| # CRM – 功能 可以使用 CRM 执行以下操作： 执行机会 机会 定义活动 活动 创建信函 信函 创建选择表达式 选择表达式 创建报告 报告 使用客户全方位视图进程 客户全方位视图 机会 机会是由销售人员用于记录和监控业务伙伴相关的销售信息，从而向此业务伙伴销售产品或服务。 可以在机会 (tdsmi1610m000) 进程中创建机会。 可以使用此进程执行下列操作： 为销售代表分配和重新分配机会。 通过更新销售流程的阶段以及通过将概率百分比分配给赢取机会来维护机会的进度。 更新机会状态。 输入、维护或删除链接至机会的活动。 在按机会列出的联系人 (tdsmi1122m000) 进程中为机会分配联系人，此进程显示此机会业务伙伴方的联系人。 在按机会列出的物料 (tdsmi1113m000) 进程中向机会添加物料，可以将此进程作为销售报价单行向业务伙伴提供。 在按机会列出的参考 (tdsmi1115m000) 进程中向机会添加参考信息。 在按机会列出的属性 (tdsmi1111m000) 进程中向机会全局添加属性。 从机会生成销售报价单 由于可以从机会生成销售报价单，因此机会可作为提供给业务伙伴的产品的基础。 如果将物料添加至机会，则从机会生成销售报价单时可生成物料的报价单行。 注意 在机会 (tdsmi1610m000) 进程中，可以： 向物料标签上的机会添加物料，这是指按机会列出的物料 (tdsmi1113m000) 进程。 单击视图, 参考, 操作菜单上的生成报价，从机会生成销售报价单和报价单行。 下列内容适用于生成过程： 只有在机会 (tdsmi1610m000) 进程的物料标签上选中其选择复选框的物料，才能作为报价单行插入到销售报价单上。 生成销售报价单后，机会编号将作为参考编号填入销售报价单 (tdsls1600m000) 进程的机会字段中。 生成销售报价单后，销售报价单编号将作为参考编号填到机会 (tdsmi1610m000) 进程的参考标签上，这是指按机会列出的参考 (tdsmi1115m000) 进程。 默认用于生成销售报价单的编号系列如下所示： 销售部门 (tdsls0512m000) 销售用户配置文件 (tdsls0139m000) 销售订单类型 (tdsls0594m000) 销售报价单参数 (tdsls0100s100) 生成销售报价单的来源为机会。 生成的销售报价单行的价格来源为人工，因此不会自动重新计算价格和折扣。 如果机会的物料有链接的挂钩，则会将该挂钩复制到生成的销售报价单行。 如果没有将任何物料链接至机会，则可以选择只生成销售报价单页眉，而不生成报价单行。 注意 如果机会的状态为已消失、已赢取、已失去或已取消，则无法从该机会生成销售报价单。 活动 客户关系管理功能的基本部分是能够创建活动，来为业务对象（业务伙伴、联系人、机会或其它活动）制定进度计划，并跟踪这些活动的进度。 活动是必须由用户创建或执行的预约、呼叫、任务、邮件或电子邮件，且必须在 LN 中登记。 例如，活动包括电话呼叫、邮件、拜访和调查。 任务、预约和呼叫也可以与 Microsoft Exchange 同步。 在活动 (tccom6100m000) 进程中，可以创建活动并将其链接至业务对象。 可以人工创建或自动生成活动。 活动的人工创建 在活动 (tccom6100m000) 进程中，可以人工创建以下活动： 预约 在预约 (tccom6600m100) 进程中单击新预约以输入预约。 申请 在呼叫 (tccom6600m200) 进程中单击新呼叫以输入呼叫。 任务 在任务 (tccom6600m300) 进程中单击新任务以输入任务。 电子邮件 在电子邮件 (tccom6600m500) 进程中单击新建电子邮件以输入电子邮件。 注意 活动 (tccom6100m000) 进程可以单独启动，也可以显示为以下进程中的标签： 业务伙伴 (tccom4100s000) 机会 (tdsmi1610m000) 联系人 (tccom1640m000) 活动 (tccom6100m000) 后续活动 一个活动还可以产生另一个活动。 因此，可以从预约、呼叫、任务、邮件或电子邮件创建类型为呼叫、任务、预约和电子邮件的后续活动。 在其中一个活动进程中，可以人工创建以下后续活动： 后续预约 在预约 (tccom6600m100) 进程中单击后续预约以输入后续预约。 后续呼叫 在呼叫 (tccom6600m200) 进程中单击后续呼叫以输入后续呼叫。 后续任务 在任务 (tccom6600m300) 进程中单击后续任务以输入后续任务。 后续电子邮件 在电子邮件 (tccom6600m500) 进程中单击跟踪电子邮件以输入后续电子邮件。 注意 如果一个活动生成自另一个活动： 联系人、业务伙伴和业务对象参考会复制到新活动。 在新活动中指定对原始活动的参考。 可以更新后续活动中除原始活动参考以外的所有参考。 原始活动的与会者或收件人会复制到新活动。 活动的自动生成 在全局添加活动 (tdsmi2210m100) 进程中，可以将活动同时全局添加多个至业务伙伴、机会等。 根据可以在活动模板 (tdsmi0155m000) 进程中定义的活动模板，可以自动生成下列活动： 来自全局添加活动 (tdsmi2210m100) 进程的任务。 