| Forderungskopf (tssoc7100m000) |  |
| Mit diesem Programm machen Sie Folgendes: Anzeigen von Forderungspositionen, die mit dem Forderungskopf verknüpft sind Anzeigen von Service-Auftragsdaten Genehmigen kalkulierter Forderungskosten Genehmigen von Forderungsistkosten (Nach)kalkulieren oder Ablehnen des Forderungskopfs Achtung! Um den Forderungskopf löschen zu können, müssen Sie zuerst den verknüpften Service-Auftrag löschen.
Felder | Beschreibung
Forderungsnummer | Die Nummer der Forderung. Dieses Feld dient der Anzeige. Eine neue Nummerngruppe für diesen Forderungskopf geben Sie im Programm Nummerngruppen (tscms0151m000) an. Achtung! Wenn Sie das Kontrollkästchen Identische Forderungsnummer im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markieren, wird die Forderungsnummer aus der Service-Auftrags nummer generiert.
Forderungsstatus | Der Status des Forderungskopfs. Dieses Feld dient der Anzeige. Der Status des Forderungskopfs wird beim Anlegen desselben auf Frei gesetzt. Der Status wird auf Basis der Status der Forderungspositionen und des Service-Auftrags aktualisiert. Zum Beispiel wird der Status des Forderungskopfs beim Nachkalkulieren des Service-Auftrags auf Nachkalkuliert gesetzt. Ähnlich wird der Status des Forderungskopfs auf Nachkalkuliert gesetzt, wenn der Status aller Forderungspositionen auf Nachkalkuliert steht. Ein Forderungskopf kann folgende Status aufweisen: Frei Freigegeben Genehmigte kalkulierte Kosten Genehmigte Istkosten Nachkalkuliert Verrechnet Abgelehnt Abgeschlossen Wenn der Status des Forderungskopfs auf "Genehmigte kalkulierte Kosten", "Genehmigte Istkosten" oder "Nachkalkuliert" gesetzt wird, wird auch der Status aller verknüpften Forderungspositionen entsprechend auf "Genehmigte kalkulierte Kosten", "Genehmigte Istkosten" oder "Nachkalkuliert" gesetzt. Dies gilt nur für die Forderungspositionen, die nicht abgelehnt wurden. Wenn Sie einen Forderungskopf ablehnen, wechselt auch der Status aller Forderungspositionen auf Abgelehnt. Achtung! Sie können den Service-Auftrag nur nachkalkulieren, wenn der Status des Forderungskopfs auf Genehmigte Istkosten steht. Sie können den Status des Service-Auftrags nur dann auf Abgeschlossen setzen, wenn der Status des Forderungskopfs auf Verrechnet steht. Wenn ein Service-Auftrag storniert wird, bekommt auch der Forderungskopf den Status Storniert.
Service-Auftrag | Die Nummer des Service-Auftrags, mit dem der Forderungskopf verknüpft ist. Dieses Feld dient der Anzeige. Wenn Sie das Kontrollkästchen Identische Forderungsnummer im Programm Parameter Service-Auftragswesen (SOC) (tssoc0100m000) markieren, wird die Forderungsnummer aus der Service-Auftragsnummer generiert.
Kundendienst | Der Kundendienst, der den Service-Auftrag ausführt. Dieses Feld dient der Anzeige. Die Voreinstellung für den Wert stammt von dem Kundendienst, der im Service-Auftrag angegeben ist, der mit dem Forderungskopf verknüpft ist.
Service-Techniker | Der Service-Techniker, der den Service-Auftrag durchführt. Dieses Feld dient der Anzeige. Voreingestellt wird der Service-Techniker, der im Programm Service-Auftrag - Positionen (tssoc2100m100) festgelegt wurde.
Kunde | Der Händler, der die Dienstleistung für den Kunden ausführt. Der Händler fordert vom Hersteller die für den Kunden geleistete Dienstleistung wieder ein. Voreingestellt wird der Kunde, der im Programm Service-Auftrag - Positionen (tssoc2100m100) festgelegt wurde.
Bezeichnung | Die Bezeichnung oder der Name des Kunden. Dieses Feld dient der Anzeige. Voreingestellt wird der Kunde aus dem Service-Auftrag.
Kundenadresse | Die Adresse des Händlers. Dieses Feld dient der Anzeige. Voreingestellt wird die Adresse des Händlers aus dem Service-Auftrag.
Ansprechpartner Kunde | Die Ansprechpartnerdaten des Händlers. Dieses Feld dient der Anzeige.
