| # EK-Vertrag - Positionen (tdpur3600m000) Mit diesem Programm können Sie einen bestimmten EK-Vertrag und verknüpfte EK-Vertragspositionen anzeigen, eingeben und verwalten. Sie können einen EK-Vertragskopf und EK-Vertragspositionen in einer Maske eingeben. Dadurch lassen sich die wichtigsten Daten für einen EK-Vertrag schnell erfassen, und der Vertrag kann schnell verarbeitet werden. Sie rufen dieses Programm aus dem Hauptprogramm EK-Verträge (tdpur3100m000) auf, indem Sie auf einen Datensatz doppelklicken oder indem Sie einen neuen Vertrag anlegen. Alternativ können Sie es auch über das Menü aufrufen. Um sich die Daten des EK-Vertragskopfes anzeigen zu lassen, klicken Sie auf "EK-Vertragsdaten" im Menü Datei des aktuellen Programms. Daraufhin wird das Unterprogramm EK-Verträge (tdpur3100m000) aufgerufen. Um sich die Daten einer EK-Vertragsposition anzeigen zu lassen, markieren Sie eine EK-Vertragsposition, und klicken Sie doppelt darauf. Daraufhin wird das Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) aufgerufen. Registerkarten Die Positionen auf den Registerkarten beziehen sich auf die folgenden Programme: Vertragspositionen Bezieht sich auf das Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die Positionen des EK-Vertrags anzeigen, eingeben oder verwalten. Klicken Sie für weitere Daten doppelt auf eine Position. Preise Bezieht sich auf das Programm EK-Vertragspreise (tdpur3103m000). Auf dieser Registerkarte können Sie Preisversionen für EK-Verträge anzeigen, eingeben und verwalten. Klicken Sie für weitere Daten doppelt auf eine Position. Analyse Bezieht sich auf das Programm EK-Vertragsposition - Analyse (tdpur3513m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die Ergebnisanalyse für die EK-Vertragspositionen anzeigen. Logistikdaten für EK-Vertragsposition Bezieht sich auf das Programm Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000). In diesem Register können Sie logistische Vereinbarungen für eine Vertragsposition anzeigen, eingeben und verwalten. Klicken Sie für weitere Daten doppelt auf eine Position. Bedingungen Bezieht sich auf das Programm Bedingungspositionen (tctrm1120m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die Bedingungspositionen der Bedingungsvereinbarung, die mit dem EK-Vertrag verknüpft ist, anzeigen, eingeben und verwalten. Klicken Sie für weitere Daten doppelt auf eine Position. Hinweis Sie können eine Bestellung oder einen EK-Lieferabruf mit einem EK-Vertrag mit dem Status Aktiv verknüpfen. Zum Aktivieren, Deaktivieren oder Beenden eines Vertrags wählen Sie die entsprechenden Optionen im Programm. Wenn ein Vertrag aktiviert oder deaktiviert ist, werden, wenn möglich, alle verknüpften Vertragspositionen aktiviert oder deaktiviert. Mithilfe des Programms EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) können Sie einzelne EK-Vertragspositionen aktivieren oder deaktivieren. Wenn Sie auf die Schaltfläche Anlagen anzeigen klicken, startet das Programm Objektverknüpfungen (dmcom8110m000), in dem Sie ein Dokument beliebigen Formats mit dem EK-Vertrag verknüpfen oder das verknüpfte Dokument bzw. die verknüpften Dokumente ansehen können. Verwandte Themen EK-Verträge Einrichten von Preisversionen für EK-Verträge Übersicht über Bedingungen Lieferant Der Lieferant. Lieferantenadresse Der Adress-Code des Handelspartners. Voreinstellung LN übernimmt die voreingestellte Adresse aus dem Programm Handelspartner (tccom4100s000) oder aus dem Programm Lieferanten (tccom4120s000). Postleitzahl Die Postleitzahl des Lieferanten. Ansprechpartner Lieferant Der Code des Ansprechpartners des Lieferanten. Telefon Die Telefonnummer (Durchwahl) Ihres Ansprechpartners. Einkäufer Der Einkäufer. Voreinstellung LN übernimmt den voreingestellten Einkäufer aus dem Programm Lieferanten (tccom4120s000). Bestellart Die voreingestellte Bestellart beim Generieren von Bestellungen aus Lieferverträgen. Hinweis Die folgenden Bestellarten sind in Verträgen nicht zulässig: Reklamationsaufträge Direktlieferaufträge Kostenaufträge Konsignationszahlungsaufträge Abholaufträge Vertrag Die Nummer des EK-Vertrags. Hinweis Bei der voreingestellten Nummerngruppe handelt es sich um die Nummerngruppe, die mit der EK-Abteilung verknüpft ist, die im Feld EK-Abteilung ausgewählt ist. Einkaufsabteilung Diese Abteilung Ihres Unternehmens ist für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen. Auf diese Weise können Sie ID-Nummern zuordnen, und zwar zu: Bestellungen EK-Lieferabrufe EK-Anfragen Einkaufsverträge Außerdem können Sie ein Standardlager festlegen, an das die von der EK-Abteilung bestellten Waren geliefert werden müssen. Hinweis Lassen Sie dieses Feld leer, wenn es sich bei dem Vertrag um einen zentralen Vertrag handelt, der von mehreren logistischen Firmen in einer Mehrfirmenumgebung genutzt werden kann. Verwandte Themen Voreingestellte