| # Contacto (tccom1640m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener contactos. Puede iniciar esta sesión: En la sesión de resumen Contactos (tccom4540m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo contacto. En la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000), haciendo doble clic en un registro. De forma autónoma. Fichas Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones: Actividades Hace referencia a la sesión Actividades (tccom6100m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener actividades por contacto. Notas Hace referencia a la sesión Notas (tcstl1550m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las notas vinculadas al contacto. Si hace doble clic en una línea o especifica una nueva nota en esta ficha, se inicia la sesión Nota (tcstl1650m000). Partners Hace referencia a la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000). En esta ficha, puede ver, especificar, mantener y borrar roles de partner por contacto y definir si el contacto es el contacto principal de un rol. Si hace doble clic en una línea de esta ficha, se inicia la sesión Partner (tccom4100s000). Categorías Hace referencia a la sesión Categorías por contacto (tccom4141m000). En esta ficha, puede vincular categorías de contacto a un contacto. Atributos adicionales Hace referencia a la sesión Atributos por contacto (tdsmi1123m000). En esta ficha puede añadir atributos a un contacto. Reglas de la Gestión de salida de documentos Hace referencia a la sesión Reglas de la Gestión de salida de documentos (tccom6170m000). Temas relacionados Contactos del partner Resumen de CRM Integración entre LN y Twitter Código de contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Activo Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto está activo y se puede utilizar. Importante Si cambia un contacto de activo a inactivo, LN comprueba si el contacto es el contacto principal para uno de los roles de partner. Si es así, para poder desactivar el contacto, primero deberá borrarlo como contacto principal para el rol de partner o asignar otro contacto como contacto principal en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000). Sincronizar Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto se debe sincronizar con Microsoft Exchange. Nota Esta casilla de verificación sólo está visible si la casilla de verificación Sincronizar contactos está seleccionada en la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000). Temas relacionados Sincronizar contactos y actividades de CRM con Microsoft Exchange CRM – datos maestros Saludo El saludo para el contacto. Tratamiento El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al contacto. Nombre completo El nombre, el segundo nombre y el apellido del contacto. Nota Si se especifica un nombre completo, los detalles del nombre, como Nombre y Apellidos, se generan automáticamente en la sesión Detalles de nombre de contacto (tccom4140s100). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión. Partner El partner general del contacto, que es el empleador del contacto. Nota Sólo se pueden seleccionar partners con el estatus Activo o Cliente potencial en la sesión Partners (tccom4500m000). Haga clic en el botón Nuevo para especificar un nuevo partner en la sesión Partner (entrada rápida) (tccom4201m000). Si este campo está cumplimentado, el contacto también está vinculado al partner en la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000). Temas relacionados Integración entre LN y Twitter Cargo El cargo del contacto. Departamento El departamento del contacto. Origen Los lugares, eventos o métodos donde o a través de los cuales los partners entran en contacto con su compañía (por ejemplo, una feria comercial o un anuncio). Imagen La imagen del contacto. Puede añadir una imagen mediante una operación de arrastrar y soltar. La imagen puede tener las extensiones siguientes: .jpg, .gif o .png. Dir. trabajo La dirección de trabajo del contacto. Nota Si se cumplimenta el campo Partner, la dirección de trabajo se toma de forma predeterminada del partner. Puede seleccionar una dirección en la sesión Direcciones (tccom4530m000) o hacer clic en el botón Nuevo para especificar una nueva dirección en la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 1 La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 2 La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 3 La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 4 La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 5 La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 6 La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). No deseo recibir llamadas Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto no desea recibir llamadas de teléfono. Teléfono de oficina El número de teléfono en la dirección comercial. Nota Si se especifica un número de teléfono de la oficina completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono de la oficina (contacto) (tccom4140s200). