| Calcolo di provvigioni e riduzioni |  |
| Nella procedura di calcolo di provvigioni e riduzioni sono coinvolte diverse sessioni. Prima di avviare la procedura di calcolo, è necessario definire i dati principali. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica delle provvigioni e delle riduzioni. Procedura di calcolo di provvigioni e riduzioni Istruzione 1. Accordi di provvigione (tdcms0130m000)/ Accordi di riduzione (tdcms1130m000) Definire gli accordi di provvigione nella sessione Accordi di provvigione (tdcms0130m000). Definire gli accordi di riduzione nella sessione Accordi di riduzione (tdcms1130m000). Istruzione 2. Parametri accordi di provvigione (tdcms0135s000)/ Parametri accordi di riduzione (tdcms1135s000) Per gestire i parametri relativi all'accordo di provvigione pertinente nella sessione Parametri accordi di provvigione (tdcms0135s000), scegliere Parametri provvigioni dal menu Specifico della sessione Accordi di provvigione (tdcms0130m000). Per gestire i parametri relativi all'accordo di riduzione pertinente nella sessione Parametri accordi di riduzione (tdcms1135s000), scegliere Parametri riduzioni dal menu Specifico della sessione Accordi di riduzione (tdcms1130m000). Assicurarsi di avere impostato su Fattura il campo Fattura diretta/Riserva provvigione della sessione Parametri accordi di provvigione (tdcms0135s000) o il campo Fattura o riserva riduzione della sessione Parametri accordi di riduzione (tdcms1135s000). Per informazioni sulle provvigioni e sulle riduzioni riservate, vedere Provvigioni e riduzioni riservate. Istruzione 3. Ordine di vendita - Relazioni (tdcms0140m000)/ Riga ordine di vendita - Relazioni (tdcms0141m000) Stabilire un collegamento tra una relazione e gli ordini di vendita. Per collegare un ordine di vendita o una riga ordine di vendita a una relazione, è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: Ordine di vendita - Relazioni dal menu Specifico della sessione Ordini di vendita (tdsls4100m000). Verrà avviata la sessione Ordine di vendita - Relazioni (tdcms0140m000), in cui è possibile immettere i dati desiderati. Ordine di vendita - Relazioni dal menu Specifico della sessione Ordine di vendita - Righe (tdsls4100m900). Verrà avviata la sessione Ordine di vendita - Relazioni (tdcms0140m000), in cui è possibile immettere i dati desiderati. Riga ordine di vendita - Relazioni dal menu Specifico della sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Verrà avviata la sessione Riga ordine di vendita - Relazioni (tdcms0141m000), in cui è possibile immettere i dati desiderati. Questa operazione deve essere eseguita manualmente solo se il campo Metodo di collegamento relazioni a ordine/righe ordine della sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000) è impostato su Manualmente. In caso contrario, l'operazione verrà eseguita Automaticamente o Interattivamente. Istruzione 4. Calcolo provvigioni/riduzioni (tdcms0240m000) Calcolare le provvigioni e le riduzioni nella sessione Calcolo provvigioni/riduzioni (tdcms0240m000). A seguito di questa operazione, lo stato della provvigione/riduzione verrà impostato su Calcolata. Questa operazione deve essere eseguita manualmente solo se i campi Calcola provvigioni non in base a vendite cumulative dopo ins. ordini e Calcola riduzioni non in base a vendite cumulative dopo ins. ordini della sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000) sono impostati su Manualmente. In caso contrario, ERP LN calcolerà le provvigioni/riduzioni Automaticamente o Interattivamente. Istruzione 5. Calcolo provvigioni/riduzioni in base a vendite cumulative (tdcms1200m000) Anziché calcolare le provvigioni o le riduzioni per ogni singolo ordine di vendita o riga ordine, è possibile effettuare tale calcolo in base alla somma di tutti gli ordini di vendita chiusi un determinato periodo. Eseguire calcoli cumulativi delle provvigioni/riduzioni per un periodo specifico nella sessione Calcolo provvigioni/riduzioni in base a vendite cumulative (tdcms1200m000). Questa operazione deve essere eseguita solo nei seguenti casi: Sono presenti accordi per i quali è selezionata la casella di controllo Accordo cumulativo [s/n] delle sessioni Parametri accordi di provvigione (tdcms0135s000)/ Parametri accordi di riduzione (tdcms1135s000). I campi Calcola provvigioni/riduzioni in base a vendite cum. dopo ins. ordini e Calcola riduzioni in base a vendite cumulative dopo inserimento ordini della sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000) sono impostati su Manualmente. In caso contrario, ERP LN calcolerà le provvigioni/riduzioni su vendite cumulative Automaticamente o Interattivamente. Istruzione 6. Provvigioni calcolate per Ordine (tdcms0550m000)/ Riduzioni calcolate per Ordine (tdcms2550m000) e Provvigioni calcolate per Relazione (tdcms1550m000)/ Riduzioni calcolate per Relazione (tdcms3550m000) È possibile visualizzare le provvigioni e le riduzioni calcolate per ordine di vendita nelle sessioni Provvigioni calcolate per Ordine (tdcms0550m000) e Riduzioni calcolate per Ordine (tdcms2550m000). È possibile modificare gli importi calcolati nelle sessioni di dettagli. È possibile visualizzare le provvigioni e le riduzioni calcolate per relazione nelle sessioni Provvigioni calcolate per Relazione (tdcms1550m000) e Riduzioni calcolate per Relazione (tdcms3550m000). È possibile modificare gli importi calcolati nelle sessioni di dettagli. Istruzione 7. Approvazione globale provvigioni/riduzioni (tdcms0250m000) Prima di elaborare, fatturare o riservare il calcolo, è necessario approvare le provvigioni/riduzioni nella sessione Approvazione globale provvigioni/riduzioni (tdcms0250m000). A seguito di questa operazione, lo stato verrà impostato su Approvata. Istruzione 8. Stampa provvigioni/riduzioni approvate (tdcms2402m000) Stampare le provvigioni e le riduzioni approvate non riservate utilizzando la sessione Stampa provvigioni/riduzioni approvate (tdcms2402m000). Se la casella di controllo Collega a Finance della sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000) è selezionata, lo stato verrà impostato su Pronta. Se la casella di controllo Collega a Finance è deselezionata, lo stato verrà impostato su Chiusa. Istruzione 9. Inoltro provvigioni/riduzioni a Fatturazione (tdcms2201m000) Se la casella di controllo Collega a Finance della sessione Parametri provvigioni/riduzioni (tdcms0100s000) è selezionata, sarà necessario inoltrare le provvigioni a Financials e le riduzioni a Central Invoicing utilizzando la sessione Inoltro provvigioni/riduzioni a Fatturazione (tdcms2201m000). A seguito di questa operazione, lo stato verrà impostato su Chiusa. Argomenti correlati Panoramica delle provvigioni e delle riduzioni Provvigioni e riduzioni riservate Pagamento di provvigioni agli impiegati |