| 创建估算 |  |
| 估算流程的目的是为了准备议案、报价单或投标。 估算包含销售价格和有关建议范围的信息。 还包含有关项目计划和合同的信息。 前提条件 在项目 (tppdm6100s000) 进程中输入一个项目。 可以使用活动或要素结构，但如果已将估算下达到预算，还可以链接一个结构。 使用估算版本 在估算版本 (tpest1100m000) 进程中创建估算版本。 使用不同的估算版本可创建不同的估算。 例如，您可以通过执行此操作来比较替代估算以及创建合同延伸。 估算版本与其它版本无关，也不是从其它版本衍生而来的。 从项目管理子系统复制结构 如果知道估算项目的结构，可以将这些结构链接至估算版本。 或者，也可以不使用结构进行估算。 要创建结构代码，请在估算版本 (tpest1100m000) 进程的特定菜单中选择“估算结构”。 新结构代码需要结构要素。 在“特定”菜单中选择“生成结构要素”。 在生成结构要素 (tpest1220m000) 进程中，可以从项目特定的活动、要素、延伸列表或成本构成中复制结构要素。可以在估算结构 (tpest1110m000) 进程中查看新要素。 最多可以将八个结构链接至一个估算版本。 如果一个估算中有多个结构，可以按多种方式来分类此估算。 例如 客户发送了一份有关 10 艘轮船的报价请求。 估算项目是基于活动的。 在此估算版本中，需要使用一个包含系统工程和组件生产等活动的活动结构。 在投标时，您不希望客户看到这一层详细资料，因此还需要将详细程度较低的要素结构链接至估算行。 如果准备投标，您可以跳过该活动结构而仅使用链接的要素：货舱、甲板室和航运。 因此，投标将仅显示您希望客户看到的内容。 使用估算行 估算行 (tpest2100m000) 进程对估算功能至关重要。 在估算版本 (tpest1100m000) 进程的“特定”菜单中选择“估算行”。 可以在此处为估算版本输入行。 估算行包含成本价格或销售价格。 此外，还可以在一个估算行中组合使用销售价格和成本价格。 通过应用估算功能，可以根据成本估算生成销售估算或处理各种估算版本。 估算行可以是自上而下的，也可以是自下而上的（或者是两者的组合）。 汇总自下而上的估算行可得出总估算。 自上而下的估算行始终与主结构相关。 通过使用估算行，可在估算版本结构中分配合计估算值。 计算估算 要计算估算，可以使用 Microsoft Excel 集成，也可以使用 Microsoft Word 集成。 在估算行 (tpest2100m000) 进程的“文件”菜单上，系统已将模板添加到“发送至”命令。 可以使用以下模板： Estimate-Line.xlt：计算估算行的所有字段值。 Quantity-Calculations.xlt：计算估算数量。 Amounts.xlt：计算附加费金额、调价准备金和意外准备金。 CostPrice-Calculation.xlt：计算成本价格。 SalesPrice-Calculation-Mark Up.xlt：计算销售价格和涨价。 SalesPrice-Calculation-Target.xlt：根据目标定价计算销售价格。 进度计划和估算 在外部进度计划程序包中计划活动后，可以将活动的起始日期和结束日期发送回相关估算行。 因此，如果在“特定”菜单中单击“修改公用程序”，并选择“估算行日期”，系统将更新预期销售日期。 完成估算后，可在投标 (tpest3100m000) 进程中创建投标，或在准备投标 (tpest3210m000) 进程中准备投标。 在后一个进程中，必须选择与投标相关的估算行。 投标包含有关范围、定价、进度计划和合同开票的信息。 可以通过 Excel 和 Word 集成收集数据并将其转化为您自己的标准格式。 下达估算 下达估算 为避免更改，您可以将版本和/或估算行状态设置为“最终”。 例如，如果客户接受了投标或者必须开始（部分）工作，则需要使用下达估算到预算 (tpest2200m000) 进程将估算下达至项目预算模块 (PTC)。 对于估算流程，可将结构留空。 如果将估算下达至项目预算，必须输入可复制行的默认要素、活动、延伸或成本构成。 投标成功后，您可以选择： 将估算作为项目下达。 在复制项目 (tppdm7840m000) 进程中复制估算项目来启动新项目。 这样，估算项目的状态将变为“已冻结”。 通过这种方式，您可以将估算项目与客户合同项目区分开来。 在新项目中，可以将复制的估算下达至预算。 通过将状态从“自由”更改为“已结”，可以轻松结算估算项目版本。 估算项目并准备好客户同意的投标后，下一个要执行的逻辑步骤是在项目中使用预算。 |