| # Partner facturado (tccom4112s000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener partners facturados. Puede iniciar esta sesión desde La sesión de resumen Partners facturados (tccom4512m000), haciendo doble clic en un registro o especificando un nuevo partner facturado La sesión de resumen Partners (tccom4500m000), haciendo clic en Partner facturado en el menú Vistas, Referencias o Acciones La sesión Partner (tccom4100s000), haciendo clic en el botón Facturado De forma autónoma. Fichas Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones: Actividades Hace referencia a la sesión Actividades (tccom6100m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener actividades por partner facturado. Notas Hace referencia a la sesión Notas (tcstl1550m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las notas vinculadas al partner facturado. Si hace doble clic en una línea o especifica una nueva nota en esta ficha, se inicia la sesión Nota (tcstl1650m000). Contactos Hace referencia a la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000). En esta ficha, puede ver, especificar, mantener y borrar contactos por partner facturado y definir si el contacto es o no el contacto principal para un partner facturado. Si hace doble clic en una línea de esta ficha, se inicia la sesión Contacto (tccom1640m000). Atributos adicionales Hace referencia a la sesión Atributos por partner (tdsmi1101m000). En esta ficha puede añadir atributos a un partner facturado. Temas relacionados Partners Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Departamento El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento. Temas relacionados Datos de partner por compañía contable Usar un departamento de contabilidad Estatus de flujo de trabajo El estatus que se aplica si el objeto de negocio requiere autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe solamente entrarán en vigor tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados. Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Checked-out Objects (ttocm9599m000). En el menú Vistas, Referencias o Acciones de esta sesión, seleccione Workflow y, a continuación, seleccione la acción necesaria para el objeto de negocio. Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Object Types (ttocm0102m000)), en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Temas relacionados Estatus de proceso de flujo de trabajo Dirección La dirección del partner facturador. Línea de dirección 1 La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 2 La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 3 La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 4 La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 5 La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Línea de dirección 6 La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000). Teléfono del trabajo El número de teléfono en la dirección comercial. Nota Si se especifica un número de teléfono del trabajo completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono del trabajo (partner facturado) (tccom4112s200). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión. Código SIREN El código SIREN del partner. Temas relacionados Configurar listados DAS 2 Código de establecimiento La identificación de centro del partner. Temas relacionados Configurar listados DAS 2 Enviar factura mensual Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede generar una facturación mensual para el partner. Si selecciona esta casilla de verificación, debe especificar un método de cierre. Temas relacionados Facturas mensuales Método de cierre El método de cierre utilizado para el partner. Temas relacionados Facturas mensuales Clasificación fiscal de partner La clasificación fiscal del partner. Temas relacionados Modelar excepciones fiscales Configurar IRPF y aportaciones a la Seguridad Social Contacto principal El contacto principal del partner. Nota Si este campo está cumplimentado, el partner facturado también está vinculado al contacto en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000). Temas relacionados Contactos del partner Contacto principal El nombre completo del contacto. Texto Utilice este campo para escribir un texto relacionado con el partner facturado. Estatus de partner Indica las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner. El estatus puede ser: Activo, Inactivo o Cliente potencial. Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo. Valores permitidos Estatus de partner facturado Temas relacionados Estatus de partner De La fecha y hora en que entra en vigor este estatus. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. Temas relacionados Estatus de partner A La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Temas relacionados Estatus de partner Creado por El usuario que ha definido el partner facturado. Fecha creación La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner. Última modificación El usuario que modificó por última vez los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner. Fecha de última modificación La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez. Idioma El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Temas relacionados Listar documentos externos en otros idiomas Aviso de partner Si se selecciona un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner en la sesión LN. Temas relacionados Usar avisos Tipo de partner Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas. Nota Un tipo de partner no es lo mismo que un rol de partner o un grupo contable de partners. Número de fax El número de fax del partner en la dirección comercial. Nota Si se especifica un número de fax completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de número fax (partner facturado) (tccom4112s300). