| # Возможности (tdsmi1110m000) Используйте этот сеанс чтобы просматривать, вводить и изменять возможности. В этом сеансе можно, к примеру, выполнить следующее: Назначение и переназначение возможности для торгового представителя. Обновление фазы в процессе продаж, который связан с возможностью. Обновление статуса возможности. При двойном нажатии по записи или нажатии кнопки Новый, запускается сеанс Возможность (tdsmi1610m000). Связанные темы Управления отношениями с клиентами (CRM) – основные данные Управления отношениями с клиентами (CRM)- функциональность Интеграция между LN и Twitter Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Возможность Используется специалистом по продажам для записи и отслеживания относящейся к контрагентам информации с целью продажи товара или услуги данному контрагенту. Общая информация Используйте данное поле для ввода текста с детальной информацией о возможности. Покупат.. Обычно это - подразделение закупок клиента; контрагент, который заказывает товары или услуги у вашей организации, владеющий конфигурацией, которую вы обслуживаете, или для которого вы выполняете проект. Соглашение с покупателем может включать следующие сведения: Ценовые и скидочные соглашения по умолчанию. Умолчания заказов на продажу Условия поставки Соответствующий контрагент-покупатель и получатель счетов-фактур Статус контрагента Указывает на действия, которые могут выполняться для контрагента. Статус может быть: Активный, Неактивный или Потенциальный. Например, вы не можете ввести заказ на продажу для контрагента со статусом Потенциальный или отправить товары контрагенту со статусом Неактивный. Допустимые значения Статус контрагента Связанные темы Статус контрагента Назначено Торговый представитель, которому назначена возможность. Примечание Вы можете (пере)назначить возможность: Другому пользователю путем выбора торгового представителя из сеанса Работники - Общие данные (tccom0101m000). Себе, нажав Назначить мне в меню соответствующий. Статус Статус возможности. Допустимые значения Статус возможности Процесс продаж Стандартная методология продаж, которой необходимо следовать при работе по возможности. Процесс продаж делится на стадии. Значение по умолчанию Процесс продажи по умолчанию в меню Параметры CRM (tdsmi0100m000). Фаза Идентификация стадии или фазы в процессе продажи. Например, анализ, подготовка предложения, переговоры, и т.д. Примечание Можно управлять прогрессом возможности посредством обновления фазы и/или процента вероятности. Процент вероятности Процент вероятности для выигрыша возможности. Примечание Возможность выигрыша возможности возрастает с каждой последующей фазой в процессе продаж. Можно управлять прогрессом возможности посредством обновления фазы и/или процента вероятности. Причина Для возможности в статусе Выигранный, Проигранный, или Отмененный, это причина выигрыша, проигрыша или отмены. Примечание Данный код используется для анализа закрытых возможностей. Тип возможности Способ классификации возможностей с похожими характеристиками для целей сортировки и выборки. Значение по умолчанию Тип возможностей по умолчанию из сеанса Параметры CRM (tdsmi0100m000). Источник Места, события или методы, когда или с помощью которых контрагенты вступают в контракт с Вашей компанией (например, торговая ярмарка или реклама). Значение по умолчанию Источник по умолчанию из сеанса Параметры CRM (tdsmi0100m000). Серия Серии, используемые для возможности. Значение по умолчанию Серии возможности из сеанса Параметры CRM (tdsmi0100m000). Связанные темы Использование групп номеров и серий Включить в прогноз Для возможности в статусе Предварительный или В обработке, выберите этот флаг, если Ожидаемый доход необходимо включить в прогноз. Примечание Для причин прослеживаемости, не снимайте флаг, если возможность находится в статусе Нет оклика, Проигранный, или Выигранный. Ожидаемый доход Доход, который ожидается от этой возможности. Валюта Валюта контрагента по умолчанию. Взвешенный доход Взвешенный доход = Процент вероятности * Ожидаемый доход. Взвешенный доход Валюта, в которой Взвешенный доход выражается. Доход изделия Итоговая сумма всех выбранных изделий, связанных с возможностью. Примечание Добавить изделия к возможности на вкладке Изделия сеанса Возможность (tdsmi1610m000). По изделию Сумма включается в доход по изделию только, если на вкладке Изделия сеанса Возможность (tdsmi1610m000), флаг Выбор установлен для изделия. Доход изделия Валюта, в которой Доход изделия выражается. Дата перв.контакта Дата совершения первого контракта с контрагентом. Ожидаемая дата закрытия Дата принятия решения о возможности контрагентом. Фактическая дата закрытия Дата возможности имеет статус Выигранный, Проигранный, или Отмененный. Создано Пользователь, который создал возможность. Дата создания Дата создания возможности. Изменено Пользователь, кто последний изменял дату возможности. Дата послед.операции Дата, когда данные возможности были изменены. Отдел продаж Отдел, уникально идентифицируемый в модели бизнеса компании и управляющий связями по продаже с контрагентом. Отдел продаж предназначен для определения структур, ответственных за работы по продажам в рамках организации. Значение по умолчанию Применяется следующая логика умолчаний: Контрагент-покупатель (tccom4110s000) Профили пользователей продаж (tdsls0139m000) Внимание Сообщения, связанные с контрагентами, возможностями и т.д., для привлечения вашего внимания к определенным событиям и обстоятельствам. Почтовый адрес Адрес, по которому вся корреспонденция (например, подтверждение заказа, счета-фактуры) отправляется так, как это определено для клиентов и поставщиков. Вы также можете записывать дополнительные адреса, касающиеся заказов. Телефон Номер телефона контрагента. Факс Номер факса контрагента. Имя Имя контрагента. Ключ поиска Введите ключ поиска для поиска возможностей. Примечание По умолчанию LN берет первые 16 символов имени после последней точки и преобразует их в заглавные буквы. Пример: "J. Johnson" становится "JOHNSON". Следует вводить не Дж. Джонсон Л.т.д., а Дж. Джонсон Лтд. Только открытые возможности Если эта команда отмечена, на экран выводятся только возможности в статусе Предварительный или В обработке. Если эта команда не отмечена, отображаются все возможности. Назначить мне Присваивает возможность Вам. В результате, имя вашего пользователя выводится на экран в поле Назначено. Генерировать КП Генерирует коммерческое предложение на продажу из возможности. |