| # 見積を定義するには 見積処理は、提案、見積、入札を準備するために使用されます。見積は、販売価格、および、提案したスコープ、プロジェクトスケジュール、契約に関する情報から構成されます。 前提条件 プロジェクト (tppdm6100m000) セッションでプロジェクトを作成します。活動構造または要素構造を使用できます。 見積バージョンの定義 見積バージョン (tpest1100m000) セッションで見積バージョンを作成します。さまざまな見積バージョンを使用することにより、異なる見積を作成できます。たとえば、別の見積と比較するために契約拡張を作成したり、見積の追加のスコープを処理します。各見積バージョンは独自で、別のバージョンと関連付けや派生の関係はありません。 プロジェクトから構造をコピー 構造を見積バージョンにリンクすることができます。ただし、構造を使わないで見積を作成することもできます。構造コードを作成するには、見積バージョン (tpest1100m000) セッションで、[特定] メニューの [見積構造] を選択します (注意: 新しい構造コードには構造要素が必須です)。[特定] メニューの構造要素の生成を選択します。 構造要素の生成 (tpest1220m000) セッションでは、プロジェクト固有の活動、要素、拡張リスト、または原価構成要素から構造要素をコピーできます。これらの新しい要素は、見積構造 (tpest1110m000) セッションで表示できます。1 つの見積バージョンには、最高で 8 構造をリンクできます。見積に複数の構造をリンクすると、必要に応じて見積を分類できます。 たとえば、顧客が 10 隻の船舶の見積を依頼したとします。この見積プロジェクトは、活動が基準になります。バージョンには、｢システムエンジニアリング｣、｢部品製造｣ などの活動のある活動構造を使用します。この場合、入札で顧客にはこのレベルで詳細を開示したくないため、あまり詳しくない要素構造を見積ラインにリンクします。入札の準備中は、｢船倉｣、｢甲板室｣、｢ナビゲーション｣ などのリンクされた要素だけを使用します。この結果、入札では顧客に対し開示したい部分のみを提示できます。 見積ラインの定義 見積ライン (tpest2100m000) セッションは見積機能で非常に重要です。見積バージョン (tpest1100m000) セッションで [特定] メニューの見積ラインを選択します。見積バージョンのラインを指定します。見積ラインには、原価または販売価格が含まれます。販売価格と原価を組み合わせることもできます。 原価見積から販売見積を定義することも、さまざまな見積バージョンを使用することもできます。見積ラインは、トップダウンまたはボトムアップ (または両方の見積タイプの組み合わせ) です。ボトムアップ見積ラインは合計されて、全体的な見積が得られます。トップダウン見積ラインは、常に第一構造に関連付けられています。合計見積値は、見積ラインを使用して、見積バージョン構造全体に配分されます。 また、見積ラインで指定された原価対象、原価タイプ、または原価構成要素の標準付加費用を含めることもできます。見積付加費用は、見積付加費用の計算 (tpest2200m100) セッションを使用して計算できます。このセッションでは、ラインタイプが間接に設定された新規見積ラインが追加され、算出された付加費用が含まれます。 プロジェクトの見積に見積付加費用を含めるには: 見積バージョン (tpest1100m000) セッションで、状況をフリーに設定し、計算済付加費用の使用チェックボックスをオンにする必要があります。 見積ライン (tpest2100m000) セッションで、要素または活動コードを指定する必要があります。 見積ライン (tpest2100m000) セッションで、見積タイプフィールドをボトムアップに設定し、レベルフィールドを詳細に設定し、ラインタイプフィールドを直接に設定する必要があります。 見積ライン (tpest2100m000) セッションで、スコープに含むチェックボックスをオンにする必要があります。 プロジェクト (tppdm6600m400) セッションで、見積ラインの第一構造要素を管理区分フィールドの値に基づいて指定する必要があります。 特定の原価タイプ/原価構成要素に対して定義された標準付加費用について、見積チェックボックスと、見積付加費用方法 (原価)または見積付加費用方法 (販売)、あるいはその両方のチェックボックスをオンにする必要があります。 見積の計算 見積セッションを使用して、プロジェクトの見積を計算できます。ただし、Microsoft Excel 統合を使用して見積を計算することもできます。Microsoft Excel 統合を使用するには、見積ライン (tpest2100m000) セッションで見積ラインを右クリックし、[アクション] → [送信先] をクリックします。 見積のスケジュール 関連付けられた見積ラインに開始日と終了日をエクスポートできます。[特定] メニューのユーティリティの修正をクリックし、活動にもとづく見積ライン日付の更新 (tpest2204m000) セッションを選択すると、発生原価と予定販売の日付が更新されます。 見積のローンチ 見積を予算にローンチ (tpest2200m000) セッションを使用して、見積を予算編成モジュールにローンチします。たとえば、顧客が入札を承認した場合、または、作業 (の一部) を開始する必要がある場合です。 見積処理の場合、構造は空でもかまいません。見積をプロジェクト予算にローンチする場合、ラインをコピー可能なデフォルトの要素、活動、拡張、または原価構成要素を指定する必要があります。バージョンまたは見積ラインの状況を最終に設定して、見積を予定どおりにローンチすることができます。 入札が成功すると、以下のオプションを使用できます。 見積をプロジェクトとしてローンチできます。 プロジェクトのコピー (tppdm7840m000) セッションで見積プロジェクトをコピーして、新しいプロジェクトを開始することができます。その結果、見積モジュールのプロジェクト状況がブロックに設定されます。この処理を使って、顧客契約のプロジェクトから見積プロジェクトを分離できます。新しいプロジェクトでは、コピーした見積を予算にローンチできます。状況をフリーからクローズに変更することで、見積プロジェクトバージョンをクローズすることができます。 |