| # Bonusabkommen (tdcms0135m100) Mit diesem Programm können Sie Parameter für Bonusabkommen anzeigen, erfassen und verwalten. Sie können aus dem Haupt- in das Unterprogramm verzweigen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken: Daten im Menü Zusatzoptionen des Hauptprogramms Bonusabkommen (tdcms0135m100). Daten für Bonusabkommen im Menü Datei des Programms Bonusabkommen - Staffelung (tdcms0635m100). Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder einmal auf die Schaltfläche Neu klicken, wird das Programm Bonusabkommen - Staffelung (tdcms0635m100) aufgerufen. Verwandte Themen Übersicht über Boni und Provisionen Kunde Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten: Standardpreis und Rabattvereinbarungen Voreinstellungen für VK-Aufträge Lieferbedingungen Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger Bonus-/Provisionsempfänger Ein anderer Begriff für Geschäftsbeziehung. Bonus-/Provisionsempfänger ist ein Sammelbegriff für einen Mitarbeiter oder Lieferanten mit einem Anrecht auf eine Provision bzw. einen Kunden mit einem Anrecht auf einen Bonus. Bonus-/Provisionsempfänger können in einem entsprechendem Team gruppiert sein, um ihnen dieselbe Abkommensstruktur zuzuweisen. Untergeordnetes Abkommen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich um ein untergeordnetes Abkommen. Sie haben nur Zugriff auf dieses Feld, wenn das Feld Bonus-/Provisionsempfänger ausgefüllt ist und das Kontrollkästchen Übergeordneter Bonus für untergeordneten Bonus im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) markiert ist. Vertragsgruppe Eine Gruppe von Geschäftspartnern (Handelspartnern), die mit demselben Bonus-/Provisionsabkommen verknüpft sind. Projekt Ein Projekt muss innerhalb vorgeschriebener Zeit- und Kostenbeschränkungen erfüllt werden und wird zur Definition oder Ausführung freigegeben. Artikel In LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können. Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden, oder der Artikel kann in mehreren Produktvarianten vorkommen. Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel sind: Kostenartikel (z. B. Elektrizität) Service-Artikel Fremdbearbeitungsdienste Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel) Verwandte Themen Kundenspezifischer Artikel Bonusgruppe Ein Satz von Artikeln, die als Gruppe zusammengefasst und dann mit einem Abkommen verknüpft werden. Gültigkeitsdatum In diesem Feld wird das Datum angegeben, ab dem das Abkommen gültig und wirksam ist. Gültig bis In diesem Feld wird das Datum angegeben, ab dem das Abkommen nicht mehr gültig und wirksam ist. Abkommen basiert auf kumulierte Verkäufe Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist dies ein Abkommen für die Berechnung von Boni auf der Basis von kumulierten Verkäufen. LN erfasst alle Verkäufe, auf die dieses Abkommen angewendet werden kann, in einer eigenen Datei. Nach Ablauf der aktuellen Periode können Sie den Bonus auf der Basis des Gesamtumsatzes in dieser Periode berechnen. Verwenden Sie dazu das Programm Boni/Provisionen auf kumulierte Verkäufe berechnen (tdcms1200m000). Staffel nach Menge/Betrag In diesem Feld legen Sie die Grundlage für die Staffelung fest. Währung Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar: Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen Hinweis Wenn das Feld Währung für Fakturierung im Programm Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0110s000) auf Vereinbarung steht, können Sie dieses Feld verwenden, um die Rechnungswährung für einen Bonus-/Provisionsempfänger festzulegen. Wenn die Vereinbarung jedoch auf eine Vertragsgruppe angewendet wird, können Sie keine Rechnungswährung festlegen. In diesem Fall wird die Referenzwährung verwendet. Staffeleinheit In diesem Feld wird die Einheit angegeben, die zur Bestimmung der Staffel verwendet wird. Eine Staffeleinheit gilt nur für Abkommen, die für Artikel definiert wurden. Hinweis Zum Eingeben der Staffeleinheit müssen Sie zunächst das Feld Artikel ausfüllen und anschließend Menge im Feld Staffel nach Menge/Betrag auswählen. Staffelberechnung In diesem Feld legen Sie die Grundlage für die Staffelberechnung fest. Beispiel Wenn ein Artikel bestellt wurde:
Menge | Einheitenpreis | Provision
100 | 20 | 1 %
    Ergebnis:

    Brutto Die Provision ist 100 * 20 * 1 % = 20. Netto Die Provision ist 100 * 20 * 1 % = 20. Der Restbetrag ist 2.000 - 20 = 1.980. Der endgültige Provisionsbetrag ist 1 % * 1.980 = 19,80.
