| 先行見積タイプを使用するには |  |
| プロジェクト見積 (EST) のコンセプトとしては、見積タイプによるトップダウン見積とボトムアップ見積の切換が可能です。一般に、プロジェクトの見積を作成する場合、プロジェクト原価に関する詳細な情報が不足しているため、作業方向はトップダウンになります。 見積では、まず、顧客に適した入札を作成できるかどうか調査します。次に、プロジェクトの大まかな目標原価を計算します。この原価額を使用して、必要な作業や関連部署に見積を割り当てることができます。 例: 顧客が豪華なヨットの大まかな原価を知りたがっているとします。造船所は見積依頼を考慮します。経験から、販売価格は約 6500 万ユーロになることがわかっています。ヨットを製造するには、｢プロジェクト管理 (PM)｣ 部署と ｢製造｣ 部署の協力が必要です。｢プロジェクト管理｣ 部署では、船の既存の CAD 図面を設計しなおす必要があります。この原価は 900 万ユーロです。｢製造｣ 部署では、ヨットの製造に約 5000 万ユーロが必要です。このヨットには、製造したあとに装飾が必要になります。この作業は外注先が行います。 この例では、見積バージョン (tpest1100m000) セッションで次の見積を作成します。 フィールド名とフィールド値は次のようになります。 バージョン - 1a ヨット見積 バージョン金額 - 6500 万ユーロ 収益報酬 - 500 万ユーロ 管理引当金 - 0 ユーロ 未配分金額 - 6000 万ユーロ 配分金額 - 0 ユーロ トップダウンで、最上位に 6000 万ユーロの金額を定義します。配分金額は 6000 万ユーロになります。 船の製造には、次の活動構造を使用できます。 最上位 = ヨット 01 = 再設計 02 = 造船 03 = 装飾 01、02、03 は子活動として最上位にリンクされます。 見積を構造化するには 一般に見積の開始では、すべての構造要素にトップダウン先行見積タイプがあります。構造要素 (tpest1120m000) セッションでは、見積タイプをトップダウン、またはボトムアップとして定義できます。構造要素の先行見積タイプによって、見積の計算の実行方法が決まります。見積タイプは、処理時に変更できます。 1. 見積ライン (tpest2100m000) セッションでトップダウン見積、つまりライン番号、活動記述、見積タイプ、ラインレベルタイプ、ユーロでの金額を入力します。
ライン 5 | 最上位 | ヨット | トップダウン | 合計 | 6000 万
ライン 10 | 01 | 再設計 | トップダウン | 合計 | 900 万
ライン 20 | 02 | 造船 | トップダウン | 合計 | 5000 万
ライン 25 | 03 | 装飾 | トップダウン | 合計 | 100 万
要素 03、ライン 25 は別の会社に外注されます。見積依頼が外注先に送付されますが、原価の見積は 100 万ユーロとしています。 見積ライン 詳細な見積ラインを入力し、見積構造全体を定義する必要があります。さらに正確なボトムアップ情報がわかっている子活動には、｢ボトムアップ｣ 先行見積タイプが設定されます。
構造要素 | 先行見積タイプ | ローンチレベルタイプ | 原価レベルタイプ | 販売レベルタイプ
最上位 = ヨット | トップダウン | 詳細 | 合計 | 合計
01 = 再設計 | トップダウン | 詳細 | 合計 | 合計
02 = 造船 | トップダウン | 詳細 | 合計 | 合計
03 = 装飾 | トップダウン | 詳細 | 合計 | 合計
011 = CAD 補整 | トップダウン | 詳細 | 合計 | 合計
021 = スチール | ボトムアップ | 詳細 | 詳細 | 合計
022 = 造船所作業 | ボトムアップ | 詳細 | 詳細 | 合計
023 = エンジン | ボトムアップ | 詳細 | 詳細 | 合計
011 は 01 にリンクされます。021、022、および 023 は 02 にリンクされます。表に示すように、02 の ｢造船｣ 親活動は予測間接費のためトップダウン活動のままです。
ライン番号 | 活動 | 見積タイプ | ラインレベルタイプ | ユーロでの金額