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión. Divisa La divisa predeterminada utilizada para la facturación. Tipo de cambio El tipo de cambio para las ventas. Valor predeterminado El tipo de cambio para ventas que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000). Temas relacionados Usar tipos de cambio de divisa Grupo contable de clientes El grupo contable de partners al que se asigna el partner. Si define el rol de partner para más de un departamento, debe seleccionar el mismo grupo contable de partners para todos los departamentos cuya unidad empresarial esté vinculada a la misma compañía contable. Temas relacionados Grupos contables de partners Método de extracto El extracto de cuenta que se usa para el partner. Cargar interés Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN calcula el interés en facturas pendientes del partner. Temas relacionados Facturas de intereses Cálculo de intereses en facturas vencidas Número de copias de factura adicionales El número de copias de la factura, además de la factura original, que desea listar. Temas relacionados Configurar la Facturación Método de facturación El método de facturación que se utiliza para generar las facturas del partner. Temas relacionados Seleccionar datos de orden para facturación Método de entrega de facturas El método de entrega de facturas que se utiliza para el partner. Código de coincidencia El código de conciliación seleccionado en la sesión Códigos de conciliación (tcmcs0158m000). Si deja este campo en blanco, se utilizará el valor predeterminado definido en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000). Intervalo de facturación El número de días entre la entrega de facturas al partner. Si genera facturas en Facturación, LN sólo genera facturas para el partner si el intervalo de facturación ha vencido. Fecha de facturación La fecha más reciente en la que ha generado facturas para el partner en Facturación. Factura de flete basada en La forma en que LN añade los costos de flete a la factura. Si los costos de flete no deben añadirse a la factura, seleccione No aplicable. Temas relacionados Integración de la facturación de fletes y la facturación de compras Porcentaje adicional Si el campo Factura de flete basada en es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), es el porcentaje del importe de factura que debe añadirse para los costos de flete. Importe adicional Si el campo Factura de flete basada en es Costos de flete o Costos flete (actualización permitida), es el importe de los costos de flete que debe añadirse al importe de la factura. Importe adicional Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN: La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Índice de solvencia crediticia El índice de solvencia crediticia que se utiliza para el partner. Temas relacionados Índice de solvencia crediticia Analista de crédito El analista de crédito para el partner. Número de referencia de departamento de crédito El número de referencia que el departamento de crédito utiliza para el partner. Si utiliza un departamento de crédito para verificar el estado contable del partner, puede especificar el número de referencia en este campo. Límite de crédito El límite de crédito del partner. Valor predeterminado Cero (= sin límite de crédito) Nota El límite del crédito no puede ser inferior a cero. En la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), puede seleccionar si LN debe mostrar un mensaje de advertencia o bloquear la orden de venta cuando el nuevo saldo de la orden supera el límite de crédito. Si ha seleccionado un departamento en el campo Departamento, no puede especificar un límite de crédito. Temas relacionados El límite de crédito de los partners Índice de solvencia crediticia Control de crédito Datos de partner por compañía contable Límite de crédito Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN: La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos. La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas. Crédito más alto usado desde la fecha de última revisión de crédito El importe total máximo de órdenes creadas y órdenes facturadas para el partner desde la fecha en la que revisó por última vez la situación del haber del partner. Temas relacionados Control de crédito Fecha de la última revisión de crédito La fecha en la que revisó por última vez la situación del haber del partner. Temas relacionados Control de crédito Límite del crédito asegurado El importe del haber que ha asegurado para el partner. Nota Este campo sólo es un campo de referencia. Compañía aseguradora de crédito La compañía aseguradora de crédito con la que ha asegurado el crédito del partner. Temas relacionados Control de crédito Referencia La referencia que la compañía aseguradora de crédito utiliza para el partner. Fecha de vencimiento del límite del crédito asegurado El seguro de crédito es válido hasta esta fecha. Nota Este campo sólo es un campo de referencia. Importe El importe de tolerancia para facturas vencidas. LN calcula el importe total de las facturas vencidas del partner y lo compara con el importe de tolerancia. Si el importe total de factura es superior al importe de tolerancia, LN indica que el partner es moroso. Puede bloquear el procedimiento de órdenes de venta si selecciona la casilla de verificación Bloquear si la factura ha vencido en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Porcentaje La tolerancia para facturas vencidas expresadas como un porcentaje del límite de crédito. LN calcula el importe total de las facturas vencidas del partner y lo compara con el importe de tolerancia. Si el importe total de factura es superior al importe de tolerancia, LN indica que el partner es moroso. Puede bloquear el procedimiento de órdenes de venta si selecciona la casilla de verificación Bloquear si la factura ha vencido en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). Condiciones de entrega Las condiciones de pago predeterminadas para el partner. Días de pago Los días de pago que ha definido para las condiciones de pago en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). Los días de pago son días fijos del mes en los que vencen los pagos. Si se especifican los días de pago, la fecha de vencimiento calculada se cambia por el siguiente día de pago fijo. Condiciones de pago para notas de abono Las condiciones de pago para notas de abono que LN genera para mercancías devueltas por el partner. Recargo por atrasos El recargo por atrasos que se utiliza para el partner. Recargo por atrasos para notas de abono El recargo por atrasos para notas de abono que LN genera para mercancías devueltas por el partner. Partner pagador El partner pagador predeterminado del partner facturado. Método de pago El método de pago predeterminado del partner. Método de pago para notas de abono El método de pago para notas de abono que LN genera para mercancías devueltas por el partner. Dimensión La dimensión de este tipo de dimensión en la que LN contabiliza de forma predeterminada los importes de las facturas del partner. Esta dimensión anula las dimensiones seleccionadas para el grupo de partners en el módulo Contabilidad clientes. Saldos... Inicia la sesión Saldos de partner facturado (tccom4513m000), en la que puede ver los saldos actuales del partner y los importes de volumen de ventas de los cinco últimos años. Condiciones de pago por partner... Inicia la sesión Condiciones de pago por partner (tccom1150m000). |