| # Citas por representante (tdsmi2100s100) Utilice esta sesión para registrar citas para representantes de ventas. Temas relacionados Funcionalidad CRM Representante El representante de ventas que debe ejecutar esta actividad. Fecha de inicio La fecha y hora en la que se inicia la actividad. Partner Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners. La definición de partner incluye lo siguiente: El nombre y la dirección principal de la organización. El idioma y la divisa utilizados. Los datos de tasación y de identificación legal. Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner. Rol de partner Indica la relación entre su organización y el partner. El rol define los tipos de transacciones que puede llevar a cabo con el partner. Los partners con diferentes roles están vinculados por un partner padre común. Ejemplos de roles de partner: Partner cliente Partner pagador Valores permitidos Rol de partner Oportunidad La utiliza un vendedor para registrar y controlar la información de ventas relacionada con un partner con el fin de vender un producto o servicio a este partner. Número de secuencia El número de secuencia de una actividad para una relación u oportunidad. LN determina el número de secuencia buscando en la historia el número de secuencia más alto y aumentándolo en diez. Actividad Una respuesta a una solicitud de oferta, que incluye una o más líneas de respuesta con licitaciones. Una licitación ofrece mercancías o servicios por un precio y unas condiciones de venta determinados, y puede considerarse una oferta de venta. Contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Fecha de finalización La fecha y hora en la que se termina la actividad. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. |