| Devis du contrat (tsctm2100m000) |  |
| Cette session permet de gérer les devis de contrat de service. Rubriques liées Utilisation des devis de contrats Utilisation de modèles dans la gestion des contrats Utilisation des groupes de séries et des séries Groupes de séries dans Service Règles de taxe de service, code TVA et pays TVA Modification des contrats de service
Champs | Description
Devis du contrat | devis de contrat de service.
Critère de recherche | Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, un critère de recherche est une abréviation, un acronyme ou une alternative mnémonique d'une description complète.
Type de contrat | Méthode de classement des contrats en fonction de similitudes et de caractéristiques communes. Chaque type de contrat est identifié par un code alphanumérique pouvant compter jusqu'à trois caractères.
Date du devis | Date de création du devis.
Date d'expiration | Date d'expiration du devis de contrat.
Statut du devis | Statut du devis
Tiers acheteur | Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet Les détails du contrat avec le tiers acheteur peuvent comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Tiers acheteur | Nom du tiers.
Adresse | Code de l'adresse.
Adresse | Nom de rue figurant dans l'adresse.
Adresse | Numéro de rue.
Adresse | Ville spécifiée dans l'adresse.
Contact | Contact qui traite le devis dans l'organisation du tiers.
Première référence de facture | Référence permettant au tiers acheteur d'identifier la commande fournisseur. Cette référence est imprimée sur le contrat de service ou le devis.
Deuxième référence de facture | Référence, définissable par l’utilisateur, à imprimer sur le devis.
Texte du devis | Si cette case est cochée, un texte que vous pouvez afficher en cliquant sur le bouton Texte est associé au devis.
Devis du contrat | Code du devis de contrat de service.
Service clients | Département de maintenance ou service des ventes responsable du contrat de service ou du devis de contrat de service. Remarque Le service clients détermine la devise société et la société financière.
Représentant | Représentant responsable de ce devis de contrat.
Secteur d'activité | Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activité. Les secteurs d'activités peuvent servir de critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et d'historiques.
Tarif de vente | Le plus haut niveau utilisé pour enregistrer les prix et remises pour un groupe de clients et/ou fournisseurs. Pour déterminer le prix et la remise, il est possible de lier un code Tarif à une commande client.
Pourcentage de réussite | Pourcentage indiquant la probabilité selon laquelle le devis sera accepté par le tiers.
Réussite/échec | Indique le motif de l'acceptation ou du rejet du devis par le tiers.
Texte de l'en-tête | Si cette case est cochée, un texte d'en-tête apparaissant en haut de chaque page est associé au devis.
Classification TVA | Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor ERP extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Important! Par exemple, vous pouvez utiliser la classification fiscale pour indiquer : que le paiement à un tiers facturé est soumis à une retenue de TVA et de sécurité sociale ; que les tiers qui, du point de vue de votre société, ont le même profil fiscal (par exemple, des sous-traitants ou des agents) doivent être regroupés ; que la TVA doit être payé dans un pays autre que celui du service des ventes ou du département de maintenance.
Classification TVA | La description ou le nom du code.
Classification TVA | La description ou le nom du code.
Certificat d'exo. | Numéro du certificat d'exonération de TVA.
Motif d'exonération | Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code Motif pour une combinaison code TVA/pays dans la session Exonérations TVA sur achats (tsmcs1560m000). ERP LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec un texte différent, à une même combinaison code TVA/pays. Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. ERP LN imprime ces motifs sur les ordres et les factures.
Texte du pied de page | Si cette case est cochée, un texte de pied de page apparaissant au bas de chaque page est associé au devis.
Calculé | Montant des ventes du devis de contrat calculé sur la base des conditions de couverture, des conditions de coûts et des lignes de configuration associées.
Montant des ventes | Vous pouvez modifier le montant des ventes calculé pour obtenir le montant total des ventes du devis de contrat.
Montant des coûts | Montant des coûts du devis de contrat calculé sur la base des conditions de couverture, des conditions de coûts et des lignes de configuration associées.
Montant des coûts | Support d'échange généralement accepté (tels que : les pièces, les bons du trésor et les billets de banque). ERP LN distingue deux types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA ; la devise de transaction, employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures.
Marge brute | Marge brute exprimée en pourcentage.
Devis du contrat | Code du devis de contrat de service.
Tiers | Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Adresse | Code de l'adresse du tiers facturé.
Contact | Contact qui, dans l'organisation du tiers, traite les factures associées au devis.
Modèle de règlement échelonné | Modèle définissant un mode de facturation, l'intervalle entre deux règlements échelonnés, la variante de règlement échelonné et la méthode selon laquelle le nombre de périodes comptables d'un règlement échelonné doit être défini. Le modèle peut être utilisé dans des devis et des contrats de service.
Conditions de règlement | Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement vous permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise.
Majoration pour retard de paiement | Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le tiers facturé doit payer si la facture n'est pas réglée dans le délai prévu.
Texte du règlement échelonné | Si cette case est cochée, un texte de règlement échelonné est associé au devis du contrat. Ce texte est imprimé sur tous les règlements échelonnés du contrat de service dérivé.
Devis du contrat | Code du devis de contrat de service.
Devise | Devise qui est définie dans le devis de contrat de service.
Type de taux de change | Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).
Base du taux | Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables. Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.
Taux/facteur de conversion | Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.
Taux/facteur de conversion | Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'ERP LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Taux/facteur de conversion | Taux pour une unité de base de devise.
