| Offerte ordini di assistenza (tssoc1100m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per elencare e gestire le offerte di ordine di assistenza. Nota Se un ordine di assistenza viene convertito da un'offerta di ordine di assistenza, tale offerta non può essere chiusa fino a quando non viene chiuso l'ordine. L'offerta di ordine di assistenza può essere registrata nello storico o eliminata solo quando i relativi ordini di assistenza sono stati chiusi.
Campi | Descrizione
Offerta ordine di assistenza | Il numero utilizzato per identificare l'offerta di ordine di assistenza. Quando si crea una nuova offerta di ordine di assistenza nella sessione di dettagli è necessario selezionare una serie a cui assegnare l'offerta. ERP LN genererà quindi un numero per l'offerta. Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie
Stato offerta ordine | Lo stato corrente dell'offerta. In questo campo è possibile specificare i seguenti valori: Valori possibili
Descrizione | Il nome o la descrizione dell'offerta di ordine di assistenza.
Argomento di ricerca | La chiave di ricerca dell'offerta. Argomenti correlati Utilizzo delle chiavi di ricerca
Data offerta | La data di inizio validità dell'offerta.
Data di scadenza offerta | In base al contesto, la data di scadenza può essere l'ultimo giorno in cui un'offerta di contratto è valida (la data di scadenza predefinita di un'offerta corrisponde alla data dell'offerta più il periodo di validità delle offerte [numero di giorni] impostato nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) ), l'ultimo giorno in cui un contratto di assistenza è attivo (dopo questa data il contratto è da considerarsi scaduto) oppure l'ultimo giorno in cui è possibile utilizzare un modello per offerte o contratti. Si tenga presente che la data di scadenza spesso include anche l'ora di scadenza.
Testo offerta | Testo aggiuntivo
Gruppo | Il gruppo per cui viene creata l'offerta.
Descrizione | Il nome o la descrizione del gruppo.
Business Partner 'Destinazione vendita' | Il business partner 'Destinazione vendita' per cui viene creata l'offerta. Nota Tale Business Partner deve corrispondere a quello a cui appartiene il gruppo dell'offerta.
Descrizione | Il nome del Business Partner per il quale viene creata l'offerta.
Indirizzo | Il codice dell'indirizzo del Business Partner.
Indirizzo | I dettagli dell'indirizzo del Business Partner.
Contatto | Il contatto del Business Partner 'Destinazione vendita'. Valori predefiniti Il contatto specificato per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).
Contatto | Il cognome del contatto.
Primo riferimento fattura | Qualsiasi informazione di riferimento aggiuntiva sul Business Partner che si desidera includere nell'offerta. Nota Le informazioni aggiuntive vengono incluse nella stampa dell'offerta.
Secondo riferimento fattura | Qualsiasi informazione di riferimento aggiuntiva sul Business Partner che si desidera includere nell'offerta. Nota Le informazioni aggiuntive vengono incluse nella stampa dell'offerta.
Ufficio di assistenza | Il reparto che fornisce l'offerta. Valori predefiniti Il reparto (di assistenza) dell'impiegato, riconosciuto in base al codice di accesso, che immette l'offerta in ERP LN. Il reparto manutenzione è collegato al codice di accesso dell'impiegato nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Nota Se in questo e nel campo Business Partner 'Destinazione vendita' vengono specificati dei valori, si ottengono i valori predefiniti relativi ai Business Partner 'Destinazione fattura' e 'Origine pagamento'.
Descrizione | Il nome del reparto manutenzione.
Rappresentante vendite | L'impiegato responsabile dell'offerta di ordine di assistenza. Nota Il rappresentante vendite deve appartenere allo stesso reparto specificato nel campo Ufficio di assistenza.
Descrizione | Il nome del rappresentante vendite.
Settore di attività | È possibile utilizzare questo campo per classificare il tipo di attività del cliente in una delle categorie definite dall'utente ed elencate nella sessione Settori di attività (tcmcs0131m000).
Descrizione | Il nome o la descrizione della categoria utilizzata per classificare il settore di attività del cliente.
Listino prezzi di vendita | Il listino prezzi di vendita del Business Partner. Valori predefiniti Il listino prezzi selezionato per il Business Partner dell'offerta nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4510m000).
Listino prezzi di vendita | Il nome o la descrizione del listino prezzi.
