| Contratti di assistenza (tsctm3100m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per gestire i contratti di assistenza. È possibile definire un contratto copiando un contratto di assistenza esistente. In tal caso i termini correlati non vengono copiati. È possibile velocizzare il processo di creazione dei contratti di assistenza utilizzando modelli di contratto di assistenza. Nella scheda Modifiche contratto specificare quale dei tre tipi di modifiche disponibili ( rinnovo del contratto, indicizzazione e modifiche incidentali ) è consentito per un contratto. Questa impostazione consentirà di apportare in seguito modifiche a un contratto attivo. Importante! Quando il contratto viene salvato, la durata del rinnovo determina lo scenario in base al quale vengono copiati i termini di copertura e di costo. Di seguito sono indicati due possibili scenari riguardanti la durata del rinnovo: Durata diversa: quando la durata del contratto di assistenza e la durata del rinnovo sono diverse, viene utilizzato il metodo Solo attive descritto di seguito per copiare i termini di costo e di copertura. Stessa durata: quando la durata del contratto di assistenza e la durata del rinnovo sono uguali, viene visualizzata una finestra di dialogo con due metodi per la copia dei termini di copertura e costo, ovvero: Solo attive: vengono copiati solo i termini di copertura e di costo attivi. Termini di copertura: vengono copiati i termini di copertura la cui data di scadenza corrisponde alla data di scadenza del contratto di assistenza. Le date di validità e di scadenza del rinnovo dei termini di copertura e del rinnovo del contratto di assistenza corrispondono per assicurare che i termini di copertura siano attivi per tutta la durata del rinnovo. Termini di costo: i termini di costo vengono calcolati in proporzione alla modifica della durata dei termini di copertura. Tutte: quando si seleziona Tutte, i termini di costo e di copertura di un contratto di assistenza vengono copiati nel modo seguente: Termini di copertura: i termini di copertura collegati a una configurazione vengono estesi per la stessa durata nell'anno per cui viene rinnovato il contratto. Termini di costo: gli importi di costo e di vendita non variano poiché i termini di copertura vengono estesi per la stessa durata nell'anno per cui viene rinnovato il contratto. Argomenti correlati Utilizzo dei modelli in Gestione contratti Creazione di contratti di assistenza Calcolo dei prezzi di contratto Modifiche del contratto di assistenza Gruppi di numeri in Service Utilizzo di gruppi di numeri e serie Norme fiscali relative ai servizi, codice imposta e Paese destinatario imposta Rinnovo contratto
Campi | Descrizione
Contratto di assistenza | Il codice del contratto di assistenza.
Argomento di ricerca | Forma alternativa di una descrizione, utilizzata per motivi di praticità durante le ricerche. Una chiave di ricerca in genere è un'abbreviazione, un acronimo o un'alternativa mnemonica di una descrizione completa.
Tipo di contratto | Modalità di categorizzazione dei contratti in base a similitudini e caratteristiche comuni. Ciascun tipo di contratto è identificato da un codice alfanumerico composto da un massimo di tre caratteri.
Data di validità | La data di inizio del contratto.
Data di scadenza | La data di fine del contratto. Nota La data di scadenza del contratto di assistenza deve essere successiva alla data di validità del contratto stesso.
Stato | Stato del contratto
Business Partner 'Destinazione vendita' | In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti. Valori predefiniti di ordini di vendita. Termini di consegna. Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati.
Business Partner 'Destinazione vendita' | Il nome del Business Partner.
Indirizzo 'Destinazione vendita' | Il codice dell'indirizzo.
Codice indirizzo | Il nome della via indicata nell'indirizzo.
Codice indirizzo | Il numero dell'edificio.
Contatto 'Destinazione vendita' | Referente nominato dall'organizzazione del proprio Business Partner con cui stabilire accordi relativi alle transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.
Contatto | Il nome del contatto.
Primo riferimento fattura | Un campo di riferimento utilizzato per l'immissione di informazioni aggiuntive da stampare sui diversi documenti ed elenchi del contratto di assistenza.
Secondo riferimento fattura | Questo campo di riferimento viene utilizzato per l'immissione di informazioni aggiuntive da stampare sui diversi documenti ed elenchi del contratto di assistenza.
Testo contratto di assistenza | Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un testo relativo al contratto sul documento del contratto di assistenza.
