| Devis d'ordres de service (tssoc1100m000) |  |
| Cette session permet de répertorier et de gérer les devis d'ordres de service. Remarque Si un ordre de service est traité à partir d'un devis d’ordre de service, vous ne pourrez fermer ce dernier que lorsque l'ordre de service sera fermé. En outre, un devis d'ordre de service ne peut être consigné dans l'historique ou supprimé que lorsque les ordres de service associés sont fermés.
Champs | Description
Devis d'ordres de service | Numéro identifiant le devis d'ordre de service. Lorsque vous créez un devis d'ordre de service dans la session de détail, vous sélectionnez une série pour lui affecter le devis, et ERP LN génère le numéro du devis. Rubriques liées Utilisation des groupes de séries et des séries
Statut du devis d’ordre | Statut en cours du devis. Ce champ peut comprendre les valeurs suivantes : Valeurs possibles
Description | Nom ou description du devis d'ordre de service.
Critère de recherche | Critère de recherche du devis. Rubriques liées Utilisation des critères de recherche
Date du devis | Date à partir de laquelle le devis est valable.
Date d'expiration du devis | En fonction du contexte, une date d'expiration peut être : le dernier jour de validité du devis du contrat. La date d'expiration par défaut d'un devis est la date de devis + la durée de validité des devis [jours], comme défini dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000); le dernier jour d'application d'un contrat de service. Après cette date, il arrive à expiration ; la dernière date d'utilisation possible d'un modèle pour les devis ou les contrats. Notez que la date d'expiration inclut généralement l'heure d'expiration.
Texte de l'en-tête | Texte (supplémentaire)
Cluster | Cluster pour lequel le devis est créé.
Description | Nom ou description du cluster.
Tiers acheteur | Tiers acheteur pour lequel le devis est créé. Remarque Ce tiers doit être le même que celui qui possède le cluster du devis.
Description | Nom du tiers pour lequel le devis est créé.
Adresse | Code adresse du tiers.
Adresse | Détails de l'adresse du tiers.
Contact | Contact du tiers acheteur. Valeur par défaut Contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).
Contact | Nom du contact.
Première référence de facture | Références supplémentaires sur le tiers que vous souhaitez inclure dans le devis. Remarque Ces informations sont incluses dans le document imprimé du devis.
Deuxième référence de facture | Références supplémentaires sur le tiers que vous souhaitez inclure dans le devis. Remarque Ces informations sont incluses dans le document imprimé du devis.
Service clients | Département qui fournit le devis. Valeur par défaut Département de maintenance de l'employé, identifié par son code d'accès, qui saisit le devis dans ERP LN. Le département de maintenance est lié au code d'accès de l'employé dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Remarque Si ce champ et le champ Tiers acheteur sont renseignés, vous obtenez les valeurs par défaut des champs Facturé et Tiers payeur.
Description | Nom du département de maintenance.
Représentant | Employé responsable du devis d'ordre de service. Remarque Le représentant doit appartenir au même service que celui indiqué dans le champ Service clients.
Description | Nom du représentant.
Secteur d'activité | Vous pouvez utiliser ce champ pour classer le type d'activité du client dans une des catégories définies par l'utilisateur dans la session Secteurs d'activité (tcmcs0131m000).
Description | Nom ou description de la catégorie utilisée pour classer le secteur d'activité du client.
Tarif de vente | Tarif de vente du tiers. Valeur par défaut Tarif sélectionné pour le tiers du devis dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).
Tarif de vente | Nom ou description du tarif.
Pourcentage de réussite | Pourcentage indiquant la probabilité selon laquelle le devis va être accepté par le client et aboutir à la création d'un ordre de service. Valeur par défaut: zéro (0).
Réussite/échec | Motif de la réussite ou de l'échec du devis. Ce motif peut être sélectionné dans la session Motifs (tcmcs0105m000). Remarque Vous ne pouvez sélectionner que les motifs ayant le type de motif Motif succès/échec ou Rejet du devis.
Description | Description ou nom du motif de la réussite ou de l'échec.
Texte de l'en-tête | Si cette case est cochée, le texte supplémentaire associé aux données d'en-tête a été créé. Rubriques liées Utilisation de textes
Texte du pied de page | Si cette case est cochée, le texte supplémentaire associé aux données de pied de page a été ajouté. Rubriques liées Utilisation de textes
Mode de tarification | Méthode servant à déterminer le tarif du devis. Il s'agit toujours du mode de tarification Coûts des services budgétés.
Montant des ventes calculé | Montant des ventes calculé.
Montant des ventes | Montant des ventes associé au devis de service.
Montant des coûts | Montant des coûts associé au devis de service, exprimé dans la devise de votre société.
Montant des coûts | Devise dans laquelle le montant des coûts est calculé.
Marge brute | Marge brute des bénéfices ou des pertes.
Tiers | Si vous créez un ordre de service à partir du devis d'ordre de service, il s'agit du code du tiers auquel seront facturés les coûts de l'ordre de service. Remarque Vous devez renseigner ce champ pour convertir le devis d'ordre de service en ordre de service.