30 | 021 | トップダウン | 合計 | 3000 万
35 | 022 | トップダウン | 合計 | 1500 万
40 | 023 | トップダウン | 合計 | 200 万
45 | 011 | トップダウン | 合計 | 500 万
50 | 011 | トップダウン | 詳細 | 300 万
55 | 011 | トップダウン | 詳細 | 200 万
60 | 02 | トップダウン | 原価タイプ (労務) | 400 万
65 | 02 | トップダウン | 原価タイプ (材料) | 4600 万
見積詳細 ここまでは、トップダウン見積を使用し、単純に金額を割り当てていました。しかし、このプロジェクトに関与している 2 つの内部部署は、ヨットの製造見積をそれぞれ独自に用意しています。各部署はそれぞれの経験にもとづいて、詳細な計算を提供できます。これらの詳細ラインを見積バージョンに入力します。
ライン番号 | 活動 | 見積タイプ | ラインレベルタイプ | ユーロでの金額
70 | 011 | ボトムアップ | 合計 | 500 万
80 | 011 | ボトムアップ | 詳細 | 300 万
85 | 023 | ボトムアップ | 詳細 | 100 万
90 | 022 | ボトムアップ | 詳細 | 1500 万
95 | 021 | ボトムアップ | 合計 | 4000 万
100 | 03 | ボトムアップ | 詳細 | 50 万
011 を見ると、トップダウン合計が 500 万ユーロになることが予想されます。ただし、011 の 2 つのボトムアップ詳細ラインを追加すると、船の該当部分は 300 万ユーロまたは 500 万ユーロになります。これは、レベルタイプによって決まります。すべての必要な見積ラインを入力すると、合計を集計できるので先行見積タイプの見積金額を確認できます。正確な公式については、見積ライン (tpest2100m000) セッションのオンラインヘルプを参照してください。これらの計算から得られる金額を理解するには、まず、見積ラインでレベルタイプが合計金額にどのように影響するかを理解する必要があります。 レベルタイプを使用するには レベルタイプを使用するには 構造要素 (tpest1120m000) セッションの先行見積タイプ (LET) が ｢ボトムアップ｣ の場合、｢合計｣ および ｢詳細｣ レベルタイプの見積合計を計算できます。先行見積タイプが構造要素について ｢トップダウン｣ の場合、レベルタイプ集計を適用できませんが、レベルタイプを使用してトップダウンラインの整合性をチェックできます。 ERP LN では、トップダウン見積ラインで次のレベルタイプを使用します。 合計 原価タイプ 詳細 他の構造 トップダウンレベルタイプ トップダウンでは、トップダウン構造要素について整合性チェックを行います。ラインはレベルタイプごとに別々に計算され、それぞれの計算ルールに従います。ユーザプロファイル (tppdm0101s000) セッションで、整合性チェックの計算設定を定義できます。このセッションでは、トップダウン見積の整合性の検証 (tpest2220m000) セッションのチェックをフィールドごとに実行するか、レコードごとに実行するかを定義します。見積ライン (tpest2100m000) セッションで入力した [レベル] フィールドのタイプを使用して、チェックは次の順番で実行されます。 合計: ｢合計｣ レベルタイプの場合、整合性チェックは構造要素の合計金額が親の構造要素金額を超過していないかどうか確認するために実行されます。たとえば、ライン 10 + ライン 20 + ライン 25 はライン 5 以下でなければなりません。トップダウン見積では、必ず ｢合計｣ ラインを使用する必要があります。 原価タイプ: ｢原価タイプ｣ レベルタイプの場合、整合性チェックは金額が同じ構造要素の ｢合計｣ 金額を超過していないかどうか確認するために実行されます。たとえば、ライン 60 + ライン 65 はライン 20 以下でなければなりません。 