| Attività (tdsmi2100s000) |  |
| Utilizzare questa sessione per definire le attività.
Campi | Descrizione
Business Partner | Parte con cui vengono eseguite transazioni commerciali, ad esempio un cliente o un fornitore. È possibile definire come Business Partner anche altri reparti dell'organizzazione che fungono da clienti o fornitori per il proprio reparto. Nella definizione del Business Partner sono inclusi i dati riportati di seguito: Nome e indirizzo principale dell'organizzazione. Lingua e valuta in uso. Dati per l'identificazione legale e il calcolo delle imposte. Ci si rivolge al Business Partner nella persona del contatto del Business Partner. Lo stato del Business Partner indica se è possibile effettuare transazioni, mentre il ruolo determina il tipo di transazione eseguibile, ovvero ordini di vendita, fatture, pagamenti, spedizioni.
Ruolo Business Partner | Utilizzare questo campo per selezionare un ruolo per il business partner. Valori consentiti Valori possibili
Progetto di marketing | Gruppo di attività, eseguite nello stesso periodo, relative alla stessa relazione commerciale per la promozione, la vendita e la distribuzione di un prodotto o un servizio.
Numero di sequenza | Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in vari contesti. Di solito, ERP LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. In alcuni casi, è possibile modificare la numerazione impostando i parametri corrispondenti.
Attività | Codice che identifica un'attività all'interno di ERP LN.
Contatto | Referente nominato dall'organizzazione del proprio Business Partner con cui stabilire accordi relativi alle transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.
Origine | Il codice che identifica un'origine in ERP LN. L'origine consente di verificare se l'attività è il risultato, ad esempio, dell'invio di materiale informativo per posta.
Data di inizio | Data e ora in cui l'attività è stata avviata.
Data di fine | Data e ora in cui viene completata l'attività.
Impiegato | Numero che identifica un impiegato.
Rappresentante | Il rappresentante vendite incaricato di eseguire l'attività. Se l'attività deve essere eseguita dall'impiegato SMI, il rappresentante vendite viene collegato alla relazione di business o al progetto di marketing.
Fase | Unità di tempo che identificano una particolare fase nei contatti con il cliente, ad esempio primo contatto (cliente potenziale) o cliente regolare (cliente).
Chiuso | Se la casella di controllo è selezionata, un'attività è definitivamente completata. Nota È possibile rimuovere un'attività chiusa o non chiusa tramite la sessione Eliminazione globale di attività (tdsmi2210m200). L'attività può ancora essere visualizzata o stampata dallo storico.
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Budget | Piano di unità o di importi di cui è consentita la spesa per determinati oggetti quali reparti, centri di costo, articoli o gruppi di articoli. Il piano può successivamente essere valutato con le cifre effettive e confrontato con altri budget. È inoltre possibile simulare scenari diversi.
Offerta | Proposta scritta in base alla quale vengono offerti merci e servizi a un determinato prezzo e a determinati termini di vendita a fronte di una richiesta inoltrata da un potenziale acquirente.
Progetto | Codice univoco di un progetto principale, di un sottoprogetto o di un progetto singolo. Mediante un codice progetto è possibile gestire l'intera produzione in base agli ordini dei clienti.
Ordine di vendita | Accordo utilizzato per vendere articoli o servizi a un Business Partner in base a determinati termini e condizioni. Un ordine di vendita è costituito da un'intestazione e da una o più righe. I dati generali relativi all'ordine, ad esempio i dati del Business Partner, i termini di pagamento e i termini di consegna, vengono archiviati nell'intestazione. I dati relativi agli articoli che devono essere effettivamente forniti, quali gli accordi sui prezzi e le date di consegna, vengono immessi nelle righe ordine.
Richiesta di offerta | Documento di acquisto utilizzato per richiedere ai fornitori l'inoltro dei termini applicati per la consegna di un prodotto o di una quantità di un prodotto. Tali termini comprendono il prezzo, lo sconto, il tempo di consegna, i termini di pagamento, i termini di consegna e così via. È possibile inviare la richiesta a più fornitori. Il fornitore, a sua volta, può inoltrare offerte per gli articoli specificati. È possibile immettere i risultati dell'offerta nel sistema. In tal modo, è possibile confrontare i prezzi e gli sconti offerti da diversi fornitori. Un'offerta accettata può essere copiata in un contratto, un ordine o un registro prezzi.
Ordine di acquisto | Il numero dell'ordine di acquisto.
Ordine di assistenza | Il numero dell'ordine di assistenza.