来自按标准信函合并邮件 (tdsmi2410m000) 进程的邮件。 可以在邮件 (tccom6600m400) 进程中查看生成的邮件。 链接至活动 可以将以下内容链接至活动： 属性 可以将属性链接至按活动列出的属性 (tdsmi2101m000) 进程中的活动，该进程以标签形式显示在所有活动进程中。 例如，某项活动是要进行一个调查，则可将向业务伙伴提出的问题创建为属性，然后将这些属性链接至该活动。 员工执行此项活动时，在通过电话获得有关调查信息后，可打开属性字段，在其中输入调查的答案。 注意 可以将附注链接至附注 (tcstl1550m000) 进程中的活动，该进程以标签形式显示在所有活动进程中。 参考信息 可以在按活动列出的参考 (tccom6115m000) 进程中将参考信息链接到某个活动，该进程在所有活动进程中显示为标签。 与会者 可以邀请与会者参与与会者 (tccom6105m000) 进程中的呼叫或预约，该进程以标签形式显示在呼叫 (tccom6600m200) 和预约 (tccom6600m100) 进程中。 如果选中这些进程中的同步复选框，则呼叫和预约将与 Microsoft Exchange 中的与会者日历事件同步。 收件人 可以在收件人 (tccom6600m900) 进程中选择电子邮件的收件人，该进程可从电子邮件 (tccom6600m500) 进程启动。 附件 可以在附件 (tccom6110m000) 进程中为电子邮件链接附件，该进程可从电子邮件 (tccom6600m500) 进程启动。 信函 给业务伙伴发送信函和大宗邮件是一些常见的营销活动。 在 CRM 中，可以创建、保存和修改信函。 可以使用邮件合并功能打印包含特定业务伙伴信息的通用信函。 还可以将信函导出到其它字处理程序来使用像拼写检查这样的功能。 创建和打印信函的过程包括下列步骤： 步骤 1. 创建信函 在信函 (tdsmi1150m000) 进程中，可以创建要发送给业务伙伴的信函。 可以先创建通用格式的信函，然后再加入特定业务伙伴信息。 可以使用文本编辑器来定义信函实际正文内容。 如需更多信息，请参见 CRM 子系统 - 文本编辑器。 步骤 2. 使用邮件合并 在按标准信函合并邮件 (tdsmi2410m000) 进程中，可以打印或处理与业务伙伴（潜在客户或现有客户）、机会、联系人或活动有关的信函。 可以指定邮件合并中必须打印的数据范围。 选择表达式 用户可通过选择表达式来为了创建目标组而定义搜索标准。 此目标组可用于指定要参加特定活动的人员。 选择表达式用于创建目标范围的机会、全局添加属性和活动、信函（邮件合并）和报告。 选择表达式类似于电子表格和数据库程序（如 Microsoft Excel）中使用的目标标准。 在选择 (tdsmi0170m000) 进程中创建选择表达式，此后将这些表达式用于信函、报告等。 根据使用的标准，选择表达式可以很简单，也可以很复杂。 可以使用文本编辑器来定义表达式。如需更多信息，请参见 CRM 子系统 - 文本编辑器。 示例 某公司创建了一个可附加至业务伙伴的属性，其中列出了这些业务伙伴成为业务伙伴的日期。 创建的选择表达式要能查找在过去的 45 天内成为了业务伙伴的业务伙伴。 选择表达式可使用此属性查找出该目标组。 公司还可以使用阶段来跟踪与业务伙伴一起确定的进度。 如果一个阶段指出了业务伙伴需要额外的信息， 则可以在选择表达式中使用这个阶段来确定公司必须打电话或要发送信息的目标业务伙伴。 选择 (tdsmi0170m000) 进程列出了用户定义的选择的代码和说明。 复选框指出了是否提供选择文本或者是否定义选择表达式。 通过编辑菜单上的文本功能可创建文本和表达式。 在视图, 参考, 操作菜单上，可选择编译表达式来检查选择表达式的语法。 不必一定这样做，但可使用此选项来防备出现错误。 报告 通过定义报告可查看自定义数据。 报告中包含的信息由不同的标准来确定。 在 CRM 子系统中，可以根据需求创建报告以查看数据。 定义报告的过程包含下列步骤： 步骤 1. 定义报告 要创建报告，必须首先在报告 (tdsmi0180s000) 进程中定义代码、说明、一些通用页眉和页脚信息。 步骤 2. 创建报告布局 列定义是在报告布局 (tdsmi0181s000) 进程中定义的，列定义指出了必须包含在报告列中的信息。 此信息可包含表字段或属性。 步骤 3. 打印报告 在灵活性打印 (tdsmi2410m100) 进程中，可以打印和处理 CRM 中定义的报告。 客户全方位视图 在公司中，客户经理负责维护与买方业务伙伴（也称客户）或交易关系的关系。 他们花费大量的时间来处理业务伙伴的需求和提议。 因此，他们必须非常了解他们负责的买方业务伙伴的状态。 客户全方位视图 (tdsmi1500m000) 进程可提供买方业务伙伴信息概览，并使客户经理可以轻松执行多个与业务伙伴相关的任务。 此进程还支持客户经理灵活、准确地完成处理业务伙伴请求和提议等日常任务。 注意 如果选中了仅显示指定客户经理的业务伙伴复选框，则将仅显示与特定客户经理相关的业务伙伴。 相关主题 CRM - 概览 CRM – 主数据 CRM 子系统 - 文本编辑器 采购管理中的项目挂钩 |