| VK-Verträge (tdsls3500m000) |  |
| Mit diesem Programm können Sie VK-Vertragsköpfe anzeigen, erfassen und verwalten. Sie können aus dem Haupt- in das Unterprogramm verzweigen, indem Sie klicken auf: Daten im Menü Zusatzoptionen des Hauptprogramms VK-Verträge (tdsls3500m000). Verkaufsverträge im Menü Datei des Programms VK-Vertrag - Positionen (tdsls3600m000). Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder auf die Schaltfläche Neu klicken, wird das Programm VK-Vertrag - Positionen (tdsls3600m000) gestartet. Hinweis Dieses Programm weist verschiedene Ansichten auf. Wenn Sie die Ansicht ändern, ändert ERP LN die Titelleiste, die Reihenfolge der Spalten und die Anzahl der Ansichtsfelder dieses Programms. Wenn Sie im Menü Ansicht auf Sortieren klicken, können Sie die VK-Verträge sortieren lassen nach: Vertrag Kunde Bezeichnung, Vertrag Verwandte Themen VK-Verträge Geplante Anforderungen für einen VK-Vertrag
Felder | Beschreibung
Vertrag | Die Vertragsnummer, mit deren Hilfe der VK-Vertrag festgelegt ist.
Kunde | Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger Hinweis Wenn Sie einen Absatzförderungsvertrag definieren möchten, müssen Sie dieses Feld leer lassen und das Feld Art auf Sondervertrag setzen.
Vertragsart | Die Vertragsart gibt an, ob es sich bei dem Vertrag um einen Standard- oder einen Sondervertrag handelt.
Bedingungs-ID | Die Bedingungsvereinbarung, die mit dem VK-Vertrag verknüpft ist. Verwandte Themen Übersicht über Bedingungen
Vertragsdatum | Das Datum, an dem der Vertrag in das System eingegeben wird.
Vertragsstatus | Der Status des VK-Vertrags. Ein Vertrag kann folgende Status aufweisen: Frei Bei Erstellung eines Vertrags wird diesem automatisch der Status Frei zugewiesen. Wenn ein Vertrag den Status Frei hat, können Sie Änderungen am Vertrag vornehmen. Aktiv Sie können VK-Aufträge/Abrufe/Angebote mit einem Vertrag mit dem Status Aktiv verknüpfen. Wenn der Status Aktiv lautet und das Kontrollkästchen Verwalten von Verträgen immer zulässig im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) nicht markiert ist, können Sie den Vertrag nicht deaktivieren. Beendet Wenn ein Vertrag beendet wurde, kann er nicht mehr verwendet werden. Sie können jedem Vertrag über einen der folgenden Befehle einen Status zuweisen: Aktivieren Deaktivieren Beenden Hinweis Im Programm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000) haben Sie die folgenden Möglichkeiten: den Status auf Vertragspositionsebene unabhängig vom Kopfzeilenstatus verwalten neue Vertragspositionen für VK-Verträge mit den Status Frei und Aktiv erfassen.
Interner Vertriebsbeauftragter | Der interne Vertriebsbeauftragte. Hinweis Als Standardwert wird der Ansprechpartner der Verwaltung verwendet, der dem Kunden im Programm Kunden (tccom4110s000) zugewiesen ist. Zuerst müssen Sie aber Mitarbeiter im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) erfassen.
VK-Abteilung | Eine Abteilung, der im Geschäftsmodell des Unternehmens eindeutig die Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner zugewiesen ist. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind. Voreinstellung Wenn Sie einen VK-Vertrag erfassen, liest ERP LN die Verkaufsabteilung aus dem Programm Kunden (tccom4110s000) ein. Dieser Wert kann geändert werden. Wenn im Programm Kunden (tccom4110s000) keine Verkaufsabteilung gefunden werden kann, sucht ERP LN im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) weiter. Wenn auch im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) keine Verkaufsabteilung gefunden werden kann, wurde keine VK-Abteilung definiert. Folglich kann ERP LN auch keine VK-Abteilung voreinstellen.
Auftragsart | Eine Gruppe von Aufträgen, die auf die gleiche Art und Weise verarbeitet werden (Serie von Auftragsschritten = Programme). Darüber hinaus haben diese Aufträge eine Reihe von anderen gemeinsamen Merkmalen (Reklamationsauftrag j/n, Abholauftrag j/n, Fremdbearbeitungsauftrag j/n, usw.)
Referenz A | Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder das Angebot (die Anfrage) identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.
Referenz B | Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.
Ursprungsvertrag | Die Nummer des Ursprungsvertrags, auf dem der aktuelle VK-Vertrag basiert. Wenn dieser Vertrag aus einem anderen Vertrag kopiert wird, wird in dieses Feld automatisch die Nummer des Ursprungsvertrags eingetragen. Dieses Feld kann auch manuell ausgefüllt werden.