Percentuale di probabilità esito positivo | La probabilità stimata, espressa in percentuale, che l'offerta venga accettata dal cliente e che determini un ordine di assistenza. Valori predefiniti: zero (0)
Esito positivo/negativo | Il motivo dell'esito positivo o negativo dell'offerta, selezionato dall'elenco disponibile nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Nota È possibile selezionare solo dei motivi per cui il valore Tipo motivo sia Motivo esito positivo/negativo o Rifiuto dell'offerta.
Descrizione | Il nome o la descrizione del motivo dell'esito positivo o negativo.
Testo intestazione | Se la casella di controllo è selezionata, è stato creato del testo aggiuntivo relativo ai dati di intestazione. Argomenti correlati Utilizzo dei testi
Testo piè di pagina | Se la casella di controllo è selezionata, è stato creato del testo aggiuntivo relativo ai dati di piè di pagina. Argomenti correlati Utilizzo dei testi
Metodo di determinazione prezzo | Il metodo utilizzato per determinare il prezzo dell'offerta. Il metodo di determinazione del prezzo è sempre Costi di assistenza a budget.
Importo di vendita calcolato | L'importo di vendita calcolato.
Importo di vendita | L'importo di vendita associato all'offerta di assistenza.
Importo costo | L'importo del costo associato all'offerta di assistenza espresso nella valuta della società.
Importo costo | La valuta nella quale viene calcolato l'importo del costo.
Margine lordo | Il margine lordo dei profitti o delle perdite.
Business Partner | Se si genera un ordine di assistenza da un'offerta di ordine di assistenza, indica il codice del Business Partner a cui verranno fatturati i costi dell'ordine di assistenza. Nota Questo campo è obbligatorio quando si converte l'offerta in un ordine di assistenza.
Descrizione | Il nome del Business Partner a cui vengono fatturati i costi degli ordini di assistenza generati da questa offerta di ordine di assistenza.
Indirizzo | Il codice dell'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'.
Indirizzo | I dettagli dell'indirizzo.
Contatto | Il contatto del Business Partner 'Destinazione fattura'. Valori predefiniti Il contatto specificato per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000).
Contatto | Il cognome del contatto del Business Partner 'Destinazione fattura'.
Termini di pagamento | I termini di pagamento relativi ai costi di un ordine di assistenza generato a partire dall'offerta in oggetto.
Descrizione | La descrizione dei termini di pagamento.
Ricarico per pagamento ritardato | Il ricarico per pagamento ritardato per un ordine di assistenza generato a partire dall'offerta in oggetto.
Descrizione | La descrizione del ricarico per ritardato pagamento.
Testo fattura | Se la casella di controllo è selezionata, è stato creato un testo relativo alla fatturazione.
Importo di vendita calcolato | La valuta in cui vengono espressi gli importi dell'offerta. Nota Il valore predefinito è la valuta del Business Partner 'Destinazione fattura' dell'offerta.
Tipo tasso di cambio | Un metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare differenti tassi di cambio a differenti Business Partner 'Destinazione fattura' e/o differenti tipi di transazione (acquisto, vendita e così via).
Descrizione | La descrizione del tipo di tasso di cambio.
Tasso/Coefficiente del tasso | Il coefficiente del tasso assegnato alla valuta dell'offerta nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000).
Tasso/Coefficiente del tasso | Il tasso di cambio assegnato alla valuta dell'offerta nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Nota Tale valore viene fornito in termini del coefficiente del tasso della valuta dell'offerta.
Tasso/Coefficiente del tasso | Il tasso di cambio definito.
Determinatore tasso | Il metodo utilizzato per correggere i tassi di cambio relativi ai costi di un'offerta di ordine di assistenza quando tali costi sono espressi in una valuta differente dalla valuta locale della società.
Obsoleto | Se la casella di controllo è selezionata, ai prezzi dell'offerta di ordine di assistenza vengono applicate delle imposte. È necessario specificare il paese destinatario imposta e il codice imposta applicabile. Argomenti correlati Norme fiscali relative ai servizi, codice imposta e Paese destinatario imposta
Paese destinatario imposta | Paese nel quale è necessario versare/dichiarare l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Paese destinatario imposta può essere diverso dal Paese al quale sono destinati i servizi o le merci. Valori predefiniti Se il codice imposta viene ricavato dall'indirizzo ubicazione, tale codice indicherà il Paese dell'indirizzo ubicazione. In caso contrario, indicherà il Paese dell'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Argomenti correlati Norme fiscali relative ai servizi, codice imposta e Paese destinatario imposta
Descrizione | Il nome del Paese.
