- | # Plazos (tppin4151m000) Utilice esta sesión para crear y mantener programaciones de plazos y sus datos. Fichas General Introduzca los datos de plazos generales, incluidos los datos de contrato. Pago Con la sesión Generar plazos (tppin4251m000), los plazos relacionados con una actividad accionadora o un hito se pueden establecer en Pendiente de facturación, si la actividad o el hito finalizó o si las fechas planificadas de factura son anteriores o las mismas que la fecha de factura real. Trabajo adicional Introduzca los datos para el trabajo adicional. Sólo se utiliza en la facturación de progreso. Seleccione y consulte puntos, porcentajes o el importe fijo asociado con el trabajo normal. Nota Si borra un plazo, LN borra también su número en el anticipo correspondiente. Temas relacionados Utilizar facturación a plazos General Contrato El código que identifica el contrato. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus del contrato. Nota Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado. Línea de contrato El número de línea de contrato que está vinculado al plazo. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus de línea de contrato. Nota La línea de contrato se puede establecer en Activo sólo si el contrato se establece en Activo. Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado. Proyecto El código que identifica el proyecto vinculado al plazo. Nota LN permite crear un plazo sin especificar un proyecto. Sin embargo, es obligatorio especificar el proyecto antes de aprobar el plazo. LN borra el valor de este campo al crear un nuevo contrato mediante la sesión Copiar contrato (tpctm1200m000). Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus actual del proyecto vinculado al plazo. Importe de contrato El importe total de la línea de contrato. Divisa La divisa del importe de línea de contrato. Importe de línea de contrato en divisa propia El importe de contrato en la divisa propia. Partner cliente El partner cliente del plazo. Nombre La descripción o nombre del código. Número de plazo El código que identifica el plazo. Descripción La descripción o nombre del código. Importe de anticipo para liquidar La divisa del importe de anticipo. Importe de anticipo para liquidar El importe de anticipo para liquidar con el plazo. General Elemento El código que identifica el elemento al que está vinculado el plazo. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de permiso de trabajo El estatus de permiso de trabajo del elemento. Plan El código que identifica el plan de proyecto. Actividad El código que identifica la actividad vinculada al plazo. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus de permiso de trabajo El estatus de permiso de trabajo de la actividad. Tipo de cambio de divisa El tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de transacción a la divisa propia que se muestra. Factor de divisa El factor de divisa que pertenece al tipo de cambio de divisa mostrado. Tarifa El tipo de cambio definido por el fijador del tipo de cambio y el tipo de cambio de divisa del partner. Usar retención Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede aplicar una retención a este plazo. LN especifica un registro en la retención cuando se lanza un plazo. Porcentaje de retención El importe o el porcentaje de retención definido para el plazo. Nota LN toma como valor predeterminado el valor definido para el porcentaje de retención o el importe de las sesiones Contratos (tpctm1100m000) y Líneas de contrato (tpctm1110m000). Sin embargo, puede cambiar el valor. El valor que especifique no debe superar el importe del plazo. Si se definió un porcentaje de retención para un proyecto y si la casilla de verificación Usar retención está seleccionada para el plazo vinculado al proyecto, el porcentaje de retención del proyecto toma el valor predeterminado en este campo. Descuento de factura El descuento en porcentaje definido para la factura de plazo. Nota LN toma el valor predeterminado de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Sin embargo, puede cambiar el valor. Pagos Condiciones de pago Las condiciones de pago vinculadas al plazo. Descripción La descripción o nombre del código. Recargo por atrasos El recargo por atrasos para el plazo. Descripción La descripción o nombre del código. Método de pago El método de pago para el plazo. Descripción La descripción o nombre del código. Trabajo normal Este plazo El número de puntos de este plazo. Puede acceder a este campo si establece el campo Tipo de plazo en Puntos en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Valor predeterminado El número total de puntos por proyecto menos los puntos de plazos anteriores. Este plazo El importe porcentual de este plazo. Puede acceder a este campo si establece el campo Tipo de plazo en Porcentaje en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Valor predeterminado Un porcentaje del 100% menos el porcentaje total de los plazos anteriores. Este plazo El importe del plazo actual. LN calcula este importe según la configuración siguiente del campo Tipo de plazo mediante la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000): Puntos
      Importe= (número de puntos por plazo * importe de contrato) / número total de puntos por proyecto
- Porcentaje
      Importe = porcentaje por plazo * importe de contrato
- Importe fijo
      Importe = importe de contrato - total de los plazos para el proyecto
