| # Использование типа предварительной оценки Типы оценки позволяют вам переключаться между оценками «сверху вниз» и «снизу вверх». Изначально оценка проекта выполняется с использованием нисходящей структуры, так как детальная информация о затратах проекта недоступна. Как часть оценки, вы создаете выполнимое предложение для клиента. Затем рассчитывается приблизительная целевая себестоимость для вашего проекта. Эту сумму затрат можно использовать для распределения оценки на требуемые работы или на вовлеченные в процесс подразделения. Например, клиент запрашивает приблизительные затраты на люксовую яхту. Верфь оценивает запрос на коммерческое предложение. Определяется приблизительная цена продажи в 60 миллионов Евро. Яхта должна быть построена, используя знания и опыт отдела Управления проектами (PM) и отдела постройки. Отдел PM требуется для перепроектирования существующих CAD-чертежей судна; эти затраты составляют 9 миллионов Евро. Отделу постройке требуется приблизительно 50 миллионов Евро для строительства яхты. Укажите следующие оценки в сеансе Версия оценки (tpest1100m000): Версия: 1a Оценка яхты Сумма версии: 65 миллионов Евро Прибыль: 5 миллионов Евро Резерв руководства: 0 миллионов Евро Нераспределенная сумма: 60 миллионов Евро Распределенная сумма: 0 миллионов Евро Сверху вниз: Задайте сумму для ТОР = 60 миллионов Евро. Распределенная сумма = 60 миллионов Евро. Структура работ для постройки судна: ТОР = яхта 01 = Перепроектирование 02 = Постройка судна 03 = Отделка 01, 02 и 03 связаны как дочерние работы с ТОР. Структурирование оценки Для создания оценки требуется структурный элемент с нисходящим типом предварительной оценки. В сеансе Структурные элементы (tpest1120m000) можно задать тип оценки как «сверху-вниз» или «снизу-вверх». Тип предварительной оценки структурного элемента определяет метод расчета оценки и вы также можете изменить тип оценки. Введите вашу оценку «сверху вниз» в сеансе Строки оценки (tpest2100m000) как номер строки, работа, описание, тип оценки, тип уровня строки и сумма в Евро.
Строка 5 | TOP | Яхта | «сверху вниз» | Итого | 60 миллионов Евро
Строка 10 | 01 | Перепроектирование | «сверху вниз» | Итого | 9 миллионов Евро
Строка 20 | 02 | Постройка судна | «сверху вниз» | Итого | 50 миллионов Евро
Строка 25 | 03 | Отделка | «сверху вниз» | Итого | 1 миллионов Евро
Элемент 03, Строка 25, - переданы на субподряд другой компании. Субподрядчику отправлен запрос на коммерческое предложение, но оценка затрат - 1 миллион Евро. Строки оценки Вы должны указать подробные строки оценки и вы должны определить структуру оценки в целом. Дочерние работы, для которых доступно больше информации снизу-вверх, используют опцию типа предварительной оценки снизу вверх:
Структурный элемент | ТПО | Тип уровня запуска | Тип уровня затрат | Тип уровня продаж
ТОР = яхта | «сверху вниз» | детально | итого | итого
01 = Перепроектирование | «сверху вниз» | детально | итого | итого
02 = Постройка | «сверху вниз» | детально | итого | итого
03 = Отделка | «сверху вниз» | детально | итого | итого
011= Переделка чертежей CAD | «сверху вниз» | детально | итого | итого
021= Сталь | «снизу вверх» | детально | детально | итого
022= Работы на верфи | «снизу вверх» | детально | детально | итого
023= Двигатель | «снизу вверх» | детально | детально | итого
Структурный элемент 011 связан с 01. Структурные элементы 021, 022 и 023 связаны с 02. На основе связей родительская работа 02 Постройка судна остается работой «сверху вниз», так как ожидаются накладные затраты.
Номер строки | Работа | Тип оценки | Тип уровня строки | Сумма в Евро
30 | 021 | «сверху вниз» | итого | 30 миллионов Евро
35 | 022 | «сверху вниз» | итого | 15 миллионов Евро
40 | 023 | «сверху вниз» | итого | 2 миллиона Евро
45 | 011 | «сверху вниз» | итого | 5 миллионов Евро
50 | 011 | «сверху вниз» | детально | 3 миллиона Евро
55 | 011 | «сверху вниз» | детально | 2 миллиона Евро
60 | 02 | «сверху вниз» | тип затрат (трудозатраты) | 4 миллиона Евро
65 | 02 | «сверху вниз» | тип затрат (материал) | 46 миллионов Евро
Подробности оценки В этом примере используется нисходящая оценка (сверху-вниз) и суммы распределены. Однако, два внутренних подразделения, вовлеченные в проект, предоставляют собственные оценки для постройки яхты. На основе их оценки можно создать более подробный расчет. Указать эти строки и связанные данные в версии оценки.
