| Aktivitäten (tdsmi2100s000) |  |
| Mit diesem Programm definieren Sie Aktivitäten.
Felder | Beschreibung
Handelspartner | Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren. Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners: Name und Adresse des Unternehmens Sprache und verwendete Währung Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt.
HP-Rolle | Hier können Sie eine Handelspartner rolle auswählen. Zulässige Werte Zulässige Werte
Marketing-Projekt | Eine Reihe von Aktivitäten, die in der gleichen Periode durchgeführt werden und die sich auf den gleichen Geschäftspartner für Absatzförderung, Verkäufe, Verteilung eines Produkts oder Dienstleistungen beziehen.
Folgenummer | Nummer, die einen Datensatz oder einen Schritt in einer Folge von Aktivitäten kennzeichnet. Folgenummern werden in vielen Kontexten verwendet. Normalerweise generiert ERP LN die Folgenummer für den nächsten Artikel oder den nächsten Schritt. Je nach Kontext kann diese Nummer überschrieben werden. Manchmal können Sie die Nummerierung beeinflussen, indem Sie die entsprechenden Parameter einstellen.
Aktivität | Mit diesem Code wird in ERP LN eine Aktivität gekennzeichnet.
Ansprechpartner | Der Ansprechpartner ist der Mitarbeiter Ihres Handelspartners, mit dem Sie geschäftliche Transaktionen besprechen. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten.
Quelle | Der Code, der eine Quelle in ERP LN eindeutig kennzeichnet. Anhand der Quelle können Sie erkennen, dass die Aktivität z. B. auf einer direkten E-Mail beruht.
Anfangstermin | Das Datum und der Zeitpunkt, zu dem die Aktivität gestartet wurde.
Endtermin | Termin und Zeitpunkt, zu dem die Aktivität beendet ist.
Mitarbeiter | Die Nummer, die auf einen Mitarbeiter verweist.
Vertriebsbeauftragter | In diesem Feld wird der Vertriebsbeauftragte angegeben, der diese Aktivität ausführen muss. Wenn es die Aufgabe des SMI-Mitarbeiters ist, ist der Vertriebsbeauftragte mit der Geschäftsbeziehung oder dem Marketing-Projekt verknüpft.
Phase | Die Zeiteinheiten, die ein bestimmtes Stadium oder eine bestimmte Phase in der Beziehung zum Kunden festlegen. z. B. Erstkontakt (Interessent) oder normaler Kunde (Kunde).
Abgeschlossen | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Aktivität (endgültig) abgeschlossen. Hinweis Die Aktivität kann, unabhängig davon, ob sie abgeschlossen ist oder nicht, mit Hilfe des Programms Aktivitäten global löschen (tdsmi2210m200) gelöscht werden. Sie kann weiterhin aus der Historie abgefragt oder gedruckt werden.
Text | Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Budget | Ein Plan-Wert zusammengesetzt aus Einheiten oder Wertbeträgen, die auf bestimmte Funktionsbereiche oder Posten aufgeteilt, z. B. übergeordnete Abteilungen, Kostenstellen, Artikel oder Artikelgruppen, für Ausgabenzwecke zur Verfügung stehen. Dieser Plan kann danach anhand der Ist-Werte ausgewertet und mit anderen Plan-Werten verglichen werden. Außerdem können Sie verschiedene Szenarios simulieren.
Angebot | Ein schriftlicher Vorschlag, in dem Waren und Dienstleistungen zu einem bestimmten Preis und unter bestimmten Verkaufsbedingungen einem möglichen Käufer auf Anfrage angeboten werden.
Projekt | Der eindeutige Code für ein Haupt-, Teil- oder Einzelprojekt. Mit dem Projekt-Code kann die gesamte Produktion auf der Grundlage von Kundenaufträgen verwaltet werden.
VK-Auftrag | Eine Vereinbarung über den Verkauf von Artikeln oder Dienstleistungen an einen Handelspartner gemäß bestimmten Bedingungen. Ein VK-Auftrag besteht aus einem Kopf und einer oder mehreren Auftragspositionen. Der Kopf enthält die allgemeinen VK-Auftragsdaten wie Handelspartnerdaten sowie Zahlungs- und Lieferbedingungen. Die Daten der zu liefernden Artikel, wie Preisvereinbarungen und Liefertermine, werden in den Auftragspositionen erfasst.
Anfrage | Ein EK-Dokument, mit dem Lieferanten aufgefordert werden, ihre Bedingungen (Preis, Rabatt, Lieferzeit, Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen usw) für die Lieferung eines Produkts mitzuteilen. Sie können die Anfrage an eine Reihe von Lieferanten schicken. Diese können daraufhin Angebote für die angegebenen Artikel vorlegen. Die Ergebnisse der Angebote können Sie in das System eingeben. Dies ermöglicht es Ihnen, einen Vergleich der Preise und Rabatte aus den Angeboten durchzuführen, die Ihnen von unterschiedlichen Lieferanten vorgelegt wurden. Ein angenommenes Angebot kann in einen Vertrag, eine Bestellung oder ein Preisbuch kopiert werden.
Bestellung | Die Nummer der Bestellung.
Service-Auftrag | Die Nummer des Service-Auftrags.