| Approvazione cliente |  |
| In ERP LN è possibile indicare se è necessario implementare la funzionalità relativa all'approvazione cliente. L'approvazione cliente si riferisce alla consegna delle merci: la fatturazione delle merci consegnate in base a un ordine di vendita è subordinata all'approvazione delle merci stesse da parte del Business Partner 'Destinazione vendita'. La proprietà delle merci passa dal fornitore al Business Partner 'Destinazione vendita' solo dopo l'approvazione delle merci stesse da parte di quest'ultimo. Se la funzionalità relativa all'approvazione cliente è implementata, si verifica quanto riportato di seguito: È necessario gestire e inviare le fatture in base alla quantità approvata dal Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile generare automaticamente un ordine di reso di vendita per la quantità respinta. Se la funzionalità relativa all'approvazione cliente non è implementata, la proprietà delle merci passa dal fornitore al Business Partner 'Destinazione vendita' quando la spedizione viene confermata in Warehouse Management. ERP LN genera automaticamente una fattura per il Business Partner 'Destinazione vendita' in base alla quantità consegnata. Impostazioni della funzionalità relativa all'approvazione cliente Per utilizzare la funzionalità relativa all'approvazione cliente, effettuare le operazioni riportate di seguito. Istruzione 1. Componenti software implementati (tccom0100s000) Se si desidera implementare la funzionalità relativa all'approvazione cliente, selezionare la casella di controllo Approvazione cliente disponibile nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000). È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se in questa sessione è selezionata anche la casella di controllo Order Management (TD). Istruzione 2. Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000) Per quanto riguarda il Business Partner 'Destinazione spedizione', nella sessione Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000) è possibile indicare le seguenti alternative: Le merci consegnate a fronte di un ordine di vendita devono essere approvate. In caso affermativo, selezionare la casella di controllo Approvazione cliente. È necessario generare un ordine di reso di vendita per la quantità respinta delle merci consegnate. In caso affermativo, selezionare la casella di controllo Reso quantità respinta. Istruzione 3. Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) Analogamente alle operazioni effettuate al passaggio 2, nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) è possibile immettere un valore nei campi indicati di seguito per una combinazione articolo-Business Partner: Approvazione cliente Quantità respinta resi Se l'articolo è un articolo di costo, un articolo di assistenza, un articolo di conto lavoro o un articolo di attrezzatura, non è possibile immettere un valore in questi campi. Istruzione 4. Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) Affinché venga generato un ordine di reso di vendita per la quantità respinta delle merci consegnate e venga quindi selezionata la casella di controllo Quantità respinta resi delle sessioni Business Partner 'Destinazione spedizione' (tccom4111s000) e Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000), è necessario immettere un ordine di reso di vendita di tipo Reso merci respinte nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000). Gli ordini di vendita di tipo Reso merci respinte vengono sempre generati automaticamente Istruzione 5. Tipo ordine di vendita - Attività (tdsls0560m000) Se la casella di controllo Approvazione cliente disponibile nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata, è necessario collegare l'attività Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) al tipo di ordine utilizzando la sessione Tipo ordine di vendita - Attività (tdsls0560m000). È necessario eseguire l'attività Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) secondo quanto indicato di seguito: Dopo l'attività Inoltro ordini di vendita a Magazzino (tdsls4246m000) o Gestione consegne righe ordine di vendita (tdsls4101m200). Prima dell'attività Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000). In modo manuale. Di conseguenza, non è possibile selezionare la casella di controllo Automatico per l'attività in oggetto. L'effettiva esecuzione dell'attività Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) durante la procedura relativa all'ordine dipende dalle condizioni riportate di seguito: La casella di controllo Approvazione cliente disponibile nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Se la casella di controllo non è selezionata, durante l'esecuzione della procedura relativa all'ordine l'attività Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) verrà ignorata o rimossa. L'ordine non è di tipo ordine di reso, ordine di vendita immediato, ordine di costo, ordine di fatturazione retroattiva, ordine di reintegrazione scorte in conto deposito oppure ordine di fatturazione merci in conto deposito. L'articolo non è un articolo di costo, un articolo di assistenza, un articolo di conto lavoro o un articolo di attrezzatura. Nel campo Gestione scorte della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000) lo stato della gestione scorte dell'articolo non è impostato su Per Componente. Istruzione 6. Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) Immettere un ordine di reso di vendita di tipo Reso merci respinte nel campo Tipo di ordine - Reso merci respinte della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400). Per impostazione predefinita, questo tipo di ordine viene inserito nel campo Tipo di ordine di rifiuto della sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) quando vengono respinte delle merci mediante questa sessione ed è necessario generare un ordine di reso per tali merci. Approvazione delle merci consegnate Quando viene inserita una riga di consegna effettiva nella sessione Righe consegna effettiva per ordine di vendita (tdsls4106m000), nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) viene creata una riga fattura per tale riga con una quantità fattura uguale alla quantità consegnata. La modalità di gestione delle righe fattura nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) dipende dall'impostazione della casella di controllo Approvazione cliente disponibile nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000). La funzionalità relativa all'approvazione cliente non è implementata Per una riga di consegna effettiva è possibile creare una sola riga fattura. Non è possibile gestire la riga fattura. Non è necessario approvare la riga fattura generata. La riga fattura viene infatti approvata automaticamente. Se nell'ambito della procedura relativa all'ordine l'esecuzione della sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000) non è un'attività automatica, è possibile inoltrare la riga fattura a Central Invoicing utilizzando la scheda Inoltra a Fatturazione disponibile nelle sessioni Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900)/ Riga ordine di vendita - Consegne (tdsls4101m900). La funzionalità relativa all'approvazione cliente è implementata È necessario specificare la parte della quantità consegnata che è possibile approvare (fatturare) e l'eventuale parte respinta. Di conseguenza, è necessario gestire i campi riportati di seguito: Quantità fattura Quantità respinta Tipo di consegna Tipo ordine di rifiuto Motivo rifiuto Data approvazione Se è necessario generare un ordine di reso per le merci respinte e nei campi relativi all'ordine di reso sono stati immessi i valori necessari, ERP LN genererà l'ordine di reso immediatamente dopo l'approvazione della riga fattura. Se una parte della quantità consegnata viene approvata o respinta e la riga fattura viene approvata, ERP LN accumulerà la quantità approvata e quella respinta nella riga di consegna effettiva. Se la quantità accumulata è inferiore alla quantità consegnata, per la quantità rimanente verrà generata una nuova riga fattura. Di conseguenza, per un'unica riga di consegna effettiva sarà possibile creare più righe fattura. È necessario inoltrare a Central Invoicing la riga o le righe fattura approvate scegliendo Rilascia righe ordine di vendita selezionate o Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione dal menu Specifico. Nota Per approvare una riga fattura ordine di vendita, selezionare la riga stessa, quindi scegliere Approva dal menu Specifico della sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100). Lo stato della riga fattura verrà modificato da Libero in Approvato. È necessario gestire le consegne relative agli articoli di costo e di assistenza nella sessione Gestione consegne righe ordine di vendita (tdsls4101m200). Di conseguenza, nella sessione Righe fattura ordine di vendita (tdsls4106m100) lo stato della riga fattura viene impostato immediatamente su Approvato. Tutte le operazioni descritte possono essere eseguite anche dalla scheda Righe fattura disponibile nelle sessioni Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900)/ Riga ordine di vendita - Consegne (tdsls4101m900). 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