| 関係管理 - マスタデータ |  |
| 関係管理 (SMI) モジュールでは、次のマスタデータを定義できます。 基本マスタデータ 関係管理モジュール全体で使用される関係管理パラメータおよび情報セッション 関係管理従業員 従業員の処理に使用するマスタデータ 特徴定義 関係管理モジュールで作成可能で、取引先、活動、マーケティングプロジェクト、レター、およびレポートに使用可能なフィールド 基本マスタデータ 情報セッション 次のセッションは相互依存しておらず、オプションです。各セッションには、主要な関係管理情報が含まれています。 挨拶文 (tdsmi0101m000) セッションの目的: 窓口宛のレターの序文に使用可能な挨拶文を定義します。 フェーズ (tdsmi0103m000) セッションの目的: 取引先との関係の特定のステージまたはフェーズを追跡できるようにするマーケティングプロジェクトでのフェーズを定義します。 ソース (tdsmi0102m000) セッションの目的: 取引先の窓口を追跡するソースを定義します。たとえば、見本市に参加する企業は、見本市に参加することによりどれくらいの新規見込客を獲得できるかを知りたいと思います。 肩書 (tdsmi0104m000) セッションの目的: 窓口の立場を参照するために入力可能な肩書を定義します。これらは、レター、レポートなどに出力できます。 販促 (tdsmi0105m000) セッションの目的: 商品の価値を示すために窓口に渡す品目を表したり、特定の取引関係に関連して使用される販促活動のタイプを示したりするのに使用される販促を定義します。 注意コード (tdsmi0106m000) セッションの目的: 窓口、マーケティングプロジェクト、または活動にリンク可能なメッセージである注意コードを定義します。 パラメータ 関係管理パラメータ (tdsmi0100s000) セッションで次のタブを定義します。 取引先のデフォルト特徴セット このタブには、取引先の特徴セットが含まれています。デフォルトの特徴セットは、さまざまな取引先役割にリンクできます。 見込取引先のデフォルト特徴セット このタブには、見込客の特徴セットが含まれています。デフォルトの特徴セットは、さまざまな見込取引先役割にリンクできます。 その他 このタブには、関係管理 (SMI) モジュール全体で使用される一般的なパラメータが含まれています。 注意 ユーザ別デフォルト (tdsmi0520m000) セッションを使用すると、ユーザまたはユーザグループのデフォルト設定を入力できます。このセッションの設定により、関係管理パラメータ (tdsmi0100s000) セッションで指定された設定が無効になります。加えて、ユーザ別デフォルト (tdsmi0520m000) セッションでは関係管理従業員を 1 つの活動のみに制限できます。 関係管理従業員 関係管理活動を実行する必要がある、共通データで定義された従業員は、関係管理モジュールでも定義する必要があります。管理管理従業員は、一般従業員にすることも、販売担当者として明確に定義することもできます。関係管理従業員を定義した後、取引先の地域、業種、または郵便番号にもとづいて、取引先とそれらの取引先に関連するマーケティング業務にその従業員を割り当てることができます。責任を持つ活動と従業員を表示するには、スケジュールを使用できます。 次の手順を実行して、関係管理従業員を定義します。 共通データの従業員 - 一般 (tccom0101m000) セッションで従業員を定義します。 従業員を活動に割り当てるには、関係管理従業員 (tdsmi0190m000) セッションで従業員を選択します。 関係管理パラメータ (tdsmi0100s000) セッションで適切なパラメータが設定されており、関係管理従業員が郵便番号、地域、または業種にリンクされている場合は、関係管理従業員が自動的に活動に割り当てられます。1 人の従業員に複数の範囲を割り当てることがでるため、複数の従業員の間で重複が発生する可能性があります。 次のセッションをリンクできます。 関係管理従業員別郵便番号 (tdsmi0191m000) 関係管理従業員別地域 (tdsmi0192m000) 関係管理従業員別業種 (tdsmi0193m000) たとえば、Charles Smith は政府への販売を扱い、Brenda Jones は個人客への販売を扱います。これらの従業員の両方に適切な業種を割り当てることにより、ERP LN で活動を正しく割り当てることができます。 特徴定義 特徴は、取引先、マーケティングプロジェクト、および/または活動にリンクできる付加的な情報フィールドです。さらに、特徴情報はレポートおよびレターで使用できます。 特徴および特徴セットを定義するには、次の手順を実行する必要があります。 手順 1. 特徴の作成 組織は、取引先情報を頻繁に修正または追加する必要があります。取引先情報のメンテナンスは、特徴定義により簡単に行うことができます。特徴定義 (tdsmi0150s000) セッションで特徴定義を作成します。 備考 関係管理パラメータ (tdsmi0100s000) セッションのテキストの最大表示行数フィールドにより、入力時にテキストが表示された場合に表示されるテキストラインの数が決まります。 参照タブのフィールドはオプションです。参照またはズームが行われない場合は、これらのフィールドに入力する必要はありません。 特徴フィールドは、ERP LN のフィールドと非常によく似ています。