-Technikers.
Suchbegriff | Ein Suchbegriff ist eine alternative Bezeichnung zur Erleichterung der Suche. In der Regel handelt es sich um eine Abkürzung, ein Akronym oder eine mnemonische Variante der vollständigen Bezeichnung.
Service-Art | Die Service-Auftragsart, aus der der Werkstattauftrag hervorgegangen ist. Dieser Wert wird den MSC-Parametern (Instandhaltungsparametern) entnommen.
Service-Art | Die Bezeichnung der Service-Auftragsart.
Beginn am | Datum und Uhrzeit für den geplanten Beginn des Auftrags.
Ende am | Datum und Uhrzeit für das geplante Ende des Auftrags.
Gesperrt | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Werkstattauftrag gesperrt. Hinweis Wenn ein Werkstattauftrag gesperrt ist, sind auch die Arbeitsaufträge für seine Artikelpositionen gesperrt. Sie können die Bedingungen für das Sperren eines Auftrags im Programm Parameter Werkstattaufträge (MSC) (tsmsc0100m000) festlegen. Wenn Sie eine Sperrbedingung ausgewählt haben, überprüft ERP LN bei jeder Statusänderung für den Auftrag, ob dieser gesperrt werden muss. Ein Sperrkennzeichen wird vom System automatisch vergeben, wenn eine Sperrbedingung zutrifft. Diese Funktion basiert auf den Optionen, die in den MSC-Parametern eingestellt sind. Ein gesperrter Auftrag kann erst weiter bearbeitet werden, wenn die Sperre aufgehoben wird. Verwandte Themen Aufheben der Sperre von Problemmeldungen, Service-Aufträgen und Werkstattaufträgen
Auftragstext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Verwandte Themen Verwenden von Texten
Art der Reservierung und der auftragsbezogenen Festreservierung | Die Art der Reservierung und auftragsbezogenen Festreservierung. Infor ERP LN reserviert den Bestand für einen bestimmten Bedarfund verwendet die Artikelspezifikationen, um Bedarf und Verfügbarkeit des Bestands abzugleichen. Wählen Sie die Option für Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung aus, die auf die Werkstattauftragspositionen angewendet werden soll. Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen: Auf Basis des Handelspartners: Die Bestandsergänzung für die Werkstattauftragsposition muss für den Kunden reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden. Auftragsbasiert: Die Bestandsergänzung für die Werkstattauftragsposition muss für die Werkstattauftragsposition reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden. Auf Basis der Kundenreferenz: Der Bestand für die Werkstattauftragsposition muss für die Werkstattauftragsposition reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden. Die Kundenreferenz wird bei der Fremdvergabe verwendet. Im System des Fremdleisters wird die Kundenreferenz unter Verwendung elektronischer Nachrichten vom Hersteller eingegeben. Der Vorgang gilt für Bedarf und Lieferaufträge. Auf Basis der internen Referenz- Der Bestand für die Werkstattauftragsposition muss für die interne Referenz reserviert und/oder auftragsbezogen fest reserviert werden. ---- Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung sind hier nicht relevant. Hinweis Das Feld ist nur aktiv, wenn Sie das Kontrollkästchen Reservierung und auftragsbezogene Festreservierung im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) markieren.
Termin | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Beginn und Ende des Werkstattauftrags in einem Termin definiert. Hinweis Wenn die Auftragsausführungszeiten durch einen Termin festgelegt sind, erhalten die für den Werkstattauftrag erstellten Arbeitsaufträge im Modul Arbeitsaufträge eine höhere Priorität. Die Markierung des Kontrollkästchens wird aufgehoben, wenn die ATP-Prüfung durchgeführt wurde und sich eine Änderung beim geplanten Beginn ergab. Verwandte Themen Einfluss des ATP-Datums
Branche | Die Branche des Kunden. Voreinstellung Die Branche, die für den Kunden im Programm Kunden (tccom4510m000) festgelegt ist. Hinweis Dieses Feld kann nur verwaltet werden, wenn der Auftrag frei oder in Bearbeitung ist und ein Handelspartner angegeben wurde.
Branche | Die Bezeichnung der Branche.
Verkaufspreisliste | Der Code der Preisliste, die mit dem Handelspartner verknüpft ist und zur Bestimmung des Artikelpreises verwendet wird. Voreinstellung Die für den Handelspartner im Programm Kunden (tccom4510m000) festgelegte Preisliste.