Akzeptierter Prozentsatz | Der Prozentsatz, zu dem die Forderungsposition aktzeptiert wurde. Voreingestellt werden 100 Prozent. Der akzeptierte Prozentsatz kann zwischen 0 und 100 liegen. Sie können den Prozentsatz ändern. Hinweis Verwenden Sie die Schaltfläche Anwenden, um die Werte neu zu berechnen. Es werden die Werte aller Forderungspositionen neu berechnet, die mit dem Kopf verbunden sind. Verwandte Themen Akzeptierter Prozentsatz
Rechnungsempfänger | Der Handelspartner, von dem die Gutschrift für die Forderung eingefordert wird. Dieses Feld ist aktiv, so lange Central Invoicing (die zentrale Fakturierung) Änderungen zulässt.
Adresse Rechnungsempfänger | Die Adresse des Rechnungsempfängers.
Ansprechpartner Rechnungsempfänger | Die Ansprechpartnerdaten des Rechnungsempfängers.
Ansprechpartner Rechnungsempfänger | Die Bezeichnung oder der Name des Ansprechpartners beim Rechnungsempfänger.
Kalkulierte Kosten genehmigt von | Der Login-Code des Mitarbeiters, der die Vorkalkulation genehmigt hat Dieses Feld dient der Anzeige.
Kalkulierte Kosten genehmigt am/um | Das Datum mit Uhrzeit, zu dem die Vorkalkulation genehmigt wurde. Dieses Feld dient der Anzeige.
Teilgenehmigt | ERP LN markiert dieses Kontrollkästchen, wenn zumindest eine Forderungsposition teilweise genehmigt wurde. Dieses Feld dient der Anzeige.
Istkosten genehmigt von | Der Login-Code des Mitarbeiters, der die Istkosten genehmigt hat. Dieses Feld dient der Anzeige.
Istkosten genehmigt am/um | Das Datum mit Uhrzeit, zu dem die Istkosten genehmigt wurden. Dieses Feld dient der Anzeige.
Warenempfänger | Das vom Händler für die Kundendienstleistung verbrauchte Material wird an den in diesem Feld angegebenen Handelspartner geliefert, wenn Sie im Programm Service-Auftrag - Positionen (tssoc2100m100) als Art der Anspruchserfüllung die Option Material auffüllen ausgewählt haben.
Adresse Warenempfänger | Die Adresse des Warenempfängers.
Ansprechpartner Warenempfänger | Die Ansprechpartnerdaten des Warenempfängers.
Zahlungsleistender | Der Handelspartner, von dem die Forderung bezahlt wird. Der Händler fordert die Gutschrift vom Hersteller (OEM) ein. Die Zahlung erfolgt vom Hersteller an den Händler.
Adresse Zahlungsleistender | Die Adresse des Zahlungsleistenden.
Ansprechpartner Zahlungsleistender | Die Ansprechpartnerdaten des Zahlungsleistenden.
Ablehnungsgrund | Der Grund eine Forderung abzulehnen. Verzweigen Sie mit dem Pfeil in das Programm Gründe (tcmcs0105m000), um einen Ablehnungsgrund auszuwählen.
Mitarbeiter | Der Login-Code des Mitarbeiters, der die Forderung abgelehnt hat. Dieses Feld dient der Anzeige.
Abgelehnt am/um | Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung abgelehnt wurde. Dieses Feld dient der Anzeige.
Befehle | Beschreibung
Anwenden | Berechnet die Werte auf Basis des Prozentsatzes, zu dem die Forderung akzeptiert wurde.
Kalkulierte Kosten genehmigen | Genehmigt die kalkulierten Kosten und setzt den Status der Forderungsposition auf Genehmigte kalkulierte Kosten.
Istkosten genehmigen | Genehmigt die Istkosten und setzt den Status der Forderungsposition auf Genehmigte Istkosten. Die Option ist verfügbar, wenn der Forderungskopf auf Frei oder Genehmigte kalkulierte Kosten gesetzt ist und der mit dem Forderungskopf verbundene Service-Auftrag auf Freigegeben oder Beendet steht.
Nachkalkulieren | Setzt den Status auf Nachkalkuliert für: die Forderungspositionen den Forderungskopf
Forderungskopf ablehnen | Lehnt die Forderungsposition ab. Die Option ist nur dann verfügbar, wenn der Status der Forderungsposition auf Frei oder Genehmigte kalkulierte Kosten gesetzt ist. Wenn Sie die Forderungsposition ablehnen, wechselt ihr Status zu Abgelehnt.