EK-Abteilung Vertragsart Sie können entweder eine Sondervertrag sart oder eine Standardvertrag sart auswählen. Bedingungen - ID Die Bedingungsvereinbarung, die mit dem EK-Vertrag verknüpft ist. Hinweis Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Bedingungen aus Vorlage generieren, um im Programm Bedingungen aus Vorlage generieren (tctrm2200m000) aus einer Bedingungsvorlage eine neue Bedingungsvereinbarung zu generieren. Die neu erstellte Bedingungsvereinbarung wird automatisch in dieses Feld eingetragen. Verwandte Themen Übersicht über Bedingungen Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Vertragsstatus Der Status des EK-Vertrags. Sie können jedem Vertrag über eine der folgenden Optionen einen Status zuweisen: Beenden Aktivieren Deaktivieren Hinweis Im Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) haben Sie die folgenden Möglichkeiten: den Status auf Vertragspositionsebene unabhängig vom Kopfzeilenstatus verwalten neue Vertragspositionen für EK-Verträge mit den Status Frei und Aktiv erfassen. Zulässige Werte Vertrag als "Genehmigt" kennzeichnen Workflow-Status Der Status, der verwendet wird, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Berechtigung benötigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen. Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Checked-out Objects (ttocm9599m000) angezeigt. Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen dieses Programms die Option Workflow und dann die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus. Zulässige Werte Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt. Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt. Unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird, gilt Folgendes: Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an. Hinweis Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors unter Infor Xtreme. Verwandte Themen Workflowstatus-Prozess Währung Die Währung, in der die Beträge auf dem Vertrag ausgedrückt werden. Voreinstellung LN übernimmt die voreingestellte Währung aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000). Vertragswert Der Gesamtwert der mit dem Vertrag erfassten Waren. Dieses Feld enthält die Summe der Positionsbeträge für alle verknüpften Vertragspositionen mit dem Status Frei und Aktiv. Der Betrag einer Vertragsposition wird folgendermaßen berechnet:
                      Vereinbarte Menge * Preis - Rabatte
Hinweis Preise und Rabatte werden aus der entsprechenden Vertragspreisversion übernommen. Referenz A Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen. Referenz B Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen. Bestätigungsnummer Mit Hilfe dieses Feldes können Sie die Bestätigungsnummer des Lieferanten eingeben oder eine Anmerkung, dass der Vertrag bestätigt wurde. Wenn das Kontrollkästchen Bestätigung erforderlich im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) markiert wurde, müssen Sie das Feld Bestätigungsnummer ausfüllen, um den EK-Vertrag zu aktivieren. Wurde in diesem Feld nichts eingegeben, können Sie den EK-Vertrag nicht aktivieren. Vertragsdatum Anfänglich ist dieses Datum das Datum, an dem der Vertrag festgelegt wurde, dieses Datum kann jedoch manuell in ein Datum in der Vergangenheit oder ein zukünftiges Datum geändert werden. Voreinstellung Das Tagesdatum bzw. das Erstellungsdatum. Gültig ab Der Gültigkeitsbeginn. Gültig bis Das Gültigkeitsende. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt. Voreinstellung LN übernimmt die Voreinstellung aus dem Programm Lieferanten (tccom4120s000). Hinweis Eine Beschreibung der Lieferbedingungen wird auf die Vertragsbestätigung gedruckt. Verwandte Themen Lieferbedingungen Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Verwandte Themen Lieferbedingungen Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über: den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen: das Datum, an dem die Zahlung fällig ist das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen den Skontobetrag Voreinstellung Wenn Sie den Vertrag eingeben, ruft LN die voreingestellten Zahlungsbedingungen aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) ab. Wenn der EK-Vertrag manuell in den Bestellkopf eingetragen wird, werden diese Zahlungsbedingungen als Voreinstellung in den Bestellkopf übernommen. Wenn der Vertrag aus einer Anfrage resultiert, ruft LN die voreingestellten Zahlungsbedingungen aus dem Programm Anfrage - Lieferant (tdpur1505m000) ab. Hinweis Eine Beschreibung der Zahlungsbedingungen wird auf die Vertragsbestätigung gedruckt. Ursprungsvertrag Die Nummer des Ursprungsvertrags, auf dem der aktuelle EK-Vertrag basiert. Wenn dieser Vertrag aus einem anderen Vertrag kopiert wird, wird in dieses Feld automatisch die Nummer des Ursprungsvertrags eingetragen. Dieses Feld kann auch manuell ausgefüllt werden. Vertragsbestätigung Sie können angeben, ob eine Vertragsbestätigung gedruckt werden muss. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Vertragsbestätigung drucken des Programms Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) übernommen. Druckstatus In diesem Feld wird der Druckstatus der Vertragsbestätigung angezeigt. Im Programm EK-Vertragsbestätigungen drucken (tdpur3405m000) können Sie Vertragsbestätigungen drucken. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) markiert ist und der Vertrag nach der abschließenden Vertragsbestätigung gedruckt wird, wird der Druckstatus automatisch auf Geändert gesetzt. Sie können dann die Vertragsbestätigung neu drucken. Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) nicht markiert ist und der Vertrag nach dem Druck der abschließenden Vertragsbestätigung geändert wird, verbleibt der Druckstatus unverändert auf Original gedruckt. Zulässige Werte Vertragsstatus Handelspartner Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten. Adresse Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten. Ansprechpartner Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender. Vollständiger Name Der vollständige Name des Ansprechpartners. Lager Der Code des Lagers, zu dem der Warenversender die Artikel liefern soll. Code Die Adresse des Lagers oder Ortes, zu dem die Waren geliefert werden müssen. Hinweis Wenn Sie keine Lieferadresse angeben, verwendet LN die Adressdaten, die mit dem im Feld Lager eingegebenen Lager verknüpft sind. Ort Der Ort, in dem der Warenversender seinen Firmensitz hat. Land Das Land, in dem der Warenversender seinen Firmensitz hat. Spediteur Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig. Handelspartner Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Adresse Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten. Ansprechpartner Der Code des Ansprechpartners beim Rechnungssteller. Steuerklasse Die Steuerklasse. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklasse Handelspartner des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen. Verwandte Themen Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung Handelspartner Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Adresse Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Fahrtrouten. Ansprechpartner Der Code des Ansprechpartners beim Zahlungsempfänger. Kreditprovision Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Voreinstellung LN übernimmt die voreingestellte Kreditprovision aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000). Aktivieren Aktiviert den EK-Vertrag. Köpfe mit dem Status Aktiv können nicht geändert werden. Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Vertrag aktiviert werden kann: Vertragspositionen müssen vorhanden sein. Wenn das Kontrollkästchen Bestätigung erforderlich im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) markiert ist, müssen Sie das Feld Bestätigungsnummer ausfüllen, bevor Sie den Vertrag aktivieren können. Das Ablaufdatum muss nach dem Systemdatum liegen. Deaktivieren Deaktiviert den EK-Vertrag. Dieser Schritte ändert den Status von Aktiv in Frei. Wenn abgerufene oder gebuchte Mengen vorhanden sind, muss das Kontrollkästchen Verwalten von Verträgen immer zulässig im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) markiert werden, bevor der EK-Vertrag deaktiviert werden kann. Beenden Beendet den EK-Vertrag. Zum Beenden eines Vertrags müssen Vertragspositionen vorhanden sein. Generieren einer Vereinbarung aus einer Vorlage Ruft das Programm Bedingungen aus Vorlage generieren (tctrm2200m000) auf. Bedingungspositionen Ruft das Programm Bedingungspositionen (tctrm1120m000) auf. Vertragspositionen - Synchronisierung Ruft das Programm Bestellpositionen - Synchronisierung (tdpur0280m000) auf. Bewerten Ruft das Programm EK-Verträge bewerten (tdpur3420m000) auf. Positionen in Anfragen kopieren Ruft das Programm Anfragen aus Verträgen generieren (tdpur3201m000) auf. EK-Verträge löschen/beenden Ruft das Programm EK-Verträge löschen/beenden (tdpur3203m000) auf. EK-Vertragshistorie löschen Ruft das Programm EK-Vertragshistorie löschen (tdpur3202m000) auf. Historie Ruft das Programm EK-Vertragshistorie (tdpur3550m000) auf. Umsatzhistorie öffnen Ruft das Programm EK-Verträge - Umsatzhistorie (tdpur3551m100) auf. Übersicht EK-Verträge Ruft das Programm Übersicht EK-Verträge (tdpur3500m500) auf. EK-Verträge - Nach EK-Abteilung Ruft das Programm EK-Verträge - Nach EK-Abteilung (tdpur3505m000) auf. EK-Verträge - Nach Artikel/Preisgruppe Ruft das Programm EK-Verträge - Nach Artikel/Preisgruppe (tdpur3510m000) auf. Einkaufsdaten nach Vertrag Ruft das Programm Einkaufsdaten nach Vertrag (tdpur3502m000) auf. Zuordnung Ruft das Programm Bedarfsverursacher für Aufträge ermitteln (cprrp0740m000) auf. USt-ID-Nummern nach Handelspartner Ruft das Programm Tax Numbers by Business Partner (tctax4100m000) auf. |