| # Utilizzo di un tipo di stima guida I Estimate types consentono di passare da stime dall'alto verso il basso a stime dal basso verso l'alto e viceversa. Inizialmente viene determinata la stima del progetto utilizzando una struttura dall'alto verso il basso in quanto non sono disponibili informazioni dettagliate sui costi del progetto. Per eseguire una stima, è necessario creare un'offerta accettabile per il cliente. Successivamente, occorre procedere al calcolo approssimato del prezzo di costo traguardo del progetto, importo utilizzabile per allocare la stima per il lavoro richiesto o per i reparti coinvolti. Ad esempio, un cliente chiede il costo approssimativo di uno yacht di lusso. Il cantiere navale valuta la richiesta dell'offerta. Il prezzo di vendita viene determinato in circa 65 milioni di euro. Per costruire lo yacht, è necessario utilizzare le competenze dei reparti di gestione progetti (PM) e di costruzione. Il reparto PM si occuperà della riprogettazione di un'elaborazione CAD esistente di una nave, per un costo pari a 9 milioni di euro. Il reparto di costruzione presiederà alla costruzione dello yacht, operazione per la quale sono richiesti circa 50 milioni di euro, mentre a un terzista viene assegnato l'arredamento dello yacht. Specificare le seguenti stime nella sessione Versioni stima (tpest1100m000): Versione: 1a stima yacht Importo versione: 65 milioni di euro Attivo sul ricavo: 5 milioni di euro Riserva di gestione: 0 milioni di euro Importo non ripartito: 60 milioni di euro Importo ripartito: 0 milioni di euro Dall'alto verso il basso. Definire un importo di 60 milioni di euro per l'attività di LIVELLO SUPERIORE. L'importo distribuito è 60 milioni di euro. Struttura in base ad attività per la costruzione della nave: LIVELLO SUPERIORE = Yacht 01 = Riprogettazione 02 = Costruzione nave 03 = Arredamento I livelli 01, 02 e 03 sono collegati all'attività di livello superiore in qualità di elementi figlio. Strutturazione della stima Per creare una stima, è necessario un structural element con leading estimate type dall'alto verso il basso. La sessione Elementi strutturali (tpest1120m000) consente di definire il tipo di stima come dall'alto verso il basso o come dal basso verso l'alto. Il tipo di stima guida di un elemento strutturale determina il metodo con il quale viene eseguito il calcolo della stima ed è inoltre possibile modificare il tipo di stima. Immettere la stima dall'alto verso il basso nella sessione Righe stima (tpest2100m000), specificando numero di riga, descrizione attività, tipo di stima, tipo di livello di stima e importo in euro.
Riga 5 | LIVELLO SUPERIORE | Yacht | Dall'alto verso il basso | Totale | 60 milioni
Riga 10 | 01 | Riprogettazione | Dall'alto verso il basso | Totale | 9 milioni
Riga 20 | 02 | Costruzione nave | Dall'alto verso il basso | Totale | 50 milioni
Riga 25 | 03 | Arredamento | Dall'alto verso il basso | Totale | 1 milione
L'attività associata all'elemento 03, corrispondente alla riga 25, viene ceduta in conto lavoro a un'altra società. Viene inviata una richiesta di offerta al terzista, benché il costo per l'attività da cedere sia già stato stimato come pari a 1 milione di euro. Righe di stima È necessario specificare estimate lines dettagliate, nonché definire l'intera struttura di stima. Per le attività figlio, per le quali sono disponibili ulteriori informazioni dal basso verso l'alto, utilizzare l'opzione del tipo di stima guida Dal basso verso l'alto:
Elemento strutturale | Tipo di stima guida (LET) | Tipo di livello invio | Tipo di livello costo | Tipo di livello vendita
LIVELLO SUPERIORE = Yacht | Dall'alto verso il basso | Dettaglio | Totale | Totale
01 = Riprogettazione | Dall'alto verso il basso | Dettaglio | Totale | Totale
02 = Costruzione | Dall'alto verso il basso | Dettaglio | Totale | Totale
03 = Arredamento | Dall'alto verso il basso | Dettaglio | Totale | Totale
011= Rielaborazione CAD | Dall'alto verso il basso | Dettaglio | Totale | Totale
021= Acciaio | Dal basso verso l'alto | Dettaglio | Dettaglio | Totale
022= Lavoro yard | Dal basso verso l'alto | Dettaglio | Dettaglio | Totale
023= Motore | Dal basso verso l'alto | Dettaglio | Dettaglio | Totale
L'elemento strutturale 011 è collegato a 01. Gli elementi strutturali 021, 022 e 023 sono collegati a 02. In base a questo collegamento, l'attività padre 02, corrispondente alla costruzione della nave, rimane di tipo Dall'alto verso il basso a causa dei costi generali previsti.