Codice imposta | Il codice imposta relativo al paese destinatario imposta. Determinazione del codice imposta predefinito: Se è applicabile l'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione, le regole fiscali verranno utilizzate in base a quanto indicato di seguito: Business Partner 'Destinazione vendita' Indirizzo ubicazione Se non viene rilevato alcun codice imposta, le regole fiscali verranno utilizzate in base a quanto indicato di seguito: Business Partner 'Destinazione vendita' Indirizzo 'Destinazione vendita' Se non viene trovato alcun codice imposta oppure se l'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione non è applicabile, verrà utilizzato il codice imposta specificato per il reparto manutenzione correlato. Nota Se la casella di controllo Obsoleto non viene selezionata, questo campo risulta deselezionato e non disponibile. Sono consentiti solo i codici imposta elencati nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) per il Paese selezionato nel campo Paese. Argomenti correlati Norme fiscali relative ai servizi, codice imposta e Paese destinatario imposta
Descrizione | Il nome o la descrizione del tipo di imposta.
Certific. esenzione | Il numero di attestazione di esenzione fiscale.
Motivo esenzione | Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tsmcs 1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo dell'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. Il testo viene stampato sugli ordini e sulle fatture. È possibile collegare più motivi di esenzione fiscale, ciascuno con testi univoci, a un'unica combinazione codice imposta per Paese. Se si utilizza Tax Provider, è necessario definire i motivi di esenzione fiscale. I motivi di esenzione vengono stampati sulle fatture di vendita.
Business Partner | Il business partner 'Origine pagamento' che salda i costi di un ordine di assistenza generato a partire da questa offerta.
Descrizione | Il nome del Business Partner.
Indirizzo | Il codice dell'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'.
Indirizzo | I dettagli dell'indirizzo.
Contatto | Il contatto del Business Partner 'Origine pagamento'. Valori predefiniti Il contatto specificato per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Origine pagamento' (tccom4514m000).
Contatto | Il cognome del contatto.
Reparto manutenzione | Il reparto manutenzione che esegue l'ordine di assistenza generato da questa offerta.
Descrizione | Il nome del reparto manutenzione.
Tariffa manodopera | La tariffa manodopera delle attività pianificate nell'offerta di ordine di assistenza.
Ordine di assistenza | Il numero dell'ordine di assistenza convertito da questa offerta di ordine di assistenza.
Durata | La durata prevista delle attività pianificate dell'offerta di ordine di assistenza. Immettere una durata uguale o superiore a quella dell'attività di riferimento più lunga specificata nelle righe di configurazione dell'offerta di ordine di assistenza. Nota Dopo aver specificato le attività di riferimento, fare clic su Ricalcola per aggiornare il valore stimato immesso insieme alla durata totale di tutte le attività di riferimento specificate. Se la durata stimata è inferiore a quella dell'attività di riferimento più lunga specificata, non sarà possibile stampare l'offerta di ordine di assistenza in un documento esterno, né aggiornare quindi il relativo stato da Libero a Stampato.
Durata | L'unità utilizzata per esprimere la durata.
Straordinario | Se la casella di controllo è selezionata, e l'offerta viene convertita in un ordine di assistenza, le attività relative all'ordine possono essere eseguite nelle ore di straordinario. Se la casella di controllo non è selezionata, e l'offerta viene convertita in un ordine di assistenza, le attività relative all'ordine non possono essere eseguite nelle ore di straordinario.
Ora di inizio | L'ora di inizio pianificata per le attività dell'offerta di ordine di assistenza. Nota Questo campo è obbligatorio. Il valore specificato nel campo Data di inizio non può essere precedente a quello specificato in Data offerta. Il valore predefinito è la data corrente.
Ora di fine | L'ora di fine pianificata per le attività dell'offerta di ordine di assistenza. Nota Questo campo è obbligatorio. Il valore predefinito è la data corrente.
Appuntamento | Se la casella di controllo è selezionata, è stato fissato un appuntamento.
Business Partner | Il business partner 'Destinazione spedizione' che riceve le merci richieste da un ordine di assistenza (generato a partire dall'offerta).
