| # Полный УПЗ - процедура Следующая процедура описывает шаги, которые выполняются поставщиком и клиентом для коммуникации о спросе, плане поставок, пополнении запаса, потреблении запаса, передаче счета-фактуры и оплаты за товарно-материальные ценности. Эти шаги составляют сценарий полного УПЗ, но некоторые из этих шагов применяются, также, к различным сценариям и некоторые шаги могут быть выполнены клиентом вместо поставщика и наоборот, о чем указывается там, где это применимо. Для некоторых из этих шагов, можно воспользоваться прочими сеансами и опции для использования другой функциональности, но следующая процедура рекомендуется для большинства ситуаций, которые описаны в: Роль клиента УПЗ - настройка Роль поставщика УПЗ - настройка Шаг 1. Клиент отправляет запланированное потребление поставщику В сеансе Заказы на продажу (tdsls4100m000) клиент генерирует заказ на продажу для изделий, которые он будет продавать своему клиенту. В сеансе Генерация позаказного планирования (cprrp1210m000) клиент выполняет запуск MRP для оценки количеств изделия или компонента, которые должны быть закуплены у поставщика для удовлетворения сгенерированного заказа на предыдущем шаге. В сеансе Утверждение прогноза поставщику (cpvmi0202m000) клиент утверждает данные прогноза перед отправкой этой информации поставщику. В сеансе Прогноз поставщику (cpvmi0102m000) клиент отправляет данные прогноза перед отправкой этой информации поставщику. Этот шаг может быть применим, также, к другим сценариями, в которых поставщик выполняет планирование поставок, таким как: Управление запасами клиентом Планирование поставщиком Шаг 2. Поставщик планирует поставку В сеансе Принятие прогноза от клиента (cpvmi0206m000) поставщик акцептует данные прогноза, который он получает от клиента. Для этих целей, убедитесь, что кластер добавлен в сегмент кластера (крайняя секция слева) полей планового изделия. В сеансе Редакции прогноза от клиента (cpvmi0506m000) поставщик проверяет и утверждает любые редакции прогноза, который он получает от клиента. В сеансе Генерация запланированной поставки на основе прогноза (cpvmi1211m000) поставщик генерирует запланированный заказ на распределение на основе утвержденного прогноза. Если запланированные заказы не генерируются, то заново запустите этот сеанс и установите флаг Печатать сообщения об исключительной ситуации. В сеансе Генерация подтвержденной поставки (cpvmi1210m000) поставщик генерирует подтвержденные поставки на основе плановых заказов, сгенерированных в сеансе Генерация запланированной поставки на основе прогноза (cpvmi1211m000). Этот шаг требуется, если в сеансе Строка условий и положений (tctrm1620m000), на вкладке Планирование Планирование установлен флаг Подтвердить поставку для относящегося соглашения по условиям и положениям. В сеансе Запланированные заказы (cprrp1100m000) поставщик передает запланированные заказы на распределение в заказы на складское перемещение, используя опцию Передача запланированных заказов в меню соответствующий. Обратите внимание, что поставщик не исполняет заказы на перемещение до того момента, пока поставщик не утвердил и не отправил подтвержденные поставки клиенту и клиент не утвердил подтвержденные поставки от поставщика. Поставщик утверждает подтвержденные поставки, используя один из следующих методов: В сеансе Утверждение подтвержденной поставки клиенту (cpvmi0208m000) утвердите подтвержденные поставки для диапазона изделий. Укажите, какие проверки сеанс должен применять пере утверждением подтвержденной поставки. В сеансе Подтвержденная поставка клиенту (cpvmi0108m000) нажмите Утвердить для утверждения подтвержденных поставок для одного конкретного изделия. Этот шаг может быть применим, также, к другим сценариями, в которых поставщик выполняет планирование поставок, таким как: Управление запасами клиентом Планирование поставщиком За дополнительной информацией обратитесь к Выполнение планирования поставки для вашего клиента - Процедура в Руководстве пользователя для планирования поставок по поставщику, (U9482A US). Шаг 3. Клиент утверждает поставку В сеансе Принятие подтвержденной поставки от поставщика (cpvmi0205m000) клиент утверждает подтвержденные поставки от поставщика. В сеансе План поставщика по изделию (cpvmi0530m000) клиент осуществляет просмотр плана изделия-контрагента, созданную для текущего изделия и поставщика. Шаг 4. Поставщик пополняет запас клиента После того, как клиент утверждает подтвержденные поставки от поставщика (смотри предыдущий шаг) в сеансе Складской заказ (whinh2100m100) поставщик выполняет необходимые шаги размещения и отпуска, для исполнения заказа на перемещение со склада поставщика на склад УПЗ, которые является обычным складом в системе поставщика. Смотри справку в подсистеме Складирование для подробных данных. В сеансе Инициирование автоматических поступлений (whinh3223m000) клиент инициирует автоматические поступления для обновления склада УПЗ, который настраивается в качестве административного склада в их ERP системе. За дополнительной информацией обратитесь к Обновление административного склада. Шаг 5. Поставщик отпускает запас для клиента Поставщик отпускает запас для клиента, обычно, на основе заявок (call-offs) от клиента. Клиент будет потреблять отпущенный запас для продажи или производства. Поставщик и клиент регистрируют отпуск на складе УПЗ в своих ERP системах. В ERP системе клиента, создаются оплачиваемое поступление и запись потребления. Запись потребления сохраняется в сеансе Потребления консигнации (whwmd2551m000) и связывается с заказом на закупку и поступление для которых потребляемые товарно-материальные ценности были первоначально получены на складе. За дополнительной информацией обратитесь к Записи потребления. В ERP системе поставщика, поставщик создает заказ на продажу с типом платежа Оплата по поступлению после отпуска товарно-материальных ценностей для потребления. Этот заказ на продажу будут инициировать процесс фактурирования (смотри следующий шаг). Этот шаг может быть, также, применим к другим сценариям, в которых поставщик выполняется управление запасом, таким как Планирование поставок клиентом. Шаг 6. Фактурирование Либо поставщик, либо клиент инициируют процесс фактурирования. Если поставщик инициирует фактурирование: Для заказа на продажу с типом платежа Оплата по поступлению, то поставщик создает строки счета-фактуры в сеансе Строки СФ по заказам на продажу (tdsls4106m100). В сеансе Разрешение заказов на продажу/графиков к фактурированию (tdsls4247m000) поставщик разрешает строки счетов-фактур для Фактурирование. В сеансе Запросы на выписку СФ (cisli2100m000) поставщик создает запрос на выписку. В сеансе Составление/Печать/Отправка СФ (cisli2200m000) поставщик создает счет-фактуру. В результате LN обрабатывает исходные заказы на продажу. Обычно, клиент использует самофактурируемый процесс для создания агрегированных платежей через фиксированные интервалы, такие как раз в месяц. За дополнительной информацией обратитесь к Самофактурирование или справке по подсистеме Финансы. Фактурирование, инициированное клиентом или поставщиком применяется во всем сценариям УПЗ. Шаг 7. Оплата Поставщик сверяет платежи клиента, на основе самофактурируемых счетов-фактур или счетов-фактур от поставщика, с неоплаченной задолженностью. За дополнительной информацией обратитесь к Способы платежей и поступлений или справке по подсистеме Финансы. Связанные темы Обзор условий и положений Обзор бизнес-сценариев УПЗ Собственность запаса в Управлении запасами |