| 使用导向估算类型 |  |
| 估算类型是项目估算模块 (EST) 中的概念，通过它可以在自上而下估算与自下而上估算之间进行切换。 一般情况下，如果要对项目进行估算，由于缺少有关项目成本的详细信息，工作方向会是自上而下。 在估算中，首先要研究是否可以针对客户创建一份可行的投标方案。 其次，要为项目计算大致的目标成本价格。 可以使用此成本金额在所需的工作或所涉及的部门中分配估算。 例如 客户请求估算豪华游艇的大致成本。 造船厂将考虑征求报价单。 根据经验，您知道销售价格大致为 65,000,000 欧元。 要建造该游艇，需要项目管理 (PM) 部门和建造部门之间的合作。 要求项目管理 (PM) 部门重新设计船的现有 CAD 图纸；此项成本为 9,000,000 欧元。 建造部门需要大约 50,000,000 欧元来建造游艇。 如果游艇已造好，还需要进行装饰；由分包商来执行此项工作。 在本示例中，在估算版本 (tpest1100m000) 进程中创建以下估算。 字段名和字段值如下： 版本 - 1a 估算游艇 版本金额 - 65,000,000 欧元 利润费用 - 5,000,000 欧元 管理储备金 - 0 欧元 未分配金额 - 60,000,000 欧元 已分配金额 - 0 欧元 自上而下，为顶层定义金额 60,000,000 欧元。 已分配金额变为 60,000,000 欧元。 可以使用以下可用的活动结构来造船： 顶层 = 游艇 01 = 重新设计 02 = 造船 03 = 装饰 01、02 和 03 作为子活动链接至顶层。 建立估算结构 一般情况下，对于起始估算，所有结构要素都具有自上而下的导向估算类型。 在结构要素 (tpest1120m000) 进程中，可以将估算类型定义为自上而下或自下而上。 结构要素的导向估算类型确定执行估算的计算方法。 可以在流程中更改估算类型。 1. 在估算行 (tpest2100m000) 进程中输入自上而下估算：行号 活动说明 估算类型 行层类型 金额（欧元）
第 5 行 | 顶层 | 游艇 | 自上而下 | 总计 | 60,000,000
第 10 行 | 01 | 重新设计 | 自上而下 | 总计 | 9,000,000
第 20 行 | 02 | 造船 | 自上而下 | 总计 | 50,000,000
第 25 行 | 03 | 装饰 | 自上而下 | 总计 | 1,000,000
要素 03（第 25 行）分包给其它公司。 征求报价单发送给分包商，您估算的成本为 1,000,000 欧元。 估算行 必须输入更详细的估算行，而且必须定义整个估算结构。 对于某些子活动，您了解其更准确的自下而上信息，因而具有自下而上的导向估算类型：
结构要素 | 导向估算类型 | 下达层类型 | 成本层类型 | 销售层类型
顶层 = 游艇 | 自上而下 | 详细资料 | 合计 | 合计
01 = 重新设计 | 自上而下 | 详细资料 | 合计 | 合计
02 = 建造 | 自上而下 | 详细资料 | 合计 | 合计
03 = 装饰 | 自上而下 | 详细资料 | 合计 | 合计
011= CAD 再加工 | 自上而下 | 详细资料 | 合计 | 合计
021= 钢 | 自下而上 | 详细资料 | 详细资料 | 合计
022= 现场工作 | 自下而上 | 详细资料 | 详细资料 | 合计
023= 发动机 | 自下而上 | 详细资料 | 详细资料 | 合计
011 链接至 01、021、022，而 023 链接至 02。正如您所看到的，由于预期间接成本，02“造船”父活动始终是自上而下活动。
行号 | 活动 | 估算类型 | 行层类型 | 金额（欧元）
30 | 021 | 自上而下 | 总计 | 30,000,000
35 | 022 | 自上而下 | 总计 | 15,000,000
40 | 023 | 自上而下 | 总计 | 2,000,000
45 | 011 | 自上而下 | 总计 | 5,000,000
50 | 011 | 自上而下 | 详细资料 | 3,000,000
55 | 011 | 自上而下 | 详细资料 | 2,000,000
60 | 02 | 自上而下 | 成本类型（人工） | 4,000,000
65 | 02 | 自上而下 | 成本类型（材料） | 46,000,000
估算明细 到目前为止，您使用的是自上而下估算；且仅分配了金额。 但是，此项目中所涉及的两个内部部门提供了各自的游艇建造估算。 根据他们的经验，他们可以提供更详细的计算。 在估算版本中输入这些明细行。
行号 | 活动 | 估算类型 | 行层类型 | 金额（欧元）
70 | 011 | 自下而上 | 合计 | 5,000,000
80 | 011 | 自下而上 | 详细资料 | 3,000,000
85 | 023 | 自下而上 | 详细资料 | 1,000,000
90 | 022 | 自下而上 | 详细资料 | 15,000,000
95 | 021 | 自下而上 | 合计 | 40,000,000
100 | 03 | 自下而上 | 详细资料 | 50,000
