| # Actividades (tdsmi2500m000) Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener actividades. Temas relacionados Resumen de CRM Partner Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners. La definición de partner incluye lo siguiente: El nombre y la dirección principal de la organización. El idioma y la divisa utilizados. Los datos de tasación y de identificación legal. Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner. Rol de partner Rol de partner Proyecto de márketing La utiliza un vendedor para registrar y controlar la información de ventas relacionada con un partner con el fin de vender un producto o servicio a este partner. Secuencia El número de secuencia de una actividad para un partner o una oportunidad. LN determina el número de secuencia buscando en la historia el número de secuencia más alto y aumentándolo en diez. Tipo de oportunidad Un método de clasificación de oportunidades con características similares para fines de clasificación y selección. Actividad Una cita, una llamada, una tarea, un mailing o un correo electrónico que se ha registrado en LN y que se puede vincular con un contacto, un partner o una oportunidad, por ejemplo. De forma opcional, las tareas, las citas y las llamadas se pueden sincronizar con aplicaciones de escritorio. Contacto La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Origen Los lugares, eventos o métodos donde o a través de los cuales los partners entran en contacto con su compañía (por ejemplo, una feria comercial o un anuncio). Organizador El empleado que organiza la actividad. Nota Si está seleccionada la casilla de verificación A iCalendar, se aplica lo siguiente: El organizador es el remitente de la solicitud de cita. Los organizadores no reciben ninguna solicitud de cita. Si esto último es necesario, el organizador debe añadirse como representante a la sesión Representantes por actividad (tdsmi2130m000). Para enviar solicitudes de cita, debe especificarse la dirección de correo electrónico del organizador en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000). Fecha de inicio La fecha y hora en la que se inicia la actividad. Fecha de finalización La fecha y hora en la que se termina la actividad. A iCalendar Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede enviarse una solicitud de cita a una aplicación de calendario externa para la actividad. Nota Las solicitudes se envían a los calendarios de los representantes definidos en la sesión Representantes por actividad (tdsmi2130m000). Ubicación La ubicación en la que tiene lugar la actividad. Representante El representante de ventas que debe ejecutar esta actividad. Día completo Si esta casilla de verificación está seleccionada, es aplicable una cita de día completo. Por lo tanto, únicamente debe cumplimentarse el campo Fecha de inicio, y no la Fecha de finalización. Código de fase La identificación de una etapa o fase del proceso de venta. Por ejemplo, análisis, propuesta, negociación, etc. Cerrada Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha completado una actividad (definitivamente). Nota La actividad, esté o no cerrada, puede eliminarse utilizando la sesión Borrado global de actividades (tdsmi2210m200). La actividad aún se puede consultar o listar desde la historia. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Presupuesto Un plan de unidades o importes que se permiten gastar en ciertos objetos, como departamentos, centros de costo, artículos o familias de artículos. Este plan puede evaluarse a posteriori con las cifras reales y puede compararse con otros presupuestos. Además, puede simular escenarios distintos. Oferta Una propuesta por escrito que ofrece bajo solicitud mercancías o servicios por un precio y términos de venta determinados a un cliente potencial. Proyecto Un objetivo especial que debe cumplirse dentro del tiempo estipulado y de las limitaciones de la divisa, y que ha sido asignado para su definición o ejecución. Orden de venta Un acuerdo que se utiliza para vender artículos o servicios a un partner según ciertas condiciones. Una orden de venta se compone de una cabecera y una o más líneas de orden. En la cabecera se almacenan los datos generales de la orden, como los datos de partners y las condiciones de pago y de entrega. En las líneas de orden se especifican los datos sobre los artículos reales que deben suministrarse, como acuerdos de precios y fechas de entrega. Solicitud de oferta Un documento de compra que se utiliza como solicitud para que los licitantes envíen sus condiciones (precio, descuento, tiempo de entrega y condiciones de pago) para la entrega de (una cantidad de) un producto. Puede enviar la RFQ a varios licitantes. Un licitante puede enviar una respuesta a RFQ para los artículos especificados. Puede registrar las respuestas, y negociar y comparar los precios y descuentos ofrecidos por los distintos licitantes. Una respuesta aceptada puede copiarse en un contrato, una orden o un libro de precios. Orden de compra El número de la orden de compra. Orden de servicio El número de la orden de servicio. |