| # Oportunidad (tdsmi1610m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener oportunidades. Un partner puede vincularse a varias oportunidades. La información de esta sesión puede utilizarse para la realización de actividades de seguimiento por oportunidad. En esta sesión se puede ejecutar lo siguiente, por ejemplo: Asignar y reasignar una oportunidad a un vendedor Actualizar la fase en el proceso de ventas que está vinculado a la oportunidad. Actualizar el estatus de la oportunidad Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Oportunidades (tdsmi1110m000), haciendo doble clic en un registro o especificando una nueva oportunidad. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma. Para ver los detalles de la oportunidad, haga clic en Detalles de oportunidad en el menú Archivo de la sesión actual. Por consiguiente, se inicia la sesión Oportunidades (tdsmi1110m000). Fichas Actividades Hace referencia a la sesión Actividades (tccom6100m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener actividades para la oportunidad. Notas Hace referencia a la sesión Notas (tcstl1550m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las notas vinculadas a la oportunidad. Si hace doble clic en una línea o especifica una nueva nota en esta ficha, se inicia la sesión Nota (tcstl1650m000). Contactos Hace referencia a la sesión Contactos por oportunidad (tdsmi1122m000). Para saber con qué contacto del partner debe ponerse en contacto para esta oportunidad, en esta ficha puede ver, especificar y mantener contactos por oportunidad. Artículos Hace referencia a la sesión Artículos por oportunidad (tdsmi1113m000). En esta ficha, puede añadir artículos a una oportunidad, que puede ofrecer como líneas de oferta a un partner. Referencias Hace referencia a la sesión Referencias por oportunidad (tdsmi1115m000). En esta ficha, puede ver y especificar información de referencia para una oportunidad. Atributos adicionales Hace referencia a la sesión Atributos por oportunidad (tdsmi1111m000). En esta ficha, puede añadir atributos de forma global a una oportunidad. Temas relacionados CRM – datos maestros Funcionalidad CRM Integración entre LN y Twitter Oportunidad La utiliza un vendedor para registrar y controlar la información de ventas relacionada con un partner con el fin de vender un producto o servicio a este partner. Información general Use este campo para especificar texto con información básica sobre la oportunidad. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Estatus de partner Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Valores permitidos Estatus de partner Temas relacionados Estatus de partner Asignado a El representante de ventas al que se asigna la oportunidad. Nota Puede reasignar la oportunidad: A otro usuario, seleccionando un representante de ventas en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). A sí mismo, haciendo clic en el botón Asignármela a mí. Estatus El estatus de la oportunidad. Valores permitidos Estatus de oportunidad Proceso ventas Metodología de venta estándar que se debe seguir al trabajar en una oportunidad. Un proceso de venta se divide en varias fases. Valor predeterminado El Proceso ventas pred. de la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000). Fase La identificación de una etapa o fase del proceso de venta. Por ejemplo, análisis, propuesta, negociación, etc. Nota Puede mantener el progreso de una oportunidad actualizando la fase o el porcentaje de probabilidad. Porcentaje de probabilidad El porcentaje de probabilidad de ganar la oportunidad. Nota La probabilidad de ganar la oportunidad aumenta con cada fase sucesiva del proceso de ventas. Puede mantener el progreso de una oportunidad actualizando la fase o el porcentaje de probabilidad. Motivo Para oportunidades con el estatus Ganado, Perdido o Cancelado, el motivo del éxito, fracaso o cancelación. Nota Este código se utiliza para analizar las oportunidades cerradas. Tipo Un método de clasificación de oportunidades con características similares para fines de clasificación y selección. Valor predeterminado El Tipo oportunidad predet. de la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000). Origen Los lugares, eventos o métodos donde o a través de los cuales los partners entran en contacto con su compañía (por ejemplo, una feria comercial o un anuncio). Valor predeterminado El Origen predeterminado de la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000). Serie La serie utilizada para la oportunidad. Valor predeterminado La Serie de oportunidades de la sesión Parámetros de CRM (tdsmi0100m000). Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Incluir en previsión Para oportunidades con el estatus Preliminar o En proceso, seleccione esta casilla de verificación si el Ingreso previsto se debe incluir en la previsión. Nota Por motivos de trazabilidad, no desmarque esta casilla de verificación si la oportunidad recibe el estatus Paralizado, Perdido o Ganado. Ingreso previsto El ingreso previsto derivado de la oportunidad. Divisa La divisa predeterminada del partner. Ingresos ponderados Ingresos ponderados = Porcentaje de probabilidad * Ingreso previsto. Ingresos ponderados La divisa en que se expresan los Ingresos ponderados. Ingresos de artículo El importe total de todos los artículos seleccionados vinculados a la oportunidad. Nota Puede añadir artículos a una oportunidad en la ficha Artículos. El Importe de un artículo sólo se incluye en los ingresos de artículo si la casilla de verificación Seleccionar está seleccionada para el artículo. Ingresos de artículo La divisa en que se expresan los Ingresos de artículo. Primer contacto La fecha en la que se establece el primer contacto con el partner. Fecha cierre prevista La fecha en la que se prevé que el partner tome una decisión con respecto a la oportunidad. Fecha de cierre real La fecha en la que la oportunidad obtiene el estatus Ganado, Perdido o Cancelado. Creado por El usuario que ha creado la oportunidad. Fecha de creación La fecha en la que se ha creado la oportunidad. Última modificación El último usuario que modificó los datos de la oportunidad Fecha de última modificación La última fecha en la que se han modificado datos de la oportunidad. Departamento de ventas Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización. Valor predeterminado Se aplica la siguiente lógica predeterminada: Partner cliente (tccom4110s000) Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000) Aviso Los mensajes vinculados a partners, oportunidades, etc. que llaman la atención sobre eventos o circunstancias especiales. Dirección postal La dirección a la que se envía todo el correo (por ejemplo, confirmación de la orden, facturas) según se define para clientes o proveedores. También puede registrar otras direcciones específicas de la orden. Teléfono El número de teléfono del partner. Fax El número de fax del partner. Nombre El nombre del partner. Clave de búsqueda Especifique una clave de búsqueda para buscar oportunidades. Nota De forma predeterminada, LN toma los primeros 16 caracteres del nombre después del último punto y los convierte en mayúsculas. Ejemplo: "J. Ruiz" se convierte en "RUIZ". No especifique J. Ruiz S.L., sino J. Ruiz SL. Asignármela a mí Se asigna la oportunidad a sí mismo. De este modo, su nombre de usuario se muestra en el campo Asignado a. Generar oferta Genera una oferta de venta a partir de una oportunidad. |