Numero riga | Attività | Tipo di stima | Tipo di livello riga | Importo in euro
30 | 021 | Dall'alto verso il basso | Totale | 30 milioni
35 | 022 | Dall'alto verso il basso | Totale | 15 milioni
40 | 023 | Dall'alto verso il basso | Totale | 2 milioni
45 | 011 | Dall'alto verso il basso | Totale | 5 milioni
50 | 011 | Dall'alto verso il basso | Dettaglio | 3 milioni
55 | 011 | Dall'alto verso il basso | Dettaglio | 2 milioni
60 | 02 | Dall'alto verso il basso | Tipo di costo (manodopera) | 4 milioni
65 | 02 | Dall'alto verso il basso | Tipo di costo (materiale) | 46 milioni
Dettagli relativa alla stima Nell'esempio, viene utilizzata una stima dall'alto verso il basso e gli importi vengono assegnati. Tuttavia, le stime per la costruzione dello yacht vengono fornite anche dai due reparti interni coinvolti nel progetto. In base alla loro valutazione, questi reparti sono in grado di eseguire calcoli più dettagliati. Specificare queste righe e i relativi dettagli nella versione stima.
Numero riga | Attività | Tipo di stima | Tipo di livello riga | Importo in euro
70 | 011 | Dal basso verso l'alto | Totale | 5 milioni
80 | 011 | Dal basso verso l'alto | Dettaglio | 3 milioni
85 | 023 | Dal basso verso l'alto | Dettaglio | 1 milione
90 | 022 | Dal basso verso l'alto | Dettaglio | 15 milioni
95 | 021 | Dal basso verso l'alto | Totale | 40 milioni
100 | 03 | Dal basso verso l'alto | Dettaglio | 0,5 milioni
Se si visualizzano i dettagli dell'attività 011, è previsto un totale dall'alto verso il basso pari a 5 milioni di euro. Aggiungendo le due righe di dettaglio dal basso verso l'alto relative all'attività 011, l'importo per tale parte del progetto relativo alla nave diventa 3 milioni di euro o 5 milioni di euro, a seconda del tipo di livello. Se sono state specificate tutte le righe di stima richieste, è possibile aggregare i totali e ottenere gli importi di stima per il tipo di stima guida. Per le formule, consultare la Guida in linea nella sessione Righe stima (tpest2100m000). Utilizzo dei tipi di livello Se il leading estimate type (LET) nella sessione Elementi strutturali (tpest1120m000) è Dal basso verso l'alto, è possibile calcolare i totali di stima per i tipi di livello Totale e Dettaglio. Se il tipo di stima guida per un elemento strutturale è Dall'alto verso il basso, non è possibile applicare l'aggregazione del level type, ma è comunque possibile utilizzare i tipi di livello per verificare la coerenza delle righe dall'alto verso il basso. Tipi di livello per una riga di stima dall'alto verso il basso: Totale Tipo di costo Dettaglio Altra struttura Tipi di livello Dall'alto verso il basso Nella sessione Profili utente (tppdm0101s000) è possibile definire le impostazioni di una verifica della coerenza. Questa sessione consente inoltre di stabilire se il controllo della Verif. coer. stima dall'alto verso il basso (tpest2220m000) viene eseguito per ogni campo o per ogni record. In base ai tipi di campo Livello immessi nella sessione Righe stima (tpest2100m000), la verifica viene eseguita nell'ordine riportato di seguito: Totale. Se il tipo di livello è Totale, la verifica della coerenza viene eseguita per determinare se l'importo dell'elemento strutturale dell'elemento padre supera l'importo totale dell'elemento strutturale. È ad esempio necessario che l'importo risultante dalla somma delle righe 10, 20, 25 sia minore o uguale a quello della riga 5 Nella stima dall'alto verso il basso è sempre richiesto l'utilizzo di una riga Totale. Tipo di costo. Se il tipo di livello è Tipo di costo, la verifica della coerenza viene eseguita per determinare se l'importo non supera l'importo totale dello stesso elemento strutturale. È ad esempio necessario che la somma delle righe 60 e 65 restituisca un importo minore o uguale a quello della riga 20. Dettaglio. Se l'opzione è Dettaglio, la verifica della coerenza viene eseguita per determinare se gli importi delle righe dello stesso tipo di costo non superano l'importo Tipo di costo associato al tipo di livello Totale. È ad esempio necessario che la somma delle righe 50 e 55 restituisca un importo minore o uguale a quello della riga 45. Altre strutture. Se il tipo