| # CRM- Panoramica Per continuare a essere competitivi e a generare utili, è necessario identificare, comunicare e tracciare le esigenze dei Business Partner. In CRM è possibile specificare e tracciare i dati di vendita e marketing in modo flessibile. È infatti possibile immettere le informazioni relative ai potenziali Business Partner, gestire ulteriori informazioni sui Business Partner correnti, utilizzare le opportunità per registrare e monitorare i potenziali di vendita, nonché creare e programmare diverse attività di vendita e marketing e generare i report corrispondenti. I contatti e le attività possono essere sincronizzati tra CRM e Microsoft Exchange. In CRM non è prevista una serie di passaggi obbligatori. Tutte le informazioni sono facoltative. Dati principali di CRM (Customer Relation Management) Prima di poter utilizzare CRM, è necessario definire i dati principali. Per ulteriori informazioni, consultare CRM- Dati principali. Funzionalità di CRM (Customer Relation Management) È possibile utilizzare CRM per effettuare le seguenti operazioni: Eseguire opportunità Definizione di attività Creare lettere Creare espressioni di selezione Creare report Utilizzare la sessione del cliente 360 Per ulteriori informazioni, consultare CRM- Funzionalità. CRM- Editor di testo Se si creano lettere, è possibile utilizzare l'Editor di testo per gestire il layout delle lettere standard. Se si creano espressioni di selezione, è possibile utilizzare l'Editor di testo per creare le espressioni. Per ulteriori informazioni, consultare CRM – Editor di testo. Sincronizzazione delle attività e dei contatti di CRM con Microsoft Exchange I contatti di LN possono essere sincronizzati con Microsoft Exchange. Le attività di tipo Chiamata o Appuntamento possono essere sincronizzate come eventi di calendario tra LN e Microsoft Exchange. I calendari vengono sincronizzati in entrambe le direzioni. Per ulteriori informazioni, consultare Sincronizzazione delle attività e dei contatti di CRM con Microsoft Exchange. Argomenti correlati CRM- Funzionalità CRM- Dati principali CRM – Editor di testo Sincronizzazione delle attività e dei contatti di CRM con Microsoft Exchange |