| # Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000) Utilice esta sesión para crear y modificar órdenes de venta de mantenimiento. Utilice las siguientes opciones para ver las órdenes relacionadas dentro del paquete de servicio y las órdenes relacionadas con origen en paquetes como Compras, Fabricación y Almacén: A órdenes relacionadas: Inicia el explorador gráfico que muestra las órdenes que se originan desde la orden actual. De órdenes relacionadas: Inicia el explorador gráfico que muestra las órdenes que se originan desde la orden específica. El explorador gráfico permite ver las relaciones multinivel de las órdenes. Puede ver los detalles mediante las opciones siguientes: Ver detalles: Utilice esta opción para ver los detalles de la orden relacionada. Invertir árbol: Utilice esta opción para iniciar el explorador gráfico en modo inverso, empezando por la orden que seleccione. Por ejemplo, si abre el explorador gráfico en modo Relativo a, puede utilizar la opción inversa para ver las órdenes en modo De relacionado. Nota Utilice la opción Recalcular precio/descuento de orden completa para recuperar el precio de venta predeterminado para la orden de venta de mantenimiento del contrato de servicio. Esta opción se deshabilita si el precio de venta de la línea de componente y las líneas de cobertura relacionadas no pueden modificarse. Utilice la opción Orden vnta mantenimiento - Líneas - Sincronización para sincronizar los datos de cabecera modificados con los datos de las líneas. Temas relacionados Mantenimiento en el propio departamento/Reparación en el taller Cancelar órdenes de venta de mantenimiento Ruta de búsqueda de tarifas salariales (contrato de servicio) Trazabilidad de costo en reparación en el taller Recalcular el precio de venta y vincular contratos a la OVM Propietario y usuario Partner predeterminado para la orden Partner cliente frente a propietario Impacto del valor predeterminado de partner Orden de venta de mantenimiento El número utilizado para identificar la orden de venta de mantenimiento. Si crea una orden de venta en la sesión de detalles, LN genera un número basado en la serie seleccionada. Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Descripción La descripción de la orden de venta de mantenimiento. Orden de venta de mantenimiento Estatus de orden de venta Fecha de orden La fecha y la hora en la que se especificó la orden de venta en LN. Partner partner cliente. Nota Infor LN toma como valor predeterminado el valor definido para el partner cliente en la sesión Grupos de instalación (tsbsc1100m000) o Artículos seriados (tscfg2100m000), en función del valor establecido para el campo Partner predeterminado para la orden en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000). A continuación se indica el criterio de búsqueda: artículo seriado grupo de instalación Dirección El código de dirección del partner. Nota Infor LN toma como valor predeterminado el valor definido para el partner cliente en la sesión Grupos de instalación (tsbsc1100m000) o Artículos seriados (tscfg2100m000), en función del valor establecido para el campo Partner predeterminado para la orden en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000). A continuación se indica el criterio de búsqueda: artículo seriado grupo de instalación dirección del partner cliente Persona de contacto El código del contacto del partner cliente. Nota Este campo toma como predeterminado el valor definido para el partner cliente en la sesión Grupos de instalación (tsbsc1100m000) o Artículos seriados (tscfg2100m000). A continuación se indica el criterio de búsqueda: artículo seriado grupo de instalación contacto del partner cliente Número de orden de cliente El número de orden utilizado por el cliente. Primera referencia de factura Cualquier información de referencia adicional acerca del partner que desee incluir con la orden de venta. Nota Sólo puede mantener este campo si se cumplimenta el campo del partner cliente, y el estatus de orden es Libre o En curso. Segunda referencia de factura Cualquier información de referencia adicional acerca del partner que desee incluir con la orden de venta. Nota Sólo puede mantener este campo si se cumplimenta el campo del partner cliente, y el estatus de orden es Libre o En curso. Artículo Grupo de instalación El grupo de instalación. El valor del campo Partner cliente de la orden de mantenimiento toma como predeterminado el valor del partner cliente especificado para el grupo de instalación en la sesión Grupos de instalación (tsbsc1100m000), según el campo Partner predeterminado para la orden de la sesión Grupos de instalación (tsbsc1100m000). Nota Si se especifica el valor del campo Artículo seriado, el grupo de instalación debe ser el Grupo de instalación del artículo seriado definido en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000). El valor de este campo no se puede modificar si el valor del campo Partner no se puede