Ufficio di assistenza | Il reparto manutenzione o l'ufficio vendite responsabile del contratto di assistenza o dell'offerta di contratto di assistenza. Nota L'ufficio di assistenza determina la valuta locale e la società finanziaria.
Rappresentante vendite | Impiegato della società incaricato di gestire i contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. Il numero di impiegato del rappresentante vendite viene anche utilizzato come criterio di ordinamento nelle statistiche vendite.
Settore di attività | Gruppo di clienti, fornitori o impiegati che operano nello stesso settore. È possibile utilizzare i settori di attività come criteri di selezione durante la generazione di report o per l'interrogazione dei dati statistici e degli storici.
Listino prezzi di vendita | Livello più alto utilizzato per registrare i prezzi e gli sconti per un gruppo di clienti e/o fornitori. È possibile determinare il prezzo e lo sconto collegando un codice listino prezzi a un ordine di vendita.
Testo intestazione | Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un testo di intestazione sul documento del contratto di assistenza. Nota È possibile aggiungere il testo di intestazione solo se lo stato del contratto di assistenza è Libero.
Testo piè di pagina | Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un testo di piè di pagina sul documento del contratto di assistenza. Nota È possibile aggiungere il testo di piè di pagina solo se lo stato del contratto di assistenza è Libero.
Business Partner 'Destinazione fattura' | Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
Indirizzo 'Destinazione fattura' | Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione.
Contatto 'Destinazione fattura' | Referente nominato dall'organizzazione del proprio Business Partner con cui stabilire accordi relativi alle transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.
Tipo di vendita | Il tipo di vendita applicabile al Business Partner 'Destinazione fattura'.
Classificaz. imposte | Un attributo dell'intestazione e delle righe ordine che è possibile utilizzare per definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. ERP LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. Importante! È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue: Il pagamento in favore di un Business Partner 'Destinazione fattura' è soggetto a ritenuta di acconto e contributi previdenziali. I Business Partner con gli stessi aspetti fiscali in relazione alla società, ad esempio terzisti o agenti, devono essere raggruppati. Le imposte devono essere pagate in un Paese diverso dal Paese in cui ha sede l'ufficio vendite o l'ufficio di assistenza.
Classificaz. imposte | Descrizione o nome del codice.
Classificaz. imposte | Descrizione o nome del codice.
Esenzione | Se la casella di controllo è selezionata, il contratto di assistenza è esente dalla classificazione imposte.
Certificato esenzione | Il numero di attestazione di esenzione fiscale.
Motivo esenzione | Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nella sessione Esenzioni fiscali acquisti (tsmcs 1560m000) è possibile collegare un testo al codice motivo dell'esenzione dall'imposta sugli acquisti per una combinazione di codice imposta e Paese. Il testo viene stampato sugli ordini e sulle fatture. È possibile collegare più motivi di esenzione fiscale con testi diversi a un'unica combinazione codice imposta per Paese. Se si utilizza un Tax Provider, è necessario definire i motivi di esenzione fiscale. I motivi di esenzione vengono stampati sulle fatture di vendita.
Modello di rata | Il codice del modello di rata. Nota Se viene specificato un modello di rata a livello di contratto invece che a livello di configurazione, le rate verranno generate in base all'intestazione anziché in base alla configurazione coperta. Se non è stato specificato alcun modello di rata, è necessario specificarne uno per ciascuna configurazione coperta.
Modello indicizzazione | Il modello utilizzato per definire la percentuale di indicizzazione per l'importo del contratto.
Termini di pagamento | Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono i seguenti dati: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto.
Ricarico per pagamento ritardato | Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.
Testo rata | Se la casella di controllo è selezionata, viene stampato un testo sulle fatture delle rate.
Valuta | La valuta specificata nel contratto di assistenza.
Valuta | La valuta in cui vengono espressi gli importi di vendita in questo contratto.
Tipo tasso di cambio | Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.
Determinatore tasso | Determinatore tasso
Tasso/Coefficiente del tasso | Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.
Tasso/Coefficiente del tasso | Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima della conversione automatica in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
Tasso/Coefficiente del tasso | Il tasso relativo a una (1) unità di misura di base valutaria.
Obsoleto | Se la casella di controllo è selezionata, le imposte sono applicabili alle rate contrattuali. È necessario specificare il paese destinatario imposta e il codice imposta applicabile.
