| # Contrat de vente (tdsls3600m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer un contrat de vente spécifique ainsi que les lignes du contrat de vente liées. Cette session prend en charge la saisie simplifiée de contrats. Vous pouvez saisir un en-tête et des lignes de contrat de vente sur le même écran. Cette session permet de saisir rapidement les principales informations d'un contrat de vente et de traiter ce contrat. Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Contrats de vente (tdsls3500m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau contrat de vente. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Pour afficher les détails de l'en-tête du contrat de vente, cliquez sur Détails du contrat dans le menu Fichier de la session en cours. En conséquence, la session de détails Contrats de vente (tdsls3500m000) est lancée. Pour afficher les champs depuis la session de détails Contrats de vente (tdsls3500m000) dans la session en cours, cliquez sur Personnaliser le format dans le menu Afficher. Vous pouvez donc indiquer les champs que vous souhaitez afficher et masquer. Pour afficher les détails d'une ligne de contrat de vente, sélectionnez cette ligne et double-cliquez dessus. La session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000) est ainsi lancée. Onglets Lignes contrats Se rapporte à la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les lignes du contrat de vente. Révisions de prix Se rapporte à la session Prix de contrat de vente (tdsls3103m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer des révisions de prix de contrat de vente. Données logistiques des lignes de contrat Se rapporte à la session Données logistiques des lignes de contrat de vente (tdsls3102m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les accords logistiques pour une ligne de contrat. Conditions Se rapporte à la session Lignes des conditions (tctrm1120m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les lignes des conditions de l'accord sur les conditions lié au contrat de vente. Remarque Si vous ajoutez un nouveau contrat, Infor LN affiche les données par défaut associées au tiers spécifié. Il est possible de modifier ces données. Il est possible de lier un programme de vente à un contrat de vente actif dans la session Programmes de vente (tdsls3111m000). Si vous cliquez sur le bouton Afficher les pièces jointes, la session Liens des objets (dmcom8110m000) est lancée et vous permet de lier un document de format quelconque au contrat de vente ou de consulter les documents liés. Rubriques liées Contrats de vente - vue générale Besoins programmés pour un contrat de vente Vue générale des conditions Facturation rétroactive Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre : les accords de tarifs et de remises par défaut, les spécifications de commandes clients par défaut, les conditions de livraison, le tiers destinataire et le tiers facturé associés. Remarque Pour définir un contrat promotionnel, ne renseignez pas ce champ et affectez au champ Type de contrat la valeur Contrat spécial. Adresse Le code Adresse du tiers acheteur. Valeur par défaut Infor LN extrait l'adresse par défaut de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Code postal Code postal du tiers acheteur. Contact du tiers acheteur Le contact du tiers acheteur. Cliquez sur ... pour lancer la session Contact (tccom1640m000) afin d'afficher et de gérer les données relatives au code Contact. Représentant interne Représentant interne. Remarque Le Représentant interne est par défaut depuis la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Vous devez au préalable enregistrer les employés dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Commande client Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Dans l'industrie automobile, celui-ci peut désigner le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur. Remarque Si la case Utiliser commandes client pour programmes de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) est cochée, ce numéro de commande client est comparé au numéro de commande client de la version de vente entrante. Rubriques liées Contrats de vente - vue générale Type de commande Groupe de commandes traitées selon la même procédure (ensemble d'étapes de commande = session). De plus, ces commandes partagent plusieurs autres caractéristiques (ordre de retour o/n, commande à emporter o/n, ordre de sous-traitance o/n, etc.). Contrat Les contrats de vente sont utilisés pour enregistrer des accords sur la livraison de marchandises avec un tiers acheteur. Un contrat est constitué des éléments suivants : un en-tête de contrat de vente contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ; une ou plusieurs lignes de contrat de vente avec les accords de prix/remises concernant un groupe d'articles ou de prix, ainsi que des informations sur la quantité. Contrat Description du contrat de vente. Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Valeur par défaut Lorsque vous saisissez un contrat de vente, Infor LN extrait le service des ventes de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), Infor LN cherche dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Si aucun service des ventes ne se trouve dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), aucun service des ventes n'est défini. Infor LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut. Type de contrat Le type de contrat indique s'il s'agit d'un contrat normal ou un contrat spécial. Code Conditions L'accord sur les conditions lié au contrat de vente. Remarque Vous pouvez cliquer sur Générer les conditions depuis le modèle dans le menu Vues, Références ou Actions pour générer un nouvel accord sur les conditions à partir d'un modèle de conditions dans la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000). Le nouvel accord est automatiquement entré dans ce champ. Rubriques liées Vue générale des conditions Texte Si cette case est cochée, le contrat présente un texte d'en-tête. Statut Statut du contrat de vente. Un contrat peut avoir l'un des statuts suivants : Ouvert Lorsqu'un contrat est crée, il acquiert automatiquement le statut Ouvert. Si un contrat a le statut Ouvert, vous pouvez le modifier. Actif Il est possible de lier une commande client, un programme ou un devis à un contrat dont le statut est Actif. Si le statut est Actif et si la case Gestion des contrats toujours autorisée n'est pas cochée dans la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300), vous ne pouvez pas désactiver le contrat. Terminé Une fois résilié, le contrat ne peut plus être utilisé. Il est possible d'attribuer un statut à chaque contrat avec les commandes suivantes : Activer Désactiver Résilier Remarque Dans la session Lignes de contrat de vente (tdsls3501m000), vous pouvez : gérer le statut au niveau de la ligne de contrat, indépendamment du statut de l'en-tête ; Saisir de nouvelles lignes de contrat ayant le statut Ouvert et Actif pour les contrats de vente. Devise La devise dans laquelle les montants du contrat sont exprimés. Valeur par défaut Infor LN extrait la devise locale par défaut à partir de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Référence A Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Référence B Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes. Date du contrat Date de saisie du contrat dans le système. Date d'application Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application. Remarque Lorsque vous modifiez la date d'application, Infor LN vous demande si vous souhaitez également modifier la date d'application des lignes. Infor LN vérifie ensuite si les dates d'application et d'expiration des lignes sont comprises dans la plage de dates d'application et d'expiration de l'en-tête. La plage de dates des lignes ne peut pas dépasser la plage de dates de l'en-tête. Date d'expiration Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit. Remarque Lorsque vous modifiez la date d'expiration, Infor LN vous demande si vous souhaitez également modifier la date d'expiration des lignes. Infor LN vérifie ensuite si les dates d'application et d'expiration des lignes sont comprises dans la plage de dates d'application et d'expiration de l'en-tête. La plage de dates des lignes ne peut pas dépasser la plage de dates de l'en-tête. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut à partir de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Remarque La description des conditions de livraison est imprimée sur l'accusé de réception du contrat. Rubriques liées les conditions de livraison, Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Rubriques liées les conditions de livraison, Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent : la période durant laquelle les factures doivent être réglées, la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis. Les conditions de règlement permettent de calculer : la date d'échéance du règlement, la date d'expiration de la période de remise, le montant de la remise. Il est possible de déterminer la date d'expiration de la période de règlement et de la période de remise, en fonction des conditions de règlement d'une facture client. Remarque Il s'agit par défaut des conditions de règlement attribuées au tiers facturé dans la session Tiers facturé (tccom4112s000). La description des conditions de règlement est imprimée sur l'accusé de réception du contrat. Si vous saisissez un numéro de contrat spécial dans la session Contrats de vente (tdsls3500m000), les conditions de règlement sont transférées vers la commande client en tant que valeur par défaut. Contrat d'origine Numéro du contrat d'origine sur lequel est basé le contrat de vente actuel. Si ce contrat est copié à partir d'un autre contrat, ce champ prend automatiquement pour valeur le numéro du contrat d'origine. Ce champ peut également être renseigné manuellement. Représentant externe Représentant externe. Remarque La valeur par défaut est la référence comptable attribuée au tiers acheteur dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Vous devez au préalable enregistrer les employés dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000). Accusé de réception du contrat Il est possible d’indiquer si un accusé de réception du contrat doit être imprimé. Statut d'impression Ce champ indique le statut d'impression de l'accusé de réception du contrat. Il est possible d’imprimer les accusés de réception des contrats dans la session Impression des accusés de réception des contrats de vente (tdsls3405m000). Remarque Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) est cochée et que le contrat est modifié après l'impression de l'accusé de réception final de ce contrat, le statut d'impression passe automatiquement à Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat. Si la case Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification de la session Paramètres de contrats de vente (tdsls0100s300) n'est pas cochée et que le contrat est modifié après l'impression de l'accusé de réception final, le statut d'impression reste Original imprimé. Valeurs autorisées Statut du contrat Nom complet Nom complet du contact. Téléphone Numéro de téléphone (direct) de votre contact. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Tiers Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) afin d'afficher et de gérer les données relatives au code adresse. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Transporteur/LSP Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur. Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers. Tiers Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour : indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ; regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ; indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients. Valeur par défaut La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Rubriques liées Modélisation des exceptions TVA Tiers Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances. Adresse Ensemble complet de détails d'adresse qui inclut l'adresse postale, les numéros de téléphone, de télécopie et de télex, ainsi que l'adresse Internet, le numéro de TVA et des informations de directions géographiques. Cliquez sur ... pour lancer la session Adresses (tccom4130s000) afin d'afficher et de gérer les données relatives au code adresse. Contact Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails. Cliquez sur ... pour lancer la session Contact (tccom1640m000) afin d'afficher et de gérer les données relatives au code contact. Majoration pour retard de paiement Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu. Valeur par défaut Infor LN extrait la majoration pour retard de paiement par défaut à partir de la session Tiers facturé (tccom4112s000). Méthode de règlement Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire. Détails Permet de lancer la session Contrats de vente (tdsls3500m000) des détails. Historique des contrats Permet de lancer la session Historique des contrats de vente (tdsls3530m000) afin de passer en revue les modifications apportées au contrat. Historique C.A. des contrats Permet de lancer la session Historique du C.A. des contrats de vente (tdsls3535m000) afin d'afficher l'historique du chiffre d'affaires par contrat de vente. Schéma de livraison Permet de lancer la session Lignes de livraison de contrat de vente (tdsls3104m000) afin d'afficher le schéma de livraison pour le contrat de vente. Evaluation des contrats de vente Permet de lancer la session Evaluation des contrats de vente (tdsls3420m000) afin de générer un état d'évaluation basé sur les plages définies par l'utilisateur. Contrat vente - Lignes - Synchronisation Permet de lancer la session Commande client - Lignes - Synchronisation (tdsls0280m000). Résiliation et/ou suppression des contrats de vente Permet de lancer la session Résiliation et/ou suppression des contrats de vente (tdsls3203m000) afin de résilier ou supprimer une plage sélectionnée de contrats. Résilier Résilie un contrat de vente. Il est impossible de générer des programmes de vente pour des contrats normaux Terminé ou de générer des commandes clients à partir de contrats spéciaux Terminé. Activer Active un contrat de vente. Vous ne pouvez pas modifier les en-têtes ou les lignes dont le statut est Actif. Le cas échéant, Infor LN active le contrat entier et les lignes. Le statut des lignes peut être activé indépendamment de l'en-tête. Désactiver Désactive un contrat de vente. Le statut passe de Actif à Ouvert. Le cas échéant, Infor LN désactive le contrat entier et les lignes. Le statut des lignes peut être désactivé indépendamment de l'en-tête. Numéros de TVA par tiers Permet de lancer la session Numéros de TVA par tiers (tctax4100m000). Création cmdes clt à partir de schémas livr. Permet de lancer la session Création cmdes clt à partir de schémas livr. (tdsls3204m000). Générer les conditions depuis le modèle Permet de lancer la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000). Lignes de conditions Permet de lancer la session Lignes des conditions (tctrm1120m000). Rattachement d'ordre Permet de lancer la session Consultation du rattachement des ordres (cprrp0740m000). Contrats de vente - Par service des ventes Permet de lancer la session Contrats de vente - Par service des ventes (tdsls3505m000) afin d'afficher les contrats de vente pour chaque service des ventes. Contrats de vente par article et groupe de prix Permet de lancer la session Contrats de vente par article et groupe de prix (tdsls3510m000) afin d'afficher les contrats de vente pour chaque article et groupe de prix. Contrats ouverts N'affiche que les contrats de vente ayant le statut Ouvert ou Actif. Tous les contrats Affiche tous les contrats de vente. |