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión. Teléfono de oficina principal Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de teléfono de la oficina es el número de teléfono principal del contacto. Teléfono móvil El número de teléfono móvil del contacto. Nota Si se especifica un número de teléfono móvil completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono móvil (contacto) (tccom4140s400). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión. Teléfono móvil principal Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de teléfono móvil es el número de teléfono principal del contacto. Teléfono particular El número de teléfono particular del contacto. Nota Si se especifica un número de teléfono particular completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono del domicilio (contacto) (tccom4140s300). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión. Teléfono particular principal Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de teléfono particular es el número de teléfono principal del contacto. No deseo recibir correos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto no desea recibir mensajes promocionales por correo electrónico. Correo electrónico La dirección de correo electrónico del contacto. Dir. particular La dirección particular del contacto. Nota Puede seleccionar una dirección en la sesión Direcciones (tccom4530m000) o hacer clic en el botón Nuevo para especificar una nueva dirección en la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 1 La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 2 La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 3 La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 4 La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 5 La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 6 La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Nombre resp. cont. El responsable a quien el contacto presenta los listados. Nota Puede seleccionar un responsable en la sesión Contactos (tccom4540m000) o hacer clic en el botón Nuevo para especificar un responsable nuevo en la sesión Contacto (tccom1640m000). Asistente El asistente del contacto. Nota Puede seleccionar un asistente en la sesión Contactos (tccom4540m000) o hacer clic en el botón Nuevo para especificar un asistente nuevo en la sesión Contacto (tccom1640m000). Rol compr. Una clasificación del rol de un contacto en el proceso de toma de decisiones respecto a una oportunidad. Con esta clasificación, los representantes de ventas saben, por ejemplo, cómo abordar un contacto para cerrar un trato. Un rol de comprador puede ser, por ejemplo, un comprador económico, un encargado de la toma de decisiones o una persona influyente. Promoción Utilice este campo para seleccionar una promoción para el contacto. Extensión para teléfono de oficina El número de marcación directa a distancia en la dirección comercial. Extensión principal para teléfono de oficina Si esta casilla de verificación está seleccionada, Extensión para teléfono de oficina es el número de teléfono principal del contacto. Idioma El idioma preferente de la persona de contacto. Messenger El tipo de correo Messenger que utiliza el contacto. Messenger La ID del tipo de correo Messenger seleccionado del contacto. Sitio web El sitio web del contacto. Fax El número de fax del contacto en la dirección comercial. Nota Si se especifica un número de fax completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número fax (contacto) (tccom4140s500). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión. Sexo El sexo del contacto. Fecha de nacimiento La fecha de nacimiento del contacto. Aviso El código de aviso del contacto. Creado por El usuario que creó y guardó originalmente estos datos de contacto. Creado por La fecha en que se crearon y guardaron originalmente estos datos de contacto. Última modificación El usuario que modificó y guardó por última vez estos datos de contacto. Última modificación La fecha en que se modificaron y guardaron por última vez estos datos de contacto. Texto Utilice este campo para especificar un texto relacionado con el contacto. Tipo Utilice este campo para seleccionar el estatus del contacto. Valores permitidos Tipo de contacto Redes sociales Tipo de redes sociales Seleccione el tipo de red social que utiliza el contacto. Temas relacionados Integración entre LN y Twitter Vínculo a redes sociales Especifique la cuenta o la etiqueta o etiquetas del tipo de red social. Nota Puede hacer clic en el botón ... para visualizar el sitio web aplicable. Ejemplo: http://nl.linkedin.com/in/johndoe Se muestra el perfil de Linkedin del contacto. Nota Si ha especificado una cuenta de Twitter o una etiqueta o etiquetas de Twitter en este campo y utiliza Infor Ming.le para LN, también puede llamar a la aplicación contextual Seguimiento de Twitter para que se muestren los últimos tuits del contacto. Temas relacionados Integración entre LN y Twitter Twitter Inicia el sitio web de Twitter con el perfil del contacto. Etiquetas de Twitter Inicia el sitio web de Twitter con los tuits que incluyen la etiqueta o etiquetas especificadas. Facebook Inicia el sitio web de Facebook con el perfil del contacto. Linkedin Inicia el sitio web de LinkedIn con el perfil del contacto. Myspace Inicia el sitio web de MySpace con el perfil del contacto. |