| # 定义估算 估算流程用于准备议案、报价单或投标。 估算由销售价格、有关建议范围的信息、项目进度计划和合同组成。 先决条件 在项目 (tppdm6100m000) 进程中创建一个项目。 可以使用活动或元素结构。 定义估算版本 使用估算版本 (tpest1100m000) 进程创建估算版本。 使用不同的估算版本，可以创建不同的估算。 例如，要比较替代估算，创建合同延伸，或者处理任何其它估算范围。 . 每个估算版本都是唯一的，且与其它版本不相关，也不会衍生自其它版本。 从项目复制结构 可以将结构链接至估算版本。 不过，也可以不使用结构来创建估算。 要创建结构代码，请在估算版本 (tpest1100m000) 进程的“特定”菜单中选择“估算结构”（注意： 新结构代码需要结构要素）。 在“特定”菜单上，选择生成结构要素。 在生成结构要素 (tpest1220m000) 进程中，可以从项目特定的活动、要素、合同延伸列表或成本构成中复制结构要素。 可以在估算结构 (tpest1110m000) 进程中查看新要素。 最多可以将八个结构链接至一个估算版本。 如果一个估算中有多个结构，可以视需要对该估算进行分类。 例如，客户发送了一份有关 10 艘轮船的征求报价单。 估算项目是基于活动的。 在此估算版本中，需要使用一个包含系统工程和组件生产等活动的活动结构。 在投标时，如果您不希望客户看到这一层详细资料，还需要将详细程度较低的要素结构链接至估算行。 准备投标时，只需使用链接的要素：货舱、甲板室和航运。 这样，投标将仅显示您希望客户看到的内容。 定义估算行 估算行 (tpest2100m000) 进程对估算功能至关重要。 在估算版本 (tpest1100m000) 进程的“特定”菜单上，选择估算行。 为估算版本指定行。 估算行包含成本价格或销售价格。 还可以使用销售价格和成本价的组合。 可以根据成本估算定义销售估算，或使用各种估算版本。 估算行可以是自上而下的，也可以是自下而上的（或者是这两种估算类型的组合）。 汇总自下而上的估算行可得出总估算。 自上而下的估算行始终与主结构相关。 通过使用估算行，可在估算版本结构中分配合计估算值。 您也可以包含估算行上指定的成本对象、成本类型或成本构成的标准附加费。 可以通过计算估计附加费 (tpest2200m100) 进程计算估计附加费。 系统会在此进程中添加一个行类型设置为间接的新的估算行，其中包含计算的附加费。 在项目估算中包含估算附加费： 状态必须设置为自由，并且必须在估算版本 (tpest1100m000) 进程中选中使用计算附加费复选框。 必须在估算行 (tpest2100m000) 进程中指定要素或活动代码。 在估算行 (tpest2100m000) 进程中，估算类型字段必须设置为自下而上，层字段必须设置为详细资料，而行类型字段必须设置为直接。 必须在估算行 (tpest2100m000) 进程中选中“计入估算范围”复选框。 必须基于项目 (tppdm6600m400) 进程中的控制依据字段指定估算行的主结构要素。 必须为标准附加费（为特定成本类型/成本组件而定义）选中估算复选框与估计附加费计算方法成本和/或估计附加费计算方法销售复选框。 计算估算 使用估算进程，可以为项目计算估算。 不过，也可以使用 Microsoft Excel 集成来计算估算。 要使用 Microsoft Excel 集成，请在估算行 (tpest2100m000) 进程中右键单击估算行，然后转至“操作”>“发送至”。 计划估算 可以将活动的起始日期和结束日期导出到相关的估算行。 单击“特定”菜单上的修改公用程序，然后选择从活动更新估算行日期 (tpest2204m000) 进程。随即会更新预期销售日期和发生成本的日期。 下达估算 使用下达估算到预算 (tpest2200m000) 进程可以将估算下达到预算模块。 例如，如果客户接受了投标或者必须开始（部分）工作，则需要这样做。 对于估算流程，结构可以是空的。 如果将估算下达到项目预算，必须指定可将行复制到的默认要素、活动、合同延伸或成本构成。 可以将版本和/或估算行状态设置为最终，以确保及时下达估算。 投标成功时，以下选项可供使用： 可以将估算作为项目进行下达。 在复制项目 (tppdm7840m000) 进程中复制估算项目来启动新项目。 这样，“估算”模块中的“项目状态”会设置为已冻结。 对于客户合同，可以使用此过程将估算项目从项目中分离出来。 在新项目中，可以将复制的估算下达至预算。 通过将状态从自由更改为已结，可以轻松结算估算项目版本。 |