Verwandte Themen Berechnungsbeispiele für Boni und Provisionen Fester Betrag auf In diesem Feld legen Sie fest, wie die Boni berechnet werden, wenn ein fester Betrag eingegeben wird. Zulässige Werte Fester Betrag auf Staffel oder Einheit Bonus über Die Grundlage, auf der Boni berechnet werden. Staffel Der Bonus basiert auf dem Betrag oder der Menge in dieser Staffel. Gesamt Der Bonus basiert auf dem Gesamtbetrag eines Auftrags oder einer Auftragsposition. Beispiel Es wird ein Auftrag über EUR 25.000 mit folgender Aufteilung erteilt:
Bis | %
--- | ---
$10,000 | 0
$20,000 | 1
$30,000 | 2
$999,999 | 3
Wenn der Prozentsatz auf Staffel basiert, gilt Folgendes: $10,000 * 0% = $0 $10,000 * 1% = $100 $5,000 * 2% = $100 Gesamt = EUR 200 Wenn der Prozentsatz auf Gesamt basiert, wird der Bonus wie folgt berechnet: $25,000 * 2% = $500 Zuwachs Bonus über Die Grundlage, auf der der Zuwachs der Boni berechnet wird. Beispiel Es wird ein VK-Auftrag über EUR 50.000 erteilt. Der normale Bonus basiert auf Gesamt. Der Zuwachsbonus basiert auf Staffel. Es gilt folgende Aufteilung:
Bis | Normalprozentsatz | Prozentsatz für Zuwachs
--- | --- | ---
$10,000 | 0 | 0
$20,000 | 1 | 0
$30,000 | 2 | 1
$999,999 | 3 | 3
Bonus | Berechnung
--- | ---
Normal | $50,000 * 3% = $1,500
Zuwachs | $10,000 * 0% = $0 $10,000 * 0% = $0 $10,000 * 1% = $100 $20,000 * 3% = $600 Gesamt = EUR 700
Gesamt | = $1,500 + $700 = $2,200
Direkt fakturieren/reservieren In diesem Feld legen Sie fest, wie LN mit dem berechneten Bonus verfährt. Für diese Funktion gibt es folgende Einschränkungen: Wenn ein Bonus-/Provisionsempfänger der Art Mitarbeiter in dem Abkommen festgelegt ist, steht dieses Feld immer auf Reservieren. Wenn das Kontrollkästchen Verknüpfung mit dem Paket Finanzwesen im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) markiert ist und die im Abkommen festgelegte Bonus-/Provisionsempfängerart nicht Mitarbeiter lautet, steht dieses Feld auf Rechnung. Hinweis Zahlungen an Mitarbeiter werden aus steuerlichen Gründen nicht direkt fakturiert. Wenn in der Vereinbarung kein Bonus-/Provisionsempfänger angegeben ist, prüft LN die Bonus-/Provisionsempfängerart, wenn Boni an Fakturierung weitergeleitet werden. Wenn der Bonus-/Provisionsempfänger ein Mitarbeiter ist, wird der berechnete Bonus immer kumuliert, auch wenn dieses Feld auf Rechnung gesetzt ist. Zulässige Werte Direkt fakturieren/reservieren Rabatt-Code Die Art des Rabatts muss mit der Art der Vereinbarung übereinstimmen ( Provision oder Bonus) und für die Verwendung in einer Vereinbarung geeignet sein. |