| # Peticiones de facturación (cisli2100m000) Utilice esta sesión para definir y mantener los rangos de datos de facturación de orden seleccionados para facturar en la petición de facturación. Los tipos y el número de las órdenes que puede seleccionar se determinan por la plantilla de petición de facturación que seleccionó para la petición de facturación. Si desea más detalles, consulte Seleccionar datos de orden para facturación. De los rangos seleccionados, LN sólo genera facturas para las líneas de datos de facturación que tienen el estatus Confirmado cuando procesa la petición de facturación. Puede cambiar la fecha de factura de una línea con estatus Listo para impresión a la fecha actual o a otra fecha anterior. Todos los importes se recalcularán según los tipos impositivos y de cambio de divisa de la nueva fecha de factura. Temas relacionados Seleccionar datos de orden para facturación Procedimiento de facturación Común Compañía de factura de venta Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Petición de facturación El número que LN genera para la petición de facturación. Descripción La descripción o nombre del código. Detalles Plantilla La plantilla de petición de facturación utilizada para esta petición de facturación. Adición de petición de facturación La adición de petición de facturación utilizada para esta petición de facturación. Criterios de selección comunes Compañía contable Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente: Acuerdos de precio y descuento predeterminados Valores predeterminados de orden de venta Condiciones de entrega Los partners receptor y facturado relacionados Departamento El departamento que determina la compañía contable en la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable. Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo. Representante de ventas Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas. Fecha límite La última fecha para la que se procesan transacciones. Las transacciones con una fecha de transacción posterior a la fecha límite especificada para un proceso no se incluyen en éste. Tipo de transacción de sobrescritura Tipo de transacción de factura de venta Puede especificar un tipo de transacción si la adición de petición de facturación le permite sobrescribir los tipos de transacción predeterminados especificados en la sesión Parámetros de facturación por tipo de origen (cisli0101m000). Temas relacionados Sobrescribir las series y los tipos de transacción Número de serie Puede especificar la serie si la adición de petición de facturación le permite sobrescribir la serie predeterminada especificada en la sesión Parámetros de facturación por tipo de origen (cisli0101m000). Temas relacionados Sobrescribir las series y los tipos de transacción Tipos de transacción para notas de abono Puede especificar un tipo de transacción si la adición de petición de facturación le permite sobrescribir los tipos de transacción predeterminados especificados en la sesión Parámetros de facturación por tipo de origen (cisli0101m000). Temas relacionados Sobrescribir las series y los tipos de transacción Número de serie de nota de abono Puede especificar la serie si la adición de petición de facturación le permite sobrescribir la serie predeterminada especificada en la sesión Parámetros de facturación por tipo de origen (cisli0101m000). Temas relacionados Sobrescribir las series y los tipos de transacción Información de contexto Estatus Estatus de petición de facturación Fecha de entrada La fecha y la hora en que se creó la petición de facturación. Última actualización La fecha y la hora en que se actualizó por última vez la petición de facturación. Código de usuario El código de usuario del usuario que actualizó por última vez la petición de facturación. Usuario de última actualización El usuario que actualizó por última vez la petición de facturación. Ventas/Ráppeles/Autofacturas Ventas Compañía logística Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía. Orden de venta/almacenaje Un acuerdo que se utiliza para vender artículos o servicios a un partner según ciertas condiciones. Una orden de venta se compone de una cabecera y una o más líneas de orden. En la cabecera se almacenan los datos generales de la orden, como los datos de partners y las condiciones de pago y de entrega. En las líneas de orden se especifican los datos sobre los artículos reales que deben suministrarse, como acuerdos de precios y fechas de entrega. Tipo de orden de venta Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc. Nota de entrega de Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero éstas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia. Ráppeles De compañía logística Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía. De orden de venta Orden relacionada con ráppel. Temas relacionados Ráppeles De relación Un término abreviado para relación comercial. Una relación es un término colectivo para un empleado o partner proveedor al que se concede una comisión y un partner cliente al que se concede un ráppel. Las relaciones pueden agruparse en un equipo con el fin de asignar la misma estructura de acuerdo. Facturas internas Orden de compra De compañía logística Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía. De orden de compra Un acuerdo que indica los artículos entregados por un partner proveedor de acuerdo con determinadas condiciones. Una orden de compra contiene: Una cabecera con datos generales de la orden, datos del partner proveedor, condiciones de pago y condiciones de entrega. Una o más líneas de orden con información más detallada sobre los artículos reales que deben entregarse. De tipo de orden de compra El tipo de orden determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. Orden PCS De compañía logística Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía. De orden PCS Orden relacionada con un proyecto PCS. Temas relacionados COGS y contabilizaciones de ingresos para proyectos PCS en un entorno multiplanta Almacén Compañía logística de origen Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía. Origen de orden La fuente de la información en la que se basa una orden, como las sesiones de LN u orígenes definidos por el usuario, como teléfono, correo, etc. Orden de almacenaje Una orden para manejar mercancía en el almacén. Una orden de almacenaje puede ser de los tipos de movimiento de stock siguientes: Recepción Entrega Transferencia Transferencia OEC Cada orden tiene un origen y contiene toda la información necesaria para la gestión en almacén. Dependiendo del artículo (lote o no lote) y el almacén (con o sin ubicaciones), se pueden asignar lotes y/o ubicaciones. La orden sigue un procedimiento de almacenaje predefinido. Nota En Fabricación, con frecuencia una orden de almacenaje se conoce como una orden de almacén. Tipos de orden de almacenaje Un código que identifica el tipo de orden de almacenaje. El procedimiento de almacenaje predeterminado que se vincula a un tipo de orden de almacenaje determina cómo se procesan en el almacén las órdenes de almacenaje que tienen asignado el tipo de orden, aunque se puede modificar el procedimiento