| Commandes clients - processus supplémentaires |  |
| Plusieurs processus liés à la procédure de commande client ne se produisent pas toujours, mais peuvent être utilisés dans des cas spécifiques. Ces processus sont les suivants : Ajout de coûts à une commande client Réservation de stock et rattachement ferme de commandes Blocage ou déblocage de commandes clients Modification des données de vente après leur transfert vers Central Invoicing Création d'ordres de transbordement et répartition de livraisons Création d'ordres de livraison directe Création d'ordres de transport à partir de commandes clients Création de variantes de produits Création d'ordres urgents Traitement des DAV/CTP Traitement des reliquats Traitement des composants Traitement des ordres magasin Traitement des promotions Traitement des ordres de retour Définition et utilisation des articles de remplacement Utilisation de stock consigné Utilisation de modèles de copie Utilisation des simulations de priorité Ajout de coûts à une commande client Ils peuvent être insérés dans la commande en tant qu'articles de coût supplémentaires, une fois le dernier article enregistré. Il est possible d'attribuer plusieurs articles de coût supplémentaires à une commande en les réunissant dans un groupe de coûts. ERP LN peut appliquer automatiquement des groupes de coûts aux commandes clients. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Coûts supplémentaires sur les commandes clients. Réservation de stock et rattachement ferme de commandes Si la fonction de réservation et de rattachement ferme est utilisé dans une société, le stock est réservé à la création de commandes clients. En outre, une spécification est liée à ces commandes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Vue générale de la réservation et du rattachement ferme. Blocage ou déblocage de commandes clients Plusieurs motifs peuvent entraîner le blocage d'une commande client ou d'une ligne de commande client. Une commande peut être suspendue pour plusieurs raisons à tout moment de la procédure de commande client. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Blocage d'une commande. Modification des données de vente après le transfert vers Central Invoicing Dans certains cas, vous pouvez mettre à jour les données des factures clients après leur transfert vers Central Invoicing. Selon le statut de la facture, vous pouvez modifier : les données des commandes clients dans la session Modification des prix et des remises après livraison (tdsls4122m000), les données des règlements échelonnés dans la session Commandes clients à règlements échelonnés (tdsls4110m000), les données de rabais dans la session Calcul des rabais par commande (tdcms2150s000) ou Calcul des rabais par relation (tdcms3150s000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des données de vente après leur transfert vers Facturation (CI). Création d'ordres de transbordement et répartition de livraisons Si vous voulez satisfaire une commande fournisseur existante pour laquelle le stock n'est pas disponible, vous pouvez transférer des marchandises en stock de l'emplacement de réception vers l'emplacement de stockage temporaire pour sortie. Cette opération nécessite la création d'un ordre de transbordement. La répartition des livraisons équivaut à répartir des lignes de commande. Si des lignes de commande sont générées, vous pouvez les répartir en plusieurs lignes de livraison. Par suite, plusieurs livraisons ont lieu pour une seule ligne de commande. S'il existe un ordre de transbordement et si une répartition de livraison est nécessaire, vous pouvez répartir une ligne de livraison en plusieurs livraisons. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Transbordement et répartition des livraisons. Création d'ordres de livraison directe Dans une commande client ou un ordre de service, il est possible d'indiquer si les marchandises vendues doivent être livrées directement. Dans le cas d'une livraison directe, une commande client ou un ordre de service devient une commande fournisseur. Etant donné que le tiers vendeur livre les marchandises directement au tiers acheteur, Warehouse Management n'est pas concerné. Pour plus d'informations sur la création et le traitement des ordres de livraison directe, consultez les rubriques suivantes : Commandes clients en livraison directe Ordres de service en livraison directe Création d'ordres de transport à partir de commandes clients Freight Management est l'application qui traite les besoins de transport. Gestion des ventes est lié à Freight Management. L'objet de l'intégration entre Gestion des ventes et Freight