Verkaufspreisliste | Die Bezeichnung der Verkaufspreisliste.
Handelspartner | Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.
Handelspartner | Die Bezeichnung des Handelspartners.
Adresse | Der Code der Adresse des Handelspartners.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner ist der Mitarbeiter Ihres Handelspartners, mit dem Sie geschäftliche Transaktionen besprechen. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten.
Ansprechpartner | Der vollständige Name des Ansprechpartners.
Handelspartner | Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
Adresse | Der Code der Adresse des Handelspartners.
Adresse | Die Adressdaten.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner ist der Mitarbeiter Ihres Handelspartners, mit dem Sie geschäftliche Transaktionen besprechen. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten.
Zahlungsbedingungen | Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag
Zahlungsbedingungen | Die Bezeichnung der Zahlungsbedingungen.
Kreditprovision | Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.
Kreditprovision | Die Bezeichnung der Kreditprovision.
Gesamtrechnung | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und Sie den Status des Werkstattauftrags in Nachkalkuliert ändern, bucht ERP LN alle Deckungspositionen auf einmal in das Modul Rechnungsfakturierung. Voreinstellung Markiert. Sie können die Deckungspositionen immer noch auf Nachkalkuliert setzen, aber die Buchung in das Modul Rechnungsfakturierung erfolgt erst, nachdem der Werkstattauftrag nachkalkuliert wurde. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können die Deckungspositionen einzeln genehmigt und in die Rechnungsfakturierung gebucht werden. Diese Funktion kann beispielsweise verwendet werden, wenn sich der Abschluss eines Werkstattauftrags verzögert und eine vorgezogene Teilfakturierung erforderlich ist. Sie können auch die Ist-Kostenpositionen an die Rechnungsfakturierung weiterleiten, wenn Sie den Status des Werkstattauftrags oder der Werkstattauftragsleistung auf Nachkalkuliert setzen. Hinweis Wenn der Werkstattauftrag frei oder in Bearbeitung ist, können Sie dieses Feld ändern.
Rechnungstext | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt das an, dass Text mit weiteren Rechnungsdaten vorhanden ist. Verwandte Themen Verwenden von Texten
Angebot | Die Angebotsnummer. Der Werkstattauftrag ist mit der angegebenen Angebotsnummer verknüpft.
Auftragswährung | Die Währung, in der der Werkstattauftrag abgewickelt wird.
Auftragswährung | Die Bezeichnung der Währung.
Wechselkursverfahren | Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.
Wechselkursverfahren | Die Bezeichnung des Wechselkursverfahrens.
Wechselkursbestimmung über | Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.
Wechselkurs/Kursfaktor | Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen. Verwandte Themen Einwährungssystem Gebundenes Mehrwährungssystem Freies Mehrwährungssystem
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor ERP LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.
Wechselkurs/Kursfaktor | Der Satz, der für eine (1) Basiseinheit der Währung definiert wurde.
Steuer berechnen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss eine Umsatzsteuer berechnet werden.
Steuerland | Der Code des Landes (Länderschlüssel). Der USt-Code, der für das Land gilt. Hinweis Bestimmung der Voreinstellung für den Steuercode: Wenn die Besteuerung nach Zielort erfolgt, werden die Steuerregeln auf Basis der folgenden Daten berücksichtigt: Warenempfänger Standortadresse Wenn kein Steuercode gefunden werden kann, werden die Steuerregeln auf Basis der folgenden Daten berücksichtigt: Warenempfänger Adresse Warenempfänger Wenn keine Besteuerung nach Zielort erfolgt oder wenn kein USt-Code gefunden werden kann, wird der USt-Code genommen, der für den verbundenen Kundendienst definiert ist.
Steuerland | Der Name des Landes.
Handelspartner | Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.
Adresse | Der Code der Adresse des Handelspartners.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner ist der Mitarbeiter Ihres Handelspartners, mit dem Sie geschäftliche Transaktionen besprechen. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten.
Adresse | Die Adressdaten.
Adresse | Die Adressdaten.
Adresse | Die Adressdaten.
Adresse | Die Adressdaten.
Adresse | Die Adressdaten.
Befehle | Beschreibung
Nachkalkulieren | Setzt den Status des Werkstattauftrags auf Nachkalkuliert.