如果查看 011，则预期的自上而下合计为 5,000,000 欧元。 但是，如果累加两个 011 自下而上明细行，则船的这一部分金额累加为 3,000,000 或 5,000,000 欧元。 这取决于层类型。 如果已输入所有必需的估算行，则可以汇总合计并查看导向估算类型的估算金额。 如需准确公式，请参见估算行 (tpest2100m000) 进程中的联机帮助。 了解根据上述计算得出的金额之前，必须了解层类型对估算行中的合计金额的影响。 使用层类型 使用层类型 如果结构要素 (tpest1120m000) 进程中的导向估算类型 (LET) 是自下而上，则可以计算“合计”和“详细资料”层类型的估算合计。 如果结构要素的导向估算类型是自上而下，则不能应用层类型汇总，但是可以使用层类型检查自上而下行的一致性。 对于自上而下估算行来说，Infor ERP 区分以下层类型： 合计 成本类型 详细资料 其它结构 自上而下层类型 自上而下包含对自上而下结构要素的一致性检查。 具有不同层类型的行用于不同的计算，且绑定至规则。 在用户配置文件 (tppdm0101s000) 进程中，可以为一致性检查定义计算设置。 在此进程中，可以定义是否对每个字段或每条记录执行验证自上而下估算的一致性 (tpest2220m000) 进程的检查。 通过使用估算行 (tpest2100m000) 进程中所输入的层字段类型，可以按以下顺序执行检查： 合计：对于“合计”层类型，执行一致性检查是为了了解结构要素的合计金额是否没有超过父结构要素金额。 例如，第 10 行 + 第 20 行 + 第 25 行必须小于或等于第 5 行。在自上而下估算中，必须始终使用“合计”行。 成本类型：对于“成本类型”层类型，执行一致性检查是为了了解金额是否没有超过同一结构要素的“合计”金额。 例如，第 60 行 + 第 65 行必须小于或等于第 20 行。 详细资料：对于“详细资料”选项，执行一致性检查是为了了解同一成本类型的行金额是否没有超过“合计”层类型的“成本类型”金额。 例如，第 50 行 + 第 55 行必须小于或等于第 45 行。 其它结构：对于“其它结构”层类型，执行一致性检查是为了了解行金额是否没有超过“合计”层类型的结构要素金额。 注意 仅在运行验证自上而下估算的一致性 (tpest2220m000) 进程时才执行“成本类型 - 详细资料”行金额检查。 自下而上层类型 自下而上行只能具有两个不同的层类型：“合计”和“详细资料”。 由于您只输入了成本并将它们累加起来，因此不需要执行一致性检查。 在结构要素 (tpest1120m000) 进程中，可以确定在自下而上估算中使用的层类型。 “成本层”和“销售层”字段的值确定为成本或销售汇总的行。 “下达”字段的层类型确定要下达的与所定义层类型链接的估算行。 如果层类型设置为“合计”，则该层类型的所有估算行都将下达至项目预算。 导向估算类型 (LET) 计算 导向估算类型 (LET) 计算 如果在估算行 (tpest2100m000) 进程中单击“汇总合计”，则将根据估算行计算结构要素的导向估算类型合计金额。 结果显示于各种导向估算类型 (LET) 的“合计”字段中。 如果使用自下而上估算，则计算还取决于结构要素 (tpest1120m000) 进程中的层类型设置。 要素 011 的导向估算类型 (LET) 为自上而下，且 011 具有三个自上而下行以及两个自下而上行。 因此，在导向估算类型 (LET) 计算中仅使用自上而下行。 合计层类型计算 在估算行 (tpest2100m000) 进程中，在“成本”下将显示以下估算行合计的计算结果。 导向估算类型 (LET) 为 60,000,000 欧元；此金额取决于具体的视图。 由于该视图是关于顶层要素的，因此“自上而下合计”中显示以下值：60,000,000 欧元。 对于“自下而上合计”计算来说，其计算方式与上述方式有所不同；将累加结构要素的金额：011 + 023 + 022 = 5 + 15 + 1 = 21,000,000 欧元。 “成本层”字段类型确定所选的金额。 对于自下而上估算，还可以计算“详细资料”层类型的合计。 如果结构要素 (tpest1120m000) 进程中的“成本层”字段类型的层类型设置为“详细资料”，则造船厂示例金额的结果如下：3 + 1 + 0 + 15 + 0,5 = 19,500,000 欧元。 说明 如果查看 011 的自下而上行，您会看到金额差异；“合计”行的计算有些疏忽，而“详细资料”行却是精确工时。 如果“成本层”字段类型为“详细资料”，则 011 的合计为 3,000,000 加上 011 的其它明细行（如果适用）。 导向估算类型 (LET) 的详细资料层类型计算： 01 的导向估算类型 (LET) = 自上而下 => 估算为 9,000,000 欧元。 021 的导向估算类型 (LET) = 自下而上 => 估算为 40,000,000 或 30,000,000 欧元（取决于“成本层”字段）。 03 的导向估算类型 (LET) = 自上而下 => 估算为 1,000,000 欧元。 在发出投标之前，可以使用导向估算类型 (LET) 合计和成本合计来计算及重新计算不同的估算。 如此计算的目的是创建成本估算。 对于同一估算而言，可以通过所需明细级别显示销售估算。 相关主题 创建估算 |