Obsolète | Si cette case est cochée, les taxes sont applicables aux règlements échelonnés du contrat. Vous devez indiquer le pays TVA et le code TVA applicable. Rubriques liées Règles de taxe de service, code TVA et pays TVA
Pays TVA | Pays dans lequel vous devez payer/déclarer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le pays TVA peut être différent du pays de livraison des services ou des marchandises. Valeur par défaut Si le code TVA provient de l'adresse de l'emplacement, il s'agit du pays de l'adresse de l'emplacement. Sinon, il s'agit de l'adresse du tiers acheteur.
Code TVA | Code TVA du pays TVA. ERP LN détermine le code TVA par défaut de la façon suivante : Si la TVA sur les ventes à la destination est applicable, les règles de TVA seront consultées en fonction des éléments suivants : du tiers acheteur, de l'adresse de l'emplacement. En l’absence de code TVA, les règles de TVA sont de nouveau consultées en fonction : du tiers acheteur, de l'adresse de l'acheteur. En l’absence de code TVA ou si la TVA sur les ventes à la destination n’est pas applicable, le code TVA spécifié pour le département de maintenance associé sera utilisé. Remarque Si la case Obsolète n'est pas cochée, ce champ est vide et inaccessible. Seuls les codes TVA répertoriés dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000) pour le pays que vous avez sélectionné dans le champ Pays TVA sont autorisés. Rubriques liées Règles de taxe de service, code TVA et pays TVA
Tiers | Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.
Adresse | Code de l'adresse du tiers.
Contact | Contact dans l'organisation du tiers payeur.
Devis du contrat | Code du devis de contrat de service.
Durée | Durée du devis de contrat de service. Remarque Si les conditions sont liées au devis de contrat de service, ce champ ne peut plus être modifié.
Durée | Unités de temps dans lesquelles la durée est mesurée. Remarque Si les conditions sont liées au devis de contrat de service, ce champ ne peut plus être modifié.
Date d'application du contrat courant | Date d'application du contrat de service dérivé.
Date d'expiration | Date d'expiration du contrat de service dérivé.
Mode de tarification | Méthode indiquant comment est déterminé le prix du contrat. Les modes de tarification suivants sont disponibles : Valeur de vente de la configuration Coûts des services budgétés Cluster/Calcul des prix d'articles
Pourcentage de la valeur de vente | Si le mode de tarification utilisé est Valeur de vente de la configuration, une valeur de pourcentage est requise. Remarque Ce pourcentage doit être supérieur à zéro.
Heures supplémentaires | Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser des heures supplémentaires dans la mise en oeuvre du contrat de service.
Contrat de service | Numéro du contrat dérivé de ce devis.
Devis du contrat | Code du devis de contrat de service.
Renouvellement du contrat | Si cette case est cochée, vous pouvez renouveler un contrat actif ou arrivé à expiration. Le renouvellement du contrat vous permet de mettre à jour la date d'expiration d'un contrat de service dans un délai défini. Les conditions de couverture du contrat restent inchangées. Remarque Vous ne pouvez utiliser la fonction de renouvellement de contrat que si vous avez coché cette case lors de la création initiale du contrat (une fois que le devis de contrat a été traité et transféré vers un contrat de service).
Période de renouvellement | Unité de temps de la période de renouvellement. Remarque La période de renouvellement n'est applicable et obligatoire que si la case Renouvellement du contrat est cochée.
Indexation des prix | L'Si cette case est cochée, indexation s'applique au contrat de service. Rubriques liées Modification des contrats de service
Date de début d'indexation | Date d'application de l'indexation.
Intervalle d'indexation | Période après laquelle l'indexation est exécutée. Exemple Si la durée du contrat de service est de deux ans et que la période d'indexation est de six mois, l'indexation est exécutée quatre fois.
Intervalle d'indexation | Unité de temps de la période d'indexation.
Pourcentage de l'indexation | Pourcentage à utiliser pour l'indexation.
Modifications secondaires | Les Si cette case est cochée, modifications secondaires s'appliquent au contrat de service. Rubriques liées Modification des contrats de service
Calculé | Devise qui est définie dans le devis de contrat de service.
Pénalité | Si vous appliquez des modifications secondaires à un contrat de service actif, vous pouvez saisir ici le montant des pénalités à régler par le tiers acheteur.
Identifier le revenu par configuration | Si cette case est cochée, l'identification du revenu est effectuée par configuration du contrat. Ceci donnera des informations complémentaires sur le montant des contributions au revenu total de chacune des configurations couvertes en vertu du contrat. Si cette case n'est pas cochée, l'identification du revenu est effectuée pour le contrat.
Identification des revenus basée sur | Méthode d'identification du revenu
Commandes | Description
Lignes de configuration | Permet de lancer la session Lignes de configuration du devis (tsctm1110m200).
Conditions de couverture | Permet de lancer la session Conditions de couverture devis (tsctm1120m200).
Approbation | Cette commande permet d'affecter le statut Ouvert, Accepté (pour contrat) ou Annulé au devis de contrat de service. Remarque Cette commande est activée lorsque le statut du devis de contrat de service est Imprimé.
Correction | Cette commande permet d'affecter le statut Ouvert, Accepté (pour contrat) ou Annulé au devis de contrat de service. Remarque Cette commande est activée lorsque le statut du devis de contrat de service est Accepté (pour contrat) ou Annulé.
Traiter devis en | Permet de lancer la session Transformation du devis en contrat (tsctm2200m000).
Copie des devis dans l'historique | Permet de lancer la session Copie des devis dans l'historique (tsctm2280m000).