| # Mis clientes (tdsmi8353m000) Utilice esta aplicación de contexto para ver los clientes de los que es responsable un determinado representante de ventas. Los iconos del mapa representan clientes. Nota Puede iniciar esta aplicación contextual aparte o desde su página principal basada en roles. Para ver los clientes en un mapa, puede utilizar Bing Maps u OpenStreetView. Se muestran los clientes con el rol de partner cliente y el representante de ventas concreto especificado en el campo Representante de ventas interno de la sesión Partners clientes (tccom4510m000). La barra de herramientas situada en la parte superior de esta aplicación contextual muestra los iconos para actualizar los datos y para establecer el nivel de zoom para incluir a todos los clientes. Información empresarial del cliente Puede ver la siguiente información del cliente: Información general Pase el puntero del ratón sobre un icono de cliente. Información detallada Haga clic en un icono de cliente. Se muestra una barra de información desde la que puede hacer clic en iconos para acceder a los siguientes paneles informativos: Compañía Contacto principal Transacciones Rotación Paneles informativos Se muestra la siguiente información: Compañía Muestra el nombre, la dirección, el sitio web y las redes sociales del cliente. Se muestra un icono de red social sólo si se ha especificado el tipo y el URL en LN. Contacto principal Muestra el nombre completo, cargo, departamento, teléfono y correo electrónico del contacto principal. Transacciones Muestra las transacciones vinculadas al cliente. Para un icono de transacción se muestra el número total de transacciones vinculadas. Puede utilizar los siguientes iconos de transacción para iniciar estas sesiones de LN: Actividades Muestra las actividades para las que el Estatus es Planificado, Sin iniciar, Borrador, Esperando a otra persona, Diferido y En proceso en la sesión Actividades (tccom6100m000). Notas Inicia la sesión Notas (tcstl1550m000). Oportunidades Muestra las oportunidades cuyo Estatus es Preliminar, En proceso y Paralizado en la sesión Oportunidades (tdsmi1110m000). Ofertas de venta Muestra las ofertas de venta para las que el Estatus no es Procesado en la sesión Ofertas de venta (tdsls1500m000). Órdenes de venta Muestra las órdenes de venta para las que el Estatus de orden no es Cerrado en la sesión Ofertas de venta (tdsls1500m000). Contratos de venta Muestra contratos de venta en la sesión Contratos de venta (tdsls3500m000). Rotación Muestra el volumen de ventas de los últimos cinco años. Si hace clic en una barra de año en el panel de volumen de ventas, se inicia la sesión Saldos de partner facturado (tccom4513m000). Temas relacionados Saldos de partner Integración entre LN y Bing Maps Integración entre LN y Twitter Infor LN Workbench Installation Guide (U9732 US) |