| # 活動 (tdsmi2100s000) セッションの目的: 活動を定義します。 取引先 顧客または発注先などの、商取引を行う当事者。顧客や発注先となる部署を組織内で取引先として定義することもできます。 取引先の定義には次の情報が含まれます。 組織の名前と主要な住所 使用される言語と通貨 課税および法定 ID データ 取引先の担当窓口担当者を取引先とします。取引先状況によって、処理が実行可能かどうかが決まります。処理のタイプ (販売オーダ、請求書、支払、出荷) は取引先の役割で定義します。 取引先役割 このフィールドを使用して、取引先の役割を選択します。 指定可能な値 取引先の役割 マーケティングプロジェクト 取引先への製品やサービスの販売を目的として、販売担当者が取引先関連の販売情報の記録およびモニタに使用します。 連番 連続した活動のデータレコードやステップを識別する番号。連番は、多くのコンテキストで使用されます。通常、後続の品目やステップに対して連番が生成されます。状況に応じて、この番号を変更することができます。対応するパラメータを設定することにより、採番方法を調整できます。 活動 見積依頼への回答。入札が記載された 1 つ以上の回答ラインを含んでいます。入札では商品またはサービスが特定の価格および販売条件で提供され、販売申込と見なすことができます。 窓口 ビジネス取引の交渉相手。たとえば、担当窓口に質問、見積、フォローアップコール、ダイレクトメール、販売促進ギフトを送ります。担当窓口データには、名称、電話番号、E メールアドレスおよびその他の詳細情報が含まれます。 ソース LN 内でソースを識別するコード。ソースにより、活動の結果が、たとえばダイレクトメールによるといったことが分かります。 開始日 活動が開始される日時 終了日 活動が完了する日時 従業員 従業員を識別する番号 担当者 この活動を実行する販売担当者。関係管理従業員がこの活動を行う必要がある場合は、販売担当者が取引関係またはマーケティングプロジェクトにリンクされます。 フェーズコード 販売プロセスにおける段階またはフェーズを識別します。分析、提案、交渉などがあります。 クローズ このチェックボックスがオンの場合、活動は (確実に) 完了済です。 注意 活動は、終了済であってもなくても、活動の一括削除 (tdsmi2210m200) セッションを使用して削除できます。活動の表示または出力は履歴から可能です。 テキスト このチェックボックスがオンの場合、テキストが表示されます。 予算 部門、コストセンタ、品目、または品目グループなどの特定の目的に対して使用が許される単位や金額の計画 この計画は後に実数字とともに評価され、他の予算と比較されます。また、違うシナリオをシミュレートすることもできます。 見積 見込購買者の要請に応じて、特定の価格と販売条件に合う商品またはサービスを提示する提案書 プロジェクト メインプロジェクト、サブプロジェクトまたはシングルプロジェクトの一意のコード。プロジェクトコードを使用すると、顧客オーダに基づいて生産全体を管理することができます。 販売オーダ 特定の条件にしたがって取引先に品目またはサービスを販売するために使用される合意。販売オーダは、1 つのヘッダおよび 1 つ以上のオーダラインから成ります。 取引先データ、支払条件、受渡条件などの一般オーダデータは、ヘッダに保存されます。価格合意や納期など、発注される実際の品目についてのデータは、オーダラインに入力されます。 見積依頼 (いくつかの) 製品の納入について、入札者に条件 (価格、値引、納入時間、および支払条件など) の提出を要求するために使用する購買伝票 見積依頼は複数の入札者に送付することができます。入札者は、指定品目の見積依頼回答を提出できます。 回答の記録、交渉、およびさまざまな入札者から提示された価格と値引の比較を行うことができます。 受け入れられた回答は、契約、オーダ、価格帳にコピーできます。 購買オーダ 購買オーダの番号 サービスオーダ サービスオーダの番号 |