predeterminado para órdenes de almacenaje o líneas de orden individuales. Nota de entrega de Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero éstas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia. Contrato Tipos de factura de proyecto Petición de anticipo Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las facturas anticipadas al procesar la petición de facturación. Entrega de contrato Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las entregas de contrato al procesar la petición de facturación. Solicitud de anticipo de pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las peticiones de anticipos de pago al procesar la petición de facturación. Costos totales más porcentaje fijo Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los contratos de costos totales más porcentaje fijo al procesar la petición de facturación. Plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los plazos al procesar la petición de facturación. Solicitud de progreso de pago Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN incluye las solicitudes de progreso de pago al procesar la petición de facturación. Costos adicionales de plazo Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los costos adicionales relacionados con los plazos al procesar la petición de facturación. Tarifa unitaria Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las tarifas unitarias al procesar la petición de facturación. Retención Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta los importes de retención al procesar la petición de facturación. Extensiones Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las ampliaciones al procesar la petición de facturación. Comisiones y penalizaciones Si esta casilla de verificación está seleccionada, se tienen en cuenta las comisiones contractuales y las penalizaciones al procesar la petición de facturación. Compañía logística Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía. Proyecto El código que identifica el proyecto. Extensión El código que identifica la ampliación. Servicio Órdenes de servicio Compañía logística Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía. Orden de servicio Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar todas las reparaciones y mantenimientos en las configuraciones que se encuentran en los lugares de trabajo del cliente o de la compañía. Tipo de servicio La clasificación de servicio que ofrecen los proveedores de servicio. El tipo de servicio determina qué tipo de disponibilidad se aplica a una cabecera de orden de servicio, y proporciona un tipo de cobertura y un procedimiento de orden predeterminado. Grupo de instalación Un conjunto de artículos seriados que tienen la misma ubicación y son propiedad del mismo partner. Agrupar artículos seriados en un grupo de instalación le permite mantenerlos de forma colectiva. Contratos Compañía logística de contratos de servicio Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía. Contrato de servicio Un acuerdo de venta entre una organización de servicio y un cliente para un período específico, que indica las configuraciones (grupos de instalación o artículos seriados) que se deben mantener, las condiciones de cobertura y el precio acordado. Tipo de contrato Una forma de categorizar contratos basada en similitudes y características compartidas. Cada tipo de contrato se identifica con un código alfanumérico de tres caracteres como máximo. Orden de venta de mantenimiento Compañía logística Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía. De orden de venta de mantenimiento Las órdenes que se utilizan para planificar, realizar y controlar el mantenimiento en productos, componentes propiedad del cliente y la gestión logística de repuestos. Tipo de servicio La clasificación de servicio que ofrecen los proveedores de servicio. El tipo de servicio determina qué tipo de disponibilidad se aplica a una cabecera de orden de servicio, y proporciona un tipo de cobertura y un procedimiento de orden predeterminado. Llamada de servicio Compañía logística Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía. Llamada de servicio Una pregunta, queja o funcionamiento defectuoso que se comunica al responsable para la realización del servicio o mantenimiento del artículo relacionado. Reclamaciones del cliente Compañía logística Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía. Reclamaciones del cliente Queja de un cliente, por ejemplo, sobre un artículo defectuoso. Reclamaciones al proveedor Compañía logística Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía. Reclamaciones al proveedor Reclamación al proveedor, por ejemplo, por un artículo defectuoso. Finanzas/Flete Ventas manuales Compañía contable de ventas manuales Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. ID de ventas manuales Una factura sin una recepción de mercancías u orden de venta relacionada que se crea directamente en Facturación. Facturas de intereses Compañía contable de facturas de intereses Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. Identificación de factura de intereses Una factura en la que se cargan intereses. Se pueden crear facturas de intereses para: Facturas vencidas no pagadas. Facturas que se pagaron total o parcialmente después de sus fechas de vencimiento. Nota de débito/abono (Finanzas) De nota de débito/abono de compañía contable (Finanzas) Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable. De ID de nota de débito/abono (Finanzas) Número de nota de débito/abono. Órdenes de flete De compañía logística Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía. De orden de flete Una comisión para transportar un número concreto de mercancías. Una orden de flete incluye una cabecera de orden y una o varias líneas de orden. La cabecera de una orden de flete incluye cierta información general, como la fecha de entrega y el nombre y la dirección del cliente que va a recibir las mercancías listadas en la orden de flete. Una orden de flete incluye un artículo que se va a transportar y algunos detalles sobre él, como la cantidad y las dimensiones. Líneas facturables Inicia la sesión Líneas facturables (cisli8110m000). Facturas Inicia la sesión Facturar (cisli3605m000). Excepciones Inicia la sesión Excepciones (cisli9196m000). Establecer fecha de factura en fecha actual Cambia la fecha de factura a la fecha actual. Todos los importes se recalculan según los tipos impositivos y de cambio de divisa de la nueva fecha de factura. Nota: Este comando sólo está disponible si el estatus de la línea de factura es Listo para impresión. Proceso directo Inicia la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Impresión directa Inicia la sesión Listar facturas (cisli2400m000). Contabilización directa Inicia la sesión Contabilizar facturas (cisli3200m000). Proceso directo Inicia la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000). Listar Inicia la sesión Listar facturas (cisli2400m000). Contabilizar Inicia la sesión Contabilizar facturas (cisli3200m000). Listar facturas Inicia la sesión Listar facturas (cisli2400m000). Volver a listar facturas Inicia la sesión Volver a listar facturas (cisli2405m000). |