Gültig ab | Das erste Datum, an dem ein Datensatz oder eine Einstellung gültig ist. Für den Gültigkeitsbeginn ist oft auch eine Uhrzeit angegeben. Hinweis Wenn Sie das Gültigkeitsdatum ändern, fragt ERP LN, ob das Gültigkeitsdatum auf den Positionen ebenfalls geändert werden muss. ERP LN prüft daraufhin, ob die Gültigkeits- und Ablaufdaten der Positionen innerhalb des für den Kopf definierten Gültigkeitszeitraums liegen. Die Datumsangaben für die Positionen dürfen nicht außerhalb des für den Kopf festgelegten Zeitraums (Datumsbereichs) liegen.
Gültig bis | Der letzte Tag, an dem ein Datensatz gültig ist. Wenn Sie keine Ablaufzeit festlegen, endet die Gültigkeit am Ablauftag um 24:00 Uhr. Hinweis Wenn Sie das Ablaufdatum ändern, fragt ERP LN, ob das Ablaufdatum auf den Positionen ebenfalls geändert werden muss. ERP LN prüft daraufhin, ob die Gültigkeits- und Ablaufdaten der Positionen innerhalb des für den Kopf definierten Gültigkeitszeitraums liegen. Die Datumsangaben für die Positionen dürfen nicht außerhalb des für den Kopf festgelegten Zeitraums (Datumsbereichs) liegen.
Externer Vertriebsbeauftragter | Der externe Vertriebsbeauftragte. Hinweis Als Standardwert wird der Ansprechpartner der Verwaltung verwendet, der dem Kunden im Programm Kunden (tccom4110s000) zugewiesen ist. Zuerst müssen Sie aber Mitarbeiter im Programm Mitarbeiter - Allgemein (tccom0101m000) erfassen.
Vertragsbestätigung | Sie können angeben, ob eine Vertragsbestätigung gedruckt werden muss.
Druckstatus | In diesem Feld wird der Druckstatus der Vertragsbestätigung angezeigt. Im Programm VK-Vertragsbestätigungen drucken (tdsls3405m000) können Sie Vertragsbestätigungen drucken. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) markiert ist und der Vertrag nach der abschließenden Vertragsbestätigung gedruckt wird, wird der Druckstatus automatisch auf Geändert gesetzt. Sie können dann die Vertragsbestätigung neu drucken. Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter VK-Verträge (tdsls0100s300) nicht markiert ist und der Vertrag nach dem Druck der abschließenden Vertragsbestätigung geändert wird, verbleibt der Druckstatus unverändert auf Original gedruckt. Zulässige Werte Vertragsstatus
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner des Kunden. Klicken Sie auf ..., um das Programm Ansprechpartner (tccom4140s000) aufzurufen, in dem Sie die Daten des Ansprechpartners verwalten und anzeigen können.
Telefon | Die Telefonnummer (Durchwahl) Ihres Ansprechpartners.
Adresse | Die Adresse des Kunden. Voreinstellung ERP LN entnimmt die voreinzustellende Adresse des Kunden dem Programm Kunden (tccom4110s000). Klicken Sie auf ..., um das Programm Adressen (tccom4130s000) aufzurufen, in dem Sie die Adressdaten verwalten und anzeigen können.
Adresse | Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten.
Handelspartner | Handelspartner, an den Sie die bestellten Waren versenden. Dies ist meist ein Verteilungszentrum oder Lager des Kunden. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, von dem aus die Waren versendet werden, den Spediteur, der den Transport durchführt, und den entsprechenden Kunden.
Adresse | Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten. Klicken Sie auf ..., um das Programm Adressen (tccom4130s000) aufzurufen, in dem Sie die Adressdaten verwalten und anzeigen können.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner ist der Mitarbeiter Ihres Handelspartners, mit dem Sie geschäftliche Transaktionen besprechen. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten. Klicken Sie auf ..., um das Programm Ansprechpartner (tccom4140s000) aufzurufen, in dem Sie die Daten des Ansprechpartners verwalten und anzeigen können.
Lieferbedingungen | Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Voreinstellung ERP LN entnimmt den voreinzustellenden Wert dem Programm Kunden (tccom4110s000). Hinweis Eine Beschreibung der Lieferbedingungen wird auf die Vertragsbestätigung gedruckt. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Eigentumsübergabe | Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen
Spediteur | Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken. Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen.
Handelspartner | Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
Adresse | Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten. Klicken Sie auf ..., um das Programm Adressen (tccom4130s000) aufzurufen, in dem Sie die Adressdaten verwalten und anzeigen können.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner ist der Mitarbeiter Ihres Handelspartners, mit dem Sie geschäftliche Transaktionen besprechen. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten. Klicken Sie auf ..., um das Programm Ansprechpartner (tccom4140s000) aufzurufen, in dem Sie die Daten des Ansprechpartners verwalten und anzeigen können.
Währung | Die Währung, in der die Beträge auf dem Vertrag ausgedrückt werden. Voreinstellung ERP LN übernimmt die voreingestellte Währung aus dem Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000).