Description | Nom du tiers qui sera facturé pour les coûts des ordres de service générés à partir de ce devis.
Adresse | Code adresse du tiers facturé.
Adresse | Détails de l'adresse.
Contact | Contact du tiers facturé. Valeur par défaut Contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers facturés (tccom4512m000).
Contact | Nom du contact du tiers facturé.
Conditions de règlement | Conditions de règlement des coûts d'un ordre de service créé à partir de ce devis.
Description | Description des conditions de règlement.
Majoration pour retard de paiement | Majoration pour retard de paiement appliquée à un ordre de service créé à partir de ce devis.
Description | Description de la majoration pour retard de paiement.
Texte de la facture | Si cette case est cochée, le texte associé à la facturation a été créé.
Montant des ventes calculé | Devise dans laquelle les montants du devis sont exprimés. Remarque La valeur par défaut est la devise du tiers facturé indiqué dans le devis.
Type de taux de change | Permet de regrouper les taux de change. Vous pouvez affecter des taux de change spécifiques aux différents tiers facturés et/ou types de transactions (achats, ventes, etc.).
Description | Description du type de taux de change.
Taux/facteur de conversion | Facteur de conversion attribué à la devise du devis dans la session Taux de change (tcmcs0108m000).
Taux/facteur de conversion | Taux de change attribué à la devise du devis dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Remarque Ce taux est indiqué dans les conditions du facteur de conversion de la devise du devis.
Taux/facteur de conversion | Taux de change défini.
Base du taux | Méthode permettant de déterminer les taux de change des coûts d'un devis d'ordre de service lorsqu'ils sont exprimés dans une devise différente de la devise société.
Obsolète | Si cette case est cochée, la TVA est applicable aux prix du devis d'ordre de service. Vous devez indiquer le pays TVA et le code TVA applicable. Rubriques liées Règles de taxe de service, code TVA et pays TVA
Pays TVA | Pays dans lequel vous devez payer/déclarer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le pays TVA peut être différent du pays de livraison des services ou des marchandises. Valeur par défaut Si le code TVA provient de l'adresse de l'emplacement, il s'agit du pays de l'adresse de l'emplacement. Sinon, il s'agit de l'adresse du tiers acheteur. Rubriques liées Règles de taxe de service, code TVA et pays TVA
Description | Nom du pays.
Code TVA | Code TVA du pays TVA. ERP LN détermine le code TVA par défaut de la façon suivante : Si la TVA sur les ventes à la destination est applicable, les règles de TVA sont consultées en fonction : du tiers acheteur ; de l'adresse de l'emplacement. En l’absence de code TVA, les règles de TVA sont de nouveau consultées en fonction : du tiers acheteur ; de l'adresse de l'acheteur En l’absence de code TVA ou si la TVA sur les ventes à la destination n’est pas applicable, le code TVA spécifié pour le département de maintenance associé sera utilisé. Remarque Si la case Obsolète n'est pas cochée, ce champ est vide et inaccessible. Seuls les codes TVA répertoriés dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000) pour le pays que vous avez sélectionné dans le champ Pays sont autorisés. Rubriques liées Règles de taxe de service, code TVA et pays TVA
Description | Nom ou description du type de TVA.
Certificat d'exo. | Numéro du certificat d'exonération de TVA.
Motif d'exonération | Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code Motif pour une combinaison code TVA/pays dans la session de gestion des exonérations de TVA sur achats (tsmcs 1560m000). ERP LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec son propre texte, à une même combinaison code TVA/pays. Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. ERP LN imprime ces motifs sur les ordres et les factures.
Tiers | Tiers payeur correspondant aux coûts d'un ordre de service généré à partir de ce devis.
Description | Nom du tiers.
Adresse | Code adresse du tiers payeur.
Adresse | Détails de l'adresse.
Contact | Contact du tiers payeur. Valeur par défaut Contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers payeurs (tccom4514m000).
Contact | Nom du contact.
Département Service | Département de maintenance exécutant l'ordre de service créé à partir de ce devis d'ordre de service.
Description | Nom du département de maintenance.
Taux main-d'oeuvre | Taux de main-d'oeuvre des prestations planifiées dans le devis d'ordre de service.
Ordre de service | Numéro de l'ordre de service qui a été traité à partir de ce devis d'ordre de service.
Durée | Durée prévue des prestations planifiées dans le devis d'ordre de service. Saisissez une durée égale ou supérieure à la prestation de référence la plus longue définie dans les lignes de configuration du devis d'ordre de service. Remarque Après avoir défini les prestations de référence, cliquez sur Recalculer pour mettre à jour la valeur estimée que vous avez saisie en fonction de la durée totale de toutes les prestations de référence définies. Si la durée prévue est plus courte que la prestation de référence la plus longue que vous avez indiquée, vous ne pourrez pas imprimer le devis d'ordre de service dans un document externe et, par conséquent, le statut du devis ne pourra pas passer de Ouvert à Imprimé.
