| Contrats de vente (tdsls3500m000) |  |
| Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les en-têtes de contrats de vente. Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur : Détails dans le menu Spécifique de la session de vue générale Contrats de vente (tdsls3500m000); Détails des contrats dans le menu Fichier de la session Contrat de vente - Lignes (tdsls3600m000). Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Contrat de vente - Lignes (tdsls3600m000). Remarque Cette session peut être affichée dans les différentes vues. Lorsque vous changez de vue, ERP LN change la barre de titre de la session, l'ordre des colonnes et le nombre de champs Vue. Si vous cliquez sur Trier par dans le menu Afficher, vous pouvez choisir de trier les contrats de vente selon les éléments suivants : Contrat Tiers acheteur Description, Contrat Rubriques liées Contrats de vente Besoins programmés pour un contrat de vente
Champs | Description
Contrat | Numéro de contrat identifiant le contrat de vente.
Tiers acheteur | Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Remarque Pour définir un contrat promotionnel, ne renseignez pas ce champ et affectez au champ Type de contrat la valeur Contrat spécial.
Type de contrat | Le type de contrat indique s'il s'agit d'un contrat normal ou d'un contrat spécial.
Code Conditions | Accord sur les conditions lié au contrat de vente. Rubriques liées Vue générale des conditions
Date du contrat | Date de saisie du contrat dans le système.
Statut du contrat | Statut du contrat de vente. Un contrat peut avoir l'un des statuts suivants : Ouvert Lorsqu'un contrat est créé, il acquiert automatiquement le statut Ouvert. Un contrat qui a le statut Ouvert est modifiable. Actif Vous pouvez lier une commande client/un programme/un devis ayant le statut Actif à un contrat. Si le statut est Actif et que la case Gestion des contrats toujours autorisée de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) n'est pas cochée, vous ne pouvez pas désactiver le contrat. Terminé une fois résilié, le contrat ne peut plus être utilisé. Il est possible d'attribuer un statut à chaque contrat avec les commandes suivantes : Activer Désactiver Résilier Remarque Dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000), vous pouvez : gérer le statut au niveau de la ligne de contrat, indépendamment du statut de l'en-tête ; saisir pour les contrats de vente de nouvelles lignes de contrat ayant le statut Ouvert et Actif.
Représentant interne | Représentant interne. Remarque La valeur par défaut est la référence comptable affectée au tiers acheteur dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000). Vous devez au préalable enregistrer les employés dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).
Service des ventes | Département clairement identifié au sein du modèle métier de la société, chargé de la gestion des relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente au sein de la société. Valeur par défaut Lorsque vous saisissez un contrat de vente, ERP LN extrait le service des ventes de la session Tiers acheteurs (tccom4110s000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas de service des ventes dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000), ERP LN en recherche un dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), aucun service des ventes n'est défini. ERP LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut.
Type de commande | Groupe de commandes traitées selon la même procédure (ensemble d'étapes de commande = session). De plus, ces commandes partagent plusieurs autres caractéristiques (ordre de retour o/n, commande à emporter o/n, ordre de sous-traitance o/n, etc.).
Référence A | Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou le devis (ou l'appel d'offres) peut être identifié(e). Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Référence B | Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Contrat d'origine | Numéro du contrat d'origine sur lequel est basé le contrat de vente actuel. Si ce contrat est copié à partir d'un autre contrat, ce champ prend automatiquement pour valeur le numéro du contrat d'origine. Ce champ peut également être renseigné manuellement.
Date d'application | Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Remarque Lorsque vous modifiez la date d'application, ERP LN vous demande si vous souhaitez également modifier la date d'application des lignes. ERP LN vérifie ensuite si les dates d'application et d'expiration des lignes sont comprises dans la plage de dates d'application et d'expiration de l'en-tête. La plage de dates des lignes ne peut pas dépasser la plage de dates de l'en-tête.
Date d'expiration | Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. Remarque Lorsque vous modifiez la date d'expiration, ERP LN vous demande si vous souhaitez également modifier la date d'expiration des lignes. ERP LN vérifie ensuite si les dates d'application et d'expiration des lignes sont comprises dans la plage de dates d'application et d'expiration de l'en-tête. La plage de dates des lignes ne peut pas dépasser la plage de dates de l'en-tête.
Représentant externe | Représentant externe. Remarque La valeur par défaut est la référence comptable affectée au tiers acheteur dans la session Tiers acheteurs (tccom4110s000). Vous devez au préalable enregistrer les employés dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).
Accusé de réception du contrat | Il est possible d'indiquer si un accusé de réception du contrat doit être imprimé.
Imprimer le statut | Ce champ indique le statut d'impression de l'accusé de réception du contrat. Il est possible d'imprimer des accusés de réception de contrat dans la session Impression des accusés de réception des contrats de vente (tdsls3405m000). Remarque Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification est cochée dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) et que le contrat est modifié après l'impression de son accusé de réception final, le statut d'impression Modifié est automatiquement utilisé. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat. Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification n'est pas cochée dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) et que le contrat est modifié après l'impression de son accusé de réception final, le statut d'impression reste Original imprimé. Valeurs autorisées Statut du contrat
Contact du tiers acheteur | Contact du tiers acheteur. Cliquez sur ... pour lancer la session Contacts (tccom4140s000) qui vous permet d'afficher et de gérer les données relatives au code Contact.
Téléphone | Numéro de téléphone (direct) du contact.
Adresse du tiers acheteur | Code Adresse du tiers acheteur. Valeur par défaut ERP LN extrait l'adresse par défaut de la session Tiers acheteurs (tccom4110s000). Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet d'afficher et de gérer les données relatives au code Adresse.
Adresse | Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques.
Tiers destinataire | Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.
