| # Tâche (tccom6600m300) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tâches. Une tâche peut être liée à un contact, à un tiers, à une opportunité ou à une activité. Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Activités (tccom6100m000) en double-cliquant sur un enregistrement du type Tâche, ou en cliquant sur Nouvelle tâche ou sur Tâche liée dans le menu approprié. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Onglets Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Notes Se rapporte à la session Remarques (tcstl1550m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les notes qui sont liées à la tâche. Le fait de double-cliquer sur une ligne ou de saisir une nouvelle note dans cet onglet lance la session Remarque (tcstl1650m000). Références Se rapporte à la session Références par activité (tccom6115m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher et spécifier les informations de base pour une tâche. Attributs supplémentaires Se rapporte à la session Attributs par activité (tdsmi2101m000). Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des attributs à une tâche. Rubriques liées Gestion de la relation client – fonctionnalité Objet Saisissez une brève description de la tâche. Date de début Date et heure de début de l'activité. Date de fin Date et heure auxquelles la tâche doit être terminée. Relance Si cette case est cochée, vous pouvez définir une relance pour suivre la tâche. Relance Date et heure auxquelles il est rappelé à un utilisateur d'effectuer le suivi de la tâche. Code Contact Le contact pour lequel la tâche est exécutée. Tiers Le tiers pour lequel la tâche est exécutée. Code Phase La phase du processus de vente pour laquelle la tâche est exécutée. Activité L'activité pour laquelle la tâche est exécutée. Modèle d'activité Le modèle d'activité sur base duquel la tâche est générée. Remarque Vous pouvez définir des modèles d'activité dans la session Modèles d'activités (tdsmi0155m000) et générer des tâches à partir d'un modèle d'activité dans la session Ajout global des activités (tdsmi2210m100). Informations Ce champ permet d'ajouter du texte à la tâche. Statut Statut de la tâche, qui vous informe sur l'évolution de cette dernière. Valeurs autorisées Statut d'activité Priorité Priorité affectée à la tâche. Affecté(e) à L'employé auquel la tâche a été assignée. Remarque Vous pouvez réaffecter la tâche : A un autre employé, en sélectionnant un employé dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). A vous-même en cliquant sur le bouton Affecter à moi. Propriétaire L'employé qui est propriétaire de la tâche et responsable de l'exécution de cette tâche. Remarque Vous pouvez réaffecter la propriété de la tâche : A un autre propriétaire, en sélectionnant un employé dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). A vous-même en cliquant sur le bouton Affecter à moi. Tâche Type d'activité qui désigne une action à exécuter pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez suivre jusqu'à son achèvement. Créé par Utilisateur qui a créé la tâche. Date création Date de création de la tâche. Dernière modification par Utilisateur qui a modifié en dernier la tâche. Date dernière modification Date de la dernière modification de la tâche. Achevé(e) par L'utilisateur qui a donné à la tâche le statut Terminé. Date d'achèvement Les date et heure auxquelles la tâche reçoit le statut Terminé. Série Le numéro de série utilisé pour la tâche. Valeur par défaut Les Séries pour tâches extraits de la session Paramètres COM (tccom0000s000). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Affecter à moi Affecte la tâche à vous-même. Par conséquent, votre nom d'utilisateur est affiché dans le champ Affecté(e) à. Affecter à moi Affecte la propriété de la tâche à vous-même. Par conséquent, votre nom d'utilisateur est affiché dans le champ Propriétaire. Terminé Clôture la tâche et lui attribue le statut Terminé. Rendez-vous lié Permet de lancer la session Rendez-vous (tccom6600m100) dans laquelle vous pouvez saisir un rendez-vous lié pour la tâche. Appel lié Permet de lancer la session Appel (tccom6600m200) dans laquelle vous pouvez saisir un appel lié pour la tâche. Tâche liée Permet de lancer la session Tâche (tccom6600m300) dans laquelle vous pouvez saisir une tâche liée pour la tâche. Email de suivi Permet de lancer la session Email (tccom6600m500) dans laquelle vous pouvez saisir un e-mail lié pour la tâche. |