| # Opportunités (tdsmi1110m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les opportunités. Dans cette session, vous pouvez par exemple : affecter et réaffecter une opportunité à un représentant ; mettre à jour la phase du processus de vente qui est liée à l'opportunité. mettre à jour le statut d'une opportunité. Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Opportunité (tdsmi1610m000). Rubriques liées Gestion de la relation client – Données de base de vente Gestion de la relation client – fonctionnalité Intégration entre Infor LN et Twitter Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Opportunité Permet à un représentant d'enregistrer et de suivre les informations de vente relatives à un tiers en vue de vendre un produit ou un service auprès de ce tiers. Informations générales Ce champ permet de saisir un texte fournissant des détails sur l'opportunité. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Statut du tiers Indique les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Le statut peut être : Actif, Non actif, ou Acheteur potentiel. Par exemple, vous ne pouvez pas saisir de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. Valeurs autorisées Statut du tiers Rubriques liées Statut du tiers Affecté(e) à Représentant à qui l'opportunité est attribuée. Remarque Vous pouvez (ré)affecter l'opportunité : à un autre utilisateur en sélectionnant un représentant dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000); à vous-même en cliquant sur Affecter à moi dans le menu Vues, Références ou Actions. Statut Statut de l'opportunité. Valeurs autorisées Statut de l'opportunité Processus de vente Méthodologie de vente standard qui doit être appliquée pour le traitement d'une opportunité. Un processus de vente est subdivisé en plusieurs phases. Valeur par défaut Processus de vente par défaut provenant de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000). Code Phase Identification d'une étape ou d'une phase du processus de vente. Par exemple, une analyse, une proposition, une négociation, etc. Remarque Vous pouvez gérer le progrès réalisé en mettant à jour la phase et/ou le pourcentage de probabilité. Pourcentage de probabilité Pourcentage de probabilité quant aux chances de remporter l'opportunité. Remarque Cette probabilité augmente à chaque nouvelle phase du processus de vente. Vous pouvez gérer le progrès réalisé en mettant à jour la phase et/ou le pourcentage de probabilité. Motif Pour les opportunités ayant le statut Gagnée Perdue ou Annulé(e), il s'agit de la raison du succès, de l'échec ou de l'annulation. Remarque Ce code permet d'analyser les opportunités closes. Type d'opportunité Façon de classer les opportunités ayant des caractéristiques similaires à des fins de tri ou de sélection. Valeur par défaut Type d'opportunité par défaut provenant de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000). Source Lieux, événements ou méthodes permettant à des tiers d'entrer en contact avec votre société (foires expositions ou publicités, par exemple). Valeur par défaut Source par défaut provenant de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000). Série Numéro de série utilisé pour l'opportunité. Valeur par défaut Numéro d'opportunité indiqué dans la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Inclure dans Prévisions Pour les opportunités ayant le statut Préliminaire ou En cours de traitement, cochez cette case si le Revenu prévu doit être inclus dans les prévisions. Remarque Pour des raisons de traçabilité, ne cochez pas cette case si l'opportunité obtient le statut Abandonnée, Perdue ou Gagnée. Revenu prévu Revenu attendu de l'opportunité. Devise Devise par défaut du tiers. Revenu pondéré Revenu pondéré = Pourcentage de probabilité * Revenu prévu. Revenu pondéré Devise dans laquelle le Revenu pondéré est exprimé. Revenu Article Montant total de tous les articles sélectionnés qui sont liés à l'opportunité. Remarque Vous pouvez ajouter des articles à une opportunité dans l'onglet Articles de la session Opportunité (tdsmi1610m000). Le Montant d'un article n'est inclus dans le revenu Article que si la case Sélectionner est cochée pour cet article dans l'onglet Articles de la session Opportunité (tdsmi1610m000). Revenu Article Devise dans laquelle le Revenu Article est exprimé. Date du premier contact Date à laquelle est établi le premier contact avec le tiers. Date de clôture prévue Date à laquelle il est prévu que le tiers prenne une décision concernant l'opportunité. Date de clôture réelle Date à laquelle l'opportunité obtient le statut Gagnée, Perdue ou Annulé(e). Créé(e) par Utilisateur qui a créé l'opportunité. Date de création Date de création de l'opportunité. Dernière modification par Utilisateur qui a modifié pour la dernière fois les données relatives à l'opportunité. Date de dernière transaction Date de la dernière modification des données de l'opportunité. Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Valeur par défaut La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut : Tiers acheteur (tccom4110s000) Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000) Attention Messages liés aux tiers, aux opportunités, etc., qui attirent votre attention sur des événements particuliers ou des circonstances exceptionnelles. Adresse postale Adresse à laquelle tout courrier (accusés de réception de commande, factures, etc.) est envoyé, telle qu'elle a été définie pour chaque client ou fournisseur. Vous pouvez aussi enregistrer des adresse supplémentaires spécifiques à telle ou telle commande. Téléphone Numéro de téléphone du tiers. Fax Numéro de télécopie du tiers. Nom Nom du tiers. Critère de recherche Pour rechercher des opportunités, saisissez un critère de recherche. Remarque Par défaut, Infor LN extrait les 16. premiers caractères du nom après le dernier point et les convertit en majuscules. Exemple : "J. Dupont" devient "DUPONT". Ne saisissez pas J. Dupont S.A.R.L. mais J. Dupont SARL. Opportunités ouvertes seulement Si cette commande est cochée, seules les opportunités ayant le statut Préliminaire ou En cours de traitement sont affichées. Si cette commande n'est pas cochée, toutes les opportunités sont affichées. Affecter à moi Permet d'affecter l'opportunité pour vous-même. Votre nom d'utilisateur s'affiche alors dans le champ Affecté(e) à. Générer le devis Permet de générer un devis à partir d'une opportunité. |