| # Tarea (tccom6600m300) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener tareas. Una tarea puede estar vinculada a un contacto, un partner, una oportunidad o una actividad. Esta sesión puede iniciarse desde la sesión de resumen Actividades (tccom6100m000), haciendo doble clic en un registro de tipo Tarea o haciendo clic en Nueva tarea o en Tarea de seguimiento en el menú adecuado. También puede iniciar esta sesión de forma autónoma. Fichas Las líneas de las fichas hacen referencia a estas sesiones: Notas Hace referencia a la sesión Notas (tcstl1550m000). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener las notas vinculadas a la tarea. Si hace doble clic en una línea o especifica una nueva nota en esta ficha, se inicia la sesión Nota (tcstl1650m000). Referencias Hace referencia a la sesión Referencias por actividad (tccom6115m000). En esta ficha, puede ver y especificar información de referencia para una tarea. Atributos adicionales Hace referencia a la sesión Atributos por actividad (tdsmi2101m000). En esta ficha puede añadir atributos a la tarea. Temas relacionados Funcionalidad CRM Tema Especifique una descripción abreviada de la tarea. Fecha de inicio La fecha y hora en la que se inicia la actividad. Fecha de vencimiento La fecha y la hora en que debe finalizar la tarea. Reclamación Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede establecer un recordatorio de seguimiento de la tarea. Reclamación La fecha y la hora en que se avisa a un usuario que debe realizar un seguimiento de la tarea. Contacto El contacto para el que se ejecuta la tarea. Partner El partner para el que se ejecuta la tarea. Fase La fase del proceso de ventas para la que se ejecuta la tarea. Actividad La actividad para la que se ejecuta la tarea. Plantilla de actividad La plantilla de actividad a partir de la cual se genera la tarea. Nota Puede definir plantillas de actividad en la sesión Plantillas de actividad (tdsmi0155m000) y generar tareas a partir de una plantilla de actividad en la sesión Adición global de actividades (tdsmi2210m100). Información Utilice este campo para añadir texto a la tarea. Estatus El estatus de la tarea, que le informa del progreso de la tarea. Valores permitidos Estatus de actividad Prioridad La prioridad asignada a la tarea. Asignado a El empleado al que se asigna la tarea. Nota Puede (re)asignar la tarea: A otro empleado seleccionando un empleado en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). A sí mismo, haciendo clic en el botón Asignármela a mí. Propietario El empleado propietario de la tarea y responsable de la ejecución de la tarea. Nota Puede (re)asignar la propiedad de la tarea: A otro propietario seleccionando un empleado en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). A sí mismo, haciendo clic en el botón Asignármela a mí. Tarea Un tipo de actividad que especifica una acción que se debe ejecutar para un contacto, partner, actividad, oportunidad o actividad para el que desea realizar un seguimiento hasta su finalización. Creado por El usuario que ha creado la tarea. Fecha creación La fecha en la que se ha creado la tarea. Última modificación El usuario que ha modificado por última vez la tarea. Fecha de última modificación La última fecha en la que se ha modificado la tarea. Finalizado por El usuario que estableció la tarea en Terminado. Fecha finalización La fecha y la hora en que la tarea obtiene el estatus Terminado. Serie La serie utilizada para la tarea. Valor predeterminado El valor de Series para tareas de la sesión Parámetros de COM (tccom0000s000). Temas relacionados Utilizar grupos de números y series Asignármela a mí Se asigna la tarea a sí mismo. De este modo, su nombre de usuario se muestra en el campo Asignado a. Asignármela a mí Se asigna la propiedad de la tarea a sí mismo. De este modo, su nombre de usuario se muestra en el campo Propietario. Hecho Finaliza la tarea y se establece su estatus en Terminado. Cita de seguimiento Inicia la sesión Cita (tccom6600m100), en la que puede especificar una nueva cita de seguimiento para la tarea. Llamada de seguimiento Inicia la sesión Llamada (tccom6600m200), en la que puede especificar una nueva llamada de seguimiento para la tarea. Tarea de seguimiento Inicia la sesión Tarea (tccom6600m300), en la que puede especificar una nueva tarea de seguimiento para la tarea. Correo electr. de seguimiento Inicia la sesión Correo electrónico (tccom6600m500), en la que puede especificar un nuevo correo electrónico de seguimiento para la tarea. |