| Offerte di contratto (tsctm2100m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire le offerte di contratto di assistenza. Argomenti correlati Utilizzo delle offerte di contratto Utilizzo dei modelli in Gestione contratti Utilizzo di gruppi di numeri e serie Gruppi di numeri in Service Norme fiscali relative ai servizi, codice imposta e Paese destinatario imposta Modifiche del contratto di assistenza
Campi | Descrizione
Offerta di contratto | offerta di contratto di assistenza
Argomento di ricerca | Forma alternativa di una descrizione, utilizzata per motivi di praticità durante le ricerche. Una chiave di ricerca in genere è un'abbreviazione, un acronimo o un'alternativa mnemonica di una descrizione completa.
Tipo di contratto | Modalità di categorizzazione dei contratti in base a similitudini e caratteristiche comuni. Ciascun tipo di contratto è identificato da un codice alfanumerico composto da un massimo di tre caratteri.
Data offerta | La data di creazione dell'offerta.
Data di scadenza | La data di scadenza dell'offerta di contratto.
Stato offerta | Stato dell'offerta
Business Partner 'Destinazione vendita' | In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti. Valori predefiniti di ordini di vendita. Termini di consegna. Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati.
Business Partner 'Destinazione vendita' | Il nome del Business Partner.
Indirizzo | Il codice dell'indirizzo.
Indirizzo | Il nome della via indicata nell'indirizzo.
Indirizzo | Il numero dell'edificio.
Indirizzo | La città indicata nell'indirizzo.
Contatto | Il contatto responsabile dell'offerta all'interno dell'organizzazione del business partner.
Primo riferimento fattura | Riferimento utilizzato dal Business Partner 'Destinazione vendita' per identificare l'ordine di acquisto. Questo riferimento viene stampato sul contratto o sull'offerta di assistenza.
Secondo riferimento fattura | Un riferimento definibile dall'utente da stampare sull'offerta.
Testo offerta | Se la casella di controllo è selezionata, all'offerta è associato un testo che è possibile visualizzare scegliendo il pulsante Testo.
Offerta di contratto | Il codice dell'offerta di contratto di assistenza.
Ufficio di assistenza | Il reparto manutenzione o l'ufficio vendite responsabile del contratto di assistenza o dell'offerta di contratto di assistenza. Nota L'ufficio di assistenza determina la valuta locale e la società finanziaria.
Rappresentante vendite | Il rappresentante vendite responsabile dell'offerta di contratto.
Settore di attività | Gruppo di clienti, fornitori o impiegati che operano nello stesso settore. È possibile utilizzare i settori di attività come criteri di selezione durante la generazione di report o per l'interrogazione dei dati statistici e degli storici.
Listino prezzi di vendita | Livello più alto utilizzato per registrare i prezzi e gli sconti per un gruppo di clienti e/o fornitori. È possibile determinare il prezzo e lo sconto collegando un codice listino prezzi a un ordine di vendita.
Percentuale di probabilità esito positivo | Una percentuale che indica la probabilità di accettazione di un'offerta da parte del Business Partner.
Esito positivo/negativo | Indica il motivo dell'accettazione o del rifiuto dell'offerta da parte del Business Partner.
Testo intestazione | Se la casella di controllo è selezionata, all'offerta è associato un testo di intestazione visualizzato nella parte superiore di ogni pagina.
Classificaz. imposte | Un attributo dell'intestazione e delle righe ordine che è possibile utilizzare per definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. Infor ERP recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. Importante! È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue: Il pagamento in favore di un Business Partner 'Destinazione fattura' è soggetto a ritenuta di acconto e contributi previdenziali. I Business Partner con gli stessi aspetti fiscali in relazione alla società devono essere raggruppati, ad esempio, per terzista o agente. Le imposte devono essere pagate in un Paese diverso dal Paese in cui ha sede l'ufficio vendite o l'ufficio di assistenza.
Classificaz. imposte | Descrizione o nome del codice.
Classificaz. imposte | Descrizione o nome del codice.
Certificato esenzione | Il numero di attestazione di esenzione fiscale.
Motivo esenzione | Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tsmcs 1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo dell'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. Il testo viene stampato sugli ordini e sulle fatture. È possibile collegare più motivi di esenzione fiscale con testi diversi a un'unica combinazione codice imposta per Paese. Se si utilizza Tax Provider, è necessario definire i motivi di esenzione fiscale. I motivi di esenzione vengono stampati sulle fatture di vendita.