modificar. El valor de este campo no se puede modificar si la orden de venta de mantenimiento se origina a partir de una oferta, una llamada o una línea de material de orden de servicio. Infor LN toma como predeterminado este valor para las líneas de componente a mantener. Descripción La descripción o nombre del código. Artículo El artículo de servicio. Nota El artículo debe ser un artículo de servicio. El valor de este campo no se puede modificar si el valor del campo Partner no se puede modificar. El valor de este campo no se puede modificar si la orden de venta de mantenimiento se origina a partir de una oferta o una llamada. Infor LN toma como predeterminado este valor para las líneas de componente a mantener. Número de serie El código de artículo del artículo seriado. El valor del campo Partner cliente de la orden de mantenimiento toma como predeterminado el valor del partner cliente especificado para el grupo de instalación en la sesión Grupos de instalación (tsbsc1100m000). Nota El Estatus del número de serie seleccionado debe establecerse en Activo, en Condiciones de trabajo o en Defectuoso en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000). El valor de este campo no se puede modificar si el valor del campo Partner no se puede modificar. El valor de este campo no se puede modificar si la orden de venta de mantenimiento se origina a partir de una oferta, una llamada o una línea de material de orden de servicio. Si se especifica el campo Grupo de instalación, Infor LN establece como predeterminado el número de serie del grupo de instalación que se haya definido en la sesión Artículos seriados (tscfg2100m000). Infor LN toma como predeterminado este valor para las líneas de componente a mantener. Departamento de servicio La descripción del departamento de servicio. Departamento de servicio Un departamento que consta de una o más personas y/o máquinas con posibilidades idénticas, que pueden considerarse como una unidad para planificación de mantenimiento y servicio. Proyecto El proyecto al que está trazabilizado el costo. Nota La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad. Para obtener más información, consulte Trazabilidad de costo en reparación en el taller Descripción La descripción o nombre del código. Elemento El elemento que está vinculado al proyecto. Nota La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad. Descripción La descripción o nombre del código. Actividad La actividad que está vinculada al proyecto. Nota La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad. Descripción La descripción o nombre del código. Representante de ventas Un técnico formado que lleva a cabo las actividades de servicio dentro de su propia organización o en el lugar de trabajo del cliente. Valor predeterminado El empleado asociado con el código del usuario que especifica la orden. Representante de ventas El nombre completo del ingeniero de servicio. Clave de búsqueda Una forma alternativa de una descripción utilizada por conveniencia durante la búsqueda. Una clave de búsqueda normalmente es una abreviatura, un acrónimo, o una alternativa nemotécnica de una descripción completa. Tipo de servicio El tipo de orden de servicio de la que se ha originado la orden de venta de mantenimiento. Este valor se obtiene predeterminado de los parámetros de MCS. Nota El valor de este campo se toma de forma predeterminada del campo Tipo de servicio para garantía reparación si el artículo seriado está cubierto por la garantía de reparación. De lo contrario, el valor se toma de forma predeterminada del campo Tipo de servicio predeterminado especificado en la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000). Tipo de servicio La descripción del tipo de orden de servicio. Fecha de inicio La fecha y hora programadas de inicio de la orden. Fecha de finalización La fecha y hora programadas de finalización de la orden. Bloqueado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la orden de venta de mantenimiento. Nota Si se bloquea una orden de venta de mantenimiento, también se bloquean las órdenes de trabajo para sus líneas de artículo. Puede definir las condiciones para bloquear una orden en la sesión Parámetros de ventas de mantenimiento (tsmsc0100m000). Si ha seleccionado una condición de bloqueo, LN lleva a cabo comprobaciones de bloqueo en una orden de venta cada vez que cambia el estatus de la orden. El sistema cumplimenta automáticamente el indicador de bloqueo cuando encuentra una condición de bloqueo activa. Esta funcionalidad se basa en las opciones definidas en los parámetros de MCS. No se puede procesar una orden bloqueada hasta que se desbloquea. Temas relacionados Desbloquear llamadas, órdenes de servicio y órdenes de venta Texto de orden Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Temas relacionados Uso de textos Cita Si esta casilla de verificación está seleccionada, la fecha de inicio y la fecha de finalización para la orden de venta se definen