di livello è Altre strutture, la verifica della coerenza viene eseguita per controllare che l'importo delle righe non superi l'importo totale dell'elemento strutturale associato al tipo di livello Totale. Nota La verifica degli importi delle righe Tipo di costo e Dettaglio viene eseguita solo se si esegue la sessione Verif. coer. stima dall'alto verso il basso (tpest2220m000). Tipi di livello Dal basso verso l'alto Per una riga dal basso verso l'alto sono possibili solo due tipi di livello, ovvero Totale e Dettaglio. Una volta immessi e aggiunti i costi, la sessione Elementi strutturali (tpest1120m000) consente di determinare quali tipi di livello devono essere utilizzati nella stima dal basso verso l'alto. In base ai valori dei campi Livello costi e Livello Vendite, è possibile individuare le righe aggregate per i costi o le vendite, mentre in base al tipo di livello del campo Invia è possibile stabilire quali righe di stima collegate al tipo di livello definito vengono inviate. Se il tipo di livello è Totale, vengono inviate al budget tutte le righe alle quali corrisponde tale tipo di livello. Calcoli del tipo di stima guida (LET) Facendo clic su Aggrega totali nella sessione Righe stima (tpest2100m000), l'importo totale degli elementi strutturali del leading estimate type viene calcolato a partire dalle righe di stima. L'importo viene quindi visualizzato nei vari campi relativi al totale del tipo di stima guida. Se si utilizza una stima dal basso verso l'alto, i risultati del calcolo dipendono anche dalle impostazioni del tipo di livello specificate nella sessione Elementi strutturali (tpest1120m000). Ad esempio, il tipo di stima guida dell'elemento 011 è Dall'alto verso il basso. Per questo elemento sono disponibili tre righe dall'alto verso il basso e due righe dal basso verso l'alto. Di conseguenza, per il calcolo del tipo di stima primario vengono utilizzate solo le righe dall'alto verso il basso. Calcolo del tipo di livello Totale Nella scheda Dettagli costi della sessione Righe stima (tpest2100m000) vengono visualizzati i calcoli relativi ai totali delle righe di stima riportati di seguito. Ad esempio, al tipo di stima guida sono associati 60 milioni di euro; l'importo visualizzato dipende dall'impostazione della visualizzazione. Se l'impostazione della visualizzazione è nell'elemento di LIVELLO SUPERIORE, nel totale dall'alto verso il basso viene visualizzato il valore di 60 milioni di euro. Il calcolo della struttura Dal basso verso l'alto è diverso. Gli importi degli elementi strutturali vengono aggiunti (011 + 023 + 022 = 5 + 15 + 1 = 21 milioni di euro) e il tipo del campo Livello costi viene utilizzato per determinare gli importi selezionati. Se si utilizza una stima dal basso verso l'alto, è possibile calcolare anche un totale a cui corrisponde il tipo di livello Dettaglio. Se il tipo di campo Livello costi della sessione Elementi strutturali (tpest1120m000) è impostato su Dettaglio, viene visualizzato il seguente risultato: 3.000.000 + 1.000.000 + 0 + 15.000.000 + 500.000 = EUR 19.500.000. Se si visualizzano le righe dal basso verso l'alto relative all'attività 011, si noterà una differenza negli importi. Mentre la riga Totale è un importo approssimato, nella righe Dettaglio le ore manodopera vengono riportate in modo accurato. Se il tipo del campo Livello costi è Dettaglio, il totale relativo all'attività 011 è pari a 3 milioni più gli importi delle relative righe Dettaglio, se disponibili. Calcolo del tipo di livello Dettaglio per tipo di stima guida (LET): LET di 01 = Dall'alto verso il basso => Stima pari a 9 milioni di euro. LET di 021 = Dal basso verso l'alto => Stima pari a 40 o 30 milioni di euro, a seconda del campo Livello costi. LET di 03 = Dall'alto verso il basso => Stima pari a 1 milione di euro. È possibile utilizzare il totale LET e il totale dei costi per eseguire i calcoli delle diverse stime e verificarne la correttezza prima di inviare un'offerta. L'obiettivo consiste nella creazione di una stima dei costi. Utilizzando la stessa stima, è possibile presentare una stima delle vendite con il livello di dettaglio richiesto. Argomenti correlati Definizione di una stima |