Durée | Unité servant à exprimer la durée.
Heures supplémentaires | Si cette case est cochée, et que le devis est transféré vers un ordre de service, les heures supplémentaires sont autorisées pour les prestations de l'ordre de service. Si cette case n'est pas cochée, et que le devis est transféré vers un ordre de service, les heures supplémentaires ne sont pas autorisées pour les prestations de l'ordre de service.
Heure de début | Heure de début planifiée pour les prestations du devis d'ordre de service. Remarque Ce champ doit être renseigné. La date de début ne peut pas être antérieure à la Date du devis. La date en cours est la valeur par défaut.
Heure de fin | Heure de fin planifiée pour les prestations du devis d'ordre de service. Remarque Ce champ doit être renseigné. La date en cours est la valeur par défaut.
Rendez-vous | Si cette case est cochée, un rendez-vous a été fixé.
Tiers | Tiers destinataire qui reçoit les marchandises nécessaires à un ordre de service (généré à partir du devis).
Description | Nom du tiers destinataire.
Adresse | Code adresse du tiers destinataire.
Adresse | Détails de l'adresse.
Adresse | Détails de l'adresse.
Adresse | Détails de l'adresse.
Contact | Contact du tiers destinataire. La valeur par défaut est le contact indiqué pour le tiers dans la session Destinataires (tccom4111s000) (accessible au moyen de la fonction Zoom à partir de la session Destinataire par tiers acheteur (tccom4117m000) ).
Contact | Nom du contact.
Conditions de livraison | Conditions de livraison extraites de la session Conditions livr. (tcmcs0141m000). Le champ Conditions de livraison est utilisé à titre d'information. Son contenu peut être transmis à l'application de gestion des magasins pour les accords de livraison/réception liés conclus entre le fournisseur et le client. Ce champ est activé pour tous les ordres de service ayant le statut Ouvert.
Description | La description ou le nom du code.
Point de transfert du titre de propriété | Point de transfert du titre de propriété extrait de la session Points de transfert du titre de propriété (tcmcs0142m000). Le point de transfert du titre de propriété est l'emplacement auquel la responsabilité d'une consignation passe du fournisseur au client. Dans Service, il s'agit de la société de service et du client. Ce champ est activé pour tous les ordres de service ayant le statut Ouvert.
Description | La description ou le nom du code.
Appel | Si le devis d'ordre de service fait l’objet d’un appel consigné dans la session Appels (tsclm1500m000), le numéro d'identification de l'appel est indiqué dans ce champ.
Description | Description de l'appel.
Problème | Code du problème d'appel attendu.
Description | Brève description du problème.
Résolution | Code de la résolution prévue pour le problème d'appel.
Description | Brève description de la solution.
Commandes | Description
Lignes de configuration | Cette option permet d'afficher ou de gérer les lignes de configuration associées.
Conditions de couverture | Cette option permet d'afficher ou de gérer les conditions de couverture associées. Elle est activée une fois la ligne de configuration saisie.
Totaux | Cette option permet d'afficher les coûts totaux par type de coût.
Transférer vers ordre de service | Cette option permet de transférer le devis d'ordre de service vers un ordre de service.
Copie des devis d'ordres de service dans l'historique | Permet de lancer la session Copie des devis d'ordres de service dans l'historique (tssoc1205m000).
Déterminer début | Permet de calculer la date de début d'exécution en fonction de la date de fin d'exécution. Ce calcul ne peut s'effectuer correctement que si vous avez défini la durée de la prestation et la disponibilité par calendrier.
Déterminer fin | Permet de calculer la date de fin d'exécution en fonction de la date de début d'exécution. Ce calcul ne peut s'effectuer correctement que si vous avez défini la durée de la prestation et la disponibilité par calendrier.
Recalculer durée prestation | Permet de récapituler la durée de la prestation de référence mentionnée dans les lignes de configuration et de mettre à jour le champ Durée dans l'en-tête du devis d'ordre de service.
Impression des documents relatifs aux devis d'ordres de service | Permet d’imprimer les documents relatifs aux devis d'ordres de service.
Impression des devis d'ordres de service | Permet d’imprimer le devis d'ordre de service.
Correction | Cette option permet de modifier le devis d'ordre de service. Lorsque vous utilisez cette option, vous pouvez attribuer le statut Ouvert/ Accepté/ Annulé au devis d'ordre de service.
Rendez-vous | Permet de lancer la session Rendez-vous (tsmdm0123m000).
Approbation | Cette option permet de changer le statut Imprimé du devis d'ordre de service en Ouvert/ Accepté/ Annulé. Lorsque le devis est prêt, il est envoyé au client pour approbation. Si le client l'approuve, il prend le statut Accepté. Si le client le refuse, vous pouvez l'annuler ou modifier ses conditions et le renvoyer au client. Le devis d'ordre de service est transféré vers un ordre de service qui sera exécuté après approbation du client.