en una cita. Nota Si las fechas de ejecución de orden se fijan mediante una cita, las órdenes de trabajo creadas para la orden de venta de mantenimiento recibirán más prioridad en el módulo Sistema de control de trabajo. La casilla de verificación está desmarcada cuando se lleva a cabo la comprobación de ATP y hay un cambio en la fecha planificada de inicio. Temas relacionados Efecto de la fecha de ATP Sector El sector del partner cliente. Valor predeterminado El sector especificado para el partner cliente en la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Nota Sólo puede mantener este campo si el estatus de la orden es Libre o En curso y si el campo Partner está cumplimentado. Sector La descripción del sector. Área de ventas Áreas. Nota Este valor se toma de forma predeterminada de la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Lista de precios de venta El código de la lista de precios vinculada al partner y que se utiliza para determinar el precio del artículo. Valor predeterminado La lista de precios seleccionada para el partner en la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Lista de precios de venta La descripción de la lista de precios de venta. Partner El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Dirección El código de dirección del partner. Persona de contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Partner El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Dirección El código de dirección del partner. Dirección Los detalles de la dirección. Persona de contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son: El período en el que deben pagarse las facturas. El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado. Las condiciones de pago le permiten calcular: La fecha en la que vence el pago La fecha de vencimiento de los períodos de descuento El importe de descuento Condiciones de pago La descripción de las condiciones de pago. Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Recargo por atrasos La descripción del recargo por atrasos. Método de pago Método de pago. Nota Este valor se toma de forma predeterminada de la sesión Partners facturados (tccom4512m000). Total factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se cambia el estatus de la orden de venta a Costeado, LN contabilizará todas las líneas de cobertura en Facturación de una vez. Valor predeterminado Seleccionado. Todavía puede establecer el estatus de las líneas de cobertura en Costeado, pero la contabilización en Facturación se aplaza hasta que se hayan calculado los costos de la orden de venta. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, las líneas de cobertura se pueden aprobar y contabilizar en Facturación por separado. Este campo se puede utilizar si, por ejemplo, se tarda mucho tiempo en finalizar una orden de venta y es necesario agilizar la facturación parcial. También se pueden contabilizar las líneas de costos reales en Facturación si se cambia el estatus de orden de venta o de actividad de orden de venta a Costeado. Nota Si el estatus de orden de venta es Libre o En curso, puede modificar este campo. Texto de factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, indica que está disponible un texto con detalles de facturación adicionales. Temas relacionados Uso de textos Oferta El número de oferta. La orden de venta de mantenimiento está vinculada al número de oferta proporcionado. Divisa de la orden La divisa en la que se realiza la transacción de la orden de venta. Divisa de la orden La descripción de la divisa. Tipo de cambio de divisa Forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.). Tipo de cambio de divisa La descripción del tipo de cambio de divisa. Fijador del tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Partner El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de éstas. Dirección El código de dirección del partner. Persona de contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Dirección Los detalles de la dirección. Dirección Los detalles de la dirección. Dirección Los detalles de la dirección. Dirección Los detalles de la dirección. Dirección Los detalles de la dirección. Lanzar Haga clic para lanzar la orden de venta de mantenimiento. El valor de Estatus de orden se establece en Lanzado. Primero debe lanzar la orden y luego realizar otras transacciones. Calcular costo Establece el estatus de orden de venta de mantenimiento en Costeado. De órdenes relacionadas Inicia el explorador gráfico que muestra las órdenes desde las que se origina la orden actual. A órdenes relacionadas Inicia el explorador gráfico que muestra las órdenes que se originan desde la orden actual. Recalcular precio/descuento de orden completa Establece el precio de venta predeterminado en la línea de componente y en las líneas de cobertura relacionadas. Esta opción se deshabilita si el cambio de precio de venta no está permitido en la línea de componente ni en las líneas de cobertura relacionadas. |