Steuerklassifizierung | Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. ERP LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse: geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc. geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklassen des Handelspartners des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung
Handelspartner | Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.
Adresse | Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten. Klicken Sie auf ..., um das Programm Adressen (tccom4130s000) aufzurufen, in dem Sie die Adressdaten verwalten und anzeigen können.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner ist der Mitarbeiter Ihres Handelspartners, mit dem Sie geschäftliche Transaktionen besprechen. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten. Klicken Sie auf ..., um das Programm Ansprechpartner (tccom4140s000) aufzurufen, in dem Sie die Daten des Ansprechpartners verwalten und anzeigen können.
Familienname | Der Nachname des Ansprechpartners.
Zahlungsbedingungen | Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Sie können für die Zahlungs- und Rabattperiode ein Ablaufdatum eingeben, das auf den Zahlungsbedingungen der Ausgangsrechnung basiert. Hinweis Voreingestellt sind die Zahlungsbedingungen, die dem Rechnungsempfänger im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) zugewiesen wurden. Eine mit den Zahlungsbedingungen verbundene Beschreibung wird auf der Vertragsbestätigung gedruckt. Wenn Sie im Programm VK-Verträge (tdsls3500m000) eine bestimmte Vertragsnummer angeben, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung in den VK-Auftrag übertragen.
Kreditprovision | Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Voreinstellung ERP LN übernimmt die voreingestellte Kreditprovision aus dem Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000).
Zahlungsverfahren | Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen. Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für den Vertrag ein Kopftext vorhanden.
Befehle | Beschreibung
Daten | Startet das Unterprogramm VK-Verträge (tdsls3500m000).
Positionen | Startet das Hauptprogramm VK-Vertragspositionen (tdsls3501m000).
Vertragshistorie | Ruft das Programm VK-Vertragshistorie (tdsls3530m000) auf, in dem Sie Änderungen des Vertrags anzeigen können.
Verträge - Umsatzhistorie | Ruft das Programm VK-Verträge - Umsatzhistorie (tdsls3535m000) auf, in dem Sie die Umsatzhistorie nach VK-Vertrag anzeigen können.
Lieferschema | Ruft das Programm Lieferpositionen VK-Vertrag (tdsls3104m000) auf, in dem Sie das Lieferschema für den VK-Vertrag anzeigen können.
Bewerten... | Ruft das Programm VK-Verträge bewerten (tdsls3420m000) auf, in dem Sie einen Bewertungsbericht auf der Basis von benutzerdefinierten Bereichen generieren können.
VK-Vertragspositionen - Synchronisierung... | Startet das Programm VK-Auftragspositionen - Synchronisierung (tdsls0280m000).
Beenden und/oder löschen... | Ruft das Programm VK-Verträge beenden und/oder löschen (tdsls3203m000) auf, in dem Sie einen ausgewählten Bereich von Verträgen beenden oder löschen können.
Beenden | Beendet einen VK-Vertrag. Sie können VK-Lieferabrufe nicht für beendete Standardverträge und VK-Aufträge nicht aus beendeten Sonderverträgen erstellen.
Aktivieren | Aktiviert einen VK-Vertrag. Köpfe oder Positionen mit dem Status Aktiv können nicht geändert werden. Nach Möglichkeit (de)aktiviert ERP LN den gesamten Vertrag und die Positionen. Positionsstatus können unabhängig vom Kopf (de)aktiviert werden.
Deaktivieren | Deaktiviert einen VK-Vertrag. Dieser Schritte ändert den Status von Aktiv in Frei. Nach Möglichkeit (de)aktiviert ERP LN den gesamten Vertrag und die Positionen. Positionsstatus können unabhängig vom Kopf (de)aktiviert werden.
USt-ID-Nummern nach Handelspartner | Startet das Programm USt-ID-Nummern nach Handelspartner (tctax4100m000).
Bedingungen | Ruft das Programm Bedingungen (tctrm1600m000) auf.
VK-Aufträge aus Lieferschemata erstellen... | Ruft das Programm VK-Aufträge aus Lieferschemata erstellen (tdsls3204m000) auf.
Ermittlung Bedarfsverursacher | Startet das Programm Bedarfsverursacher für Aufträge ermitteln (cprrp0740m000).
Gruppe nach Verkaufsabteilung | Ruft das Programm VK-Verträge - Nach VK-Abteilung (tdsls3505m000) auf, in dem Sie VK-Verträge nach VK-Abteilung anzeigen können.
Gruppe nach Artikel/Preisgruppe | Ruft das Programm VK-Verträge nach Artikel und Preisgruppe (tdsls3510m000) auf, in dem Sie VK-Verträge nach Artikel oder Preisgruppe anzeigen können.
Offene Verträge | Zeigt nur VK-Verträge mit den Status Frei oder Aktiv an.
Alle Verträge | Zeigt alle VK-Verträge an.