- Este plazo El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Aprobado para facturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede transferir el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Nota Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y el campo Documento de factura es cero, los campos siguientes son cero: Puntos pendientes de facturar Porcentaje pendiente de facturación Importe de plazo pendiente de facturación Importe de trabajo adicional de plazo pendiente de facturación Puntos Los puntos pendientes de facturar. Puede acceder a este campo si la casilla de verificación Aprobado para facturación está seleccionada en esta sesión. Valor predeterminado La diferencia entre los valores del campo Número de puntos y del campo Puntos facturados. Nota El usuario no debe haber facturado todos los puntos de este plazo. Aprobado para facturación El porcentaje pendiente de facturar. Puede acceder a este campo si la casilla de verificación Aprobado para facturación está seleccionada y no ha facturado el importe de porcentaje completo de este plazo. Valor predeterminado La diferencia entre los valores para el campo Porcentaje y el campo Porcentaje facturado. Aprobado para facturación El importe de plazo pendiente de facturar. Si selecciona la casilla de verificación Aprobado para facturación, puede acceder a este campo. Además, no debe haber facturado el importe completo del plazo. LN calcula este importe según la configuración siguiente del campo Tipo de plazo en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000): Puntos
      Importe = puntos facturables * número total de puntos
- Porcentaje
      Importe = porcentaje facturable * importe de contrato
- Importe fijo
      Importe = importe total de plazo - importe de plazo facturado
Aprobado para facturación El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Facturado El número de puntos facturados actualmente para el plazo. Puede tener acceso a este campo si usó la carpeta de etapa inicial. Nota Para especificar el número de puntos, debe establecer el campo Tipo de plazo en Puntos en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Facturado El porcentaje que se ha facturado actualmente para el plazo. Puede tener acceso a este campo si usó la carpeta de etapa inicial. Nota Para especificar el porcentaje, debe establecer el campo Tipo de plazo en Porcentaje en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Facturado El importe que se ha facturado actualmente para el plazo. Nota El importe facturado debe ser menor que el importe del plazo. Facturado El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Total facturado en contrato El número total de puntos facturados actualmente para el plazo. Total facturado en contrato El porcentaje total que se ha facturado actualmente para el plazo. Total facturado en contrato El importe total del plazo que se ha facturado actualmente para el proyecto. Total facturado en contrato El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Transferido a Facturación (CI) Si esta casilla de verificación está seleccionada, habrá transferido el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Plazo final Esta casilla de verificación sólo está seleccionada para proyectos con el método de facturación establecido en factura de progreso en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000) y si la casilla de verificación Plazo final de la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000) está seleccionada. Cerrado Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar y contabilizar una factura a plazos en el módulo Facturación en las condiciones siguientes. El importe total facturado debe ser mayor o igual que el importe del plazo. El campo Tipo de factura en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000) se establece en Factura de progreso. Documento de factura LN especifica el código de la compañía contable a la que se factura, que está vinculado al proyecto. Tipo de transacción del documento de factura LN introduce el tipo de procedimiento correspondiente a la transacción. Nota El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo. Nº del documento de factura LN introduce un número de secuencia para la factura. Nota El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo. Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea al cancelar y volver a generar la factura, en Facturación. Al cancelar la factura, sólo se pueden modificar los datos de la factura, como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si es necesario. También se puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica. Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea al cancelar y volver a generar la factura, en Facturación. Al cancelar la factura, se pueden modificar los datos de la factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica. Sólo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe. La factura no se debe vincular a un plazo. El estatus del proyecto no debe ser Cerrado. Pago Accionar Actividad accionadora La actividad que acciona el plazo. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus de la actividad que acciona el plazo. Fecha de factura planificada La fecha planificada para generar la factura de plazo. LN usa esta fecha en la sesión Consultar análisis financiero (tppss0701m000) y en la sesión Medición de rendimiento mediante EVM (tppss0702m000). Nota Puede modificar esta fecha con la sesión Actualizar fechas planificadas de factura (tppin4252m000). De manera predeterminada, LN especifica la fecha de finalización de la actividad o el elemento según el campo Control por de la sesión Proyectos (tppdm6100m000). Período de control de costo Para el control de costo, LN envía la transacción a la historia de proyectos durante este año. Período de control de costo Para el control de costo, debe enviarse la transacción a la historia de proyectos durante este período de control de costo. Descripción La descripción o nombre del código. Finalización de período de factura de progreso La fecha y hora hasta las que se incluye el progreso en la sesión Crear plazos de facturas de progreso (tppin1210m000). Temas relacionados Especificar una fecha Especificar una hora Texto Especificar el texto adicional que se puede añadir a una factura Usar texto en factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede usar la información adicional (texto) del plazo en la factura. Impuesto Clasificación fiscal La clasificación fiscal para el plazo, definida en la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000). Descripción La descripción o nombre del código. Exento Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa la exención fiscal. País de impuesto El país de impuesto para el plazo. Descripción La descripción o nombre del código. NIF propio El número de identificación fiscal asignado por el gobierno al usuario. Código impositivo El código impositivo para la petición de anticipo de pago, definido en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000). Descripción La descripción o nombre del código. País impuesto partner El país de impuesto del partner cliente para la petición de anticipo de pago. Descripción La descripción o nombre del código. ID fiscal de partner El número de identificación fiscal asignado por el gobierno al partner cliente. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal si el plazo está exento de impuestos. Nota Puede introducir el número de certificado de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento. Puede ver este campo solamente si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000): el campo Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado y por lo menos uno de los niveles de secuencia de búsqueda se establece en Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Valores predeterminados de impuestos con orden de búsqueda Motivo de exención fiscal El código que identifica el motivo si el plazo está exento de impuestos. Nota Puede introducir el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento. Puede ver este campo solamente si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000): el campo Nivel de exención fiscal se establece en Ampliado y por lo menos uno de los niveles de secuencia de búsqueda se establece en Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países. Temas relacionados Configurar las exenciones fiscales Valores predeterminados de impuestos con orden de búsqueda Descripción La descripción o nombre del código. Trabajo adicional Descripción La descripción del trabajo adicional para el plazo. Código de ingresos El código que identifica el ingreso. Nota Cuando se procesa la factura en el módulo Facturación, LN envía el ingreso del plazo al código de ingresos en la historia de proyectos. Descripción La descripción o nombre del código. Este plazo El importe total de trabajo adicional de este plazo. Este plazo El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Aprobado para facturación El importe de contrato expresado en la divisa propia. Facturado El importe de trabajo adicional facturado actualmente para el plazo. Nota Si el importe de la factura es menor que el importe del plazo, puede especificar los niveles iniciales de los plazos. Facturado El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Documento de factura LN especifica el código de la compañía contable a la que se factura, que está vinculado al proyecto. Tipo de transacción del documento de factura LN introduce el tipo de procedimiento correspondiente a la transacción. Nota El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo. Nº del documento de factura LN introduce un número de secuencia para la factura. Nota El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo. Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea al cancelar y volver a generar la factura, en Facturación. Al cancelar la factura, sólo se pueden modificar los datos de la factura, como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si es necesario. También puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica, como una factura de ventas manuales. Facturado El importe de trabajo adicional facturado actualmente para el plazo. Nota Si el importe de la factura es menor que el importe del plazo, puede especificar los niveles iniciales de los plazos. Facturado El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Facturado El número de puntos facturados actualmente para el plazo. Puede tener acceso a este campo si usó la carpeta de etapa inicial. Nota Para especificar el número de puntos, debe establecer el campo Tipo de plazo en Puntos en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Facturado El porcentaje que se ha facturado actualmente para el plazo. Puede tener acceso a este campo si usó la carpeta de etapa inicial. Nota Para especificar el porcentaje, debe establecer el campo Tipo de plazo en Porcentaje en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Facturado El importe que se ha facturado actualmente para el plazo. Nota El importe facturado debe ser menor que el importe del plazo. Facturado El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Divisa La divisa propia del plazo. Número de puntos El número total de puntos que puede distribuir entre los plazos del proyecto. Ejemplo
Importe de contrato por cliente | 600.000 EUR
Número de puntos | 300
Plazo 1 | 100 puntos | 200.000 EUR
Plazo 2 | 75 puntos | 150.000 EUR
Plazo 3 | 75 puntos | 150.000 EUR
Plazo 4 | 50 puntos | 100.000 EUR
- | - | 600.000 EUR
Nota Para especificar el número de puntos, debe establecer el campo Tipo de plazo en Puntos en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Código de ingresos El código que identifica el ingreso que corresponde al plazo, definido en la sesión Ingresos estándar (tppdm0515m000) o Proyecto - Ingresos (tppdm6515m000). Descripción La descripción o nombre del código. Contabilizar en período fiscal El ejercicio fiscal en que se ha planificado el plazo. Período fiscal El período fiscal o contable en que se ha planificado el plazo. Aprobar Aprueba el plazo seleccionado. No aprobar No aprueba el plazo seleccionado. Configuración inicial Muestra los plazos facturados anteriormente. Por ejemplo, una compañía migra a Infor LN Proyecto. La programación entera del plazo se captura como parte de la preparación del contrato. En caso de que algunos plazos ya se hayan facturado antes de la migración, puede usar la opción Configuración inicial para ver y modificar los datos de los plazos facturados. |