| # Opportunité (tdsmi1610m000) Cette session permet d'afficher, saisir et gérer des opportunités. Un tiers peut être lié à plusieurs opportunités : Il est possible d'utiliser les informations de cette session pour les activités de suivi par opportunité. Dans cette session, vous pouvez par exemple : affecter et réaffecter une opportunité à un représentant ; Met à jour la phase du processus de vente qui est lié à l'opportunité. mettre à jour le statut d'une opportunité. Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Opportunités (tdsmi1110m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant une nouvelle opportunité. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Pour afficher les détails de l'article, cliquez sur Détails de l'opportunité dans le menu Fichier de la session en cours. La session Opportunités (tdsmi1110m000) est ainsi lancée. Onglets Activités Reportez-vous à la session Activités (tccom6100m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer des activités pour l'opportunité. Notes Reportez-vous à la session Remarques (tcstl1550m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les notes qui sont liées à l'opportunité. Le fait de double-cliquer sur une ligne ou de saisir une nouvelle note dans cet onglet lance la session Remarque (tcstl1650m000). Contacts par tiers Reportez-vous à la session Contacts par opportunité (tdsmi1122m000). Pour savoir qui contacter chez le tiers pour cette opportunité, sur cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer des contacts pour chaque opportunité. Articles Reportez-vous à la session Articles par opportunité (tdsmi1113m000). Sur cet onglet, vous pouvez ajouter des articles à une opportunité que vous pouvez proposer en tant que lignes de devis à un tiers. Références Reportez-vous à la session Références par opportunité (tdsmi1115m000). Sur cet onglet, vous pouvez afficher et spécifier des informations de référence pour une opportunité. Attributs supplémentaires Reportez-vous à la session Attributs par opportunité (tdsmi1111m000). Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des attributs à une opportunité de façon globale. Rubriques liées Gestion de la relation client – Données de base de vente Gestion de la relation client – fonctionnalité Intégration entre Infor LN et Twitter Opportunité Permet à un représentant d'enregistrer et de suivre les informations de vente relatives à un tiers en vue de vendre un produit ou un service auprès de ce tiers. Informations générales Ce champ permet de saisir un texte fournissant des détails sur l'opportunité. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Statut du tiers Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Le statut peut être : Actif, Non actif, ou Acheteur potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. Valeurs autorisées Statut du tiers Rubriques liées Statut du tiers Affecté(e) à Le représentant à qui l'opportunité est attribuée. Remarque Vous pouvez (ré)affecter l'opportunité : A un autre utilisateur en sélectionnant un représentant dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000) A vous-même en cliquant sur le bouton Affecter à moi. Statut Le statut de l'opportunité. Valeurs autorisées Statut d'opportunité Processus de vente Méthodologie de vente standard qui doit être appliquée pour le traitement d'une opportunité. Un processus de vente est subdivisé en plusieurs phases. Valeur par défaut Processus de vente par défaut à partir de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000). Code Phase Identification d'une étape ou d'une phase du processus de vente. Par exemple, une analyse, une proposition, une négociation, etc. Remarque Vous pouvez gérer le progrès réalisé en mettant à jour la phase et/ou le pourcentage de probabilité. Pourcentage de probabilité Pourcentage de probabilité quant aux chances de remporter l'opportunité. Remarque Cette probabilité augmente à chaque nouvelle phase du processus de vente. Vous pouvez gérer l'avancement d'une opportunité en mettant à jour la phase et/ou le pourcentage de probabilité. Motif Pour les opportunités ayant le statut Gagnée, Perdue ou Annulé(e), il s'agit de la raison du succès, de l'échec ou de l'annulation. Remarque Ce code permet d'analyser les opportunités closes. Type Façon de classer les opportunités ayant des caractéristiques similaires à des fins de tri ou de sélection. Valeur par défaut Type d'opportunité par défaut à partir de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000). Source Lieux, événements ou méthodes permettant à des tiers d'entrer en contact avec votre société (foires expositions ou publicités, par exemple). Valeur par défaut Source par défaut à partir de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000). Série Le numéro de série utilisé pour l'l'opportunité. Valeur par défaut Série d'opportunités à partir de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Inclure dans Prévisions Pour les opportunités ayant le statut Préliminaire ou En cours de traitement, cochez cette case si le Revenu prévu doit être inclus dans les prévisions. Remarque Pour des raisons de traçabilité, ne cochez pas cette case si l'opportunité obtient le statut Abandonnée, Perdue ou Gagnée. Revenu prévu Revenu attendu de l'opportunité. Devise La devise par défaut du tiers. Revenu pondéré Revenu pondéré = Pourcentage de probabilité * Revenu prévu. Revenu pondéré Devise utilisée pour exprimer la valeur de la transaction de Revenu pondéré. Revenu Article Montant total de tous les articles sélectionnés qui sont liés à l'opportunité. Remarque Vous pouvez ajouter des articles à une opportunité sur l'onglet Articles. Le Montant d'un article n'est inclus au revenu de l'article que si la case Sélectionner est cochée pour l'article Revenu Article Devise utilisée pour exprimer la valeur de la transaction de Revenu Article. Premier contact Date à laquelle est établi le premier contact avec le tiers. Date de clôture prévue Date à laquelle il est prévu que le tiers prenne une décision concernant l'opportunité. Date de clôture réelle La date de l'opportunité obtient le statut Gagnée, Perdue ou Annulé(e). Créé(e) par Utilisateur qui a créé l'opportunité. Date de création Date de création de l'opportunité. Dernière modification par Utilisateur qui a modifié pour la dernière fois les données relatives à l'opportunité. Date de la dernière modification Date de la dernière modification des données de l'opportunité. Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Valeur par défaut La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut : Tiers acheteur (tccom4110s000) Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000) Attention Messages liés aux tiers, aux opportunités, etc., qui attirent votre attention sur des événements particuliers ou des circonstances exceptionnelles. Adresse postale Adresse à laquelle tout courrier (accusés de réception de commande, factures, etc.) est envoyé, telle qu'elle a été définie pour chaque client ou fournisseur. Vous pouvez aussi enregistrer des adresse supplémentaires spécifiques à telle ou telle commande. Téléphone Numéro de téléphone du tiers. Fax Numéro de télécopie du tiers. Nom Nom du tiers. Critère de recherche Pour rechercher des opportunités, saisissez un critère de recherche. Remarque Par défaut, Infor LN extrait les 16 premiers caractères du nom après le dernier point et les convertit en majuscules. Exemple : « J. Johnson » devient « JOHNSON ». Ne saisissez pas J. Dupont S.A.R.L. mais J. Dupont SARL. Affecter à moi Permet d'affecter l'opportunité pour vous-même. Par conséquent, votre nom d'utilisateur est affiché dans le champ Affecté(e) à. Générer le devis Génère un devis à partir d'une opportunité. |