Testo piè di pagina | Se la casella di controllo è selezionata, all'offerta è associato un piè di pagina visualizzato nella parte inferiore di ogni pagina.
Calcolato | L'importo di vendita dell'offerta di contratto calcolato in base ai termini di copertura, ai termini di costo e alle righe di configurazione.
Importo di vendita | L'importo di vendita calcolato può essere modificato in modo da ottenere l'importo totale di vendita dell'offerta di contratto.
Importo costo | L'importo del costo dell'offerta di contratto calcolato in base alle righe di configurazione, ai termini di copertura e ai termini di costo correlati.
Importo costo | Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. ERP LN vengono distinti due tipi di valuta: Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta. Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture.
Margine lordo | Il margine lordo espresso in percentuale.
Offerta di contratto | Il codice dell'offerta di contratto di assistenza.
Business Partner | Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
Indirizzo | Il codice dell'indirizzo'Destinazione fattura'.
Contatto | Il contatto all'interno dell'organizzazione del business partner che si occupa delle fatture correlate all'offerta.
Modello di rata | Modello che specifica un metodo di fatturazione, l'intervallo intercorrente tra due rate, la variante della rata e il metodo da utilizzare per specificare il numero di periodi finanziari di una rata. Il modello può essere utilizzato nelle offerte di contratto e nei contratti di assistenza.
Termini di pagamento | Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono i seguenti dati: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto.
Ricarico per pagamento ritardato | Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.
Testo rata | Se la casella di controllo è selezionata, all'offerta di contratto è associato un testo relativo alle rate. Questo testo viene stampato su tutte le rate del contratto di assistenza derivato.
Offerta di contratto | Il codice dell'offerta di contratto di assistenza.
Valuta | La valuta specificata nell'offerta di contratto di assistenza.
Tipo tasso di cambio | Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.
Determinatore tasso | Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.
Tasso/Coefficiente del tasso | Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.
Tasso/Coefficiente del tasso | Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
Tasso/Coefficiente del tasso | Il tasso relativo a una (1) unità di misura di base valutaria.
Obsoleto | Se la casella di controllo è selezionata, le imposte sono applicabili alle rate contrattuali. È necessario specificare il paese destinatario imposta e il codice imposta applicabile. Argomenti correlati Norme fiscali relative ai servizi, codice imposta e Paese destinatario imposta
Paese destinatario imposta | Paese nel quale è necessario versare/dichiarare l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Paese destinatario imposta può essere diverso dal Paese al quale sono destinati i servizi o le merci. Valori predefiniti Se il codice imposta viene ricavato dall'indirizzo ubicazione, tale codice indicherà il Paese dell'indirizzo ubicazione. In caso contrario, indicherà il Paese dell'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.
Codice imposta | Il codice imposta relativo al paese destinatario imposta. ERP LN determina il codice imposta predefinito nel seguente modo: Se è applicabile l'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione, le regole fiscali verranno utilizzate in base a quanto indicato di seguito: Business Partner 'Destinazione vendita' Indirizzo ubicazione Se non viene rilevato alcun codice imposta, le regole fiscali verranno utilizzate in base a quanto indicato di seguito: Business Partner 'Destinazione vendita' Indirizzo 'Destinazione vendita' Se non viene trovato alcun codice imposta oppure se l'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione non è applicabile, verrà utilizzato il codice imposta specificato per il reparto manutenzione correlato. Nota Se la casella di controllo Obsoleto non viene selezionata, questo campo risulta deselezionato e non disponibile. Sono consentiti solo i codici imposta elencati nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) per il Paese selezionato nel campo Paese destinatario imposta. Argomenti correlati Norme fiscali relative ai servizi, codice imposta e Paese destinatario imposta
Business Partner | Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.
Indirizzo | Il codice dell'indirizzo del Business Partner.
Contatto | Il contatto all'interno dell'organizzazione del business partner 'Origine pagamento'.
Offerta di contratto | Il codice dell'offerta di contratto di assistenza.
Durata | La durata dell'offerta di contratto di assistenza. Nota Se i termini sono collegati all'offerta di contratto di assistenza, non è possibile apportare modifiche in questo campo.