Adresse du tiers destinataire | Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet d'afficher et de gérer les données relatives au code Adresse.
Contact du tiers destinataire | Personne employée par la société d'un tiers, avec qui vous discutez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Cliquez sur ... pour lancer la session Contacts (tccom4140s000) qui vous permet d'afficher et de gérer les données relatives au code Contact.
Conditions de livraison | Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Valeur par défaut ERP LN extrait la valeur par défaut de la session Tiers acheteurs (tccom4110s000). Remarque La description des conditions de livraison est imprimée sur l'accusé de réception du contrat. Rubriques liées Conditions de livraison
Point de transfert du titre de propriété | Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées Conditions de livraison
Transporteur/LSP | Entreprise qui fournit des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.
Tiers facturé | Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Adresse du tiers facturé | Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet d'afficher et de gérer les données relatives au code Adresse.
Contact du tiers facturé | Personne employée par la société d'un tiers, avec qui vous discutez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Cliquez sur ... pour lancer la session Contacts (tccom4140s000) qui vous permet d'afficher et de gérer les données relatives au code Contact.
Devise | Devise dans laquelle les montants du contrat sont exprimés. Valeur par défaut ERP LN extrait la devise par défaut de la session Tiers facturés (tccom4112s000).
Classification TVA | Attribut des en-têtes et des lignes d'ordre que vous pouvez utiliser pour définir des exceptions de TVA pour la transaction. ERP LN extrait des tiers facturants et facturés la classification de TVA par défaut. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturés (tccom4112s000). Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA
Tiers payeur | Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.
Adresse du tiers payeur | Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) qui vous permet d'afficher et de gérer les données relatives au code Adresse.
Contact du tiers payeur | Personne employée par la société d'un tiers, avec qui vous discutez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Cliquez sur ... pour lancer la session Contacts (tccom4140s000) qui vous permet d'afficher et de gérer les données relatives au code Contact.
Nom de famille | Nom de famille du contact.
Conditions de règlement | Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement vous permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Il est possible de déterminer la date d'expiration de la période de règlement et de la période de remise, en fonction des conditions de règlement d'une facture client. Remarque Il s'agit par défaut des conditions de règlement affectées au tiers facturé dans la session Tiers facturés (tccom4112s000). La description des conditions de règlement est imprimée sur l'accusé de réception du contrat. Si vous saisissez un numéro de contrat spécial dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000), les conditions de règlement sont transférées vers la commande client en tant que valeur par défaut.
Majoration pour retard de paiement | Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le tiers facturé doit payer si la facture n'est pas réglée dans le délai prévu. Valeur par défaut ERP LN extrait la majoration pour retard de paiement par défaut de la session Tiers facturés (tccom4112s000).
Méthode de règlement | Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire.
Texte | Si cette case est cochée, le contrat présente un texte d'en-tête.
Commandes | Description
Détails | Permet de lancer la session de détails Contrats de vente (tdsls3500m000).
Lignes | Permet de lancer la session de vue générale Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000).
Historique des contrats | Permet de lancer la session Historique des contrats de vente (tdsls3530m000) dans laquelle vous pouvez passer en revue les modifications apportées au contrat.
Historique C.A. des contrats | Permet de lancer la session Historique du C.A. des contrats de vente (tdsls3535m000) dans laquelle vous pouvez afficher l'historique du chiffre d'affaires par contrat de vente.
Schéma de livraison | Permet de lancer la session Lignes de livraison de contrat de vente (tdsls3104m000) dans laquelle vous pouvez afficher le schéma de livraison pour le contrat de vente.
Evaluation des contrats de vente | Permet de lancer la session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) dans laquelle vous pouvez générer un état d'évaluation basé sur les plages définies par l'utilisateur.
Contrat vente - Lignes - Synchronisation | Permet de lancer la session Commande client - Lignes - Synchronisation (tdsls0280m000).
Résiliation et/ou suppression des contrats de vente | Permet de lancer la session Résiliation et/ou suppression des contrats de vente (tdsls3203m000) dans laquelle vous pouvez résilier ou annuler une plage sélectionnée de contrats.
Résilier | Résilie un contrat de vente. Il est impossible de générer des programmes de vente pour des contrats normaux dont le statut est Terminé ou de générer des commandes clients depuis des contrats spéciaux ayant le statut Terminé.
Activer | Active un contrat de vente. Vous ne pouvez pas modifier les en-têtes ou les lignes dont le statut est Actif. Le cas échéant, ERP LN active ou désactive l'ensemble du contrat et des lignes. Le statut des lignes peut être activé/désactivé indépendamment de l'en-tête.
Désactiver | Désactive un contrat de vente. Le statut passe de Actif à Ouvert. Le cas échéant, ERP LN active ou désactive l'ensemble du contrat et des lignes. Le statut des lignes peut être activé/désactivé indépendamment de l'en-tête.
Numéros de TVA par tiers | Permet de lancer la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000).
Conditions | Permet de lancer la session Conditions (tctrm1600m000).
Création de commandes clients à partir de schémas de livraison | Permet de lancer la session Création de commandes clients à partir de schémas de livraison (tdsls3204m000).
Rattachement | Permet de lancer la session Consultation de la source des ordres (cprrp0740m000).
Contrats de vente - Par service des ventes | Permet de lancer la session Contrats de vente - Par service des ventes (tdsls3505m000) dans laquelle vous pouvez afficher les contrats de vente par service des ventes.
Contrats de vente par article et groupe de prix | Permet de lancer la session Contrats de vente par article et groupe de prix (tdsls3510m000) dans laquelle vous pouvez afficher les contrats de vente par article et groupe de prix.
Contrats ouverts | Affiche uniquement les contrats de vente ayant le statut Ouvert ou Actif.
Tous les contrats | Affiche tous les contrats de vente.