Номер строки | Работа | Тип оценки | Тип уровня строки | Сумма в Евро
70 | 011 | «снизу вверх» | итого | 5 миллионов Евро
80 | 011 | «снизу вверх» | детально | 3 миллиона Евро
85 | 023 | «снизу вверх» | детально | 1 миллионов Евро
90 | 022 | «снизу вверх» | детально | 15 миллионов Евро
95 | 021 | «снизу вверх» | итого | 40 миллионов Евро
100 | 03 | «снизу вверх» | детально | 0.5 миллиона Евро
Если вы посмотрите детали работы 011, ожидается итог сверху-вниз в 5 миллионов Евро. Однако, если добавить две детальных строки «снизу-вверх» для 011, эта часть судна добавляет до 3 или до 5 миллионов Евро. Это зависит от типа уровня. Если все требуемые строки оценки указаны, можно агрегировать итоги и просматривать суммы оценки для типа предварительной оценки. Формулы можно найти в интерактивной Справке в сеансе Строки оценки (tpest2100m000). Использование типов уровня Если тип предварительной оценки (ТПО) в сеансе Структурные элементы (tpest1120m000)- «Снизу вверх», то вы можете рассчитать итоговые суммы оценки для типов уровня «Итого» и «Подробно». Если главным типом оценки для структурного элемента является «Сверху-вниз», то невозможно применить агрегирование типов уровней, но можно использовать типы уровней для проверки согласованности строк оценки «сверху-вниз». Типы уровней для строки оценки «сверху вниз»: Итого Тип затрат Подробно Другие структуры Типы уровня «сверху вниз» В сеансе Профили пользователя (tppdm0101s000) вы можете задать настройки для проверки целостности. Вы также можете задать, будет ли выполняться проверка сеансом Проверка целостности нисходящей оценки (tpest2220m000) каждого поля или каждой записи. Используя типы поля «Уровень», введенные в сеансе Строки оценки (tpest2100m000), порядок проверки будет такой: Итого: Для типа уровня «Итого» проверка целостности выполняется для того, чтобы проверить, превышает ли сумма структурного элемента родителя сумму структурного элемента. Например, строка 10 + строка 20 + строка 25 должно быть меньше или равно строке 5. При оценке «сверху вниз», вы всегда должны использовать сумму строки «Итого». Тип затрат: Для типа уровня «Тип затрат», проверка целостности выполняется для того, чтобы проверить, не превышает ли сумма сумму «Итого» того же структурного элемента. Например, строка 60 + строка 65 должно быть меньше или равно строке 20. Подробно: Для опции «Подробно» проверка целостности выполняется для того, чтобы проверить, не превышают ли суммы строк того же типа затрат сумму «Типа затрат» с типом уровня «Итого». Например, строка 50 + строка 55 должно быть меньше или равно строке 45. Другие структуры: Для типа уровня «Другие структуры», проверка целостности выполняется для того, чтобы проверить, не превышает ли сумма строки сумму структурного элемента с типом уровня «Итого». Примечание Проверка суммы строк «Тип затрат - Подробно» выполняется только в том случае, если запускается сеанс Проверка целостности нисходящей оценки (tpest2220m000). Типы уровня «снизу вверх» Восходящая строка может иметь только два типа уровней: «Итого» и «Подробно». Вводя и добавляя затраты в сеансе Структурные элементы (tpest1120m000) можно определить, какой тип уровня должен использоваться для восходящей оценки. Значения полей «Уровень затрат» и «Уровень продаж» определяют строки, которые объединяются для затрат и продаж. Тип поля «Уровень запуска» определяет, какие строки оценки связаны с заданным типом уровня и копируются. Если тип уровня установлен в «Итого», все строки оценки данного типа уровня копируются в бюджет проекта. Расчеты типа предварительной оценки (ТПО) Нажмите Агрегировать итоги в сеансе Строки оценки (tpest2100m000), из строк оценки рассчитывается итоговая сумма структурных элементов типа предварительной оценки. Сумма отображается в различных полях «Итого» ТПО. Если вы используете восходящую оценку, расчет также зависит от настройки типа уровня в сеансе Структурные элементы (tpest1120m000). Например, ТПО элемента 011 является нисходящей и имеются три нисходящие строки для 011 и две восходящие строки. Следовательно, в расчете ТПО используются только нисходящие строки. Расчет итогов типа уровня В сеансе Строки оценки (tpest2100m000) на вкладке Детали затрат показываются калькуляции итогов строк оценки. Например, ТПО - 60 миллионов Евро; показывается сумма на основе настройки показа. Когда установлен режим просмотра элемента ТОР, в поле «Итог сверху-вниз» выводится значение: 60 миллионов Евро. Калькуляция восходящей структуры отличается. Добавляются суммы структурных элементов (011 + 023 + 022 = 5 + 15 + 1 = 21 миллион Евро) и тип поля Уровень затрат используется для определения выбранных сумм. Для восходящей оценки можно также рассчитать итог при помощи типа уровня «Подробно». Если тип поля Уровень затрат в сеансе Структурные элементы (tpest1120m000) установлен в Подробно, показывается следующий результат: 3 + 1 + 0 + 15 + 0,5 = 19.5 миллионов Евро. Если посмотреть восходящие строки 011, имеется разница в сумме; сумма строки «Итого» является приблизительной суммой, тогда как строки «Подробно» представляют собой точные часы трудозатрат. Если тип поля Уровень затрат - Подробно, то итог для 011 равняется 3 миллиона и другие строки подробностей для 011, если они есть. Расчет по типу уровня «Подробно» для типа предварительной оценки (ТПО): ТПО для 01 = сверху-вниз => оценка - 9 миллион Евро. ТПО для 021 = снизу-вверх => оценка - 40 или 30 миллионов Евро, в зависимости от поля «Уровень затрат». ТПО для 03 = сверху-вниз => оценка - 1 миллион Евро. Итог ТПО и итоговые затраты можно использовать для расчета и перерасчета различных оценок, прежде чем отправить ценовое предложение. Целью является оценка затрат. При помощи той же оценки, можно представить оценку продажи с требуемым уровнем детализации. Связанные темы Задание оценки |