Management est d'identifier et de choisir les moyens de transport appropriés lors de la saisie de la commande. L'intégration entre Freight Management et Gestion des ventes couvre les rubriques suivantes : Intégration entre gestion des ordres de transport et gestion des ventes Il existe deux types de planifications dans Gestion des ordres de transport: La planification globale, ou planification des capacités à long terme. La création du chargement, qui est la planification de l'heure d'exécution réelle des expéditions et des chargements. Pour expédier des marchandises, Gestion des ordres de transport doit connaître les expéditions qui doivent être déplacées sur une période donnée. Si Gestion des ventes génère l'ordre de transport, il est possible d'échanger le suivi des expéditions et des chargements. Dans ce cas, Gestion des ordres de transport et Gestion des ventes peuvent se partager les informations. Intégration à des tarifs de transport Lors de la saisie de la commande client ou du devis, vous pouvez utiliser la fonction Zoom pour accéder à Freight Management et sélectionner le transporteur approprié. En fonction de plusieurs facteurs, tels que le mode de facturation, l'article, la classe de transport, le niveau de service, le type de transport et le groupe de moyens de transport, le montant des frais de transport est ensuite extrait de Calcul des prix. ERP LN imprime le montant calculé de la facture sur l'accusé de réception de la commande. Intégration entre la facturation du transport et la facturation des ventes Les frais de transport correspondent au tarif de transport que vous payez au transporteur. Vous facturez les frais de transport au tiers en fonction des éléments suivants : Frais de transport. Frais de transport (màj autorisée). Tarifs clients. Pour plus d'informations, reportez-vous à : Intégration de la gestion des ordres de transport et de la gestion des ventes Intégration de la notation du transport et de la gestion des ventes Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Création de variantes de produits Si vous saisissez un article générique sur la ligne de commande client, vous pouvez le configurer dans le module Configuration du produit de Manufacturing. Pour que vous puissiez effectuer des activités de fabrication sur un article générique, celui-ci doit être configuré pour déterminer la variante de produit voulue. Vous pouvez générer des variantes de produits pour les types d'articles suivants : articles génériques non-PMF, articles PMF génériques qui ne doivent pas être conservés en stock, articles PMF standard qui doivent être conservés en stock. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Variantes de produits dans Order Management. Articles génériques non-PMF Vous devez décider si vous voulez utiliser un projet PCS lors de la fabrication des variantes de produit ou utiliser PCF sans PCS. Un projet PCS permet de planifier, de créer et de contrôler le processus de fabrication. La structure de la variante de produit est donc générée par projet. L'utilisation de PCS présente l'avantage de fournir un article avec une consolidation des coûts détaillée et la possibilité de rattachement. Ce type de consolidation n'est cependant pas nécessaire dans les environnements caractérisés par un volume important de transactions. L'utilisation de PCS nécessite en outre du temps supplémentaire pour calculer les coûts du projet et supprimer ultérieurement la structure du projet. Si vous voulez utiliser Gestion des projets pour Configuration des produits (PCF), la politique de commande dans la session Article - Commande (tcibd2100s000) doit avoir la valeur A la commande. Si vous voulez utiliser Configuration des produits (PCF) sans Gestion des projets, la politique de commande doit avoir la valeur Anonyme. Lorsque la variante de produit est configurée dans la session Configurateur de produit (tipcf5120m000), utilisez la session Génération de la structure (projet) pour les commandes clients (tdsls4244m000) pour générer la structure de projet et/ou la structure de produit pour la variante de produit. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Comment utiliser un modèle de produit dans une commande client. Création d'ordres urgents Toutes les sociétés doivent faire face à des demandes urgentes provenant de leurs clients. Ces demandes impliquent généralement des conditions de paiement et de livraison spéciales. Pour déterminer si une demande urgente est raisonnable et pour être à même d'informer le tiers de la date de livraison d'une commande, une société doit définir des conditions d'ordre urgent standard. Les deux situations d'urgence possibles sont les suivantes : Le client demande l'exécution d'une livraison urgente à la saisie de la commande. Le client vous demande d'accélérer la livraison d'une commande déjà émise. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ordres urgents. Traitement des DAV/CTP La fonctionnalité DAV fait partie d'une technique de promesse de commande plus complète appelée engagement sur livraison (CTP). La fonctionnalité CTP est constituée du composant DAV, méthode assez élémentaire de promesse de commande, et du composant CTP, version plus complète du concept de promesse de commande. Vous pouvez contrôler le DAV/CTP des Articles plan pendant l'horizon DAV/CTP, tel que défini dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000) d'Enterprise Planning. Avant de saisir un Article plan dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000), attribuez au champ Système de commande la valeur Planifié dans la session Article - Commande (tcibd2100s000) de l'application Données communes. Si vous voulez que ERP LN contrôle le DAV/CTP d'un article lorsque vous saisissez une commande client, procédez comme suit : Cochez la case Contrôle CTP pour ventes dans la session Paramètres EP (cprpd0100m000). Si cette case est cochée, ERP LN effectue un contrôle de l'engagement sur livraison (CTP) lorsqu'une commande client pour un article est fermée. Si cette case n'est pas cochée, ERP LN n'effectue pas de contrôle CTP, quelles que soient les valeurs des paramètres relatifs au CTP dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Indiquez les types de contrôles DAV et CTP à appliquer, et définissez les paramètres de ces contrôles dans la session Articles - Planification (cprpd1100m000). Si le stock disponible (DAV) et les composants et capacités critiques supplémentaires (CTP) sont insuffisants pour satisfaire la demande, ERP LN fournit de nombreuses possibilités pour gérer la rupture de stock. En cas de rupture affectant une commande client, l'une des solutions consiste à proposer un programme de livraison que vous définissez dans la session Traitement du disponible à la vente (tdsls4899m000). La session Traitement du disponible à la vente (tdsls4899m000) permet d'effectuer des contrôles DAV/CTP hors connexion. Vous pouvez, par exemple, rassembler plusieurs commandes sous forme écrite, puis effectuer les contrôles DAV/CTP dans la session Traitement du disponible à la vente (tdsls4899m000). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Types de contrôles DAV et CTP. Traitement des reliquats Si les marchandises figurant sur une commande client sont expédiées partiellement ou si aucune marchandise n'est expédiée, il est possible de créer des reliquats. Vous pouvez créer un reliquat dans les modules suivants : Gestion des ventes Procédez comme suit pour créer un reliquat : Saisissez manuellement une quantité de retenue de garantie. La commande fournisseur de type livraison directe qui est créée pour la commande client n'est pas totalement livrée. Gestion des stocks Il est possible de diminuer la quantité expédiée à deux stades dans le module Gestion des stocks de Warehouse Management: avant la confirmation de la proposition de sortie de stock, avant la confirmation de l'expédition. . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion des reliquats. Traitement des composants Si vous souhaitez livrer des composants au lieu d'articles principaux, vous pouvez définir le mode de traitement des composants dans la procédure de commande client. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Vue d'ensemble de la gestion des kits dans Order Management . Traitement des ordres magasin La facturation des tiers est une tâche normale et nécessaire dans toute entreprise. Il existe plusieurs modes de facturation. La facturation par règlement échelonné permet d'envoyer des factures pour des montants ou pourcentages partiels du montant net total, avant ou après la livraison des marchandises commandées. Pour indiquer les règlements échelonnés, ajoutez plusieurs lignes de règlement échelonné dans la commande client. Ce mode de facturation permet d'utiliser des échéanciers de règlement basés sur la facturation de pourcentages du montant de la commande à plusieurs intervalles. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Règlements échelonnés. Traitement des promotions Dans le module Calcul des prix, de Order Management, des promotions sont définies pour des articles et des tiers. Les promotions permettent d'offrir des remises supplémentaires et/ou des cadeaux (articles gratuits) sur les commandes clients ou les lignes de commande client. Pour vérifier si une promotion est définie pour l'article et/ou le tiers d'une commande client, ERP LN utilise des matrices de promotions. ERP LN recherche des promotions correctes dans les matrices de promotions pour lesquelles un numéro de séquence de matrice est défini. L'extraction de matrices de promotions est contrôlée par les paramètres de la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000). Pour extraire des promotions d'une matrice de remise, ERP LN recherche les matrices de promotions dont la définition de matrice et les attributs de matrice correspondent aux propriétés de la commande client concernée. Notez que tous les attributs d'une matrice doivent correspondre aux propriétés de la commande. Une fois trouvée, la promotion liée à la matrice de promotion est appliquée à la commande client. Remarque Si vous saisissez une commande client ou une ligne de commande client, vous pouvez afficher et sélectionner des promotions autorisées et/ou appliquées dans la session Données de promotions par cde client (tdsls4536m000). Pour plus d'informations sur la définition de promotions, reportez-vous à Définition d'une matrice de promotion. Traitement des ordres de retour Si vous devez renvoyer des marchandises figurant sur une commande client, créez un ordre de retour. Un ordre de retour peut uniquement contenir des montants négatifs. Le processus d'ordre de retour implique plusieurs étapes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ordres de retour client. Définition et utilisation des articles de remplacement En cas de rupture de stock pour un article, vous pouvez proposer au tiers acheteur un article de remplacement. Pour éviter qu'un article risque de devenir obsolète, vous pouvez consommer d'abord le stock disponible de l'article d'origine, puis remplacer les derniers articles en rupture de stock par un article de remplacement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Articles de remplacement. Utilisation de stock consigné Si vous souhaitez utiliser du stock consigné dans la procédure de commande client, vous pouvez définir le mode de gestion de ce stock. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Consignation dans Order Management. Utilisation de modèles de copie Dans ERP LN, vous pouvez indiquer si des modèles de copie sont utilisés dans la procédure de copie de (ligne de) commande client. Les modèles de copie vous permettent d'indiquer comment les données de (ligne de) commande sont copiées. Un modèle de copie contient un ensemble standard d'exceptions de copie qui permettent d'effectuer les opérations suivantes : copier des commandes existantes dans des commandes cible dans la session Copie de la commande client (tdsls4201s000); copier des lignes de commande client existantes dans des lignes de commande cible ; copier les lignes de commande client d'un document original vers des lignes de commande cible dans la procédure d'ordre de retour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modèles de copie. Utilisation des simulations de priorité Les simulations de priorité des commandes permettent de déterminer la priorité appliquée au traitement des commandes clients dans le magasin pour livraison. Vous pouvez utiliser une simulation pour calculer la priorité selon laquelle le stock est attribué aux commandes. Pour définir des priorités réelles pour les commandes clients, vous devez accepter les résultats de la simulation. Il est possible de modifier ces résultats avant de les accepter. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Priorité des commandes (simulations). Rubriques liées Coûts supplémentaires sur les commandes clients Vue générale de la réservation et du rattachement ferme Articles de remplacement Gestion des reliquats Consignation dans Order Management Modèles de copie Commandes clients en livraison directe Ordres de service en livraison directe Comment utiliser un modèle de produit dans une commande client Règlements échelonnés Intégration de la gestion des ordres de transport et de la gestion des ventes Intégration de la facturation du transport et de la facturation des ventes Intégration de la notation du transport et de la gestion des ventes Blocage d'une commande Priorité des commandes (simulations) Vue d'ensemble de la gestion des kits dans Order Management Vue d'ensemble du traitement d'une commande client Variantes de produits dans Order Management Transbordement et répartition des livraisons Ordres urgents Procédure de commandes clients Ordres de retour client Modification des données de vente après leur transfert vers Facturation (CI) Définition d'une matrice de promotion Types de contrôles DAV et CTP |