| Offerte di vendita (tdsls1500m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le intestazioni offerta di vendita. Per avviare questa sessione in modalità dettagli, scegliere una delle seguenti opzioni: Dettagli dal menu Specifico della sessione Panoramica Offerte di vendita (tdsls1500m000). Nella sessione di dettagli Offerte di vendita (tdsls1500m000) sarà quindi possibile gestire i dati dell'intestazione offerta di vendita, ma non immettere una nuova offerta di vendita. Dettagli offerta di vendita dal menu File della sessione Offerta di vendita - Righe (tdsls1600m000). Nella sessione di dettagli Offerte di vendita (tdsls1500m000) sarà quindi possibile non soltanto gestire i dati dell'intestazione offerta di vendita, ma anche immettere una nuova offerta di vendita. Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, verrà avviata la sessione Offerta di vendita - Righe (tdsls1600m000). Nota È possibile aprire questa sessione in varie visualizzazioni. Quando si cambia la visualizzazione, ERP LN modifica la barra del titolo, la sequenza delle colonne e il numero di campi di visualizzazione della sessione. Scegliere Ordina per dal menu Visualizza per ordinare le offerte di vendita in base a uno dei seguenti elementi: Offerta Business Partner 'Destinazione vendita' Rappresentante vendite interno, Business Partner 'Destinazione vendita', Offerta Data di scadenza, Business Partner 'Destinazione vendita', Offerta Argomenti correlati Offerte di vendita Procedura relativa all'offerta di vendita
Campi | Descrizione
Offerta | Il numero di documento che identifica l'offerta di vendita.
Business Partner 'Destinazione vendita' | In genere, è costituito dal reparto acquisti di un cliente. Si tratta del Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. I dettagli dell'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' possono includere quanto riportato di seguito: Accordi su sconti e prezzi predefiniti. Valori predefiniti di ordini di vendita. Termini di consegna. Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati. Se sono state immesse righe di offerta per questa offerta di vendita, non è possibile modificare questo campo.
Data offerta | La data di creazione dell'offerta di vendita.
Rappresentante vendite interno | Il rappresentante vendite (interno) responsabile dell'inoltro di un'offerta di merci al Business Partner. Se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita, è possibile ordinare i dati delle statistiche relative alle vendite per rappresentante vendite.
Stato | Lo stato dell'offerta di vendita. Valori consentiti Stato dell'offerta
Data di scadenza | L'ultimo giorno di validità dell'offerta. La data di scadenza predefinita dell'offerta viene calcolata automaticamente aggiungendo alla data dell'offerta il numero di giorni specificati nel campo Periodo di validità offerte della sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100).
Ufficio vendite | Reparto identificato in modo preciso nel modello aziendale della società, in cui vengono gestite le relazioni di vendita del Business Partner. L'ufficio vendite viene utilizzato per identificare le ubicazioni responsabili per le attività di vendita nell'ambito dell'organizzazione. Valori predefiniti Quando si immette un'offerta di vendita, ERP LN recupera l'ufficio vendite dalla sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). È possibile modificare questo valore. Se non viene trovato alcun ufficio vendite nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000), ERP LN esegue la ricerca nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000). Se non viene trovato alcun ufficio vendite nemmeno nella sessione Profili utente vendite (tdsls0139m000), non viene definito alcun ufficio vendite. Di conseguenza, ERP LN non sarà in grado di recuperare un ufficio vendite predefinito.
Reparto finanziario | Reparto che determina la società finanziaria in cui deve essere registrata la transazione. È inoltre il reparto responsabile per la dichiarazione delle imposte nel paese destinatario imposta relativo all'ordine. È necessario che il Paese della società finanziaria corrisponda al Paese destinatario imposta dell'ordine. Il reparto finanziario è un ufficio amministrazione della società finanziaria. Se la società finanziaria del reparto amministrazione dispone di una partita IVA nel Paese destinatario imposta dell'ordine, il reparto finanziario coincide con il reparto amministrazione. Il reparto finanziario consente di elaborare transazioni finanziarie relative a un'offerta in una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio vendite. Nota Il reparto finanziario deve essere necessariamente associato a una partita IVA nel Paese destinatario imposta. Questo campo è visibile soltanto se la casella di controllo Utilizza partite IVA per altre società finanziarie della sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è selezionata. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Ufficio vendite. Questo campo consente di recuperare i dati finanziari predefiniti della relativa società finanziaria per l'offerta di vendita. Argomenti correlati Registrazione delle imposte in un Paese straniero
Tipo di ordine | Il tipo di ordine di vendita utilizzato per convertire l'offerta in un ordine di vendita. Nota Non è possibile immettere offerte per i seguenti tipi di ordine di vendita: Ordini di reso Ordini di vendita immediati Fatturazione merci in conto deposito Reintegrazione scorte in conto deposito
Origine | L'origine dell'offerta di vendita.