Durata | Le unità di tempo in base a cui viene misurata la durata. Nota Se i termini sono collegati all'offerta di contratto di assistenza, non è possibile apportare modifiche in questo campo.
Data di validità contratto corrente | La data di validità del contratto di assistenza derivato.
Data di scadenza | La data di scadenza del contratto di assistenza derivato.
Metodo di determinazione prezzo | Metodo che indica la modalità di determinazione del prezzo di contratto. Sono disponibili i seguenti metodi di determinazione del prezzo: Valore di vendita configurazione Costi di assistenza a budget Gruppo/Determinazione prezzo articolo
Percentuale valore di vendita | Se il metodo di determinazione del prezzo utilizzato è Valore di vendita configurazione, è necessario specificare un valore percentuale. Nota Il valore percentuale deve essere maggiore di zero.
Straordinario | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare lo straordinario nell'implementazione del contratto di assistenza.
Contratto di assistenza | Il numero del contratto derivato da questa offerta.
Offerta di contratto | Il codice dell'offerta di contratto di assistenza.
Rinnovo contratto | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile rinnovare un contratto attivo o scaduto. Nel campo relativo al rinnovo del contratto è possibile aggiornare la data di scadenza di un contratto di assistenza in base a un determinato periodo di tempo. I termini di copertura del contratto rimangono invariati. Nota È possibile utilizzare il rinnovo del contratto solo se si seleziona questa casella di controllo al momento della creazione del primo contratto, ovvero dopo l'elaborazione e la conversione dell'offerta di contratto in contratto di assistenza.
Periodo di rinnovo | L'unità di misura periodo relativa al periodo di rinnovo. Nota Il periodo di rinnovo è applicabile e obbligatorio solo se la casella di controllo Rinnovo contratto è selezionata.
Indicizzazione prezzo | Se la casella di controllo è selezionata, al contratto di assistenza viene applicata l'indicizzazione. Argomenti correlati Modifiche del contratto di assistenza
Data di inizio indicizzazione | La data di validità dell'indicizzazione.
Intervallo di indicizzazione | Il periodo dopo il quale viene eseguita l'indicizzazione. Esempio Se la durata del contratto di assistenza è di due anni e il periodo di indicizzazione di sei mesi, l'indicizzazione viene eseguita quattro volte.
Intervallo di indicizzazione | L'unità di misura periodo relativa al periodo di indicizzazione.
Percentuale di indicizzazione | La percentuale da utilizzare per l'indicizzazione.
Modifiche incidentali | Se la casella di controllo è selezionata, al contratto di assistenza vengono applicate modifiche incidentali. Argomenti correlati Modifiche del contratto di assistenza
Calcolato | La valuta specificata nell'offerta di contratto di assistenza.
Penale | Se a un contratto di assistenza attivo vengono applicate modifiche incidentali, è possibile immettere una penale a carico del Business Partner 'Destinazione vendita'.
Identifica ricavo per configurazione | Se la casella di controllo è selezionata, l'identificazione del ricavo viene effettuata in base alla configurazione del contratto. In questo modo verranno fornite informazioni aggiuntive sul contributo di ciascuna delle configurazioni coperte dal contratto al ricavo totale. Se la casella di controllo non è selezionata, l'identificazione del ricavo viene effettuata in relazione al contratto.
Identificazione ricavo in base a | Metodo di identificazione del ricavo
Comandi | Descrizione
Righe configurazione | Avvia la sessione Righe configurazione coperte da offerta di contratto (tsctm1110m200).
Termini di copertura | Avvia la sessione Termini di copertura selezionati da offerta di contratto (tsctm1120m200).
Approva | Utilizzare questo comando per modificare lo stato dell'offerta di contratto di assistenza in Libero, Accettato (per contratto) o Annullato. Nota Questo comando viene attivato quando lo stato dell'offerta di contratto di assistenza è impostato su Stampato.
Correzione | Utilizzare questo comando per impostare lo stato dell'offerta di contratto di assistenza su Libero, Accettato (per contratto) o Annullato. Nota Questo comando viene attivato quando lo stato dell'offerta di contratto di assistenza è impostato su Accettato (per contratto) o Annullato.
Converti offerta in... | Avvia la sessione Conversione offerta in contratto (tsctm2200m000).
Copia offerte contratto di assistenza nello storico | Avvia la sessione Copia offerte contratto di assistenza nello storico (tsctm2280m000).