詳細: ｢詳細｣ レベルタイプの場合、整合性チェックは同じ原価タイプのライン金額が ｢合計｣ レベルタイプを持つ ｢原価タイプ｣ 金額を超過していないかどうか確認するために実行されます。たとえば、ライン 50 + ライン 55 はライン 45 以下でなければなりません。 他の構造: ｢他の構造｣ レベルタイプの場合、整合性チェックはライン金額が ｢合計｣ レベルタイプを持つ構造要素の金額を超過していないかどうか確認するために実行されます。 注意 ｢原価タイプ｣ - ｢詳細｣ ライン金額チェックは、トップダウン見積の整合性の検証 (tpest2220m000) セッションを実行した場合のみ実行されます。 ボトムアップレベルタイプ ボトムアップラインは、2 つのレベルタイプ、｢合計｣ または ｢詳細｣ のみを持つことができます。原価を入力して加算するだけであるため、整合性チェックはありません。構造要素 (tpest1120m000) セッションでは、ボトムアップ見積で使用するレベルタイプを決定できます。[原価レベル] フィールドと [販売レベル] フィールドの値によって、原価または販売に集計するラインが決まります。[ローンチ] フィールドのレベルタイプによって、定義されたレベルタイプにリンクしている見積ラインのうち、ローンチされるラインが決まります。レベルタイプの設定が ｢合計｣ の場合、そのレベルタイプのすべての見積ラインがプロジェクト予算にローンチされます。 先行見積タイプ (LET) 計算 先行見積タイプ (LET) 計算 見積ライン (tpest2100m000) セッションで [総計合計] をクリックすると、先行見積タイプごとの構造要素の合計金額が見積ラインから計算されます。この結果は、さまざまな先行見積タイプの合計フィールドに表示されます。ボトムアップ見積で作業する場合、この計算は構造要素 (tpest1120m000) セッションのレベルタイプ設定も基準とします。要素 011 の先行見積タイプはトップダウンであり、011 には 3 つのトップダウンラインと 2 つのボトムアップラインがあります。この結果、先行見積タイプ計算には 3 つのトップダウンラインのみが使用されます。 合計レベルタイプの計算 見積ライン (tpest2100m000) セッションの [原価] に、見積ライン合計の次の計算が表示されます。先行見積タイプは 6000 万ユーロです。この金額はビューによって変わります。ビューは ｢最上位｣ 要素に関するもののため、｢トップダウン合計｣ に 6000 万ユーロと表示されます。 ｢ボトムアップ合計｣ の計算はこれとは異なり、構造要素の金額が追加されるため、011 + 023 + 022 = 500 + 1500 + 100 = 2100 万ユーロになります。[原価レベル] フィールドのタイプによって、選択金額が決定されます。 ボトムアップ見積の場合は、｢詳細｣ レベルタイプでも合計を計算できます。構造要素 (tpest1120m000) セッションの [原価レベル] フィールドのレベルタイプ設定のタイプが ｢詳細｣ の場合、造船所の例では、300 + 100 + 0 + 1500 + 50 = 1950 万ユーロの金額になります。 説明 011 のボトムアップラインを見ると金額に差異があります。｢合計｣ ラインの計算ではスラックが使用される場合がありますが、｢詳細｣ ラインは正確な労働時間です。[原価レベル] フィールドのタイプが ｢詳細｣ の場合、011 の合計は 300 万に、必要に応じて 011 の他の詳細ラインを加えたものになります。 先行見積タイプ (LET) の ｢詳細｣ レベルタイプの計算 01 の先行見積タイプ = トップダウン => 見積は 900 万ユーロ 021 の先行見積タイプ = ボトムアップ => [原価レベル] フィールドによって、見積は 4000 万ユーロまたは 3000 万ユーロ 03 の先行見積タイプ = トップダウン => 見積は 100 万ユーロ 先行見積タイプ合計および原価合計を使用して、入札を送付する前に、さまざまな見積について計算および再計算することができます。この計算の目的は、原価見積を作成することです。同じ見積について、必要な詳細レベルで販売見積を提示することができます。 関連トピック 見積を作成するには |