Descrizione | Il nome del Business Partner 'Destinazione spedizione'.
Indirizzo | Il codice dell'indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'.
Indirizzo | I dettagli dell'indirizzo.
Indirizzo | I dettagli dell'indirizzo.
Indirizzo | I dettagli dell'indirizzo.
Contatto | Il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Il valore predefinito è il contatto specificato per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000), nella quale è stato eseguito lo zoom mediante la sessione BP 'Destinazione spedizione' per BP 'Destinazione vendita' (tccom4117m000).
Contatto | Il cognome del contatto.
Termini di consegna | I termini di consegna recuperati dalla sessione Termini di consegna (tcmcs0141m000). Le informazioni contenute nel campo Termini di consegna possono essere inviate al package Warehouse Management per gli accordi relativi alle spedizioni e ai ricevimenti stipulati tra fornitore e cliente. Questo campo è disponibile per tutti gli ordini di assistenza con stato Libero.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Punto di cambio proprietà legale | Il punto di cambio proprietà legale recuperato dalla sessione Punti di cambio proprietà legale (tcmcs0142m000). Per punto di cambio proprietà legale si intende il punto in cui la responsabilità delle merci in conto deposito passa dal fornitore al cliente. In Service tale punto è costituito dalla società di assistenza e dal cliente. Questo campo è disponibile per tutti gli ordini di assistenza con stato Libero.
Descrizione | Descrizione o nome del codice.
Chiamata | Se l'offerta di ordine di assistenza viene richiesta da una chiamata registrata nella sessione Chiamate (tsclm1500m000), in questo campo viene specificato il numero identificativo della chiamata.
Descrizione | La descrizione della chiamata.
Problema | Il (codice del) problema previsto relativo alla chiamata.
Descrizione | Una breve descrizione del problema.
Soluzione | Il codice della soluzione prevista per il problema relativo alla chiamata.
Descrizione | Una breve descrizione della soluzione.
Comandi | Descrizione
Righe configurazione | Utilizzare questa opzione per visualizzare o gestire le righe di configurazione associate.
Termini di copertura | Utilizzare questa opzione per visualizzare o gestire i termini di copertura associati. Questa opzione viene attivata dopo che è stata specificata la riga di configurazione.
Totali | Utilizzare questa opzione per visualizzare i costi totali per ciascun tipo di costo.
Converti in ordine di assistenza... | Utilizzare questa opzione per convertire l'offerta di ordine di assistenza in un ordine di assistenza.
Copia offerte ordini di assistenza nello storico | Avvia la sessione Copia offerte ordini di assistenza nello storico (tssoc1205m000).
Calcola inizio | Calcola la data di inizio dell'esecuzione in base alla data di fine dell'esecuzione. È possibile effettuare un calcolo corretto solo se sono state definite la durata dell'attività e la disponibilità in base al calendario.
Calcola fine | Calcola la data di fine dell'esecuzione in base alla data di inizio dell'esecuzione. È possibile effettuare un calcolo corretto solo se sono state definite la durata dell'attività e la disponibilità in base al calendario.
Ricalcola durata attività | Somma la durata dell'attività di riferimento riportata nelle righe di configurazione e aggiorna il campo Durata nell'intestazione offerta di ordine di assistenza.
Stampa documenti offerta ordine di assistenza | Stampa i documenti relativi all'offerta di ordine di assistenza.
Stampa offerte ordini di assistenza | Stampa l'offerta di ordine di assistenza.
Correzione... | Utilizzare questa opzione per apportare delle modifiche all'offerta di ordine di assistenza. Quando viene utilizzata questa opzione, lo stato dell'offerta di ordine di assistenza può essere modificato in Libero, Accettato o Annullato.
Appuntamento... | Avvia la sessione Appuntamenti (tsmdm0123m000).
Approvazione... | Utilizzare questa opzione per modificare lo stato dell'offerta di ordine di assistenza da Stampato in Libero, Accettato o Annullato. Una volta che l'offerta è pronta viene inviata al cliente per l'approvazione. In caso di approvazione, lo stato dell'offerta viene modificato in Accettato. In caso di rifiuto, l'offerta può essere annullata oppure modificata nei termini e inviata nuovamente al cliente. Dopo aver ricevuto l'approvazione del cliente, l'offerta di ordine di assistenza viene trasferita nell'ordine di assistenza per essere eseguita.