Probabilità | Percentuale associata a un'offerta, che rappresenta la probabilità di accettazione di tale offerta da parte del Business Partner. L'accettazione determina la conversione dell'offerta in un ordine di vendita. La percentuale predefinita di probabilità esito positivo è zero.
Data di cons. pian. | La data di consegna predefinita prevista per gli articoli offerti.
Data di ricev. pianif. | Ricevimento anticipato corrispondente a un ordine di acquisto o di produzione aperto. Nota Se si immette la data di ricevimento pianificata, ERP LN calcolerà la data di consegna pianificata. La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data di consegna pianificata.
Vincolo di spedizione | I termini e le condizioni relativi alla spedizione delle merci. Valori consentiti Valori possibili Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il vincolo di spedizione specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).
Itinerario | L'itinerario seguito per la consegna delle merci, se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita. Nota Prima di stampare distinte di prelievo, documenti di trasporto e documenti di spedizione, è possibile selezionare e ordinare gli ordini di vendita in base all'itinerario.
Vettore/LSP | Il vettore responsabile della spedizione delle merci al Business Partner. È possibile stampare i dati dell'ordine di vendita in una distinta di carico per lo spedizioniere.
Punto di cambio proprietà legale | Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Argomenti correlati Termini di consegna
Business Partner | Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
Indirizzo | L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'. È possibile modificare questi dati.
Contatto | Il contatto del business partner 'Destinazione fattura'.
Credito disponibile | Il valore di questo campo viene calcolato nel modo seguente: Il valore del campo Limite di credito meno la somma dei seguenti campi della sessione Saldi Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4513m000): Saldo ordini Saldo attivo Importo richiesta fatturazione aperta
Limite di credito | Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, ERP LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, ERP LN visualizza un messaggio di avviso.
Valuta ordine | La valuta in cui sono espressi gli importi dell'offerta. Nota Se sono presenti righe di offerta, non è possibile modificare la valuta.
Tipo tasso di cambio | Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Argomenti correlati Utilizzo di tipi tasso di cambio
Determinatore tasso | Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Valori consentiti Determinatore tasso Argomenti correlati Gestione dei determinatori di tasso in Vendite
Tasso/Coefficiente del tasso | La tariffa di vendita assegnata alla valuta nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Se la valuta dell'offerta è diversa dalla valuta locale, è possibile modificare questi dati. Se le due valute coincidono, il tipo di tasso di cambio è uno solo.
Tasso/Coefficiente del tasso | Il coefficiente del tasso assegnato alla valuta nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000).
Tasso definito | La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'offerta.
Classific. imposta | Attributo di intestazioni ordine e righe ordine che può essere utilizzato per definire le eccezioni imposta relative alla transazione. ERP LN recupera la classificazione imposta predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile ad esempio utilizzare la classificazione imposta per i seguenti scopi: Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali. Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti. Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Creazione di modelli per le eccezioni imposta
Fattura per trasporto | Se la casella di controllo è selezionata, al Business Partner 'Destinazione fattura' verranno fatturati i costi di trasporto sostenuti. Argomenti correlati Integrazione di Fatturazione trasporto e Fatturazione del venduto
Fattura costi di trasporto basata su | Una società può fatturare i costi di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura' in base a Costi di trasporto, Costi di trasporto (aggiorn. consentito) o Tariffe cliente. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Fattura per trasporto in base a della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Argomenti correlati Integrazione di Fatturazione trasporto e Fatturazione del venduto
Business Partner | Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.
Indirizzo | L'indirizzo del business partner 'Origine pagamento'.
Contatto | Il contatto del Business Partner 'Origine pagamento'.
Termini di pagamento | Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono i seguenti dati: Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito: La data di scadenza di un pagamento. La data di scadenza dei periodi di sconto. L'importo dello sconto.
Ricarico per pagamento ritardato | La percentuale di ricarico per pagamento ritardato applicata all'importo delle merci. Se la fattura viene saldata entro il termine definito nel ricarico per pagamento ritardato, il Business Partner che riceve una fattura può detrarre il ricarico dall'importo delle merci.
Metodo di pagamento | Il metodo di pagamento proposto dal Business Partner 'Origine pagamento'.
Lead time consegna | Il lead time consegna determina la data di consegna effettiva dell'ordine di vendita, ovvero il momento in cui un'offerta viene convertita in un ordine. Il lead time consegna viene specificato come numero di giorni calendario. La data di consegna dell'ordine di vendita viene calcolata nel modo seguente:
    Data di trasferimento + Lead time consegna dell'offerta
Se il lead time consegna non viene specificato, come data di consegna del nuovo ordine viene indicata la data di consegna prevista dell'offerta. Il lead time consegna indicato nell'intestazione offerta viene utilizzato come valore predefinito per le righe di offerta.
Termini di consegna | L'accordo raggiunto con il Business Partner riguardo alla consegna delle merci. Argomenti correlati Termini di consegna
N. richiesta di off. cliente | Il numero della richiesta di offerta del Business Partner 'Destinazione vendita'. Questo numero viene incluso in diversi documenti ed elenchi di offerta.
