| # Resumen de CRM Para mantener la competitividad y la rentabilidad, debe saber identificar, comunicar y realizar el seguimiento de las necesidades de los partners. En CRM, puede especificar y realizar el seguimiento de los datos de ventas y márketing de forma flexible. Puede especificar información sobre partners potenciales, mantener información adicional sobre partners actuales, utilizar oportunidades para registrar y controlar potenciales de venta, y crear, programar y generar listados sobre diversas actividades de venta y márketing. Se pueden sincronizar contactos y actividades entre CRM y Microsoft Exchange. CRM no tiene un conjunto de pasos obligatorios. Toda la información es opcional. Datos maestros de gestión de relaciones con el cliente Para poder utilizar CRM, antes debe definir los datos maestros. Para obtener más información, consulte CRM – datos maestros. Funcionalidad de gestión de relaciones con el cliente Puede utilizar CRM para ejecutar lo siguiente: Llevar a cabo oportunidades Definir actividades Crear cartas Crear expresiones de selección Crear listados Utilizar la sesión Cliente 360 Para obtener más información, consulte Funcionalidad CRM. CRM: Editor de texto Si crea cartas, puede utilizar el editor de texto para mantener el diseño de las cartas estándar. Si crea expresiones de selección, puede utilizar el editor de texto para crear expresiones. Para obtener más información, consulte Editor de texto de CRM. Sincronizar contactos y actividades de CRM con Microsoft Exchange Los contactos de LN se pueden sincronizar con Microsoft Exchange. Las actividades con el tipo Llamada o Cita se pueden sincronizar como eventos de calendario entre LN y Microsoft Exchange. Los calendarios se sincronizan en ambas direcciones. Para obtener más información, consulte Sincronizar contactos y actividades de CRM con Microsoft Exchange. Temas relacionados Funcionalidad CRM CRM – datos maestros Editor de texto de CRM Sincronizar contactos y actividades de CRM con Microsoft Exchange |