たとえば、整数フィールドおよび分数フィールドでは、ERP LN の標準的な数値フィールドと同じ方法で電卓を使用できます。カレンダーは、日付フィールドでも使用できます。 特徴のタイプがオプションの場合、特徴定義別オプション (tdsmi0151m000) セッションでオプションを入力します。 手順 2. 特徴セットの作成 組織が特徴定義機能を使用することにした場合、取引先にリンクする複数の特徴を作成します。同じ特徴をまとめて関連付ける場合は、特徴セット (tdsmi0152m000) セッションを使用して特徴セットを作成します。 手順 3. 特徴セットへの特徴のリンク 特徴および特徴セットを作成すると、特徴セット別特徴定義 (tdsmi0153m000) セッションで特徴を特徴セットにリンクできます。1 つの機能を 2 つ以上の機能セットに表示することもできます。 特徴セットは、次のセッションに追加できます。 取引関係別特徴 (tdsmi1101m000) 機会別特徴 (tdsmi1111m000) 窓口別特徴 (tdsmi1121m000) 活動別特徴 (tdsmi2101m000) 特徴セットが 活動定義 (tdsmi0554m000) セッション内の活動定義に追加されると、その特徴セットに含まれている特徴は、活動 (tdsmi2100s000) セッションで活動が使用されると自動的に表示されるようになります。 手順 4. 取引先への特徴のリンク 特徴および特徴セットは、いくつかの目的で使用できます。特徴および/または特徴セットは、主に取引先にリンクされます。特徴は、窓口、マーケティングプロジェクト、活動、および活動履歴にリンクすることもできます。 特徴を取引先に関連付けるには、次のようなさまざまな方法があります。 取引関係別特徴 (tdsmi1101m000) 特徴を取引先に追加するには、取引先 (tccom4100s000) セッションで特徴をクリックします。こうすると、取引関係別特徴 (tdsmi1101m000) セッションが開始され、特徴を 1 つずつ、または特徴セットごとに追加できます。 特徴の一括追加 (tdsmi2210m000) このセッションは、特徴セットを複数の取引先、マーケティングプロジェクトなどに一度に追加する場合に使用します。 活動の一括追加 (tdsmi2210m100) 特徴セットを活動に追加する場合、このセッションを使用して活動をリンクされた特徴セットに追加できます。 デフォルトの特徴セット デフォルトの特徴セットを使用します。これは、ユーザ別デフォルト (tdsmi0520m000) セッションまたは関係管理パラメータ (tdsmi0100s000) セッションで定義できます。ユーザ別デフォルト (tdsmi0520m000) セッションは、取引先、見込取引先、マーケティングプロジェクト、および窓口のデフォルトの特徴セットをユーザごと定義する場合に使用します。このセッションの設定により、関係管理パラメータ (tdsmi0100s000) セッションで指定された設定が無効になります。 手順 5. 特徴の値の入力 ユーザが取引先、窓口などの特徴フィールドにデータを入力するには、それらの取引先、窓口などの特徴を定義する必要があります。取引関係別特徴 (tdsmi1101m000) セッションを使用して、特徴フィールドの値を入力します。 取引先に定義された特徴フィールドの値を入力するには、次のステップを実行します。 取引先 (tccom4500m000) セッションで取引先を選択します。 開いた取引先 (tccom4100s000) セッションで、特徴をクリックします。取引関係別特徴 (tdsmi1101m000) セッションが開始されます。 デフォルトの特徴セットが定義されている場合は、取引関係別特徴 (tdsmi1101m000) セッションで、デフォルトの特徴セットにもとづいて特徴の追加が求められます。はいまたはいいえをクリックできます。デフォルトの機能セットが定義されていない場合や、拒否した場合は、新規をクリックすることにより新しい特徴を挿入できます。次に、特徴を 1 つずつ、または特徴セットごとに追加することが求められます。選択した特徴セットから 1 つの特徴または特徴のグループを追加すると、特徴フィールドの値を入力できます。 特徴のタイプにもとづいて、値を入力するときに電卓またはカレンダーを使用できます。特徴がこの方法で設定された場合は、必ず値を入力する必要があります。 例 取引先にリンクされた機能 会社は、発注元が ISO 9000 認証を取得しているかどうかをチェックすることにしました。ISO 9000? という特徴を作成し、この特徴を各発注元にリンクすることにより、会社はこの情報を追跡できます。会社は、この式のデフォルト値を ｢No｣ に設定します。 活動にリンクされた特徴 会社は、倉庫から発注先への苦情の追跡に使用する活動を作成しました。この活動に関連付けられるのは、COMP (つまり苦情) という特徴セットです。この特徴セットには、問題が発生するたびに追跡する情報が一覧表示されます。特徴の 1 つは、倉庫担当者が発注元の回答を評価するフィールドです。設定可能な値は、｢Great｣、｢Good｣、｢Poor｣、および ｢Unacceptable｣ です。 特徴セット 会社は、毎年顧客の満足度調査を行います。調査の各質問は特徴として作成され、すべての質問が特徴セットとしてグループ化されます。 関連トピック 関係管理 - 機能 関係管理の概要 |