Riferimento A | Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine, l'offerta o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini.
Riferimento B | Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi.
Testo intestazione | Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione offerta.
Testo piè di pagina | Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina dell'offerta.
Rappresentante vendite esterno | Il rappresentante vendite (esterno) responsabile della gestione dei contatti con il Business Partner 'Destinazione vendita'. L'attività di questo rappresentante riguarda principalmente gli interventi.
Codice | Il codice del contatto del business partner 'Destinazione vendita'.
Cognome | Il cognome del contatto.
Telefono | Il numero di telefono del contatto.
Codice | Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.
Settore di attività | Il settore di attività del business partner. È possibile utilizzare il codice del settore di attività per ordinare le statistiche relative alle vendite.
Area | Il codice dell'area in cui è ubicata la sede del Business Partner. È possibile utilizzare l'area per ordinare le statistiche relative alle vendite.
Sconto sull'ordine | Una percentuale valida per l'importo netto di ciascuna riga ordine, se per tale riga ordine non è stato registrato alcun articolo di costo o articolo di assistenza. L'importo netto viene calcolato nel modo seguente:
    Prezzo * Quantità - Sconto riga
Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dallo sconto sull'ordine assegnato al Business Partner nella sessione Business Partner (tccom4100s000).
Listino prezzi di vendita | listino prezzi di vendita. È possibile registrare prezzi e sconti per un gruppo di Business Partner. È possibile determinare i prezzi e gli sconti dell'offerta collegando un listino prezzi all'offerta. Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dal listino prezzi assegnato al Business Partner nella sessione Business Partner (tccom4100s000). Il listino prezzi deve essere definito nella sessione Listini prezzi (tcmcs0134m000).
Listino prezzi per consegna diretta | Se una delle righe di offerta viene consegnata direttamente al cliente dal fornitore dell'utente, è possibile registrare gli accordi speciali sui prezzi. Valori predefiniti ERP LN ricava il valore predefinito dall'accordo sui prezzi registrato nel campo Listino prezzi per consegna diretta della sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000).
Prezzi/Sconti Business Partner | Il Business Partner utilizzato da ERP LN per determinare i prezzi e gli sconti sull'offerta di vendita. Se per questo campo è specificato un valore, ERP LN recupera innanzitutto i dati sui prezzi e sugli sconti collegati a questo Business Partner. Se non sono disponibili dati relativi ai prezzi o agli sconti oppure se non è specificato alcun Business Partner in questo campo, ERP LN recupera i dati collegati al Business Partner 'Destinazione vendita'.
Testi Business Partner | Il Business Partner immesso in questo campo determina quali testi vengono stampati sui vari documenti ed elenchi di offerta. Se per questo campo viene specificato un valore, ERP LN recupera innanzitutto gli eventuali dati collegati a questo Business Partner. Se non sono disponibili dati relativi ai testi oppure se in questo campo non è specificato alcun Business Partner, ERP LN stampa i testi collegati al Business Partner 'Destinazione vendita', a seconda dei documenti e degli elenchi da inviare a specifici Business Partner.
Business Partner | Il business partner 'Destinazione spedizione' a cui vengono spedite le merci se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita.
Indirizzo | Il codice indirizzo del Business Partner 'Destinazione spedizione'.
Contatto | Il contatto del Business Partner 'Destinazione vendita'.
Riferimento intestazione offerta | Il riferimento al numero di offerta di un'altra applicazione.
Comandi | Descrizione
Dettagli | Avvia la sessione di dettagli Offerte di vendita (tdsls1500m000).
Righe offerta | Avvia la sessione Panoramica Righe offerta di vendita (tdsls1501m000).
Aggiornamento globale offerte di vendita | Avvia la sessione Aggiornamento globale offerte di vendita (tdsls1205s000).
Offerta vendita - Righe - Sincronizz. | Avvia la sessione Ordine di vendita - Righe - Sincronizzazione (tdsls0280m000).
Generazione struttura (budget) per offerte di vendita | Avvia la sessione Generazione struttura (budget) per offerte di vendita (tdsls1201m100).
Elaborazione offerte di vendita | Avvia la sessione Elaborazione offerte di vendita (tdsls1200m000).
Eliminazione offerte di vendita | Avvia la sessione Eliminazione offerte di vendita (tdsls1210m000).
Storico offerte di vendita | Avvia la sessione Storico offerte di vendita (tdsls1550m000).
Margine offerta di vendita | Avvia la sessione Margine ordine di vendita (tdsls0588m000).
Partite IVA per Business Partner | Avvia la sessione Numeri partita IVA per Business Partner (tctax4100m000).
Tracciatura fabbisogni | Avvia la sessione Visualizzazione tracciatura fabbisogni ordine (cprrp0740m000).
Offerte aperte | ERP LN visualizza soltanto le offerte con stato Creato, Stampato e Modificato.
Tutte le offerte | ERP LN visualizza tutte le offerte.