Paese destinatario imposta | Paese nel quale è necessario versare/dichiarare l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Paese destinatario imposta può essere diverso dal Paese al quale sono destinati i servizi o le merci. Valori predefiniti Se il codice imposta viene ricavato dall'indirizzo ubicazione, tale codice indicherà il Paese dell'indirizzo ubicazione. In caso contrario, indicherà il Paese dell'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Argomenti correlati Norme fiscali relative ai servizi, codice imposta e Paese destinatario imposta
Partita IVA | La partita IVA del fornitore di servizi.
Codice imposta | Il codice imposta relativo al paese destinatario imposta. ERP LN determina il codice imposta predefinito nel seguente modo: Se è applicabile l'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione, le regole fiscali verranno utilizzate in base a quanto indicato di seguito: Business Partner 'Destinazione vendita' Indirizzo ubicazione Se non viene rilevato alcun codice imposta, le regole fiscali verranno utilizzate in base a quanto indicato di seguito: Business Partner 'Destinazione vendita' Indirizzo 'Destinazione vendita' Se non viene trovato alcun codice imposta oppure se l'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione non è applicabile, verrà utilizzato il codice imposta specificato per il reparto manutenzione correlato. Nota Se la casella di controllo Obsoleto non viene selezionata, questo campo risulta deselezionato e non disponibile. Sono consentiti solo i codici imposta elencati nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) per il Paese selezionato nel campo Paese destinatario imposta.
Paese imposta BP | Il Paese destinatario imposta del Business Partner.
Descrizione | La descrizione del Paese destinatario imposta del Business Partner.
Partita IVA BP | La partita IVA del Business Partner.
Business Partner 'Origine pagamento' | Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.
Indirizzo 'Origine pagamento' | Il codice dell'indirizzo.
Indirizzo | Il nome della via indicata nell'indirizzo.
Città | La città indicata nell'indirizzo.
Contatto 'Origine pagamento' | Referente nominato dall'organizzazione del proprio Business Partner con cui stabilire accordi relativi alle transazioni commerciali. Al contatto vengono ad esempio indirizzate domande, offerte e chiamate di sollecito, nonché posta diretta e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli.
Contratto di assistenza | Questo campo identifica il contratto di assistenza.
Durata | Il periodo di tempo in cui il contratto è attivo. Immettere un valore numerico e selezionare un'unità di tempo per definire la durata del contratto. Di seguito sono indicate le unità di tempo disponibili: Giorno Settimana Mese Trimestre Anno Esempio: un contratto può essere attivo per un anno, un trimestre e così via. Valore numerico: 1 Unità di tempo: Giorno, Settimana e così via.
Durata | L'unità che definisce l'intervallo di tempo in cui il contratto è attivo. Di seguito sono indicate le unità di tempo disponibili: Giorno Settimana Mese Trimestre Anno Esempio: un contratto può essere attivo per un anno, un trimestre e così via. Valore numerico: 1 Unità di tempo: Giorno, Settimana e così via.
Data di validità | In base al contesto, una data di validità può essere il primo giorno in cui un'offerta di contratto è valida, il primo giorno in cui un contratto di assistenza è attivo oppure il primo giorno in cui è possibile utilizzare un modello per offerte o contratti. La data di validità spesso include anche l'ora di validità.
Data di scadenza | In base al contesto, la data di scadenza può essere l'ultimo giorno in cui un'offerta di contratto è valida (la data di scadenza predefinita di un'offerta corrisponde alla data dell'offerta più il periodo di validità delle offerte [numero di giorni] impostato nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) ), l'ultimo giorno in cui un contratto di assistenza è attivo (dopo questa data il contratto è da considerarsi scaduto) oppure l'ultimo giorno in cui è possibile utilizzare un modello per offerte o contratti. Si tenga presente che la data di scadenza spesso include anche l'ora di scadenza.
Metodo di determinazione prezzo | Metodo che indica la modalità di determinazione del prezzo di contratto. Sono disponibili i seguenti metodi di determinazione del prezzo: Valore di vendita configurazione Costi di assistenza a budget Gruppo/Determinazione prezzo articolo
Percentuale valore di vendita | Se il metodo di determinazione del prezzo utilizzato è Valore di vendita configurazione, è necessario specificare un valore percentuale. Nota Il valore percentuale deve essere maggiore di zero.
Offerta di contratto | Offerta inviata a un Business Partner per la stipulazione di un contratto di assistenza.
Straordinario | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare lo straordinario nell'implementazione del contratto di assistenza.
Contratto di assistenza | Il codice del contratto di assistenza.
