| # Attività (tccom6600m300) Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire mansioni. Una mansione può essere collegata a un contatto, a un Business Partner, a un'opportunità o a un'attività. È possibile avviare questa sessione dalla sessione Panoramica Attività (tccom6100m000) facendo doppio clic su un record di tipo Attività oppure scegliendo Nuova attività o Attività follow up dal menu appropriato. In alternativa è possibile avviarla in modo autonomo. Schede Le righe presenti nelle schede si riferiscono alle seguenti sessioni: Note Fa riferimento alla sessione Note (tcstl1550m000). In questa scheda è possibile visualizzare, immettere e gestire le note collegate alla mansione. Se si fa doppio clic su una riga o si immette una nuova nota in questa scheda verrà avviata la sessione Nota (tcstl1650m000). Riferimenti Fa riferimento alla sessione Riferimenti per Attività (tccom6115m000). In questa scheda è possibile visualizzare e specificare informazioni di riferimento relative a una mansione. Attributi aggiuntivi Fa riferimento alla sessione Attributi per Attività (tdsmi2101m000). In questa scheda è possibile aggiungere attributi alla mansione. Argomenti correlati CRM- Funzionalità Oggetto Inserire una breve descrizione della mansione. Data di inizio Data e ora in cui l'attività è stata avviata. Data di scadenza La data e l'ora in cui deve essere completata la mansione. Sollecito Se la casella di controllo è selezionata, è possibile impostare un sollecito per il follow up di questa mansione. Sollecito La data e l'ora in cui a un utente viene visualizzato un sollecito in merito al follow up della mansione. Contatto Il contatto per cui viene eseguita la mansione. Business Partner Il business partner per cui viene eseguita la mansione. Fase La fase del processo di vendita per cui viene eseguita la mansione. Attività L'attività per cui viene eseguita la mansione. Modello attività Il modello di attività da cui ha avuto origine l'attività. Nota È possibile definire modelli di attività nella sessione Modelli attività (tdsmi0155m000) e generare mansioni da un modello di attività nella sessione Aggiunta globale di attività (tdsmi2210m100). Informazioni Utilizzare questo campo per aggiungere un testo alla mansione. Stato Lo stato della mansione, che ne indica l'avanzamento. Valori consentiti Stato attività Priorità La priorità assegnata alla mansione. Assegnato a L'impiegato a cui viene assegnata la mansione. Nota È possibile (ri)assegnare la mansione nei seguenti modi: A un altro impiegato, selezionandone uno nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). A se stessi facendo clic sul pulsante Assegna a me. Proprietario L'impiegato proprietario della mansione e responsabile della relativa esecuzione. Nota È possibile (ri)assegnare la proprietà della mansione nei seguenti modi: A un altro proprietario, selezionandone uno nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). A se stessi facendo clic sul pulsante Assegna a me. Attività Tipo di attività che specifica un'azione da eseguire per un contatto, un Business Partner, un'opportunità o un'attività da tracciare fino al completamento. Creato da L'utente che ha creato la chiamata. Data creazione La data in cui è stata creata la mansione. Utente ultima modifica L'utente che ha modificato per ultimo la mansione. Data ultima modifica La data in cui la mansione è stata modificata per l'ultima volta. Completato da L'utente che ha impostato la mansione su Completato. Data di completamento La data e l'ora in cui viene assegnato alla mansione lo stato Completato. Serie La serie utilizzata per la mansione. Valori predefiniti L'Serie per attività presente nella sessione Parametri COM (tccom0000s000). Argomenti correlati Utilizzo di gruppi di numeri e serie Assegna a me Assegna la mansione all'utente stesso. Di conseguenza, il nome dell'utente viene visualizzato nel campo Assegnato a. Assegna a me Assegna la proprietà della mansione all'utente stesso. Di conseguenza, il nome dell'utente viene visualizzato nel campo Proprietario. Operazione completata Completa la mansione e ne imposta lo stato su Completato. Appuntamento follow up Avvia la sessione Appuntamento (tccom6600m100), in cui è possibile immettere un appuntamento di follow up per la mansione. Chiamata follow up Avvia la sessione Chiamata (tccom6600m200), in cui è possibile immettere una chiamata di follow up per la mansione. Attività follow up Avvia la sessione Attività (tccom6600m300), in cui è possibile immettere una mansione di follow up per la mansione. E-mail follow up Avvia la sessione E-mail (tccom6600m500), in cui è possibile immettere un messaggio e-mail di follow up per la mansione. |