Rinnovo contratto | Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile rinnovare un contratto di assistenza con stato Attivo o Scaduto. Se questa casella di controllo è deselezionata, il campo Periodo di rinnovo è disattivato. Nota Per eseguire contemporaneamente l'indicizzazione e il rinnovo, selezionare le caselle di controllo Indicizzazione prezzo e Rinnovo contratto. Argomenti correlati Rinnovo contratto
Periodo di rinnovo | Il periodo di tempo in cui il contratto è attivo. Immettere un valore numerico e selezionare un'unità di tempo per definire il periodo di tempo. Di seguito sono indicate le unità di tempo disponibili: Giorno Settimana Mese Trimestre Anno Esempio: un contratto può essere attivo per un anno, un trimestre e così via. Valore numerico: 1 Unità di tempo: Giorno, Settimana e così via. Nota Il campo è disattivato se la casella di controllo Rinnovo del contratto è selezionata.
Periodo di rinnovo | L'unità che definisce l'intervallo di tempo in cui il contratto è attivo. Di seguito sono indicate le unità di tempo disponibili: Giorno Settimana Mese Trimestre Anno Esempio: un contratto può essere attivo per un anno, un trimestre e così via. Valore numerico: 1 Unità di tempo: Giorno, Settimana e così via.
Contrassegnato per la scadenza | Se la casella di controllo è selezionata, durante un processo di rinnovo globale questo contratto verrà ignorato.
Indicizzazione prezzo | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile applicare l'indicizzazione al prezzo del contratto di assistenza. L'indicizzazione consente di aumentare o ridurre il prezzo del contratto di assistenza a intervalli prestabiliti. Nota Per eseguire contemporaneamente l'indicizzazione e il rinnovo, selezionare le caselle di controllo Indicizzazione prezzo e Rinnovo del contratto. Argomenti correlati Applicazione dell'indicizzazione a più contratti
Data di inizio indicizzazione | La data di validità dell'indicizzazione.
Intervallo di indicizzazione | Il periodo dopo il quale viene eseguita l'indicizzazione. Esempio Se la durata del contratto di assistenza è di due anni e il periodo di indicizzazione di sei mesi, l'indicizzazione viene eseguita quattro volte.
Intervallo di indicizzazione | L'unità di misura periodo relativa al periodo di indicizzazione.
Modifiche incidentali | Se la casella di controllo è selezionata, è possibile apportare modifiche incidentali al contratto di assistenza specificato.
Valuta | La valuta specificata nel contratto di assistenza.
Penale | Se a un contratto di assistenza attivo vengono apportate modifiche incidentali, è possibile immettere una penale a carico del Business Partner 'Destinazione vendita' in questo campo
Identificazione ricavo in base a | Metodo di identificazione del ricavo
Identifica ricavo per configurazione | Se la casella di controllo è selezionata, l'identificazione del ricavo viene effettuata in relazione a ciascuna configurazione del contratto. In questo modo verranno fornite informazioni aggiuntive sul contributo di ciascuna delle configurazioni coperte dal contratto al ricavo totale. Se la casella di controllo non è selezionata, l'identificazione del ricavo viene effettuata in relazione al contratto.
Comandi | Descrizione
Righe configurazione | Avvia la sessione Righe configurazione coperte da contratto (tsctm1110m300).
Modifiche contratto | Avvia la sessione Modifiche contratto (tsctm3120m000).
Generazione modifiche contratto | Avvia la sessione Generazione modifiche contratto (tsctm3202m000).
Totali | Avvia la sessione Totali contratto per Modifica contratto (tsctm1506m300).
Chiusura contratti di assistenza | Avvia la sessione Chiusura contratti di assistenza (tsctm3201m000).
Scadenza contratti di assistenza | Avvia la sessione Scadenza contratti di assistenza (tsctm3200m000).
Copia contratti di assistenza nello storico | Avvia la sessione Copia contratti di assistenza nello storico (tsctm3280m000).
Generazione accordi di conto lavoro | Avvia la sessione Generazione accordi di conto lavoro (tsctm1210m000).
Termini di copertura | Avvia la sessione Termini di copertura selezionati da modello (tsctm1120m100).
Rate contrattuali | Avvia la sessione Rate contrattuali (tsctm4100m000).
Ricavi stimati | Avvia la sessione Ricavi contratto stimati per periodo (tsctm4550m000).
Ricavi contratto | Avvia la sessione Ricavi contratto (tsctm4160m000).